Перейти к основному содержанию

4184 просмотра

ТОП-20 ведущих плательщиков дивидендов в Казахстане

Kursiv Research составил корпоративный рейтинг топ-20 плательщиков дивидендов

Фото: Shutterstock

Kursiv Research изучил отчетности свыше 150 компаний – эмитентов ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже и составил корпоративный рейтинг топ-20 плательщиков дивидендов за 2017 год. Возглавила рейтинг Транснациональная компания «Казхром». В первой двадцатке преобладают компании финансового и нефтегазового профиля.

О рейтинге

Из более чем 150 казахстанских компаний – эмитентов ценных бумаг на KASE выплаты по дивидендам в 2017 году осуществили лишь 54 акционерных общества. Суммарный объем дивидендов данных организаций составил 897,28 млрд тенге, что в 2,58 раза больше, чем в 2016 году.

Первая двадцатка плательщиков дивидендов выплатила своим акционерам 877,31 млрд тенге, что составляет 97,8% от совокупного объема дивидендов эмитентов Казахстанской фондовой биржи. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос в 2,6 раза.

Отмеченная динамика роста выплаты дивидендов в целом соответствует результатам операционной деятельности компаний и улучшившимся показателям их прибыльности, говорит заместитель директора департамента исследований Halyk Finance Станислав Чуев. Улучшение ситуации с прибылью аналитик связывает с «оттепелью» в ресурсном секторе Казахстана, наступившей после значительного увеличения мировых цен на основные сырьевые экспортные товары нашей страны, в первую очередь – нефть и металлы. Эксперт указывает, что наиболее существенный рост дивидендов отмечен как раз у экспортеров ресурсов, больше всех выигравших от позитивной динамики котировок на международных товарных биржах.

Преобладают в топ-20 плательщиков дивидендов компании финансового сектора – их в рейтинге семь. Пять компаний – из нефтегазовой отрасли экономики. Также в рейтинге числятся предприятия металлургической отрасли, телекоммуникации и электроэнергетики.

Как мы считали?

Мы рассмотрели отчетности эмитентов ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже, которых на сегодня насчитывается 156. В качестве источника данных использовали отчет о движении денежных средств, за основу рейтинга взяли дивидендные платежи, выплаченные в 2017 году. Этот показатель отражает фактические выплаты дивидендов компании за год по простым и привилегированным акциям, независимо от периода, за который были начислены эти дивиденды. К примеру, компания может выплатить дивиденды по итогам предыдущего года в текущем году, а также произвести выплаты за определенный период текущего года.

Дивиденды KASE и все такое_Монтажная область 1 копия.jpg

Самые щедрые дивиденды в 2017 году выплатила Транснациональная компания «Казхром» – 314,29 млрд тенге. Сумма дивиденда на одну простую и привилегированную акцию в 2017 году составила 40 тыс. тенге. Дивиденды были выплачены за первое полугодие 2017 года, при этом включали в себя также выплату части накопленной нераспределенной прибыли прошлых периодов.

В 2017 году «Казхром» зафиксировал значительный рост выручки благодаря растущему спросу на продукцию компании со стороны мировой сталелитейной промышленности. При этом компания придерживалась плановых капитальных расходов. В результате дополнительные доходы в 2017 году позволили «Казхрому» увеличить размер дивидендов и распределить больше прибыли, чем в предшествующих периодах, повысив в том числе размер налоговых выплат и социальных отчислений. Для сравнения, в предыдущем году сумма выплаченных дивидендов составила лишь 80,25 млн тенге, так как, по данным компании, в 2016 году дивидендов по простым акциям начислено не было.

ТНК «Казхром» − крупнейший в мире производитель высокоуглеродистого феррохрома по содержанию хрома, дочернее предприятие Евразийской Группы (ERG). Сегодня в структуре компании главными подразделениями являются Донской ГОК, рудоуправление «Казмарганец», Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов.

На втором месте с объемом выплаченных дивидендов за 2017 год в 214,59 млрд тенге оказалось АО «Мангистаумунайгаз». По сравнению с предыдущим годом показатель вырос более чем в два раза, что связано с решением акционеров о выплате дивидендов по нераспределенной прибыли прошлых лет. В прошлом году акционерами АО «ММГ» было принято решение о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 год в размере 100 тенге на одну привилегированную акцию, распределен чистый доход компании по итогам первого полугодия 2017 года на выплату дивидендов в расчете на одну простую и привилегированную акцию в размере 600 тенге, а также утвержден порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 460 тенге и 910 тенге в расчете на одну простую и привилегированную акцию соответственно.

Основными направлениями деятельности компании является разведка и разработка залежей углеводородного сырья, добыча нефти и газа. АО «НК «КазМунайГаз» и китайская CNPC Exploration and Development Company LTD являются конечными совместно контролирующими сторонами АО «ММГ», каждой из которых принадлежит 50% капитала.

Национальная атомная компания «Казатомпром» стала третьей по объему выплаченных дивидендов в 2017 году. 65,85 млрд тенге дивидендов начислены по результатам деятельности компании в 2016 году. Прибыль «Казатомпрома» в 2016 году достигла 111,56 млрд тенге, соответственно 59% чистой прибыли компании было направлено на выплату дивидендов. По сравнению с предыдущим годом дивиденды выросли более чем в пять раз, что обусловлено соответствующим ростом доходности предприятия.

НАК «Казатомпром» – крупнейший в мире производитель природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. Единственным акционером компании является Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», полностью принадлежащий правительству Республики Казахстан.

На четвертой позиции рейтинга расположилось АО «КазТрансОйл», которое, согласно финотчету, в прошлом году выплатило акционерам 59,62 млрд тенге в виде дивидендов по итогам 2016 года. Размер дивиденда на акцию в 2017 году составил 155 тенге. В отличие от предыдущих участников рейтинга, показатель компании остается относительно стабильным, рост по сравнению с предыдущим годом достиг 16,5%, что связано с улучшением производственных и финансовых результатов. Консолидированная выручка компании за 2017 год – 222,45 млрд тенге, что на 7,4% выше аналогичного показателя 2016 года. Чистая прибыль АО «КазТрансОйл» по итогам 2017 года равняется 50,12 млрд, что на 12,6% выше, чем в 2016 году.

«КазТрансОйл» – крупнейшая нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок и на экспорт, национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу компаний АО «НК «КазМунайГаз».

В свою очередь казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов «КазМунайГаз» выплатил в виде дивидендов в 2017 году 58,29 млрд тенге. Из них основному акционеру – ФНБ «Самрук-Казына»: дивиденды за 2016 год – 6,67 млрд тенге, за 2013 год – 39,21 млрд тенге, а также дивиденды неконтрольной доле участия – 13,27 млрд тенге. В 2016 году показатель был несколько больше – 96,1 млрд тенге, тогда нацкомпания направила на выплату дивидендов 15% от консолидированного чистого дохода за 2015 год, который составил 398,33 млрд тенге.

На шестой позиции рейтинга разместился Kaspi Bank, который выплатил акционерам в 2017 году 34,61 млрд тенге, в том числе по привилегированным акциям 1 946 тенге и по простым акциям 1 925 тенге за одну ценную бумагу. В предыдущем году выплат по дивидендам не осуществлялось. За несколько прошедших лет банк получил существенную сумму нераспределенной прибыли, чем и объясняется возросший объем дивидендов в прошлом году.

Kaspi Bank входит в пятерку крупнейших банков второго уровня Казахстана. Крупными акционерами банка являются казахстанские бизнесмены – Вячеслав Ким, Кайрат Сатыбалды и Михаил Ломтадзе.

Продолжает рейтинг АО «Каспий нефть», которое направило на выплату дивидендов в 2017 году 25,25 млрд тенге. Данные дивиденды относятся к результатам деятельности компании за 2016 год и первое полугодие 2017 года. Выплата на одну простую акцию составила 252,49 тыс. тенге. В 2016 году компания выплатила акционерам 19 млрд тенге.

АО «Каспий нефть» образовано в 1997 году и занимается разработкой нефтяного месторождения Айранколь в Атырауской области. Согласно отчетности компании 2017 года, 100% акций АО принадлежит Precious Oil Products B.V., конечными владельцами которой на паритетных началах являются Тимур Кулибаев и Михаил Гуцериев.

Выплаты дивидендов АО «KEGOC» за 2017 год составили 19,9 млрд тенге, в том числе 7,3 млрд тенге по итогам 2016 года и 12,6 млрд тенге по итогам первого полугодия 2017 года. Объем выплаченных дивидендов за год более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Дивиденды на одну простую акцию достигли 76,53 тенге, в том числе 28,13 тенге за второе полугодие 2016 года и 48,4 тенге – за первое. KEGOC стабильно выплачивает до 70% чистой прибыли в виде дивидендов раз в полгода. При этом в последнее время наблюдается рост размеров дивидендов в среднем на 58% в год.

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» создано в соответствии с постановлением правительства РК от 28 сентября 1996 года, является системным оператором единой электроэнергетической системы Казахстана. В декабре 2014 года в рамках программы «Народное IPO» на Казахстанской фондовой бирже были размещены 10% простых акций KEGOC. Стоимость акций с момента первичного размещения выросла почти в три раза, в том числе на 250,73 тенге в 2015 году и на 454,82 и 196,85 тенге в 2016 и 2017 годах соответственно. Оставшиеся 90% акций общества находятся под управлением государства через ФНБ «Самрук-Казына».

Общим собранием акционеров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в 2017 году было принято решение выплатить 18,9 млрд тенге в виде дивидендов по простым и привилегированным акциям общества по итогам деятельности за 2016 год. Размер дивиденда на одну простую акцию и одну привилегированную акцию составил 289 тенге. В 2016 году дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года не выплачивались, по привилегированным акциям установлен минимальный гарантированный размер дивиденда, который равен 25 тенге.

Компания была основана в 2004 году путем слияния ОАО «УзеньМунайГаз» и ОАО «ЭмбаМунайГаз». Основные виды деятельности – проведение геологоразведочных и изыскательских работ, разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Входит в группу КМГ.

Замыкает десятку рейтинга ДБ АО «Банк Хоум Кредит». Компания осуществила выплату дивидендов за 2016 год двумя траншами в 2017 году: в апреле и декабре на общую сумму 13 млрд тенге, что соответствует 75% чистой прибыли. Согласно аудированной отчетности банка, прибыль на акцию за последние три года выросла почти в три раза – до 629,97 тыс. тенге по итогам 2017 года.

Банк Хоум Кредит входит в международную группу «Хоум Кредит», головной офис которой расположен в столицы Чехии Праге. Группа представлена в 10 странах мира, в Казахстане с 2005 года. Банк специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты в тенге физическим лицам.

Вторую десятку рейтинга открывает Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», размер дивидендов акционерного общества по итогам 2016 года достиг 11,9 млрд тенге, выплачены они были уже в 2017 году. В предыдущем году объем выплаченных дивидендов составил 10,39 млрд тенге. Фонд находится на балансе Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК.

АО «Кселл» за 2017 году направил на выплату дивидендов 11,68 млрд тенге, что в два раза меньше, чем было в 2016 году. По данным компании, в 2017 году «Кселл» выплатила дивиденды по 58,39 тенге на акцию, что соответствует 70% чистой прибыли за 2016 год. В предыдущем году размер дивиденда на акцию составил 116,58 тенге за простую акцию до уплаты налогов, что соответствует 50% годового дохода компании в 2015 году. Чистая прибыль компании, причитающаяся собственникам материнской компании, снизилась на 64,2% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом.

Компания оказывает полный спектр услуг мобильной связи как частным клиентам, так и организациям. Компания работает под двумя брендами: «Аctiv» ориентирован на массовый рынок, «Kcell» – на корпоративных клиентов. Контрольный пакет акций общества принадлежит Fintur Holdings B.V. — совместному предприятию телекоммуникационных компаний Turkcell и TeliaSonera.

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» расположилось на тринадцатой позиции рейтинга с объемом дивидендов 6,78 млрд тенге, которые были начислены по итогам деятельности компании за 2016 год. Размер дивиденда на одну акцию составил 865,76 тенге. В предыдущем году выплат по дивидендам не осуществлялось. Чистая прибыль ЖССБ в 2016 году составила 22,6 млрд тенге, таким образом, на выплату дивидендов компания направила 30% из данной суммы.

Жилстройсбербанк является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов. С 2013 года единственным акционером банка является Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Продолжает рейтинг АО «Самрук-Энерго», за 2017 год объем дивидендов компании составил 5 млрд тенге (за счет чистой прибыли 2016 года), в том числе 300,8 млн тенге – дивиденды, выплаченные доле неконтролирующих акционеров, что более чем в два раза превышает показатель 2016 года. Дивиденд на одну акцию составил 840 тенге. Увеличение выплат в 2017 году связано с ростом чистой прибыли 2016 года по сравнению с 2015 годом.

«Самрук-Энерго» создано в 2007 году для консолидации энергетических активов, входящих в структуру Холдинга «Самрук». Под управлением AO «Самрук-Энерго» находятся крупные электростанции: Экибастузская ГРЭС-2, Жамбылская ГРЭС, Бухтарминская ГЭС, Шульбинская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС, Шардаринская ГЭС, комплекс Алматинских электростанций. 

АО «ForteBank» – еще один представитель банковского сектора в рейтинге. В прошлом году компанией была осуществлена выплата дивидендов в размере 4,53 млрд тенге за 2016 год по простым акциям в расчете 0,05 тенге на одну простую акцию. Сумма выплачиваемых дивидендов была ограничена обязательствами по еврооблигациям банка, согласно которым общий объем выплачиваемых дивидендов не должен превышать 40% от полученной чистой прибыли. По результатам деятельности ForteBank в 2015 году, не смотря на полученную прибыть в размере 10,34 млрд тенге, акционерами было принято решение не выплачивать дивиденды, а сохранить полученный доход в собственности банка.

ForteBank – на сегодняшний день четвертый по объему активов БВУ в РК, работает на рынке более 20 лет. 87,27% акций банка принадлежат казахстанскому олигарху Булату Утемуратову.

АО «Казахтелеком» разместился на 16-й позиции рейтинга. Размер дивидендов по итогам 2016 года утвержден в размере 4,3 млрд тенге, при этом дивиденд на одну простую и привилегированную акцию составил 404,57 тенге. Дивиденды были выплачены в мае (по простым и привилегированным акциям) и в декабре (по привилегированным акциям) 2017 года.

Дивиденды компании по итогам 2015 года составили 3,63 млрд тенге, что в расчете на 1 простую акцию составляет 331,73 тенге. Рост дивидендов обусловлен увеличением чистой прибыли компании в 2016 году относительно 2015 года более чем в два раза.

Национальная акционерная компания «Казахтелеком» является крупнейшим оператором фиксированной телефонии в Казахстане, а также одним из крупнейших операторов национальной сети передачи данных. Контрольный пакет акций компании принадлежит ФНБ «Самрук-Казына». Также держателем 24,95% простых акций является иностранная Skyline Investment Company S.A.

АО «Halyk Finance» − дочерняя инвестиционная компания Народного банка Казахстана за 2017 год осуществила выплаты по дивидендам в размере 2,5 млрд тенге. В предыдущем году объем выплаченных компанией дивидендов был на уровне 3 млрд тенге, сокращение показателя связано с финансовыми результатами. Аналитики инвесткомпании отмечают негативную динамику, отражающую общее ухудшение ситуации в финансовом секторе страны.

«Финансовый сектор Казахстана в настоящее время снижает долю своего участия в экономике в результате определенных структурных проблем, связанных с большой долей государственного присутствия в экономике, которая искажает рыночные механизмы формирования операционной среды финансового сектора. Поэтому позитивная динамика мировых товарных рынков не оказывает существенного влияния на показатели участников финансового сектора», - говорит замдиректора департамента исследований Halyk Finance Станислав Чуев.

На 18-й строчке рейтинга оказалось АО «AMF Group», которая, согласно финотчетности, направила на выплату дивидендов в 2017 году 2,32 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом размер дивидендов увеличился на 86,7%. По словам пресс-службы компании, рост показателя обусловлен агрегированием выплат нераспределенной прибыли прошлых лет после исполнения в сроки ранее принятых финансовых обязательств общества.

Совместно со своими дочерними и зависимыми организациями AMF Group представляет собой многоотраслевую финансово-промышленную компанию, осуществляющую производство и реализацию электрической энергии, добычу и реализацию нефти, коммерческую деятельность. Основными акционерам общества являются ТОО «Каском» и ТОО «Карос-Инвест».

Еще одна дочка Народного – Страховая компания «Халык – Казахинстрах» направила на выплаты дивидендов акционеру в 2017 году 2 млрд тенге. Дивиденд на одну акцию составил 5,93 тыс. тенге. Столько же компания выплатила и в предыдущем году. Недавно к ней была присоединена СК «Казкоммерц-Полис», что позволило Казахсинстраху стать второй по объему активов компанией сектора. 

Завершает рейтинг АО «Банк Развития Казахстана». Объем дивидендов компании, выплаченный в 2017 году по итогам 2016 года, составил 1 млрд 995 млн тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 17%.

По итогам 2016 года консолидированная чистая прибыль БРК составила 6 млрд 650 млн тенге против 5 млрд 703 млн тенге за 2015 год. Таким образом, рост дивидендных выплат в абсолютных цифрах обусловлен увеличением чистой прибыли БРК за 2016 год в сравнении с показателем за предыдущий год. Вместе с тем, в БРК отмечают, что со своей стратегией, компания не ставит перед собой задачу максимизации чистой прибыли, в то же время ориентируясь на обеспечение безубыточности деятельности.

Банк Развития Казахстана – государственный институт развития, обеспечивающий финансирование проектов в сфере промышленности и инфраструктуры. Банк предоставляет услуги средне-и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов и экспортных операций. Единственным акционером банка является НУХ «Байтерек».

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Дивиденды KASE и все такое_Монтажная область 1.jpg


296 просмотров

Шоғырлану 2.0: Сақтандыру компанияларының 2018 жыл ІІІ тоқсанындағы рэнкингі

Kursiv Research қандай компания табысты болып, қайсысы шығынға батқанын анықтап көрді

Фото: shutterstock.com

Қазақстанның банк саласы іспеттес сақтандыру нарығында да шоғырлану байқалады. M&A келісімдері  осы жылдың ІІІ-тоқсанында нарықтағы сақтандыру компанияларының қатары 32-ден 30-ға қысқаруына ықпал етті. Сонымен қатар, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда нарықтың табысы біршама жақсарды.

Активтер 

2018 жылдың ІІІ тоқсандық  қорытындысы бойынша, қазақстандық сақтандыру саласының жиынтық активі 988,14 млрд теңге көлемінде қалыптасты, бұл өткен тоқсанмен салыстырғанда 0,5 пайызға кем болғанымен, жыл басындағы көрсеткіштен 6,8 пайызға артық.   

«Қаржы институттары» тобындағы S&P рейтинг агенттігі директорының орынбасары Екатерина Толстованың айтуынша, жалпы сақтандыру және өмірді сақтандыру бағытындағы компаниялардың басым бөлігінің активтері өскен.  

Сақтандыру компанияларының нәтижелері әркелкі, 2018 жылдың 9 айлық қорытындысы бойынша жалпы сақтандыру саласында қызмет ететін 23 компанияның 10-да жалпы активтерінің төмендеуі анық байқалады. Негізгі өсім адам өмірін сақтандыру бойынша сақтандыру резервінің артуы арқасында қалыптасқан. Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) келісім-шарттары бойынша орын алмаған шығындардың қоры 1,8 млрд. теңгені құраса, аннуитет келісім-шарттары бойынша орын алмаған шығындардың қоры 18 млрд теңгені құрады.  

Қазақстанның сақтандыру нарығы қатты шоғырлануымен ерекшеленеді, сақтандырушылардың алғашқы үштігіне бүкіл сақтандыру нарығының 42,7 пайызы тиесілі, бір жыл бұрын олардың үлесі 39,4 пайыз көлемінде еді. Сонымен қатар, сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның сақтандыру нарығында пруденциалдық бақылаудың күшеюі нарықтың одан әрі шоғырлануына әсер етпек.  

Қазақстандағы ең ірі  сақтандыру компаниясы – «Еуразия» СК 9 айдың қорытындысы бойынша өз активтерінің көлемін – нарықтың 24,9 пайызына тең – 245,61 млрд теңгеге дейін өсіре алды. 2018 жылдың шілде-қыркүйек айында компания теңгерімі (баланс) 1,31 млрд теңгеге немесе 0,5 пайызға азайған, алайда жыл басынан бері бұл көрсеткіш 26,98 млрд теңгеге немесе 12,3 пайызға артқан.  

«Халық-Казахинстрах» СК актив көлемі бойынша екінші орынға шықты.  Ағымдағы жылдың ІІІ тоқсаны бойынша сақтандырушының  теңгерімі 27,53 млрд теңгеге немесе 44,3 пайызға артып, 89,72 млрд теңгеге дейін өсті. Компания активтерінің өсуі «Казкоммерц-Полиспен» бірлесу келісім-шартының аяқталуымен негізделген, ол өз кезегінде Халық банк пен Казкоммерцбанктің өзара қосылу үрдісінің жалғасы болып табылады. 

Үшінші орында – «Виктория» сақтандыру компаниясы, оның активінің көлемі 87,07 млрд теңгені құрады. «Викторияға» «Нұрполис» компаниясының қосылғанына қарамастан, оның теңгерімі соңғы тоқсанда аса көп өсе қойған жоқ – 2,68 млрд теңгеге немесе 3,2 пайызға артты. Айта кету керек, ерікті түрдегі қайта құрылымдауға дейін «Нұрполистің» активтері 4,23 млрд теңгеге бағаланған.  

III тоқсанда  «Freedom Finance Insurance» (бұрынғы Trust Insurance) сақтандыру компаниясының активтері қарқынды өсім көрсетті –158,5%,  үш айда компанияның теңгерімі1,66 млрд теңгеден 4,28 млрд теңгеге көбейді. Ал адам өмірін сақтандырумен айналысатын  Freedom Finance Life (бұрынғы «Азия-Life») компаниясының активтері осы уақытта 34,1 пайызға өсті, яғни, 15,57 млрд теңгеден 20,88 млрд теңгеге артқан.  

Ал «Қазақмыс» сақтандыру компаниясында керісінше, ІІІ тоқсанның қорытындысы бойынша, актив көлемі – 1 шілдедегі 43,24 млрд теңгеден 1 қыркүйекте 34,64 теңгеге дейін түсіп, жалпы 11,6 млрд теңге жоғалтқан. Соған қарамастан компания теңгерімі жыл басынан бері қатты өзгермеген.  

«Казкоммерц–Life» компаниясының  активтері 3,99 млрд теңгеге немесе 6,2% пайызға азайған, қазіргі кезде сақтандырушының теңгерімі 60,89 млрд теңгеге бағаланып отыр.  Айта кету керек, Қазақстан Халық банкі «Қазкоммерц-Life» АҚ  активі 77,05 млрд тенгені құрайтын «Халық-Life» АҚ-на қосылуы аяқталғанын мәлімдеді. «Халық-Life» АҚ-ның активтері 2018-дің  III тоқсанында ІІ тоқсанмен салыстырғанда,  7,2 млрд теңгеге  немесе 10% - ға өскен.  «Халық-Life» АҚ маркетинг және даму басқармасының басшысы Наталья Ананьеваның айтуынша, бұл өсім негізінен үшінші тоқсанда жиналған сыйақы есебінен болып отыр, оның  көлемі 16 млрд теңгені құраған, бұл ІІ тоқсанда жиналған сыйақыдан 72%-ға артық. Ал активтердің өсімі инвестициялық активтердің 3 млрд теңгеге артуымен байланысты болып отыр.   

Kompetenz сақтандыру компаниясының активі үш айдың ішінде 35,5 пайызға немесе 3,49 млрд теңгеге азайып, қазан айында 6,33 млрд теңгені құрады. Айта кетейік, Ұлттық банк тамыз айында «Kompetenz» сақтандыру компаниясын жүктерді ерікті сақтандыру лицензиясынан айырған болатын.  

Меншікті капитал  

Сақтандыру компаниялары меншікті  капиталының жиынтық мөлшері  2018 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша, 461,41 млрд теңге көлемінде қалыптасып, соңғы үш айдағы өсім 5,7 пайызды немесе 25,03 млрд теңгені құраған.  

 Ағымдағы жылдың ІІІ тоқсанында «Казахинстрахтың» меншікті капиталы «Қазкоммерц-Полистің» есебінен екі есеге дейін өсіп (22,41 млрд теңге), 46,05 млрд теңгеге жетті.  Ал «Еуразия» сақтандыру компаниясы осы кезеңде кәсіпорындарға 16,81 млрд теңге инвестиция салуының арқасында, меншікті капитал көлемін 144,45 млрд теңгеге дейін көбейте алды. «Виктория» СК капиталын 2,24 миллиардқа арттырып, жалпы сомасын 80,81 млрд теңгеге жеткізді.  

«Казахинстрахтан» басқа, «Альянс-Полис» және «Номад Иншуранс» компанияларының жеке капиталы қарқынды өсім көрсетті, айталық, «Альянс-Полистің»  меншікті капиталы 1,81 млрд теңгеге немесе 38,3 пайызға артса, «Номад Иншуранстікі» 20,1 пайызға (8,9 млрд теңге) көбейген.  

Биыл шілде-қыркүйек айларында «Сәлем» сақтандыру компаниясының жеке капиталының көлемі 51,6 пайызға қысқарып, 1 қазанда бұл көрсеткіш 879,62 млрд теңгені құрады. Сондай-ақ, «Казкоммерц-Life» компаниясының да жеке капиталы 23 пайызға немесе 2,55 млрд теңгеге азайып кетті.  

Табыс және тиімділік  

Нарықтағы 30 сақтандыру компаниясының 28-і биылғы 9 айды кіріспен жапқан. Компаниялардың  үш тоқсандағы жиынтық табысы 74,57 млрд теңгеге жетіп, бұл өткен жылдың тура осы кезеңімен салыстырғанда, 33,9 пайызға артық болды. Табысқа келетін болсақ, ол 271,07 млрд теңгені құрады, өткен жылғы нәтижемен салыстырғанда, 19,09 млрд теңгеге артық. Сақтандырушы компаниялар өз табысының 74,1 пайызын негізі қызметінің есебінен тапқан. Ал шығын көлемі өткен жылмен салыстыра келе, өзгермеген десек болады, үш тоқсанның қорытындысы бойынша 188,7 млрд теңгені құрап отыр, ал 2017 жылдың осы кезеңінде 189,2 млрд теңге көлемінде шығын шыққан.  

«Сақтандыру компанияларындағы динамика әртүрлі екенін байқап отырмыз, айталық, биыл 9 айдың қорытындысы бойынша, 2017 жылмен салыстырсақ, кейбірінің табысы артса, кейбірі шығынға батып отыр»,–деп жазады S&P сарапшылары.  

Сала бойынша таза пайданың негізгі бөлігін инвестициялық табыс құрады, осы кезеңде ол 30 пайызға немесе 15,5 млрд теңгеге көбейген. Бұл ең алдымен шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыстың арқасы. Сарапшылар сақтандырушылардың кірісі негізінен инвестициялық кірістің есебінен қалыптасып отырғанын атап өтті, бұл үрдіс алдағы уақытта да сақталмақ. Сақтандырушылар активтерінің бір бөлігін шетел валютасында сақтайды, бұл сақтандыру компанияларының ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты құбылмалы курсына тәуелді инвестициялық табысына айтарлықтай әсер етеді. (2018ж. 1 қаңтарында 1 АҚШ доллары 332,33 теңгеге тең болса, қазан айында – 363,07 теңге).  

Ең жоғары табыс көрсеткіші – «Еуразия» сақтандыру компаниясында, ол 9 айдың ішінде 35,85 млрд теңге табыс тапқан, өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 73,5 пайызға артық. Ал «Виктория» сақтандыру компаниясы өзінің былтырғы көрсеткішін 39,9 пайызға жақсарта алды, компанияның кірісі 6,66 млрд теңгені құрады. Кірісі жоғары үштікті 2018 жылдың 3 тоқсаны бойынша  4,77 млрд теңге көрсеткішімен  «Номад Life» СК түйіндейді. Бұл 2017 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығындағы көрсеткіштен 36,3 пайызға артық. 

Қарастырылып отырған кезеңде «Сәлем», «ТрансОйл» сынды сақтандыру компаниялары шығынға батқан. Айталық «Сәлем» компаниясы –1,21 млрд теңге көлемінде шығын көрсе, «ТрансОйлдың» шығыны –1,21 млрд теңгені құраған. Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген пруденциалдық нормативтер мен қағидаларды сақтамағаны үшін «Сәлем» сақтандыру компаниясының ерікті сақтандыру түрлері бойынша лицензиясының күші жойылған. Кірістің артуына сәйкес, сақтандырушылардың активтерін тиімді пайдалану да жақсара түсті.  

Сақтандыру саласының ROA-сы (активтердің тиімділік коэфиценті) ағымдағы жылдың үш тоқсанында 10,4 пайызды құрады, өткен жылы  бұл көрсеткіш  8,3 пайызды құраған. 2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларындағы  ең тиімді компания «Альянс-Полис» болды, оның активтері 39,4 пайыз деңгейінде тиімділік көрсетті.  

ҚР Ұлттық Банк дерегі бойынша, 3,1 млрд теңге мөлшеріндегі активі бар компанияның 9 айдағы кірісі 917,32 млн теңгені құрады. Сонымен қатар, қаржылық есеп-қисапқа сәйкес, бұл статистикасы есептелінбеген  шығындар қорының өзгеруінен емес, негізінен компания активтерін қайта бағалаудан түсетін табысы есебінен қалыптасқан. Қазіргі кезде сақтандырушының ерікті сақтандыру түрлері бойынша лицензиясы уақытша тоқтатылған. Сонымен қатар, ROA жоғары деңгейі «Kaspi Страхование» АҚ-на тиесілі, компания 17,75 млрд теңге активімен 3,82 млрд теңге табыс тапты.  Үштікті активтерінің 20,6 пайыз тиімділігімен Еуразия түйіндейді.  

Сақтандыру сыйақысы 

Бұл саладағы жалпы сақтандырудың сыйақы мөлшері төмендеді, биылғы 3 тоқсан қорытындысы бойынша,  сақтандыру сыйақысының жалпы көлемі 286,82 млрд теңгені құрады, өткен жылы ол 310,14 млрд теңгеге тең еді (-7,5%). Аталмыш көрсеткіш мүлікті ерікті сақтандыру бойынша төленетін сыйақы көлемінің 26,75 млрд теңгеге немесе 21,8 пайызға азаюына байланысты кеміп кеткен.  

Міндетті сақтандыру сыйақысы керісінше, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, 9,36 млрд теңгеге немесе 14,7 пайызға артық жиналған. Міндетті сақтандыру бағытындағы негізгі қозғаушы күш – автокөлік иесінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру болып отыр, бұл бағытта сыйақы көлемі 18,3 пайызға көбейді.  

Ерікті жеке сақтандыру бағыты сақтандыру сыйақысы түрінде 87,8 млрд теңге жинады, ол өткен жылмен салыстырғанда 19,3 пайызға артық. Сақтандыру сыйақысының ең жоғарғы көлемі «Еуразия» компаниясына тиесілі, биылғы көрсеткіші өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 30,2 пайызға көп.  

«Халык-Life» компаниясының сақтандыру сыйақысы 38,14 млрд теңге көлемінде қалыптасты, ол 2017 жылдың  үш тоқсанымен салыстырғанда, 34,3 пайызға артық. Компания өкілдері бұл өсім өмірді сақтандыру сыйақысының 7,5 млрд теңгеге немесе 66 пайызға және жазатайым жағдайлардан сақтандырудың 1,5 млрд теңгеге (21 пайызға) артуымен байланысты деп атап өтті.  30,78 млрд тенге сақтандыру сыйақысымен  үшінші орында «Казахинстрах» компаниясы тұр, өткен жылмен салыстырғанда сыйақы көлемі 39,5 пайызға артқан.  

Қарастырылып отырған кезеңде «Альянс-Полис» сақтандыру компаниясына сақтандыру жарнасы түспеген. Ал «Сәлем» сақтандыру компаниясы 9 айдың ішінде өткен жылғы 11,2 млрд теңге көрсеткішпен салыстырғанда, бар-жоғы 17,48 млн теңге жинаған.   

Сақтандыру төлемдері 

2018 жылдың 3 тоқсанында сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі 70,46 млрд теңгені құрады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, сақтандыру төлемдері 8,9 пайызға, немесе 5,77 млрд теңгеге артты. Соның ішінде автокөлік пен жүкті сақтандыруды қоспағанда, әсіресе мүлікті ерікті сақтандыру есебінен өсім байқалады. Сақтандыру жағдайлары бойынша өз тұтынушыларына «Еуразия» сақтандыру компаниясы ең көп төлем жүргізген – 25,24 млрд теңге, өткен жылмен салыстырғанда ол 2,5 есе артық. Оның ізін «Казахинстрах» басып келеді, компанияның 9 ай ішінде төлеген сақтандыру төлемі 6,17 млрд теңгені құраған, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, 9,2 пайызға кем. «Номад Life»  СК осы уақытта 3,79 млрд теңге төлеген, өткен жылмен салыстырсақ, 8,2 пайыз өсім байқалады.  

Осы жылдың 3 тоқсанында екі компанияның төлеген сақтандыру төлемдері осы кезеңде жиналған жарна мөлшерінен асып түскен. Ұлттық банктің деректеріне сәйкес, «Сәлем» сақтандыру компаниясының 9 айда төлеген сақтандыру төлемі 1 млрд теңгені құраса, ал жинаған жарнасы – 17,48 миллион теңге.  Нәтижесінде компанияның бірінші жартыжылдықтағы сақтандыру төлемі сыйақыдан 997,65 млн теңгеге асып түсті. Ал «Альянс-полис» өз тұтынушыларына 9 айда 445,37 млн теңге сақтандыру төлемін төлеген, ал сақтандыру жарнасы мүлдем түспеген.  

Нарықтың жайы не болмақ? 

Сарапшылар Қазақстанның сақтандыру нарығы әлі де шоғырлана түседі деп тұжырымдайды. S&P Global сараптамасына сүйенсек, 2018 жылдың 9 айында жиналған сақтандырудың сыйақы көлемінің 77 пайызы нарықтағы ең ірі 10 компанияның еншісінде, ал өткен жылы бұл көрсеткіш 60 пайыздың айналасында еді. ТМД елдерінде де тура осындай жағдай қалыптасып тұр, айталық Ресейде бүкіл сақтандыру сыйақысының 65 пайызы үздік ондыққа кіретін компанияларға тиесілі. Өз кезегінде Қазақстанда да, Ресейде де сақтандыру бизнесінің іріленуі жүріп жатқанын байқалады.  

«Сақтандыру нарығындағы капиталға қойылатын талаптың күшеюуі мен аймақтарда сақтандыру агентін ұстау шығыны көп болуына байланысты, алдағы уақытта кішігірім компаниялар ірі сақтандырушылармен бірігеді деген ойдамыз. Сонымен қатар, болашақта онлайн-сақтандырудың енгізілуі де сақтандыру компанияларының іс жүргізуге кететін шығынын азайтуға мүмкіндік тудырады», – дейді Екатерина Толстова.  

Онлайн-сақтандыруды енгізу – соңғы бірнеше жыл жүзінде талқыланып келе жатқан мәселе. Сарапшылардың пікірінше, ірі сақтандыру компаниялары шағын компанияларға қарағанда, бизнестің ауқымына сәйкес, онлайн-сақтандыруға анағұрлым дайын  және цифрлық өнімдерді жылдам енгізбек. Десе де мамандар онлайн-сақтандыруды енгізген соң да сақтандыру агенттерінің қызметінен ешкім толық бас тартпайды деп тұжырымдайды, өйткені алыс өңірлерде барлығы интернетпен толық қамтамасыз етілмеген. Осы себепті кейбір аймақтарда бейімделген ІТ-инфрақұрылымын қалыптастыру қажеттігі туындайды.  

Страховые компании печать-01 (1) c;.jpg

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Подходит к концу 2018 год. Какие события, произошедшие в Казахстане, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на текущее состоянии экономики?

Варианты

1012SledProdkursiv.kz.jpg

123.gif

Цифра дня

37 276
Нурсултанов
родились в Казахстане за 27 лет независимости

Цитата дня

Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты вперед смотрящий. Ты - ведущий, а не ведомый. Ты ведешь. Так куда ты ведешь, ты должен же это знать? Конечно, есть много советников, есть помощники, которые «подносят снаряды», пишут, анализируют и так далее. Но тебе надо принять решение, они не отвечают за то, что написали. Президенту надо принять решение и отвечать за это решение. В этом есть одиночество президента. Ты один здесь сидишь и работаешь

Нурсултан Назарбаев
президент РК

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank