139 просмотров

Коронавирус сократил инвестиции в глобальную энергетику

По оценкам Международного энергетического агентства, в этом году затраты на добычу нефти и газа упадут почти на треть

Фото: Depositphotos

2020-й должен был стать первым годом после трех лет застоя, когда инвестиции в энергетику вырастут, пусть всего и на пару процентов. Позитивные ожидания обернулись резким и внушительным сокращением расходов. Пандемия коронавируса привела к снижению потребностей в энергоносителях. Спрос на нефть в I квартале сократился почти на 5%. К концу марта активность автотранспорта в мире была почти на 50% ниже среднего уровня прошлого года, а авиации – на 60%.

Глобальный спрос на электро­энергию в I квартале уменьшился на 2,5%. В Китае, который первым ввел ограничительные меры, он снизился на 6,5%. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) подсчитали, что в этом году глобальные инвестиции в энергетику сократятся на 20%, или примерно на $400 млрд. 

ресурсы-02.jpg

Нефть и газ

Больше всех от вспышки инфекции пострадала нефтегазовая отрасль. Прежде всего из-за значительного сокращения авто- и авиаперевозок – на эти две транспортные сферы приходится почти 60% мирового спроса на нефть. В разгар пандемии, в апреле, когда более 4 млрд человек по всему миру подверглись той или иной форме ограничений, годовой спрос на нефть упал примерно на 25 млн баррелей в день (25%). В целом в 2020 году, по прогнозу аналитиков МЭА, спрос на нефть может снизиться на 9%, или на 9 млн баррелей в сутки, вернувшись к уровню потребления 2012 года.

В начале этого года на расходы по добыче нефти и газа компаниями закладывалось $500 млрд (это вдвое меньше рекордных $1,1 трлн, которые были инвес­тированы в upstream в 2014 году). Однако падение спроса и соответственно уменьшение доходов заставило участников рынка урезать затраты на добычу до $322 млрд. Такие крупные мировые производители нефти, как ExxonMobil и Chevron, сократили расходы на 30%, Shell и BP – на 20%. Среди национальных компаний больше всех снизила затраты PetroChina – более чем на треть; на 30% уменьшили расходы саудовская Saudi Aramco и бразильская Petrobras; норвежская Equinor снизила инвестиции в производство на 20%. Американские производители сланцевой нефти – Occidental Petroleum и Continental Resources – урезали расходы на 55%.

В МЭА считают: если в последующие годы инвестиции останутся на уровне 2020 года, а спрос на нефть вернется к докризисному уровню, то к 2025 году это может привести к нехватке предложения в объеме 9 млн баррелей в день.

Карантин, введенный в Европе из-за COVID-19, привел и к снижению потребления природного газа – на 11%, или на 10 млрд куб. м. Падение было вызвано в основном снижением спроса со стороны промышленного и энергетического секторов. В США с января по май этого года потребление газа снизилось на 2,8%. Япония под влиянием более теплой, чем обычно, погоды и замедления экономической активности сократила импорт сжиженного попутного газа почти на 5%. Другой крупный импортер газа – Корея – наоборот, увеличила закупку СПГ примерно на 14%. В Китае в I квартале потребление газа увеличилось на 1,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оценки за май указывают на небольшой (1%) рост спроса. Потребление в Индии в I квартале 2020-го выросло на 10% по сравнению с I кварталом 2019 года. Тем не менее, по оценке агентства, в целом в 2020 году мировой спрос на газ может упасть примерно на 150 млрд куб. м, или на 4%, по сравнению с прошлым годом. Предыдущий спад пришелся на 2009 год, но тогда спрос на природный газ сократился только на 2%.  

Уголь, ВИЭ и электричество

После нефти наиболее пострадавшим от кризиса топливом станет уголь, потребность в котором может снизиться на 8%. Не в последнюю очередь это связано с изменением спроса на электроэнергию, который оценивается почти на 5% ниже, чем годом ранее. При этом восстановление спроса на уголь для промышленности и производства электроэнергии в Китае может компенсировать более значительное снижение в других странах. В целом с 2015 года финансирование угольной промышленности сократилось на 80%. Однако в I квартале 2020 года объем инвестиций в добычу угля в основном в Китае увеличился вдвое по сравнению с 2019 годом. Хотя в целом по году ожидается, что «угольные» инвестиции сократятся на четверть.

Инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии, как ожидается, сократятся примерно на 10% в течение года. Предполагается, что прирост мощности будет ниже 2019 года, поскольку завершение проектов будет перенесено на 2021 год. Расходы на электроэнергетику в целом снизятся на 10%.

«Историческое падение глобальных инвестиций в энергетику вызывает глубокую тревогу по многим причинам», – говорит Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Он объясняет, что это означает потерю рабочих мест и экономических возможностей сегодня, а также потерянное энергоснабжение, которое может понадобиться завтра, когда экономика восстановится.

Нефтянка, сэр!

Глобальное падение спроса и цен на нефть и газ повлияло и на экономику Казахстана. Около 60% валютной выручки республика получает благодаря экспорту сырой нефти, и в этом году ожидается снижение этих доходов. Несмотря на то что с января по май добыча нефти выросла на 5%, в целом по году прогнозируется снижение производства на 4,5%, до 86 млн т, а экспорт сырья сократится на 6,5%, до 67,5 млн т.

Основные инвестиции в энергетику в республике связаны преимущественно с расходами на освоение нефтяных залежей. В апреле из-за вспышки коронавируса на неопределенный срок снижен темп реализации инвестиционного проекта стоимостью $45,2 млрд по увеличению добычи на Тенгизском месторождении.

Оператор проекта перенес на следующий год еще и выполнение капитального ремонта оборудования предприятия. Проект расширения Карачаганакского месторождения стоимостью $5 млрд планируется утвердить в конце этого года, а реализацию начать в следующем. Под влиянием пандемии коронавируса и снижения доходов из-за падения цен на нефть национальная компания «КазМунайГаз» сократила капитальные затраты на 15%, или на 87,4 млрд тенге.

В то же время, по данным Министерства энергетики, выработка электроэнергии за первые пять месяцев увеличилась на 3%, до 45,6 млрд кВт*ч. Планируется, что в 2020 году в сектор генерации электроэнергии будет инвестировано около 82,5 млрд тенге, что на 42% больше, чем годом ранее.

В МЭА считают, что совокупность падающего спроса, более низких цен и роста случаев неоплаты счетов в 2020 году приведет к сокращению доходов от энергоносителей более чем на $1 трлн. На долю нефти приходится большая часть этого снижения. В этом году впервые глобальные потребительские расходы на нефть окажутся ниже расходов на электро­энергию.

banner_wsj.gif

437 просмотров

Казахстан ищет инвестиции в геологоразведку

Запасы ископаемых республики были подтверждены еще во времена СССР

Фото: "Курсив"

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК рассчитывает привлечь свыше $2 миллиардов иностранных инвестиций на развитие геологоразведки в Казахстане.

Мингеологии совместно с агентством IHS Markit разрабатывает маркетинговую стратегию, которая поспособствует привлечению в казахстанскую геологоразведку крупных иностранных инвесторов.

Основная минерально-сырьевая база республики, то есть те запасы полезных ископаемых, которые Казахстан осваивает последние 30 лет, была подтверждена еще во времена СССР. Часть этих месторождений уже практически истощена, и если сейчас не начать вкладывать средства в поиск новых, то в ближайшие 10-15 лет некоторым из действующих предприятий придется закрыться – добывать и перерабатывать будет просто нечего. Поэтому профильное министерство разработало программу развития отрасли и готовит стратегию по привлечению иностранных инвесторов в геологоразведку страны. Только по углеводородным ресурсам геологами выявлено 15 осадочных бассейнов с прогнозными запасами около 76 млрд т условного топлива. Но государству придется решить вопрос, кто и как будет финансировать поисково-разведочные работы.

Коэффициент восполняемости

С момента обретения независимости в стране было добыто более 1,5 млрд т нефти и около 750 млрд куб. м газа. Если в 1991 году годовой объем добычи составлял 25 млн т, то в 2019 году он достиг 90,5 млн т, увеличившись более чем в 3,5 раза. В Национальный фонд, который формируется за счет сборов от нефтяного сектора, с начала его образования поступило свыше 34 трлн тенге. В целом около 60% валютной выручки обеспечивает экспорт нефти. То есть углеводородное сырье – один из основных продуктов страны. При этом Казахстан добывает и продает за рубеж и другие виды полезных ископаемых – медь, алюминий, железо, уголь и прочее. Поэтому от восполнения их запасов напрямую зависит надежность экономики республики.

С 1991 года запасы нефти выросли на 2,1 млрд т. Коэффициент прироста, если не считать Кашагана, который был обнаружен еще в конце 1980-х годов, составляет 0,9%. Президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков считает, что в последующие 10–15 лет в некоторых регионах страны может возникнуть угроза сворачивания нефтегазового сектора. Сейчас отрасль держится благодаря трем крупным проектам: Тенгизу, Кашагану и Карачаганаку. Потенциал этих месторождений может быть исчерпан через 20–30 лет. Чтобы не израсходовать запасы, на каждые 100 млн т добытой нефти нужно находить как минимум 150 млн т запасов.

Эксперт отмечает, что раньше, в 1990-х годах, инвестиции в гео­логоразведку осуществлялись за счет добывающих компаний, когда 8% от их прибыли выделялось на поиск новых запасов. Средств, которые направляются на это дело сейчас, недостаточно. По данным Минэкологии, в 2018 году объем инвестиций в геологоразведку в нефтегазовой сфере составил 105 млрд тенге, или около 1,8% от общей суммы расходов на добычу углеводородов в размере 5,9 трлн тенге. На разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) потрачено 34 млрд тенге, или 1,7%, от общей суммы на добычу ТПИ в 1,9 трлн тенге.

Если в горно-металлургическом комплексе геологоразведку можно проводить за $3–5 млн, то в нефтяной отрасли один разведочный проект оценивается примерно от $50 до $100 млн. И частных компаний, которые могут осилить такие расходы, немного. Поэтому государству стоит проводить эти работы за счет республиканских средств, считает эксперт. Кроме того, он напоминает о необходимости обобщить данные по уже разведанным частными компаниями месторождениям, составить общую картину о нефтяном потенциале страны. Полученные сведения позволят определить, в каком регионе стоит сконцентрироваться на поиске новых запасов сырья.

В поисках юниоров

В последние годы в геологоразведке наиболее успешными оказываются проекты, реализуемые юниорскими компаниями. Юниорские компании ориентированы на проекты ранней стадии развития, они мобильны в принятии решений, оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка и имеют относительно невысокие административные издержки.

Страны, сделавшие ставку на развитие юниорского рынка, получили хорошие результаты. К примеру, в Канаде и Австралии на проведение гео­логоразведочных работ на одном квадратном километре ежегодно инвестируется около $200–300. Больше половины из них – средства юниорских компаний. В Казахстане, по данным 2019 года, на геологоразведку тратится всего около $35 на один квадратный километр. В предыдущие годы тратилось еще меньше. Закономерный итог – за последние 30 лет в стране не было открыто ни одного крупного месторождения твердых полезных ископаемых; добыча сырья сегодня в разы превышает прирост запасов. По мнению председателя правления национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук» Каната Кудайбергена, которое он высказал в одной из статей в «Курсиве», высокая стоимость и рискованность инвестиций в геологоразведку диктуют необходимость мер поддержки со стороны государства. Самые распространенные проблемы казахстанских юниоров –  недостаток собственных средств и трудности с доступом к источникам финансирования.

На что рассчитывать

По сведениям Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, запасы Казахстана по нефти составляют около 4,5 млрд т,

по газу – 1,6 трлн куб. м. По данным British Petroleum, запасы нефти в республике в конце 2019 года составляли 3,9 млрд т, газа – 2,7 трлн куб. м.

На государственном балансе страны числится более 8 тыс. месторождений. Из них 317 ме­сторождений углеводородного сырья, 910 – твердых полезных ископаемых, свыше 3 тыс. мес­торождений общераспространенных полезных ископаемых и около 4 тыс. месторождений подземных вод.

Минэкологии разработало концепцию государственной программы геологической разведки на 2021–2025 годы. Представляя документ в правительстве, глава ведомства Магзум Мирзагалиев сообщил, что за последние десятилетия в Восточном Казахстане отработаны крупные свинцово-цинковые месторождения, расположенные вблизи моногородов. Через 5–20 лет могут быть истощены запасы таких крупных месторождений, как Орловское, Малеевское, Тишинское и Риддер-Сокольное. На сегодняшний день коэффициент восполняемости по твердым полезным ископаемым составляет 0,13. Необходимо уже сейчас активизировать геологоразведку, чтобы сохранить предприятия и рабочие места, поскольку между открытием и запуском нового месторождения проходит 10–15 лет.

Перспективные участки для открытия золоторудных месторождений имеются в Костанайской области, на территории между Центральным и Восточным Казахстаном. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Рудном Алтае, в центре и на юге респуб­лики. Есть возможность открытия новых месторождений, содержащих такие полезные ископаемые, как вольфрам, молибден, алюминий и олово.

Геологами выявлено 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами 76 млрд т углеводородного сырья. Очень привлекательным для инвесторов был и остается Прикаспийский бассейн. Многие отечественные и иностранные компании заинтересованы в геологическом изучении этого участка. Необходимо провести современную сейсморазведку, чтобы получить обновленную геологическую информацию.

Сейчас ведомство совместно с IHS Markit работает над созданием маркетинговой стратегии и проведением road-show по привлечению крупных иностранных инвесторов в геологоразведку. 

За пять лет реализации программы в развитие геологоразведки будет вложено около

1 трлн тенге, из них чуть больше 15% должны составить средства госбюджета, а остальное – инвестиции частных компаний, сообщил Мирзагалиев в интервью «Интерфаксу».

«Эти деньги в первую очередь будут направлены на проведение ранних стадий геологоразведочных работ, таких как региональные, поисковые, поисково-оценочные – это когда работы проводятся на больших по площади территориях, при этом вероятность обнаружения месторождения на данных стадиях низкая», – пояснил он.

По его словам, инвесторы вкладывают деньги в разведку месторождений в тех странах, где государство за свой счет уже провело или проводит ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных участков с прог­нозными ресурсами.

«Каждый вложенный в геологоразведку государственный тенге принесет нам до пяти тенге частных инвестиций в геологоразведку, а это около 800 млрд тенге», – обещает министр.

kazaxstan-ishhet-investicii.jpg

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg