Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


19179 просмотров

Кормильцы Казахстана: 30 крупнейших налогоплательщиков в 2018 году

Компании из рейтинга обеспечили 59% всех налоговых отчислений в бюджет страны

Фото: Shutterstock/Elnur

Kursiv Research представляет традиционный ежегодный рейтинг Топ-30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана. В 2018 году компании из нашего рейтинга пополнили бюджет страны на 4,8 триллиона тенге, что на 67% больше показателей 2017 года. Налоговые отчисления топовых компаний составили почти 77% от всех выплат 300 крупных налогоплательщиков, утвержденных правительством РК* и 59% от совокупных налоговых поступлений и платежей в госбюджет в 2018 году.

Как известно, налоги всегда являлись основным источником дохода бюджета любой страны. 2018 год ознаменовался для Казахстана заметным увеличением общих налоговых поступлений и платежей в бюджет по сравнению с 2017 годом. Так, сумма таких поступлений увеличилась на 14,5% – с 7,15 трлн тенге до 8,19 трлн тенге.

В Казахстане в прошлом году было произведено множество серьезных изменений и поправок в Налоговый кодекс, которые отчасти стали стимулом к росту собираемости налогов в стране. В частности, в новом кодексе предусмотрено изменение общей идеологии. Начиная с прошлого года, она направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Помимо этого, кодекс предусматривает стимулирование различных секторов экономики и упрощение администрирования.

Генеральный директор организации налоговых консультантов ТОО «Центр финансовой культуры» Александр Осипов отметил, что в новом Налоговом кодексе существует ряд мер, касающихся сырьевого сектора Казахстана, который, как известно, приносит более 70% всех поступлений госбюджета.

По словам эксперта, был отменен налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли, с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт угля, отменен бонус коммерческого обнаружения. Также был исключен платеж по возмещению исторических затрат для новых лицензий по твердым полезным ископаемым.

Для глубоких нефтяных и морских месторождений был предложен простой альтернативный налог на недропользование, при таком способе налогоплательщик может оставаться в общеустановленном порядке с уплатой специальных налогов недропользователя.

В 2018 году совокупные налоговые отчисления 300 крупных налогоплательщиков, которые подлежат мониторингу*, составили порядка 6,26 трлн тенге, тогда как в 2017 году сумма была значительно меньше и приравнивалась к 4,1 трлн тенге. Показатель вырос на 52%.

Топ 30 налогплательщиков_Монтажная область 1 копия (6).jpg

Основную сумму в бюджет страны принесли предприятия, занимающиеся добычей нефти и попутного газа. По итогам прошлого года компании нефтегазового сектора Казахстана обеспечили бюджету 87% всех налоговых поступлений от 30 крупнейших налогоплательщиков страны.

Главным фактором, который привел к увеличению налоговых выплат крупнейшими компаниями в 2018 году, был рост уровня добычи нефти за вышеуказанный период, считает гендиректор ТОО «Центр финансовой культуры».

За нефтяниками в нашем рейтинге следуют металлурги, их доля в общем объеме выплаченных в бюджет налогов равняется 4,4% (211,6 млрд тенге) против 7,6% (220,31 млрд тенге) в предшествующем периоде.

Две табачные компании страны обеспечили общий объем налогов в размере 159,4 млрд тенге, что составило 3,3% от всех налогов из топ-30.

Банки второго уровня, в частности один только Народный сберегательный банк Казахстана, пополнили бюджет страны на сумму 51,9 млрд тенге, тогда как в предшествующем году представителями банковской сферы было уплачено 90,85 млрд тенге.

Компании, отличившиеся в 2018 годутенгиз.jpg

На первом месте нашего рейтинга расположилась компания ТОО «Тенгизшевройл», которая в прошлом году пополнила бюджет страны на 1,95 трлн тенге, что на 72,5% выше показателя 2017 года. В настоящее время только 20% предприятия принадлежат нацкомпании «КазМунайГаз», остальные распределены между «Шевроном» (50%), «ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк.» (25%) и совместным предприятием «ЛукАрко» (5%).

С 1993 по 2018 годы прямые финансовые выплаты ТШО Республике Казахстан составили более $135 млрд, включая заработную плату казахстанским сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивидендов казахстанскому партнеру, а также налоги и роялти, перечисляемые в государственный бюджет.

карачаганк петро.jpg

Еще одна компания в сфере нефтедобычи – казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» заняла лидирующую позицию в рейтинге. Предприятие обеспечило бюджет страны на 680,1 млрд тенге, что оказалось на 193,2% больше отчислений позапрошлого года. В 2017 году налоги, оплаченные в бюджет, составляли 232 млрд тенге.

манг.jpg

Тройку лидеров замыкает «Мангистаумунайгаз», которая, согласно данным Комитета госдоходов Министерства финансов, оплатила в бюджет в анализируемом периоде порядка 372,6 млрд тенге. «Мангистаумунайгаз» – одно из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий, обеспечивающее свыше 31% добычи в регионе и примерно 8% по республике. Основными промышленными объектами разработки являются месторождения Каламкас и Жетыбай.

озен_0.jpg

Крупным налогоплательщиком и обладателем четвертого места стало АО «Озенмунайгаз». Его отчисления приравнялись к 194 млрд тенге. В 2017 году компания заплатила значительно меньше – 76,2 млрд тенге. В рейтинге 2017 года АО занимало лишь седьмое место.

актобе_1.jpg

АО «СНПС-Актобемунайгаз» заплатило в бюджет страны 180,8 млрд тенге, увеличив свои отчисления в два раза по сравнению с позапрошлым годом. Это обеспечило АО пятое место. Представители китайско-казахстанской компании в официальном ответе «Курсиву» отметили, что предприятие остается ведущим налогоплательщиком в Актюбинской области, во многом определяя бюджетное благополучие региона.

Рост перечисляемой налоговой массы в организации объяснили увеличением сумм по ряду составных налоговых позиций, в том числе по строкам «подоходный налог с юридических лиц», «социальный налог», «НДС», что было связано с ростом валовой выручки от реализации продукции и увеличением инвестиционных сумм.

По мнению экспертов «СНПС-Актобемунайгаз», основными причинами роста налоговых поступлений от нефтегазового сектора являются: рост добычи углеводородного сырья, а также продуктов передела; значительный рост потока выручки, что связано с падением эквивалентной силы нацвалюты и мировым повышением цен в твердой валюте; рост сумм подоходного налога с юрлиц; рост сумм роялти, который платится по контрактам на недропользование; увеличение уровня рентного налога на экспорт у многих нефтегазовых компаний.

эмба_2.jpg

Шестое место в рейтинге заняла компания, осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, добычу и подготовку нефти и газа – АО «Эмбамунайгаз». В состав «Эмбамунайгаз» входят шесть производственных структурных подразделений в городе Атырау и четыре – в районах Атырауской области. Реализация товарного газа осуществляется через национального оператора РК в сфере газа и газоснабжения – АО «КазТрансГаз». Налоговые отчисления компании составили порядка 145,7 млрд тенге, что более чем в два раза выше отчислений 2017 года.

каражан_0.jpg

Седьмое место за компанией «Каражанбасмунай» с налогами в размере 112,1 млрд тенге против 39,8 млрд тенге в аналогичный период 2017 года. В «Каражанбасмунай» присутствует китайская сторона в лице CITIC group.

казгер.jpg

ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» поднялось по сравнению с рейтингом 2017 года на четыре строчки и заняло восьмое место, отчислив в бюджет 108,5 млрд тенге, что почти на 71% выше показателя 2017 года. Учредителями СП «Казгермунай» являются АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» и РД «КазМунайГаз», которым принадлежит по 50% долей участия в уставном капитале предприятия.

аджип_1.jpg

На девятом месте рейтинга расположился филиал компании с ограниченной ответственностью «Аджип Карачаганак Б.В.», который является очередным подрядчиком карачаганакского проекта. Компания в 2018 году уплатила в бюджет страны порядка 87,2 млрд тенге против 59,7 млрд тенге годом ранее.

дже_1.jpg

Десятое место принадлежит представителю табачного рынка Казахстана – ТОО «Джей Ти Ай Казахстан». Предприятием оплачено 83,2 млрд тенге, что на 21% больше, чем в 2017 году. Вторая компания по производству табачных изделий в Казахстане – «Филип Моррис Казахстан» по сравнению с прошлым годом опустилась с 10-го на 12-е место, заплатив при этом 76,2 млрд тенге, что все же на 13,1% больше суммы рейтинга прошлого года.

филип.jpg

би джи.jpg

Три позиции утратил по итогам прошлого года подрядчик карачаганакского проекта и расположился на одиннадцатом месте – филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед» в городе Аксай.

казцинк_0.jpg

На 13-й позиции рейтинга, потеряв семь строчек, расположилось ТОО «Казцинк». Компания пополнила бюджет на сумму 72,2 млрд тенге, что на 18,3% меньше показателей 2017 года. ТОО – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании расположены на территории Республики Казахстан, больше всего в Восточно-Казахстанской области. Генеральный инвестор «Казцинка» – швейцарская компания Glencore International AG.

казахмыс_0.jpg

14-е место в рейтинге принадлежит компании ТОО «Корпорация Казахмыс», входящей в Группу «Kazakhmys». В составе ТОО «Корпорация Казахмыс» такие организации, как «Жезказганцветмет», «Балхашцветмет», «Карагандацветмет» и несколько обогатительных фабрик.

каспий_0.jpg

Новичок рейтинга по итогам 2017 года – акционерное общество «Каспий нефть», занявшее тогда 25 место, в 2018 году вышло на 15 место, заплатив в бюджет порядка 55,8 млрд тенге. Единственным акционером компании является Тимур Кулибаев через Precious Oil Products B.V., зарегистрированную в Нидерландах.

народник.jpg

Вторую половину нашего рейтинга открывает АО «Народный сберегательный банк Казахстана», занявшее 16-е место в рейтинге. Банк оплатил в бюджет около 51,9 млрд тенге, ненамного выше уровня позапрошлого года, когда оплаченные налоги составили 51,6 млрд тенге.

казхром_0.jpg

Транснациональная компания «Казхром», входящая в состав Евразийской группы (ERG), заняла 17-е место, потеряв целых 13 пунктов в рейтинге. По результатам 2017 года налоговые отчисления компании были равны 98,4 млрд тенге, тогда как по итогам 2018 года выплаченные в бюджет налоги сократились до 50,1 млрд тенге. «Казхром» включает в себя четыре структурных подразделения-филиала: Донской горно-обогатительный комбинат (в Актюбинской области), рудоуправление «Казмарганец» (в Карагандинской области), Аксуский (в Павлодарской области) и Актюбинский (в Актюбинской области) заводы ферросплавов.

кумколь.jpg

Следующий крупный налогоплательщик в рейтинге – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Новичок в нашем рейтинге расположился на 18-м месте. Компания зарегистрирована в Республике Казахстан и является подразделением группы компаний «ПетроКазахстан». Бюджет был пополнен организацией на 43,5 млрд тенге против 23,2 млрд тенге в прошлом году.

матен_1.jpg

Новичками рейтинга этого года также стали компании, работающие в области добычи нефти и попутного газа – АО «Матен Петролеум» и Национальная компания «КазМунайГаз». Так, эти компании отчислили в бюджет страны 41,1 млрд тенге и 31,5 млрд тенге, заняв 20-е и 26-е место соответственно.

казмунай_0.jpg

Кроме нефтедобывающих компаний, в списке новичков значатся Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» с налоговыми отчислениями в 36,6 млрд тенге (23-е место), АО «Altyntau Kokshetau» с отчислениями в размере 31,6 млрд тенге (25-е место), ТОО «КМГ Карачаганак» с налогами в 30,7 млрд тенге (27-е место), ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»с налогами на сумму 30,1 млрд тенге (29-е место) и АО «АрселорМиттал Темиртау» с 29,3 млрд тенге (30-е место).

ктж.jpg

алт.jpg

кмг.jpg

атырау_0.jpg

арселор_0.jpg

На 19-м месте рейтинга расположился филиал нефтегазовой компании Chevron Corporation (США) – «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» (42,9 млрд тенге). Также в рейтинге присутствует еще один филиал иностранной компании, в данном случае России – «ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.», который выплатил Казахстану в виде налогов сумму в размере 40,2 млрд тенге.

шевр.jpg

лукойл.jpg

казах.jpg

21-е место рейтинга обеспечило себе АО «Казахтелеком» – представитель сектора связи и коммуникации, уплатив в бюджет страны 40,2 млрд тенге против 39,5 млрд тенге в 2017 году. Напомним, что в 2018 году АО «Казахтелеком» подписало соглашение с Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении 75% голосующих акций АО «Кселл».

казтранс.jpg

АО «КазТрансОйл» занимает 24-ю строчку в рейтинге топ-30 крупных налогоплательщиков, выплатив 35,9 млрд тенге. Предприятие оказывает услуги по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, осуществляет строительство и эксплуатацию трубопроводной системы и другие услуги.

кр сай.jpg

В топ-30 кормильцев Казахстана по итогам прошедшего года вошла только одна компания, которая представляет интересы отрасли строительства – ТОО «ЕР САЙ Каспиан Контрактор», заплатив в бюджет 30,6 млрд тенге. Учредителями компании являются ERC Holding (Казахстан) и Saipem International B.V. (ENI Group Company). Компания занимает ведущие позиции в строительстве для нефтегазовой отрасли Каспийского региона.

Топ 30 налогплательщиков_Монтажная область 1 (7).jpg

Источник данных – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

*Согласно перечню 300 крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденному постановлением правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


2974 просмотра

Страховщик страховщику рознь

Рейтинг страховых компаний Казахстана по итогам 2018 года

Фото: Shutterstock

Страховой сектор Казахстана так же, как и банковский, в 2018 году лишился нескольких игроков. В отличие от принудительно ликвидированных банков страховые компании были реорганизованы путем присоединения к другим подобным финансовым институтам. Так, «Казкоммерц-Полис» был объединен с «Халык-Казахинстрах», «Казкоммерц-Life» – с «Халык-Life», «Нурполис» – с СК «Виктория». Какие финансовые результаты показали страховщики по итогам прошлого года и что стало причиной, выяснял Kursiv Research.

Страховой сектор Казахстана на начало 2019 года был представлен 29 участниками. Совокупные активы сектора по итогам прошлого года достигли порядка 1,05 трлн тенге, тогда как в 2017 году их объем был на 13,3% меньше и составлял 925,34 млрд тенге.

В частности, в секторе страхования жизни произошел значительный рост страховых активов, связанный с увеличением бизнеса компаний по страхованию жизни. В прошлом году в данном секторе стало на одну страховую компанию меньше – «Халык-Life» стал полным правопреемником «Казкоммерц-Life», отметила заместитель директора S&P Global Ratings Екатерина Толстова.

Похожая ситуация наблюдалась в сегменте общего страхования: произошло присоединение компании «Нурполис» к СК «Виктория» и «Казкоммерц-Полис» к «Халык-Казахинстрах».

По словам эксперта S&P Global Ratings, в общем страховании компании показали прирост на 14%, в секторе произошел переход части клиентов в более устойчивые организации.

Лидером по объемам активов среди страховых компаний Казахстана по итогам года стала «Евразия». Активы компании увеличились на 14,9% по сравнению с 2017 годом, до уровня 251,29 млрд тенге, что составляет приблизительно 24% от всех активов рынка.

На втором месте по активам расположилась компания по страхованию жизни «Халык-Life», которая за год смогла увеличить свои активы на 124,2% – с 64,77 млрд тенге до 145,2 млрд тенге. Весомой причиной столь заметного роста активов стало присоединение «Казкоммерц-Life» к «Халык-Life». Совокупные активы двух страховых компаний на начало 2018 года составляли 126,51 млрд тенге с долей в 13% в активах сектора.

Третьей страховой компанией, лидирующей по уровню активов, стала «Халык-Казахинстрах». Активы СК выросли на 123,4% – с 51,69 млрд тенге до 115,48 млрд тенге, отчасти в результате присоединения к ней страховой компании «Казкоммерц-Полис». Так, на 1 января 2018 года суммарные активы двух финансовых институтов достигали порядка 89,67 млрд тенге.

Уже в конце января 2019 года страховая компания «Халык-Казахинстрах» была переименована в СК «Халык».

По относительному росту показателей, кроме страховых компаний группы «Халык», заметно смогли нарастить свои активы страховые компании «Cентрас Иншуранс», Freedom Finance Insurance (бывшая Trust Insurance) и «Номад Life».

Активы «Cентрас Иншуранс» выросли на 52,6%, или на 5,79 млрд тенге. Freedom Finance Insurance смог нарастить сумму активов на 41,4%, или на 678,39 млн тенге, до 2,3 млрд тенге. «Номад Life» увеличил свои активы на 37,5% – с 67,42 млрд тенге до 92,72 млрд тенге.

Заместитель председателя правления КСЖ  «Номад Life» Аскар Шакенов объяснил увеличение активов в прошедшем году динамическим ростом имеющихся продуктов страхования, а также расширением линейки добровольных продуктов накопительного страхования жизни.

«В будущем мы ожидаем, что добровольные виды страхования станут основными для КСЖ, так как повышается заинтересованность населения в добровольных видах страхования», добавил эксперт.

Относительное же сокращение активов произошло у СК «Салем» – на 86,4%, с 959,96 млн тенге до 7,1 млн тенге, «Standard» – на 57,4%, с 10,01 млрд тенге до 4,3 млрд тенге и у Kompetenz – на 40,5%, с 8,02 млрд тенге до 4,77 млрд тенге.

В феврале 2019 года СК «Салем» и Kompetenz были лишены лицензий на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности, а совет директоров страховой компании Standard решил добровольно вернуть лицензию в НБ РК.

А что с собственным капиталом?

Суммарный объем собственного капитала страховых компаний по итогам 2018 года зафиксировался в размере 468,27 млрд тенге, что на 13,7% больше результатов 2017 года.

По размерам собственного капитала на первом месте, так же, как и по активам, расположилась СК «Евразия», капитал которой увеличился в 2018 году на 29,2%, до 141,27 млрд тенге.

Следом за СК «Евразия» расположилась страховая компания «Виктория» с собственным капиталом в размере 86,68 млрд тенге, что больше показателя позапрошлого года на 13%.

На третьем месте рейтинга по объемам собственного капитала оказался «Халык-Казахинстрах». По итогам 2018 года этот показатель компании достиг порядка 48,11 млрд тенге, что на 105,9% выше результатов 2017 года.

Лидерами по темпам роста собственного капитала были страховые компании группы «Халык» («Халык-Казахинстрах» – 107,8% и «Халык-Life» – 105,9%) и СК «Альянс-Полис». Так, «Альянс-Полис» увеличила объемы собственного капитала на 91,6%, с 1,1 млрд тенге до 2,1 млрд тенге. Ранее СК «Альянс-Полис» передала свой страховой портфель в СК «Standard», а в сентябре 2018 года совместный портфель перешел к «Сентрас Иншуранс».

Эксперт S&P Global Ratings отмечает, что показатель рентабельности капитала (ROE) составил в 2018 году 19%, а в 2017 году – 14%. Для сравнения: в России последние несколько лет данный показатель в среднем достигает 20–25%. Вместе с тем, по консервативным оценкам агентства, в 2019 году рентабельность капитала по казахстанскому страховому сектору будет составлять больше 10%.

Какой доход получили страховые компании?

shutterstock_1109995292 (1).jpg

Прошедший год стал достаточно успешным для страховых компаний по сравнению с 2017 годом. Так, совокупный нераспределенный доход СК вырос на 40,2%, с 56,2 млрд тенге до 78,8 млрд тенге.

По словам эксперта S&P Global Ratings, если рассматривать структуру прибыли в 2018 году, то в среднем по сектору основную долю в приросте чистой прибыли составил инвестиционный доход, который вырос за этот период на 48%, или 30 млрд тенге.

В агентстве отметили, что в первую очередь это связано с доходами от переоценки иностранной валюты. Страховые компании размещают часть активов в иностранной валюте, что оказывает существенное влияние на их инвестиционный результат, который зависит от волатильности курса национальной валюты к доллару США, поделилась аналитик агентства.

По итогам 2018 года самым доходным финансовым институтом в отрасли страхования стала страховая компания «Евразия», которая смогла заработать 32,8 млрд тенге. По итогам 2017 года ее доход был равен 12,96 млрд тенге.

В тройку лидеров по доходности вошли также СК «Виктория» и «Kaspi Страхование». «Виктория» заработала 8,03 млрд тенге, это на 49,2% больше показателей позапрошлого года. Так, в 2017 году конечный финансовый результат фининститута был на уровне 5,39 млрд тенге.

СК «Kaspi Страхование», несмотря на то, что доход организации сократился на 24,7%, все же остается одним из лидеров по этому показателю. Доход страховой компании составил порядка 4,69 млрд тенге. В 2017 году он был заметно выше – 6,23 млрд тенге.

По относительному значению 10 из 29 существующих на конец 2018 года страховым компаниям удалось увеличить прибыль более чем на 100%.

Так, лидирующее положение среди всех остальных принадлежит компании по страхованию жизни Freedom Finance Life (бывшая Asia Life), которая смогла нарастить свой доход с 40,92 млн тенге до 392,36 млн тенге, рост составляет в данном случае 859%.

Среди лидеров по темпу увеличения дохода также выделились страховые компании Sinoasia B&R и Standard – рост на 575,9% и 487,8% соответственно.

Председатель правления Sinoasia B&R Лязат Буранбаева отметила, что в составе прибыли значительную часть занимает доход от переоценки активов компании в твердой валюте, то есть доход от курсовой разницы.

Поскольку курс тенге к доллару США в 2018 году существенно вырос, компания получила соответствующие значительные доходы от переоценки, отметила руководитель компании. Таким образом, доход компании – это, в основном, последствие девальвации тенге, и сами представители СК не считают это отличным результатом.

Насколько эффективно использовались активы?

shutterstock_533900506.jpg

Рентабельность или просто эффективность использования активов страхового сектора в 2018 году составила 8% против 6,3% в 2017 году.

Наиболее эффективной компанией сектора по итогам 2018 года стала «Альянс-Полис» с коэффициентом ROA в 43,5%. При этом в прошлом году СК так же, как и ранее, занимала всего 0,2% рынка страхования по объему активов. И все же при среднем объеме активов в 2,8 млрд тенге компания смогла заработать 1,22 млрд тенге.

Второй по эффективности оказалась компания «Kaspi Страхование» с ROA в 26,7%. Ее средневзвешенные активы заметно отличаются от лидера в рейтинге по данному показателю, составляя 17,56 млрд тенге. За отчетный год финансовый институт смог заработать 4,69 млрд тенге.

Замыкает тройку лидеров по коэффициенту ROA «Европейская Страховая Компания» с показателем в 20%. У этой финансовой организации, занимающейся страхованием жизни, доход достиг 2,88 млрд тенге при средневзвешенных активах 14,37 млрд тенге.

Компаниями с самым низким показателем ROA в 2018 году стали финансовые институты «Салем» (-32,2%), «Amanat» (-1,0%) и «ТрансОйл» (1,5%).

Немного о страховых премиях от клиентов

2018 год отличился неким снижением совокупных страховых премий на 2,9% по сектору. Так, общий размер страховых премий сократился с 396,32 млрд тенге до 384,85 млрд тенге.

По данным S&P Global Ratings, рынок общего страхования в целом продемонстрировал снижение объемов страховой премии-брутто на 11% в 2018 году. Это более существенное снижение, чем наблюдалось в 2017 году в сравнении с ростом на 9% в 2016 году. На снижение данного показателя повлияли уход некоторых игроков, усиление конкуренции в секторе, а также деятельность нескольких страховых компаний, аффилированных с банковскими и корпоративными группами.

В прошлом году в отрасли страхования жизни наоборот наблюдался заметный рост страховых премий (порядка 20%), и S&P Global Ratings ожидает, что в 2019 году на рост всего рынка скорее будет оказывать влияние рынок страхования жизни, чем рынок общего страхования. Это обусловлено изменениями в законодательстве, в том числе налоговыми льготами и введением инвестиционного страхования.

Представители компании по страхованию жизни «Номад Life» отмечают, что на сегодняшний день компании по страхованию жизни уже занимают в экономике определенное место – выступают институциональными инвесторами, приобретая долгосрочные облигации промышленных и других предприятий Казахстана.

Что касается отечественных страховых компаний, то по итогам 2018 года самый крупный объем страховых премий собрала страховая компания «Евразия». Их размер составил 68,57 млрд тенге против 55,19 млрд тенге в 2017 году.

Исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов отметил, что итогам 2018 года компания собрала 68,5 млрд тенге, в том числе по обязательному страхованию было собрано 16,4 млрд тенге, по добровольному личному страхованию – 7,8 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию – 44,3 млрд тенге.

На втором и третьем месте по объемам страховых премий расположились организации из группы Народного банка Казахстана – «Халык-Life» и «Халык-Казахинстрах». Размер премий у «Халык-Life» вырос на 34,5%, до 51,03 млрд тенге, у «Халык-Казахинстрах» – до 44,54 млрд тенге.

Самыми высокими темпами роста страховых премий отличились «Халык-Казахинстрах» (65,5% к показателям 2017 года), КСЖ «Номад Life» (62,2%), «Коммеск-Өмiр» (51,2%).

Председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олег Ханин отметил, что за 2018 год страховые премии по обязательному страхованию компании увеличились на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 6 млрд тенге. Добиться таких результатов удалось за счет увеличения премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 3 млрд тенге, в том числе и за счет принятия страхового портфеля страховой компании «Салем» по четырем классам в обязательной форме страхования. Сумма страховых премий по добровольному личному страхованию в «Коммеск-Өмір» увеличилась на 31% и составила 1 млрд тенге.

С увеличением клиентского портфеля пропорционально увеличились и расходы на возмещение убытков.  Объем страховых выплат компании «Коммеск-Өмір» за 2018 год превысил 3,7 млрд тенге, прирост по отношению к 2017 году составил 73%. По обязательному страхованию выплаты превысили 2 млрд тенге, прирост 74%, по добровольному личному страхованию – 551 млн тенге, прирост 61%, по добровольному имущественному страхованию – 1,2 млрд тенге, увеличение составило 77%, была осуществлена крупная выплата по страхованию имущества. 

Расходы, которые понесли компании на выплаты

shutterstock_591470369.jpg

Общие расходы по осуществлению страховых выплат по сектору составили 95,18 млрд тенге против 88,73 млрд тенге в 2017 году, что говорит о росте на 7,26%.

Самые большие расходы по выплате понесла СК «Евразия» – 33,4 млрд тенге. По сравнению с позапрошлым годом расходы увеличились более чем в два раза, то есть на 108%, тогда объем составлял 16 млрд тенге. В 2018 году по обязательному страхованию было выплачено 4,8 млрд тенге, по добровольному личному страхованию – 2,7 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию – 25,8 млрд тенге.

По словам исполнительного директора страховой компании «Евразия», наибольшая доля страховых выплат пришлась также на возмещение ущерба по риску «пожар» и «катастрофические риски» (ураганы, наводнения, землетрясения). Так, один из крупных пожаров произошел в ведущей химической компании по производству витаминов для людей и животных в Германии, в результате чего «Евразия» выплатила 6,3 млрд тенге.

Также крупные выплаты в период с 2014 по 2017 годы были произведены по ураганам «Ирма» и «Мэтью», когда пострадал популярнейший в мире тематический парк Walt Disney World, а также в результате действий ураганов «Харви» и «Мария», когда «Евразия» выплатила в 2018 году почти 5 млрд тенге. Кроме того, компания до сих пор выплачивает по землетрясениям в Японии, Мексике и Папуа – Новой Гвинее, которые происходили там в период с 2011 по 2018 годы, – 2,3 млрд тенге. Помимо этого, урегулирование вышеназванных убытков продолжается по сей день.

По частоте наступления убытков по страхованию имущества значительная доля также принадлежит заливам, взрывам, другим стихийным бедствиям (проливные дожди, цунами, циклоны и др.), противоправным действиям третьих лиц. Общая сумма выплат по данным рискам составила свыше 5 млрд тенге.

«Халык-Казахинстрах» находится на втором месте рейтинга по расходам на осуществление страховых выплат, потратив 10,21 млрд тенге против 8,39 млрд тенге в 2017 году.

Заметно подросли расходы у компании по страхованию жизни «Номад Life», составив 5,19 млрд тенге против 4,95 млрд тенге в 2017 году.

По словам заместителя председателя правления КСЖ «Номад Life» Аскара Шакенова, компания достаточно лояльна в вопросе выплат, так как считает, что клиенты страхуются для получения выплат и поддержки со стороны страховой компании. Лояльность в вопросе выплат сказывается на общем размере выплат, хотя есть и другие причины: 1) значительная доля компании в аннуитетном страховании и классическом накопительном страховании жизни, а также зрелость бизнеса компании являются причинами высоких показателей страховых выплат, 2) различие в системе учета, касающиеся выплат выкупных сумм по договорам пенсионного аннуитета, некоторые КСЖ отражали данные статьи расхода в отрицательных страховых премиях, в то время как другие, в том числе и наша компания -  в страховых выплатах, отметил зампред КСЖ «Номад Life».

В целом агентство S&P Global Ratings в 2019 году ожидает дальнейшей консолидации страхового сектора в Республике Казахстан. По их мнению, небольшие компании, вероятнее всего, будут объединяться с крупными страховщиками в связи с возможным повышением требований к капиталу для сектора страхования в среднесрочной перспективе и давлением со стороны высоких расходов на агентскую сеть. В то же время внедрение онлайн-страхования в среднесрочной перспективе позволит страховым компаниям снизить расходы на ведение дела.

Источник фото: Shutterstock

Страховые компании-01 (3).jpg

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

Почти 900 млн
тенге
пожертвовали казахстанцы кандидатам в президенты РК

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций