Перейти к основному содержанию

bavaria_seasonX_1200x120.gif


4968 просмотров

Как банковский сектор пережил 2018 год?

Рейтинг банков Казахстана по итогам прошлого года

Фото: Shutterstock

Прошедший год был насыщен важными событиями и сделками для финансового сектора РК, в том числе это коснулось и банковской системы. На четыре банка в стране стало меньше, по трем из них было вынесено решение о принудительной ликвидации, объединены два системообразующих банка. Но несмотря на все происходящее, БВУ смогли увеличить общую прибыль в абсолютном значении на 657 миллиардов тенге по сравнению с 2017 годом.

2018 год был своего рода проверкой на прочность банковской системы Казахстана. Так, с рынка ушли три небольших банка – Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк, завершилось слияние Казкома и Народного банка.

Общие совокупные активы по итогам 2018 года составили 25,24 трлн тенге, что на 4,2% больше показателя 2017 года. По мнению ведущего аналитика агентства Moody’s Владлена Кузнецова, рост в 4,2% был ниже уровня инфляции, которая составила в прошлом году 5%, а это говорит о том, что реальный рост банковского сектора оказался отрицательным.

Реальный же рост активов системы, без учета влияния эффекта закрытых банков, в течение 2018 года, по оценке аналитика, составил около 8%, что выше инфляции. Но все же даже такой рост является невысоким, особенно с учетом переоценки активов, выраженных в иностранной валюте, и был даже ниже роста реального ВВП, считает эксперт.

Что касается самих банков, то самый большой объем активов в 2018 году все также у Народного банка. На 1 января 2019 года активы «нового» Народного банка составили порядка 8,67 трлн тенге, что на 1,8% больше совокупных активов Народного и Казкома на начало 2018 года.

Второе место по объему активов принадлежало Сбербанку. По состоянию на начало 2019 года активы организации достигли 1,89 трлн тенге, или 7,5% от совокупного объема активов БВУ. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 8,3%.

После сокращения количества банков в стране в тройку лидеров вошел Forte Bank. Активы финансового института за год выросли на 18,1%, до 1,78 трлн тенге, что составило 7% от всех активов БВУ.

В 2018 году у четырех банков сократились объемы активов. Активы Цеснабанка снизились почти на 442 млрд тенге, до 1,71 трлн тенге, AsiaCredit Bank – на 43,7 млрд тенге, до 118,24 млрд тенге, Bank RBK – на 4,2 млрд тенге, до 590,1 млрд тенге и НБ Пакистана в Казахстане – на 280,56 млн тенге, до 4,76 млрд тенге.

Пресс-служба AsiaCredit Bank объяснила снижение активов на 27% сокращением кредитного портфеля и продажей ценных бумаг. Так, в декабре 2018 года банк досрочно произвел выкуп собственных облигаций на общую сумму 1,1 млрд тенге, получив дополнительный доход 105 млн тенге. В начале же года банком были проданы государственные ценные бумаги на сумму 16 млрд тенге, доход составил 379 млн тенге.

О ссудном портфеле

shutterstock_133129220.jpg

Ссудный портфель банков в 2018 году составил 13,76 трлн тенге, увеличившись на 1,3% по сравнению с итогами 2017 года.

Влияние на ссудный портфель БВУ оказали в основном передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов, закрытие трех банков, а также постепенное погашение и списание проблемных кредитов.

По наращиванию ссудного портфеля в лидерах оказались Народный Банк Казахстана, рост портфеля за год составил 1,3 трлн тенге (49,2%), Kaspi Bank – рост 211,5 млрд тенге (22,5%), Жилстройсбербанк Казахстана – рост 205,3 млрд тенге (44,1%).

Относительный рост показателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался у First Heartland Bank – на 16210,6% (на сумму 10,37 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы – 141% (на 35,69 млрд тенге), Жилстройсбербанка – на 49,2% (на 1,3 трлн тенге).

Представители First Heartland Bank отметили, что более 99% от ссудного портфеля (от 10,43 млрд тенге) банка по состоянию на начало года составляют операции «обратное РЕПО». В отличие от кредитования такая операция является краткосрочным безрисковым инструментом по размещению свободной ликвидности, таким образом в IV квартале 2018 года (по сравнению с III кварталом) без учета обратного РЕПО ссудный портфель банка все же уменьшился до 38,93 млн тенге (на 1,57 млн тенге).

Заместитель директора департамента риск-менеджмента ТПБ Китая в Алматы Данат Муратханов комментирует столь заметный рост ссудного портфеля предоставлением новых займов корпоративным клиентам.

10 из 28 отечественных банков по итогам года снизили объемы своих кредитов с просрочкой более 90 дней, что положительно сказалось на всей банковской сфере страны. Кредиты NPL 90+ по сравнению с данными на 1 января 2018 года уменьшились на 19,7%.

Так, в Банке ЦентрКредит токсичные кредиты уменьшились на 3,5 млрд тенге, тем самым объем таких кредитов сократился до 69,43 млрд тенге. В Евразийском Банке уменьшение составило 2,1 млрд тенге, до 58,49 млрд тенге, в AsiaCredit Bank плохие кредиты сократились на 1,4 млрд тенге, до 6,23 млрд тенге.

Как отметили эксперты Moody’s, за последние два года в казахстанских банках произошло значительное улучшение качества кредитного портфеля, в основном благодаря существенной финансовой поддержке государства, предоставленной в 2017 году, которая позволила погасить или зарезервировать проблемную задолженность банков. Кроме того, продолжается работа по списанию проблемных ссуд, реализации залога, что позволяет заменить проблемные ссуды более качественными кредитами, добавили в агентстве.

Снижение объема кредитов с просрочкой более 90 дней NPL в Банке ЦентрКредит обусловлено отчасти тем, что банк является активным участником программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, сообщили в пресс-службе банка. За 2018 год банк рефинансировал ипотечных займов на сумму 2,4 млрд тенге, что в том числе позволило Банку утилизировать объем проблемной задолженности на аналогичный объем.Также в рамках участия фининститута в Государственной программе поддержки финансовой устойчивости банковского сектора, был проведен ряд мероприятий по работе с проблемной задолженностью, что позволило снизить объем займов с просрочкой более 90 дней, отметили представители фининститута.

Несмотря на то, что в целом банки старались почистить свой ссудный портфель от плохих кредитов, остались все же БВУ, у которых доля NPL 90+ достаточно весома.

По доле токсичных кредитов в ссудном портфеле на 1 января 2019 года лидируют НБ Пакистана в Казахстане, Bank RBK, AsiaCredit Bank.

Доля таких кредитов в ссудном портфеле НБ Пакистана в Казахстане составила 30,25%, в Bank RBK и AsiaCredit Bank – 12,22% и 9,46% соответственно.

Представители Bank RBK поделились, что в начале 2018 года у них поменялось руководство, и сейчас система риск-менеджмента в банке серьезно усилена, а кредитная политика стала рыночной. Так, по данным пресс-службы, системная работа с проблемными заемщиками начала приносить свои плоды, за семь последних месяцев 2018 года доля NPL 90+ снизилась с 24,37% (по состоянию на 31 мая 2018 года) до 12,22%, то есть практически в два раза.

Кому в Казахстане доверяют свои вклады?

shutterstock_1250974528.jpg

Обязательства банков второго уровня по итогам 2018 года, по сравнению с итогами 2017 года, увеличились на 5,2%, до 22,22 трлн тенге.

В том числе депозиты физических лиц в БВУ за год выросли на 6,6%, до 8,77 трлн тенге, по сравнению с 8,23 трлн тенге в конце 2017 года.

Заметный прирост вкладов населения за год наблюдался у Народного Банка Казахстана, объем депозитов увеличился на 1,68 трлн тенге, до 3,32 трлн тенге. Второе место по привлечению депозитов занял Kaspi Bank, рост за год составил 268,07 млрд тенге, до 1,14 трлн тенге. В тройку банков по наращиванию вкладов населения вошел Жилстройсбербанк. Депозиты физлиц выросли на 112,98 млрд тенге, до 637,62 млрд тенге.

Помимо тех, кто увеличил свои вклады по объёмам стоит выделить и тех, кто нарастил депозиты по сравнению с прошлым годом в процентном значении. Так, Tengri Bank, увеличил депозиты физлиц на 135,27%, Исламский банк Al Hilal на 126%.

Заместитель председателя правления Исламский банк Al Hilal Елтай Мухамеджанов объяснил такой заметный рост тем, что со второй половины 2017 года банк начал работать с физлицами с предложением таких продуктов, как инвестиционные депозиты, дебетовые карты, хадж карты для совершающих паломничество Хадж и Умра.

Среди банков, у которых в прошлом году наблюдалось снижение вкладов физических лиц, отметились Цеснабанк – на 312,36 млрд тенге, до 379,99 млрд тенге, AsiaCredit Bank – на 11,9 млрд, до 34,95 млрд тенге и Банк ВТБ (Казахстан) – на 6,11 млрд, до 21,63 млрд тенге.

Заместитель председателя правления Банк ВТБ (Казахстан) Юрий Миронов прокомментировал заметный отток вкладов населения в банке тем, что в 2018 году финансовый институт оптимизировал структуру своих депозитов по валюте, стоимости и срочности. Так, на балансе банка в начале 2018 года скопился достаточный объем валютной ликвидности в долларах США, в основном в виде депозитов, привлеченных в 2015–2016 годах по высоким ставкам, что оказывало негативный эффект на финансовый результат банка, поделился зампред банка.

В 2018 году в банке провели мероприятия по погашению данных депозитов, при этом были установлены заградительные ставки на привлечение новых валютных депозитов от физических лиц. 

Ситуация же с депозитами корпоративных клиентов немного хуже, чем в 2017 году. Объемы вкладов юридических лиц сократились в 2018 году на 2,13%. В целом на 1 января текущего года вклады юридических лиц по банковской сфере составили 8,27 трлн тенге против 8,45 трлн тенге в аналогичном периоде 2018 года.

Лидерами по привлечению депозитов юрлиц стали Народный Банк, Ситибанк Казахстан и Банк Китая в Казахстане.

У Народного вклады «юриков» увеличены на 1,27 трлн тенге, или на 66,1% – до 3,2 трлн тенге. Вклады Ситибанк Казахстан выросли на 204,98 млрд (61,4%), до 538,73 млрд тенге. Банк Китая в Казахстане нарастил объемы своих депозитов на 139,32 млрд, или 93,9% – до 287,63 млрд тенге.

Эксперты Ситибанк Казахстан прокомментировали увеличение депозитов юридических лиц коммерческими успехами клиентов банка и расширением клиентского портфеля.

Среди аутсайдеров по наращиванию объема вкладов юридических лиц лидирующую позицию занял Цесна. Объемы финансового института снизились на 547,55 млрд тенге (или на 63,1%), до 320,21 млрд тенге.

Напомним, что в январе этого года агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги Цеснабанка до «SD» (выборочный дефолт), с чем банк был категорически не согласен.

Как отметили эксперты S&P в официальном ответе «Курсиву», ситуация с Цеснабанком достаточно сложная и многофакторная. С сентября 2018 года банк столкнулся с беспрецедентным оттоком клиентских средств, в первую очередь корпоративных клиентов. Оттоки такого масштаба сложно выдержать любому финансовому институту, даже изначально обладающему высокой финансовой устойчивостью, отметила заместитель директора S&P Global Ratings Ирина Велиева.

Вследствие этих оттоков агентство видело давление на ликвидность Цеснабанка и соответствующим образом корректировало уровень рейтинга. Кроме того, в отчетах рейтингового агентства отмечались высокие потенциальные риски в кредитном портфеле банка. Так, кредитный портфель отличался высокой концентрацией на отдельных контрагентах, высокой долей валютных кредитов (более 50% – выше, чем в среднем по сектору), а также высокой долей кредитов, выданных сельхозпроизводителям, чье финансовое состояние сильно зависело от погодных условий и конъюнктуры на мировых рынках.

В прошлом месяце, перед приходом нового инвестора, агентство понизило рейтинги Цеснабанка до уровня «SD» в связи с реструктуризацией одного из размещенных облигационных выпусков (продлением сроков погашения облигаций и существенным снижением процентной ставки – с 4% до 0,1%).

«Сейчас, после проведения второй сделки по выкупу кредитного портфеля Фондом проблемных кредитов (порядка 604 млрд тенге) и прихода нового инвестора, агентство ожидает стабилизации ситуации в банке и, возможно, повысит рейтинги. Решение о повышении рейтингов принимает рейтинговый комитет после всестороннего анализа фактически предоставленной информации», – поделилась аналитик. Напомним, что новым инвестором банка является First Heartland Securities.

В тройку лидеров по оттоку также вошел Kaspi Bank, объемы депозитов корпоративных клиентов в котором сократились на 30,39% – с 122,84 млрд тенге до 85,51 млрд тенге.

Как пояснили в пресс-службе Kaspi Bank, вклады юридических лиц составляют всего 7% от всех вкладов в банке. Основным стратегическим направлением Kaspi Bank являются вклады физических лиц, а не юрлиц, и темпы роста депозитов физических лиц – одни из самых высоких среди казахстанских банков, в целом же объем вкладов в прошедшем году вырос на 236%, добавили в банке.

В Forte Bank сбережения юридических лиц сократились на 37,23 млрд тенге (6,46%), до 539,14 млрд тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев прокомментировал ситуацию тем, что в сентябре 2018 года банк провел крупную сделку по конвертации депозита Самрук-Казына в облигации банка, тем самым произошло изменение в учете данных сумм, были снижены депозиты, и увеличены объемы облигаций. Без учета эффекта данной сделки депозитный портфель юридических лиц вырос за год на 49% (почти 190 млрд тенге), отметил представитель банка.

Кто и сколько заработал за год?

shutterstock_1276348102.jpg

За 2018 год совокупная прибыль участников банковской системы составила 638,39 млрд тенге. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года банковский сектор Казахстана претерпевал убытки в размере 18,67 млрд тенге. 

По словам аналитика S&P Global Ratings, одну из главных ролей, с точки зрения итогового финансового результата, играют отчисления в резервы на возможные потери по кредитам. В 2017 году банковский сектор приложил достаточно большое усилие для того, чтобы зарезервировать старые накопившиеся проблемы – отчисления составили порядка 9% среднего кредитного портфеля. В 2018 году уровень провизий, по предварительным оценкам, оказался существенно ниже – около 1,5–2%. Это и позволило добиться положительного финансового результата, отметила эксперт.

Среди казахстанских БВУ лучшую прибыль смог получить Народный банк с показателем в 284,71 млрд тенге, за тот же период предыдущего года прибыль банка равнялась 154,25 млрд тенге, в свою очередь у Казкома по итогам 2017 года наблюдался убыток в размере 394,18 млрд тенге.

Эксперты Народного банка заметили, что нарастить прибыль в 2018 году удалось в связи с интеграционным процессом, а также с получением в прошлом году дохода в результате продажи 60% доли в капитале Алтынбанк.

Вторым банком по доходности стал Kaspi Bank с прибылью в 98,85 млрд тенге, хотя по итогам 2017 года прибыль финансовой организации была меньше и равнялась 73,11 млрд тенге.

На третьем месте Сбербанк, его чистая прибыль составила 43,7 млрд тенге, в 2017 году данный показатель был меньше в 2,97 раза и равнялся 14,71 млрд тенге.

В процентном изменении на 544,87% с 232,93 млрд тенге до 1502,1 млрд тенге прибыль удалось увеличить Capital Bank Kazakhstan. Так, по словам представителей банка, увеличение прибыли обуcловлено сокращением операционных расходов почти на 30% благодаря оптимизации организационной структуры и административно-хозяйственной деятельности банка, а также снижением процентных расходов за счет снижения стоимости фондирования.

Ликвидность или способность отвечать по своим обязательствам

Одним из важнейших показателей эффективности работы банков является возможность банка не только отвечать по своим обязательствам, но и скорость, а также минимизация убытков с которой банк может ответить по этим требованиям.

Так, согласно данным НБ РК, по состоянию на 1 января 2019 года лидером по уровню текущей ликвидности стал Банк Хоум Кредит. Коэффициент текущей ликвидности составил в банке 13,04.

На втором месте оказался Bank RBK с коэффициентом текущей ликвидности 7,39. Как отметили эксперты банка, банк на сегодня располагает большими объемами свободной ликвидности на отечественном банковском рынке – 224 млрд тенге на начало 2019 года, доля высоколиквидных активов составляет 38% от общего объема активов. 

Третье место занимает First Heartland Bank с ликвидностью 5,28%.

ликвидность_0.jpg

Насколько эффективно использовались активы БВУ?

Эффективность использования активов (ROA) банковского сектора по итогам года составила 2,58% против (-0,08)% в 2017 году.

Первое место в 2018 году по коэффициенту ROA занял Банк Хоум Кредит – 7,89%. Банк при среднем объеме активов в размере 303,9 млрд тенге заработал 23,99 млрд тенге, в 2017 году данный коэффициент составлял 11,75%. Несмотря на заметное снижение показателя, финансовому институту удалось сохранить лидирующее место в рейтинге.

Kaspi Bank заработал 98,85 млрд тенге при средневзвешенных активах 1,59 трлн тенге, ROA составил 6,23%.

На третьем месте с показателем рентабельности в 4,91% расположился Ситибанк Казахстан. Средние активы банка за 2018 год составили 631,46 млрд тенге, тогда как прибыль достигла 31,01 млрд тенге, увеличившись на 20,67% по сравнению с предыдущим годом.

Каковы прогнозы на 2019 год?

Что же ждет банковскую систему Казахстана в текущем году? На этот вопрос в официальном ответе изданию ответил ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов.

Так, по прогнозам рейтингового агентства Moody’s, быстрого развития банковского сектора в 2019 году не ожидается.

«Кредитный портфель, скорее всего, будет расти темпами, ненамного превышающими инфляцию. Спрос со стороны заемщиков останется умеренным, в том числе в связи с ожиданием некоторого замедления роста номинального валового продукта в 2019 году и из-за довольно высоких процентных ставок», - считает эксперт.

Что касается доли проблемных кредитов, то, по прогнозам Агентства. она будет снижаться. Это связано с тем, что проблемные кредиты, возникшие в предыдущие годы, списываются за счет резервов или идет работа по их возвращению. Кроме того, государство продолжает участвовать в расчистке балансов банков, в частности осуществлена дополнительная передача проблемных активов Цеснабанка Фонду проблемных кредитов.

По его словам, продолжающийся рост процентных ставок в мире может замедлить смягчение монетарной политики Национального банка. Кроме того, волатильность национальной валюты также препятствует агрессивному снижению процентных ставок на локальном рынке. Банки имеют достаточный запас ликвидности и маловероятно, что они будут сильно наращивать свою депозитную базу путем привлечения средств населения для финансирования своих активов, поделился аналитик.

В целом, благодаря расчистке баланса банковской системы от проблемных кредитов, агентство ожидает более высокого качества капитала банковской системы в 2019 году.

Банковский сектор 2018-01 (7).jpg

Источник фото: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


3339 просмотров

Как работает цветочный бизнес в Казахстане?

О тонкостях бизнеса, ценообразовании и многом другом узнал Kursiv Research

Фото: Shutterstock

В канун Международного женского дня спрос на цветы возрастает в несколько раз, а наценка на популярный праздничный товар позволяет владельцам цветочных магазинов получить хорошие доходы. Kursiv Research решил выяснить, какие цветы пользуются спросом среди казахстанцев, откуда их привозят, кто устанавливает цены и каковы тонкости цветочного бизнеса по-казахстански.

В Казахстан ежегодно завозятся крупные партии цветов из разных точек мира. В 2018 году было импортировано свежих срезанных цветов и некоторых луковичных цветов, в том числе тюльпанов и нарциссов, на сумму $38,9 млн. Розы являются лидерами по доле импорта (63%). Так, в прошлом году их было куплено на $24,5 млн. Помимо роз, в структуре импорта выделились хризантемы (13,3%), гвоздики (3,1%), некоторые луковичные цветы (2,5%), лилии (1,2%), орхидеи (0,8%) и прочие свежие и окрашенные цветы (15,9%).

Основной объем цветов в Казахстан импортируется из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Кении и Италии. К примеру, из Эквадора было завезено почти 82% всех роз, из Нидерландов – около 76% всех хризантем и 67% тюльпанов.

Отметим, что цветы из Нидерландов – это не всегда товар голландского происхождения. Весь мир везет свои цветы на аукционы в эту страну, где купить их намного легче. Так, орхидеи произрастают в Юго-Восточной Азии, а покупают их фирмы на голландских аукционах.

Экспорт же отечественных цветов на зарубежные рынки в денежном выражении составил $12,3 млн, что почти в 3,2 раза меньше импорта.

Основной страной, которая покупает цветы, выращенные в Казахстане, является Россия. На ее долю приходится более 99% всего экспорта срезанных и некоторых луковичных цветов и менее 1% приходится на Армению и Кыргызстан.

Предпочтения казахстанцев

Автор freya-photographer_0.jpg

Излюбленными цветами казахстанцев на сегодня все еще остаются розы, которые являются монополистами на рынке.

По словам директора оптово-розничной цветочной компании Henry Bonnar Виктора Хана, доля роз занимает на отечественном рынке не менее 40%, тогда как в мировой практике – всего 30%. Процент завозимых роз в Henry Bonnar в денежном выражении составляет около 40–45% в общем объеме импорта цветов, экзотических цветов – 30–35%, оформительской зелени – 10–15% и комнатных растений – 10–15%. Розы в компании импортируют в основном из Эквадора (50–60%), Колумбии (30–35%) и Кении (10–15%). 80% экзотических цветов покупаются в Голландии, 10% – в Израиле, в основном это оформительская зелень, 5% – в Италии и Франции.

«Местные производители цветов пользуются небольшим спросом, на отечественном рынке закупаются только 5%, в частности, только розы», – поделился Виктор Хан.

Схожего мнения придерживается и владелец интернет-магазина цветов FlorAmie Амина Сержанова, она считает розы фаворитом на рынке, но выделяет тенденцию, когда в стране становится все больше людей, которые стали интересоваться экзотикой. Например, необычными гвоздиками – не красными, а цветными, а также амариллисами, ранункулюсами, анемонами.

Виктор Хан отмечает, что в последнее время казахстанский рынок медленно, но качественно переходит к мировой практике продаж модных сортов цветов, и ставит акцент на флористике, к примеру, спросом стали пользоваться пионы, гортензии, тюльпаны и даже комнатные растения.

Так, например, в весенний период продажа тюльпанов бьет все рекорды. У соотечественников особая любовь к этим цветам весны. Прелесть их в том, что они практически не дорожают на праздники. Объемы спроса покрываются возможностью массового производства в периоде. Также растет спрос на цветущие комнатные растения.

Наибольшим спросом цветы пользуются на 8 марта, 14 февраля, 1 сентября, День учителя. В последнее время люди стали покупать букеты на Новый год и Наурыз.

Директор FlorAmie отметила, что спрос на рынке стал более разнообразным, в связи с этим и расширяется ассортимент предложения. «Поставщики понимают, что нужно привозить цветы более необычные. Для оптовиков это значительно облегчает задачу предложить клиенту большой выбор», – поделилась владелец интернет-магазина цветов.

По личному опыту экспертов, которым они поделились с «Курсивом», в территориальном разрезе городами-лидерами по ассортименту, среднему чеку и пониманию флористики являются Алматы и Астана. К тройке лидеров по потреблению относятся Атырау, Караганда, Шымкент. Самыми сложными, в частности дорогими и со скудным ассортиментом, являются Актау, Жезказган, Балхаш.

Основатель и собственник компании Zakazbuketov.kz Айжан Танатарова отметила, что сейчас алматинцы отходят от букетов из длинных роз, к примеру, из 101 или 51 розы, и большее предпочтение отдают миниатюрным редким цветам, предпочитают композиции в красивой дорогой оберточной бумаге, тогда как в других городах розы все еще остаются в приоритете. В целом по стране долю роз на рынке в последние годы эксперт оценивает в 60%, а остальные 40% принадлежат другим цветам.

Ценообразование на рынке

Автор Bildagentur Zoonar GmbH.jpg

Цены в преддверии Международного женского дня растут уже за несколько недель до праздника. Традиционно цены на любой товар формируются из его себестоимости и затрат. По словам директора Henry Bonnar, в B2B (от компании к компании или от оптовых представителей к розничным предпринимателям) цена формируется из себестоимости и 10–20% наценки.

Себестоимость товара включает в себя затраты на его закуп, транспортировку и таможенные налоги. 

Как утверждают представители цветочного бизнеса, цена закупа в компаниях составляет порядка 30–40% всей себестоимости. На нее могут повлиять локальные праздники тех стран, откуда завозятся цветы, например, это может быть День матери или День святого Валентина на западе, или 8 марта в постсоветских странах. В праздники наблюдается рост цен на цветы во всем мире и, соответственно, товар закупается уже по более высокой цене.

Следующие 30% в себестоимости занимает транспортировка, так как многие крупные компании перевозят товар достаточно дорогим транспортом – самолетами, тем самым увеличивая затраты.

Оставшаяся доля отводится таможенным налогам, таким как НДС на импорт и таможенные сборы.

Так, например, себестоимость голландских роз (80 см) составляет 550 тенге за штуку, для B2B сектора цена оптовиков будет уже 600–620 тенге, а в розницу эти же цветы будут стоить порядка 900 тенге.

Эксперты цветочного рынка также заметили, что наценка в целом зависит еще и от сорта цветка, его срока годности. К примеру, на скоропортящиеся товары такая наценка будет в разы выше, поделился Виктор Хан.

 По словам представителей Zakazbuketov.kz, в наценку к себестоимости товара обычно входят затраты на оплату работы персонала отделов логистики, флористики, курьерской службы, маркетинга, продаж и другие. Маржа в среднем составляет 10–15%.

По словам экспертов из Henry Bonnar, наценки в ритейле могут колебаться от 50 до 120%. Но на ту же самую розу наценка меньше ввиду большой конкуренции (собрать букет роз может каждый), а на произведения искусства может составлять до 125%. Например, в вышеназванной компании работает действующий чемпион по флористике 2018 года, и ее букеты люди покупают с наценкой до 150%. В данном случае нет правил наценки, флорист сам устанавливает цену своего букета, но с таким сложным продуктом наценка должна быть от 70–80%, поделился руководитель компании.

Подводные камни

В цветочном бизнесе есть несколько рисков, к примеру, связанных с транспортировкой или с покупательской способностью клиентов. Для новых участников рынка большие риски представляют отсутствие постоянных клиентов и большой объем продукции, закупаемой в первые месяцы работы на рынке, который может быть не реализован и принести убыток предпринимателю.

По словам руководителя FlorAmie Амины Сержановой, в офлайн-продажах рисков больше, чем в онлайн-продажах. «Если ваши цветы не купили сегодня, то нужно подумать о том, как их сохранить и быстрее продать», – рассказала владелец интернет-магазина. То есть, существует риск потери дохода из-за отсутствия спроса на цветы. В онлайн же продажах такой риск ниже, так как цветы покупаются по предварительному заказу, но доход при таком методе продаж, соответственно, меньше.

Директор Henry Bonnar отметил, что основными рисками в бизнесе могут быть большие потери на логистике продукта, к примеру, «голландские» розы в основном летят из Латинской Америки с перегрузом в Европе, и каждая седьмая поставка имеет проблемы.

Бывают также сложности с транспортировкой комнатных растений автотранспортом в силу больших объемов груза. Так, срок доставки составляет от 7–10 дней. В зимний период закрываются трассы, что может стать риском для владельца бизнеса.

Чтобы обезопасить себя, компании анализируют статистику прошлых лет, общий спрос, но, стоит отметить, что прогнозировать риски в бизнесе очень тяжело. Так, в последнее время люди тратят на покупку цветов меньше средств, чем три-четыре года назад, отметила эксперт Zakazbuketov.kz.

Продажи онлайн и офлайн

Сейчас очень многие люди, особенно молодые, покупают цветы в интернете. Онлайн-продажи в условиях отсутствия времени, занятости на работе или на учебе, имеют ряд преимуществ перед офлайн-продажами. В числе основных, во-первых, возможность сэкономить время на дорогу за цветами, во-вторых, сокращение расстояния. Так, например, можно сделать заказы в другие города нашей страны и России, а также в дальнее зарубежье, где проживают граждане Казахстана и бывшие наши соотечественники – Лондон, Дубай, Ванкувер, Сеул, Пекин. Директор одной из цветочных компаний особо отметил Германию, куда произошла этническая эмиграция немцев из Казахстана.

Еще один плюс – возможность сделать подарок инкогнито.

Интернет-площадки предоставляют покупателю возможность купить цветы более цивилизованным способом, нежели на базаре, а также поменять их, если ему привезли некачественный товар, отметили представители онлайн-магазинов.

По мнению владелицы FlorAmie, способ покупки через Сеть более популярен. «Заказчик не тратит время на то, чтобы поехать купить цветы и самому подарить. Доставка удобнее», – отметила она.

В онлайне хорошие дни – вторник, четверг, пятница, когда большинство людей физически не могут выехать за цветами.

По мнению Виктора Хана, е-коммерц занимает сейчас не более 25%, данный сегмент растет в год на 10–15% и, скорее всего, в ближайшие три-пять лет займет долю до 50%. На сегодняшний день офлайн-продажи имеют большую долю рынка, отметил эксперт.

Основной объем продаж офлайну делают покупатели, которые семьей или группой приезжают в магазин, чтобы приобрести цветы на мероприятие. Поэтому пятница и суббота – самые лучшие дни для продаж, как и понедельник, когда поздравляют коллег после выходных.

Преимущество офлайна в том, что клиент всеми чувствами может оценить свежесть и красоту цветов, флористики, чем не может похвастаться онлайн, нет технологии, которая способна это передать, тем самым онлайн ограничен в подаче продукта. И это порождает недобросовестных игроков рынка, считает директор Henry Bonnar.

О местных производителях

Автор ND700.jpg

Опрошенные нами оптово-розничные компании признались, что в своей работе они по большей части используют продукцию, завезенную извне.

Основными регионами, где активно выращивают цветы стали Павлодарская (7,6 млн цветов, +22,4% за год), Акмолинская (7,1 млн цветов, +16% за год) и Алматинская (4 млн цветов, −31% за год) области.

Главными казахстанскими поставщиками оптово-розничных цветочных компаний являются тепличный комплекс «Кунарлы» (Акмолинская область близ Астаны), а также теплицы в поселках Отеген батыр (ГРЭС) и Узынагаш (Алматинская область).

Тепличный комплекс по выращиванию голландских роз «Кунарлы» находится в городе Степногорск и работает с 2006 года. Компания обеспечивает цветами все регионы Казахстана и ближайшие города России.

Еще один тепличный комплекс по выращиванию роз сорта Red Naomi построен в 2015 году в городе Экибастуз. Площадь теплицы составляет порядка 50 тыс. квадратных метров. Изначально там планировалось выращивать 7 млн роз ежегодно.

За прошедший год казахстанские предприятия собрали на 2,2% меньше цветов, чем в 2017 году, так общий сбор по республике составил 23,8 млн цветов.

Выращиванием цветов в стране занимаются сельскохозяйственные предприятия (68%) и хозяйства населения (более 30%).  Доля же индивидуальных предпринимателей (ИП), крестьянских и фермерских хозяйств сократилась за год с 5,3% до 1,6%.

Снижение производства у ИП и крестьянских хозяйств было причиной общего снижения сбора цветов по стране в прошедшем году.

В денежном выражении в 2017 году выращивание цветов снизилось на 14,4% до 6,6 млрд тенге. В целом, цветочный рынок очень нестабильный, например, в 2016 году был зафиксирован рост на 7,1% за год, а в 2015 году — снижение на 5,8%.

Если сравнить цены одной из теплиц в Алматинской области, то местные розы высотой в 70 см стоили около 250 тенге, такие же цветы, привезенные из других стран, – почти в два раза дороже. Следует отметить, что такие цены были за две недели до Международного женского дня.

«Нам бы очень хотелось реализовывать цветы местного производства, так как есть масса преимуществ: срок жизни (представьте розу, которая даже самолетом прилетает к нам через пять-шесть дней после срезки), национальные предпочтения, быстрая доставка, нет таможенных платежей, но проблемы тепличных комбинатов (в Казахстане не более 20 га закрытого грунта промышленных теплиц), агрономии (отсутствие специалистов в отрасли), селекции (нет сортов цветов, специально выведенных для нашего региона) и энергозатрат, не дают возможности закупать цветы на местном рынке», – поделился директор оптово-розничной компании Виктор Хан.

Однако эксперт отметил, что в последние три года идет значительное сокращение рейсов грузовых авиакомпаний, что приводит к повышению тарифов на перевозку. Соответственно, все это отражается на покупателе и, возможно, цветы местного производства в скором времени будут иметь на рынке больший спрос.

Цветы (5).jpg

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

В Казахстане недавно обновился кабинет министров во главе с премьер-министром. Как Вы считаете, на какие проблемы нужно обратить внимание новому правительству прежде всего?

Варианты

Цифра дня

277 457
тенге
составила цена продажи 1 квадратного метра нового жилья в феврале 2019 года

Цитата дня

Не факт, что теперь государство на все 100% будет поддерживать банки. В случае реализации негативных сценариев, кредиторы могут пострадать

Умут Шаяхметова
глава Народного Банка Казахстана

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank