Перейти к основному содержанию

1106 просмотров

Крупнейшие нефтяные компании мира теряют деньги

Chevron, ExxonMobil и Shell почти одновременно отчитались об итогах деятельности за прошедший год и единогласно констатировали резкое сокращение доходов

Фото: Shutterstock

Слабый рост глобальной экономики и падение спроса на нефтепродукты не позволили нефтяным гигантам подтянуть прибыль даже до уровня предыдущего года.

К примеру, Chevron в сегменте «разведка и добыча» получил прибыль в пять раз меньше, чем за предыдущий год – $2,5 млрд, а в переработке и сбыте – $2,4 млрд (-34% к 2018 г.). Общая выручка за год уменьшилась на 11%, а чистая прибыль концерна сократилась в пять раз: с $14,8 млрд в 2018 году до $2,9 млрд в 2019-м. При этом среднегодовая добыча нефти в компании выросла на 4% – до 3,06 млн баррелей в сутки.

Падение прибыли в компании прежде всего связывают со снижением стоимости и списаниями активов на $10,4 млрд в проектах по добыче сланцевого газа в бассейне Appalachia в США, по производству сжиженного попутного газа в Kitimat в Канаде и нефтяном проекте Big Foot в Мексиканском заливе. Chevron пересмотрел свои планы и сокращает финансирование проектов по производству газа и сосредоточится на глубоковод­ных проектах в Мексиканском заливе, на сланцевых активах в Permian и увеличении добычи на Тенгизе. Капитальные затраты корпорации на развитие производства в 2020 году составят $20 млрд. «Мы считаем, что наилучшее использование нашего капитала – это инвестиции в наши наиболее выгодные активы», – объясняет действия компании председатель совета директоров и генеральный директор Chevron Майкл Вирт.

В Казахстане американской компании принадлежит 50% доли в ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающем Тенгизское и Королевское месторождения с общими разведанными запасами в 3,4 млрд т. Помимо этого Chevron имеет 18% доли участия в проекте по разработке Карачаганакского газоконденсатного месторождения, где оператором выступает «Карачаганак Петролиум Оперей­тинг» (КПО), владеет 15% акций АО «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), эксплуатирующее нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» протяженностью более 1,5 тыс. км.
Другой участник Тенгизского проекта – американская ExxonMobil, правда, с долей намного ниже – в 25%, также объявила о снижении доходов.

Чистая прибыль нефтяной компании в 2019 году по сравнению с предыдущим упала на 31,2%, до $14,3 млрд. Прибыль в сфере разведки и добычи выросла на 2,6%, но в переработке и сбыте сократилась в 2,6 раза. Потери в основном связаны со снижением маржи на промышленное топливо, которое произошло из-за сезонных падений спроса на этот продукт и увеличения предложения на рынке. Кроме того, в IV квартале стало больше планового техобслуживания неф­теперерабатывающих заводов (НПЗ), включая капремонты на семи НПЗ компаний, расположенных в США, Австралии, Великобритании, Канаде и Таиланде.

В Казахстане ExxonMobil также имеет долю (16,81%) в Северо-Каспийском проекте (СКП), в рамках которого разрабатываются четыре морских месторождения, в том числе и Кашаган.

Еще один крупный участник казахстанской нефтянки – англо-голландская Shell объявила о снижении чистой прибыли по итогам прошедшего года на 32%, до $15,8 млрд. В разведке и добыче прибыль компании упала на 38%, а в переработке и сбыте – на 17%. Сокращение доходов в концерне связывают с низкими ценами на нефть. Если в 2018 году компания продавала свою нефть в среднем по $71 за баррель, то в 2019-м цена упала до $64. Кроме того, низкие темпы роста глобальной экономики, дисбаланс спроса и предложения оказали отрицательное влияние на маржинальность продуктов нефтепереработки и нефтехимии. При этом в Shell уверены, что в ближайшем будущем начнут приносить прибыль активы, которые ранее были проинвестированы компанией. Одним из таких активов является Кашаганский проект, где компания имеет долю в 16,81%. В Казахстане Shell также участвует в разработке Карачаганакского месторождения (29,25%), имеет долю (55%) в проекте «Жемчужина» – лицензионном участке, расположенном на шельфе Каспия. В октябре прош­лого года концерн отказался от совместного с NCOC освоения месторождений Хазар и Каламкас-море. По заявлению Shell проект был признан «недостаточно конкурентным по отношению к другим проектам в глобальном портфеле инвестиций концерна». По некоторым сведениям, стоимость разработки этих двух месторождений оценивалась в $4 млрд. 

Прошедший год для всех трех нефтяных гигантов стал финансово неудачным в основном из-за низких цен на углеводородное сырье и снижение спроса на неф­тепродукты.

0001 (2)_1.jpg

689 просмотров

Из-за изменения климата рынок энергоносителей лишился зимы

Самый теплый январь в истории доставил проблем трейдерам нефти и газа

17 января. Парк «Коломенское» в Москве. Фото: Maksim Blinov / Sputnik / AP Photo

Даже до того, как разразилась эпидемия смертоносного коронавируса, мировая энергетическая отрасль столкнулась с более серьезной угрозой: самой теплой зимой на памяти нынешнего поколения. Об этом сообщает Bloomberg.

В России зима была настолько мягкой, что медведи вышли из спячки, а на Новый год в центр Москвы пришлось завозить снег. В Японии из-за погоды были отменены лыжные соревнования, пришлось завозить снег и для Снежного фестиваля в Саппоро.

iz-za-izmeneniya-klimata-rynok-ehnergonositelej-lishilsya-zimy2.jpg

2 января. Дом в поселке Уайт-Ривер на берегу озера Мичиган смывает водой. Фото: Cory Morse / The Grand Rapids Press / AP Photo

На побережье озера Мичиган жители Чикаго наблюдали, как под водой исчезают игровые площадки и пляжи, так как из-за теплой погоды в озере поднялся уровень воды. Норвежцы разгуливали в январе в футболках. В Лондоне уже расцвели весенние нарциссы.

Это катастрофа для мировых рынков энергоносителей – а поскольку средняя глобальная температура воздуха продолжает расти, производителям, трейдерам и государственным казначействам придется мириться с этим еще долгое время после того, как исчезнет угроза коронавируса. Отрасль зависит от морозов в северном полушарии, которые стимулируют спрос на нефть и газ для обогрева домов и офисов в самых развитых странах мира.

Климатические активисты могут усмотреть в этом воздаяние по заслугам: ведь рынки энергоносителей страдают от последствий потепления, вызванного ископаемыми видами топлива. На отопление домов и предприятий газом, углем и нефтепродуктами приходится до 12% выбросов парниковых газов, которые, как считается, ответственны за повышение мировых температур.

Из-за мягкой погоды мировой спрос на нефть в январе, вероятно, снизился примерно на 800 тыс. баррелей в день. Так считает Гэри Росс, инвестиционный директор Black Gold Investors и основатель отраслевой консалтинговой фирмы PIRA Energy. Это равняется потреблению целой страны вроде Турции. Рынок природного газа понес сходные потери.

«По предложению всё так же наблюдается переизбыток, а настоящая зима до сих пор не наступила», – сказал Рон Озер, инвестиционный директор Statar Capital, нью-йоркского хедж-фонда с упором на энергетику.

Прошлый месяц стал самым теплым январем в Европе в истории, отмечает Служба изменения климата «Коперник». Температуры поверхности были на 3,1 градуса Цельсия выше средних.

В Северной Европе зима была особенно теплой: в некоторых регионах от Норвегии до России температуры были на 6 градусов выше средних температур января за 1981-2010 гг. В Токио температура достигла точки замерзания не раньше 6 февраля – это самая поздняя дата из зарегистрированных. Во всем мире последние пять лет были самыми жаркими за многие века, так как парниковые газы изменяют экосистему Земли.

Мировые цены на природный газ обрушились, поскольку из-за теплой зимы необходимость в отоплении сильно снизилась. Фьючерсы в США торгуются на самом низком сезонном уровне с 1990-х гг. Спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии упали до рекордно низкого уровня, так как снизился спрос со стороны трех крупнейших мировых импортеров – Японии, Южной Кореи и Китая.

iz-za-izmeneniya-klimata-rynok-ehnergonositelej-lishilsya-zimy.png

Судя по данным о продиктованном погодой спросе, в США и Азии эта зима была самой теплой из зарегистрированных, а в Европе – второй самой теплой. Об этом говорит Джо Возницки, метеоролог из Commodity Weather Group. Ключевой показатель отопительной нагрузки, число градусо-суток отопительного периода (ГСОП), упал на 12% ниже среднего 10-летнего значения в США, на 14% – в Азии и на 13% – в Европе.

Не только рынки испытывают колебания. Эта проблема касается и государственных казначейств. К примеру, около 40% поступлений в бюджет Российской Федерации обеспечивают нефтегазовые компании.

Экспорт нефти пока остается на стабильном уровне, но экспорт газа падает. По оценке Сергея Капитонова, аналитика газовой отрасли в Центре энергетики Московской школы управления «Сколково», экспорт «Газпрома» в Европу и Турцию в январе снизился примерно на 25% по сравнению с годом ранее. Акции «Газпрома» в этом году упали в цене на 11%.

Вспышка коронавируса также способствовала падению цен на нефть, но в основном оно продиктовано теплой погодой. Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы ее союзники по ОПЕК+ сократили добычу нефти. Три дня споров в Вене не дали четкого результата, но напомнили о том, что королевство не может управлять своими государственными финансами, пока цены на нефть падают. От Алжира до Венесуэлы динамика выглядит сходным образом.

iz-za-izmeneniya-klimata-rynok-ehnergonositelej-lishilsya-zimy1.png

Особенно теплая зима этого года была вызвана погодными явлениями в Арктике. Потоки холодного воздуха не смогли покинуть пределы Арктического региона, из-за чего погода в Северной Америке и Евразии была сравнительно мягкой.

«Когда ветры усиливаются, они служат барьером для потоков арктического воздуха и запирают их на полюсе, не давая проникнуть на юг, – сказал Брэдли Харви, метеоролог из Maxar в Гейтерсберге, штат Мэриленд. – Это может продолжаться до конца февраля и даже марта».

Что касается дождей, погодные условия также были нетипичными и усилили волатильность на рынках. В Норвегии крупнейший источник электроэнергии – это вода, вращающая гидравлические турбины. Этот январь был самым дождливым из когда-либо зарегистрированных, и декабрьский дефицит воды в водохранилищах в январе превратился в огромный избыток. Соответственно, рухнули цены на норвежском энергетическом рынке.

Аномально теплая зима наступила в худший момент для американского газового рынка, который и так страдает от перенасыщения. Сланцевые бурильщики США достигли двухлетнего беспрецедентного роста добычи, а в пермском бассейне западного Техаса и Нью-Мексико столько газа – побочного продукта добычи нефти, что производители даже платят, чтобы от него избавиться.

Европа и Азия должны были стать важными экспортерами американского газа. Но погода внесла свои коррективы.

«Печально, что мы производим весь этот СПГ, который не очень-то востребован в мире», – отметил Кори Гриндал, старший вице-президент по поставкам Cheniere Energy.

iz-za-izmeneniya-klimata-rynok-ehnergonositelej-lishilsya-zimy1.jpg

8 января. Искусственный снег на горнолыжном курорте в германском Гармиш-Партенкирхене, известном как место проведения Олимпийских игр 1936 г. Но, как и другие горнолыжные курорты на относительно небольшой высоте, это место пострадало в результате глобального изменения климата, и его самобытность и благосостояние оказались под угрозой. Фото: Michaela Handrek-Rehle / Bloomberg

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif