Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1 просмотр

Банки любят счет: рэнкинг по итогу III квартала 2016 года

Согласно данным Национального банка, по итогам III квартала 2016 года банковский сектор Казахстана увеличился до 25,10 трлн тенге, что на 2,77% больше по сравнению с итогами II квартала. А совокупная чистая прибыль участников определилась в размере 318,35 млрд тенге, что 2,14 раза больше результатов соответствующего периода прошлого года

Согласно данным Национального банка, по итогам III квартала 2016 года банковский сектор Казахстана увеличился до 25,10 трлн тенге, что на 2,77% больше по сравнению с итогами II квартала. А совокупная чистая прибыль участников определилась в размере 318,35 млрд тенге, что 2,14 раза больше результатов соответствующего периода прошлого года. Опрошенные «Къ» эксперты полагают, что рынок в большей части расширяется за счет госпрограмм, направленных на поддержку бизнеса в стране.

Рост активов сектора, по словам ведущего аналитика S&P Ratings Аннет Эсс, связан в основном с увеличением ликвидных активов, таких как наличные, вложения в ценные бумаги и межбанковские кредиты. Количество «триллионных» участников в банковской системе в данный момент составило 9 банков, при этом в этот список присоединился Bank RBK, а Евразийский банк опустился ниже.

Тем не менее тройка самых крупных банков сохранила свои позиции. Крупнейшим банком остается Казкоммерцбанк, который нарастил активы до 5,05 трлн тенге, в абсолютном значении увеличившись на 230,08 млрд тенге. В подготовленном BCC Invest отчете о финансовом состоянии банка говорится, что увеличению доли рынка от 19,7 до 20,1% способствовали рост денежных средств и финансовых активов банка. Согласно опубликованному отчету сумма денежных средств и их эквивалентов увеличилась на 78,2% с начала 2016 года и на 30 сентября 2016 года составила 192,55 млрд тенге. Доля денежных средств от общих активов составляет 3,2%. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, с начала 2016 года увеличились на 15,1% и по завершению III квартала 2016 года составили 353,61 млрд тенге, заняв долю от общих активов в 7,0%.

В свою очередь, доля Народного банка Казахстана на рынке сократилась с 18,3 до 17,1%. Активы банка определились в размере 4,29 трлн тенге, что на 3,98% меньше итогов II квартала текущего года. Третьим в списке стоит Цеснабанк, который также увеличил активы на 4,9%, до 2,09 трлн тенге. Согласно отчету Private Asset Management касательно финансовой деятельности Цеснабанка существенный рост активов произошел вследствие роста финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, которые по состоянию на конец сентября 2016 составили 139,7 млрд тенге. «Денежные средства увеличились с начала года в 1,5 раза и составили 252,8 млрд тенге», – отмечается в опубликованном отчете.

Кроме Казкоммерцбанка объемы активов удалось нарастить Казинвестбанку - на 160,82 млрд тенге, до 326,54 млрд тенге и Bank RBK - на 99,93 млрд тенге, до 1,02 трлн тенге. По сообщению пресс-службы Bank RBK, рост в большей степени обусловлен увеличением вкладов юридических лиц.

За 9 месяцев с начала года участникам банковской системы удалось заработать 318,35 млрд тенге совокупной чистой прибыли. Это в 2,14 раза больше прибыли за тот же период 2015 года. Аннет Эсс считает, что основной причиной роста прибыли стало снижение расходов по межбанковским валютным свопам по сравнению с предыдущими периодами.

Самым прибыльным оказался Народный банк Казахстана, который заработал 90,70 млрд тенге. Для сравнения: за 9 месяцев предыдущего года прибыль банка равнялась 80,52 млрд тенге. Казкоммерцбанк заработал 87,75 млрд тенге и, кажется, в этом году окончательно избавился от убытков, которые появились у банка после консолидации с БТА. За тот же период прошлого года у банка был зафиксирован убыток в размере 71,09 млрд тенге.

Рост прибыли у банка попытались объяснить в своем отчете аналитики BCC Invest: «Чистый процентный доход за 9 месяцев 2016 года уменьшился на 15,3%, до 134,01 млрд тенге. Процентные доходы увеличились на 56,1%, с 203,73 млрд тенге до 318,08 млрд тенге, а процентные расходы увеличились с 45,56 млрд тенге до 184,07 млрд тенге. Особое внимание хотим обратить на то, что показатель соотношения процентных доходов наличностью к процентным доходам в отчете о прибылях и убытках составляет лишь 43%, что свидетельствует о том, что у банка низкий уровень собираемости процентных доходов». К тому же, по этим данным, банк стал меньше формировать резервы на потери по финансовым активам. К примеру, если за 9 месяцев 2015 года резервы были сформированы на сумму 65,81 млрд тенге, то за тот же период 2016 года его объем сократился до 24,68 млрд тенге. «В результате чистый процентный доход после отчислений в резервы на обесценение увеличился на 18,4%, до 109,33 млрд тенге. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% и составил 19,23 млрд тенге. Доходы по услугам и комиссии увеличились на 26,5%, до 34,28 млрд тенге, а расходы по услугам и комиссии выросли на 65,9%, до 15,05 млрд тенге», – говорится в опубликованном отчете.

Третьим банком по прибыльности стал Ситибанк Казахстан, который заработал 22,49 млрд тенге.Для сравнения: в соответствующем периоде 2015 года прибыль банка была определена в размере 27,78 млрд тенге.

Что касается эффективности использования активов, то по сектору коэффициент ROA за 3 квартала 2016 года приравнялся к 1,74%, что значит практически остался на прежних уровнях. Самыми эффективными в Казахстане по-прежнему являются дочки зарубежных банков и региональные банки. К примеру, коэффициент эффективности использования активов Банк Хоум Кредит за 9 месяцев составил 12,13%. Банк при среднем объеме активов в размере 125,66 млрд тенге сумел заработать 11,43 млрд тенге. Один из самых маленьких по активам банков (30-е место в секторе по величине) Заман-Банк, функционирующий в большей степени в Павлодарском регионе, показал эффективность использования активами в 10,0%. Средний объем активов за анализируемый период составил всего 14,71 млрд тенге, притом что банк заработал 1,10 млрд тенге. На третьем месте с показателем ROA в 5,72% находится Ситибанк Казахстан. Являясь средним банком, с активами в размере 524,54 млрд тенге (12-е место по величине), банк сгенерировал прибыль в 22,49 млрд тенге.

Кредитование в банках за 3 месяца выросло на 1,14% и составило 15,49 млрд тенге. Аналитик S&P Ratings полагает, что в связи с низким ростом ВВП страны, банки сейчас кредитуют очень осторожно и в основном только по государственным программам.

В действительности количество тех банков кто нарастил объем кредитования и тех, у кого его объем снизился, составило 18 и 16 банков. Среди участников рынка, кто больше остальных нарастил объем кредитования оказались Народный банк Казахстана и Казинвестбанк, здесь прирост наблюдается в размере 54,3 млрд и 43,4 млрд тенге соответственно.

Присутствие государства в процессе кредитования подтвердили и в Bank RBK, который занимает третье место по увеличению объема ссудного портфеля. «Рост связан с кредитованием юридических лиц, в том числе по государственным программам поддержки, в которых Bank RBK принимает активное участие», – ответили в банке на запрос «Къ». Так прирост ссудного портфеля в банке составил в абсолютном значении 35,3 млрд тенге, или 5,44%, по сравнению с итогами II квартала 2016 года.

Уровень токсичных кредитов в банках также остается болезненным вопросом. Если по итогам II квартала повышенный уровень проблемных кредитов более 10% наблюдалось у четверых банков, то за последние 3 месяца список пополнил еще один банк. Наибольшая доля NPL по-прежнему у АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане на уровне 28,38%. У Банк ВТБ (Казахстан) уровень повысился до 17,48%, хотя в абсолютном значении наблюдается их снижение на 211,94 млн тенге. Это свидетельствует о том, что уровень общего объема ссудного портфеля в банке тоже сокращается. У АТФБанк по состоянию на 1 октября текущего года 12,90% от всех выданных ссуд являются проблемными.

Все же списания и взыскания, которые длятся в течение многих лет, по мнению Аннет Эсс, помогают банкам понемногу снижать уровень проблемных кредитов. К примеру, объем токсичных кредитов в Казкоммерцбанк за 3 месяца снизился на 26,55 млрд тенге до 304,68 млрд тенге. У Народного банка Казахстана и Банка ЦентрКредит снижение было на 5,03 млрд тенге и 2,17 млрд тенге соответственно.

Вклады физических лиц в банках за 3 месяца продемонстрировали рост в 2,46% и определились в размере 7,28 трлн тенге. Работа над узнаваемостью бренда и рекламной кампанией помогает банкам привлечь свободные средства населения. Наибольшее увеличение вкладов населения наблюдается в Цеснабанк на 35,13 млрд тенге до 600,19 млрд тенге. Kaspi Bank увеличил вклады на 25,16 млрд тенге.

«Основную причину роста вкладов мы видим в качестве обслуживания наших клиентов и дополнительных возможностях, которые получают наши вкладчики», прокомментировали в Kaspi Bank. К примеру, банк предоставляет возможность клиентам пополнить свои депозиты не только в отделениях, но и через терминалы по всей стране. К тому же возможность оплаты коммунальных и других услуг с депозита через интернет, делают продукты интересными. Вклады физических лиц в Казкоммерцбанке увеличились на 23,7 млрд тенге до 1,4 трлн тенге. Стоит отметить, что здесь тоже ведется большая рекламная кампания, в связи проведенным банком ребрендингом с октября текущего года.

Среди тех банков, у кого наблюдается снижение вкладов физических лиц отметились Нурбанк, AsiaCredit Bank и Qazaq Banki. По словам аналитика S&P Ratings, нежелание продлевать дорогие депозиты, чтобы снизить стоимость фондирования Нурбанк сократил вклады на 6,8 млрд тенге до 63,15 млрд тенге.

Что касается вкладов юридических лиц, то по сектору его объем составил 9,76 трлн тенге. Стоит заметить, что вклады юридических лиц растут более быстрыми темпами, нежели вклады физических лиц. Рост за 3-й квартал составил 5,5%. по сравнению с итогами 2-го квартала.


1 просмотр

В Казахстане резко вырос объем проблемных кредитов

Курсив составил рэнкинг банковского сектора страны за первое полугодие 2019 года

Фото: shutterstock/автор YummyBuum

Банки продолжают признавать проблемные кредиты и создавать резервы под них. С начала года доля кредитов с просрочкой более 90 дней в совокупном ссудном портфеле БВУ увеличилась на 2%.

Суммарные активы банков, по данным Национального банка, достигли 25,35 трлн тенге, что незначительно больше показателей на 1 января 2019 года – 25,24 трлн тенге.

По словам вице-президента, главного аналитика Moody’s Investors Service Ltd. Владлена Кузнецова, на динамику совокупных активов негативно повлияла ситуация с Цеснабанком (с 29 апреля этого года переименован в First Heartland Jýsan Bank). В результате передачи проблемных кредитов банка в Фонд проблемных кредитов (ФПК) и досоздания резервов под оставшиеся его активы и кредитный портфель существенно снизились.

«Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост активов в первом полугодии на 3%», – поделился мнением с Курсивом эксперт Moody’s.

Самым крупным банком по объему активов остался Народный банк. Его активы выросли на 0,7% – с 8,67 трлн тенге до 8,73 трлн тенге за полгода.

Второе место в копилке у ForteBank – 1,99 трлн тенге. Активы фининститута увеличились на 11,8% с 1,78 трлн тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев отметил, что с точки зрения активов рост кредитной базы банка не столь впечатляющий – по причине достаточно консервативной кредитной политики организации.

«Всю свободную ликвидность банк размещает в высоколиквидные и низкорискованные ценные бумаги, создавая подушку безопасности при возможных крупных изъятиях депозитов», – продолжил он.

Тройку лидеров по объему активов замыкает Сбербанк – 1,98 трлн тенге. Рост за полугодие составил 4,9%, или на 91,9 млрд тенге.

Заметно нарастить объем активов смогли еще два банка: Kaspi Bank на 203,3 млрд тенге и Жилстройсбербанк на 150,6 млрд тенге.

Представители Kaspi Bank подчеркнули: важно понимать, за счет каких статей на стороне обязательств и капитала выросли активы. В случае с Kaspi Bank рост активов объясняется увеличением вкладов клиентов (срочные и текущие счета физических и юридических лиц) на 14%.

«Что касается роста отдельных статей активов в банке, то прирост в основном обеспечили займы клиентов (на 9%) и ликвидные средства (на 21%)», – пояснили в пресс-службе.

Как изменился ссудник?

За полгода общий ссудный портфель банков полегчал на 0,8% – с 13,76 трлн тенге до 13,65 трлн тенге.

«Основные крупнейшие банки продемонстрировали или рост портфеля, или его стабильную динамику. Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост портфеля на 4%. Такой рост считается невысоким в свете ожидаемой инфляции (около 6% в 2019 году)», – отметил Владлен Кузнецов.

Лидером по росту объемов ссудного портфеля стал Жилстройсбербанк. Его ссудник подрос на 150,74 млрд тенге – до 821,2 млрд тенге. На втором мес­те Сбербанк, который нарастил портфель за первое полугодие на 116 млрд тенге, до 1,38 трлн тенге. Kaspi Bank увеличил портфель на 102,7 млрд тенге, до 1,25 трлн тенге.

В процентах к началу года наибольшего роста ссудного портфеля смогли достичь First Heartland Bank – 155,2%, Жилстройсбербанк – 22,5% и Bank RBK – 22,3%.

В First Heartland Bank рост ссудного портфеля объясняется большой долей в нем операций РЕПО. Доля сделок в общем портфеле составила на анализируемую дату около 90%.

В Bank RBK увеличение ссудника прокомментировали положительной динамикой по выдачам розничных кредитов.

«Месяц к месяцу выдачи в рознице стабильно растут: если в прошлые годы банк выдавал 1,5 млрд тенге в месяц, то сейчас ежемесячный объем выдачи составляет порядка 7 млрд тенге», – рассказали представители Bank RBK.

Одним из важнейших показателей работы банка является показатель NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей более 90 дней). Суммарный объем таких кредитов в первом полугодии возрос на 26% – с 1,02 трлн, до 1,28 трлн тенге.

Самая большая доля токсичных кредитов наблюдалась в First Heartland Jýsan Bank. Они составили 39,81% в общем ссудном портфеле банка, или 319,1 млрд тенге.

В банке возросший уровень NPL 90+ объясняли снижением общего объема портфеля в результате продажи части портфеля ФПК и продолжающейся работой по очистке портфеля.

Объем таких кредитов в Национальном банке Пакистана в Казахстане – 1,16 млрд тенге, или 29,31% от ссудного портфеля. Третий банк-антилидер – AsiaCredit bank с долей плохих кредитов в 21,67%.

По мнению эксперта Moody’s, в силу высокой прибыли (которая помогает формировать резервы на возможные потери) банки стали более справедливо признавать проблемные кредиты, а не скрывать их реструктуризацией.

Что с депозитами?

Совокупные обязательства банков за полгода составили 22,22 трлн тенге. Депозиты физических лиц в составе обязательств – 8,69 трлн тенге, что меньше показателей начала года на 0,9%. Вклады корпоративных клиентов сократились на 3,8%, с 8,27 трлн тенге до 7,96 трлн тенге.

«На вклады физлиц негативно влияет недостаточная стабильность банковского сектора и волатильность тенге. Кроме того, у банков скопилась избыточная ликвидность в связи с невысоким спросом на кредиты со стороны корпоративных заемщиков, и они не очень заинтересованы в активном привлечении фондирования», – считают в Moody’s Investors Service Ltd.

Лидерами по привлечению вкладов населения стали Kaspi Bank, Жилстройсбербанк, Fortebank.

Депозитный портфель вкладов населения в Kaspi Bank вырос на 177,37 млрд тенге, до 1 313,09 млрд тенге. В Жилстройсбербанке рост составил 70,08 млрд тенге, до 700,7 млрд тенге. Fortebank дополнительно привлек еще 43,67 млрд тенге и нарастил портфель до 563,67 млрд тенге.

Отток вкладов физлиц наблюдался в Народном банке на 156,37 млрд тенге – до 3 163,61 млрд тенге, в АТФБанке на 68,84 млрд тенге – до 292,68 млрд тенге, в Сбербанке на 68,64 млрд тенге, до 695,73 млрд тенге.

«Снижение объема вкладов населения в АТФБанке произошло за счет сегмента клиентов приват-банкинга, депозиты в иностранной валюте которых были размещены на условиях 3%-ной ставки вознаграждения», – рассказали в организации.

В конце 2017 года Казахстанским фондом гарантирования депозитов была установлена максимальная ставка вознаграждения по депозитам физлиц в инвалюте в размере 1%, которая действовала до 1 июня 2019 года.

«Поэтому, когда срок размещения депозитов VIP-клиентов АТФБанка с высокой ставкой истекал, многие из них предпочли направить средства на развитие бизнеса, а также размещать их в инструменты в странах, позволяющих получить более высокую доходность», – подчеркнули в пресс-службе банка.

Эксперты банка считают, что данная тенденция наблюдалась не только в АТФ, но и по всему рынку. В двух других банках не смогли оперативно предоставить ответы на запрос Курсива.

Еще одна причина снижения объема депозитов населения – сезон отпусков.

В числе тех банков, кто смог привлечь вклады юрлиц, – Сбербанк. Такие депозиты в банке выросли за полгода на 82,44 млрд тенге, до 741,46 млрд тенге. Увеличились депозиты и у Fortebank – на 56,99 млрд тенге, до 596,14 млрд тенге. Жилстройсбербанк нарастил объем вкладов на 33,7 млрд тенге, до 60,19 млрд тенге.

Снижение вкладов корпораций наблюдалось в First Heartland Jýsan Bank минус 193,57 млрд тенге, до 126,64 млрд тенге, в Народном банке – минус 117,88 млрд тенге, до 3 080,87 млрд тенге и в Банке ЦентрКредит – минус 56,27 млрд тенге, до 400,59 млрд тенге.

В First Heartland Jýsan Bank отток вкладов прокомментировали конвертацией депозитов корпораций в облигации АО «Цеснабанк» в рамках его оздоровления, а также изъятием компаниями квазигосударственного сектора на оплату внешних контрактных обязательств.

В Банке ЦентрКредит отметили, что изменение депозитного портфеля наблюдается по всему сектору. Сейчас многие клиенты предпочитают безрисковые финансовые инструменты, такие как ноты Нацбанка РК, а также государственные и квазигосударственные облигации.

Отток в самом БЦК, как рассказали его представители, наблюдался по валютным депозитам, при этом по тенговым депозитам происходил рост. Валютные депозиты в банке замещаются привлечением фондирования за счет облигаций. По состоянию на 1 июля 2019 года объем выпущенных банком ценных бумаг увеличился за год на 51,2 млрд тенге (137,9 млрд тенге на 1 июля 2018 года), а также за счет прочего фондирования. В частности, по линии ЕБРР было привлечено с декабря 2018 года 12,7 млрд тенге, а по продуктам АО «Ипотечная органиазация «Баспана» с 1 января 2019 года по 17 июля 2019 было привлечено 34,5 млрд тенге.

Конечный результат

За полгода 2019 года банки смогли заработать 211,6 млрд тенге. По словам Владлена Кузнецова, при исключении из расчета убытков Цеснабанка общая прибыль сектора в этот период выросла более чем на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

По его мнению, на показатели прибыли положительное влияние оказывают оптимизация расходов, рост процентного и комиссионного доходов и стабилизация отчислений в резервы на возможные потери.

Самым прибыльным банком стал Народный банк. За полгода фининститут заработал 159,33 млрд тенге. На втором месте Kaspi Bank – 70,67 млрд тенге. В тройку лидеров по прибыли вошел Сбербанк – 36,56 млрд тенге.

В минусе оказались First Heartland Jýsan Bank, AsiaCredit Bank и Национальный банк Пакистана в Казахстане.

Напомним также, что в Казахстане собираются объединяться три банка – Tengri bank, Capital bank и AsiaCredit bank. В Moody’s считают, что эти банки не являются системно значимыми и слияние кардинально не повлияет на ситуацию в банковском секторе. Активы трех банков составляли около 1% от общего объема активов сектора по состоянию 1 июля 2019 года, заключил эксперт агентства.

банки копия (1).jpg

Ограничение ответственности.

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

 

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций