Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


5339 просмотров

Казахстанцы все чаще пользуются услугами МФО из-за легкой доступности займов

Kursiv Research выяснил основные финансовые показатели сектора и сделал рейтинг МФО по разным критериям

Фото: Shutterstock/ivan_kislitsin

Микрофинансовые организации (МФО) как альтернатива банковскому кредитованию набирают все большую популярность в Казахстане. Главный аргумент в пользу МФО: оформление кредита без большого количества документов, если клиент требует не очень крупной суммы денег. В стране на сегодняшний день функционирует более 150 микрофинансовых организаций. Kursiv Research выяснил основные финансовые показатели сектора и сделал рейтинг МФО по разным критериям.

И во всем мире в целом, и в Казахстане в частности сейчас существует множество возможностей получения денег в кредит – через банк, микрофинансовую организацию или компанию по онлайн-кредитованию. На практике часто оказывается, что условия для получения займа в банке намного жестче, чем в других финансовых организациях. Это касается требований по наличию целого перечня документов, оценки платежеспособности, кредитной истории заемщика, срока на рассмотрение заявки, да и времени на оформление самого кредита уходит немало. По перечисленным выше причинам граждане часто предпочитают обращаться в альтернативные банку организации.

Отдельно стоит отметить, что компании, работающие онлайн и предоставляющие, на первый взгляд, выгодные условия кредита, в большинстве своем не являются МФО. Микрофинансовыми организациями могут считаться только те компании, которые официально имеют в своем названии слова «Микрофинансовая организация» и обладают разрешением на ведение своей деятельности со стороны регулятора – Национального банка РК.

Эксперты микрофинансовой организации KMF рассказали «Курсиву» о том, чем МФО отличаются от банков и в чем их сходство.

И МФО, и банки обязаны заключать договоры займа только в письменной форме. Но между договорами есть различия. Во-первых, регулируются они разными самостоятельными законами: о «Микрофинансовых организациях» и «О банках и банковской деятельности».

Во-вторых, микрокредиты выдаются только в национальной валюте, при этом их размер не может превышать 8 тыс. месячных расчетных показателей (МРП на этот год – 2525 тенге). В 2019 году наибольшая сумма, которую клиент может получить в МФО Казахстана, составляет 20,2 млн тенге.

Более половины от общего объема микрокредитов предоставляются на предпринимательские цели, сообщил директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов. Поэтому, уверен он, можно утверждать, что деятельность микрофинансовых организаций направлена на развитие предпринимательства.

Также микрофинансовые организации оказывают услуги по микрокредитованию в тех отдаленных регионах республики, где банки второго уровня не представлены широко или вовсе отсутствуют.  

В Казахстане на 1 января 2019 года было зарегистрировано 157 микрофинансовых организаций, тогда как в аналогичный период 2018 года их было 149. По данным Национального банка РК, по состоянию на тот же период текущего года, только одна компания из всех МФО не выполнила требования регулятора по пруденциальным нормативам в части размера расчетного собственного капитала.

Совокупные активы сектора по итогам 2018 года составили 286,55 млрд тенге, что на 52% больше показателя конца 2017 года.

В топ-10 микрофинансовых организаций по объему активов вошли KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «БИК-Финанс», «Арнур Кредит», «Ырыс», «ОнлайнКазФинанс», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», ERG Microfinance.

Мы определили пять лидеров 2018 года по тем или иным финансовым показателям.

Объем активов

Первое место по активам заняла компания KMF с активами в размере 129,22 млрд тенге против 96,81 млрд тенге в позапрошлом году. Основное влияние на увеличение активов компании оказал рост чистого кредитного портфеля, пояснили в организации.

Второе место – у «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан». Активы компании в анализируемый период достигли 35,45 млрд тенге, увеличившись на 54,3% с уровня 22,98 млрд тенге в 2017 году.

Тройку лидеров замыкает компания «БИК-Финанс», у которой на начало года объем активов был равен 30 млрд тенге. Другие показатели, в том числе по выданным займам, обязательствам компании и прибыли по итогам 2018 года приравнивались к нулевому значению. Собственный капитал также составлял порядка 30 млрд тенге. На начало 2018 года в списке зарегистрированных регулятором компаний «БИК-Финанс» еще не было.

На четвертой строчке расположилась основанная в 2001 году МФО «Арнур Кредит», головной офис которой находится в Шымкенте. Ее активы составили 14,77 млрд тенге, что на 72,9% выше показателя позапрошлого года. По итогам 2017 года у компании активов было только на 8,54 млрд тенге.

Пятое место рейтинга заняло товарищество с ограниченной ответственностью «Ырыс», образованное в Туркестанской области. Компания является дочерним предприятием ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» и «Центр обслуживания предпринимательства». Она замыкает пятерку самых крупных микрофинансовых организаций 2018 года по показателю суммы активов. Так, совокупные активы ТОО составили 10,29 млрд тенге, уменьшившись ненамного по сравнению с итогами 2017 года.

Среди топ-10 лидеров по активам есть и те компании (несмотря на их место в рейтинге), у которых активы сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. К ним относятся микрофинансовые организации «Ырыс» и ERG Microfinance. Так, их активы уменьшились на 3,1% и на 22,2% за год соответственно.

Сколько кредитов выдали МФО?

Автор Lane V. Erickson_1.jpg

В 2018 году микрофинансовые организации выдали в кредит 219,11 млрд тенге. По итогам 2017 года компании были менее активными и объем их кредитов составлял порядка 159,96 млрд тенге. МФО показали динамику в 37%, что вызвано несколькими причинами, в том числе и увеличением количества таких организаций.

Кроме того, МФО обеспечивают потребность в кредитовании, исходя из увеличения спроса, как пояснил директор Ассоциации микрофинансовых организаций.

В десятку MФО по выданным кредитам вошли: KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», «Ырыс», «ОнлайнКазФинанс», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», ERG Microfinance, «АккордКапитал».

Наибольшее количество микрокредитов в прошлом году было выдано МФО «KMF», сумма займов которой составила 117,39 млрд тенге, увеличившись на 34,5% по сравнению с 2017 годом.

Достичь роста портфеля кредитования в KMF, по мнению представителей компании, удалось благодаря разветвленной региональной сети организации, индивидуальному подходу к оценке бизнеса каждого клиента и оптимизации управленческой структуры филиалов и головного офиса.

Следом за МФО «KMF» расположилась «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая в ушедшем году выдала кредитов на общую сумму 30,61 млрд тенге, что практически в 3,8 раза меньше лидера по данному показателю. Компания смогла увеличить объемы предоставленных микрокредитов по сравнению с итогами 2017 года на 63%.

«Арнур Кредит» нарастила объемы кредитования в тот же период на 73,7%, до 12,08 млрд тенге, что позволило компании занять третью строчку нашего рейтинга.

На четвертом и пятом месте рейтинга по данному показателю расположились финансовые организации «Ырыс» и «ОнлайнКазФинанс». МФО «Ырыс» относится также к тем организациям из топ-10 МФО нашего рейтинга, у которых сумма выданных займов уменьшилась по сравнению с итогами 2017 года. Кроме МФО «Ырыс», зафиксировавшей сокращение займов на 8,5%, в список таких организаций вошли ERG Microfinance (-9,9%) и «АккордКапитал» (-18,4%).

Ербол Омарханов отметил, что наибольший рост наблюдается у «ОнлайнКазФинанс» (с 547 млн до 5706 млн тенге), «РИЦ Кызылорда» (с 1427 млн до 3481 млн тенге), «МиГ Кредит Астана» (с 596 млн до 1372 млн тенге) и «Алтын Кредит» (с 0 до 679 млн тенге).

Обязательства МФО

Совокупные обязательства всех микрофинансовых организаций выросли за год на 39,4% – с 127,18 млрд до 177,31 млрд тенге.

56,4% всех суммарных обязательств сектора пришлось на одну из компаний – KMF. МФО имела обязательства в размере 100 млрд тенге по итогам прошедшего года, хотя еще год назад этот показатель был заметно ниже и приравнивался к 76,41 млрд тенге. Основную долю в обязательствах KMF занимал портфель привлечений.

У «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» также увеличились объемы обязательств, рост составил 57,7% – с 19,55 млрд до 30,84 млрд тенге.

Кроме того, в пятерку крупных микрокредитных компаний вошли «Арнур Кредит», «ОнлайнКазФинанс» и Азиатский кредитный фонд.

Так, «Арнур Кредит» увеличил за год свои обязательства на 107,2%, до 10,51 млрд тенге.

У «ОнлайнКазФинанс» по темпам роста в процентном выражении случился очень большой скачок – компании за год удалось нарастить объем своих обязательств на 1057,8%, с 0,45 млрд до 5,2 млрд тенге.  

Обязательства Азиатского кредитного фонда подросли в анализируемый период на 27,2%, до 4,55 млрд тенге.

Из десятки крупных компаний по данному показателю отрицательная динамика темпов роста наблюдалась у МФО «Ырыс» (-8%), «АккордКапитал» (-22,5%) и Kaz Credit Line (14,8%).

Собственный капитал

shutterstock_750073606.jpg

Совокупный капитал микрофинансовых организаций страны по итогам 2018 года составлял 109,24 млрд тенге, что на 78,2% больше итогов 2017 года. Причиной роста собственного капитала отчасти можно считать увеличение числа таких организаций, а также действия со стороны самих собственников.

Самыми крупными МФО по размерам собственного капитала в прошлом году стали «БИК-Финанс», KMF, «Ырыс», «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», ERG Microfinance, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», «БиЭнКей Финанс Казахстан» и «МиГ Кредит Астана».

Так, 79% всего совокупного капитала микрофинансовых организаций приходилось на 10 крупных МФО Казахстана. На долю «БИК-Финанс» пришлось 27,5% всего совокупного капитала, еще 26,7% – доля KMF.

Конечные финансовые результаты

shutterstock_1117678757.jpg

Для микрофинансовых организаций ушедший год стал достаточно доходным – компаниям удалось нарастить свою прибыль на 69%. Так, за год нераспределенная прибыль увеличилась с 9,82 млрд до 16,59 млрд тенге. Рост прибыли Ербол Омарханов связал с повышением объемов выдач микрокредитов МФО.

Больше половины всей прибыли заработала KMF, на нее пришлось 10,04 млрд из 16,59 млрд тенге, или 60% всего заработанного дохода. Остальные 6,55 млрд тенге распределись между другими компаниями, работающими в Казахстане.

Представители KMF объяснили, что чистая прибыль выросла за счет увеличения доходов от роста кредитного портфеля, снижения стоимости привлечения новых займов и повышения эффективности использования операционных расходов.

Среди знаковых событий прошлого года для компании – лидера рынка можно отметить получение 5,9 млрд тенге на финансирование предпринимателей за счет займа Азиатского банка развития в апреле 2018 года. Согласно условиям соглашения, КМF направила эти средства на кредитование субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, на пополнение оборотных средств и приобретение, модернизацию основных средств.

В тот же период KMF получила $82 млн – крупнейший в истории рынка МФО синдицированный заем – от Международной финансовой корпорации IFC. Средства были предоставлены KMF на три года несколькими траншами в национальной валюте в эквиваленте около 27 млрд тенге, что позволяет исключить валютные риски для клиентов KMF.

На втором месте с нераспределенной прибылью в 1,2 млрд тенге оказалась «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая все же смогла нарастить ее в течение года чуть больше, чем в два раза – с 0,58 млрд до 1,21 млрд тенге.

На третьем месте по объему прибыли был Finbox, заработавший порядка 0,9 млрд тенге, что больше показателя предшествующего анализируемого периода на 60,5%.

У «Арнур Кредит» прибыль выросла на 38,6%, до 0,8 млрд тенге, и это обеспечило МФО четвертое место в нашем рейтинге.

ERG Microfinance, которая завершила год с финансовыми показателями нераспределенной прибыли в 0,6 млрд тенге, стала пятой.

Кроме вышеуказанных МФО, в десятку по прибыльности вошли «1 Кредит», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «Инкар & S», «Ырыс».

В заключение эксперт Ассоциации микрофинансовых организаций отметил, что в казахстанский сектор микрокредитования стабильно развивается в рамках установленных правовых норм. Так, в конце 2018 года постановлением правления Национального банка РК был принят перечень обязательных условий договора о предоставлении микрокредита. Все договоры займа МФО должны соответствовать требованиям уполномоченного органа, направленным на соблюдение прав заемщиков, защиту их интересов. За нарушение этих требований МФО несут установленную законодательством ответственность.

МФО сайт (1).jpg

Источник фото в тексте: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
 


2278 просмотров

Лишь треть торгового оборота в Алматы приходится на долю цивилизованного рынка

Обзор коммерческой недвижимости совместно с Colliers International Kazakstan

Фото:Shutterstock/Автор Aureliy

Последние тенденции рынка коммерческой недвижимости Казахстана – это рост свободных площадей за счет увеличения предложения новых и освобождения старых помещений, выбор арендаторами офисов из соотношения «цена – качество» и соответственное снижение ставок по аренде.

Рынок офисной недвижимости двух самых крупных городов Казахстана демонстрирует не только количественный, но и качественный рост за счет высокой конкуренции среди собственников. В свою очередь, это дает арендаторам широкий выбор среди множества различных вариантов.

Офисная недвижимость в Алматы

Алматы уже который год остается лидером по количеству качественных торгово-развлекательных центров и бизнес-цент­ров в республике. Нур-Султан, несмотря на статус столицы, немного отстает.

Ежегодно в Алматы вводятся в эксплуатацию сотни квадратных метров нового рабочего пространства, что создает на рынке среду для конкуренции.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International Kazakhstan, средняя доходность инвестиций в качественный объект класса «А» или «B» в городе составляет около 10%, что делает данный сектор недвижимости привлекательным для девелоперов.

Объем предложения офисных площадей в городе сейчас, по оценке агентства, более 1,2 млн кв. м. Совокупный объем рынка, исходя из цен на аренду, превышает 80 млрд тенге в год.

Ставки аренды варьируются от 4 тыс. тенге до 16 тыс. тенге за кв. м – в зависимости от класса объекта. Велика доля объектов класса «B» – это те проекты, которые ранее имели высший уровень качества, но потеряли моральную актуальность и физические характеристики во временном промежутке, а также объекты, изначально реализованные в рамках данной категории, уступающие объектам класса «А» по некоторым характеристикам.

Офисы высокого класса обычно располагаются в элитных районах города, и это сказывается на средних ценах на аренду. В Алматы, в Медеуском районе, цена за 1 кв. м в среднем составляет 6,1 тыс. тенге, в Бостандыкском – 4,2 тыс. тенге, в Алмалинском – 4,1 тыс. тенге, в Ауэзовском –  3,1 тыс. тенге.

Colliers Kazakhstan составил рейтинг офисных зданий представительского класса Алматы. Лучшие проекты среди бизнес-центров южной столицы – БЦ «AFD», БЦ «Esentai Tower», БЦ «Park View».

Заполняемость данных бизнес-центров достигает максимальных показателей при средней загрузке офисной недвижимости на уровне до 92% в классе «А» и 85% в классах «B» и «B+».

Сейчас в Казахстане отсутствует официально принятая классификация офисной недвижимости, поэтому Colliers International принимает за основу самостоятельно разработанную матрицу для оценки объектов. Эксперты Colliers учитывают такие критерии, как площадь, расположение, год постройки, высота потолков, наличие и ёмкость паркинга, возможности смены планировки и изначальный тип планирования, инженерные и IT-решения, инфраструктура объекта, конструктив и качество строительства, сервисное управление и его качество.

Офисы класса «А» – это помещения, которые располагаются в новых современных деловых центрах. Такие центры оборудованы современными инженерными системами; имеют свои конференц-залы; рабочие места, оснащенные оргтехникой и средствами связи. Большое внимание уделяется охранной и пожарной безопасности. Остальные классы отличаются от класса «А» менее комфортными условиями: месторасположением, обслуживанием, перечнем необходимой офисной техники, видом парковки или ее отсутствием и пр.

Офисная недвижимость в Нур-Султане

Столица почти в два раза уступает Алматы по объему предложения офисной недвижимости – общий объем офисных помещений Нур-Султана находится на уровне 680 тыс. кв. м. Средняя рыночная заполняемость столичных бизнес-центров – 86,4%.

Средние ставки по аренде в бизнес-центрах составляют от 5 тыс. до 14 тыс. тенге и варьируются в зависимости от района. Самые высокие минимальные цены наблюдались в Есильском районе Нур-Султана – в среднем 7,4 тыс. тенге. Стоит отметить, что именно этот район имеет наибольшую плотность офисных площадей.

87% площадей офисной недвижимости класса «А» и «Б» расположены на левом берегу Нур-Султана.

К лучшим объектам на столичном рынке офисной недвижимости, по версии Colliers, можно отнести БЦ «Talan Towers» от Verny Capital, БЦ «Q» (первая и вторая очереди) от Astana Development Group, БЦ «Ренко» (первая и вторая очереди) от «Ренко Кат», а также БЦ «Aura» от BI Group.

Как отмечают аналитики Colliers, в столице предложение на рынке офисной недвижимости растет не только за счет введения в строй новых площадей, но и за счет продажи зданий и сооружений, ранее занимаемых национальными компаниями.

Торговая недвижимость города Алматы

В Алматы более 1,8 млн кв. м торговых площадей, то есть более 600 кв. м на каждую тысячу жителей. Это самый высокий показатель по республике.

34% торгового оборота в городе приходится на долю цивилизованного рынка – тех самых ТРЦ, остальные 66% по-прежнему занимают базары.

Сейчас в городе работает 47 объектов торговой недвижимости.

Colliers International выбрал лучшие ТРЦ Нур-Султана и Алматы в разных категориях.

«Лучший ТРЦ для молодежи»

ТРЦ «Dostyk Plaza» и «Mega Park» стали самыми привлекательными для молодежи. Эти центры могут похвастаться удобными и вместительными фуд-кортами с разнообразной кухней, качественным и широким ассортиментом fashion-товаров по приемлемым ценам, а также такими операторами кинотеатров, как Cinemax и Chaplin.

«Семейный ТРЦ»

ТРЦ «Mega Alma-Ata» и «Aport Mall» стали лучшими в этой категории. Разнообразный выбор торговых точек и широкий ассортимент товаров вкупе с большим количеством развлекательных программ (в том числе детских) делают эти ТРЦ местами семейного времяпрепровождения. Aport Mall, пользующийся популярностью даже несмотря на свою удаленность от центра города, предлагает посетителям 220 тыс. кв. м с товарами и услугами для досуга и отдыха, а также единственный в городе крытый аквапарк.

«ТРЦ в спальных районах»

ТРЦ «MOSKVA metropolitan» и «МART» являются основными местами притяжения для жителей спальных районов, в которых они расположены. Средний масштаб данных проектов позволяет вместить в себя арендаторов и бренды, способные покрыть первостепенные потребности частых покупателей – последним теперь не приходится при малейшей необходимости выезжать из своего района в крупные ТРЦ – лидеры рынка.

«Самый перспективный ТРЦ»

ТРЦ «Forum Almaty» обладает рядом рыночных преимуществ – у него выгодное месторасположение, удачное концептуально-архитектурное решение и качественная планировка помещений. Правда, проект несколько раз сменил собственника, и из-за этого сроки запуска неоднократно отодвигались. Техническое открытие состоялось в октябре 2018 года.

Торговые центры Нур-Султана

Рынок торговой недвижимости столицы в три раза меньше рынка Алматы – совокупный объем предложения составляет около 646 тыс. кв. м. Но по количеству торговых площадей на тысячу жителей показатели Нур-Султана сравнимы с алматинскими – более 580 кв. м на 1 тыс.

Из-за климатических особенностей региона качественные торговые объекты в городе Нур-Султан более актуальны, нежели стрит-ритейл формат. Тогда как в Алматы такой формат активно развивается – примером может послужить улица Панфилова, которая стала не только современной платформой для торговли предпринимателей, но и местом отдыха горожан.

В столице ТРЦ и торговые дома продолжают вытеснять торговлю менее комфортного формата. Рост площади рынков и базаров в столице рекордно низкий.

Сейчас в Нур-Султане функционирует 20 объектов торговой недвижимости, некоторые из них обладают рядом преимуществ относительно своих конкурентов.

«Семейный ТРЦ»

Mega Silk Way является самым хорошо организованным и концептуально продуманным ТРЦ столицы. Широкие коридоры, естественное солнечное освещение и разнообразие предлагаемых товаров и услуг делают его одним из самых посещаемых в городе. Кинотеатр и детский развлекательный центр сетевых операторов делают объект востребованным местом семейного досуга.

«Хан Шатыр» – один из первых масштабных проектов города. Здесь представлено наибольшее количество брендов и разнообразные варианты отдыха. Часто ТРЦ позиционируется как достопримечательность города. Напомним, что «Хан Шатыр» спроектирован знаменитым британским архитектором Норманом Фостером и сейчас является одним из тех зданий, что формируют современный облик столицы.

ТРЦ «KeruenCity» ранее принадлежал к семейству Mega Center и приобрел новое название после смены собственника. Объект повторяет концепцию бренда, ориентированную на отдых с детьми. Несмотря на свои небольшие размеры, центр имеет высокий трафик посетителей.

«Лучший ТРЦ для молодежи»

ТРЦ «Keruen» предлагает один из самых широких фуд-кортов, а также продвинутый в технологиях кинотеатр – магнит для молодежи столицы, которая и составляет большинство посетителей данного центра.

Рейтинг последний_0.jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций