Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


6573 просмотра

Какие страны инвестируют в Казахстан?

Kursiv Research определил, какие страны являются лидерами по инвестициям в Казахстан, сколько денег они вложили в страну за последние 10 лет и отметил самые интересные иностранные проекты за 2018 год.

Фото: Shutterstock/Rawpixel.com

Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 9 месяцев 2018 года составили $17,3 млрд, в том числе 56% пришлось на горнодобывающую промышленность. Основным инвестором Казахстана уже очень долгое время остаются Нидерланды, с долей в 27,4% в совокупных инвестициях.

По итогам 2018 года Казахстан в рейтинге Doing Business от Всемирного банка занял 28 место, тогда как еще в 2017 году был только на 36-м.

Исследование Doing Business проводится Всемирным банком ежегодно в разных странах мира и включает в себя десять основных индикаторов, которые дают возможность оценить степень конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности экономики той или иной страны.

Так, в этом рейтинге в анализируемый период за Казахстаном оказались такие развитые страны Европы и Азии, как Испания (30-е место), Франция (32-е место), Швейцария (38-е место) и Япония (39-е место).

Наш ближайший сосед – Российская Федерация – расположился на 31-м месте рейтинга, другие страны Евразийского экономического пространства – Беларусь и Армения могут похвастаться только 37-м и 41-м местом соответственно.

Заметим, что по некоторым составляющим рейтинга Казахстан имел в своей копилке призовые места. Например, республика заняла 1-е место среди всех стран по индикатору «Защита миноритарных инвесторов». По индикатору «Обеспечение исполнения контрактов» стала обладателем 4-го места. Но, несмотря на все достижения, страна все еще занимает 102-е место по показателю «Международная торговля».

В целом рейтинг Doing Business теоретически является показателем для будущих инвесторов, которые могут ссылаться на исследования авторитетного института.

Куда вложили свои деньги иностранные инвесторы?

shutterstock_354712889.jpg

Что касается самих иностранных инвесторов, уже работающих в стране, то стоит отметить, что по итогам трех кварталов 2018 года основные интересные им отрасли - горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, финансовая и страховая деятельность.

Лидером по доле таких инвестиций стала горнодобывающая промышленность: в анализируемый период на нее приходилось 56,1% в совокупном объеме инвестиций, тогда как в 2013 году эта доля составляла всего 30,5%, а в 2008 году – 17,4%.

В обрабатывающей промышленности было сконцентрировано 16,1% всех инвестиций извне, или $2,79 млрд, пять лет назад на ее долю приходилось в пределах 11,9%, а десять лет назад – 10,8%.

Тройку приоритетных отраслей замыкает сфера торговли. В эту область за анализируемый период иностранные инвесторы вложили $2,63 млрд с долей в 15,2%, хотя еще десять лет назад объем инвестиций в эту сферу составлял $1,03 млрд, что составляло 6,4% валового притока иностранных инвестиций.

На четвертом месте топовых сфер расположился сектор транспорта, куда привлечено около $668 млн, в тот же период 2013 года тут было сконцентрировано порядка $346,1 млн, а за три квартала 2008 года эта сумма была в 5,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года, и была равна $117,9 млн.

Отличились также направления финансовой и страховой деятельности, но анализ показывает, что инвестиции в эту отрасль уменьшились с 2008 года с $1,74 млрд до $485,6млн.

В региональном разрезе по объемам иностранных инвестиций за период, который мы оцениваем, лидируют области, богатые нефтью и редкими полезными ископаемыми, такие как Атырауская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области. Больше всех инвестиций смогла привлечь Атырауская область – $7,4млрд. Финансовый центр Казахстана – город Алматы тоже вошел в список регионов с самыми крупными инвестициями. Так, в анализируемый период инвестиции в южную столицу составили $3,9 млрд. Самыми неинтересными для инвесторов регионами, согласно статистике Национального банка, стали Северо-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская и Костанайская области.

Самые крупные иностранные инвесторы и запоминающиеся проекты

shutterstock_583858726.jpg

Инвестиции в Казахстан поступают из разных стран, но объемы этих инвестиций заметно отличаются. В целом по итогам девяти месяцев 2018 года в страну было привлечено $17,3 млрд, тогда как еще в 2013 году их было больше, и они составляли $18,5 млрд, а в 2008 году их совокупный объем достигал уровня $16,1 млрд.

Лидером по иностранным инвестициям в Казахстан по итогам трех кварталов 2018 года стали Нидерланды, которые вложили в страну около $4,7 млрд и заняли первое место в нашем рейтинге иностранных инвесторов. Их доля в общей сумме иностранных инвестиций составили 27,4%. Ровно десять лет назад Нидерланды инвестировали в Казахстан порядка $3,1 млрд.

В 2018 году одним из активно обсуждаемых инвестиционных инициатив Нидерландов в Казахстане стал проект зарубежной Farm Frites в сельском хозяйстве, которая планирует строительство завода по переработке картофеля.

В течение прошлого года были проведены работы по испытаниям сорта картофеля, выбран регион осуществления проекта, а также ведутся дальнейшие переговоры по проекту. Сам проект изначально планировался в три этапа с 2017 по 2020 годы.

По планам казахстанско-нидерландских сторон на территории Алматинской области построят предприятие по выращиванию нескольких сортов картофеля с общей стоимостью проекта в $165 млн и созданием 150 рабочих мест.

На втором месте с инвестициями в размере $3,9 млрд и долей в 22,8% расположились инвесторы из США. В аналогичный период 2008 года инвестиции из США были гораздо меньше – $1,5 млрд.

Интересным инвестиционным проектом США в Казахстане стала установка фермерских метеостанций. Соглашение о сотрудничестве с DTN подписало АО «Информационно-учетный центр».

Такие установки являются сервисами в онлайн-режиме и отражают прошлую, фактическую и прогнозную информацию о погоде. Стоит отметить, что станции в Штатах занимают 70% рынка метеопрогнозирования.

Цена каждой такой установки составляет $2 тыс., стране необходимо 3 тыс. таких установок, то есть конечные затраты равны $6 млн. Американская сторона профинансирует порядка 75% всех затрат. В стране уже работает пилотный проект с установкой нескольких агрометеорологических станций на полях Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей.

Третье место гордо ушло к Швейцарии. Эта страна потратила по итогам трех кварталов прошлого года $2,2 млрд, что составило 13% от всего объема привлеченных средств. Один десяток лет назад объем инвестиций был меньше в 6,8 раза.

В стране официально зарегистрировано около 40 швейцарских предприятий, в том числе небезызвестные Nestle, ABB, Novartis и другие. Но самым крупным инвестором все же остается компания Glencore, которая является основным акционером компании «КазЦинк».

Российские инвесторы принесли с собой еще $1,2 млрд, что образовало 6,8% всех зарубежных инвестиций. За три квартала 2013 года в страну было привлечено в 1,4 раза, а десять лет назад в 1,7 раза меньше инвестиций, чем в анализируемый период.

Одним из крупных проектов в 2018 году стало соглашение российского «Лукойла» и казахстанской стороны о совместной деятельности в рамках разведки и добычи углеводородов на морском участке «Женис» казахстанского сектора Каспийского моря. Напомним, что «Лукойл» и «КазМунайГаз» являются стратегическими партнерами в течение многих лет.

Пятое место в рейтинге крупных инвесторов оказалось у восточного соседа – Китая: на его долю приходилось 6,7% всех инвестиций с объемом в $1,2 млрд по итогам девяти месяцев 2018 года, которые в тот же период 2008 года составляли $556,9 млн.

В стране очень активно ведутся работы с китайской стороной, так ранее министр индустрии и инфраструктурного развития, а ныне заместитель премьер-министра страны РК Женис Касымбек отмечал, что с Китаем уже проводятся работы по 55 проектам на общую сумму $27,4 млрд, из которых министерство работает по 32 проектам на сумму $22,8 млрд. За последние три года запущено 10 проектов, из которых за ведомством закреплено пять проектов на сумму $295 млн.

Стоит особо отметить проект по производству цемента ТОО «Dan Ake», China Gezhouba Cement Co. Ltd., который был введен в работу в декабре прошлого года. Инвестиции составили $178 млн.

Также совместно с китайской стороной начато производство автомобилей марки JAC, а также введен в строй порт на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Бельгия инвестировала по итогам трех кварталов 2018 года $929 млн, или 5,4% от всех иностранных вложений, тогда как по итогам 2008 года сумма инвестиций составляла $12,2 млн, что в 76 раз меньше анализируемого периода.

Бельгийский капитал в стране представлен несколькими десятками компаний, в том числе «Ahlers Bridge» (логистические услуги), «QWAY Energy Kazakhstan» (возобновляемые источники энергии), «Agfa Healthcare» (программное обеспечение для госпиталей), «Manuchar» (логистика, дистрибьюторские услуги), «Gosselin» (логистические услуги) и другие.

Франция в тот же период заняла седьмое место рейтинга. Ее вложения в казахстанские проекты составили почти $712 млн, хотя еще по итогам 2008 года ее инвестиции в экономику страны составляли $826,5 млн.

Одним из запоминающихся французских проектов прошлого года стал проект по производству трансформаторов для электровозов на совместном предприятии «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ). Завод является совместным предприятием Alstom и «Траснмашхолдинг», на нем работают более 400 сотрудников, которые обеспечивают техническое обслуживание и поставки электровозов, изготовленных по заказу «Қазақстан Темір Жолы». Со времени своего открытия в 2012 году ЭКЗ порядка 49 грузовых и 20 пассажирских локомативов.

Еще одним проектом французов в Казахстане стало «Эр Ликид Мунай Тех Газы», которое стало совместным проектом AirLiquide и «КазМунайГаз», где доля иностранной стороны составляет 75%. Компания является мировым лидером в производстве газов, в разработке технологий и предоставлением услуг для промышленности. С 1 сентября 2018 года французская компания начала активную работу в Казахстане по поставке водорода, тогда как еще в 2017 году компания провела ряд коммерческих и юридических процедур совместно с Павлодарским нефтехимическим заводом на покупку и поставку водорода и пара. Первоначальная сумма инвестиций в проект составляла 12 млн евро.

Восьмое место за Великобританией, у которой такие инвестиции заметно ниже и оказались на отметке в $454 млн, уменьшившись по сравнению с итогами 2008 года. Так, по итогам 9 месяцев 2008 года сумма инвестиций составляла $1,5 млрд.

В Казахстане функционирует более 650 компаний с британским капиталом, в том числе Rio Tinto, Michael Wilson & Partners, BAE Systems, GlaxoSmithKline, PwC, KPMG, Wood Group, Dentons, Dechert, Morgan Lewis и другие.

Республика Корея стала предпоследней страной нашего рэнкинга с инвестициями примерно в $335 млн, снизившись с показателя в $694,2 млн.

В 2018 году некоторые корейские компании стали интересоваться новыми вложениями в региональные проекты. Так Highvill Kazakhstan решила инвестировать 130 млрд тенге в строительство жилья на территории города Шымкент.

Замыкает нашу топовую десятку Страна восходящего солнца – Япония с инвестициями в размере $304,1 млн против $336,4 млн в 2008 году.

В 2018 году были реализованы следующие проекты: введен в строй завод по производству инженерных систем безопасности, завод по производству пищевой продукции и полуфабрикатов компании NissinFoods, сервисно-сборочный центр Hino Motors, завершен этап строительства транспортно-логистического терминала компании NYK Line.

Инвест_Монтажная область 1 (7).jpg

Фото в тексте: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


2154 просмотра

Лишь треть торгового оборота в Алматы приходится на долю цивилизованного рынка

Обзор коммерческой недвижимости совместно с Colliers International Kazakstan

Фото:Shutterstock/Автор Aureliy

Последние тенденции рынка коммерческой недвижимости Казахстана – это рост свободных площадей за счет увеличения предложения новых и освобождения старых помещений, выбор арендаторами офисов из соотношения «цена – качество» и соответственное снижение ставок по аренде.

Рынок офисной недвижимости двух самых крупных городов Казахстана демонстрирует не только количественный, но и качественный рост за счет высокой конкуренции среди собственников. В свою очередь, это дает арендаторам широкий выбор среди множества различных вариантов.

Офисная недвижимость в Алматы

Алматы уже который год остается лидером по количеству качественных торгово-развлекательных центров и бизнес-цент­ров в республике. Нур-Султан, несмотря на статус столицы, немного отстает.

Ежегодно в Алматы вводятся в эксплуатацию сотни квадратных метров нового рабочего пространства, что создает на рынке среду для конкуренции.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International Kazakhstan, средняя доходность инвестиций в качественный объект класса «А» или «B» в городе составляет около 10%, что делает данный сектор недвижимости привлекательным для девелоперов.

Объем предложения офисных площадей в городе сейчас, по оценке агентства, более 1,2 млн кв. м. Совокупный объем рынка, исходя из цен на аренду, превышает 80 млрд тенге в год.

Ставки аренды варьируются от 4 тыс. тенге до 16 тыс. тенге за кв. м – в зависимости от класса объекта. Велика доля объектов класса «B» – это те проекты, которые ранее имели высший уровень качества, но потеряли моральную актуальность и физические характеристики во временном промежутке, а также объекты, изначально реализованные в рамках данной категории, уступающие объектам класса «А» по некоторым характеристикам.

Офисы высокого класса обычно располагаются в элитных районах города, и это сказывается на средних ценах на аренду. В Алматы, в Медеуском районе, цена за 1 кв. м в среднем составляет 6,1 тыс. тенге, в Бостандыкском – 4,2 тыс. тенге, в Алмалинском – 4,1 тыс. тенге, в Ауэзовском –  3,1 тыс. тенге.

Colliers Kazakhstan составил рейтинг офисных зданий представительского класса Алматы. Лучшие проекты среди бизнес-центров южной столицы – БЦ «AFD», БЦ «Esentai Tower», БЦ «Park View».

Заполняемость данных бизнес-центров достигает максимальных показателей при средней загрузке офисной недвижимости на уровне до 92% в классе «А» и 85% в классах «B» и «B+».

Сейчас в Казахстане отсутствует официально принятая классификация офисной недвижимости, поэтому Colliers International принимает за основу самостоятельно разработанную матрицу для оценки объектов. Эксперты Colliers учитывают такие критерии, как площадь, расположение, год постройки, высота потолков, наличие и ёмкость паркинга, возможности смены планировки и изначальный тип планирования, инженерные и IT-решения, инфраструктура объекта, конструктив и качество строительства, сервисное управление и его качество.

Офисы класса «А» – это помещения, которые располагаются в новых современных деловых центрах. Такие центры оборудованы современными инженерными системами; имеют свои конференц-залы; рабочие места, оснащенные оргтехникой и средствами связи. Большое внимание уделяется охранной и пожарной безопасности. Остальные классы отличаются от класса «А» менее комфортными условиями: месторасположением, обслуживанием, перечнем необходимой офисной техники, видом парковки или ее отсутствием и пр.

Офисная недвижимость в Нур-Султане

Столица почти в два раза уступает Алматы по объему предложения офисной недвижимости – общий объем офисных помещений Нур-Султана находится на уровне 680 тыс. кв. м. Средняя рыночная заполняемость столичных бизнес-центров – 86,4%.

Средние ставки по аренде в бизнес-центрах составляют от 5 тыс. до 14 тыс. тенге и варьируются в зависимости от района. Самые высокие минимальные цены наблюдались в Есильском районе Нур-Султана – в среднем 7,4 тыс. тенге. Стоит отметить, что именно этот район имеет наибольшую плотность офисных площадей.

87% площадей офисной недвижимости класса «А» и «Б» расположены на левом берегу Нур-Султана.

К лучшим объектам на столичном рынке офисной недвижимости, по версии Colliers, можно отнести БЦ «Talan Towers» от Verny Capital, БЦ «Q» (первая и вторая очереди) от Astana Development Group, БЦ «Ренко» (первая и вторая очереди) от «Ренко Кат», а также БЦ «Aura» от BI Group.

Как отмечают аналитики Colliers, в столице предложение на рынке офисной недвижимости растет не только за счет введения в строй новых площадей, но и за счет продажи зданий и сооружений, ранее занимаемых национальными компаниями.

Торговая недвижимость города Алматы

В Алматы более 1,8 млн кв. м торговых площадей, то есть более 600 кв. м на каждую тысячу жителей. Это самый высокий показатель по республике.

34% торгового оборота в городе приходится на долю цивилизованного рынка – тех самых ТРЦ, остальные 66% по-прежнему занимают базары.

Сейчас в городе работает 47 объектов торговой недвижимости.

Colliers International выбрал лучшие ТРЦ Нур-Султана и Алматы в разных категориях.

«Лучший ТРЦ для молодежи»

ТРЦ «Dostyk Plaza» и «Mega Park» стали самыми привлекательными для молодежи. Эти центры могут похвастаться удобными и вместительными фуд-кортами с разнообразной кухней, качественным и широким ассортиментом fashion-товаров по приемлемым ценам, а также такими операторами кинотеатров, как Cinemax и Chaplin.

«Семейный ТРЦ»

ТРЦ «Mega Alma-Ata» и «Aport Mall» стали лучшими в этой категории. Разнообразный выбор торговых точек и широкий ассортимент товаров вкупе с большим количеством развлекательных программ (в том числе детских) делают эти ТРЦ местами семейного времяпрепровождения. Aport Mall, пользующийся популярностью даже несмотря на свою удаленность от центра города, предлагает посетителям 220 тыс. кв. м с товарами и услугами для досуга и отдыха, а также единственный в городе крытый аквапарк.

«ТРЦ в спальных районах»

ТРЦ «MOSKVA metropolitan» и «МART» являются основными местами притяжения для жителей спальных районов, в которых они расположены. Средний масштаб данных проектов позволяет вместить в себя арендаторов и бренды, способные покрыть первостепенные потребности частых покупателей – последним теперь не приходится при малейшей необходимости выезжать из своего района в крупные ТРЦ – лидеры рынка.

«Самый перспективный ТРЦ»

ТРЦ «Forum Almaty» обладает рядом рыночных преимуществ – у него выгодное месторасположение, удачное концептуально-архитектурное решение и качественная планировка помещений. Правда, проект несколько раз сменил собственника, и из-за этого сроки запуска неоднократно отодвигались. Техническое открытие состоялось в октябре 2018 года.

Торговые центры Нур-Султана

Рынок торговой недвижимости столицы в три раза меньше рынка Алматы – совокупный объем предложения составляет около 646 тыс. кв. м. Но по количеству торговых площадей на тысячу жителей показатели Нур-Султана сравнимы с алматинскими – более 580 кв. м на 1 тыс.

Из-за климатических особенностей региона качественные торговые объекты в городе Нур-Султан более актуальны, нежели стрит-ритейл формат. Тогда как в Алматы такой формат активно развивается – примером может послужить улица Панфилова, которая стала не только современной платформой для торговли предпринимателей, но и местом отдыха горожан.

В столице ТРЦ и торговые дома продолжают вытеснять торговлю менее комфортного формата. Рост площади рынков и базаров в столице рекордно низкий.

Сейчас в Нур-Султане функционирует 20 объектов торговой недвижимости, некоторые из них обладают рядом преимуществ относительно своих конкурентов.

«Семейный ТРЦ»

Mega Silk Way является самым хорошо организованным и концептуально продуманным ТРЦ столицы. Широкие коридоры, естественное солнечное освещение и разнообразие предлагаемых товаров и услуг делают его одним из самых посещаемых в городе. Кинотеатр и детский развлекательный центр сетевых операторов делают объект востребованным местом семейного досуга.

«Хан Шатыр» – один из первых масштабных проектов города. Здесь представлено наибольшее количество брендов и разнообразные варианты отдыха. Часто ТРЦ позиционируется как достопримечательность города. Напомним, что «Хан Шатыр» спроектирован знаменитым британским архитектором Норманом Фостером и сейчас является одним из тех зданий, что формируют современный облик столицы.

ТРЦ «KeruenCity» ранее принадлежал к семейству Mega Center и приобрел новое название после смены собственника. Объект повторяет концепцию бренда, ориентированную на отдых с детьми. Несмотря на свои небольшие размеры, центр имеет высокий трафик посетителей.

«Лучший ТРЦ для молодежи»

ТРЦ «Keruen» предлагает один из самых широких фуд-кортов, а также продвинутый в технологиях кинотеатр – магнит для молодежи столицы, которая и составляет большинство посетителей данного центра.

Рейтинг последний_0.jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций