Перейти к основному содержанию

bavaria_seasonX_1200x120.gif


1 просмотр

Кормильцы Казахстана: 30 крупнейших налогоплательщиков в 2018 году

Компании из рейтинга обеспечили 59% всех налоговых отчислений в бюджет страны

Фото: Shutterstock/Elnur

Kursiv Research представляет традиционный ежегодный рейтинг Топ-30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана. В 2018 году компании из нашего рейтинга пополнили бюджет страны на 4,8 триллиона тенге, что на 67% больше показателей 2017 года. Налоговые отчисления топовых компаний составили почти 77% от всех выплат 300 крупных налогоплательщиков, утвержденных правительством РК* и 59% от совокупных налоговых поступлений и платежей в госбюджет в 2018 году.

Как известно, налоги всегда являлись основным источником дохода бюджета любой страны. 2018 год ознаменовался для Казахстана заметным увеличением общих налоговых поступлений и платежей в бюджет по сравнению с 2017 годом. Так, сумма таких поступлений увеличилась на 14,5% – с 7,15 трлн тенге до 8,19 трлн тенге.

В Казахстане в прошлом году было произведено множество серьезных изменений и поправок в Налоговый кодекс, которые отчасти стали стимулом к росту собираемости налогов в стране. В частности, в новом кодексе предусмотрено изменение общей идеологии. Начиная с прошлого года, она направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Помимо этого, кодекс предусматривает стимулирование различных секторов экономики и упрощение администрирования.

Генеральный директор организации налоговых консультантов ТОО «Центр финансовой культуры» Александр Осипов отметил, что в новом Налоговом кодексе существует ряд мер, касающихся сырьевого сектора Казахстана, который, как известно, приносит более 70% всех поступлений госбюджета.

По словам эксперта, был отменен налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли, с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт угля, отменен бонус коммерческого обнаружения. Также был исключен платеж по возмещению исторических затрат для новых лицензий по твердым полезным ископаемым.

Для глубоких нефтяных и морских месторождений был предложен простой альтернативный налог на недропользование, при таком способе налогоплательщик может оставаться в общеустановленном порядке с уплатой специальных налогов недропользователя.

В 2018 году совокупные налоговые отчисления 300 крупных налогоплательщиков, которые подлежат мониторингу*, составили порядка 6,26 трлн тенге, тогда как в 2017 году сумма была значительно меньше и приравнивалась к 4,1 трлн тенге. Показатель вырос на 52%.

Топ 30 налогплательщиков_Монтажная область 1 копия (6).jpg

Основную сумму в бюджет страны принесли предприятия, занимающиеся добычей нефти и попутного газа. По итогам прошлого года компании нефтегазового сектора Казахстана обеспечили бюджету 87% всех налоговых поступлений от 30 крупнейших налогоплательщиков страны.

Главным фактором, который привел к увеличению налоговых выплат крупнейшими компаниями в 2018 году, был рост уровня добычи нефти за вышеуказанный период, считает гендиректор ТОО «Центр финансовой культуры».

За нефтяниками в нашем рейтинге следуют металлурги, их доля в общем объеме выплаченных в бюджет налогов равняется 4,4% (211,6 млрд тенге) против 7,6% (220,31 млрд тенге) в предшествующем периоде.

Две табачные компании страны обеспечили общий объем налогов в размере 159,4 млрд тенге, что составило 3,3% от всех налогов из топ-30.

Банки второго уровня, в частности один только Народный сберегательный банк Казахстана, пополнили бюджет страны на сумму 51,9 млрд тенге, тогда как в предшествующем году представителями банковской сферы было уплачено 90,85 млрд тенге.

Компании, отличившиеся в 2018 годутенгиз.jpg

На первом месте нашего рейтинга расположилась компания ТОО «Тенгизшевройл», которая в прошлом году пополнила бюджет страны на 1,95 трлн тенге, что на 72,5% выше показателя 2017 года. В настоящее время только 20% предприятия принадлежат нацкомпании «КазМунайГаз», остальные распределены между «Шевроном» (50%), «ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк.» (25%) и совместным предприятием «ЛукАрко» (5%).

С 1993 по 2018 годы прямые финансовые выплаты ТШО Республике Казахстан составили более $135 млрд, включая заработную плату казахстанским сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивидендов казахстанскому партнеру, а также налоги и роялти, перечисляемые в государственный бюджет.

карачаганк петро.jpg

Еще одна компания в сфере нефтедобычи – казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» заняла лидирующую позицию в рейтинге. Предприятие обеспечило бюджет страны на 680,1 млрд тенге, что оказалось на 193,2% больше отчислений позапрошлого года. В 2017 году налоги, оплаченные в бюджет, составляли 232 млрд тенге.

манг.jpg

Тройку лидеров замыкает «Мангистаумунайгаз», которая, согласно данным Комитета госдоходов Министерства финансов, оплатила в бюджет в анализируемом периоде порядка 372,6 млрд тенге. «Мангистаумунайгаз» – одно из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий, обеспечивающее свыше 31% добычи в регионе и примерно 8% по республике. Основными промышленными объектами разработки являются месторождения Каламкас и Жетыбай.

озен_0.jpg

Крупным налогоплательщиком и обладателем четвертого места стало АО «Озенмунайгаз». Его отчисления приравнялись к 194 млрд тенге. В 2017 году компания заплатила значительно меньше – 76,2 млрд тенге. В рейтинге 2017 года АО занимало лишь седьмое место.

актобе_1.jpg

АО «СНПС-Актобемунайгаз» заплатило в бюджет страны 180,8 млрд тенге, увеличив свои отчисления в два раза по сравнению с позапрошлым годом. Это обеспечило АО пятое место. Представители китайско-казахстанской компании в официальном ответе «Курсиву» отметили, что предприятие остается ведущим налогоплательщиком в Актюбинской области, во многом определяя бюджетное благополучие региона.

Рост перечисляемой налоговой массы в организации объяснили увеличением сумм по ряду составных налоговых позиций, в том числе по строкам «подоходный налог с юридических лиц», «социальный налог», «НДС», что было связано с ростом валовой выручки от реализации продукции и увеличением инвестиционных сумм.

По мнению экспертов «СНПС-Актобемунайгаз», основными причинами роста налоговых поступлений от нефтегазового сектора являются: рост добычи углеводородного сырья, а также продуктов передела; значительный рост потока выручки, что связано с падением эквивалентной силы нацвалюты и мировым повышением цен в твердой валюте; рост сумм подоходного налога с юрлиц; рост сумм роялти, который платится по контрактам на недропользование; увеличение уровня рентного налога на экспорт у многих нефтегазовых компаний.

эмба_2.jpg

Шестое место в рейтинге заняла компания, осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, добычу и подготовку нефти и газа – АО «Эмбамунайгаз». В состав «Эмбамунайгаз» входят шесть производственных структурных подразделений в городе Атырау и четыре – в районах Атырауской области. Реализация товарного газа осуществляется через национального оператора РК в сфере газа и газоснабжения – АО «КазТрансГаз». Налоговые отчисления компании составили порядка 145,7 млрд тенге, что более чем в два раза выше отчислений 2017 года.

каражан_0.jpg

Седьмое место за компанией «Каражанбасмунай» с налогами в размере 112,1 млрд тенге против 39,8 млрд тенге в аналогичный период 2017 года. В «Каражанбасмунай» присутствует китайская сторона в лице CITIC group.

казгер.jpg

ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» поднялось по сравнению с рейтингом 2017 года на четыре строчки и заняло восьмое место, отчислив в бюджет 108,5 млрд тенге, что почти на 71% выше показателя 2017 года. Учредителями СП «Казгермунай» являются АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» и РД «КазМунайГаз», которым принадлежит по 50% долей участия в уставном капитале предприятия.

аджип_1.jpg

На девятом месте рейтинга расположился филиал компании с ограниченной ответственностью «Аджип Карачаганак Б.В.», который является очередным подрядчиком карачаганакского проекта. Компания в 2018 году уплатила в бюджет страны порядка 87,2 млрд тенге против 59,7 млрд тенге годом ранее.

дже_1.jpg

Десятое место принадлежит представителю табачного рынка Казахстана – ТОО «Джей Ти Ай Казахстан». Предприятием оплачено 83,2 млрд тенге, что на 21% больше, чем в 2017 году. Вторая компания по производству табачных изделий в Казахстане – «Филип Моррис Казахстан» по сравнению с прошлым годом опустилась с 10-го на 12-е место, заплатив при этом 76,2 млрд тенге, что все же на 13,1% больше суммы рейтинга прошлого года.

филип.jpg

би джи.jpg

Три позиции утратил по итогам прошлого года подрядчик карачаганакского проекта и расположился на одиннадцатом месте – филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед» в городе Аксай.

казцинк_0.jpg

На 13-й позиции рейтинга, потеряв семь строчек, расположилось ТОО «Казцинк». Компания пополнила бюджет на сумму 72,2 млрд тенге, что на 18,3% меньше показателей 2017 года. ТОО – крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании расположены на территории Республики Казахстан, больше всего в Восточно-Казахстанской области. Генеральный инвестор «Казцинка» – швейцарская компания Glencore International AG.

казахмыс_0.jpg

14-е место в рейтинге принадлежит компании ТОО «Корпорация Казахмыс», входящей в Группу «Kazakhmys». В составе ТОО «Корпорация Казахмыс» такие организации, как «Жезказганцветмет», «Балхашцветмет», «Карагандацветмет» и несколько обогатительных фабрик.

каспий_0.jpg

Новичок рейтинга по итогам 2017 года – акционерное общество «Каспий нефть», занявшее тогда 25 место, в 2018 году вышло на 15 место, заплатив в бюджет порядка 55,8 млрд тенге. Единственным акционером компании является Тимур Кулибаев через Precious Oil Products B.V., зарегистрированную в Нидерландах.

народник.jpg

Вторую половину нашего рейтинга открывает АО «Народный сберегательный банк Казахстана», занявшее 16-е место в рейтинге. Банк оплатил в бюджет около 51,9 млрд тенге, ненамного выше уровня позапрошлого года, когда оплаченные налоги составили 51,6 млрд тенге.

казхром_0.jpg

Транснациональная компания «Казхром», входящая в состав Евразийской группы (ERG), заняла 17-е место, потеряв целых 13 пунктов в рейтинге. По результатам 2017 года налоговые отчисления компании были равны 98,4 млрд тенге, тогда как по итогам 2018 года выплаченные в бюджет налоги сократились до 50,1 млрд тенге. «Казхром» включает в себя четыре структурных подразделения-филиала: Донской горно-обогатительный комбинат (в Актюбинской области), рудоуправление «Казмарганец» (в Карагандинской области), Аксуский (в Павлодарской области) и Актюбинский (в Актюбинской области) заводы ферросплавов.

кумколь.jpg

Следующий крупный налогоплательщик в рейтинге – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Новичок в нашем рейтинге расположился на 18-м месте. Компания зарегистрирована в Республике Казахстан и является подразделением группы компаний «ПетроКазахстан». Бюджет был пополнен организацией на 43,5 млрд тенге против 23,2 млрд тенге в прошлом году.

матен_1.jpg

Новичками рейтинга этого года также стали компании, работающие в области добычи нефти и попутного газа – АО «Матен Петролеум» и Национальная компания «КазМунайГаз». Так, эти компании отчислили в бюджет страны 41,1 млрд тенге и 31,5 млрд тенге, заняв 20-е и 26-е место соответственно.

казмунай_0.jpg

Кроме нефтедобывающих компаний, в списке новичков значатся Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» с налоговыми отчислениями в 36,6 млрд тенге (23-е место), АО «Altyntau Kokshetau» с отчислениями в размере 31,6 млрд тенге (25-е место), ТОО «КМГ Карачаганак» с налогами в 30,7 млрд тенге (27-е место), ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»с налогами на сумму 30,1 млрд тенге (29-е место) и АО «АрселорМиттал Темиртау» с 29,3 млрд тенге (30-е место).

ктж.jpg

алт.jpg

кмг.jpg

атырау_0.jpg

арселор_0.jpg

На 19-м месте рейтинга расположился филиал нефтегазовой компании Chevron Corporation (США) – «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» (42,9 млрд тенге). Также в рейтинге присутствует еще один филиал иностранной компании, в данном случае России – «ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.», который выплатил Казахстану в виде налогов сумму в размере 40,2 млрд тенге.

шевр.jpg

лукойл.jpg

казах.jpg

21-е место рейтинга обеспечило себе АО «Казахтелеком» – представитель сектора связи и коммуникации, уплатив в бюджет страны 40,2 млрд тенге против 39,5 млрд тенге в 2017 году. Напомним, что в 2018 году АО «Казахтелеком» подписало соглашение с Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении 75% голосующих акций АО «Кселл».

казтранс.jpg

АО «КазТрансОйл» занимает 24-ю строчку в рейтинге топ-30 крупных налогоплательщиков, выплатив 35,9 млрд тенге. Предприятие оказывает услуги по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, осуществляет строительство и эксплуатацию трубопроводной системы и другие услуги.

кр сай.jpg

В топ-30 кормильцев Казахстана по итогам прошедшего года вошла только одна компания, которая представляет интересы отрасли строительства – ТОО «ЕР САЙ Каспиан Контрактор», заплатив в бюджет 30,6 млрд тенге. Учредителями компании являются ERC Holding (Казахстан) и Saipem International B.V. (ENI Group Company). Компания занимает ведущие позиции в строительстве для нефтегазовой отрасли Каспийского региона.

Топ 30 налогплательщиков_Монтажная область 1 (7).jpg

Источник данных – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

*Согласно перечню 300 крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденному постановлением правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


24454 просмотра

Банк банку рознь: рэнкинг БВУ по итогам 2017 года

Отрицательный результат доходности сектора, по итогам 2017 года, во многом зависит от показателей двух банков

НБ РК опубликовал итоги 2017 года по БВУ. Согласно статистике регулятора основные финансовые показатели сектора оказались несколько хуже результатов предыдущих лет. Kursiv Research, продолжая тему итогов 2017 года, рассмотрел, как изменились основные финансовые показатели отдельных банков второго уровня.

По состоянию на 1 января 2018 года банковский сектор РК представлен 32-мя банками против 33-х год назад. 3 ноября 2017 года Нацбанк обратился в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности АО «Delta Bank».

Согласно отчету НБ РК совокупные активы банковского сектора составили 24,22 трлн тенге против 25,56 трлн тенге за аналогичный период предыдущего года. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 51,4%, портфель ценных бумаг – 18,2%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 13,6%.

По словам аналитиков S&P Global Ratings, причиной сокращения активов в основном стало уменьшение активов Казкоммерцбанка в связи с погашением кредита БТА и созданием значительных провизий, перенос проблемных кредитов Bank RBK за баланс и лишение лицензии финансовых институтов. Рост активов других банков (Народный Банк, Forte Bank, Каспи Банк) не был достаточным для компенсации сокращения активов в других банках.

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 января 2018 года составил 21,13 трлн тенге (снижение за год на 7%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 78,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,3%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,9%. Совокупный собственный капитал банковского сектора составил 3,09 трлн тенге, увеличившись за 2017 год на 8,8%.

Крупнейшие банки Казахстана

Состав тройки крупнейших банков Казахстана остался неизменным, однако разрыв между первой двойкой лидеров сектора за 2017 год заметно увеличился. Так, активы Народного банка Казахстана по состоянию на 1 января 2018 года составили 5,02 трлн тенге против 4,89 трлн тенге годом ранее. За 12 месяцев показатель вырос на 2,7%. Активы Казкоммерцбанка, напротив, за прошлый год просели на 28,3% – с 4,87 трлн тенге на начало 2017 года до 3,49 трлн тенге по состоянию на 1 января 2018 года. Тем самым, разрыв между показателями двух банков в течение 2017 года вырос с 0,4 до 43,8%.

Между тем, в июле 2017 года первый банк выкупил акции второго. Тем самым, доля банковского холдинга Народного банка в начале января текущего года составила 39,6% (включая АО «Altyn Bank»).

Третьим крупнейшим банком в Казахстане является Цеснабанк – объем активов 2,15 трлн тенге на 1 января 2018 года. За год показатель вырос на 3,5%. В совокупном объеме активов сектора доля банка составляет 8,9%.

Ряд банков за 2017 год ощутимо прибавили в объемах. Так, активы Forte Bank за год увеличились на 286,32 млрд тенге, до 1 504,72 млрд тенге (+23,5%), что позволило финансовому институту подняться с восьмого до шестого места в списке крупнейших банков Казахстана. Отличились в 2017 году Kaspi Bank и Жилстройсбербанк Казахстана, которым удалось нарастить активы на 270,16 млрд тенге (+22,5%) и 140,74 млрд тенге (+22,6%) соответственно.

Наибольший относительный рост активов за рассматриваемый период показали Банк ЭкспоКредит, который в январе текущего года был переименован в First Heartland Bank. Активы фининститута за год выросли в три раза – с 31,51 млрд тенге до 97,38 млрд тенге. Отличились также ТПБ Китая в г. Алматы (рост активов в два раза) и Tengri Bank, где показатель подрос на 72%.

Помимо Казкома в 2017 году еще 14 банков продемонстрировали снижение объема активов. Здесь успел «отличиться» Bank RBK: за год баланс банка сократился на 426,72 млрд тенге, или 41,8%, до 594,28 млрд тенге. В АТФБанк активы за 2017 год уменьшились на 142,68 млрд тенге (-10,4%).

В Asia Credit Bank активы сократились на 91,75 млрд тенге (-36,2%). При этом прибыль банка в 2017 году сохранилась на уровне 2016 года и составила 1,8 млрд тенге.

«Снижение активов на 36% за 2017 год связано со структурными изменениями баланса: снижением доли ценных бумаг с 32,8 до 14,8%, а также с политикой банка, направленной на удешевление стоимости фондирования для увеличения рентабельности», – разъяснили в банке.

Доходность банков

Чистый убыток сектора за 2017 год составил 18,7 млрд тенге. Стоит отметить, что в 2016 году совокупная прибыль банков второго уровня составила 401,85 млрд тенге.

Отрицательный результат доходности сектора во многом зависит от показателей двух банков – Казкоммерцбанка, убыток которого за прошлый год достиг 394,18 млрд тенге в связи с созданием больших резервов по ссудам и Bank RBK, где расходы превысили доходы на 104,55 млрд тенге. Без учета данных банков прибыль сектора составила 480,06 млрд тенге.

Самым прибыльным банком 2017 года стал Народный Банк Казахстана, который за год сгенерировал чистый доход в размере 154,25 млрд тенге, к тому же по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 24,9%.

На втором месте по объему доходности оказался Kaspi Bank с чистой прибылью 73,11 млрд тенге. Прибыль банка по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза. В 4,5 раза относительно предыдущего года выросла чистая прибыль Цеснабанка, составившая 47,21 млрд тенге к концу 2017 года.

Рост доходов относительно результатов предыдущего года можно было наблюдать у банка Kassa Nova, прибыль которого выросла почти в 15 раз – с до 926,14 млрд тенге.

Значительный рос прибыли показал Банк ЦентрКредит – здесь показатель вырос на 27 млрд тенге по сравнению с предыдущим годом и составил 30 млрд тенге (9,7 раз). Указанный размер прибыли был получен за счет роста процентных доходов, экономии операционных расходов и получения единовременного дохода в рамках участия банка в Программе повышения финансовой устойчивости БВУ РК, разъяснили в БЦК.

Соответственно совокупному убытку банков второго уровня, эффективность использования активов (ROA) сектора за 2017 год составила -0,1%. В предыдущем году показатель был на уровне 1,6%.

Наиболее эффективным банком 2017 года оказался Банк Хоум Кредит с показателем ROA 11,8%, в предыдущем году эффективность использования активов банка равнялась 13,2%.

«2017 год выдался для нас очень благоприятным. Мы сохранили лидирующие позиции по росту потребительских кредитов и росту депозитов, количество вкладчиков и активных клиентов увеличилось, а объемы невозвратных кредитов снизились до минимума по рынку. Сейчас в нашем активе более 260 тыс. вкладчиков, а ежемесячный приток депозитов достигает 2 млрд тенге», – прокомментировали свой результат в Банке Хоум Кредит.

На втором и третьем месте по рентабельности активов идут Kaspi Bank и Исламский банк «Заман-Банк» с показателями 5,5% и 4,9% соответственно.

Кредитный рынок

Кредиты банков экономике на конец декабря сохранились на уровне начала 2017 года и составили 12,7 трлн тенге. Согласно статистике Нацбанка ссудный портфель сектора составил 13,59 трлн тенге против 15,51 трлн тенге в предыдущем году, показатель за год сократился на 1,92 трлн тенге, или 12,4%.

Ссудный портфель является одним из основных источников дохода банков, рассказывает профессор Международной школы экономики КБТУ Кайрат Мынбаев. Его уменьшение и снижение доходности банков идут рука об руку. Компании снижают спрос на кредиты, не видя возможности их окупить, и стараются выживать за счет своих сбережений. Доходы населения снизились, что имело двойной результат: снизились кредиты на потребительские нужды и увеличилась склонность людей к сбережениям. Низкое кредитование ведет к низким капиталовложениям и является гарантией того, что наш кризис будет затяжным, считает профессор.

Без учета показателей трех банков – АО «Казкоммерцбанк» и АО «Bank RBK», обязательства которых были переданы в специализированные компании по управлению проблемными активами в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, а также АО «Delta Bank», лишенного лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, годовой рост кредитов составил 10,8%.

В частности, в Казкоммерцбанке объем ссудного портфеля за прошлый год сократился на 2,10 трлн тенге, или 56,8%, до 1,6 трлн тенге. В Bank RBK кредитный портфель на начало 2018 года составил 280,44 млрд тенге против 753,37 млрд тенге годом ранее (-62,8%).

Несмотря на рост активов, у First Heartland Bank наблюдается значительное сокращение показателя кредитования, ссудный портфель финансового института за 12 месяцев сократился на 38,7%, или 40,36 млн тенге, до 63,96 млн тенге. Стоит отметить, что у банка на данный момент наименьший объем кредитного портфеля в секторе.

Лидером роста кредитования в 2017 году стал Народный Банк Казахстана, где объем ссудного портфеля увеличился на 281,02 млрд тенге, до 2,65 трлн тенге. Рост кредитного портфеля наблюдается и у ДБ АО «Сбербанк» – на 182,27 млрд тенге, или 18,8%, и у АО «Kaspi Bank», где показатель увеличился на 151,86 млрд тенге, или 19,3%.

Качество совокупного кредитного портфеля банков второго уровня несколько ухудшилось. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней в совокупном объеме ссудного портфеля банков по итогам 2017 года составила 9,3% против 6,7% годом ранее.

Снижение платежеспособности компаний и населения наверняка сказалось на увеличении процента плохих кредитов, считает Кайрат Мынбаев. «Однако я не верю, что после недавних вливаний в банковский сектор дисциплина банков улучшилась. Владеют банками те же лица, что и раньше; так же, как и раньше, они надеются на помощь правительства и не успокоятся, пока Нацфонд не будет исчерпан», – сетует эксперт.

По состоянию на 1 января 2018 года два банка имели уровень неработающих займов свыше 10%. В частности, объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней АО ДБ «НБ Пакистана в Казахстане» составил 1,39 млрд тенге, или 33,5% от объема кредитов. В Казкоммерцбанке уровень NPL к концу прошлого года достиг 29,6%, при объеме ссудного капитала в 1,60 трлн тенге объем неработающих займов в банке составил 473,72 млрд тенге.

Тем временем лидером по снижению объемов проблемных кредитов за 2017 год стал ДБ АО «Сбербанк». За год объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в банке сократился с 89,36 млрд тенге до 70,22 млрд тенге (-19,14 млрд тенге), уровень NPL при этом уменьшился с 9,2 до 6,1%.

Вторым в списке оказался АТФБанк, который снизил объем токсичных кредитов на 7,42 млрд тенге, до 78,64 млрд тенге. Снижение уровня NPL а АТФБанке стало возможным как благодаря качественному росту кредитного портфеля, так и благодаря активной работе банка с проблемными займами. Возврат проблемной задолженности в 2017г. составил 26,9 млрд. тенге.

Отличился в этой категории и Банк ЦентрКредит, который показал снижение проблемных кредитов на 6,45 млрд, до уровня 72,94 млрд тенге на начало 2018 года. В банке отметили активную работу по улучшению качества кредитов в прошлом году.

Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец декабря 2017 года составил 17,51 трлн тенге, снизившись за год на 3%. Без учета показателей АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк «Bank RBK» и АО «Delta Bank» за год объем депозитов вырос на 1,5%.

Объем депозитов физических лиц в банках за 2017 год увеличился на 4% и составил 8,23 трлн тенге. В S&P отмечают рост депозитов населения в последние пять лет в связи с недостатком других инструментов инвестиций в Казахстане.

Больше всего казахстанцы хранят свои деньги в Народном Банке, объем вкладов населения в этом фининституте в конце 2017 года достиг 1,64 трлн тенге, что соответствует данным в начале года. В Казкоммерцбанке объем депозитов составил 1,40 трлн тенге, за последние 12 месяцев показатель даже подрос на 2,15 млрд тенге, или 0,2%.

Третьим по объему вкладов оказался Kaspi Bank с объемом показателя 867,66 млрд тенге, при этом банк отличился наибольшим притоком депозитов населения в 2017 году, который составил 129,21 млрд тенге. Наряду с Kaspi приток вкладов физлиц традиционно наблюдается в Жилстройсбербанке – 114,05 млрд тенге за прошлый год, до 524,63 млрд тенге. В тройку лидеров по привлечению вкладов населения вошла и дочка российского Сбербанка, где объем депозитов за год вырос на 71,97 млрд тенге.

Относительно показателей предыдущего периода наибольший рост вкладов наблюдается в Tengri Bank, объем депозитов физлиц в банке за год вырос более чем в три раза – с 4,16 млрд тенге до 13,78 млрд тенге.

Банк в 2017 году провел работы по оптимизации бизнес-процессов, обновлению продуктовой линейки, продолжил маркетинговую активность, завершил работы по обновлению бренд-бука и приведению всех точек к единому стандарту. Все выше перечисленные работы привели к тому, что увеличилась база клиентов, как розничных, так и корпоративных, отметили в Tengri Bank.

«2017 год был успешным для банка, который показал динамический рост по всем показателям. Заложен прочный фундамент для реализации долгосрочной стратегии, направленной на увеличение активов Tengri Bank, прибыли, развития действующих и новых направлений деятельности, диверсификации бизнеса», – рассказали аналитики банка.

В это же время наблюдалось сокращение вкладов населения некоторых банков. Последствием широко освещенных в СМИ проблем АО «Банк Bank RBK» стал массовый отток вкладов физических лиц. За последние 12 месяцев банк потерял 92,34 млрд тенге (-43,9%), причем резкое сокращение показателя наблюдалось в последние два месяца 2017 года.

Вторым по оттоку вкладов населения стал АТФБанк, вклады которого сократились на 56,18 млрд тенге, или на 13,7%. Вклады физических лиц банка в конце 2017 года оказались на уровне 354,65 млрд тенге. Также некоторый отток вкладов населения наблюдался у Qazaq Banki – 38,5 млрд тенге, или 36,3%, до 67,49 млрд тенге на конец прошлого года.

Депозиты юридических лиц в БВУ в 2017 году сократились на 9,7% и утвердились на уровне 8,45 трлн тенге против 9,36 трлн тенге годом ранее. Вклады компаний сократились в связи с уменьшением их доходов и нежеланием банков кредитовать рисковые проекты, считают аналитики S&P Global Ratings.

Лидером по притоку вкладов юридических лиц в 2017 году оказался Forte Bank, который за год нарастил объем вкладов на 119,72 млрд тенге (26,2%), до 576,38 млрд тенге. Вторым по притоку вкладов юридических лиц стал Народный Банк, показав рост показателя на 110,77 млрд тенге, что соответствует 6,1% от общего объема вкладов на начало года. Внушительный для банка рост депозитов юрлиц наблюдается у бывшего банка ЭкспоКредит, где с начала года показатель вырос в восемь раз – с 10,72 млрд тенге до 86,15 млрд тенге.

По относительному росту вкладов юридических лиц, наряду с First Heartland Bank, лидируют АО «ТПБ Китая в г. Алматы» (426,9%) и Kaspi Bank (74,1%).

Ровно половина действующих банков за 2017 год показали отток вкладов компаний. Наибольший отток депозитов юрлиц, по известным причинам, оказался у АО «Банк «Bank RBK» – показатель в банке сократился на 466,82 млрд тенге, или 82,8% от объема на начало года.

Следующим наибольшие потери вкладов юридических лиц понес Казкоммерцбанк, депозиты юридических лиц банка сократились на 233,26 млрд тенге (-15,9%) и составили по итогам 2017 года 1 236,81 млрд тенге.

На третьем месте по оттоку вкладов юридических лиц оказался АТФБанк, где показатель сократился на 173,82 млрд тенге, или 27,2%, и по итогам прошлого года обозначился в размере 465,41 млрд тенге. Несмотря на это в 2017 году произошел рост количества клиентов МСБ и розницы на 4,8 тыс. и 192 тыс. соответственно, при этом рост вкладов со стороны МСБ составил 41%, а по рознице 12,6%.

* Все данные для расчетов были взяты с сайта Национального Банка РК.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

В Казахстане недавно обновился кабинет министров во главе с премьер-министром. Как Вы считаете, на какие проблемы нужно обратить внимание новому правительству прежде всего?

Варианты

Цифра дня

29
лет
возглавлял Казахстан Нурсултан Назарбаев

Цитата дня

Как президент Казахстана я принял решение о сложении полномочий...

нурсултан назарбаев
Президент Казахстана

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank