Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


4018 просмотров

Подсказка для производителей: какой товар нужен местному рынку?

Kursiv Research составил топ-10 импортных товаров, которые страна завозила в третьем квартале 2018 года

Теоретически в топ-10 импортных товаров должна входить та продукция, которую в стране не могут производить самостоятельно. В то же время топ-10 может быть подсказкой для отечественных производителей и государства о том, в какой продукции больше всего нуждается республика и что можно и нужно производить. «Къ» выяснил спрос Казахстана на иностранные товары и составил их рейтинг.

За три квартала 2018 года импорт страны составил $23,72 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 11,3%. В товарной структуре импорта преобладали машины и оборудование, транспортные средства – 40%, далее идут продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 16,3%, прочие товары – 12,4%, металлы и изделия из них – 12,2%. Продукты животного происхождения и готовые продовольственные товары составили 11,1% от всего импорта страны, минеральные продукты – 8%.

Экспорт Казахстана за три квартала 2018 года достиг $44,5 млрд. За январь-сентябрь 2017 года экспорт был на 28,3% меньше и составлял $34,6 млрд. В структуре экспорта как всегда преобладали минеральные продукты – 75,1%, металлы и изделия из них – 14,1%. На продукты животного и растительного происхождения и готовые продтовары пришлось 4,6%, на продукты химической промышленности – 3,6%, на машины и оборудование – 1,1%, все остальное относилось на прочие товары.

Рейтинг* же товаров, которые стране были необходимы в первую очередь, судя по объемам потраченных средств на импорт, выглядит таким образом.

10-е место

Прочие изделия из черных металлов

На десятом месте рейтинга импортных товаров расположились изделия из черных металлов. Основным экспортером стала Поднебесная. За три квартала 2018 года Китай завез в Казахстан больше четверти объема изделий, или 28,2% от всего импорта продукции из черных металлов. На втором месте расположились Соединенные Штаты Америки с объемом поставок в размере $23,84 млн, на третьем месте Республика Корея – $17,24 млн.

9-е место

Части для электрогенераторов

Общий объем импорта по этой позиции в III квартале 2018 года составил $209,86 млн. Крупнейшим поставщиком стала Италия, на долю которой пришлось 98,3% всей завозимой продукции.

8-е место

Бульдозеры и экскаваторы

Больше половины бульдозеров и экскаваторов поставляет в страну наш ближайший сосед – Китай. По итогам трех кварталов текущего года $115,21 млн из общих $221,82 млн по этой статье Казахстан заплатил Китаю. Наиболее крупными импортерами стали также Япония и США, которые продали продукцию на сумму $47,27 млн. Всего бульдозеров, экскаваторов завезено 2 682 штуки.

7-е место

Легковые и грузопассажирские автомобили

Япония как всегда становится фаворитом по поставке автомобилей в страну. На ее долю приходится 66,3% от $230,61 млн, потраченных на импорт по позиции. Также спросом у казахстанцев пользовались автомобили американских и немецких производителей. На долю Штатов пришлось 11,4% всех завезенных машин, на долю Германии – 8,7%. За три квартала текущего года в страну импортировано 9025 штук легковых и прочих автомобилей.

Казахстанцы с каждым годом все больше стали покупать новые автомобили, в том числе завезенные из других стран. За 10 месяцев текущего года официальными дилерами было реализовано 47 139 автомобилей, в том числе и отечественных производителей, что на 27,4% выше показателей 2017 года. При этом казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $1,2 млрд, что на 38,8% выше показателя 2017 года.

6-е место

Летательные и космические аппараты

Больше 98% всех самолетов и космических аппаратов Казахстан в январе-сентябре 2018 года купил у Германии, США и Франции. Немецкие самолеты и космические аппараты заняли лидирующее положение, на них пришлось все 48,2% всего импорта. Общий объем импорта по статье составил $248,24 млн.

5-е место

Трубы и трубки бесшовные из черных металлов

Пятерку товаров «первой необходимости» открывают трубы и трубки из черных металлов. Общий объем труб, купленных Казахстаном в других странах, составил $251,23 млн. На долю восточного соседа пришлось 32,7% от всего объема труб, импортированных в страну. Завозила страна трубы не только из Китая, но и из Европы – Италии, а также со Страны восходящего солнца.

4-е место

Вычислительные машины и их блоки

Вычислительные машины и всякого рода считывающие устройства Казахстан завозит в основном из Китая. Китайский сосед поставляет в страну более 69% всей вычислительной техники. Вторым и третьим по значимости импортерами стали Чехия и США. Всего было импортировано 1,96 млн вычислительных машин, их блоков и прочего.

3-е место

Краны и клапаны для трубопроводов

В тройку лидеров по спросу на поставки из других стран стали краны и клапаны. Основным производителем таких товаров стала все та же Италия, которая является одним из лидеров и по завозу труб из черных металлов. Китай и Республика Корея числятся в списке важнейших поставщиков, на их долю пришлось 12,7% от всего импорта.

2-е место

Лекарственные средства

На втором месте по объемам импорта в денежном выражении стоят медикаменты. Здесь, в принципе, все понятно, в Казахстане производством лекарственных средств занято небольшое количество предприятий. Лекарства страна завозит из Германии, Индии и Франции. На прилавках аптек республики можно найти кучу препаратов, производимых именно в странах, включенных в рейтинг.

1-е место

Телефонные аппараты

Телефоны в ХХI веке стали неотъемлемой частью жизни людей. У каждого человека имеется как минимум один сотовый, а то и более. Их импорт занял лидирующее место в нашем рейтинге. Больше всего аппаратов, или 66,9%, завозится из Китая. Вьетнам и Австрия также являются крупными игроками на рынке. Вьетнам завез аппаратов на общую сумму $159,8 млн, что составляет 23,9% от импорта. Австрия поставила товара на $11,26 млн. Всего за анализируемый период было импортировано 4,8 млн штук разных видов телефонных аппаратов, в том числе и сотовых телефонов. Из КНР привезено 3,58 млн штук.

Если рассматривать топ-10* импортных товаров страны за три квартала 2013 года, то первое место в рейтинге занимали легковые автомобили с объемом $937,47 млн. В тройку товаров, пользовавшихся спросом у казахстанцев, также входили лекарственные средства – $800,2 млн и трубы с круглым сечением – $786,84 млн.

Основная подсказка для отечественных производителей, согласно рейтингу: сейчас стране необходимы изделия из черных металлов, части для электрогенераторов, трубы и трубки бесшовные из черных металлов, краны и клапаны для трубопроводов.

Импорт_Монтажная область 1 (1).jpg

Импорт2_Монтажная область 1 копия (1)_0.jpg

*В рейтинге не использованы данные по экспорту-импорту ТОП-10 товаров со странами ЕАЭС


1 просмотр

Казахстанцы все чаще пользуются услугами МФО из-за легкой доступности займов

Kursiv Research выяснил основные финансовые показатели сектора и сделал рейтинг МФО по разным критериям

Фото: Shutterstock/ivan_kislitsin

Микрофинансовые организации (МФО) как альтернатива банковскому кредитованию набирают все большую популярность в Казахстане. Главный аргумент в пользу МФО: оформление кредита без большого количества документов, если клиент требует не очень крупной суммы денег. В стране на сегодняшний день функционирует более 150 микрофинансовых организаций. Kursiv Research выяснил основные финансовые показатели сектора и сделал рейтинг МФО по разным критериям.

И во всем мире в целом, и в Казахстане в частности сейчас существует множество возможностей получения денег в кредит – через банк, микрофинансовую организацию или компанию по онлайн-кредитованию. На практике часто оказывается, что условия для получения займа в банке намного жестче, чем в других финансовых организациях. Это касается требований по наличию целого перечня документов, оценки платежеспособности, кредитной истории заемщика, срока на рассмотрение заявки, да и времени на оформление самого кредита уходит немало. По перечисленным выше причинам граждане часто предпочитают обращаться в альтернативные банку организации.

Отдельно стоит отметить, что компании, работающие онлайн и предоставляющие, на первый взгляд, выгодные условия кредита, в большинстве своем не являются МФО. Микрофинансовыми организациями могут считаться только те компании, которые официально имеют в своем названии слова «Микрофинансовая организация» и обладают разрешением на ведение своей деятельности со стороны регулятора – Национального банка РК.

Эксперты микрофинансовой организации KMF рассказали «Курсиву» о том, чем МФО отличаются от банков и в чем их сходство.

И МФО, и банки обязаны заключать договоры займа только в письменной форме. Но между договорами есть различия. Во-первых, регулируются они разными самостоятельными законами: о «Микрофинансовых организациях» и «О банках и банковской деятельности».

Во-вторых, микрокредиты выдаются только в национальной валюте, при этом их размер не может превышать 8 тыс. месячных расчетных показателей (МРП на этот год – 2525 тенге). В 2019 году наибольшая сумма, которую клиент может получить в МФО Казахстана, составляет 20,2 млн тенге.

Более половины от общего объема микрокредитов предоставляются на предпринимательские цели, сообщил директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов. Поэтому, уверен он, можно утверждать, что деятельность микрофинансовых организаций направлена на развитие предпринимательства.

Также микрофинансовые организации оказывают услуги по микрокредитованию в тех отдаленных регионах республики, где банки второго уровня не представлены широко или вовсе отсутствуют.  

В Казахстане на 1 января 2019 года было зарегистрировано 157 микрофинансовых организаций, тогда как в аналогичный период 2018 года их было 149. По данным Национального банка РК, по состоянию на тот же период текущего года, только одна компания из всех МФО не выполнила требования регулятора по пруденциальным нормативам в части размера расчетного собственного капитала.

Совокупные активы сектора по итогам 2018 года составили 286,55 млрд тенге, что на 52% больше показателя конца 2017 года.

В топ-10 микрофинансовых организаций по объему активов вошли KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «БИК-Финанс», «Арнур Кредит», «Ырыс», «ОнлайнКазФинанс», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», ERG Microfinance.

Мы определили пять лидеров 2018 года по тем или иным финансовым показателям.

Объем активов

Первое место по активам заняла компания KMF с активами в размере 129,22 млрд тенге против 96,81 млрд тенге в позапрошлом году. Основное влияние на увеличение активов компании оказал рост чистого кредитного портфеля, пояснили в организации.

Второе место – у «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан». Активы компании в анализируемый период достигли 35,45 млрд тенге, увеличившись на 54,3% с уровня 22,98 млрд тенге в 2017 году.

Тройку лидеров замыкает компания «БИК-Финанс», у которой на начало года объем активов был равен 30 млрд тенге. Другие показатели, в том числе по выданным займам, обязательствам компании и прибыли по итогам 2018 года приравнивались к нулевому значению. Собственный капитал также составлял порядка 30 млрд тенге. На начало 2018 года в списке зарегистрированных регулятором компаний «БИК-Финанс» еще не было.

На четвертой строчке расположилась основанная в 2001 году МФО «Арнур Кредит», головной офис которой находится в Шымкенте. Ее активы составили 14,77 млрд тенге, что на 72,9% выше показателя позапрошлого года. По итогам 2017 года у компании активов было только на 8,54 млрд тенге.

Пятое место рейтинга заняло товарищество с ограниченной ответственностью «Ырыс», образованное в Туркестанской области. Компания является дочерним предприятием ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» и «Центр обслуживания предпринимательства». Она замыкает пятерку самых крупных микрофинансовых организаций 2018 года по показателю суммы активов. Так, совокупные активы ТОО составили 10,29 млрд тенге, уменьшившись ненамного по сравнению с итогами 2017 года.

Среди топ-10 лидеров по активам есть и те компании (несмотря на их место в рейтинге), у которых активы сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. К ним относятся микрофинансовые организации «Ырыс» и ERG Microfinance. Так, их активы уменьшились на 3,1% и на 22,2% за год соответственно.

Сколько кредитов выдали МФО?

Автор Lane V. Erickson_1.jpg

В 2018 году микрофинансовые организации выдали в кредит 219,11 млрд тенге. По итогам 2017 года компании были менее активными и объем их кредитов составлял порядка 159,96 млрд тенге. МФО показали динамику в 37%, что вызвано несколькими причинами, в том числе и увеличением количества таких организаций.

Кроме того, МФО обеспечивают потребность в кредитовании, исходя из увеличения спроса, как пояснил директор Ассоциации микрофинансовых организаций.

В десятку MФО по выданным кредитам вошли: KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», «Ырыс», «ОнлайнКазФинанс», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», ERG Microfinance, «АккордКапитал».

Наибольшее количество микрокредитов в прошлом году было выдано МФО «KMF», сумма займов которой составила 117,39 млрд тенге, увеличившись на 34,5% по сравнению с 2017 годом.

Достичь роста портфеля кредитования в KMF, по мнению представителей компании, удалось благодаря разветвленной региональной сети организации, индивидуальному подходу к оценке бизнеса каждого клиента и оптимизации управленческой структуры филиалов и головного офиса.

Следом за МФО «KMF» расположилась «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая в ушедшем году выдала кредитов на общую сумму 30,61 млрд тенге, что практически в 3,8 раза меньше лидера по данному показателю. Компания смогла увеличить объемы предоставленных микрокредитов по сравнению с итогами 2017 года на 63%.

«Арнур Кредит» нарастила объемы кредитования в тот же период на 73,7%, до 12,08 млрд тенге, что позволило компании занять третью строчку нашего рейтинга.

На четвертом и пятом месте рейтинга по данному показателю расположились финансовые организации «Ырыс» и «ОнлайнКазФинанс». МФО «Ырыс» относится также к тем организациям из топ-10 МФО нашего рейтинга, у которых сумма выданных займов уменьшилась по сравнению с итогами 2017 года. Кроме МФО «Ырыс», зафиксировавшей сокращение займов на 8,5%, в список таких организаций вошли ERG Microfinance (-9,9%) и «АккордКапитал» (-18,4%).

Ербол Омарханов отметил, что наибольший рост наблюдается у «ОнлайнКазФинанс» (с 547 млн до 5706 млн тенге), «РИЦ Кызылорда» (с 1427 млн до 3481 млн тенге), «МиГ Кредит Астана» (с 596 млн до 1372 млн тенге) и «Алтын Кредит» (с 0 до 679 млн тенге).

Обязательства МФО

Совокупные обязательства всех микрофинансовых организаций выросли за год на 39,4% – с 127,18 млрд до 177,31 млрд тенге.

56,4% всех суммарных обязательств сектора пришлось на одну из компаний – KMF. МФО имела обязательства в размере 100 млрд тенге по итогам прошедшего года, хотя еще год назад этот показатель был заметно ниже и приравнивался к 76,41 млрд тенге. Основную долю в обязательствах KMF занимал портфель привлечений.

У «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» также увеличились объемы обязательств, рост составил 57,7% – с 19,55 млрд до 30,84 млрд тенге.

Кроме того, в пятерку крупных микрокредитных компаний вошли «Арнур Кредит», «ОнлайнКазФинанс» и Азиатский кредитный фонд.

Так, «Арнур Кредит» увеличил за год свои обязательства на 107,2%, до 10,51 млрд тенге.

У «ОнлайнКазФинанс» по темпам роста в процентном выражении случился очень большой скачок – компании за год удалось нарастить объем своих обязательств на 1057,8%, с 0,45 млрд до 5,2 млрд тенге.  

Обязательства Азиатского кредитного фонда подросли в анализируемый период на 27,2%, до 4,55 млрд тенге.

Из десятки крупных компаний по данному показателю отрицательная динамика темпов роста наблюдалась у МФО «Ырыс» (-8%), «АккордКапитал» (-22,5%) и Kaz Credit Line (14,8%).

Собственный капитал

shutterstock_750073606.jpg

Совокупный капитал микрофинансовых организаций страны по итогам 2018 года составлял 109,24 млрд тенге, что на 78,2% больше итогов 2017 года. Причиной роста собственного капитала отчасти можно считать увеличение числа таких организаций, а также действия со стороны самих собственников.

Самыми крупными МФО по размерам собственного капитала в прошлом году стали «БИК-Финанс», KMF, «Ырыс», «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», ERG Microfinance, «Шинхан Финанс», «РИЦ «Кызылорда», «БиЭнКей Финанс Казахстан» и «МиГ Кредит Астана».

Так, 79% всего совокупного капитала микрофинансовых организаций приходилось на 10 крупных МФО Казахстана. На долю «БИК-Финанс» пришлось 27,5% всего совокупного капитала, еще 26,7% – доля KMF.

Конечные финансовые результаты

shutterstock_1117678757.jpg

Для микрофинансовых организаций ушедший год стал достаточно доходным – компаниям удалось нарастить свою прибыль на 69%. Так, за год нераспределенная прибыль увеличилась с 9,82 млрд до 16,59 млрд тенге. Рост прибыли Ербол Омарханов связал с повышением объемов выдач микрокредитов МФО.

Больше половины всей прибыли заработала KMF, на нее пришлось 10,04 млрд из 16,59 млрд тенге, или 60% всего заработанного дохода. Остальные 6,55 млрд тенге распределись между другими компаниями, работающими в Казахстане.

Представители KMF объяснили, что чистая прибыль выросла за счет увеличения доходов от роста кредитного портфеля, снижения стоимости привлечения новых займов и повышения эффективности использования операционных расходов.

Среди знаковых событий прошлого года для компании – лидера рынка можно отметить получение 5,9 млрд тенге на финансирование предпринимателей за счет займа Азиатского банка развития в апреле 2018 года. Согласно условиям соглашения, КМF направила эти средства на кредитование субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, на пополнение оборотных средств и приобретение, модернизацию основных средств.

В тот же период KMF получила $82 млн – крупнейший в истории рынка МФО синдицированный заем – от Международной финансовой корпорации IFC. Средства были предоставлены KMF на три года несколькими траншами в национальной валюте в эквиваленте около 27 млрд тенге, что позволяет исключить валютные риски для клиентов KMF.

На втором месте с нераспределенной прибылью в 1,2 млрд тенге оказалась «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», которая все же смогла нарастить ее в течение года чуть больше, чем в два раза – с 0,58 млрд до 1,21 млрд тенге.

На третьем месте по объему прибыли был Finbox, заработавший порядка 0,9 млрд тенге, что больше показателя предшествующего анализируемого периода на 60,5%.

У «Арнур Кредит» прибыль выросла на 38,6%, до 0,8 млрд тенге, и это обеспечило МФО четвертое место в нашем рейтинге.

ERG Microfinance, которая завершила год с финансовыми показателями нераспределенной прибыли в 0,6 млрд тенге, стала пятой.

Кроме вышеуказанных МФО, в десятку по прибыльности вошли «1 Кредит», Азиатский кредитный фонд, «Шинхан Финанс», «Инкар & S», «Ырыс».

В заключение эксперт Ассоциации микрофинансовых организаций отметил, что в казахстанский сектор микрокредитования стабильно развивается в рамках установленных правовых норм. Так, в конце 2018 года постановлением правления Национального банка РК был принят перечень обязательных условий договора о предоставлении микрокредита. Все договоры займа МФО должны соответствовать требованиям уполномоченного органа, направленным на соблюдение прав заемщиков, защиту их интересов. За нарушение этих требований МФО несут установленную законодательством ответственность.

МФО сайт (1).jpg

Источник фото в тексте: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова считает, что выпускные вечера школьников не должны выходить за территории школ и уж тем более, превращаться в состязания дорогих нарядов и пышных застолий. Согласны ли вы с ее мнением?

Варианты

Цифра дня

900 000
тенге
примерная сумма каждого потребительского кредита казахстанцев

Цитата дня

В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение остановить свои полномочия. Некоторые сожалеют о моем решении. Даже получаю письма с предложением идти на новые выборы. Я благодарю за такое отношение и благодарен за доброе ко мне отношение, хочу низко поклониться и поблагодарить всех сограждан за такую любовь и такое отношение!

Нурсултан Назарбаев
экс-президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank