Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


96753 просмотра

Как выбрать дебетную карту?

Банки предлагают всевозможные варианты платежных карт. При наличии столь широкого ассортимента на рынке вопрос выбора пластиковых карт сегодня очень актуален. Kursiv Research сделал обзор дебетных карт банков второго уровня

Как выбрать дебетную карту?

Как выбрать дебетную карту?

Платежи с использованием пластиковых карточек все еще не так популярны среди казахстанцев, однако эксперты отмечают тренд роста безналичных операций. Банки предлагают всевозможные варианты платежных карт. При наличии столь широкого ассортимента на рынке вопрос выбора пластиковых карт сегодня очень актуален. Kursiv Research сделал обзор дебетных карт банков второго уровня.

В развитых странах безналичный расчет является основным платежным инструментом, к примеру, по данным Let's Talk Payments LLC, в Бельгии 93% всех покупок осуществляется безналичным расчетом, к тому же 86% населения имеет платежные карты. Также в тройку наиболее «обезналиченных» стран вошли Франция и Канада, здесь доля безналичных расчетов от общей стоимости потребительских платежей составила более 90%.

Платежи с использованием пластиковых карточек в Казахстане все еще не популярны среди населения страны. Однако платежные карточки наиболее распространенный платежный инструмент из всех, осуществляемых посредством БВУ на территории Казахстана.

Так, за февраль 2017 года банками и АО «Казпочта» с использованием платежных инструментов были проведены транзакции в количестве 42 181,8 тыс. документов на сумму 29 287,1 млрд тенге. При этом банковские карточки обеспечили 73,35% всех транзакций. Впрочем, удельный вес таких платежей по объему составил лишь 3,1%. По словам аналитиков НБРК, такая тенденция характеризуется использованием данного платежного инструмента в основном для снятия небольших сумм наличных денег.

По состоянию на 1 марта 2017 года в обращении находилось 15,9 млн платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 14,4 млн чел. По сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2016 года наблюдалось уменьшение количества карточек на 3,7%. А количество держателей, напротив, увеличилось на 0,9%, из чего можно судить, что клиенты отказываются от нескольких банковских карт в пользу одного оператора.

Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 81,9%, доля кредитных карточек – 14,2%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3,1% и 0,8% соответственно.

Платежными карточками стали пользоваться чаще. Так, в феврале 2017 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов достигли 908,4 млрд тенге, по сравнению с февралем 2016 года их рост составил 16,7%. Количество транзакций за февраль 2017 года достигло 30,9 млн и увеличилось по сравнению с февралем 2016 года на 22,2%.

Казахстанцы чаще стали пользоваться безналичными платежами. За февраль 2017 года безналичных платежей было осуществлено 13,5 млн транзакций объемом 163,6 млрд тенге. При этом наблюдался видимый рост безналичных платежей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: 55,1% в количественном и 54,0% в денежном выражении. Рост операций по снятию наличных денег за год не так значителен – 5,0% в количественном и 10,9% в денежном выражении, что значительно ниже показателей предыдущих лет. Однако снятие наличных денег все же превышает объемы безналичных платежей. За февраль 2017 года осуществлено 17,5 млн транзакций на сумму 744,9 млрд тенге по снятию наличности, что почти в пять раз превышает по объему безналичные платежи.

Несмотря на это, до полного отказа от наличных денег в нашей стране все еще далеко, хотя аналитики отмечают тренд роста безналичных операций. Факторами, сдерживающими рост безналичных платежей, эксперты называют высокий уровень теневой экономики малого бизнеса, недостаточно развитую инфраструктуру оплаты карточками и привычки потребителей, предпочитающих кэш безналичному расчету.

По данным НБРК, по состоянию на 1 марта 2017 года выпуск платежных карточек в Казахстане фактически осуществляло 25 банков и АО «Казпочта». Вопрос выбора пластиковых карт сегодня очень актуален при наличии столь широкого ассортимента на рынке. Выбор той или иной карточки зависит от цели ее использования и особых предпочтений клиента, немаловажным фактором является лояльность клиента определенному банку и наличие в нем депозита.

Дебетные карточки – довольно удобный инструмент для каждодневного пользования. Платежные карты, представленные на рынке, имеют схожий набор услуг. Почти все карточки можно бесплатно пополнить, в том числе с карточек других банков, посредством интернет-банкинга. К тому же, большинство платежных карточек имеют ряд дополнительных возможностей.

Kursiv Research сделал обзор дебетных карт банков второго уровня. Для этого «Къ» сравнил условия наиболее распространенных дебетных карточек банков второго уровня. При этом рассматривались стандартные дебетные карточки банков без учета привилегированных или специальных пластиковых карт.

Стандартный продукт от «Народного банка Казахстана». Дебетные карточки «Народного банка» отличаются широким ассортиментом, банк предлагает клиентам наряду с платежными карточками международных систем карту локальной системы Altyn Union Pay Плюс. Это карточка для получения денег при помощи банкоматов банка без комиссии, иные операции по карточке не предусмотрены. По иным стандартным дебетным карточкам банка предусмотрена система привилегий, пакетных предложений, в зависимости от которых зависит стоимость годового обслуживания по платежной карте. Дополнительно действует бонусный клуб партнеров банка, также в зависимости от выбранного пакета имеется возможность открытия дополнительных карточек другой платежной системы.

Согласно пресс-службе бака, по итогам 2016 года, доля Народного банка на рынке платежных карт составила 46,1%. Если на 1 января 2016 года количество карт в обращении, эмитированных Народным банком, было 5,3 млн, то на 1 января 2017 года этот показатель вырос до 5,8 млн. Количество предприятий, участников зарплатного проекта Народного банка, за год увеличилось на 135 клиентов, оборот клиентских средств, участников зарплатного проекта Народного банка, за 2016 год вырос с 2,4 трлн до 2,6 трлн тенге.

Карта для покупок от «Казкоммерцбанка». Наиболее доступная платежная карта от «Казкома» для ежедневных платежей и интернет-транзакции. Отличается от других карт банка небольшой стоимостью обслуживания и возможностью бесконтактных платежей, для интернет-покупок существует система 3D Secure. Дополнительно есть программа бонусов, которые клиент собирает и тратит на покупки у коммерсантов, входящих в партнерскую сеть банка. В банке за дополнительную плату можно заказать карточку с индивидуальным дизайном.

На 1 марта 2017 года количество платежных карт «Казкоммерцбанка», согласно пресс-службе банка, составило 2,60 млн. За год количество платежных карт банка увеличилось на 13,6%. За 2016 год картами «Казкома» было осуществлено 65,55 млн платежей на сумму 1 945,38 млрд тенге.

Kaspi Gold от Kaspi Bank. Дебетовая карта по совместительству является еще и зарплатной карточкой. По сообщению пресс-службы банка, сегодня карточки Kaspi Gold используют около 200 тыс. казахстанцев. В том числе 80 тыс. клиентов в рамках зарплатного проекта. Чтобы стать участниками зарплатного проекта банка, компаниям не обязательно заключать договор, достаточно разрешить сотрудникам открыть карту и начать зачислять их зарплату на кару по выгодным условиям.

Kaspi Gold не обязательно должна быть зарплатной, открыть ее может любой желающий. Эта карточка позволяет без комиссий совершать покупки в магазинах по всему миру и в интернете, оплачивать услуги на сайте банка. За все покупки и остаток на картсчете держатели карты получают бонусы, которые можно потратить на оплату платежей на сайте банка. Снятие наличных в размере «зарплата + 300 тыс. тенге» в месяц в любом банкомате мира - без комиссии. SMS сервис тоже бесплатный. Однако карточка пока не предусматривает переводы с карты на карту, что можно считать минусом продукта.

Платежная карта «Стандарт» от «Банка Хоум Кредит». Платежная карта банка проста в использовании. Отличается бесплатным выпуском и отсутствием платы за годовое обслуживание, бесплатным пополнением с карт любого банка через интернет-банкинг и снятием наличных с банкоматов банка. При наличии депозита в банке можно бесплатно перевести с нее средства на платежную карту. Единственный момент, карточка не предусматривает переводы на карты иных банков.

Mastercard Debit, стандартный продукт от «Цеснабанка». В отличие от других карт банка дебетная платежная карта отличается дешевым обслуживанием. Карточка имеет услугу «Длительное поручение», которая предоставляет клиентам возможность автоматического перевода денежных средств с банковского счета с использованием платежной карточки для погашения кредита и пополнения депозита банка. Карта имеет функцию Cash Back. Минусом карточки можно считать отсутствие мобильного интернета.

GOLD Card от «Банка Астаны». Мультивалютная дебетовая карта выпускается бесплатно, не имеет платы за годовое обслуживание, снятие кэша по карточке в определенных банкоматах также бесплатно. Карта дает возможность зарабатывать – на остатки на картсчете начисляется вознаграждение и Cash Back за покупки. Дополнительно действует система скидок партнеров банка.

Visa Classic от «Банка ЦентрКредит». Стандартная карточка от «БЦК» для осуществления покупок и платежей. Зарплатные карточки банка занимают значительную долю рынка. Через банкоматы банка можно оплатить услуги и перевести средства. К тому же, для держателей карточек премиум-класса предусмотрены дополнительные услуги.

Классические карты от «Сбербанка». ДБ АО «Сбербанк» предлагает клиентам более 15 видов дебетовых платежных карт – стандартные, пенсионные, электронные, корпоративные, кобрендовые, премиальные карты и т. д., как в рамках зарплатного проекта, так и для индивидуального использования. К примеру, в банке можно получить моментальную карту, отличительной особенностью которой является отсутствие имени и фамилии держателя на лицевой стороне карточки. Одним из преимуществ платежных карт «Сбербанка», по словам специалистов банка, являются льготные условия обслуживания в сети группы «Сбербанка», на территории России, Украины, Беларуси, Турции, Хорватии и других стран (21 страна). Держатель платежной карточки «Сбербанка» имеет возможность обналичивать деньги по единому тарифу в группе банка.

Карточки «Сбербанка», в отличие от других карт, можно открывать в четырех разных валютах, в том числе и в рублях. Покупки такой картой можно оплачивать бесконтактно.

B1NK Gold от Capital Bank Kazakhstan. Сравнительно новый продукт на рынке пластиковых карт. Отличается бесплатным выпуском и обслуживанием карты. К тому же снять наличность с карты до пяти транзакций в месяц можно бесплатно с любого банкомата в стране. Карточка дает возможность получить скидки у партнеров банка. К тому же платежная карта имеет Cash Back, а на остаток денег на карточке начисляется вознаграждение.

Дебетовые карты от «АТФ Банка». Платежная карта предоставляет те же услуги по платежным картам, что и другие банки, начиная со стандартных карт до привилегированных. С помощью этих карт также можно оплачивать налоги, таможенные платежи, сотовую связь, погашать кредит и пр. Еще «АТФ Банк» предоставляет такую услугу как GCAS. Для безопасного совершения интернет-покупок существует 3D Secure, как и в «Казкоммерцбанке».

Мультивалютная карта, пакет «Standard» от «Евразийского банка». Платежная карта дает возможность бесплатно снимать деньги в банкоматах банка и иных банков. Бонусы по премиальной программе лояльности увеличиваются в зависимости от выбранного пакета. Также клиент может бесплатно получить дополнительные карточки и SMS-уведомления.

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с активами указанных организаций.

* Данные таблицы были взяты с сайтов банков второго уровня.


9508 просмотров

В Казахстане резко вырос объем проблемных кредитов

Курсив составил рэнкинг банковского сектора страны за первое полугодие 2019 года

Фото: shutterstock/автор YummyBuum

Банки продолжают признавать проблемные кредиты и создавать резервы под них. С начала года доля кредитов с просрочкой более 90 дней в совокупном ссудном портфеле БВУ увеличилась на 2%.

Суммарные активы банков, по данным Национального банка, достигли 25,35 трлн тенге, что незначительно больше показателей на 1 января 2019 года – 25,24 трлн тенге.

По словам вице-президента, главного аналитика Moody’s Investors Service Ltd. Владлена Кузнецова, на динамику совокупных активов негативно повлияла ситуация с Цеснабанком (с 29 апреля этого года переименован в First Heartland Jýsan Bank). В результате передачи проблемных кредитов банка в Фонд проблемных кредитов (ФПК) и досоздания резервов под оставшиеся его активы и кредитный портфель существенно снизились.

«Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост активов в первом полугодии на 3%», – поделился мнением с Курсивом эксперт Moody’s.

Самым крупным банком по объему активов остался Народный банк. Его активы выросли на 0,7% – с 8,67 трлн тенге до 8,73 трлн тенге за полгода.

Второе место в копилке у ForteBank – 1,99 трлн тенге. Активы фининститута увеличились на 11,8% с 1,78 трлн тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев отметил, что с точки зрения активов рост кредитной базы банка не столь впечатляющий – по причине достаточно консервативной кредитной политики организации.

«Всю свободную ликвидность банк размещает в высоколиквидные и низкорискованные ценные бумаги, создавая подушку безопасности при возможных крупных изъятиях депозитов», – продолжил он.

Тройку лидеров по объему активов замыкает Сбербанк – 1,98 трлн тенге. Рост за полугодие составил 4,9%, или на 91,9 млрд тенге.

Заметно нарастить объем активов смогли еще два банка: Kaspi Bank на 203,3 млрд тенге и Жилстройсбербанк на 150,6 млрд тенге.

Представители Kaspi Bank подчеркнули: важно понимать, за счет каких статей на стороне обязательств и капитала выросли активы. В случае с Kaspi Bank рост активов объясняется увеличением вкладов клиентов (срочные и текущие счета физических и юридических лиц) на 14%.

«Что касается роста отдельных статей активов в банке, то прирост в основном обеспечили займы клиентов (на 9%) и ликвидные средства (на 21%)», – пояснили в пресс-службе.

Как изменился ссудник?

За полгода общий ссудный портфель банков полегчал на 0,8% – с 13,76 трлн тенге до 13,65 трлн тенге.

«Основные крупнейшие банки продемонстрировали или рост портфеля, или его стабильную динамику. Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост портфеля на 4%. Такой рост считается невысоким в свете ожидаемой инфляции (около 6% в 2019 году)», – отметил Владлен Кузнецов.

Лидером по росту объемов ссудного портфеля стал Жилстройсбербанк. Его ссудник подрос на 150,74 млрд тенге – до 821,2 млрд тенге. На втором мес­те Сбербанк, который нарастил портфель за первое полугодие на 116 млрд тенге, до 1,38 трлн тенге. Kaspi Bank увеличил портфель на 102,7 млрд тенге, до 1,25 трлн тенге.

В процентах к началу года наибольшего роста ссудного портфеля смогли достичь First Heartland Bank – 155,2%, Жилстройсбербанк – 22,5% и Bank RBK – 22,3%.

В First Heartland Bank рост ссудного портфеля объясняется большой долей в нем операций РЕПО. Доля сделок в общем портфеле составила на анализируемую дату около 90%.

В Bank RBK увеличение ссудника прокомментировали положительной динамикой по выдачам розничных кредитов.

«Месяц к месяцу выдачи в рознице стабильно растут: если в прошлые годы банк выдавал 1,5 млрд тенге в месяц, то сейчас ежемесячный объем выдачи составляет порядка 7 млрд тенге», – рассказали представители Bank RBK.

Одним из важнейших показателей работы банка является показатель NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей более 90 дней). Суммарный объем таких кредитов в первом полугодии возрос на 26% – с 1,02 трлн, до 1,28 трлн тенге.

Самая большая доля токсичных кредитов наблюдалась в First Heartland Jýsan Bank. Они составили 39,81% в общем ссудном портфеле банка, или 319,1 млрд тенге.

В банке возросший уровень NPL 90+ объясняли снижением общего объема портфеля в результате продажи части портфеля ФПК и продолжающейся работой по очистке портфеля.

Объем таких кредитов в Национальном банке Пакистана в Казахстане – 1,16 млрд тенге, или 29,31% от ссудного портфеля. Третий банк-антилидер – AsiaCredit bank с долей плохих кредитов в 21,67%.

По мнению эксперта Moody’s, в силу высокой прибыли (которая помогает формировать резервы на возможные потери) банки стали более справедливо признавать проблемные кредиты, а не скрывать их реструктуризацией.

Что с депозитами?

Совокупные обязательства банков за полгода составили 22,22 трлн тенге. Депозиты физических лиц в составе обязательств – 8,69 трлн тенге, что меньше показателей начала года на 0,9%. Вклады корпоративных клиентов сократились на 3,8%, с 8,27 трлн тенге до 7,96 трлн тенге.

«На вклады физлиц негативно влияет недостаточная стабильность банковского сектора и волатильность тенге. Кроме того, у банков скопилась избыточная ликвидность в связи с невысоким спросом на кредиты со стороны корпоративных заемщиков, и они не очень заинтересованы в активном привлечении фондирования», – считают в Moody’s Investors Service Ltd.

Лидерами по привлечению вкладов населения стали Kaspi Bank, Жилстройсбербанк, Fortebank.

Депозитный портфель вкладов населения в Kaspi Bank вырос на 177,37 млрд тенге, до 1 313,09 млрд тенге. В Жилстройсбербанке рост составил 70,08 млрд тенге, до 700,7 млрд тенге. Fortebank дополнительно привлек еще 43,67 млрд тенге и нарастил портфель до 563,67 млрд тенге.

Отток вкладов физлиц наблюдался в Народном банке на 156,37 млрд тенге – до 3 163,61 млрд тенге, в АТФБанке на 68,84 млрд тенге – до 292,68 млрд тенге, в Сбербанке на 68,64 млрд тенге, до 695,73 млрд тенге.

«Снижение объема вкладов населения в АТФБанке произошло за счет сегмента клиентов приват-банкинга, депозиты в иностранной валюте которых были размещены на условиях 3%-ной ставки вознаграждения», – рассказали в организации.

В конце 2017 года Казахстанским фондом гарантирования депозитов была установлена максимальная ставка вознаграждения по депозитам физлиц в инвалюте в размере 1%, которая действовала до 1 июня 2019 года.

«Поэтому, когда срок размещения депозитов VIP-клиентов АТФБанка с высокой ставкой истекал, многие из них предпочли направить средства на развитие бизнеса, а также размещать их в инструменты в странах, позволяющих получить более высокую доходность», – подчеркнули в пресс-службе банка.

Эксперты банка считают, что данная тенденция наблюдалась не только в АТФ, но и по всему рынку. В двух других банках не смогли оперативно предоставить ответы на запрос Курсива.

Еще одна причина снижения объема депозитов населения – сезон отпусков.

В числе тех банков, кто смог привлечь вклады юрлиц, – Сбербанк. Такие депозиты в банке выросли за полгода на 82,44 млрд тенге, до 741,46 млрд тенге. Увеличились депозиты и у Fortebank – на 56,99 млрд тенге, до 596,14 млрд тенге. Жилстройсбербанк нарастил объем вкладов на 33,7 млрд тенге, до 60,19 млрд тенге.

Снижение вкладов корпораций наблюдалось в First Heartland Jýsan Bank минус 193,57 млрд тенге, до 126,64 млрд тенге, в Народном банке – минус 117,88 млрд тенге, до 3 080,87 млрд тенге и в Банке ЦентрКредит – минус 56,27 млрд тенге, до 400,59 млрд тенге.

В First Heartland Jýsan Bank отток вкладов прокомментировали конвертацией депозитов корпораций в облигации АО «Цеснабанк» в рамках его оздоровления, а также изъятием компаниями квазигосударственного сектора на оплату внешних контрактных обязательств.

В Банке ЦентрКредит отметили, что изменение депозитного портфеля наблюдается по всему сектору. Сейчас многие клиенты предпочитают безрисковые финансовые инструменты, такие как ноты Нацбанка РК, а также государственные и квазигосударственные облигации.

Отток в самом БЦК, как рассказали его представители, наблюдался по валютным депозитам, при этом по тенговым депозитам происходил рост. Валютные депозиты в банке замещаются привлечением фондирования за счет облигаций. По состоянию на 1 июля 2019 года объем выпущенных банком ценных бумаг увеличился за год на 51,2 млрд тенге (137,9 млрд тенге на 1 июля 2018 года), а также за счет прочего фондирования. В частности, по линии ЕБРР было привлечено с декабря 2018 года 12,7 млрд тенге, а по продуктам АО «Ипотечная органиазация «Баспана» с 1 января 2019 года по 17 июля 2019 было привлечено 34,5 млрд тенге.

Конечный результат

За полгода 2019 года банки смогли заработать 211,6 млрд тенге. По словам Владлена Кузнецова, при исключении из расчета убытков Цеснабанка общая прибыль сектора в этот период выросла более чем на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

По его мнению, на показатели прибыли положительное влияние оказывают оптимизация расходов, рост процентного и комиссионного доходов и стабилизация отчислений в резервы на возможные потери.

Самым прибыльным банком стал Народный банк. За полгода фининститут заработал 159,33 млрд тенге. На втором месте Kaspi Bank – 70,67 млрд тенге. В тройку лидеров по прибыли вошел Сбербанк – 36,56 млрд тенге.

В минусе оказались First Heartland Jýsan Bank, AsiaCredit Bank и Национальный банк Пакистана в Казахстане.

Напомним также, что в Казахстане собираются объединяться три банка – Tengri bank, Capital bank и AsiaCredit bank. В Moody’s считают, что эти банки не являются системно значимыми и слияние кардинально не повлияет на ситуацию в банковском секторе. Активы трех банков составляли около 1% от общего объема активов сектора по состоянию 1 июля 2019 года, заключил эксперт агентства.

банки копия (1).jpg

Ограничение ответственности.

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

 

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций