Как казахстанские компании усиливают собственное производство на локальном ИТ-рынке

Обзор от «Курсив»

Фото: Shutterstock

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация открывает огромные возможности для бизнеса и общества и может принести дополнительно более $30 триллионов доходов для мировой экономики в течение ближайших 10 лет. Также, по прогнозам международной исследовательской компании IDC, 40% ведущих компаний могут быть вытеснены с рынка новичками, которые с самого начала встали на цифровой путь. Об этом говорится в «Отчете по развитию отрасли информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан-2019» АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Согласно данным Комитета по статистике Миннацэкономики РК, объем ИТ-рынка в отрасли за январь-сентябрь 2018 года составил почти 422 млрд тенге. Из них около 180 млрд тенге приходится на сектор ИТ-оборудования, 35 млрд – на сектор лицензионного ПО, и 207 млрд тенге – объем сектора ИТ-услуг.

Укрепление частного сектора идет на фоне строительства государственной инфраструктуры ИТ-отрасли. По данным Министерства информации и коммуникаций РК (упразднено в феврале 2019 года), на которые ссылается Profit.kz, за 12 месяцев 2018 года на развитие ИТ-сферы РК было выделено 118,3 млрд тенге. На развитие электронного правительства, инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности потрачено 62,6 млрд тенге; на проведение государственной информационной политики – 46,6 млрд тенге, на прочее – 9 млрд тенге. При этом неосвоенные средства составили 100 млн тенге, что на 148,8 млн тенге меньше, чем годом ранее. Прямые иностранные инвестиции в ИТ и другие информационные услуги по итогам девяти месяцев 2018 года достигли $28,4 млн – на $1,7 млн больше, чем годом ранее. Годовой рост составил 6,4%.

В Казахстане сильно присутствие иностранных вендоров, интеграторов и прочих ИТ-компаний. Тем не менее год от года у местных производителей растет собственное производство, причем по всем основным направлениям, как показал обзор «Курсива».

Защита информации

Компания Ak Kamal Security – серьезный игрок отечественного криптографического рынка, специализирующийся на разработке, поставках, внедрении и сопровождении средств криптографической защиты информации. Ключевые собственные продукты компании: Ak Kamal e-Security Suite (программный комплекс, который позволяет организовать защищенное взаимодействие между клиентом и сервером приложений, либо между клиентом и web-сервисом и т. д., полностью соответствует требованиям законов РК и правилам Национального банка РК); aKey – решение для строгой аутентификации пользователей (смарт-карта aKey предназначена для использования в качестве безопасного хранилища для электронных ключей и сертификатов и персонального средства электронной подписи с аппаратной поддержкой криптографии); ViPNet KZ – программно-аппаратный комплекс защиты информации, объединяющий в себе технологии VPN и PKI (сертифицирован в Казахстане по третьему уровню безопасности); MySign – решение, предназначенное для внедрения поддержки ЭЦП в любую информационную систему без вмешательства в интерфейсы ее приложений.

По словам Дмитрия Петрова, менеджера по связям с общественностью Ak Kamal Security, основной клиент компании – представители финансового сектора.

«Сегодня мы, помимо разработки и внедрения, активно идем в популярные и востребованные услуги в Казахстане – аудит информационной безопасности, а также пентесты (тесты на преодоление защиты – Курсив»)», – добавляет он.

Логика в «железе»

АО «Логиком», согласно исследованию РА «Эксперт Казахстан» (список ведущих ИТ-компаний Казахстана по итогам 2016 года – наиболее актуальный рэнкинг на сегодня) – крупнейшая ИТ-компания республики. Достаточно привести тот факт, что она сгенерировала 34,4 млрд тенге выручки в 2016 году. А все остальные компании вместе взятые – лишь 1,6 млрд тенге (всего в рэнкинге 2016-го участвовало пять компаний). Кроме того, «Логиком» является одной из старейших ИТ-компаний Казахстана – она основана в 1992 году. Наконец, это крупнейший производитель персональных компьютеров в РК с потенциальными возможностями выпуска до 600 тыс. единиц в год. Как утверждается, доля локализации – от 25%. Сегодня в «Логикоме» концентрируются на пяти направлениях.

Первое – упомянутое производство техники под брендом Logycom (кроме персональных компьютеров в этот список входят одноименные серверы и жидкокристаллические мониторы). Второе – разработка и внедрение ERP-системы Logycom Astrum. Третье – интегратор. Четвертое – сервисное обслуживание во всех регионах Казахстана. Наконец, пятое – это электронная коммерция (в 2016 году компания полностью закрыла свою розничную сеть, сконцентрировавшись исключительно на e-commerce).

По итогам трех кварталов 2018 года (это самые актуальные данные на KASE), компания демонстрирует снижение выручки – до 10,44 млрд тенге (к аналогичному периоду 2017 года – это меньше на 3,4%, снижение же выручки к аналогичному периоду 2016-го составило почти 44%) и некоторое увеличение прибыли до налогообложения – до 101 млн тенге против 74,6 млн годом ранее. На показатели компании сильно влияет возросшая нагрузка по финансированию, которая за девять месяцев 2018 года достигла 1,57 млрд тенге против 1,14 млрд тенге годом ранее. 

Когнитивная экспертиза

Казахстанская компания Prime Source – это центр разработки программного обеспечения, внедрения технологичных решений, управленческого и ИТ-консалтинга. По ее собственным данным, за 10 лет Prime Source завершила 200 проектов в Казахстане, России и США. Компания давно вышла на международный рынок и имеет несколько центров разработки, самые крупные из них: в Казахстане – Prime Source, в Москве – «Консалтика», в Сан-Франциско и Минске – Cognive. Эти компании занимаются созданием хранилищ данных, клиентской аналитикой, рисками, автоматизацией операционных процессов, антифродом. Собственная разработка ведется в направлениях больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и блокчейна. 

Разработки Prime Source уже получили международное признание. Во-первых, Prime Source – это единственная казахстанская компания со статусом IBM Platinum Business Partner. Во-вторых, они первыми из Казахстана прошли акселерацию в Plug and Play, выиграв конкурс среди 100 крупнейших финансовых институтов и 6 тыс. мировых компаний. В-третьих, по версии CIO Review, разработка компании Prime Source – Cognive – входит в топ-10 рейтинга промышленных блокчейн-решений Capital Markets CIO Outlook 2018. В казахстанском офисе Prime Source работает 200 человек. Клиентами разработчика являются казахстанские, российские и американские банки, а также Минфин РК, «КазАгро», технологические компании и многие другие.

Системная интеграция

Corporate Business Systems – один из старейших отечественных интеграторов и сервис-оператор, холдинг, в который входят компании Corporate Business Systems Engineering и Abitech (разработка и внедрение систем по автоматизации бизнес-процессов предприятий на базе RFID технологий). Имеет представительства в России и Украине. Материнская компания холдинга основана в 1996 году как поставщик и сервис-оператор банковского оборудования. На сегодня Corporate Business Systems обслуживает около 3 тыс. банкоматов (сервисный аутсорсинг), 300 терминалов, 550 тыс. POS-терминалов, а также автоматические депозитные машины.

Штат инженерного отдела по поддержке банковского оборудования – это более 120 специалистов, проходящих ежегодную переаттестацию и обучение в собственном учебном центре – CBS-Academy. У компании 21 региональный центр сервисного обслуживания с локальными складами запчастей, причем утверждается, что контроль заказов и доставки комплектующих, а также наличия остатков на складах осуществляется с помощью автоматизированной программы оборота запчастей, которая всегда поддерживает необходимое количество комплектующих на всех складах.

Компетенции компании распространяются, помимо этого, на услуги по внедрению и поддержке программного обеспечения, а также на услуги по поставке оборудования (серверное оборудование, системы хранения данных и персональные компьютеры).
 

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Россияне и белорусы теснят казахстанских производителей сахара

Республика кратно нарастила сахарный импорт из этих стран

Фото: Pixabay

Казахстан, заявлявший ранее о планах по замещению за пять лет импорта сахара собственным производством, отошел от импорта бразильского тростникового и украинского свекловичного сахара, но перешел на российский и белорусский. 

Причина перехода – окончание действовавшей в течение 10 лет таможенной льготы на ввоз сахара-сырца и введение на него 5% пошлины. 

Потребление сахара в Казахстане в 2019 году (его ежегодное потребление составляет более 400 тыс. тонн) на 45% обеспечивалось внутренним производством, остальная часть покрывалась импортом. Отечественный сахар в большей степени производился из тростникового сахара-сырца, ввозимого из Бразилии, и в меньшей степени – из отечественной сахарной свеклы. 

Бенефициары – Россия и Беларусь

В январе – мае 2020 года Бразилия не поставила в республику ни одного килограмма сахара, в то время как годом ранее Казахстан за первые пять месяцев импортировал из этой страны 56,9 тыс. тонн на $18,7 млн. Схожая картина наблюдалась и по другим крупным поставщикам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Польша поставила 0,2 тонны против 8,8 тыс. тонн в 2019 году, Украина – 33 тонны против 4,2 тыс. тонн годом ранее. Всего же из стран, не входящих в ЕАЭС, Казахстан ввез 71,5 тонны на $61,9 тыс. – в январе – мае 2019 года импорт составил 70 тыс. тонн на $24,6 млн. 

Импорт сахара из стран Евразийского экономического союза в январе – мае составил 206,7 тыс. тонн на $70,5 млн. Это означает, что Казахстан нарастил импорт сахара год к году в 2,7 раза в количественном выражении и в 1,8 раза в стоимостном.  В частности, из Беларуси было импортировано 50,1 тыс. тонн на $14,4 млн – рост к аналогичному периоду прошлого года в 3,4 и 2,1 раза соответственно. Из России было импортировано 156 тыс. тонн сахара на $55,9 млн – рост год к году составил 2,6 и 1,8 раза соответственно. Рост поставок шел при одновременном снижении стоимости сахара: до 29 центов за килограмм белорусского сахара в 2020 году с 45 центов в 2019 году и до 35,8 цента за килограмм российского сахара с 51 цента в 2019 году. 

 

rossiyane-i-belorusy-tesnyat-kazaxstanskix-proizvoditelej-saxara.jpg

Снижение цен на импортный сахар помогло снизить стоимость сахара в Казахстане. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, средние цены на сахар в июне составили 208 тенге за килограмм по сравнению с 240 тенге годом ранее.
 
Однако то, что породило снижение цен на сахар в казахстанских торговых сетях, теперь грозит покончить с ним и задать импульс к росту стоимости сладкого продукта. На 22 июля оптовые цены предприятий-производителей, расположенных в европейской части России, составили 29,5–33 рубля за килограмм, включая НДС, против 20,2–23 рублей на 9 января. При этом удорожание идет на фоне роста производства сахара в соседней стране. По данным Росстата, валовой сбор сахарной свеклы в 2019 году составил 54,4 млн тонн, что выше уровня 2018 года на 29,2%. По данным Союза сахаропроизводителей России, переработка сахарной свеклы по состоянию на 16 марта завершилась – с марта по март было переработано 50,5 млн тонн свеклы и выработано 7,6 млн тонн сахара, что больше уровня 2018–2019 года на 1,7 млн тонн. В январе – мае Россия увеличила экспорт сахара в 6,7 раза – до 598,1 тыс. тонн. Помимо Казахстана крупными покупателями стали Таджикистан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Беларусь. Объем импорта сахара в Россию в январе – мае 2020 года снизился на 27,3% и составил 86,4 тыс. тонн.

Если где-то убыло, значит, где-то и прибыло

В Казахстане ситуация не такая благостная – производство сахара в республике рухнуло в январе – июне до 52 324 тонн, или на 56,3 процентных пункта. В текущем году, по планам Минсельхоза, посевные площади под сахарной свеклой планировалось увеличить до 22 тыс. га по сравнению с 19,6 тыс. га в 2019 году. В конце мая в ведомстве отчитались о том, что 20,4 тыс. га, или 93%, от плана уже засеяны.

Теоретически для полного обеспечения внутреннего рынка только местным свекловичным сахаром в объеме 450–500 тыс. тонн необходимо выращивать 4 млн тонн сахарной свеклы. На начало года в республике действовало лишь три из семи существующих сахарных заводов. Их общая производственная мощность составляет 12,6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Таким образом, они могут переработать 4 млн тонн свеклы за 317 суток, но проблема в том, что свекла не подлежит такому длительному хранению. Поэтому стоит вопрос по наращиванию производственных мощностей. Несмотря на отправленные запросы, на момент написания статьи получить официальный комментарий от МСХ не удалось. 

«Велосипед не надо придумывать»

Источник в отрасли сообщил «Курсиву», что выполнить планы по полному импортозамещению будет сложно. Он связывает это с дороговизной процесса: необходимо строить заводы, наращивать посевные площади сахарной свеклы, закупать технику и проводить ирригационные работы. 

Вместе с тем, по его мнению, можно использовать российский опыт развития отрасли. «Все можно сделать. Велосипед не надо придумывать. Надо брать, что россияне делали. Они же буквально за какие-то два года полностью заместили свой импорт и еще начали экспортировать, завалив нас, киргизов и СНГ», – сказал он.

Помимо существенной государственной поддержки, как это делается в РФ, развитие отрасли должно идти в комплексе, отметил собеседник. Сахарная свекла участвует в севообороте с кормовыми культурами, картофелем и другими культурами. Кроме того, при ее переработке получается побочный продукт в виде жома, который идет на корм скоту, то есть развивается мясное животноводство. По его словам, российские вертикально интегрированные компании, занимающиеся производством сахара, получают лишь часть доходов от него, продавая также спирт, дрожжи, мелассу и патоку.

За несколько дней до введения пятипроцентной пошлины на ввоз тростникового сахара-сырца президент Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева предлагала принять ряд мер для поддержки отечественных производителей сахара, в том числе введение заградительных таможенных пошлин в размере не менее 5% на сахар белый, ввозимый из стран ЕАЭС, сроком до 5 лет, до 2024 года.
  
Помимо пошлины речь шла и о введении квоты на российский импорт в размере не более 50 тыс. тонн с установлением минимальной цены продажи на казахстанском рынке. Также предлагалось субсидировать закупки местного сахара с одновременным введением запрета на покупку сахара для государственных нужд не у отечественных производителей. 

Вкупе с предоставлением площадей сахарным заводам под выращивание сахарной свеклы, по примеру развитых агропромышленных стран, данные меры должны были существенно повысить уровень конкурентоспособности казахстанских производителей сахара и обеспечить равные условия конкуренции с белорусскими и российскими сахарными заводами. Однако в правительстве такие предложения не поддержали.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg