Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


41657 просмотров

Объем выданных кредитов на потребительские цели в Казахстане вырос почти на 70%

Настроение населения постепенно уходит от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Аппетит казахстанцев к потребительскому кредитованию за последний год заметно возрос

Объем выданных кредитов на потребительские цели в Казахстане вырос почти на 70%

Объем выданных кредитов на потребительские цели в Казахстане вырос почти на 70%

Настроение населения постепенно уходит от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Аппетит казахстанцев к потребительскому кредитованию за последний год заметно возрос, объем выданных кредитов в апреле 2017 года показал рост на 69,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Конечно, до кредитного бума 2007 года еще далеко, но предпосылки для развития сектора заметны уже сегодня.

Потребительский или розничный кредит — заем, предоставляемый непосредственно населению для приобретения предметов потребления. Важной характеристикой потребительского кредита является использование его для личных целей и не использование его в предпринимательской деятельности. Все потребительские кредиты оформляются на неотложные нужды, куда входит проведение ремонта, оплата обучения, приобретение бытовых товаров, мебели, оплата обучения, крупные покупки и прочее.

«Одно из преимуществ потребительских кредитов заключается в том, что заемщикам не нужно подтверждать целевое использование займа, деньги, выданные банком, используются для личных нужд клиентов», — рассказали в Нурбанке. Поэтому целевое использование данного продукта проследить невозможно.

Потребительский кредит занимает особое место в общей системе банковского кредита и играет немаловажную роль в экономике Казахстана. Общий объем кредитов БВУ населению на потребительские цели по состоянию на 1 мая 2017 года составил 2,56 трлн тенге, или 20,4% совокупного кредитного портфеля банков. К тому же доля выданных банками потребительских кредитов в апреле 2017 года составила 27,6% от общего объема выданных кредитов.

В апреле 2017 года 99,45% потребительских кредитов были выданы в национальной валюте. Среди кредитов в иностранной валюте в основном спросом пользовались краткосрочные — 75,88%. Кредиты в тенге, напротив, выдавались в основном на долгий срок. Кроме того, лишь 0,14% кредитов на потребительские цели были выданы физическим лицам — субъектам малого бизнеса.

Любопытный факт — ощутимое сокращение выдачи кредитов на потребительские цели наблюдалось на фоне резкого обесценивания национальной валюты, несмотря на то, что данный вид кредита выдается преимущественно в тенге. Хотя специалисты банков утверждают, что текущее колебание курса не влияет на кредитование.

Так, исторический максимум официального курса доллара США — 383,91 тенге был зафиксирован в январе 2016 года. В это же время объем выданных потребительских кредитов сократился до минимального уровня за последние несколько лет — 98,05 млрд тенге. Однако позже можно было наблюдать рост выдачи потребительских кредитов вплоть до сегодняшнего дня. То есть неопределенность, вызванная резкими колебаниями курса и, как следствие, дестабилизация на рынке недвижимости, могли привести к уменьшению активности населения и потребительского аппетита на рынке кредитования.

Темпы роста объемов потребительских кредитов в Казахстане за год позволяют говорить о восстановлении доверия населения к кредитным продуктам и банковской системе в целом. Так, объем выданных кредитов в апреле 2017 года достиг 213,68 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показав рост на 69,6%. Конечно, до кредитного бума 2007 года еще далеко, но предпосылки для развития сектора заметны уже сегодня. Тогда с 2004 по 2007 год общий объем потребительского кредитования в экономике увеличился в 19 раз — с 63,3 до 1 208,1 млрд тенге.

«В данном случае нынешний рост кредитования связан в целом с внутристрановыми экономическими факторами, а точнее, посткоррекционным периодом национальной валюты. Девальвация, произошедшая в августе 2015 года, послужила причиной проседания спроса на кредиты при оставшейся потребности в них, породив тем самым так называемый отсроченный спрос», — объяснили в Qazaq Banki. Таким образом, согласно специалистам банка, с ростом экономической ситуации в стране и укреплением национальной валюты в частности мы наблюдаем повышение спроса на потребительские кредиты.

Согласно аналитикам АО «Банк ЦентрКредит» рост кредитования вызван уменьшением базовой ставки рефинансирования НБРК, которая повлияла на уменьшение ставок вознаграждения по потребительским кредитам банков. Кроме того, высокая конкуренция на рынке кредитования способствует предоставлению клиентам наиболее привлекательных кредитных предложений.

В АО «Нурбанк» также отметили рост потребительских кредитов: «Это востребованный продукт со стороны населения. Привлекателен он тем, что для получения займа нужен минимальный перечень документов, а также отсутствует необходимость в подтверждении целевого использования, в связи с этим даже если клиент желает пробрести автомобиль либо сделать ремонт, то предпочтение он отдаст потребительскому займу».

В региональном разрезе в апреле 2017 года треть всех кредитов была выдана в городе Алматы (34,3%). На втором месте по объему выдачи потребительских кредитов идет Астана — 8,2%, тройку замыкает Карагандинская область, здесь было выдано 6,7% всех потребительских кредитов.

Большая нагрузка потребительского кредитования наблюдается также в Восточно-Казахстанской области. Здесь на одного работника приходится 943,28 тыс. тенге задолженности по кредитам. При среднемесячной зарплате 136,68 тыс. тенге для погашения кредита жителям области необходимо 6,9 окладов. В Карагандинской области один работник должен банкам 7,7 среднемесячных зарплат при задолженности 831,71 тыс. тенге в разрезе на одного работника и заработной плате 108,0 тыс. тенге.

Аномально большая нагрузка на одного работника в городе Алматы. Здесь на одного работника приходится в среднем 3,48 млн тенге потребительского кредита, для погашения которых понадобится 16,37 среднемесячных заработных плат.

В среднем по Казахстану один наемный работник должен банкам только по потребительскому сегменту 4,86 среднемесячные зарплаты, или 694,50 тыс. тенге.Самый низкий показатель задолженности на одного работника приходится на Западно-Казахстанскую, Северно-Казахстанскую и Акмолинскую области. В ЗКО на одном работнике в среднем «висит» потребкредитов на сумму 183,04 тыс. тенге, на покрытие которых нужно будет всего 1,46 окладов. В СКО на одном работнике в среднем «висит» 276,62 тыс. тенге в виде кредита. Работники в Акмолинской области должны банкам в среднем по 312,17 тыс. тенге.

Процентная ставка выданных кредитов, по данным НБРК, варьируется в районе 20%. Процентная ставка по потребительскому кредитованию традиционно считается наиболее высокой в силу относительно высокого риска неуплаты. В апреле 2017 года средняя процентная ставка выданных кредитов сроком до одного года составила 21,5%, а ставка долгосрочных кредитов на потребительские цели — 19,7%. Кредиты, выданные в августе 2016 года, выдавались с наиболее высокой процентной ставкой за последний год — в среднем 21,5%, а дешевле всего клиентам обошлись кредиты, выданные в мае 2016 года под 18,3% годовых.

Процентные ставки, предлагаемые банками сегодня на рынке, отличаются от статистики НБРК. Во многих банках при выдаче потребительского кредита процентная ставка указывается в виде «ГЭСВ от определенного процента плюс комиссии», где данные комиссии за организацию финансирования, за зачисление кредитных средств на счет и т. д. увеличивают нагрузку на заемщика. К тому же сумма кредита, выданная на руки клиенту, будет порядком меньше заявленной суммы.

В случае начисления процентной ставки без комиссий (когда комиссия уже учтена в процентной ставке банка) на руки клиенту выдается вся сумма кредита. Однако сумма ежемесячных платежей в этом случае будет чуть больше. При этом специалисты указывают, что не все комиссии учитываются при расчете эффективной ставки.

Рассмотрим некоторые предложения банков второго уровня по беззалоговым кредитам на потребительские цели для физических лиц. К примеру, в Народном банке Казахстана беззалоговый потребительский кредит можно получить по годовой эффективной ставке от 33,1% с комиссиями (за организацию финансирования — 7% и за зачисление кредитных средств на счет — 1%), а кредит без дополнительных комиссий выдается уже под 41% годовых. Банк выдает потребительский кредит по упрошенным условиям для физических лиц, являющихся участниками зарплатного проекта — ГЭСВ от 27,8% и 34,4% без комиссий. Кроме этого банк предлагает несколько видов потребительского кредитования по разным условиям.

В Казкоммерцбанке беззалоговый экспресс-кредит на потребительские цели можно получить от 100 тыс. тенге по годовой эффективной ставке вознаграждения от 16,31% без комиссий. Здесь кредит оформляется на сравнительно небольшую сумму на короткий срок в зависимости от дохода заемщика.

В Цеснабанке экспресс-кредитование физических лиц ведется в рамках зарплатного проекта. Зарплатники банка могут взять кредит до 2 млн тенге сроком до четырех лет под ГЭСВ от 27% с комиссиями (5,5% за организацию займа) либо 35% без дополнительных комиссий.

В Сбербанке беззалоговый кредит на потребительские цели называется доверительным. Здесь кредит до 5 млн тенге можно получить по ГЭСВ от 25,3% с уплатой единовременных комиссий — 0,2% за организацию и 7,1% за выдачу займа либо ГЭСВ от 29,4% без взимания комиссий и иных платежей.

В АТФ банке предлагают потребительский кредит до 5 млн тенге без залога с годовой эффективной ставкой вознаграждения от 17,2% без каких-либо комиссий сроком до пяти лет. Полное досрочное погашение кредита доступно по истечении шести месяцев.

В ForteBank экспресс-кредит от 100 тыс. до 5 млн тенге выдается от 11,99%, (ГЭСВ от 26,5%) с комиссией за организацию займа от 4,99% до 9,99% или от 20,99% (ГЭСВ от 23,1%) без комиссий.

В Kaspi Bank кредит наличными без залога выдается от 20 тыс. тенге до 1 млн тенге. Процентная ставка по кредиту наличными составляет от 17,99% до 26,99%, годовая эффективная ставка — от 21,4% до 33,6%. Комиссия за банковское обслуживание — от 1,32% до 2,19%.

В Нурбанке предлагают кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня, без залога и подтверждения цели кредита «Беззалоговый». Кредит на сумму не более 5 млн тенге выдается на срок от шести до 60 месяцев. С комиссиями кредит будет стоить 21% годовых (ГЭСВ 26,2%) плюс 5% от суммы кредита за организацию и 4 тыс. тенге за выдачу займа, без комиссии ставка кредита составит от 31% годовых (ГЭСВ 35,8%). Имеются льготные условия кредитования для физических лиц, получающих заработную плату по карточкам банка.

Банк Хоум Кредит обещает клиентам кредиты без залогов и без каких-либо скрытых комиссий. Простой кредит от 30 тыс. тенге до 1 млн тенге выдается под 45% годовых (ГЭСВ до 56%).

В каждом конкретном случае решение о сумме кредитования и процентной ставке принимается индивидуально на основе кредитной истории и платежеспособности заемщика. Заместитель начальника управления карточного бизнеса ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Жанарбек Азаматов советует при оформлении кредита сравнить несколько вариантов, прежде чем выбрать приемлемый продукт. Для этого необходимо:

  • обратиться в соответствующие банки за консультацией с одним и тем же примером — сумма и срок кредита;
  • потребовать произвести расчет ежемесячного платежа и общую сумму погашения за весь период;
  • выяснить, какую сумму «на руки» в итоге вы получите, за минусом комиссий и прочих сборов при получении (обязательно уточнить, сколько нужно заплатить при получении кредита);
  • необходимо постараться получить от банка такой расчет, чтобы они подвели под нужную сумму «на руки».

«Реальная стоимость кредита со сроком может быть адекватно оценена с учетом полученной суммы в использование и общей суммы погашения за весь срок», — отмечает эксперт.


9508 просмотров

В Казахстане резко вырос объем проблемных кредитов

Курсив составил рэнкинг банковского сектора страны за первое полугодие 2019 года

Фото: shutterstock/автор YummyBuum

Банки продолжают признавать проблемные кредиты и создавать резервы под них. С начала года доля кредитов с просрочкой более 90 дней в совокупном ссудном портфеле БВУ увеличилась на 2%.

Суммарные активы банков, по данным Национального банка, достигли 25,35 трлн тенге, что незначительно больше показателей на 1 января 2019 года – 25,24 трлн тенге.

По словам вице-президента, главного аналитика Moody’s Investors Service Ltd. Владлена Кузнецова, на динамику совокупных активов негативно повлияла ситуация с Цеснабанком (с 29 апреля этого года переименован в First Heartland Jýsan Bank). В результате передачи проблемных кредитов банка в Фонд проблемных кредитов (ФПК) и досоздания резервов под оставшиеся его активы и кредитный портфель существенно снизились.

«Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост активов в первом полугодии на 3%», – поделился мнением с Курсивом эксперт Moody’s.

Самым крупным банком по объему активов остался Народный банк. Его активы выросли на 0,7% – с 8,67 трлн тенге до 8,73 трлн тенге за полгода.

Второе место в копилке у ForteBank – 1,99 трлн тенге. Активы фининститута увеличились на 11,8% с 1,78 трлн тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев отметил, что с точки зрения активов рост кредитной базы банка не столь впечатляющий – по причине достаточно консервативной кредитной политики организации.

«Всю свободную ликвидность банк размещает в высоколиквидные и низкорискованные ценные бумаги, создавая подушку безопасности при возможных крупных изъятиях депозитов», – продолжил он.

Тройку лидеров по объему активов замыкает Сбербанк – 1,98 трлн тенге. Рост за полугодие составил 4,9%, или на 91,9 млрд тенге.

Заметно нарастить объем активов смогли еще два банка: Kaspi Bank на 203,3 млрд тенге и Жилстройсбербанк на 150,6 млрд тенге.

Представители Kaspi Bank подчеркнули: важно понимать, за счет каких статей на стороне обязательств и капитала выросли активы. В случае с Kaspi Bank рост активов объясняется увеличением вкладов клиентов (срочные и текущие счета физических и юридических лиц) на 14%.

«Что касается роста отдельных статей активов в банке, то прирост в основном обеспечили займы клиентов (на 9%) и ликвидные средства (на 21%)», – пояснили в пресс-службе.

Как изменился ссудник?

За полгода общий ссудный портфель банков полегчал на 0,8% – с 13,76 трлн тенге до 13,65 трлн тенге.

«Основные крупнейшие банки продемонстрировали или рост портфеля, или его стабильную динамику. Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост портфеля на 4%. Такой рост считается невысоким в свете ожидаемой инфляции (около 6% в 2019 году)», – отметил Владлен Кузнецов.

Лидером по росту объемов ссудного портфеля стал Жилстройсбербанк. Его ссудник подрос на 150,74 млрд тенге – до 821,2 млрд тенге. На втором мес­те Сбербанк, который нарастил портфель за первое полугодие на 116 млрд тенге, до 1,38 трлн тенге. Kaspi Bank увеличил портфель на 102,7 млрд тенге, до 1,25 трлн тенге.

В процентах к началу года наибольшего роста ссудного портфеля смогли достичь First Heartland Bank – 155,2%, Жилстройсбербанк – 22,5% и Bank RBK – 22,3%.

В First Heartland Bank рост ссудного портфеля объясняется большой долей в нем операций РЕПО. Доля сделок в общем портфеле составила на анализируемую дату около 90%.

В Bank RBK увеличение ссудника прокомментировали положительной динамикой по выдачам розничных кредитов.

«Месяц к месяцу выдачи в рознице стабильно растут: если в прошлые годы банк выдавал 1,5 млрд тенге в месяц, то сейчас ежемесячный объем выдачи составляет порядка 7 млрд тенге», – рассказали представители Bank RBK.

Одним из важнейших показателей работы банка является показатель NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей более 90 дней). Суммарный объем таких кредитов в первом полугодии возрос на 26% – с 1,02 трлн, до 1,28 трлн тенге.

Самая большая доля токсичных кредитов наблюдалась в First Heartland Jýsan Bank. Они составили 39,81% в общем ссудном портфеле банка, или 319,1 млрд тенге.

В банке возросший уровень NPL 90+ объясняли снижением общего объема портфеля в результате продажи части портфеля ФПК и продолжающейся работой по очистке портфеля.

Объем таких кредитов в Национальном банке Пакистана в Казахстане – 1,16 млрд тенге, или 29,31% от ссудного портфеля. Третий банк-антилидер – AsiaCredit bank с долей плохих кредитов в 21,67%.

По мнению эксперта Moody’s, в силу высокой прибыли (которая помогает формировать резервы на возможные потери) банки стали более справедливо признавать проблемные кредиты, а не скрывать их реструктуризацией.

Что с депозитами?

Совокупные обязательства банков за полгода составили 22,22 трлн тенге. Депозиты физических лиц в составе обязательств – 8,69 трлн тенге, что меньше показателей начала года на 0,9%. Вклады корпоративных клиентов сократились на 3,8%, с 8,27 трлн тенге до 7,96 трлн тенге.

«На вклады физлиц негативно влияет недостаточная стабильность банковского сектора и волатильность тенге. Кроме того, у банков скопилась избыточная ликвидность в связи с невысоким спросом на кредиты со стороны корпоративных заемщиков, и они не очень заинтересованы в активном привлечении фондирования», – считают в Moody’s Investors Service Ltd.

Лидерами по привлечению вкладов населения стали Kaspi Bank, Жилстройсбербанк, Fortebank.

Депозитный портфель вкладов населения в Kaspi Bank вырос на 177,37 млрд тенге, до 1 313,09 млрд тенге. В Жилстройсбербанке рост составил 70,08 млрд тенге, до 700,7 млрд тенге. Fortebank дополнительно привлек еще 43,67 млрд тенге и нарастил портфель до 563,67 млрд тенге.

Отток вкладов физлиц наблюдался в Народном банке на 156,37 млрд тенге – до 3 163,61 млрд тенге, в АТФБанке на 68,84 млрд тенге – до 292,68 млрд тенге, в Сбербанке на 68,64 млрд тенге, до 695,73 млрд тенге.

«Снижение объема вкладов населения в АТФБанке произошло за счет сегмента клиентов приват-банкинга, депозиты в иностранной валюте которых были размещены на условиях 3%-ной ставки вознаграждения», – рассказали в организации.

В конце 2017 года Казахстанским фондом гарантирования депозитов была установлена максимальная ставка вознаграждения по депозитам физлиц в инвалюте в размере 1%, которая действовала до 1 июня 2019 года.

«Поэтому, когда срок размещения депозитов VIP-клиентов АТФБанка с высокой ставкой истекал, многие из них предпочли направить средства на развитие бизнеса, а также размещать их в инструменты в странах, позволяющих получить более высокую доходность», – подчеркнули в пресс-службе банка.

Эксперты банка считают, что данная тенденция наблюдалась не только в АТФ, но и по всему рынку. В двух других банках не смогли оперативно предоставить ответы на запрос Курсива.

Еще одна причина снижения объема депозитов населения – сезон отпусков.

В числе тех банков, кто смог привлечь вклады юрлиц, – Сбербанк. Такие депозиты в банке выросли за полгода на 82,44 млрд тенге, до 741,46 млрд тенге. Увеличились депозиты и у Fortebank – на 56,99 млрд тенге, до 596,14 млрд тенге. Жилстройсбербанк нарастил объем вкладов на 33,7 млрд тенге, до 60,19 млрд тенге.

Снижение вкладов корпораций наблюдалось в First Heartland Jýsan Bank минус 193,57 млрд тенге, до 126,64 млрд тенге, в Народном банке – минус 117,88 млрд тенге, до 3 080,87 млрд тенге и в Банке ЦентрКредит – минус 56,27 млрд тенге, до 400,59 млрд тенге.

В First Heartland Jýsan Bank отток вкладов прокомментировали конвертацией депозитов корпораций в облигации АО «Цеснабанк» в рамках его оздоровления, а также изъятием компаниями квазигосударственного сектора на оплату внешних контрактных обязательств.

В Банке ЦентрКредит отметили, что изменение депозитного портфеля наблюдается по всему сектору. Сейчас многие клиенты предпочитают безрисковые финансовые инструменты, такие как ноты Нацбанка РК, а также государственные и квазигосударственные облигации.

Отток в самом БЦК, как рассказали его представители, наблюдался по валютным депозитам, при этом по тенговым депозитам происходил рост. Валютные депозиты в банке замещаются привлечением фондирования за счет облигаций. По состоянию на 1 июля 2019 года объем выпущенных банком ценных бумаг увеличился за год на 51,2 млрд тенге (137,9 млрд тенге на 1 июля 2018 года), а также за счет прочего фондирования. В частности, по линии ЕБРР было привлечено с декабря 2018 года 12,7 млрд тенге, а по продуктам АО «Ипотечная органиазация «Баспана» с 1 января 2019 года по 17 июля 2019 было привлечено 34,5 млрд тенге.

Конечный результат

За полгода 2019 года банки смогли заработать 211,6 млрд тенге. По словам Владлена Кузнецова, при исключении из расчета убытков Цеснабанка общая прибыль сектора в этот период выросла более чем на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

По его мнению, на показатели прибыли положительное влияние оказывают оптимизация расходов, рост процентного и комиссионного доходов и стабилизация отчислений в резервы на возможные потери.

Самым прибыльным банком стал Народный банк. За полгода фининститут заработал 159,33 млрд тенге. На втором месте Kaspi Bank – 70,67 млрд тенге. В тройку лидеров по прибыли вошел Сбербанк – 36,56 млрд тенге.

В минусе оказались First Heartland Jýsan Bank, AsiaCredit Bank и Национальный банк Пакистана в Казахстане.

Напомним также, что в Казахстане собираются объединяться три банка – Tengri bank, Capital bank и AsiaCredit bank. В Moody’s считают, что эти банки не являются системно значимыми и слияние кардинально не повлияет на ситуацию в банковском секторе. Активы трех банков составляли около 1% от общего объема активов сектора по состоянию 1 июля 2019 года, заключил эксперт агентства.

банки копия (1).jpg

Ограничение ответственности.

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

 

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций