nedvijimost-v-krizis.png


1 просмотр

Что происходит на рынке микрозаймов

Шалкар Жусупов
председатель правления МФО «KMF»

В I квартале этого года в Казахстане работало 199 микрофинансовых организаций (МФО). Рост кредитования в этом секторе составил всего 2%, хотя в предыдущие годы был не ниже 15–20%. Доля KMF в общем кредитном портфеле МФО составляет 45% (рост на 3% в I квартале).

Слабый рост кредитования в секторе МФО обусловлен как увеличивающейся конкуренцией с банками, так и введением карантинных мер во второй половине марта. При этом концентрация нашего рынка увеличилась: усилились позиции топ-5 МФО, а доля небольших игроков совокупно уменьшилась на треть.

Если первые три месяца года мы фиксировали рост спроса на кредиты и небольшое увеличение рынка, то в апреле, из-за карантина, выдача займов рухнула на 94% по сравнению с апрелем 2019-го, до 1,3 млрд тенге. Доля нашей компании составила 43%. По итогам мая планируем выдачи уже на уровне 50% от докарантинного уровня.

Перемены на рынке МФО

С начала 2020 года к сектору МФО относятся онлайн-сервисы с займами «до зарплаты» и ломбарды. В реестр Нацбанка уже включены некоторые финтех-компании онлайн-кредитования. Расширение рынка оказало сильное влияние на итоговую статистику сектора, размывая долю классических МФО по количеству и объему выдачи небольших кредитов, с одной стороны. С другой – рынок получил новые возможности. Так, классическим МФО теперь разрешается предлагать в своей продуктовой линейке краткосрочные ссуды, аналогичные онлайн-займам «до зарплаты».

Изменения в законодательстве позволили МФО с начала 2020 года внедрить новые для сектора услуги. В частности, теперь МФО могут принимать платежи в пользу сторонних операторов: коммунальные, налоговые и другие. KMF реализовала такую функцию на терминалах в собственных отделениях. Также за период действия ЧП мы предложили клиентам сервис онлайн-кредитования. Ссуду можно получить через наше приложение, деньги зачисляются на любую банковскую карту.

Также KMF активно участвует в биржевых торгах на рынке ценных бумаг и рынке РЕПО. В январе – марте мы размещали свободные средства на площадке РЕПО, в мае, напротив, нам нужна была ликвидность и мы ее также получили по сделкам обратного РЕПО. Кроме того, наши трейдеры инвестировали средства в ноты Нацбанка (около 2 млрд тенге) и Казахстанского фонда устойчивости (также на 2 млрд). В целом для нас фондовый рынок – это хороший инструмент получения или размещения краткосрочной ликвидности.

Работа на карантине

Мы внимательно следили за пандемией коронавируса в мире, поэтому заранее разработали несколько планов, направленных на бесперебойное функционирование бизнес-процессов компании. Каждый план запускался в работу в зависимости от изменения ситуации. Все отделения и головной офис были полностью или частично переведены на удаленный режим работы. Сейчас из 110 отделений около 75 работают с 50% персонала, еще 35 работают удаленно, одно отделение в Алматинской области пока закрыто на карантин из-за общей эпидемиологической обстановки в том районе.

Кредитование мы не остановили ни на один день. Для нас во всей этой ситуации ясно было одно: клиенты не должны пострадать и остаться без финансирования. Поэтому все процессы форсированно переводили в дистанционные каналы, дополняли новыми функциями наше мобильное приложение. Благодаря быстрым доработкам число пользователей нашего приложения достигло 125 тыс.

Фондирование

Кризис из-за пандемии коронавируса начался вместе с обвалом цен на нефть и скачками на валютном рынке. Мы понимали, что все эти факторы ударят в первую очередь по нашим заемщикам, поэтому заранее начали вести переговоры с акционерами и кредиторами. В итоге акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2019 год. Заработанную прибыль мы сейчас используем для повышения финансовой устойчивости компании, то есть деньги не изымаются из оборота. Напротив, они направлены на кредитование.

Также акционеры предоставили нам дополнительные кредиты. Первым откликнулся наш основной акционер – корпорация ACDI/VOCA (США). Это был заем в размере 2,5 млрд тенге по хорошей ставке. Кроме того, одобрены кредиты от Triodos на сумму 8,7 млн евро и от Responsibility на $2 млн.

Пошли навстречу и наши кредиторы, в том числе те, с кем мы давно работаем и кто нас хорошо знает. На днях кредитный комитет ЕБРР одобрил для нас антикризисный заем на $40 млн. В графике до конца года стоят сделки с несколькими крупными международными организациями. Ведем успешные переговоры о предоставлении финансирования и с банками.

Проблемные заемщики

Сразу после введения режима ЧП мы предоставили клиентам возможность отсрочки по основному долгу и вознаграждению сроком до 90 дней, отменили пени при просрочке, возникшей по причине введения ЧП. Всего отсрочка предоставлена более 127 тыс. клиентов. В категории социально уязвимых слоев населения отсрочку получили 47 тыс. наших заемщиков, в категории физлиц – около 7 тыс., в категории предпринимателей – более 73 тыс.

В период действия карантина бизнес в стране столкнулся с нехваткой ликвидности. Отсутствие денег на оборотные средства негативно сказывается на деятельности любого предприятия и может привести заемщика к большим проблемам. Поэтому мы предложили клиентам новый продукт – кредит по сниженной ставке с льготным периодом. После снятия ограничительных мер компания готова предложить дополнительное финансирование тем заемщикам, которые вышли из трехмесячной отсрочки. Сельский предприниматель может получить отсрочку по погашению основного долга от 3 до 10 месяцев. Для заемщиков, чей доход связан с сельским хозяйством, это возможность выплачивать только проценты до момента получения урожая или приплода скота.

Планы

Благодаря новым продуктам по итогам мая мы планируем выйти на объем выдачи займов в районе 50% от докарантинных показателей. Мы видим, что потребность в кредитовании у казахстанцев есть и она восстанавливается быстрее, чем мы предполагали еще в начале мая. То есть мы движемся по оптимистичному сценарию. К августу планируем вернуться к обычным объемам кредитования.

Главная задача для нас – поддержать финансирование наших действующих заемщиков. Ведь микробизнес и МСБ – самые чувствительные сегменты экономики. В целом предполагаем небольшой рост кредитного портфеля в пределах 2–5% по итогам 2020 года.

Жумагали Султан

Рынок 5G: куда стоит инвестировать?

Одним из мощных драйверов на рынке технологий в ближайшие пару лет станет развертывание сетей 5G. Запуск беспроводной сети пятого поколения позволит не только увеличить скорость передачи данных, но и станет причиной появления новых продуктов и услуг, которые ранее были недоступны. Мы подобрали список компаний из разных секторов, которые могут стать частью ваших портфельных инвестиций. 


Тилектес Адамбеков

Зачем казахстанскому госаппарату нужна свежая кровь

Одним из первых решений, озвученных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым после победы на выборах 2019 года, был приход в высшие эшелоны власти молодежи. По итогам отбора в президентский молодежный кадровый резерв были включены 300 человек, в их числе оказался и я – родившийся в 1989 году в Карагандинской области и закончивший в 2015 году в рамках международной стипендии «Болашак» бакалавриат университета Тонгдзи (Tongji University) по специальности «Телекоммуникации» исполнительный директор по IT-инфраструктуре в АО «Казпочта».


Dinara Inkarbekova

Post-Pandemic Investment Opportunities: Which Industries Will Have a Quantum Leap?

The coronavirus pandemic has taken everyone by surprise, regardless of their profession or educational background. The crisis has seriously destabilized stock markets and changed the developmental course of entire industries and the global economy as a whole. Some sectors are struggling to survive while others are trying to make the most of the opportunities that have arisen since the outbreak. One thing is for sure: the coronavirus crisis has already radically transformed the old way of life and will result in a new norm the world over.


Куанышбек Есекеев

Почему синергия станет главным драйвером телеком-рынка

Телекоммуникационный рынок Казахстана за последние четыре года достиг тех пределов роста, когда дальнейшие количественные увеличения становятся незначительными – и компании вынуждены искать пути качественного улучшения деятельности для защиты прежних значений маржинальности.


Татьяна Неверко

Тұрғын үй нарығы: жаңасы қымбаттап, ескісі арзандайды

«Әлемдік апат», «құйынды дауыл», «қара түнек» – бұл биылғы дағдарысқа тағылған эпитеттердің бір парасы ғана. Экономика бұған дейін бұндай жағымсыз факторлар шоғырын сезінбеген болар. Соның ішінде тұрғын үй нарығына да валюта құнсыздануы мен карантиннің кері әсері қатты тиіп тұр.