Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


722 просмотра

Шоғырлану 2.0: Сақтандыру компанияларының 2018 жыл ІІІ тоқсанындағы рэнкингі

Kursiv Research қандай компания табысты болып, қайсысы шығынға батқанын анықтап көрді

Фото: shutterstock.com

Қазақстанның банк саласы іспеттес сақтандыру нарығында да шоғырлану байқалады. M&A келісімдері  осы жылдың ІІІ-тоқсанында нарықтағы сақтандыру компанияларының қатары 32-ден 30-ға қысқаруына ықпал етті. Сонымен қатар, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда нарықтың табысы біршама жақсарды.

Активтер 

2018 жылдың ІІІ тоқсандық  қорытындысы бойынша, қазақстандық сақтандыру саласының жиынтық активі 988,14 млрд теңге көлемінде қалыптасты, бұл өткен тоқсанмен салыстырғанда 0,5 пайызға кем болғанымен, жыл басындағы көрсеткіштен 6,8 пайызға артық.   

«Қаржы институттары» тобындағы S&P рейтинг агенттігі директорының орынбасары Екатерина Толстованың айтуынша, жалпы сақтандыру және өмірді сақтандыру бағытындағы компаниялардың басым бөлігінің активтері өскен.  

Сақтандыру компанияларының нәтижелері әркелкі, 2018 жылдың 9 айлық қорытындысы бойынша жалпы сақтандыру саласында қызмет ететін 23 компанияның 10-да жалпы активтерінің төмендеуі анық байқалады. Негізгі өсім адам өмірін сақтандыру бойынша сақтандыру резервінің артуы арқасында қалыптасқан. Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісім-шарттары бойынша орын алмаған шығындардың қоры 1,8 млрд. теңгені құраса, аннуитет келісім-шарттары бойынша орын алмаған шығындардың қоры 18 млрд теңгені құрады.  

Қазақстанның сақтандыру нарығы қатты шоғырлануымен ерекшеленеді, сақтандырушылардың алғашқы үштігіне бүкіл сақтандыру нарығының 42,7 пайызы тиесілі, бір жыл бұрын олардың үлесі 39,4 пайыз көлемінде еді. Сонымен қатар, сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның сақтандыру нарығында пруденциалдық бақылаудың күшеюі нарықтың одан әрі шоғырлануына әсер етпек.  

Қазақстандағы ең ірі  сақтандыру компаниясы – «Еуразия» СК 9 айдың қорытындысы бойынша өз активтерінің көлемін – нарықтың 24,9 пайызына тең – 245,61 млрд теңгеге дейін өсіре алды. 2018 жылдың шілде-қыркүйек айында компания теңгерімі (баланс) 1,31 млрд теңгеге немесе 0,5 пайызға азайған, алайда жыл басынан бері бұл көрсеткіш 26,98 млрд теңгеге немесе 12,3 пайызға артқан.  

«Халық-Казахинстрах» СК актив көлемі бойынша екінші орынға шықты.  Ағымдағы жылдың ІІІ тоқсаны бойынша сақтандырушының  теңгерімі 27,53 млрд теңгеге немесе 44,3 пайызға артып, 89,72 млрд теңгеге дейін өсті. Компания активтерінің өсуі «Казкоммерц-Полиспен» бірлесу келісім-шартының аяқталуымен негізделген, ол өз кезегінде Халық банк пен Казкоммерцбанктің өзара қосылу үрдісінің жалғасы болып табылады. 

Үшінші орында – «Виктория» сақтандыру компаниясы, оның активінің көлемі 87,07 млрд теңгені құрады. «Викторияға» «Нұрполис» компаниясының қосылғанына қарамастан, оның теңгерімі соңғы тоқсанда аса көп өсе қойған жоқ – 2,68 млрд теңгеге немесе 3,2 пайызға артты. Айта кету керек, ерікті түрдегі қайта құрылымдауға дейін «Нұрполистің» активтері 4,23 млрд теңгеге бағаланған.  

III тоқсанда  «Freedom Finance Insurance» (бұрынғы Trust Insurance) сақтандыру компаниясының активтері қарқынды өсім көрсетті –158,5%,  үш айда компанияның теңгерімі1,66 млрд теңгеден 4,28 млрд теңгеге көбейді. Ал адам өмірін сақтандырумен айналысатын  Freedom Finance Life (бұрынғы «Азия-Life») компаниясының активтері осы уақытта 34,1 пайызға өсті, яғни, 15,57 млрд теңгеден 20,88 млрд теңгеге артқан.  

Ал «Қазақмыс» сақтандыру компаниясында керісінше, ІІІ тоқсанның қорытындысы бойынша, актив көлемі – 1 шілдедегі 43,24 млрд теңгеден 1 қыркүйекте 34,64 теңгеге дейін түсіп, жалпы 11,6 млрд теңге жоғалтқан. Соған қарамастан компания теңгерімі жыл басынан бері қатты өзгермеген.  

«Казкоммерц–Life» компаниясының  активтері 3,99 млрд теңгеге немесе 6,2% пайызға азайған, қазіргі кезде сақтандырушының теңгерімі 60,89 млрд теңгеге бағаланып отыр.  Айта кету керек, Қазақстан Халық банкі «Қазкоммерц-Life» АҚ  активі 77,05 млрд тенгені құрайтын «Халық-Life» АҚ-на қосылуы аяқталғанын мәлімдеді. «Халық-Life» АҚ-ның активтері 2018-дің  III тоқсанында ІІ тоқсанмен салыстырғанда,  7,2 млрд теңгеге  немесе 10% - ға өскен.  «Халық-Life» АҚ маркетинг және даму басқармасының басшысы Наталья Ананьеваның айтуынша, бұл өсім негізінен үшінші тоқсанда жиналған сыйақы есебінен болып отыр, оның  көлемі 16 млрд теңгені құраған, бұл ІІ тоқсанда жиналған сыйақыдан 72%-ға артық. Ал активтердің өсімі инвестициялық активтердің 3 млрд теңгеге артуымен байланысты болып отыр.   

Kompetenz сақтандыру компаниясының активі үш айдың ішінде 35,5 пайызға немесе 3,49 млрд теңгеге азайып, қазан айында 6,33 млрд теңгені құрады. Айта кетейік, Ұлттық банк тамыз айында «Kompetenz» сақтандыру компаниясын жүктерді ерікті сақтандыру лицензиясынан айырған болатын.  

Меншікті капитал  

Сақтандыру компаниялары меншікті  капиталының жиынтық мөлшері  2018 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша, 461,41 млрд теңге көлемінде қалыптасып, соңғы үш айдағы өсім 5,7 пайызды немесе 25,03 млрд теңгені құраған.  

 Ағымдағы жылдың ІІІ тоқсанында «Казахинстрахтың» меншікті капиталы «Қазкоммерц-Полистің» есебінен екі есеге дейін өсіп (22,41 млрд теңге), 46,05 млрд теңгеге жетті.  Ал «Еуразия» сақтандыру компаниясы осы кезеңде кәсіпорындарға 16,81 млрд теңге инвестиция салуының арқасында, меншікті капитал көлемін 144,45 млрд теңгеге дейін көбейте алды. «Виктория» СК капиталын 2,24 миллиардқа арттырып, жалпы сомасын 80,81 млрд теңгеге жеткізді.  

«Казахинстрахтан» басқа, «Альянс-Полис» және «Номад Иншуранс» компанияларының жеке капиталы қарқынды өсім көрсетті, айталық, «Альянс-Полистің»  меншікті капиталы 1,81 млрд теңгеге немесе 38,3 пайызға артса, «Номад Иншуранстікі» 20,1 пайызға (8,9 млрд теңге) көбейген.  

Биыл шілде-қыркүйек айларында «Сәлем» сақтандыру компаниясының жеке капиталының көлемі 51,6 пайызға қысқарып, 1 қазанда бұл көрсеткіш 879,62 млрд теңгені құрады. Сондай-ақ, «Казкоммерц-Life» компаниясының да жеке капиталы 23 пайызға немесе 2,55 млрд теңгеге азайып кетті.  

Табыс және тиімділік  

Нарықтағы 30 сақтандыру компаниясының 28-і биылғы 9 айды кіріспен жапқан. Компаниялардың  үш тоқсандағы жиынтық табысы 74,57 млрд теңгеге жетіп, бұл өткен жылдың тура осы кезеңімен салыстырғанда, 33,9 пайызға артық болды. Табысқа келетін болсақ, ол 271,07 млрд теңгені құрады, өткен жылғы нәтижемен салыстырғанда, 19,09 млрд теңгеге артық. Сақтандырушы компаниялар өз табысының 74,1 пайызын негізі қызметінің есебінен тапқан. Ал шығын көлемі өткен жылмен салыстыра келе, өзгермеген десек болады, үш тоқсанның қорытындысы бойынша 188,7 млрд теңгені құрап отыр, ал 2017 жылдың осы кезеңінде 189,2 млрд теңге көлемінде шығын шыққан.  

«Сақтандыру компанияларындағы динамика әртүрлі екенін байқап отырмыз, айталық, биыл 9 айдың қорытындысы бойынша, 2017 жылмен салыстырсақ, кейбірінің табысы артса, кейбірі шығынға батып отыр»,–деп жазады S&P сарапшылары.  

Сала бойынша таза пайданың негізгі бөлігін инвестициялық табыс құрады, осы кезеңде ол 30 пайызға немесе 15,5 млрд теңгеге көбейген. Бұл ең алдымен шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыстың арқасы. Сарапшылар сақтандырушылардың кірісі негізінен инвестициялық кірістің есебінен қалыптасып отырғанын атап өтті, бұл үрдіс алдағы уақытта да сақталмақ. Сақтандырушылар активтерінің бір бөлігін шетел валютасында сақтайды, бұл сақтандыру компанияларының ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты құбылмалы курсына тәуелді инвестициялық табысына айтарлықтай әсер етеді. (2018ж. 1 қаңтарында 1 АҚШ доллары 332,33 теңгеге тең болса, қазан айында – 363,07 теңге).  

Ең жоғары табыс көрсеткіші – «Еуразия» сақтандыру компаниясында, ол 9 айдың ішінде 35,85 млрд теңге табыс тапқан, өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 73,5 пайызға артық. Ал «Виктория» сақтандыру компаниясы өзінің былтырғы көрсеткішін 39,9 пайызға жақсарта алды, компанияның кірісі 6,66 млрд теңгені құрады. Кірісі жоғары үштікті 2018 жылдың 3 тоқсаны бойынша  4,77 млрд теңге көрсеткішімен  «Номад Life» СК түйіндейді. Бұл 2017 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығындағы көрсеткіштен 36,3 пайызға артық. 

Қарастырылып отырған кезеңде «Сәлем», «ТрансОйл» сынды сақтандыру компаниялары шығынға батқан. Айталық «Сәлем» компаниясы –1,21 млрд теңге көлемінде шығын көрсе, «ТрансОйлдың» шығыны –1,21 млрд теңгені құраған. Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген пруденциалдық нормативтер мен қағидаларды сақтамағаны үшін «Сәлем» сақтандыру компаниясының ерікті сақтандыру түрлері бойынша лицензиясының күші жойылған. Кірістің артуына сәйкес, сақтандырушылардың активтерін тиімді пайдалану да жақсара түсті.  

Сақтандыру саласының ROA-сы (активтердің тиімділік коэфиценті) ағымдағы жылдың үш тоқсанында 10,4 пайызды құрады, өткен жылы  бұл көрсеткіш  8,3 пайызды құраған. 2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларындағы  ең тиімді компания «Альянс-Полис» болды, оның активтері 39,4 пайыз деңгейінде тиімділік көрсетті.  

ҚР Ұлттық Банк дерегі бойынша, 3,1 млрд теңге мөлшеріндегі активі бар компанияның 9 айдағы кірісі 917,32 млн теңгені құрады. Сонымен қатар, қаржылық есеп-қисапқа сәйкес, бұл статистикасы есептелінбеген  шығындар қорының өзгеруінен емес, негізінен компания активтерін қайта бағалаудан түсетін табысы есебінен қалыптасқан. Қазіргі кезде сақтандырушының ерікті сақтандыру түрлері бойынша лицензиясы уақытша тоқтатылған. Сонымен қатар, ROA жоғары деңгейі «Kaspi Страхование» АҚ-на тиесілі, компания 17,75 млрд теңге активімен 3,82 млрд теңге табыс тапты.  Үштікті активтерінің 20,6 пайыз тиімділігімен Еуразия түйіндейді.  

Сақтандыру сыйақысы 

Бұл саладағы жалпы сақтандырудың сыйақы мөлшері төмендеді, биылғы 3 тоқсан қорытындысы бойынша,  сақтандыру сыйақысының жалпы көлемі 286,82 млрд теңгені құрады, өткен жылы ол 310,14 млрд теңгеге тең еді (-7,5%). Аталмыш көрсеткіш мүлікті ерікті сақтандыру бойынша төленетін сыйақы көлемінің 26,75 млрд теңгеге немесе 21,8 пайызға азаюына байланысты кеміп кеткен.  

Міндетті сақтандыру сыйақысы керісінше, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, 9,36 млрд теңгеге немесе 14,7 пайызға артық жиналған. Міндетті сақтандыру бағытындағы негізгі қозғаушы күш – автокөлік иесінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру болып отыр, бұл бағытта сыйақы көлемі 18,3 пайызға көбейді.  

Ерікті жеке сақтандыру бағыты сақтандыру сыйақысы түрінде 87,8 млрд теңге жинады, ол өткен жылмен салыстырғанда 19,3 пайызға артық. Сақтандыру сыйақысының ең жоғарғы көлемі «Еуразия» компаниясына тиесілі, биылғы көрсеткіші өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 30,2 пайызға көп.  

«Халык-Life» компаниясының сақтандыру сыйақысы 38,14 млрд теңге көлемінде қалыптасты, ол 2017 жылдың  үш тоқсанымен салыстырғанда, 34,3 пайызға артық. Компания өкілдері бұл өсім өмірді сақтандыру сыйақысының 7,5 млрд теңгеге немесе 66 пайызға және жазатайым жағдайлардан сақтандырудың 1,5 млрд теңгеге (21 пайызға) артуымен байланысты деп атап өтті.  30,78 млрд тенге сақтандыру сыйақысымен  үшінші орында «Казахинстрах» компаниясы тұр, өткен жылмен салыстырғанда сыйақы көлемі 39,5 пайызға артқан.  

Қарастырылып отырған кезеңде «Альянс-Полис» сақтандыру компаниясына сақтандыру жарнасы түспеген. Ал «Сәлем» сақтандыру компаниясы 9 айдың ішінде өткен жылғы 11,2 млрд теңге көрсеткішпен салыстырғанда, бар-жоғы 17,48 млн теңге жинаған.   

Сақтандыру төлемдері 

2018 жылдың 3 тоқсанында сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі 70,46 млрд теңгені құрады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, сақтандыру төлемдері 8,9 пайызға, немесе 5,77 млрд теңгеге артты. Соның ішінде автокөлік пен жүкті сақтандыруды қоспағанда, әсіресе мүлікті ерікті сақтандыру есебінен өсім байқалады. Сақтандыру жағдайлары бойынша өз тұтынушыларына «Еуразия» сақтандыру компаниясы ең көп төлем жүргізген – 25,24 млрд теңге, өткен жылмен салыстырғанда ол 2,5 есе артық. Оның ізін «Казахинстрах» басып келеді, компанияның 9 ай ішінде төлеген сақтандыру төлемі 6,17 млрд теңгені құраған, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, 9,2 пайызға кем. «Номад Life»  СК осы уақытта 3,79 млрд теңге төлеген, өткен жылмен салыстырсақ, 8,2 пайыз өсім байқалады.  

Осы жылдың 3 тоқсанында екі компанияның төлеген сақтандыру төлемдері осы кезеңде жиналған жарна мөлшерінен асып түскен. Ұлттық банктің деректеріне сәйкес, «Сәлем» сақтандыру компаниясының 9 айда төлеген сақтандыру төлемі 1 млрд теңгені құраса, ал жинаған жарнасы – 17,48 миллион теңге.  Нәтижесінде компанияның бірінші жартыжылдықтағы сақтандыру төлемі сыйақыдан 997,65 млн теңгеге асып түсті. Ал «Альянс-полис» өз тұтынушыларына 9 айда 445,37 млн теңге сақтандыру төлемін төлеген, ал сақтандыру жарнасы мүлдем түспеген.  

Нарықтың жайы не болмақ? 

Сарапшылар Қазақстанның сақтандыру нарығы әлі де шоғырлана түседі деп тұжырымдайды. S&P Global сараптамасына сүйенсек, 2018 жылдың 9 айында жиналған сақтандырудың сыйақы көлемінің 77 пайызы нарықтағы ең ірі 10 компанияның еншісінде, ал өткен жылы бұл көрсеткіш 60 пайыздың айналасында еді. ТМД елдерінде де тура осындай жағдай қалыптасып тұр, айталық Ресейде бүкіл сақтандыру сыйақысының 65 пайызы үздік ондыққа кіретін компанияларға тиесілі. Өз кезегінде Қазақстанда да, Ресейде де сақтандыру бизнесінің іріленуі жүріп жатқанын байқалады.  

«Сақтандыру нарығындағы капиталға қойылатын талаптың күшеюуі мен аймақтарда сақтандыру агентін ұстау шығыны көп болуына байланысты, алдағы уақытта кішігірім компаниялар ірі сақтандырушылармен бірігеді деген ойдамыз. Сонымен қатар, болашақта онлайн-сақтандырудың енгізілуі де сақтандыру компанияларының іс жүргізуге кететін шығынын азайтуға мүмкіндік тудырады», – дейді Екатерина Толстова.  

Онлайн-сақтандыруды енгізу – соңғы бірнеше жыл жүзінде талқыланып келе жатқан мәселе. Сарапшылардың пікірінше, ірі сақтандыру компаниялары шағын компанияларға қарағанда, бизнестің ауқымына сәйкес, онлайн-сақтандыруға анағұрлым дайын  және цифрлық өнімдерді жылдам енгізбек. Десе де мамандар онлайн-сақтандыруды енгізген соң да сақтандыру агенттерінің қызметінен ешкім толық бас тартпайды деп тұжырымдайды, өйткені алыс өңірлерде барлығы интернетпен толық қамтамасыз етілмеген. Осы себепті кейбір аймақтарда бейімделген ІТ-инфрақұрылымын қалыптастыру қажеттігі туындайды.  

Страховые компании печать-01 (1) c;.jpg


1 просмотр

Казахстанцы все чаще пользуются услугами МФО из-за легкой доступности займов

Kursiv Research выяснил основные финансовые показатели сектора и сделал рейтинг МФО по разным критериям

Фото: Shutterstock/ivan_kislitsin

Микрофинансовые организации (МФО) как альтернатива банковскому кредитованию набирают все большую популярность в Казахстане. Главный аргумент в пользу МФО: оформление кредита без большого количества документов, если клиент требует не очень крупной суммы денег. В стране на сегодняшний день функционирует более 150 микрофинансовых организаций. Kursiv Research выяснил основные финансовые показатели сектора и сделал рейтинг МФО по разным критериям.

И во всем мире в целом, и в Казахстане в частности сейчас существует множество возможностей получения денег в кредит – через банк, микрофинансовую организацию или компанию по онлайн-кредитованию. На практике часто оказывается, что условия для получения займа в банке намного жестче, чем в других финансовых организациях. Это касается требований по наличию целого перечня документов, оценки платежеспособности, кредитной истории заемщика, срока на рассмотрение заявки, да и времени на оформление самого кредита уходит немало. По перечисленным выше причинам граждане часто предпочитают обращаться в альтернативные банку организации.

Отдельно стоит отметить, что компании, работающие онлайн и предоставляющие, на первый взгляд, выгодные условия кредита, в большинстве своем не являются МФО. Микрофинансовыми организациями могут считаться только те компании, которые официально имеют в своем названии слова «Микрофинансовая организация» и обладают разрешением на ведение своей деятельности со стороны регулятора – Национального банка РК.

Эксперты микрофинансовой организации KMF рассказали «Курсиву» о том, чем МФО отличаются от банков и в чем их сходство.

И МФО, и банки обязаны заключать договоры займа только в письменной форме. Но между договорами есть различия. Во-первых, регулируются они разными самостоятельными законами: о «Микрофинансовых организациях» и «О банках и банковской деятельности».

Во-вторых, микрокредиты выдаются только в национальной валюте, при этом их размер не может превышать 8 тыс. месячных расчетных показателей (МРП на этот год – 2525 тенге). В 2019 году наибольшая сумма, которую клиент может получить в МФО Казахстана, составляет 20,2 млн тенге.

Более половины от общего объема микрокредитов предоставляются на предпринимательские цели, сообщил директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов. Поэтому, уверен он, можно утверждать, что деятельность микрофинансовых организаций направлена на развитие предпринимательства.

Также микрофинансовые организации оказывают услуги по микрокредитованию в тех отдаленных регионах республики, где банки второго уровня не представлены широко или вовсе отсутствуют.  

В Казахстане на 1 января 2019 года было зарегистрировано 157 микрофинансовых организаций, тогда как в аналогичный период 2018 года их было 149. По данным Национального банка РК, по состоянию на тот же период текущего года, только одна компания из всех МФО не выполнила требования регулятора по пруденциальным нормативам в части размера расчетного собственного капитала.

Совокупные активы сектора по итогам 2018 года составили 286,55 млрд тенге, что на 52% больше показателя конца 2017 года.

В топ-10 микрофинансовых организаций по объему активов вошли KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «БИК-Финанс», «Арнур Кредит», «Ырыс», «ОнлайнКазФинанс», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», ERG Microfinance.

Мы определили пять лидеров 2018 года по тем или иным финансовым показателям.

Объем активов

Первое место по активам заняла компания KMF с активами в размере 129,22 млрд тенге против 96,81 млрд тенге в позапрошлом году. Основное влияние на увеличение активов компании оказал рост чистого кредитного портфеля, пояснили в организации.

Второе место – у «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан». Активы компании в анализируемый период достигли 35,45 млрд тенге, увеличившись на 54,3% с уровня 22,98 млрд тенге в 2017 году.

Тройку лидеров замыкает компания «БИК-Финанс», у которой на начало года объем активов был равен 30 млрд тенге. Другие показатели, в том числе по выданным займам, обязательствам компании и прибыли по итогам 2018 года приравнивались к нулевому значению. Собственный капитал также составлял порядка 30 млрд тенге. На начало 2018 года в списке зарегистрированных регулятором компаний «БИК-Финанс» еще не было.

На четвертой строчке расположилась основанная в 2001 году МФО «Арнур Кредит», головной офис которой находится в Шымкенте. Ее активы составили 14,77 млрд тенге, что на 72,9% выше показателя позапрошлого года. По итогам 2017 года у компании активов было только на 8,54 млрд тенге.

Пятое место рейтинга заняло товарищество с ограниченной ответственностью «Ырыс», образованное в Туркестанской области. Компания является дочерним предприятием ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» и «Центр обслуживания предпринимательства». Она замыкает пятерку самых крупных микрофинансовых организаций 2018 года по показателю суммы активов. Так, совокупные активы ТОО составили 10,29 млрд тенге, уменьшившись ненамного по сравнению с итогами 2017 года.

Среди топ-10 лидеров по активам есть и те компании (несмотря на их место в рейтинге), у которых активы сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. К ним относятся микрофинансовые организации «Ырыс» и ERG Microfinance. Так, их активы уменьшились на 3,1% и на 22,2% за год соответственно.

Сколько кредитов выдали МФО?

Автор Lane V. Erickson_1.jpg

В 2018 году микрофинансовые организации выдали в кредит 219,11 млрд тенге. По итогам 2017 года компании были менее активными и объем их кредитов составлял порядка 159,96 млрд тенге. МФО показали динамику в 37%, что вызвано несколькими причинами, в том числе и увеличением количества таких организаций.

Кроме того, МФО обеспечивают потребность в кредитовании, исходя из увеличения спроса, как пояснил директор Ассоциации микрофинансовых организаций.

В десятку MФО по выданным кредитам вошли: KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», «Ырыс», «ОнлайнКазФинанс», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», ERG Microfinance, «АккордКапитал».

Наибольшее количество микрокредитов в прошлом году было выдано МФО «KMF», сумма займов которой составила 117,39 млрд тенге, увеличившись на 34,5% по сравнению с 2017 годом.

Достичь роста портфеля кредитования в KMF, по мнению представителей компании, удалось благодаря разветвленной региональной сети организации, индивидуальному подходу к оценке бизнеса каждого клиента и оптимизации управленческой структуры филиалов и головного офиса.

Следом за МФО «KMF» расположилась «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая в ушедшем году выдала кредитов на общую сумму 30,61 млрд тенге, что практически в 3,8 раза меньше лидера по данному показателю. Компания смогла увеличить объемы предоставленных микрокредитов по сравнению с итогами 2017 года на 63%.

«Арнур Кредит» нарастила объемы кредитования в тот же период на 73,7%, до 12,08 млрд тенге, что позволило компании занять третью строчку нашего рейтинга.

На четвертом и пятом месте рейтинга по данному показателю расположились финансовые организации «Ырыс» и «ОнлайнКазФинанс». МФО «Ырыс» относится также к тем организациям из топ-10 МФО нашего рейтинга, у которых сумма выданных займов уменьшилась по сравнению с итогами 2017 года. Кроме МФО «Ырыс», зафиксировавшей сокращение займов на 8,5%, в список таких организаций вошли ERG Microfinance (-9,9%) и «АккордКапитал» (-18,4%).

Ербол Омарханов отметил, что наибольший рост наблюдается у «ОнлайнКазФинанс» (с 547 млн до 5706 млн тенге), «РИЦ Кызылорда» (с 1427 млн до 3481 млн тенге), «МиГ Кредит Астана» (с 596 млн до 1372 млн тенге) и «Алтын Кредит» (с 0 до 679 млн тенге).

Обязательства МФО

Совокупные обязательства всех микрофинансовых организаций выросли за год на 39,4% – с 127,18 млрд до 177,31 млрд тенге.

56,4% всех суммарных обязательств сектора пришлось на одну из компаний – KMF. МФО имела обязательства в размере 100 млрд тенге по итогам прошедшего года, хотя еще год назад этот показатель был заметно ниже и приравнивался к 76,41 млрд тенге. Основную долю в обязательствах KMF занимал портфель привлечений.

У «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» также увеличились объемы обязательств, рост составил 57,7% – с 19,55 млрд до 30,84 млрд тенге.

Кроме того, в пятерку крупных микрокредитных компаний вошли «Арнур Кредит», «ОнлайнКазФинанс» и Азиатский кредитный фонд.

Так, «Арнур Кредит» увеличил за год свои обязательства на 107,2%, до 10,51 млрд тенге.

У «ОнлайнКазФинанс» по темпам роста в процентном выражении случился очень большой скачок – компании за год удалось нарастить объем своих обязательств на 1057,8%, с 0,45 млрд до 5,2 млрд тенге.  

Обязательства Азиатского кредитного фонда подросли в анализируемый период на 27,2%, до 4,55 млрд тенге.

Из десятки крупных компаний по данному показателю отрицательная динамика темпов роста наблюдалась у МФО «Ырыс» (-8%), «АккордКапитал» (-22,5%) и Kaz Credit Line (14,8%).

Собственный капитал

shutterstock_750073606.jpg

Совокупный капитал микрофинансовых организаций страны по итогам 2018 года составлял 109,24 млрд тенге, что на 78,2% больше итогов 2017 года. Причиной роста собственного капитала отчасти можно считать увеличение числа таких организаций, а также действия со стороны самих собственников.

Самыми крупными МФО по размерам собственного капитала в прошлом году стали «БИК-Финанс», KMF, «Ырыс», «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», ERG Microfinance, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», «БиЭнКей Финанс Казахстан» и «МиГ Кредит Астана».

Так, 79% всего совокупного капитала микрофинансовых организаций приходилось на 10 крупных МФО Казахстана. На долю «БИК-Финанс» пришлось 27,5% всего совокупного капитала, еще 26,7% – доля KMF.

Конечные финансовые результаты

shutterstock_1117678757.jpg

Для микрофинансовых организаций ушедший год стал достаточно доходным – компаниям удалось нарастить свою прибыль на 69%. Так, за год нераспределенная прибыль увеличилась с 9,82 млрд до 16,59 млрд тенге. Рост прибыли Ербол Омарханов связал с повышением объемов выдач микрокредитов МФО.

Больше половины всей прибыли заработала KMF, на нее пришлось 10,04 млрд из 16,59 млрд тенге, или 60% всего заработанного дохода. Остальные 6,55 млрд тенге распределись между другими компаниями, работающими в Казахстане.

Представители KMF объяснили, что чистая прибыль выросла за счет увеличения доходов от роста кредитного портфеля, снижения стоимости привлечения новых займов и повышения эффективности использования операционных расходов.

Среди знаковых событий прошлого года для компании – лидера рынка можно отметить получение 5,9 млрд тенге на финансирование предпринимателей за счет займа Азиатского банка развития в апреле 2018 года. Согласно условиям соглашения, КМF направила эти средства на кредитование субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, на пополнение оборотных средств и приобретение, модернизацию основных средств.

В тот же период KMF получила $82 млн – крупнейший в истории рынка МФО синдицированный заем – от Международной финансовой корпорации IFC. Средства были предоставлены KMF на три года несколькими траншами в национальной валюте в эквиваленте около 27 млрд тенге, что позволяет исключить валютные риски для клиентов KMF.

На втором месте с нераспределенной прибылью в 1,2 млрд тенге оказалась «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая все же смогла нарастить ее в течение года чуть больше, чем в два раза – с 0,58 млрд до 1,21 млрд тенге.

На третьем месте по объему прибыли был Finbox, заработавший порядка 0,9 млрд тенге, что больше показателя предшествующего анализируемого периода на 60,5%.

У «Арнур Кредит» прибыль выросла на 38,6%, до 0,8 млрд тенге, и это обеспечило МФО четвертое место в нашем рейтинге.

ERG Microfinance, которая завершила год с финансовыми показателями нераспределенной прибыли в 0,6 млрд тенге, стала пятой.

Кроме вышеуказанных МФО, в десятку по прибыльности вошли «1 Кредит», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «Инкар & S», «Ырыс».

В заключение эксперт Ассоциации микрофинансовых организаций отметил, что в казахстанский сектор микрокредитования стабильно развивается в рамках установленных правовых норм. Так, в конце 2018 года постановлением правления Национального банка РК был принят перечень обязательных условий договора о предоставлении микрокредита. Все договоры займа МФО должны соответствовать требованиям уполномоченного органа, направленным на соблюдение прав заемщиков, защиту их интересов. За нарушение этих требований МФО несут установленную законодательством ответственность.

МФО сайт (1).jpg

Источник фото в тексте: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова считает, что выпускные вечера школьников не должны выходить за территории школ и уж тем более, превращаться в состязания дорогих нарядов и пышных застолий. Согласны ли вы с ее мнением?

Варианты

Цифра дня

900 000
тенге
примерная сумма каждого потребительского кредита казахстанцев

Цитата дня

В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение остановить свои полномочия. Некоторые сожалеют о моем решении. Даже получаю письма с предложением идти на новые выборы. Я благодарю за такое отношение и благодарен за доброе ко мне отношение, хочу низко поклониться и поблагодарить всех сограждан за такую любовь и такое отношение!

Нурсултан Назарбаев
экс-президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank