Перейти к основному содержанию


35835 просмотров

Рейтинг банков Казахстана по версии Kursiv

Итоги первого квартала 2019 года

Фото: Shutterstock/Frank11

Уровень рисков банковской системы Казахстана стабилизировался благодаря масштабной очистке балансов банков второго уровня и отзыву лицензий у проблемных игроков – такое мнение высказывают эксперты-финансисты. Тем не менее I квартал 2019 года для сектора завершился снижением основных финансовых показателей по сравнению с данными на 1 января, а конечный результат и вовсе сложился на отрицательной отметке в 50,33 млрд тенге.

В I квартале 2019 года на банковском рынке РК работали 28 БВУ. Согласно данным Нацбанка, совокупные активы сектора на 1 апреля составили 24,58 трлн тенге, что на 2,6% меньше того же показателя на начало января.

Основная причина снижения совокупных активов – передача Цеснабанком части кредитного портфеля на сумму более 600 млрд тенге Фонду проблемных активов, уверен Вице-президент – главный аналитик Moody’s Investors Service Ltd Владлен Кузнецов. Напомним, что передача части портфеля прошла в рамках предоставления государством дополнительной финансовой помощи банку.

С 29 апреля этого года Цеснабанк переименован в First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank.

Лидирующую позицию по объему активов в анализируемый период сохранил за собой Народный банк Казахстана – 8,52 трлн тенге. На 1 января активы организации достигали 8,67 трлн тенге.

Второе место – у Сбербанка с активами в 1,91 трлн тенге, что практически в 4,5 раза меньше, чем у лидера. Но, в отличие от Народного, банку удалось нарастить объем своих активов на 1,1% по сравнению с результатами на начало года.

Обладателем третьего места стал Kaspi Bank, немного обогнавший ForteBank. Активы организации достигли 1,8 трлн тенге против 1,7 трлн тенге на начало года.

Нарастить активы смогли также Жилстройсбербанк – на 111,97 млрд тенге, до 1,11 трлн тенге и Банк Китая в Казахстане – на 68,29 млрд тенге, до 399,79 млрд тенге.

Представители Жилстрой­сбербанка объяснили, что рост активов обусловлен в основном увеличением объема ценных бумаг на 94,6 млрд тенге (на 127% больше по сравнению с данными на конец 2018 года) и кредитного портфеля.

Эксперты S&P Global Ratings назвали низкое качество активов БВУ Казахстана одним из основных рисков банковской системы РК. Этот риск отчасти обусловлен неэффективностью регулирования сектора, а также значительным объемом кредитов связанным сторонам и случаями мошенничества.

Кто отличился по размерам ссудного портфеля

Совокупный ссудный портфель банков составил 13,04 трлн тенге, уменьшившись по сравнению с началом 2019 года на 5,2%.

Этот тренд по большей части опять же следствие ситуации с Цеснабанком. Кроме того, спрос на кредитные ресурсы, по мнению Владлена Кузнецова, продолжает оставаться слабым, в том числе из-за относительно высоких ставок кредитования.

Несмотря на общее снижение, отдельные банки смогли нарастить собственные ссудники. Больше всех увеличили свои портфели Жилстройсбербанк – на 45,23 млрд тенге (+6,7%), Сбербанк – на 35,95 млрд тенге (+2,8%) и Kaspi Bank – на 25,38 млрд тенге (+2,2%).

Важным показателем качества ссудного портфеля банков является объем кредитов с просрочкой более 90 дней. В I квартале текущего года антилидерами по качеству портфеля были Национальный банк Пакистана, в котором доля NPL90+ составляла 30,65% от общего ссудного портфеля банка, Asia Credit Bank с долей в 26,79% и Цеснабанк – 20,35% от кредитного портфеля.

Как отметили в пресс-службе AsiaCredit Bank, на показатели качества кредитного портфеля банка повлияло ухудшение финансового положения заемщиков вследствие экономического кризиса и ослабления курса тенге. Так, многие заемщики, в основном юрлица, работают по договорам в инвалюте других стран с зарубежными партнерами, не имея при этом валютной выручки. Сейчас банком активно ведутся мероприятия по возврату проблемных займов.

В Цеснабанке сложившуюся ситуацию объяснили проверкой качества ссудного портфеля, организованной новыми акционерами. В результате этой проверки дополнительно к существующим NPL вышли на просрочку еще займы на сумму 47,1 млрд тенге (основной долг). Представители банка отметили, что эти займы были выданы до смены акционеров. По новым выявленным NPL были сформированы дополнительные провизии в размере 100%, ранее средневзвешенная ставка резервирования составляла 32%.

Среди тех, кто смог снизить объемы токсичных кредитов, выделим Евразийский банк, который уменьшил их на 4,82 млрд тенге, до 53,67 млрд тенге, АТФБанк – на 3,17 млрд тенге, до 82,17 млрд тенге и Tengri Bank – на 0,95 млрд тенге, до 1,48 млрд тенге.

12 из 28 казахстанских банков с начала года сократили объемы кредитов с просрочкой более трех месяцев. Тем не менее на общей доле таких кредитов их действия не сказались. Так, доля NPL90+ увеличилась с 7,38 до 8,61%.

Данная ситуация, по мнению представителей Moody’s, объясняется следующим. Прибыль банков позволяет им признавать реальные проблемы в кредитном портфеле и создавать резервы, а не маскировать их в составе реструктурированных кредитов. С учетом переданных в Фонд проблемных активов токсичных кредитов Цеснабанка (значительная часть которых не была отражена в составе просроченных кредитов), в реальности качество активов сектора существенно улучшилось. В рейтинговом агентстве считают, что рост портфелей, а также постепенное погашение и списание проблемных кредитов будут оказывать положительное влияние на качество кредитного портфеля БВУ.

Сколько смогли заработать

Автор INDz.jpg

Автор фото: INDz

I квартал 2019 года для банковской системы завершился с минусом в 50,33 млрд тенге, хотя 2018 год был завершен с доходами в 638,39 млрд тенге. На такой финансовый результат в значительной степени повлияли три банка – Цеснабанк, AsiaCredit Bank и Национальный банк Пакистана в Казахстане. Убыток трех банков составил 211,25 млрд тенге.

Эксперт Moody’s обратил внимание на такой факт: если исключить финансовый результат Цеснабанка, прибыль сектора в этот период превысила бы 150 млрд тенге.

По доходам на первом месте Народный банк – 61,69 млрд тенге, затем Kaspi Bank – 31,39 млрд тенге и Сбербанк, завершивший квартал с результатом в 14,21 млрд тенге.

О депозитах

Обязательства банковского сектора составили 21,52 трлн тенге, что на 3,2% меньше данных на начало года. Вклады населения за квартал снизились с 8,77 трлн тенге до 8,55 трлн тенге. Депозиты корпоративных клиентов уменьшились с 8,27 трлн тенге до 8,11 трлн тенге.

Наибольший прирост вкладов населения, или депозитов, обеспечили три банка: Kaspi – на 70,48 млрд тенге, до 1206,2 млрд тенге, Жилстройсбербанк – на 46,29 млрд тенге, до 683,91 млрд тенге и Bank RBK – на 8,7 млрд тенге, до 154,74 млрд тенге.

По словам представителей ЖССБ, в системе жилищно-строительных сбережений на отчетную дату участвовало почти 1,4 млн казахстанцев, или 14,5% экономически активного населения страны.

Снизились вклады физлиц у Народного банка – на 128,88 млрд тенге, до 3191,09 млрд тенге, у Сбербанка – на 79,05 млрд тенге, до 685,31 млрд тенге и у Цеснабанка – на 56,37 млрд тенге, до 323,62 млрд тенге.

На снижение объемов депозитов физических лиц, предположил Владлен Кузнецов, могла повлиять сезонность – например, сезонная покупательская активность, а также некоторое уменьшение процентных ставок из-за высокой ликвидности банковского сектора.

Отток вкладов в Цеснабанке происходил в основном в начале I квартала, еще до смены акционеров. По итогам марта наблюдался уже приток вкладов на 12,2 млрд тенге, поделились в банке, дополнительно отметив, что клиенты Цесны инвестируют свои средства не только в банковские вклады, но и в финансовые инструменты от инвестиционной компании First Heartland Securities.

Лидером по привлечению вкладов юридических лиц стал Банк Китая в Казахстане. Рост вкладов составил 67,99 млрд тенге, до 355,62 млрд тенге. Евразийский банк нарастил объемы вкладов на 59,96 млрд тенге, до 408,91 млрд тенге. Отличился также First Heartland Bank, у которого депозитный портфель увеличился на 42,15 млрд тенге, до 185,51 млрд тенге.

Заметен отток таких вкладов у бывшего Цеснабанка. Депозиты сократились на 218,66 млрд тенге, до 101,55 млрд тенге. Еще одним банком, который потерял некоторый объем депозитов корпоративных клиентов, стал Народный банк. Вклады бизнес-клиентов сократились на 60,57 млрд тенге, до 3138,18 млрд тенге. Депозитный портфель юрлиц полегчал и у АТФБанка. Сокращение составило 38,27 млрд тенге, а портфель достиг отметки в 507,6 млрд тенге.

В пресс-службе АТФБанка пояснили, что на отток вкладов юрлиц повлияли проведение оплат по контрактам и выплата налогов рядом клиентов банка – именно на эти цели предприятия аккумулировали средства в 2018 году.

Что ждать от сектора в ближайшее время

Автор PopTika.jpg

Автор фото PopTika

По прогнозам S&P Global Ratings, в 2019–2020 годах темпы роста кредитных портфелей банков страны будут сохраняться на уровне 5–8% при увеличении потребительского и ипотечного кредитования.

Аналитики же Moody’s считают, что кредитный портфель банковского сектора начнет расти, доля проблемных кредитов снизится, а прибыльность БВУ несколько увеличится.

Фото в тексте: Shutterstock

Банковский сектор для сайта.jpg

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


14838 просмотров

Как в будущем хорошо зарабатывать и быть востребованным в Казахстане

Курсив выяснил какие новые профессии появятся на рынке

Фото: shutterstock/автор Ollyy

Выпускники школ выбирают будущую специальность, прислушиваясь к совету родителей или ориентируясь на текущее положение дел на рынке труда. Часть просто поступает на ту специальность, где можно получить государственный грант. Многие из окончивших вузы работают не по профессии, поскольку не нашли себе места на рынке труда или же специальность, на обучение которой потрачены годы, пришлась не по душе.

Абитуриенты и их родители теряются во множестве специальностей, предлагаемых на образовательном рынке и часто выбирают ту, на которую после обучения или слишком большая конкуренция и нет свободных вакансий, или не устраивает предлагаемая заработная плата, или, что называется, душа не лежит.

«В советское время работала система профориентации с кружками в школах, где проявлялись индивидуальные качества и интересы ребенка. Учащихся не только водили на экскурсии на производство, но и организовывали для них встречи с представителями разных профессий», – регулярно рассказывает начальник образовательного центра BTS Digital, руководитель проекта «Атлас профессий в Казахстане» Саясат Нурбек.

После распада Советского Союза профориентационная модель образования потихоньку стала исчезать. Как результат – нынешние выпускники при поступлении в вуз даже не знают, что представляет собой его будущая специальность.

В еще большем замешательстве они оказываются, когда им предлагают новые специальности, которые возникают по мере изменения технологий.

«Глобальная цифровизация затронула все сферы жизнедеятельности, это касается и профессиональных областей. В условиях цифровой экономики меняется и рынок труда – обновляются старые и появляются новые профессии», – подчеркнули представители портала HeadHunter (hh.kz).

В конце 2018 года министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев озвучил прогноз «Института будущего»: в 2030 году в мире будет 85% новых профессий. В списке этой организации детектив по работе с данными, редактор генетического кода, проектировщик путешествий, городской кибер-­аналитик, цифровой портной и менеджер по командной работе людей и машин.

В 2019 году Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана был разработан перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий в Казахстане. В него вошло 35 востребованных профессий, где нужно иметь высшее образование и 65 – где необходимо техническое и профессиональное образование.

В этот перечень включены десять новых профессий: IT-специалисты, инженеры по 3D-моделированию, по системам межмашинного обучения, по во­зобновляемым источникам энергии, по аддитивным технологиям производства, архитекторы и проектировщики инфраструктуры умного градостроительства, беспилотных авиационных систем и графические и мультимедийные дизайнеры.

Для того чтобы будущим абитуриентам было легче ориентироваться в выборе профессии, в Казахстане начали работу над проектом «Атлас профессий». Идея была позаимствована у россиян.

Российский атлас был опубликован еще в 2014 году. Его методология была разработана на базе технологического форсайта (метод предвидения) Международной организацией труда, Агентством стратегических исследований Российской Федерации и Московской школой управления «Сколково».

Суть форсайта заключается в том, что эксперты из разных отраслей путем исследований и диалога работают над прогнозированием и разработкой тех специальностей, которые могут и должны появиться в будущем, и тех, которые начинают терять свою ценность.

Сам атлас, как заявляют его казахстанские разработчики – компания BTS Digital, будет содержать в себе перечень специальностей, актуальных на ближайшие 10–15 лет. Фактически атлас должен стать путеводителем или методическим пособием для будущих выпускников и их родителей.

Для создания казахстанского атласа профессий определены девять приоритетных для экономики республики отраслей. К их числу относятся нефтедобыча и переработка, машиностроение, сельское хозяйство, горная металлургия, транспорт и логис­тика, IT-технологии, туризм, энергетика и обрабатывающая промышленность.

Атлас в Казахстане, как и его российский аналог, будет состоять из трех категорий профессий: «пенсионеры», трансформирующиеся и новые.

К профессиям-пенсионерам относятся те специальности, которые будут исчезать со временем. Как, к примеру, исчезли профессии телефонистки или машинистки.

Трансформирующимися называются специальности, изменяющиеся вслед за новыми технологиями. Пример такой профессии – оператор горнопроходческой машины под землей. Теперь этот оператор управляет машинами на поверхности земли с помощью специальных джойстиков. Лучшим работником в данном случае может быть человек, который увлекается компьютерными играми, заметили в BTS Digital.

Третья категория – новые профессии (или профессии будущего), которых сейчас нет либо они только зарождаются и через некоторое время станут популярными.

Одной из таких новых профессий, по мнению специалистов hh.kz, является IT-рекрутер. Для того чтобы специализироваться на этом поприще, от обычного HR-специалиста помимо его основных профессиональных качеств потребуются дополнительные ключевые навыки для возможности подбора IT-специалистов.

Опыт работы IT-рекрутера для работодателей крайне важен и составляет от трех до шести лет, рассказали специалисты портала hh.kz. Работодатели предлагают таким специалистам зарплату от 106 тыс. тенге. Но есть и те, кому платят больше – от 333,3 тыс. тенге и выше.

В сфере маркетинга стали востребованы такие специализации, как интернет-маркетолог, контент-менеджер, SMM-менеджер и другие. Минимальная зарплата интернет-маркетологов – от 147,4 тыс. тенге. Хорошие специалисты получают от 500 тыс. тенге. Зарплата контент-менеджеров, SMM-менеджеров ниже, чем у интернет-маркетологов. Минимальная зафиксированная зарплата на HeadHunter составляет 83,5 тыс. тенге.

В профессиональной области «Информационные технологии, интернет, телеком» появилась специализация «инженер по машинному обучению» (machine learning engineer). Работодатели предлагают соискателям зарплату от 475,1 тыс. тенге. По данным HeadHunter, были примеры, когда работодатели предлагали зарплату выше 1,64 млн тенге в месяц.

Пилотный проект

Сейчас единственной компанией, которая решила запустить пилотное форсайт-исследование в рамках проекта «Атлас профессий в Казахстане», стала ERG. Исследование запущено на базе Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «КазХром» в Актюбинской области.

По результатам первых форсайт-сессий выявлено 45 трендов, влияющих на предприятие, 18 исчезающих профессий, 13 изменяющихся, 14 новых профессий. В исследовании принимали участие 36 экспертов комбината и девять модераторов и аналитиков. Некоторыми результатами первого пилотного исследования на Донском ГОК поделились с «Курсивом» в BTS Digital.

Вариантами новых профессий в горнодобывающей промышленности страны станут такие специальности, как прораб-вотчер, IT-диспетчер, мовер-скутер,digital-технолог.

К вариантам изменяющихся профессий относятся горный мастер открытых разработок, проходчик, машинист экскаватора и его помощник и другие.

К профессиям-пенсионерам горно-металлургической отрасли относятся ламповщик, ремонтник индивидуальных светильников, проходчик, люковой, машинист электровоза, опрокидчик, бункеровщик.

В связи с внедрением методов автоматизированного дистанционного контроля исчезнут профессии, связанные с точечным контролем на рабочих местах, а именно машинист насосных установок, машинист ГБУ, компрессорной установки, подъемных установок, стволовой, горнорабочий на маркшейдерских работах, машинист бульдозера, концентраторщик, сепараторщик, контролер ОТК и другие.

Команда BTS планирует запустить один отраслевой атлас и один региональный. В дальнейшем они послужат образцом для создания атласов других отраслей и областей, которые будут соединены в национальный атлас. Казахстанский атлас планируется закончить к марту 2020 года.

Подготовка специалистов

Пока в стране разрабатывают список профессий будущего, университеты уже готовы обучить новым специальностям.

В КазНУ имени аль-Фараби среди новых программ бакалавриата, ориентированных на получение профессий будущего, запущено обучение по таким направлениям, как актуарная математика, интернет вещей и Big data, киберфизика, химическая инженерия, микробиология, государственная служба, технология фармацевтического производства и другие.

В магистратуре – datе-журналистика, бизнес-аналитика, интернет вещей, IT-генетика, машинное обучение и анализ данных, природно-техногенные риски, биотехнология окружающей среды, нанотехнология пищевой промышленности, робототехнические системы, спортивная психология, фитобиотехнология.

С 2019 учебного года в AlmaU начинается подготовка кадров по направлениям бизнес-аналитика и экономика, HR-менеджмент, государственная и международная политика, урбанистика и сити-менеджмент, бизнес- аналитика и Big Data, туризм и event-менеджмент, бизнес-администрирование в области предпринимательства.

В заключение Саясат Нурбек подчеркнул, что любой специалист, который хочет стать востребованным на рынке труда и зарабатывать большие деньги, должен найти собственную уникальность и оттачивать ее. К примеру, можно быть не просто токарем, а, потратив время на развитие своих способностей и обучившись основам IT, стать хорошим digital-токарем, пояснили представители компании BTS Digital.

профессии копия (2).jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций