Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


46862 просмотра

Банковский сектор РК в 1 полугодии 2016 года: рост за счет госпрограмм

Совокупные активы банковского сектора приблизились к рекордному значению зафиксированного по итогам января 2016 года и достигли 24,43 трлн тенге. За шесть месяцев банковский сектор увеличился на 2,7% или 641,06 млрд тенге

Банковский сектор РК в 1 полугодии 2016 года: рост за счет госпрограмм

Банковский сектор РК в 1 полугодии 2016 года: рост за счет госпрограмм

Совокупные активы банковского сектора приблизились к рекордному значению зафиксированного по итогам января 2016 года и достигли 24,43 трлн тенге. За шесть месяцев банковский сектор увеличился на 2,7% или 641,06 млрд тенге.

Ведущий аналитик S&P Ratings Аннет Эсс связывает увеличение активов сектора с ростом ценных бумаг и ликвидных активов из-за недостатка клиентов с хорошей кредитоспособностью и снижением аппетита на риск у банков. По мнению эксперта, из-за снижения роста ВВП кредитный портфель снизился в 1-ом полугодии 2016 года, как в розничном, так и в корпоративном сегменте и поддерживался в основном госпрограммами.

Директор общественного фонда Financial Freedom Расул Рысмамбетов также подчеркивает участие правительства в данном процессе и выделение средств банкам второго уровня в рамках поддержки бизнеса. «Следующим фактором, повлиявшим на увеличение активов банков было снижение базовой ставки Национальным банком – это свидетельствует об увеличении ликвидности в системе», - считает эксперт.

Так, тройка самых крупных банков РК с начала года осталась прежней. Список по прежнему возглавляет "КАЗКОММЕРЦБАНК" с активами в размере 4,81 трлн тенге. Стоит отметить, что с начала года активы банка сократились на 236,12 млрд тенге. Доля банка в секторе составила 19,72%.

Г-н Рысмамбетов предполагает, что снижение активов у Казкоммерцбанка связано с очисткой банка своего портфеля от рискованных кредитов, снижение активности фининститута в кредитовании корпоративных клиентов, согласно заранее объявленной стратегии. По данным отчетности банка, в структуре активов по итогам полугодия снизились требования к клиентам – на 82,3 млрд тенге по сравнению с началом года. Также сократились инвестиции в дочерние организации – на 151 млрд тенге. В целом из опубликованных данных следует, что Казкоммерцбанк упрощает структуру активов: сокращает малозначимые активы и пытается увеличивать долю высокодоходных.

На втором месте расположился Народный Банк Казахстана активы которого увеличились до 4,47 трлн тенге. За анализируемый период активы банка выросли на 418,88 млрд тенге, а доля в секторе возросла до 18,31%.

«У Народного Банка Казахстана портфель выглядит более диверсифицированным и поэтому у банка была возможность начать увеличивать активы. Возможно, ряд клиентов других банков также обращались в Народный банк, потому что там были кредитные ресурсы, и банк испытывал приток депозитов, включая корпоративные», – комментирует г-н Рысмамбетов.

Цеснабанк замыкает тройку лидеров с объемом активов в 19,9 трлн тенге. К тому же, банк с начала года нарастил активы на 55,80 млрд тенге. Все же по сравнению с итогами первого квартала, когда активы достигли рекордных 2,1 трлн тенге, наблюдается небольшой спад.

Кроме Народного банка Казахстана, наибольшее увеличение наблюдается у Ситибанк Казахстан. Активы банка выросли на 115,88 млрд тенге до 555,17 млрд тенге. ForteBank занимает третью строчку по объему роста активов. Так, они выросли на 87,40 млрд тенге до 1,15 трлн тенге.

По итогам 1 полугодия 2016 года совокупная прибыль банковского сектора обозначилась в размере 207,59 млрд тенге. Это в 3,73 раза больше заработанной прибыли сектора за тот же период 2015 года (54,82 млрд тенге).

По мнению, Аннет Эсс, этому поспособствовали высокие чистые процентные доходы по кредитам в 2016 году и значительно низкие расходы от переоценки статей баланса из-за девальвации. Таким образом, в первом полугодии больше остальных удалось заработать Казкоммерцбанку – 59,67 млрд тенге, Народному Банку Казахстана – 59,07 млрд тенге и Ситибанк Казахстан – 14,82 млрд тенге.

Средняя эффективность использования активов банковского сектора РК по итогам 1 квартала составила 1,7%.

Самыми эффективными банками оказались АО «Заман-Банк» – 11,16%, ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – 11,09% и АО «Ситибанк Казахстан» – 5,96%.

Расул Рысмамбетов считает, что эффективность перечисленных банков связано с работай в узких нишах и не по всему Казахстану. А когда компания работает в узком сегменте с ограниченным количеством клиентов, то легче управлять рисками.

«В целом на рынке у всех похожий набор продуктов, поэтому банкам, наверное, стоит подумать над измерением своей эффективности ряда дополнительных параметров, чтобы понять где может быть источник дополнительного роста», - выражает свое мнение эксперт.

Ссудный портфель банков за шесть месяцев снизился на 1,53% и определился в размере 15,55 трлн тенге. Аннет Эсс считает, что это связано с нежеланием банков кредитовать рисковых клиентов и снижением кредитоспособности заемщиков в Казахстане из-за снижения роста ВВП и девальвации.

Все же на рынке присутствуют банки, которые удалось нарастить объем ссудного портфеля. Это, по мнению аналитика S&P Ratings, было свойственно банкам среднего размера, чей рост поддерживался вливаниями капитала от их акционеров. Так, лидерами по наращиванию кредитного портфеля стали: АО «Qazaq Banki» - абсолютный рост 65,22 млрд тенге, АО «Казинвестбанк» - 56,94 млрд тенге и АО «Delta Bank» - 55,86 млрд тенге.

А снижение наблюдается у ДБ АО «Сбербанк» – 123,93 млрд тенге, АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» – 102,01 млрд тенге и АО «Kaspi Bank» – 69,28 млрд тенге. «Снижение ссудного портфеля у Казкоммерцбанка произошло из-за возвратов кредитов и списаний. А у Кaspi Bank в купе с возвратом кредитов, установились более жесткие требования к выдаче новых кредитов», – считает Аннет Эсс.

Объем токсичных кредитов в банковском секторе по итогам 1 полугодия составили 1,21 тлрн тенге, что занимают 7,9% всех выданных кредитов. Стоит отметить, что их размер по сравнению с данными на начало текущего года снизился на 2,22%. Тем не менее, на рынке присутствуют банки, уровень токсичных кредитов которых периодически выходят за рамки 10%.

В список с наибольшей долей токсичных кредитов вышли: АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане - 28,43%, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - 17,35% и АО "АТФБанк" - 13,11%.

«В связи с продлением срока требования регулятора снизить уровень проблемных кредитов ниже 10% к концу 2017 года, банки у кого наблюдаются отклонения, подали регулятору детальный план снижения уровня токсичных кредитов к концу назначенной даты. К тому же, взыскание проблемных кредитов через суды, продажа имущества и поиск нового инвестора – длительный процесс», – комментирует аналитик S&P Ratings.

Вклады физических лиц в банках за 6 месяцев увеличились на 3,15% или на 216,84 млрд тенге и достигли 7,10 трлн тенге. «Когда на рынке наблюдалась стабилизация курса национальной валюты, люди понесли деньги назад в банки», - объясняет рост аналитик S&P Ratings. Лидерами по наращиванию стали Цеснабанк" - 59,93 млрд тенге, Жилстройсбербанк Казахстана - 57,05 млрд тенге и Народный Банк Казахстана - 52,73млрд тенге. «Рост и снижение вкладов определяются политиками банков по привлечению вкладов или намеренным избавлением от дорогих вкладчиков в зависимости от роста их активов, а также брэндом банков. Халык Банк и Цеснабанк вызывают доверие клиентов», - комментирует Аннет Эсс. Снижение вкладов населения наблюдается у КАЗКОММЕРЦБАНК на 36,73 млрд тенге до 1,39 трлн тенге. У Банка ЦентрКредит сокращение на 32,33 млрд тенге до 514,59 млрд тенге, у KASPI BANK на 10,76 млрд тенге до 638,15 млрд тенге.

Вклады юридических лиц с начала года выросли на 6,12% или на 533,83 млрд тенге до 9,25 трлн тенге.

За шесть месяцев у Народного Банка Казахстана наблюдается прирост вкладов на 318,99 млрд тенге до 1,61 трлн тенге. АТФ Банк нарастил вклады юрлиц до 601,90 млрд тенге на 24,66% или в абсолютном значении на 183,83 млрд тенге. Рост у Ситибанк Казахстан составил 94,01 млрд тенге до 412,57 млрд тенге.

Наибольший отток вкладов юридических лиц зафиксировался у Казкоммерцбанка - 187,97 млрд тенге. Так, вклады юрлиц в банке сократились до 1,65 трлн тенге. У Сбербанка снижение составило 78,87 млрд, а у Kaspi Bank - 48,78 млрд тенге.

«Вклады юрлиц в значительной степени определяются национальными компаниями. Понижение рейтингов Казкоммерцбанка в 2016 г. вызвал отток вкладов юридических лиц. Лимиты по размеру размещения вкладов у национальных компаний зависят от рейтингов банков», - говорит эксперт.


9508 просмотров

В Казахстане резко вырос объем проблемных кредитов

Курсив составил рэнкинг банковского сектора страны за первое полугодие 2019 года

Фото: shutterstock/автор YummyBuum

Банки продолжают признавать проблемные кредиты и создавать резервы под них. С начала года доля кредитов с просрочкой более 90 дней в совокупном ссудном портфеле БВУ увеличилась на 2%.

Суммарные активы банков, по данным Национального банка, достигли 25,35 трлн тенге, что незначительно больше показателей на 1 января 2019 года – 25,24 трлн тенге.

По словам вице-президента, главного аналитика Moody’s Investors Service Ltd. Владлена Кузнецова, на динамику совокупных активов негативно повлияла ситуация с Цеснабанком (с 29 апреля этого года переименован в First Heartland Jýsan Bank). В результате передачи проблемных кредитов банка в Фонд проблемных кредитов (ФПК) и досоздания резервов под оставшиеся его активы и кредитный портфель существенно снизились.

«Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост активов в первом полугодии на 3%», – поделился мнением с Курсивом эксперт Moody’s.

Самым крупным банком по объему активов остался Народный банк. Его активы выросли на 0,7% – с 8,67 трлн тенге до 8,73 трлн тенге за полгода.

Второе место в копилке у ForteBank – 1,99 трлн тенге. Активы фининститута увеличились на 11,8% с 1,78 трлн тенге.

Директор (CDO) ForteBank Антон Хмелев отметил, что с точки зрения активов рост кредитной базы банка не столь впечатляющий – по причине достаточно консервативной кредитной политики организации.

«Всю свободную ликвидность банк размещает в высоколиквидные и низкорискованные ценные бумаги, создавая подушку безопасности при возможных крупных изъятиях депозитов», – продолжил он.

Тройку лидеров по объему активов замыкает Сбербанк – 1,98 трлн тенге. Рост за полугодие составил 4,9%, или на 91,9 млрд тенге.

Заметно нарастить объем активов смогли еще два банка: Kaspi Bank на 203,3 млрд тенге и Жилстройсбербанк на 150,6 млрд тенге.

Представители Kaspi Bank подчеркнули: важно понимать, за счет каких статей на стороне обязательств и капитала выросли активы. В случае с Kaspi Bank рост активов объясняется увеличением вкладов клиентов (срочные и текущие счета физических и юридических лиц) на 14%.

«Что касается роста отдельных статей активов в банке, то прирост в основном обеспечили займы клиентов (на 9%) и ликвидные средства (на 21%)», – пояснили в пресс-службе.

Как изменился ссудник?

За полгода общий ссудный портфель банков полегчал на 0,8% – с 13,76 трлн тенге до 13,65 трлн тенге.

«Основные крупнейшие банки продемонстрировали или рост портфеля, или его стабильную динамику. Если убрать эффект от Цеснабанка, система продемонстрировала рост портфеля на 4%. Такой рост считается невысоким в свете ожидаемой инфляции (около 6% в 2019 году)», – отметил Владлен Кузнецов.

Лидером по росту объемов ссудного портфеля стал Жилстройсбербанк. Его ссудник подрос на 150,74 млрд тенге – до 821,2 млрд тенге. На втором мес­те Сбербанк, который нарастил портфель за первое полугодие на 116 млрд тенге, до 1,38 трлн тенге. Kaspi Bank увеличил портфель на 102,7 млрд тенге, до 1,25 трлн тенге.

В процентах к началу года наибольшего роста ссудного портфеля смогли достичь First Heartland Bank – 155,2%, Жилстройсбербанк – 22,5% и Bank RBK – 22,3%.

В First Heartland Bank рост ссудного портфеля объясняется большой долей в нем операций РЕПО. Доля сделок в общем портфеле составила на анализируемую дату около 90%.

В Bank RBK увеличение ссудника прокомментировали положительной динамикой по выдачам розничных кредитов.

«Месяц к месяцу выдачи в рознице стабильно растут: если в прошлые годы банк выдавал 1,5 млрд тенге в месяц, то сейчас ежемесячный объем выдачи составляет порядка 7 млрд тенге», – рассказали представители Bank RBK.

Одним из важнейших показателей работы банка является показатель NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей более 90 дней). Суммарный объем таких кредитов в первом полугодии возрос на 26% – с 1,02 трлн, до 1,28 трлн тенге.

Самая большая доля токсичных кредитов наблюдалась в First Heartland Jýsan Bank. Они составили 39,81% в общем ссудном портфеле банка, или 319,1 млрд тенге.

В банке возросший уровень NPL 90+ объясняли снижением общего объема портфеля в результате продажи части портфеля ФПК и продолжающейся работой по очистке портфеля.

Объем таких кредитов в Национальном банке Пакистана в Казахстане – 1,16 млрд тенге, или 29,31% от ссудного портфеля. Третий банк-антилидер – AsiaCredit bank с долей плохих кредитов в 21,67%.

По мнению эксперта Moody’s, в силу высокой прибыли (которая помогает формировать резервы на возможные потери) банки стали более справедливо признавать проблемные кредиты, а не скрывать их реструктуризацией.

Что с депозитами?

Совокупные обязательства банков за полгода составили 22,22 трлн тенге. Депозиты физических лиц в составе обязательств – 8,69 трлн тенге, что меньше показателей начала года на 0,9%. Вклады корпоративных клиентов сократились на 3,8%, с 8,27 трлн тенге до 7,96 трлн тенге.

«На вклады физлиц негативно влияет недостаточная стабильность банковского сектора и волатильность тенге. Кроме того, у банков скопилась избыточная ликвидность в связи с невысоким спросом на кредиты со стороны корпоративных заемщиков, и они не очень заинтересованы в активном привлечении фондирования», – считают в Moody’s Investors Service Ltd.

Лидерами по привлечению вкладов населения стали Kaspi Bank, Жилстройсбербанк, Fortebank.

Депозитный портфель вкладов населения в Kaspi Bank вырос на 177,37 млрд тенге, до 1 313,09 млрд тенге. В Жилстройсбербанке рост составил 70,08 млрд тенге, до 700,7 млрд тенге. Fortebank дополнительно привлек еще 43,67 млрд тенге и нарастил портфель до 563,67 млрд тенге.

Отток вкладов физлиц наблюдался в Народном банке на 156,37 млрд тенге – до 3 163,61 млрд тенге, в АТФБанке на 68,84 млрд тенге – до 292,68 млрд тенге, в Сбербанке на 68,64 млрд тенге, до 695,73 млрд тенге.

«Снижение объема вкладов населения в АТФБанке произошло за счет сегмента клиентов приват-банкинга, депозиты в иностранной валюте которых были размещены на условиях 3%-ной ставки вознаграждения», – рассказали в организации.

В конце 2017 года Казахстанским фондом гарантирования депозитов была установлена максимальная ставка вознаграждения по депозитам физлиц в инвалюте в размере 1%, которая действовала до 1 июня 2019 года.

«Поэтому, когда срок размещения депозитов VIP-клиентов АТФБанка с высокой ставкой истекал, многие из них предпочли направить средства на развитие бизнеса, а также размещать их в инструменты в странах, позволяющих получить более высокую доходность», – подчеркнули в пресс-службе банка.

Эксперты банка считают, что данная тенденция наблюдалась не только в АТФ, но и по всему рынку. В двух других банках не смогли оперативно предоставить ответы на запрос Курсива.

Еще одна причина снижения объема депозитов населения – сезон отпусков.

В числе тех банков, кто смог привлечь вклады юрлиц, – Сбербанк. Такие депозиты в банке выросли за полгода на 82,44 млрд тенге, до 741,46 млрд тенге. Увеличились депозиты и у Fortebank – на 56,99 млрд тенге, до 596,14 млрд тенге. Жилстройсбербанк нарастил объем вкладов на 33,7 млрд тенге, до 60,19 млрд тенге.

Снижение вкладов корпораций наблюдалось в First Heartland Jýsan Bank минус 193,57 млрд тенге, до 126,64 млрд тенге, в Народном банке – минус 117,88 млрд тенге, до 3 080,87 млрд тенге и в Банке ЦентрКредит – минус 56,27 млрд тенге, до 400,59 млрд тенге.

В First Heartland Jýsan Bank отток вкладов прокомментировали конвертацией депозитов корпораций в облигации АО «Цеснабанк» в рамках его оздоровления, а также изъятием компаниями квазигосударственного сектора на оплату внешних контрактных обязательств.

В Банке ЦентрКредит отметили, что изменение депозитного портфеля наблюдается по всему сектору. Сейчас многие клиенты предпочитают безрисковые финансовые инструменты, такие как ноты Нацбанка РК, а также государственные и квазигосударственные облигации.

Отток в самом БЦК, как рассказали его представители, наблюдался по валютным депозитам, при этом по тенговым депозитам происходил рост. Валютные депозиты в банке замещаются привлечением фондирования за счет облигаций. По состоянию на 1 июля 2019 года объем выпущенных банком ценных бумаг увеличился за год на 51,2 млрд тенге (137,9 млрд тенге на 1 июля 2018 года), а также за счет прочего фондирования. В частности, по линии ЕБРР было привлечено с декабря 2018 года 12,7 млрд тенге, а по продуктам АО «Ипотечная органиазация «Баспана» с 1 января 2019 года по 17 июля 2019 было привлечено 34,5 млрд тенге.

Конечный результат

За полгода 2019 года банки смогли заработать 211,6 млрд тенге. По словам Владлена Кузнецова, при исключении из расчета убытков Цеснабанка общая прибыль сектора в этот период выросла более чем на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

По его мнению, на показатели прибыли положительное влияние оказывают оптимизация расходов, рост процентного и комиссионного доходов и стабилизация отчислений в резервы на возможные потери.

Самым прибыльным банком стал Народный банк. За полгода фининститут заработал 159,33 млрд тенге. На втором месте Kaspi Bank – 70,67 млрд тенге. В тройку лидеров по прибыли вошел Сбербанк – 36,56 млрд тенге.

В минусе оказались First Heartland Jýsan Bank, AsiaCredit Bank и Национальный банк Пакистана в Казахстане.

Напомним также, что в Казахстане собираются объединяться три банка – Tengri bank, Capital bank и AsiaCredit bank. В Moody’s считают, что эти банки не являются системно значимыми и слияние кардинально не повлияет на ситуацию в банковском секторе. Активы трех банков составляли около 1% от общего объема активов сектора по состоянию 1 июля 2019 года, заключил эксперт агентства.

банки копия (1).jpg

Ограничение ответственности.

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

 

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций