Перейти к основному содержанию


34058 просмотров

На чем зарабатывают страховые компании Казахстана?

Почти половина собранных премий за 9 месяцев текущего года приходится на добровольное имущественное страхование

Страхование считается одним из сверхприбыльных видов деятельности. Чистая прибыль крупных страховых компаний мира исчисляются миллиардами долларов. В Казахстане же бизнес страховщиков в целом выгоднее, чем бизнес банкиров. На чем зарабатывают отечественные компании сектора? Kursiv Research выяснил, какие виды страхования наиболее рентабельны и популярны в Казахстане.

В Казахстане официально зарегистрировано 32 страховые компании. За 9 месяцев текущего года страховщики заработали 55,69 млрд тенге. Доходность сектора остается стабильной на протяжении последних лет, совокупная рентабельность при этом колеблется в районе 9,0%, что значительно выше среднего показателя по банковской отрасли.

Основным источником доходов компаний сектора страхования является страховая премия – плата, которую клиент обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или с законом. За январь – сентябрь 2017 года совокупный объем страховых премий составил 289,23 млрд тенге*, что на 4,4% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Объем страховых выплат сектора за январь – сентябрь текущего года составил 64,68 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого уровень страховых выплат сократился на 12,9%, или 9,60 млрд тенге. Объем страховых премий сектора превысил совокупный объем выплат в 4,5 раза.

По объему собранных премий за период Kursiv Research определил наиболее популярные виды страхования в Казахстане.

Добровольное имущественное страхование

Так, почти половина собранных премий за рассматриваемый период приходится на добровольное имущественное страхование. По данному классу страховыми компаниями было собрано 137,08 млрд тенге премий. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель сократился на 3,7%. При этом объем страховых выплат по данной отрасли страхования составил лишь 17,11 млрд тенге. Размер собранных страховых премий по договорам добровольного имущественного страхования превысил размер страховых выплат, осуществленных по тем же договорам, в 8 раз. Данный вид страхования остается наиболее рентабельным в Казахстане.

Больше всего в 2017 году казахстанцы страховали свое имущество, премии по данному классу составили 69,93 млрд тенге, выплаты достигли 6,95 млрд тенге. Наиболее рентабельной отраслью страхования по добровольному имущественному страхованию в текущем году стало ГПО владельцев воздушного транспорта, по которому за три квартала текущего года было собрано 949,31 млн тенге премий против страховых выплат в 425,00 тыс. тенге. Добровольное страхование займов принесло страховым компаниям 1,88 млрд тенге при объеме страховых выплат 2,37 млн тенге. По страхованию от прочих финансовых убытков компании выплатили 4,65 млн тенге при объеме страховых премий 3,04 млрд тенге. Накладными в текущем году для страховщиков стали страхование убытков финансовых организаций (выплачено 1,25 млрд тенге против страховых премий в 0,51 млрд тенге) и страхование воздушных судов, где компаниям пришлось выплатить 3,27 млрд тенге, притом что премий было собрано в 2 раза меньше – 1,61 млрд тенге.

Лидером по добровольному имущественному страхованию в Казахстане является крупнейшая отечественная страховая компания «Евразия». С начала года по данной отрасли страхования компания собрала 31,71 млрд тенге страховых премий, что соответствует 74,6% совокупного объема страховых премий компании. Выплатила СК по данному виду страхования 5,52 млрд тенге. В ближайшее время компанией планируется выплата еще 2,2 млрд тенге (5,5 млн евро) в качестве страховой выплаты концерну BASF, на заводе которого произошел крупный пожар, что является максимальной ответственностью по договору перестрахования. Пожар произошел 31 октября на заводе BASF в городе Людвигсхафене (Германия), где выпускаются витамины.

На втором месте с объемом страховых премий по добровольному имущественному страхованию в 28,71 млрд тенге оказалась СК «Казахмыс». При этом объем выплат по соответствующим договорам страхования составил лишь 118,23 млн тенге (разница в 242,8 раза).

Тройку замыкает СК «Казкоммерц-Полис», которая с января по октябрь текущего года собрала 13,85 млрд тенге премий по добровольному имущественному страхованию, страховые выплаты при этом достигли 2,60 млрд тенге.

Добровольное личное страхование

В 2017 году в Казахстане можно было наблюдать существенный рост популярности добровольного личного страхования, куда входят страхование жизни, страхование от несчастных случаев, болезней и т. д. За 9 месяцев текущего года объем собранных премий по данным видам страхования обозначился в размере 76,18 млрд тенге (26,34% от совокупного объема по сектору). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 19,8%.

При этом объем выплат по добровольному личному страхованию наиболее высокий по рынку – 24,85 млрд тенге, что соответствует 38,4% от совокупного объема страховых выплат. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 4,2%. Наиболее выгодным среди классов добровольного личного страхования является страхование жизни, объем собранных премий по которому в 2017 году превысил страховые выплаты в 15 раз. А наименее рентабельным для страховщиков оказалось страхование на случай болезни (1,53 раз) и аннуитетное страхование (2,67 раза).

Лидером по добровольному личному страхованию в Казахстане является АО «Халык-Life». Компания за три квартала собрала 20,27 млрд тенге, а выплатила 2,21 млрд тенге по данным классам страхования. Следом идут КСЖ «Европейская Страховая Компания» с объемом страховых премий 10,81 млрд тенге и КСЖ «Номад Life», которой удалось собрать за рассматриваемый период 10,42 млрд тенге в виде страховых премий.

В КСЖ «Номад Life» отмечают рост объема страховых премий по итогам трех кварталов на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом наибольший рост наблюдается по классам «договоры пенсионного аннуитета» – 99,5% и «страхование жизни» – 53,9%, сокращение объема премий в страховой компании отмечают по классам «страхование от несчастных случаев» (-93,9%) и «иные виды аннуитетного страхования» (-11,3%).

Стоит отметить, что наибольший объем страховых выплат по добровольному личному страхованию приходится на других страховщиков. Так, по данным классам страхования больше всех клиентам выплатили СК «Халык-Казахинстрах» – 4,43 млрд тенге, КСЖ «Казкоммерц-Life» – 3,30 млрд тенге и АО «КК ЗиМС «Интертич» – 2,84 млрд тенге.

В «Казкоммерц-Life» рассказали, что объем страховых выплат, осуществленных компанией за 9 месяцев 2017 года, составил 3,7 млрд тенге и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,2%, или 0,2 млрд тенге. Основной прирост страховых выплат компании связан с увеличением выплат по договорам пенсионного аннуитета в размере 80,8%, или 0,8 млрд тенге. По всем остальным классам страхования объем страховых выплат показывает снижение к аналогичному периоду 2016 года. По классу «страхование жизни» в «Казкоммерц-Life» из объема выплат, связанных с урегулированием страховых случаев, 7% составляют страховые выплаты, связанные с получением телесных травм, 10% – выплаты, связанные с наступлением смерти застрахованного лица, и 84% – выплаты, связанные с дожитием застрахованного до окончания срока страхования.

Обязательное страхование

По формам страхования, при которым страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу закона – обязательному страхованию за 9 месяцев было собрано 75,97 млрд тенге в виде премий, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 6,9%. Вопреки всеобщему мнению, обязательное страхование занимает наименьшую долю по собранным премиям – 26,27%.

Размер страховых выплат по обязательным видам страхования за январь – сентябрь 2017 года достиг 22,73 млрд тенге, что меньше объема премий в 3,34 раза. Почти половина всех премий по обязательным видам страхования – 37,50 млрд тенге – приходится на ОГПО владельцев транспортных средств. Больше всего на данному классу за рассматриваемый период заработали СК «НОМАД Иншуранс» – 4,61 млрд тенге, СК «Евразия» – 3,97 млрд тенге и СК «АСКО» – 3,22 млрд тенге в виде страховых премий.

Наиболее выгодными для страховщиков по обязательным видам страхования являются ОГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, и экологическое страхование. По первому виду страхования компании за 9 месяцев собрали 546,63 млн тенге, а выплатили всего 4,45 млн тенге, по второму разница между премиями и выплатами составила 83,6 раза – при объеме страховых премий 1,09 млрд тенге страховщики выплатили 12,99 млн тенге.

В совокупности по обязательным видам страхования больше всех собранных премий за 9 месяцев приходится на АО «Халык-Life» – 7,17 млрд тенге при объеме страховых выплат 434,07 млн тенге. Все премий страховщика поступили по классу «страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

СК «Евразия» за тот же период по классам обязательного страхования собрала 6,89 млрд тенге и выплатила 2,27 млрд тенге. В свою очередь, АО «Нефтяная страховая компания» выплатила клиентам по обязательным видам страхования 1,82 млрд тенге, а премий собрала на 6,54 млрд тенге.

Наиболее популярные виды страхования

В совокупности за 10 месяцев 2017 года страховыми организациями было заключено 6 690 665 договоров страхования, из них с физическими лицами – 5 905 124, рассказывает независимый консультант по страхованию Азамат Керимбаев. Эксперт представил наиболее популярные классы страхования в Казахстане по количеству заключенных договоров страхования за 10 месяцев текущего года.

Топ-10 классов страхования по количеству заключенных договоров страхования (за январь – октябрь 2017 г.)

Так, самым популярным классом страхования, по словам эксперта, по-прежнему является ОС ГПО ВТС (обязательное автострахование). Доля договоров ОС ГПО ВТС составляет 65,2% от всех договоров.

Эксперт отметил рост интереса казахстанцев к добровольному личному страхованию. Согласно данным Нацбанка, вторым наиболее популярным классом страхования оказалось «страхование жизни», по данному классу за 10 месяцев заключено более 600 тыс. договоров страхования.

В отрасли страхования жизни в АО «КСЖ «НОМАД LIFE» отмечают стабильность обязательного страхования, что коррелирует с ростом номинальных заработных плат населения. Страховщик также обращает внимание на значительный рост пенсионного страхования – все большее количество людей успевают накапливать на пенсионный аннуитет согласно действующей накопительной пенсионной системе. При этом текущие темпы роста по ОСНС и пенсионным аннуитетам сохранятся и в дальнейшем, считают в страховой компании.

Так, по классу страхования пенсионного аннуитета в целом по рынку за 9 месяцев 2017 количество заключенных договоров страхования увеличилось на 23,0% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Большой потенциал у классического и инвестиционного накопительного страхования жизни, популярность которого растет сейчас в России. «Это связано с тем, что с 1 января 2018 года ожидается принятие нового Налогового кодекса, где будет оптимизировано налогообложение добровольного накопительного страхования жизни (приравнено к налогообложению депозитов), что значительно повысит привлекательность накопительных продуктов для населения», – говорят в АО «КСЖ «НОМАД LIFE».

Популярность добровольного страхования от несчастных случаев (третья позиция, 472,79 тыс. договоров) в Казахстане больше связана с беззалоговым кредитованием, нежели с интересом населения к самому продукту, считает Азамат Керимбаев.

На четвертой позиции расположилось «добровольное страхование на случай болезни», популярность договоров данного класса связана с ростом страхования туристов при выезде за границу. АО «Казкоммерц-Life» также отмечает рост числа клиентов, которые пользуются услугами страхования граждан, выезжающих за границу, и при этом они самостоятельно ищут страховую компанию и наиболее выгодные условия страхования.

Добровольное страхование имущества среди населения остается непопулярным, отмечает эксперт. Физические лица за рассматриваемый период купили страхование имущества всего 178 тыс. раз, при этом значительная часть договоров связана с ипотечным кредитованием. То же самое можно сказать и о добровольном страховании автотранспорта.

«На наш взгляд, страховой рынок на сегодняшний день продолжает свое поступательное развитие как в количественном, так и в качественном отношении, – отмечают аналитики СК «Казахмыс». – К примеру, учитывая современные тенденции, многие компании создают свои мобильные приложения, улучшают сервис».

Нацбанк также предлагает современные решения, планируя вводить онлайн-страхование, что, несомненно, облегчит взаимодействие страховых компаний и клиентов. Активно поддерживается и развивается взаимодействие страховых организаций в лице Ассоциации страховщиков Казахстана и Ассоциации финансистов Казахстана с регулятором в лице Национального банка Казахстана.

Страховщики указывают на необходимость дальнейшего внедрения международного опыта в сфере страхования, улучшения предоставления сервиса клиентам, совершенствования законодательства. В перспективе в Казахстане продолжится процесс консолидации страхового рынка в связи с усилением регуляторных требований, отмечают в СК «Казахмыс».

*Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), отражены за вычетом расходов связанных с расторжением договоров страхования (перестрахования).


307 просмотров

Қазақстанда банктер жеткілікті ме?

ТМД елдеріндегі екінші деңгейлі банктердің жан басына шаққандағы тығыздығы

Фото: shutterstock.com

Қазақстанда іс қатарындағы ЕДБ (екінші деңгейлі банктер) санының қысқару үрдісі байқалады. Елімізде 2016 жылдың басынан бастап жеті банк лицензиясынан айырылды. Осыған қарамастан, кейбір сарапшылар ҚР-да «банктер тым көп» деп санайды. ТМД елдерінің банк саласындағы мән-жайды Kursiv Research анықтады.

ТМД елдері арасында халық санына қатысты банктердің ең көбісі Арменияда шоғырланған. Армения Орталық банкінің мәліметінше, қазіргі уақытта 2,94 млн тұрғынға 17 банк қызмет көрсетеді. Яғни, мұнда бір банкке 172,65 мың адам немесе 100 мың тұрғынға шаққанда 0,58 банк келеді.

Жақында Орталық банк кеңесінің мүшелігіне кандидат Мартин Галстян: «Елдегі банк жүйесі тұрақты және капиталдандырылған, қызмет көрсетулер қолжетімді, ал бәсекелестіктің есебінен мөлшерлемелер мен айырмалардың (спрэдтердің) төмендеуі және қызмет өнімділігінің өсуі байқалады» - деп айтқан болатын.

Оның айтуынша, Армения банктік дағдарысқа ұшырамаған және бірде-бір банк төлем қабілеттілігі мәселесіне душар болмаған, ал жүргізілген реформалар есебінен көрсеткіштер теңдессіз, бұрын-соңды қайталанбаған болып келеді, өйткені активтердің ЖІӨ-ге қатынасы 80% - ды құрап отырса, ал несиелердің/салымдардың ЖІӨ-ге қатысты бұл көрсеткіші 45% - ға жетіп отыр.

Банк саласынының қаржылық тұрақтылығын жоғарылату мақсатында осы жылдың жазында Арменияның банктеріне жеке тұлға болып табылатын қарыз алушылардың айыппұлдары мен төлемдерді кешіктіргені үшін салынатын өсімпұлдарын кешіруге рұқсат берілді.

ЕДБ тығыздығы жағынан екінші орынды Қырғызстан еншілеп отыр. Қырғызстанның 6,15 млн тұрғынына екінші деңгейлі 25 банк пен коммерциялық банктердің 320 бөлімшелері қызмет көрсетеді. Мұнда бір қаржы институтына 246,1 мың тұрғын немесе 100 мың адамға 0,41 банк келеді. ҚР ҰБ мәліметтері бойынша 2018 жылдың 30 маусымына дейінгі мерзімде банк саласының жиынтық активтері жыл басынан 6,8% - ға артып, 211,4 млрд сомды құрады. Аталмыш саланың несие қоржынының көлемі 119,6 млрд сомды құраса, жыл басынан бері өсім 10,4%-ға жетіп отыр. Банк саласының жалпы депозиттік базасы жыл басынан бері 5,5%-ға ұлғайып, 128,3 млрд сомға дейін жетті.

Тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдер ішінде ЕДБ тығыздығының көрсеткіші бойынша Ресей үшінші орынға орналасқан. РФ ОБ деректері бойынша, елде екінші деңгейлі 512 банк жұмыс істейді. Worldpopulationreview.com статистикасына сәйкес, бүгінде Ресей халқы 143,96 млн адамды құрайды. 100 мың адамға 0,36 банк тиесілі, бір банк 281,17 мың адамды қамтиды.

2001 жылдан бастап Ресейдегі банктер саны жыл сайын қысқарып келеді. Мәселен, он жыл ішінде елдегі ЕДБ саны екі есеге азайған. Жыл басынан бері 49 қаржы институты лицензиясынан айырылды. Fitch бірнеше жыл ішінде банктер санын 300-ге дейін қысқарту мүмкіндігін болжап отыр. Сондай-ақ, агенттік Ресей экономикасы үшін 50 банк жеткілікті деп есептейді.

2016 жылғы девальвациялық үдерістен кейін Әзірбайжанда несиелік ұйымдар саны 32-ге дейін қысқарып, 11 банк жабылды. Бүгінгі күні елде 9,95 млн адамға 30 екінші деңгейлі банк қызмет көрсетеді. Бір банк орта есеппен 331,52 мың адамды қамтиды, ал 100 мың адамға 0,3 ЕДБ келеді. Әзірбайжан Республикасының банк саласын қайта құрылымдау туралы әңгімелер бірнеше жылдар бойы айтылып келе жатыр.

Бүгінгі таңда Әзірбайжан банктерінің жағдайы мәз емес, оның басты себебі: ахуалды несиелердің көп болуы. Қазіргі уақытта бірқатар банктер банкротқа ұшырауда, алайда оларды лицензиядан әлі айырған жоқ. Сарапшылардың пікірінше, егер мемлекет пен Әзірбайжан Орталық банкі төрт жылға созылған банк саласын қалпына келтіру үдерісіне қаржы бөлмесе, елдің қаржылық институттары құнсыздану салдарына төтеп бере алмайды.

Бүгінгі таңда Беларусьте MFI (Monetary financial institutions) 28 мекемесі бар. Олар 25 банк және жиынтық активтері шамамен $30 млрд болатын үш банктік емес кредиттік-қаржылық ұйымдар (БКҚҰ). Бұл - мемлекеттік банктер, ресейлік коммерциялық банктердің бөлімшелері, шетелдік капиталы бар банктер және белорусьтік коммерциялық банктер. Барлық операциялардың ең көп үлесін мемлекеттік Беларусь банкі атқарады: оның активтері мемлекеттік банк жүйесінің шамамен 42%-ын құрап отыр. Жалпы, мемлекетте бір қаржы институтына 337,46 мың тұрғыннан келеді екен.

БР Ұлттық банкінің деректері бойынша, бүгінгі таңда төрт банкке банкроттық қауіп төніп отыр немесе олар таратылып тасталуы мүмкін. Осыған қарамастан, елдің қаржы саласы салыстырмалы түрде тұрақты болып келеді.

Молдовада 4 млн тұрғынға 11 лицензияланған екінші деңгейлі банк қызмет көрсетеді. Өткен жылдың соңында жойылу үрдісінен тағы тоғыз ЕДБ өткен болатын. Банктердің тығыздығы 100 мың адамға шаққанда 0,27 ұйымды құрайды, бір банк 367,17 мың халықты қамтиды. Бұған дейін елдің қаржы саласы ірі банктік алаяқтық салдарынан зардап шекті – 2014 жылы үш молдавиялық банктен $1 млрд жоғалып кеткен еді. Бүгінгі таңда Орталық банк банк саласының толықтай қалпына келтірілгені туралы мәлімдейді.

Украинада 82 банк жұмыс істейді. Ел халқы 43,96 млн адамды құрайды, бір банк орта есеппен 536,11 мың адамды қамтиды. Украинадағы 100 мың тұрғынға 0,19 банктен тиесілі. Украинада қызмет көрсетілмеген несиелердің 90-95 % иемденіп отырған 98 банк төрт жыл ішінде жойылды.

Ел президенті Петр Порошенко тазалаудан кейін банк саласының тұрақтанғанына сенімді екенін білдірді. Оның айтуынша, Украина банктері жабылуды тоқтатып, енді пайда көріп отыр. 2018 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша банк жүйесі 8,7 млрд гривен пайда тапты, бұл Украина банктерінің рекордты жетістігі болды (қазіргі бағам -АҚШ доллары үшін 28,09 гривен).

Тәжікстанда халыққа қатысты банктердің тығыздығы 9,15 млн адамға шаққанда 17 банк немесе 100 мың адамға шаққанда 0,19 банкті құрайды. Соңғы 12 айда Тәжікстанда бір жаңа банк – «Тәжікстан Коммерцбанкі» ААҚ құрылды. Бұрын елде тұтынушылар алдындағы міндеттемелердің орындалмауына байланысты екінші деңгейдегі екі банк таратылған болатын.

Қазақстан «достастық» елдері арасында екінші деңгейлі банктердің тығыздығы бойынша соңынан санағанда екінші болып шықты. Бүгінгі күні үш қаржы мекемесі таратылу жағдайында, екі ірі банк біріктіріліп отыр. Нәтижесінде, елде іс жүзінде жұмыс істейтін банктер саны – 28. Бір банк орта есеппен 658,92 мың адамға қызмет көрсетеді, яғни 100 мың тұрғынға шаққанда – 0,15 ЕДБ келеді. Сарапшылар елдегі банктердің қазіргі санын айтарлықтай маңызды деп санамайды және нарықтың одан әрі іріктелуін болжап отыр.

Өзбекстанда да Қазақстандағы секілді 28 банк жұмыс істейді. Алайда, ел халқы айтарлықтай көп – 32,47 млн адам, яғни бір қаржы институты орта есеппен 1,16 млн адамды қамтиды. Банктердің тығыздығы 100 мың тұрғынға шаққанда 0,09 ұйымды құрайды. Moody's Өзбекстанның банк саласы бойынша тұрақты болжамын сақтап келеді. Moody's сарапшылары банк активтерінің сапасы жақсы болып қалады, ахуалды несиелердің үлесі экономика өсуінің, инфляцияның төмендеуінің және несиелендірудің жылдам өсуінің (2018 жылы 30-40%) арқасында бұрынғы деңгейде сақталады деп болжайды.

Банки ипотеки люлди проценты каз-01.jpg

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как Вы думаете, стоит ли разрешить казахстанцам пользоваться своими пенсионными накоплениями до выхода на пенсию?

Варианты

acb-deposit-kursive20-400.jpg

kvn_240x400_kursiv.jpg

Цифра дня

42,155
долларовых миллионеров
насчитывается в мире, по данным Global Wealth Report от Credit Suisse

Цитата дня

В нашей концепции использования ядерного оружия нет превентивного удара... Когда мы убеждаемся, что атака идет на территорию России, мы наносим ответный удар... Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну, а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank