Перейти к основному содержанию
53959 просмотров

Рэнкинг банков по итогам I квартала 2017 года: снижение рентабельности

Судя по итогам I квартала текущего года, состояние банковского сектора Казахстана, увы, оставляет желать лучшего. Сокращение коснулось как ссудного портфеля, так и вкладов в банках второго уровня, что повлияло на рентабельность и прибыль сектора.

Рэнкинг банков по итогам I квартала 2017 года: снижение рентабельности

Рэнкинг банков по итогам I квартала 2017 года: снижение рентабельности

Судя по итогам I квартала текущего года, состояние банковского сектора Казахстана, увы, оставляет желать лучшего. Сокращение коснулось как ссудного портфеля, так и вкладов в банках второго уровня, что повлияло на рентабельность и прибыль сектора. К тому же наблюдается увеличение доли токсичных кредитов в секторе до 7,68%, причем эксперты считают, что размер NPL в некоторых банках существенно занижен.

Совокупные активы банковского сектора по итогам I квартала 2017 года достигли 25,04 трлн тенге. Причем по итогам двух месяцев текущего года наблюдалось некоторое сокращение активов, однако к концу I квартала активы снова показали рост, в итоге за три месяца 2017 года активы сократились на 2,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы банков выросли на 4,6%.

Так, состав тройки самых крупных банков РК с начала года остался неизменным. Однако активы крупнейших банков за I квартал несколько сократились. Список по прежнему возглавляет Народный Банк Казахстана с активами в размере 4,75 трлн тенге, за квартал активы банка уменьшились на 142,04 млрд тенге, или 2,9%. Доля банка в секторе составляет 19,0%.

На втором месте расположился Казкоммерцбанк, активы которого по итогам квартала составили 4,73 трлн тенге. За анализируемый период активы банка сократились на 142,13 млрд тенге, или 2,92%, а доля в секторе составила 18,9%. Цеснабанк замыкает тройку лидеров с объемом активов в 2,07 трлн тенге. Активы банка сократились на 9,79 млрд тенге, или 0,47%.

Лидером среди тех банков, которым удалось нарастить объем своих активов, стал ForteBank. Активы банка в абсолютном значении выросли на 54,42 млрд тенге и достигли 1,27 трлн. В относительном значении активы выросли на 4,47%. Активы Ситибанк Казахстан выросли на 51,31 млрд тенге, или 8,78%, до 635,92 млрд. Евразийский Банк занимает третью строчку по объему роста активов. Так, они выросли на 39,48 млрд тенге, или 3,96%, до 1036,08 млрд.

За три месяца 2017 года банкам удалось заработать 82,36 млрд, что на 14,1% меньше по сравнению с I кварталом 2016 года (95,89 млрд тенге). Наибольшую прибыльность за I квартал текущего года показал Народный Банк Казахстана. Чистая прибыль банка составила 34,89 млрд тенге, что в 5 раз превышает результаты ближайшего конкурента. Прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,3 раза. Прибыль Казкоммерцбанка сложилась в размере 6,89 млрд тенге, по итогам I квартала 2016 года банк был лидером по этой позиции с объемом прибыли 31,66 млрд тенге. Тройку лидеров по генерированию прибыли замыкает Ситибанк Казахстан, которому за I квартал удалось заработать 6,56 млрд тенге.

Средняя эффективность использования активов банковского сектора РК по итогам I квартала составила 1,3%. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года рентабельность активов составила 1,6%. Традиционно наиболее эффективное управление активами демонстрируют небольшие по величине институты.

Наибольшую эффективность с коэффициентом 25,1% годовых показал Заман-Банк, 32-й по величине банк. За I квартал 2017 года банку удалось заработать 0,92 млрд тенге при среднем объеме активов 14,61 млрд.

Второе место по качеству управления активами показал Банк Хоум Кредит с коэффициентом ROA в 13,3%. Средний объем активов банка обозначился в размере 147,73 млрд тенге, в то время когда прибыль составила 4,90 млрд. Третью строчку замыкает Банк ЭкспоКредит с ROA в 6,7%. Со средним объемом активов за анализируемый период в 26,12 млрд тенге (29-й по величине) банк сумел заработать 0,44 млрд.

Также за квартал сократился общий объем ссудного портфеля, который по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 15,25 трлн тенге. С начала года ссудный капитал банков сократился на 262,76 млрд тенге, или 1,69%. В аналогичный период прошлого года ссудный портфель насчитывал 15,62 трлн тенге.

Сокращение показателя в секторе на 66,2% обусловлено уменьшением ссудного портфеля АО «Казкоммерцбанк». Причем более чем половина функционирующих банков не может похвастаться ростом объема выданных кредитов за I квартал текущего года.

Среди тех, кому все же удалось добиться положительного результата в этом пункте, можно отметить АТФБанк, который показал рост ссудного портфеля на 40,58 млрд, до 751,09 млрд, по итогам I квартала. Заметно нарастить ссудный портфель удалось и Альфа-Банку - с 127,99 млрд тенге до 165,06 млрд, абсолютный прирост составил 37,07 млрд тенге. Kaspi Bank увеличил объем выданных кредитов на 30,54 млрд тенге, до 818,44 млрд.

Снижение покупательной способности населения и реальных доходов казахстанцев способствовало увеличению доли неработающих кредитов, и банкам все тяжелее удерживать допустимый уровень NPL, установленный регулятором. Так, доля кредитов с просрочкой более 90 дней в конце квартала составила 7,68 против 6,72% на начало года.

Токсичные кредиты АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане все еще находятся на довольно высоком уровне – 32,3% (32,8% на начало года). Доля токсичных кредитов в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) составила 14,6%, отмечается некоторое сокращение токсичных кредитов банка по сравнению с 16,14% на начало года. Также в тройку лидеров с долей просроченных кредитов вошел ДБ АО «Сбербанк» с долей токсичных кредитов в 12,1%. На начало анализируемого периода доля токсичных кредитов банка занимала 9,19% от всех, выданных банком, кредитов.

Хотя в 2016 году доля проблемных кредитов несколько снизилась (до 7%, в 2015-м - 8%), аналитики Fitch по-прежнему считают качество активов серьезной слабостью банковского сектора Казахстана, поскольку коэффициенты NPL в некоторых банках существенно занижены. Значительные риски по активам также связаны с кредитами, не классифицированными как неработающие кредиты, такими как реструктурированные и другие виды кредитов.

Стоить отметить, что совокупные кредиты с просрочкой АО Delta Bank по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 96,12% всего ссудного портфеля, тогда как кредиты с просрочкой 90 дней, или NPL, составили всего 0,36%.

Аналитики отмечают, что коэффициент NPL не раскрывает всю ситуацию в банковском секторе достаточно ясно. «Вся та косметика, которая происходила за последние несколько лет по поводу снижения официальной статистики проблемных займов, - не более чем бухгалтерская алхимия», - отметил член правления АО Tengri Capital Ануар Ушбаев на XIII Международной конференции по риск-менеджменту. По его мнению, на самом деле порядка 30% активов банковской системы неликвидны.

По словам эксперта, существует много схем махинаций, которые дают возможность существенно сократить уровень неработающих займов. Поэтому цифра 7% NPL, которая фигурирует сегодня СМИ, не имеет ничего общего с реальностью, уверен Ануар Ушбаев.

Среди тех банков, у которых в I квартале наблюдается снижение объема проблемных кредитов, отметился Банк ЦентрКредит, который продолжает работать над уменьшением уровня NPL. За анализируемый период банк сократил объем токсичных кредитов на 5,77 млрд тенге, до 73,62 млрд. Напомним, что на начало 2016 года уровень NPL в банке составлял 14,22% от всех кредитов. По итогам I квартала 2017 года их доля снизилась до 8,16%.

На втором месте по снижению объемов токсичных кредитов расположился АТФБанк. Объем NPL в I квартале 2017 года сократился на 4,24 млрд тенге, до 81,82 млрд. Доля токсичных кредитов банка в совокупном портфеле составила 10,89%.

Объем проблемных кредитов в AsiaCredit Bank сократился на 2,53 млрд тенге, до 8,15 млрд в конце квартала. Так, их доля от всех выданных банком кредитов составила 8,26%. В то же время за анализируемый период объем ссудного портфеля банка сократился на 23,3%, на основании чего можно предположить, что сокращение уровня NPL было достигнуто и за счет списания проблемных кредитов.

За прошедший квартал текущего года в БВУ можно было наблюдать отток вкладов клиентов. Причем наблюдается отток депозитов в иностранной валюте и приток вкладов в национальной валюте. Снижению уровня долларизации депозитов способствовало увеличение депозитов в национальной валюте на 7,6% за I квартал 2017 года, тогда как депозиты в иностранной валюте сократились на 11,5%.

Сокращение депозитов в иностранной валюте было обусловлено как переоценкой в результате укрепления тенге (на 5,5% с начала года), так и физическим оттоком (6,3%). В итоге впервые после октября 2014 года объем тенговых депозитов превысил объем валютных, и по состоянию на конец марта уровень долларизации депозитов составил 49,8%.

Так, по итогам I квартала 2017 года совокупный объем вкладов физических лиц в банках страны составил 7,58 трлн тенге, что на 4,18% меньше по сравнению с началом текущего года. При этом из 33 функционирующих банков лишь 11 показали рост вкладов.

Больше всего население вкладывалось в депозиты в Жилстройсбербанк Казахстана, его депозитный портфель увеличился на 27,89 млрд тенге, до 438,47 млрд. На 15,00 млрд тенге выросли вклады физлиц в Kaspi Bank, по состоянию на 1 апреля вклады банка составили 753,45 млрд тенге. Банк Хоум Кредит с начала года дополнительно привлек 6,32 млрд тенге у населения и увеличил вклады до 39,21 млрд тенге.

Уменьшение вкладов физических лиц в абсолютном значении наблюдается у Казкоммерцбанка – на 150,26 млрд тенге, или 10,78%, до 1243,36 млрд. Доля второго по объему банка по вкладам физических лиц за прошедший квартал сократилась с 17,6 до 16,4%.

На втором месте расположился Банк ЦентрКредит с сокращением вкладов на 57,11 млрд тенге, или 10,35%, до 494,82 млрд. Тройку замыкает АТФБанк, снижение вкладов физических лиц которого составило 52,01 млрд тенге, или 12,66%, до 358,83 млрд.

«Курсовые изменения (укрепление тенге) стали основной причиной снижения вкладов населения Банка ЦентрКредит за I квартал 2017 года, так как большая часть средств клиентов размещена на депозитах в иностранной валюте», - пояснила пресс-служба АО «Банк ЦентрКредит».

По сравнению с вкладами физических лиц вклады юридических лиц были менее подвержены оттоку. Так, за квартал они сократились с 9,36 трлн тенге в начале года на 3,38%, до 9,04 трлн.

Тройка банков, наиболее увеличивших вклады юридических лиц за анализируемый период: Цеснабанк, ForteBank и Евразийский Банк. Вклады юридических лиц в названных банках за рассматриваемый период увеличились на 72,53 млрд (8,47%), 70,71 млрд (15,48%) и 48,45 млрд тенге (13,45%) соответственно.

«В настоящее время АО «Цеснабанк» является одним из крупнейших банков Казахстана, – отмечают эксперты Цеснабанка. – Банку удалось увеличить уровень вкладов юридических лиц за I квартал 2017 года на 8,47%, или 72,53 млрд тенге, что связано с устойчивым развитием банка и доверием крупных корпоративных клиентов и квазигосударственных компаний к банку как стабильному финансовому институту. По объему вкладов юридических лиц Цеснабанк уверенно занимает третью позицию среди БВУ, что свидетельствует о сильных конкурентных преимуществах и стабильной ресурсной базе банка».

«Основным драйвером роста стал приток депозитов юридических лиц.
Это один из самых важных показателей для банка, ведь он свидетельствует о доверии вкладчиков, а значит надежности, финансовой устойчивости банка в настоящем и будущем, – отмечает пресс-служба АО «Евразийский банк».
К тому же, банк входит в контур ERG – одной из наиболее значимых для экономики страны компаний и, что важно, получает поддержку от акционеров, которые заинтересованы в его развитии и эффективности».

В краткосрочной перспективе банк получит 6 млрд тенге дополнительного капитала – соответствующее решение было принято на недавней встрече с членами совета директоров банка. Кроме того, банк рассматривает возможность участия в программе поддержки системообразующих БВУ Нацбанка РК. Все эти меры позволят банку продолжить работу над своей стратегией обеспечения качества деятельности и, следовательно, гарантировать своим клиентам финансовую устойчивость в перспективе, уверены в Евразийском банке.

Наибольший отток вкладов юридических лиц зафиксирован в Народном Банке Казахстана. Вклады юридических лиц в банке сократились на 137,82 млрд тенге, или 7,59%, но тем не менее он остался лидером по данному параметру среди банков с размером вкладов 1,68 трлн тенге и долей в совокупном объеме вкладов юридических лиц банковского сектора 18,6%. Снижение вкладов юрлиц в 89,93 млрд тенге наблюдается у Bank RBK, по состоянию на 1 апреля 2017 года вклады компаний в банке составили 474,15 млрд тенге. Казкоммерцбанк также отличился в пункте «отток вкладов юридических лиц». За I квартал депозитный портфель юрлиц банка сократился 56,79 млрд тенге, однако в относительном выражении сокращение составило 3,86%, что в масштабах банка не так заметно.

*Все данные для расчетов были взяты с сайта Национального Банка РК.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

banner_wsj.gif

10727 просмотров

Как стать звездой в Казахстане и сколько на этом можно заработать

Именитые казахстанские звезды запрашивают за получасовую программу миллионы тенге

Фотоколлаж: Вадим Квятковский

Зарабатывать миллионы за выступление удается не всем звездам шоу-бизнеса. Получить признание слушателя не так-то просто и достаточно затратно. Только единицы могут самостоятельно оплатить все расходы, связанные с первым выходом на сцену и дальнейшим продвижением на эстраде.

В разных странах, в том числе и в Казахстане, для юношей и девушек, у которых нет денег, но есть талант, стартом становятся конкурсы песен. В Соединенных Штатах – это American Idol, в Великобритании – Pop Idol, в Российской Федерации – «Фабрика звезд», в Казахстане, по аналогии с Pop Idol – SuperStar.kz и X-фактор, The Voice of Kazakhstan.

Именно на таких конкурсах продюсеры и потенциальные инвесторы обычно замечают будущих звезд эстрады. На казахстанской эстраде также можно увидеть артистов, которые когда-то приглянулись продюсерам.

Продюсер Эрик Тастембеков заметил на проекте SuperStar.kz несколько молодых исполнителей, которые и сейчас работают на рынке. Речь идет об Айкыне Толепбергене и Макпал Исабековой.

Известный продюсер Алуа Конарова взяла под свое крыло группу RinGo. Ни один из участников этого казахстанского бойз-бенда не стал победителем конкурса SuperStar.kz или X-фактор, но, несмотря на это, они заняли свое место на эстраде.

После очередного сезона победителя конкурса Нуржана Керменбаева, больше известного под псевдонимом Капкарашка, финалистов проекта Рената Малцагова, Евгения Гартунга и Ерлана Алимова пригласили для работы в группе «Перцы». А Динара Коскельдиева, Жанар Хамитова, Анастасия Усова и Алтынай Сапаргалиева были объединены в группу China Town. Оба проекта просуществовали недолго, но многие из участников все еще связаны со сценой.

Кто такой продюсер и что он должен уметь делать?

Продюсер – это человек, который очень часто по совместительству является организатором, менеджером, маркетологом и инвестором проекта. Именно от него во многом зависит успех исполнителя.

По данным представителей hh.kz, в вакансиях на должность продюсера на их сайте прописано, что в основные обязанности продюсера входит подбор кадров – сольных исполнителей, хорео­графов, музыкантов, авторов слов и композиторов.

Следующей обязанностью является финансовое обеспечение (формируемое за счет спонсоров, продажи дисков и гастрольных туров) артиста и его команды, в том числе разработка детализированного бюджета и его контроль.

Продюсер ответственен за организацию съемок клипа, запись дисков, старт PR-компании, планирование выступлений и гастролей. Будущие костюмы и грим во время выступления тоже контролируются продюсерами.

Помимо перечисленных обязанностей, продюсер должен уметь организовать для своего подопечного концерт, гастроли, частные и корпоративные коммерческие мероприятия, участие в сборных концертах и госзаказах.

Также он должен участвовать в публичных мероприятиях, связанных с проектом, уметь привлечь информационных парт­неров и спонсоров и активно взаимодействовать с пресс-службами партнеров.

Основные требования к продюсеру на сайте hh.kz: опыт работы в шоу-бизнесе от трех лет, знание иностранных языков, креативный подход, коммуникабельность, личная ответственность, аналитические способности, знания в области маркетинга, PR, рекламы.

Сколько продюсерам приходится потратить

Для того, чтобы узнать о затратах продюсеров, «Курсив» обратился к нескольким продюсерам и продюсерским центрам с официальным запросом. Многие из них, ссылаясь на коммерческую тайну или чрезвычайную занятость, отказались отвечать на наши вопросы.

Но в одном из продюсерских центров города Алматы – KS Production, через который прошло немало ныне работающих артистов (рок-певица Асем, этно-фольклорный ансамбль «Туран», этно-джазовый дуэт ST Brothers, трио «Парнас»,
этно-трио «Тенгри», Меруерт Мус­рали), все же поделились своими средними расходами.

Первое и важное дело продюсера – это выбор подопечного и команды, с которой он будет работать. У хороших продюсеров – чутье на будущих звезд. Продюсеры нередко упоминают в СМИ, что исполнителю не обязательно иметь высшее или среднее музыкальное образование, чтобы стать популярным. Есть множество талантливых ребят без спецобразования.

После того, как продюсер выбрал подопечного, начинается работа над репертуаром – поиск и рассмотрение авторов текстов и музыки.

Как отметили представители KS Production, текст песни в среднем обходится продюсерскому центру в сумму от $200 до $500. Композитору за одну песню центр оплачивает от $500 до $1500.

После того, как исполнитель найден, а слова и музыка песни подготовлены, необходимо обратиться к услугам аранжировщика. Аранжировка – это изменение темпов, ритма и размеров музыкального произведения. Аранжировщик выбирает музыкальные инструменты и придумывает партии для них, находит сочетания тембров и правильную насыщенность звучания всей композиции. То есть работа аранжировщика заключается в переработке музыкального произведения.

Процесс записи песни – это еще не конец. После нужно еще провести сведение. Сведение – это этап создания фонограммы, заключающийся в отборе и редактировании исходных записанных треков, объединении их в единый проект и обработке эффектами.

Средние затраты продюсерского центра KS Production на запись, сведение и аранжировку составляют от $1 тыс. до $2 тыс.

Если продюсер решает, что необходимо снять видеоклип, то на него в среднем нужно будет потратить еще как минимум $5–10 тыс., верхняя ценовая планка зависит от идеи, концепции и даже режиссера клипа.

По данным украинской компании Сinema Friends Production, стоимость видеоклипа зависит от сложности идеи, количества локаций для съемки клипа, цены аренды съемочных павильонов, работы массовки и актеров, количества времени, затраченного командой на съемки и расходов на постпродакшн.

Специалисты продакш-компании отмечают, что за более чем 60 лет с момента бума в музыкальной индустрии подход к созданию клипов изменился. Режиссеры и исполнители не стесняются пафосных решений, массовок, ярких пейзажей и спецэффектов. Сейчас песня приобретает большее признание именно благодаря эффектному видеоклипу.

Помимо основных затрат на сам клип, есть еще дополнительные затраты, которые являются неотъемлемой частью съемочного процесса. Во-первых, это затраты на грим (макияж, укладка и т. д.). Стоимость таких услуг за один съемочный день составляет от $300 до $500. Во-вторых, это затраты на костюмы. Средние затраты KS Production по этой статье – от $500 до $3 тыс. Как рассказали в продюсерском центре, цена костюмов зависит, во-первых, от того, кто является дизайнером, и, во-вторых, от того, сколько образов будет в клипе.

Съемкой клипа для будущей звезды затраты продюсера не заканчиваются. Чтобы видеоклип увидели зрители, снова нужно заплатить, но уже телеканалам. Ротация на каналах по их прайс-листу, по данным того же продюсерского центра, обойдется в  $1–5 тыс. Цена зависит от количества дней и времени суток, когда клип будет в ротации.

После того, как артист уже записал несколько песен (обычно это 10–12 песен), продюсер начинает задумываться о записи альбома. На запись альбома в KS Production тратят в среднем $10–15 тыс.

Для всех рекламных постов и объявлений нужны будут профессионально отснятые фотографии. А стоит это недешево – от $1 тыс.

Исходя из озвученных данных, получается, что общие затраты продюсерского центра на одну песню с клипом составляют от $9500 до $23 500 (не включая запись альбома).

Еще один эксперт из шоу-бизнеса, сам уже состоявшийся артист, пожелавший остаться неизвестным, озвучил «Курсиву» свои минимальные затраты на одну песню. По данным собеседника издания, за слова к песне можно заплатить 50 тыс. тенге ($128 по курсу Национального банка), а за музыку к ней – 100 тыс. тенге ($257). Аранжировку, запись и сведение можно сделать за 320 тыс. тенге ($822).

«Съемка клипа, как минимум, будет стоить 2 млн тенге (от $5135)», – отметил представитель эстрады.

Как делят между собой доходы продюсер и артист

Практически все затраты в начале пути будущей звезды несет продюсер. И у него нет никаких гарантий, что его подопечный не провалится, а займет свое место в этом высококонкурентном бизнесе. Но в случае положительного результата и признания артиста продюсер останется в выигрыше.

Доходы, полученные начинающими артистами, как правило, делятся в таком соотношении: 80% продюсеру и 20% самому исполнителю. Если артист состоявшийся, то обычно это 50 на 50% или 60 на 40%, но есть и вариант «как договорятся».

звезда копия.png

 

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_kaz.png