Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1685 просмотров

Почему в Казахстане не любят страховать жизнь

В 2018 году расходы на данный вид страхования в стране составляли около $14 на душу населения

Фото: shutterstock/коллаж

Страховые продукты в Казахстане, за исключением обязательного вида, не пользуются заметным спросом. И тем не менее, по оценкам экспертов, драйвером страхового рынка сейчас является такое направление, как добровольное страхование жизни. «Курсив» выяснил, сколько в стране КСЖ и какие услуги они предоставляют.

Компании по страхованию жизни в Казахстане предоставляют услуги как по обязательному, так и по добровольному страхованию.

В обязательном порядке все работодатели заключают договоры по страхованию работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

Добровольно казахстанцы могут застраховаться сами на случай смерти по любой причине, на случай летального исхода от несчастных случаев, на случай критических болезней, и, кроме того, они могут воспользоваться услугами аннуитетного страхования.

Застраховать свою жизнь вы можете как от смерти по любой причине, так и отдельно от смерти в результате несчастного случая. Отдельно застраховаться только от последствий несчастного случая нельзя. Для того чтобы застраховаться от последствий несчастных случаев в виде инвалидности I либо II группы, временной утраты трудоспособности, травмы, госпитализации, клиент при заключении договора должен выбрать дополнительное покрытие (защиту) от них. В данном случае страховая премия, которую вносит клиент, будет немного выше, чем просто при страховании от смерти по любой причине/от несчастного случая без дополнительного покрытия.

При страховании от смерти по любой причине существует срочное и накопительное страхование. В варианте срочного страхования выплаты произойдут, только если смерть застрахованного наступила в течение срока действия договора.

При накопительном страховании застрахованный имеет возможность не только получить страховую сумму при страховом случае, но и накопить деньги к определенному периоду. По завершении срока договора клиент получает накопленную сумму с процентами. Проценты обычно начисляются через три года с начала действия страхового полиса. Доходность по ним составляет 3–5%.

Сейчас в Казахстане набирает популярность страхование заемщика кредита. На нем зачастую настаивают банки, хотя они не вправе возлагать на заемщика обязанность по страхованию своей жизни или здоровья.

Представители страховых компаний отмечают, что продукт направлен на то, чтобы уменьшить кредитное бремя на родственников застрахованного и снизить банковский риск невозврата долга при возникновении страхового случая.

Еще одна форма – аннуитетное страхование, и наиболее интересен казахстанцам пенсионный аннуитет. Он позволяет при достаточности накоплений (около 10 млн для мужчин и 13 млн – для женщин) и достижении мужчинами возраста 55 лет, а женщинами – 51 года перевести свои пенсионные накопления из ЕНПФ в КСЖ. Точная сумма пенсионного аннуитета определяется каждой страховой компанией отдельно.

После заключения аннуитетного договора и перевода средств в страховую компанию клиент может выбрать выплаты из КСЖ ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и ежегодно. Размер выплаты будет зависеть от размера пенсионных накоплений, но не может быть ниже минимальной пенсии, установленной законодательством РК на момент заключения договора. В 2019 году эта сумма составляет
36 108 тенге.

Добровольно застраховаться соотечественники могут и на случай болезни (критических заболеваний – онкологии, кардиохирургических и нейрохирургических заболеваний и при выезде за рубеж).

Почему в Казахстане не любят страховаться?

По оценке экспертов, низкая страховая культура казахстанцев – следствие невысокой платежеспособности большей части населения.

«Страхование жизни не продукт первой необходимости, и пользоваться услугами страхования население может только по «остаточному принципу». Сначала – расходы на обеспечение базовых потребностей (питание, одежда, содержание жилья, автотранспорт, медицина, образование и оплата кредита), и только потом возможны расходы, связанные с добровольным страхованием жизни», – считают в «Халык-Life».

По данным S&P Global Ratings, в 2018 году расходы на страхование жизни в РК составили около $14 на душу населения по сравнению с $11 в 2017 году, что по-прежнему ниже, чем в секторе общего страхования (около $54).

Расходы на страхование жизни в Казахстане существенно ниже, чем в развитых странах – Франции, Италии и Норвегии (более $2 тыс. на душу населения), и сопоставимы с показателями таких развивающихся рынков, как Турция, Тунис и Кения ($15–17 на душу населения), но все еще ниже, чем в России (около $50) и странах Центральной Европы (более $110).

Специалисты из «Номад Life» предполагают, что дело не только в низких доходах и финансовой неграмотности населения РК.

В «Номад Life» считают, что медленные темпы развития страхового рынка связаны в том числе с невысокой заинтересованностью участников страхового рынка в расширении страховых продуктов для населения.

По мнению представителей страховых компаний, которые ответили на запрос «Курсива», развитию рынка могут помочь действия со стороны государства, в числе которых включение КСЖ в государственную образовательную накопительную программу в качестве участников; применение налогового вычета по ИПН у физических лиц на сумму уплаченных страховых премий по договорам накопительного страхования; внедрение отсроченного пенсионного аннуитета (право граждан на заключение договора пенсионного аннуитета ранее срока достижения ими возраста 51/55 лет при условии достаточности пенсионных накоплений).

«Долгие годы для казахстанцев существовал только один способ копить деньги – депозиты. Однако ставки по ним снижаются, что делает их менее эффективными. На этой волне продукты КСЖ могут стать альтернативой – например, накопительное страхование жизни с выплатой по курсу доллара» – такое мнение высказали специалисты Freedom Finance Life.

Несмотря на медленные темпы развития рынка, в КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (ГАК) отметили: если взять за основной показатель поступление страховых премий, то можно увидеть, что с 2016 года рынок страхования жизни начал увеличивать долю на рынке страхования, «отвоевывая» в среднем 4% в год. Суммы полученных страховых премий в этой категории страхования увеличиваются в среднем на 20% ежегодно.

По оценке S&P Global Ratings, в 2019–2020 годах расходы на страхование жизни на душу населения в РК составят около $17.

Если вы решили страховаться…

В РК работает семь компаний по страхованию жизни. Их совокупные активы на 1 сентября 2019 года, по данным Национального банка, составили 386,2 млрд тенге.

Совокупный собственный капитал отрасли на тот же период составил 60,9 млрд тенге, собранные страховые премии – 123,9 млрд тенге, расходы по осуществлению выплат – 14,1 млрд тенге, суммарный нераспределенный доход – 11,1 млрд тенге.

Самой крупной по активам КСЖ на рынке является дочерняя компания Народного банка – «Халык-Life». Ее активы на начало сентября составили 159,8 млрд тенге. Страховые премии, которые собрала компания, – чуть более 52 млрд тенге. Компания выплатила 5,9 млрд тенге по страховым случаям.

Представители КСЖ рассказали, что за восемь месяцев 2019 года застраховано более 350 тыс. клиентов, из них более 338 тыс. – физлица и 12 тыс. – юрлица. Осуществлено более 65 тыс. страховых выплат, из них более 4,7 тыс. – по рисковым договорам страхования (страхование жизни и от несчастного случая и т. д.).

Второй компанией на рынке страхования жизни по активам стала «Номад Life» с активами в размере 120,6 млрд тенге. На 1 сентября у компании самый большой нераспределенный доход среди КСЖ – почти 4,5 млрд тенге. Размер собранных страховых премий – 38,5 млрд тенге.

В «Номад Life» рассказали, что за январь – август 2019 года заключено 84,6 тыс. договоров, по которым застраховано 723,9 тыс. человек, в том числе 73,8 тыс. договоров с физическими лицами (застраховано 91,7 тыс. человек) и 10,8 тыс. договоров с юридическими лицами (застраховано 632,2 тыс. человек).

Компанией за тот же период выплачено 4,3 млрд тенге. Основная масса страховых случаев, по словам экспертов компании, происходила в рамках обязательного страхования работников от несчастных случаев.

Следующей компанией по страхованию жизни с активами в размере 36,2 млрд стала ГАК. Это организация с 100%-ным государственным участием. Собранные страховые премии компании – 2,4 млрд тенге. Как рассказали в КСЖ, за восемь месяцев 2019 года было застраховано более 1,5 тыс. компаний и свыше 100 тыс. человек. Расходы по осуществлению страховых выплат на 1 сентября 2019 года составили 1,5 млрд тенге.

Объем активов в КСЖ «Standart life» приравнивается к 33 млн тенге. Привлеченные компанией премии составили почти 8 млрд тенге, осуществленные расходы на 1 сентября 2019 года – около 1,2 млрд тенге.

У «Европейской страховой компании» активы были на уровне 15,5 млрд тенге. Страховые премии компании – 16 млрд тенге, расходы по выплатам – 920,3 млн тенге.

Freedom Finance Life на 1 сентября 2019 года имела размер активов, равный 12,5 млрд тенге. Размер страховых премий равнялся почти 4 млрд тенге, расходы по осуществлению выплат – 281 млн тенге.

По данным КСЖ, за восемь месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года количество застрахованных объектов увеличилось на 12,8%. 91,8% застрахованных объектов приходится на договоры с юридическими лицами, 8,2% – на договоры с физическими лицами.

Новая в отрасли компания по страхованию жизни «Евразия» завершила восемь месяцев с активами в размере 8,6 млрд тенге. Страховые премии компании – 3 млрд тенге, а расходы по осуществлению страховых выплат пока только 388 тыс. тенге.

Застраховать жизнь журналиста

В страховых компаниях отметили, что все больше казахстанцев стали интересоваться накопительным страхованием жизни. «Курсив» решил подсчитать, сколько нужно будет вносить гражданину (например, мужчине 30 лет, журналисту) в страховую компанию ежемесячно по накопительному страхованию без дополнительного покрытия и с дополнительным покрытием и на какую сумму он может рассчитывать при дожитии. См. инфографику «Накопительное страхование жизни в РК».

Pochemu v Kazahstane ne lyubyat strahovat' zhizn'1.png


3228 просмотров

Что происходит на рынке платной медицины в Казахстане

О последних тенденциях

Фото: shutterstock

В Казахстане каждый гражданин имеет право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи за счет средств госбюджета. Но из-за нежелания ждать в очередях или, рассчитывая на помощь специалиста более высокой квалификации, соотечественники обращаются в частные клиники. «Курсив» поинтересовался последними тенденциями на рынке частных медицинских услуг.

Осенью 2018 года американское агентство Bloomberg опубликовало мировой рейтинг стран по эффективности системы здравоохранения на основании данных Всемирной организации здравоохранения за 2015 год (по некоторым странам за 2014-й). Основными параметрами рейтинга стали средняя продолжительность жизни, доля государственных расходов на здравоохранение от ВВП и затраты на медицинские услуги на душу населения.

Лидирующие позиции в этом рейтинге заняли Гонконг, Сингапур и Испания.

В Гонконге средняя продолжительность жизни на момент исследования составляла 84,3 года, расходы на здравоохранение – 5,7% от ВВП, а стоимость медицинских услуг на одного жителя – $2,2, тыс.

В 2019 финансовом году (завершился 31 марта этого года) общие расходы на здравоохранение в этом специальном административном районе Китая равнялись 78 млрд гонконгских долларов (30,2 трлн тенге), что составляло 14% от общих государственных расходов.

В Гонконге на конец 2018 года работало 43 государственные и 12 частных клиник.

Второе место занял Сингапур, средняя продолжительность жизни в котором составляла 82,7 года, расходы на здравоохранение от ВВП – 4,3%, а средние затраты на душу населения – $2,3 тыс.

Затраты на систему здравоохранения в 2019 финансовом году в этой стране составляли около $11,7 млрд (4,5 трлн тенге), или 8,7% от всех расходов.

В Сингапуре на конец 2018 года было зарегистрировано 28 клиник, включая государственные и частные. Из них восемь частных госпиталей.

Замыкает тройку лидеров Испания, в которой средняя продолжительность жизни приравнивалась к 82,8 годам, расходы госбюджета на медицину составили 9,2% от ВВП, а на одного человека – $2,3 тыс.

На здравоохранение в 2018 году страна израсходовала 75,4 млрд евро (32,2 трлн тенге), или 15,1% от общих государственных затрат.

Число действующих медицинских организаций в Испании в 2016 году составило 764 единицы, из них 421 частное учреждение.

Ситуация в Казахстане

Казахстан в рейтинге Bloomberg занял 44-е место из 56 проанализированных агентством стран. По данным этого отчета, в стране средняя продолжительность жизни составляла в 2015 году 72 года, а общие расходы на здравоохранение – 3,9% от ВВП республики. В расчете на одного человека затраченная сумма равнялась $379.

Республика в прошлом году потратила на систему здравоохранения около 1,17 трлн тенге из государственного бюджета, или 10% от всех затрат. В 2019 году сумма практически не изменилась – 1,18 трлн тенге. На 2020 год по проекту бюджета запланирована сумма в размере 1,5 трлн тенге.

Рост расходов бюджета в будущие годы Минфин объяснил переходом на обязательное социальное медицинское страхование и увеличением заработной платы медработников.

В 2018 году в стране работало более 6,8 тыс. государственных, 113 ведомственных и 1,4 тыс. частных медицинских организаций. Среди коммерческих предприятий: 194 больницы, 1162 амбулаторно-поликлинических учреждения, 44 другие организации (медпункты, центры ФЗОЖ, патологоанатомические бюро).

Не хочу бесплатно… Почему?

В Казахстане бесплатную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема медицинской помощи могут получить как резиденты, так и лица, имеющие статус оралмана. Резидентам стран СНГ в рамках соглашения между государствами предоставляется исключительно скорая и неотложная медицинская помощь. Всем остальным оказывается только бесплатная медпомощь при острых заболеваниях.

Несмотря на возможность получить медицинские услуги бесплатно, граждане РК по разным причинам предпочитают частные клиники.

Одной из главных причин исполнительный директор Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация клиник Алматы» Расул Дюсенов назвал обращения в частные медучреждения ради конкретного специалиста.

На выбор в пользу частных клиник, по его мнению, влияют также вежливое и уважительное отношение персонала к пациенту, индивидуальный подход и возможность проходить все процедуры без очередей.

«Кроме того, соотечественники считают, что коммерческие клиники проще привлечь к ответственности в случае неблагоприятных исходов лечения», – продолжил эксперт.

Среди услуг, пользующихся спросом в казахстанских частных клиниках, стоит отметить услуги узких специалистов, лабораторную диагностику, ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии), стоматологию, ортодонтию.

Cредняя стоимость приема врачей в частных клиниках Алматы составляет от 3 до 6 тыс. тенге.

«Цены могут отличаться в разы, в зависимости от квалификации специалиста и позиционирования клиники. Но в целом у нас одни из самых низких в мире цен на медицинские услуги», – заметил спикер.

Как отмечают эксперты рынка, за последние десять лет стоимость медуслуг увеличилась, но рост шел заметно медленнее инфляции.

CHto proiskhodit na rynke platnoj mediciny v Kazahstane1.png

Конкуренция: государственные VS частные клиники

В Казахстане для получения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) необязательно быть прикрепленным к государственному медицинскому учреждению. С 2015 года граждане могут обслуживаться по предварительному заявлению в любой частной клинике, изъявившей желание работать в рамках ГОБМП.

В этом году по программе ГОБМП можно обслуживаться в 1,4 тыс. медицинских организаций, 708 из которых являются частными. В прошлом году количество частных организаций было меньше на 64 единицы.

Расул Дюсенов отметил, что конкуренции между частными и государственными клиниками за пациента в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи сейчас практически нет – у них разные целевые группы, разные рыночные сегменты.

Кроме того, государственные клиники (стационары), практически монопольно «держат» высокотехнологичные или сложные медицинские услуги, экстренную помощь, онкологическую помощь, инфекционную помощь, борьбу с ВИЧ и службу крови, поскольку для частных клиник существуют законодательные ограничения на такую деятельность.

Как отметил специалист, высокотехнологические или сложные медицинские услуги, экстренная и инфекционная помощь в рамках ГОБМП для коммерческих организаций остается рискованной и нерентабельной. Тарифы по возмещению, установленные государством на данные услуги, не всегда покрывают фактические расходы организации. Затраты во многом определяются состоянием больного в момент поступления.

В настоящее время частные медицинские учреждения идут на оказание помощи в рамках гарантированного объема для того, чтобы получить поток пациентов и/или дозагрузить простаивающие мощности. Доля частных клиник в выполнении госзаказа в стране не превышает 14% в денежном выражении.

«Заработать на госзаказе невозможно, поскольку тариф на возмещение затрат невелик и не предполагает прибыли», – поделился Расул Дюсенов.

Также он отметил, что выполнение государственного заказа – это повышенная регуляторная и административная нагрузка, не все клиники способны выделять на это ресурсы.

По мнению эксперта, особой конкуренции между частными и государственными клиниками не будет и после внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для населения.

Напомним, что с 2017 года работодатели оплачивают в Фонд медицинского страхования 1,5% от дохода каждого работника, начиная с 2020 года эта сумма составит уже 2%, а сами работники должны будут оплачивать 1% от оклада. Эти деньги будут направлены на оказание дополнительных медицинских услуг, не включенных в гарантированный объем бесплатной медпомощи. Частные клиники также, как и в рамках ГОБМП, могут заключать договоры по ОСМС.

Тенденцией на рынке частных медицинских услуг в Казахстане, отмеченной в ассоциации, стала его стагнация. Девальвация тенге привела к тому, что небюджетным организациям стало сложнее обновлять парк медицинского оборудования, подорожали медикаменты и расходные материалы.

Значительного перетока пациентов из государственных клиник в частные (речь о платных услугах) сейчас не происходит. Зато идет заметный переток специалистов. Врачи бюджетных организаций по разным причинам (в том числе физическая и административная нагрузка, низкая мотивация и агрессивный настрой населения в отношении специалистов госучреждений) уходят в коммерческие структуры.

Основные проблемы рынка частных медицинских услуг, которые назвал собеседник «Курсива» – невысокая емкость внутреннего рынка и низкие затраты государства на здравоохранение, дефицит квалифицированных кадров, высокое регуляторное воздействие и требования, недостаток инвестиций и недоступность новых технологий и лекарств из-за завышенной цены последних.

«Отечественные поставщики работают с высокой маржинальностью – в два-четыре раза выше, чем на развитых рынках», – заявил собеседник.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций