Перейти к основному содержанию
44749 просмотров

Объем выданных кредитов на потребительские цели в Казахстане вырос почти на 70%

Настроение населения постепенно уходит от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Аппетит казахстанцев к потребительскому кредитованию за последний год заметно возрос

Объем выданных кредитов на потребительские цели в Казахстане вырос почти на 70%

Объем выданных кредитов на потребительские цели в Казахстане вырос почти на 70%

Настроение населения постепенно уходит от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Аппетит казахстанцев к потребительскому кредитованию за последний год заметно возрос, объем выданных кредитов в апреле 2017 года показал рост на 69,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Конечно, до кредитного бума 2007 года еще далеко, но предпосылки для развития сектора заметны уже сегодня.

Потребительский или розничный кредит — заем, предоставляемый непосредственно населению для приобретения предметов потребления. Важной характеристикой потребительского кредита является использование его для личных целей и не использование его в предпринимательской деятельности. Все потребительские кредиты оформляются на неотложные нужды, куда входит проведение ремонта, оплата обучения, приобретение бытовых товаров, мебели, оплата обучения, крупные покупки и прочее.

«Одно из преимуществ потребительских кредитов заключается в том, что заемщикам не нужно подтверждать целевое использование займа, деньги, выданные банком, используются для личных нужд клиентов», — рассказали в Нурбанке. Поэтому целевое использование данного продукта проследить невозможно.

Потребительский кредит занимает особое место в общей системе банковского кредита и играет немаловажную роль в экономике Казахстана. Общий объем кредитов БВУ населению на потребительские цели по состоянию на 1 мая 2017 года составил 2,56 трлн тенге, или 20,4% совокупного кредитного портфеля банков. К тому же доля выданных банками потребительских кредитов в апреле 2017 года составила 27,6% от общего объема выданных кредитов.

В апреле 2017 года 99,45% потребительских кредитов были выданы в национальной валюте. Среди кредитов в иностранной валюте в основном спросом пользовались краткосрочные — 75,88%. Кредиты в тенге, напротив, выдавались в основном на долгий срок. Кроме того, лишь 0,14% кредитов на потребительские цели были выданы физическим лицам — субъектам малого бизнеса.

Любопытный факт — ощутимое сокращение выдачи кредитов на потребительские цели наблюдалось на фоне резкого обесценивания национальной валюты, несмотря на то, что данный вид кредита выдается преимущественно в тенге. Хотя специалисты банков утверждают, что текущее колебание курса не влияет на кредитование.

Так, исторический максимум официального курса доллара США — 383,91 тенге был зафиксирован в январе 2016 года. В это же время объем выданных потребительских кредитов сократился до минимального уровня за последние несколько лет — 98,05 млрд тенге. Однако позже можно было наблюдать рост выдачи потребительских кредитов вплоть до сегодняшнего дня. То есть неопределенность, вызванная резкими колебаниями курса и, как следствие, дестабилизация на рынке недвижимости, могли привести к уменьшению активности населения и потребительского аппетита на рынке кредитования.

Темпы роста объемов потребительских кредитов в Казахстане за год позволяют говорить о восстановлении доверия населения к кредитным продуктам и банковской системе в целом. Так, объем выданных кредитов в апреле 2017 года достиг 213,68 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показав рост на 69,6%. Конечно, до кредитного бума 2007 года еще далеко, но предпосылки для развития сектора заметны уже сегодня. Тогда с 2004 по 2007 год общий объем потребительского кредитования в экономике увеличился в 19 раз — с 63,3 до 1 208,1 млрд тенге.

«В данном случае нынешний рост кредитования связан в целом с внутристрановыми экономическими факторами, а точнее, посткоррекционным периодом национальной валюты. Девальвация, произошедшая в августе 2015 года, послужила причиной проседания спроса на кредиты при оставшейся потребности в них, породив тем самым так называемый отсроченный спрос», — объяснили в Qazaq Banki. Таким образом, согласно специалистам банка, с ростом экономической ситуации в стране и укреплением национальной валюты в частности мы наблюдаем повышение спроса на потребительские кредиты.

Согласно аналитикам АО «Банк ЦентрКредит» рост кредитования вызван уменьшением базовой ставки рефинансирования НБРК, которая повлияла на уменьшение ставок вознаграждения по потребительским кредитам банков. Кроме того, высокая конкуренция на рынке кредитования способствует предоставлению клиентам наиболее привлекательных кредитных предложений.

В АО «Нурбанк» также отметили рост потребительских кредитов: «Это востребованный продукт со стороны населения. Привлекателен он тем, что для получения займа нужен минимальный перечень документов, а также отсутствует необходимость в подтверждении целевого использования, в связи с этим даже если клиент желает пробрести автомобиль либо сделать ремонт, то предпочтение он отдаст потребительскому займу».

В региональном разрезе в апреле 2017 года треть всех кредитов была выдана в городе Алматы (34,3%). На втором месте по объему выдачи потребительских кредитов идет Астана — 8,2%, тройку замыкает Карагандинская область, здесь было выдано 6,7% всех потребительских кредитов.

Большая нагрузка потребительского кредитования наблюдается также в Восточно-Казахстанской области. Здесь на одного работника приходится 943,28 тыс. тенге задолженности по кредитам. При среднемесячной зарплате 136,68 тыс. тенге для погашения кредита жителям области необходимо 6,9 окладов. В Карагандинской области один работник должен банкам 7,7 среднемесячных зарплат при задолженности 831,71 тыс. тенге в разрезе на одного работника и заработной плате 108,0 тыс. тенге.

Аномально большая нагрузка на одного работника в городе Алматы. Здесь на одного работника приходится в среднем 3,48 млн тенге потребительского кредита, для погашения которых понадобится 16,37 среднемесячных заработных плат.

В среднем по Казахстану один наемный работник должен банкам только по потребительскому сегменту 4,86 среднемесячные зарплаты, или 694,50 тыс. тенге.Самый низкий показатель задолженности на одного работника приходится на Западно-Казахстанскую, Северно-Казахстанскую и Акмолинскую области. В ЗКО на одном работнике в среднем «висит» потребкредитов на сумму 183,04 тыс. тенге, на покрытие которых нужно будет всего 1,46 окладов. В СКО на одном работнике в среднем «висит» 276,62 тыс. тенге в виде кредита. Работники в Акмолинской области должны банкам в среднем по 312,17 тыс. тенге.

Процентная ставка выданных кредитов, по данным НБРК, варьируется в районе 20%. Процентная ставка по потребительскому кредитованию традиционно считается наиболее высокой в силу относительно высокого риска неуплаты. В апреле 2017 года средняя процентная ставка выданных кредитов сроком до одного года составила 21,5%, а ставка долгосрочных кредитов на потребительские цели — 19,7%. Кредиты, выданные в августе 2016 года, выдавались с наиболее высокой процентной ставкой за последний год — в среднем 21,5%, а дешевле всего клиентам обошлись кредиты, выданные в мае 2016 года под 18,3% годовых.

Процентные ставки, предлагаемые банками сегодня на рынке, отличаются от статистики НБРК. Во многих банках при выдаче потребительского кредита процентная ставка указывается в виде «ГЭСВ от определенного процента плюс комиссии», где данные комиссии за организацию финансирования, за зачисление кредитных средств на счет и т. д. увеличивают нагрузку на заемщика. К тому же сумма кредита, выданная на руки клиенту, будет порядком меньше заявленной суммы.

В случае начисления процентной ставки без комиссий (когда комиссия уже учтена в процентной ставке банка) на руки клиенту выдается вся сумма кредита. Однако сумма ежемесячных платежей в этом случае будет чуть больше. При этом специалисты указывают, что не все комиссии учитываются при расчете эффективной ставки.

Рассмотрим некоторые предложения банков второго уровня по беззалоговым кредитам на потребительские цели для физических лиц. К примеру, в Народном банке Казахстана беззалоговый потребительский кредит можно получить по годовой эффективной ставке от 33,1% с комиссиями (за организацию финансирования — 7% и за зачисление кредитных средств на счет — 1%), а кредит без дополнительных комиссий выдается уже под 41% годовых. Банк выдает потребительский кредит по упрошенным условиям для физических лиц, являющихся участниками зарплатного проекта — ГЭСВ от 27,8% и 34,4% без комиссий. Кроме этого банк предлагает несколько видов потребительского кредитования по разным условиям.

В Казкоммерцбанке беззалоговый экспресс-кредит на потребительские цели можно получить от 100 тыс. тенге по годовой эффективной ставке вознаграждения от 16,31% без комиссий. Здесь кредит оформляется на сравнительно небольшую сумму на короткий срок в зависимости от дохода заемщика.

В Цеснабанке экспресс-кредитование физических лиц ведется в рамках зарплатного проекта. Зарплатники банка могут взять кредит до 2 млн тенге сроком до четырех лет под ГЭСВ от 27% с комиссиями (5,5% за организацию займа) либо 35% без дополнительных комиссий.

В Сбербанке беззалоговый кредит на потребительские цели называется доверительным. Здесь кредит до 5 млн тенге можно получить по ГЭСВ от 25,3% с уплатой единовременных комиссий — 0,2% за организацию и 7,1% за выдачу займа либо ГЭСВ от 29,4% без взимания комиссий и иных платежей.

В АТФ банке предлагают потребительский кредит до 5 млн тенге без залога с годовой эффективной ставкой вознаграждения от 17,2% без каких-либо комиссий сроком до пяти лет. Полное досрочное погашение кредита доступно по истечении шести месяцев.

В ForteBank экспресс-кредит от 100 тыс. до 5 млн тенге выдается от 11,99%, (ГЭСВ от 26,5%) с комиссией за организацию займа от 4,99% до 9,99% или от 20,99% (ГЭСВ от 23,1%) без комиссий.

В Kaspi Bank кредит наличными без залога выдается от 20 тыс. тенге до 1 млн тенге. Процентная ставка по кредиту наличными составляет от 17,99% до 26,99%, годовая эффективная ставка — от 21,4% до 33,6%. Комиссия за банковское обслуживание — от 1,32% до 2,19%.

В Нурбанке предлагают кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня, без залога и подтверждения цели кредита «Беззалоговый». Кредит на сумму не более 5 млн тенге выдается на срок от шести до 60 месяцев. С комиссиями кредит будет стоить 21% годовых (ГЭСВ 26,2%) плюс 5% от суммы кредита за организацию и 4 тыс. тенге за выдачу займа, без комиссии ставка кредита составит от 31% годовых (ГЭСВ 35,8%). Имеются льготные условия кредитования для физических лиц, получающих заработную плату по карточкам банка.

Банк Хоум Кредит обещает клиентам кредиты без залогов и без каких-либо скрытых комиссий. Простой кредит от 30 тыс. тенге до 1 млн тенге выдается под 45% годовых (ГЭСВ до 56%).

В каждом конкретном случае решение о сумме кредитования и процентной ставке принимается индивидуально на основе кредитной истории и платежеспособности заемщика. Заместитель начальника управления карточного бизнеса ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Жанарбек Азаматов советует при оформлении кредита сравнить несколько вариантов, прежде чем выбрать приемлемый продукт. Для этого необходимо:

  • обратиться в соответствующие банки за консультацией с одним и тем же примером — сумма и срок кредита;
  • потребовать произвести расчет ежемесячного платежа и общую сумму погашения за весь период;
  • выяснить, какую сумму «на руки» в итоге вы получите, за минусом комиссий и прочих сборов при получении (обязательно уточнить, сколько нужно заплатить при получении кредита);
  • необходимо постараться получить от банка такой расчет, чтобы они подвели под нужную сумму «на руки».

«Реальная стоимость кредита со сроком может быть адекватно оценена с учетом полученной суммы в использование и общей суммы погашения за весь срок», — отмечает эксперт.

banner_wsj.gif

5847 просмотров

Сколько заработали компании по страхованию жизни в Казахстане

Около 16% доходов пришлось на инвестиционную деятельность

Фото: Depositphotos/Baurka

В Казахстане функционируют семь компаний по страхованию жизни (КСЖ). Одной из статей в общей структуре доходов являются доходы от инвестирования активов. «Курсив» выяснил, куда вкладывают средства КСЖ и сколько они заработали на такой деятельности.

Совокупные активы компаний по страхованию жизни в Казахстане, по данным Национального банка, на начало октября 2019 года составили 396,9 млрд тенге. В аналогичный период 2018 года активы были значительно ниже – 314,1 млрд тенге.

Собственный капитал таких организаций в этом году достиг 65,7 млрд тенге, увеличившись на 42% – с 46,4 млрд тенге в начале октября 2018 года. Сумма собранных страховых премий выросла за год с 89,6 млрд тенге до 139,1 млрд тенге на 1 октября 2019 года.

Расходы по осуществлению страховых выплат приблизились к 15,8 млрд тенге против 13,4 млрд тенге в прошлом году.

Нераспределенный доход (прибыль) компаний по страхованию жизни составил 14,1 млрд тенге. Аналогичный прошлогодний показатель – 11,3 млрд тенге.

Доходы от инвестиционной деятельности

Из отчетов о прибылях и убытках компаний по страхованию жизни следует, что инвестиционные доходы всех организаций (без учета расходов) на рынке составили 23,7 млрд тенге. Тогда как совокупные доходы КСЖ приблизились к 151,2 млрд тенге. Отметим, что основной деятельностью таких компаний является страхование, а не инвестирование.

Как правило, крупные страховые компании в силу размеров активов имеют возможность инвестировать больше средств и, соответственно, получать больший доход. Важное значение имеет инвестиционная политика самой компании – консервативная («меньший риск – меньшая доходность»), агрессивная («больший риск – большая доходность») или умеренная.

По данным финансовых отчетов КСЖ, общие доходы самой крупной компании по страхованию жизни «Халык-Life» за январь – сентябрь 2019 года составили 62,5 млрд тенге, в том числе от инвестиционной деятельности – 10,3 млрд тенге, или 16,5% от всех доходов. В прош­лом году доходы от инвестирования равнялись 5,8 млрд тенге, что на 78,5% меньше показателя этого года.

Отметим, что общие активы КСЖ на 1 октября этого года увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 111,5% и достигли почти 163 млрд тенге.

Nomad Life является второй по размерам активов компанией на рынке. Объем активов на начало октября текущего года приблизился к 124,4 млрд тенге. Еще в прошлом году такой показатель был на уровне 78,8 млрд тенге. Рост составил более 57% за год.

Компания за девять месяцев смогла получить доход, равный 48,5 млрд тенге, в том числе за счет инвестиционной деятельности – 6,9 млрд тенге (14,2% от совокупных доходов), за счет основной деятельности (страховой) – 41,6 млрд тенге. В аналогичный период прошлого года инвестиционный доход компании был на уровне 6,3 млрд тенге.

Государственная аннуитетная компания (ГАК) с активами в размере 36,1 млрд за анализируемый период за счет инвестиционной деятельности получила 2,3 млрд тенге дохода. Общие доходы приравнивались к 4,3 млрд тенге. Доля инвестиционного дохода от всех доходов составляла 54,9%.

Standard Life c активами в размере 33,6 млрд тенге получила общий доход в размере 10,6 млрд тенге, в том числе от инвестиционной деятельности – 2,1 млрд тенге (19,7% от всех доходов организации).

«Европейская страховая компания» с активами в размере 15,9 млрд тенге заработала за три квартала 19,1 млрд тенге против 11,6 млрд тенге в прошлом году. Из всей суммы доходов на инвестиционную деятельность пришлось 0,8 млрд тенге (4,2% от всех доходов), все остальное – на страховую деятельность.

Совокупные доходы Freedom Finance Life достигли 15,5 млрд тенге. Доходы от инвестиционной деятельности – 0,9 млрд тенге (18,9% от всех доходов), от страховой – 4,6 млрд тенге. Совокупные активы приравнивались к 14,9 млрд тенге. Инвестдоход компании за аналогичный период прошлого года – 0,7 млрд тенге.

В 2019 году на рынок страхования жизни Казахстана вышла дочерняя компания страховой компании «Евразия» с одноименным названием. Общие активы компании составили на 1 октября текущего года 9 млрд тенге. С начала открытия компания смогла заработать 0,8 млрд тенге, в том числе от страховой и инвестиционной деятельности по 0,4 млрд тенге. Напомним, КСЖ была выдана лицензия Национального банка в начале марта 2019 года.

Инвестиционный портфель страховых компаний

АО «Халык-Life» имеет самый большой инвестиционный портфель на рынке страхования жизни – по состоянию на 1 октября 2019 года он составлял 143,6 млрд тенге. Прирост к началу года составил 14%.

Причинами заметного роста инвестиционного портфеля и активов в целом стало присоединение в прошлом году к страховой компании КСЖ «Казкоммерц-Life» и рост объемов бизнеса.

По данным страховой компании, основную долю в инвестиционном портфеле занимают ценные бумаги (87,8%) как казахстанских, так и иностранных эмитентов, далее следуют депозиты (11,8%) и операции обратного РЕПО (0,4%).

В «Халык-Life» сообщили, что в структуре инвестиционного портфеля компании по сравнению с началом года выросла доля негосударственных ценных бумаг казахстанских эмитентов на 14 процентных пунктов в абсолютном выражении (с 25% до 39%).

Доля государственных ценных бумаг в инвестиционном портфеле выросла на 8 процентных пунктов в абсолютном выражении (с 30% до 38%), доля обратного РЕПО снизилась с 18% до 0,4%.

«Изменение инвестиционного портфеля связано исключительно с целью максимизации рентабельности инвестиций», – отметили в страховой компании.

В другой компании по страхованию жизни, Nomad Life, рассказали, что при формировании активов инвестиционного портфеля КСЖ учитывает кредитное качество активов с целью обеспечения средневзвешенного долгосрочного кредитного рейтинга инвестиционного портфеля на уровне не ниже «BB» по шкале S&P. Также компанией установлены ограничения по инвестициям в активы с рейтингом «B+», «B», «B-» – не более 5% от суммы активов.

Инвестиционный портфель компании формируется прежде всего с учетом основного принципа – иммунизации обязательств по срокам (Liability driven investing).

Иммунизация – это формирование структуры инвестиционного портфеля с учетом структуры срочности обязательств компании.

Кроме LDI компания использует и тактическое управление инвестиционным портфелем. При тактическом управлении инвестиционным портфелем компания может не применять 100%-ное покрытие обязательств по срокам и определять те активы для инвестирования, по которым доходность выше, но все остальные параметры остаются без изменений. Данное отклонение в структуре портфеля допустимо при наличии surplus (в переводе с англ. – «избыток»), то есть когда сумма активов больше суммы обязательств.

Инвестиционный портфель КСЖ на 1 октября 2019 года составил 117,9 млрд тенге. Доля государственных ценных бумаг составила 31,7%, ценных бумаг и средств в депозитах банков второго уровня – 33,6%, ценных бумаг прочих эмитентов – 17%, ценных бумаг международных финансовых организаций – 7,9%, ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан – 5%, облигаций АО «Банк Развития Казахстана» – 4,4%, денежных средств – 0,1%.

По данным компании, средневзвешенная доходность инвестиционного портфеля на начало октября текущего года составила 8,17%.

В компании отметили, что такой уровень доходности является комфортным для них уровнем, так как позволяет исполнять все принятые на себя обязательства и при этом поддерживать кредитное качество активов.

В КСЖ «Государственная аннуитетная компания» рассказали, что на 1 октября инвестиционный портфель компании приравнивался к 33,5 млрд тенге, в том числе ценные бумаги – 22,8 млрд тенге (68,1%), среди них облигации – 22,5 млрд тенге (67,2%), акции – 0,3 млрд тенге (0,9%). Депозиты в портфеле достигли уровня 10,7 млрд тенге (31,9%).

В ГАК напомнили, что инвестиционный портфель компании на 1 января 2019 года составлял 32,8 млрд тенге, более 52% из которых приходилось на ценные бумаги (17,2 млрд тенге), 41,3% – на депозиты (13,6 млрд тенге) и 6,2% – на операции РЕПО (около 2 млрд тенге).

Доля депозитов за девять месяцев снизилась с 41,3% до 31,9%, доля ценных бумаг увеличилась с 52,1% до 67,2%. Как отметили в компании, за счет изменения структуры инвестиционного портфеля компании удалось увеличить процентные доходы.

В ГАК подчеркнули, что основными принципами политики компании являются обеспечение стабильного прироста активов и умеренная консервативная политика вложений с учетом принципов возвратности, диверсификации, прибыльности, ликвидности.

Инвестиционный портфель КСЖ Freedom Finance Life на 1 октября 2019 года составлял почти 13 млрд тенге. Структура портфеля КСЖ состоит на 78,8% из ценных бумаг, в том числе государственные бумаги – 14,7%, облигации банков второго уровня РК – 22,3%, облигации казахстанских компаний – 26,1%, акции казахстанских компаний – 4,2%, а также операций обратного РЕПО – 14,3%, вкладов – 6,3% и денег – 0,7%.

В компании поделились, что средства КСЖ размещаются в суверенные облигации таких стран, как Турция и РФ, акции ведущих международных компаний и облигации крупнейших зарубежных банков. Основной костяк портфеля – это казахстанские квазигосударственные облигации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерних компаний. Компания распределяет инвестиции в различные секторы экономики, придерживаясь принципа максимальной диверсификации портфеля.

На 1 января 2019 года объем такого портфеля составлял только 8,8 млрд тенге. Увеличение портфеля в значительной степени было вызвано поступлением страховых премий по договорам страхования.

На начало октября этого года доходность инвестирования с учетом нереализованного дохода составила 13,1%.

Компания размещает собранные страховые премии в ценные бумаги, опираясь на умеренно консервативную инвестиционную стратегию.

Как отметили представители компании, в первую очередь данная стратегия строится на обслуживании обязательств компании перед клиентами, в том числе и по добровольным видам страхования. Например, по 10-летнему пенсионному аннуитету компания имеет «длинные» обязательства, и КСЖ соответственно нужны ценные бумаги, которые смогут не только перекрыть расходы по данным обязательствам, но и дать дополнительный доход.

Поэтому компания балансирует между 10-15-летними государственными облигациями и более доходными корпоративными ценными бумагами, постоянно отслеживая, чтобы доходы по ценным бумагам покрывали обязательства по добровольным накопительным видам страхования.

В заключение в КСЖ Freedom Finance Life подчеркнули, что на текущий момент портфель компании – один из самых диверсифицированных на страховом рынке и состоит из 36 различных выпусков ценных бумаг. Но даже при таком умеренно консервативном подходе компании удается опережать ставки по депозитам банков второго уровня.

Отметим, что опрошенные изданием «Курсив» страховые компании формируют консервативный инвестиционный портфель, инвестируя преимущественно в ценные бумаги (государственные и казахстанских эмитентов) и в депозиты банков второго уровня, что снижает риски вложений.

Все остальные страховые компании по тем или иным причинам отказались отвечать на запрос издания, поясняя это нежеланием раскрывать коммерческую тайную или в силу занятости.

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_kaz.png