Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1940 просмотров

Из чего складывается стоимость жилья в Казахстане

Исследование «Курсива»

Фото: Shutterstock

Государство – самый крупный на рынке заказчик строительных работ и услуг. При планировании госбюджета необходимо знать, в какую сумму обойдется строительство жилого дома, школы или больницы. Для этого на основе проектной документации рассчитывается сметная стоимость строительства. Сейчас расчет идет ресурсным методом – он не так давно пришел на смену базисно-индексному методу, простому в применении, но дающему большие погрешности в условиях рыночной экономики.

В чем разница?

С 2003 года в Казахстане действовали сметные нормы и расценки на работы и материалы, в которых цены были зафиксированы по состоянию на 2001 год – это и есть так называемый базисный уровень цен. Чтобы привести эти цены в соответствие с реалиями, базисную цену умножали на индекс МРП. Индекс МРП рассчитывается просто – месячный расчетный показатель текущего года делится на МРП базисного, 2001 года. Этот метод называется базисно-индексным.

Ресурсный метод предусматривает совсем другой подход. Стоимость строительства в этом случае рассчитывается на основании норм расхода ресурсов (материалов, машин, человеко-часов рабочих-строителей) и текущей стоимости этих ресурсов – то есть стоимость строительства сразу рассчитывается в реальных ценах. 

инфографика строительство-01-1.jpg

На инфографике отражен пример – как подсчитать стоимость 1 куб. м кирпичной кладки базисно-индексным и ресурсным методом. 

В первом случае стоимость кладки стен на 1 куб. м составляет 7017 тенге в ценах 2001 года (они уже включают накладные расходы и сметную прибыль). Подсчитываем индекс МРП: для этого 2525 (МРП на 2019 год) делим на 755 (МРП на 2001 год). Получается, что при применении базисно-индексного метода в текущих ценах стоимость кубического метра кирпичной кладки составит 22 861 тенге.

Расчет ресурсным методом займет больше времени: сначала калькулируется стоимость всех ресурсов, необходимых для 1 куб. м кирпичной кладки. Это кирпич керамический 380 штук, по 44,96 тенге за штуку; раствор в количестве 0,24 куб. м по 14 814 тенге за куб. м; затраты на труд рабочих-строителей (со средним разрядом 2,7) – 4,54 человеко-часа по 1232 тенге; для подачи кирпича, раствора применяются башенные краны в количестве 0,4 машино-часа по цене 6220 тенге. Таким образом делается расчет для всех необходимых по норме ресурсов. Сумма всех прямых затрат в результате составляет 28 734 тенге. К ней рассчитываются, опять же по нормам, накладные расходы и сметная прибыль в размере 8%. При применении ресурсного метода оказывается, что стоимость кладки 1 кубометра кирпича в текущих ценах составит 37 273 тенге. Принципиальное отличие ресурсного метода – более высокая точность расчета за счет использования текущих цен на ресурсы. 

Кто и как рассчитывает текущие цены?

Цены, которые используются при расчетах ресурсным методом, формирует Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА). Специалисты КазНИИСА используют несколько источников информации о стоимости ресурсов – это и официальная статистическая информация, и ведомственные статистические данные, и прайс-листы поставщиков строительных материалов. «Когда мы формируем расчетные стоимости ресурсов по нескольким источникам информации, это повышает достоверность полученных цифр. А для государства это очень важно, так как на строительство дорог, жилья и прочих объектов выделяются огромные средства», – объясняют представители КазНИИСА. Нельзя опираться только на один источник информации – например, прайс-листы поставщиков, поскольку это скорее желаемая цена продавца, на практике же по некоторым группам материалов разница с фактической ценой реализации может доходить до 20–30%. «Поэтому при формировании сметной стоимости ресурсов мы также применяем данные статистики. Статистические данные – это средние фактические цены, по которым осуществлялась отгрузка строительных материалов за отчетный период», – отмечают в КазНИИСА. 

По оценке экспертов института строительства и архитектуры, рынок строительных материалов, особенно наиболее цено­образующих (бетоны, железобетонные изделия, металлопрокат, кирпичи и т. п.) не имеет большой стоимостной разницы. Они объясняют это тем, что рынок данных материалов уже устоялся, все производители хорошо друг друга знают и мониторят ценовую политику конкурентов. Информацию о ценах специалисты КазНИИСА получают в первую очередь от крупных поставщиков. Например, в Нур-Султане более двух десятков производителей товарного бетона, но действительно крупных из них только четыре, и именно они закрывают потребность более 80% строительных площадок города. 

На рынке РК сегодня есть современные информационные системы, которые аккумулируют для пользователя информацию о стоимости строительных ресурсов – например, satu.kz, 1stroitelny.kz, sadi.kz. Некоторые из них заявляют о том, что обладают более точными и всеобъемлющими данными и могут заменить государственную систему мониторинга цен на строительные ресурсы. «Однако государство, планируя затраты на строительство, опирается на сметные нормы и цены, разрабатываемые нашим институтом – именно они являются неотъемлемым инструментом для планирования затрат на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в строительстве. Многолетний опыт наблюдения за ценами на строительные материалы подтверждает высокую точность наших данных на дату формирования цен», – комментируют специалисты КазНИИСА. В то же время они отмечают, что институт постоянно совершенствует систему расчета стоимости ресурсов. 

Как изменились цены

Постоянный мониторинг стоимости стройматериалов и услуг позволяет специалистам КазНИИСА отслеживать динамику цен и выявлять факторы, повлиявшие на их изменение. По просьбе «Курсива» представители института строительства и архитектуры рассмотрели изменение сметных цен на отдельные строительные материалы с 2016 года. 

Сметная стоимость керамического кирпича М150 выросла за три года на 59,3%, силикатного кирпича М125 – на 28,4%. И в том, и в другом случае, по оценке экспертов КазНИИСА, рост цен вызван увеличением объемов строительства в стране и реакцией рынка на спрос. 

Сметная цена асфальтобетона увеличилась на 15,7%, при этом резкий скачок цен произошел с 2018 на 2019 год – на 13,6%, тогда как с 2016-го по 2018 год ежегодное колебание составляло 0,2–1,6%. Можно сказать, что резкий скачок цен вызван массовым строительством и ремонтом автомобильных дорог за счет государственных инвестиций.

Сметная цена арматуры выросла в 2,3 раза, но динамика постепенно замедляется, здесь наблюдается изменение цены в сторону снижения роста и стремление к стабильности.

Сметная цена двустворчатых оконных блоков из ПВХ с однокамерным стеклопакетом и шириной профиля 60 мм увеличилась на 19% (из расчета на 1 кв. м). Резкий рост цен – на 25,6% – произошел в 2016–2017 годы, а в следующие два года наблюдалось снижение – на 4,2% и 1% соответственно. В этом случае, говорят специалисты КазНИИСА, тенденция на сохранение и даже уменьшение цены обусловлена развитием местной строительной индустрии – в Казахстане появилось достаточно современных предприятий, занимающихся изготовлением оконных и дверных блоков из ПВХ-профилей.

Сметная цена полиэтиленовых труб для водоснабжения питьевой водой с 2016-го по 2018 год тоже дорожала, а в последний год – снижается. Эта динамика аналогична процессам предыдущего примера, когда цены поднялись на фоне спроса, но затем стоимость продукции стабилизировалась и даже снизилась за счет развития местного производства.

Объем строительства жилья в Казахстане растет

Государственная программа «Нурлы жер» способствует росту жилищного строительства в Казахстане.

За шесть месяцев 2019 года в жилищное строительство привлечено 605,7 млрд тенге инвестиций, что выше уровня 2018 года на 15,5%. На 1 тенге государственных средств привлечено 7,4 тенге частных инвестиций. Годовой объем инвестиций в жилищное строительство в Казахстане перевалил за триллион тенге в 2017 году, когда в республике стартовала программа «Нурлы жер». 

Напомним, что цель «Нурлы жер» – повышение доступности жилья для населения. Инструменты, которые для этого используются: субсидирование процентной ставки по ипотеке, субсидирование займов застройщиков, подведение инженерно-технической инфраструктуры к строительным участкам, в том числе – для индивидуального строительства.

инф222.jpg

Последний из пунктов важен, поскольку многоквартирное строительство развивается главным образом в достаточно крупных городах. По данным статистики, чуть меньше половины общей площади введеного в эксплутацию жилья в Казахстане сейчас – это именно ИЖС. Например, для 2018 года показатели были следующими: общая площадь введеного в эксплутацию жилья составила 12,5 млн кв. м, из них площадь индивидуальных домов – 5,9 млн кв. м.

На конец июля 2019 года в стране было введено в эксплуатацию 6,5 млн кв. м жилья, всего по республике сдано в эксплуатацию 55 849 единиц жилищ, в том числе – 24 013 индивидуальных домов, эти данные приводит пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом продолжается в семи регионах. Лидерами по вводу жилья являются Туркестанская (130,9%), Кызылординская (128,7%), Костанайская (118,6%) области. Снижение темпов по вводу жилья отмечается в Мангистауской области (87,7%) и в Нур-Султане (64,1%).

Индекс физического объема по строительной отрасли за январь-июль 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 111,5%. Положительная динамика наблюдается в восьми регионах. Лидерами являются Кызылординская (275,5%), Карагандинская (193,6%), Атырауская (129%) области. Снижение показателя отмечается в трех регионах: в Мангистауской (-30,4%) области и в городах Нур-Султан (-12,5%) и Шымкент (-34,4%).

«Этим регионам необходимо активизировать работу с частными застройщиками. В целом годовой план будет достигнут за счет повышения темпов строительства в других регионах», – сообщил глава МИИР РК Роман Скляр. По информации министра, для своевременного ввода жилья предусмотрено 81,7 млрд тенге на подведение соответствующей инженерной коммуникации к строительным площадкам.

Сейчас разрабатывается новая редакция программы «Нұрлы жер» – в нее планируется включить вопросы тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунального сектора и ремонта домов. Новую редакцию программы планируется утвердить до конца года.


4018 просмотров

Низкие цены на комуслуги в Казахстане препятствуют производству природного газа

Как повысить цены, не рассердив население?

Фото: Oil and Gas Photographer

Правительство Казахстана озадачено сложным вопросом. С одной стороны, республике нужно обеспечить население недорогим голубым топливом, с другой – необходимо стимулировать производство природного газа, для чего надо повысить закупочную цену для добывающих компаний.

В Казахстане одни из самых низких цен на коммунальные услуги, в частности, на газоснабжение и электроэнергию – 3% от среднего семейного дохода. Это значительно меньше, чем в странах Европейского союза, где аналогичный показатель составляет 23%. В России, к примеру, на комуслуги тратят в среднем 5–8% семейного дохода, в Индии – 10–12%, в Азербайджане и Турции – от 8 до 10%. В перспективе низкие цены на газ могут привести к проблемам с инвестициями в производство газа. К такому мнению пришли эксперты исследовательской компании IHS Markit, подготовившие для Ассоциации «Kazenergy» Национальный энергетический доклад 2019 года.

Добыча: сегодня и в будущем

По данным IHS Markit, в 2018 году всего в Казахстане было добыто 55,5 млрд куб. м газа, из них 34%, или 19,1 млрд куб. м, ушло на обратную закачку, а 36,4 млрд куб. м – на продажу. Из коммерческих объемов 19,4 млрд куб. м были экспортированы, а 17 млрд куб. м – реализованы на внутреннем рынке.

Коммерческие объемы добычи на месторождении Кашаган в прошлом году составили 5,46 млрд куб. м, на Тенгизе – 9,2 млрд куб. м, на Карачаганаке – 10,3 млрд куб. м.

Эксперты прогнозируют, что к 2040 году валовая добыча газа в стране вырастет на 52%, до уровня 84,4 млрд куб. м в год. Но коммерческие объемы при этом увеличатся лишь на 3,6% – до уровня 38 млрд куб. м в год, что объясняется высокой потребностью в обратной закачке газа.

С 2018 по 2040 год 95% прироста добычи придется на Кашаган, 2% – на Тенгиз. А вклад месторождения Карачаганак в валовую добычу снизится на 1%. При этом коммерческие объемы добычи газа на месторождении не изменятся – около 9,5 млрд куб. м в год. На Тенгизе они будут находиться на уровне порядка 9,5 млрд куб. м в год до 2035 года, после чего снизятся до 8,5 млрд куб. м к 2040 году.

Еще одним потенциальным источником прироста добычи может стать реализация новых проектов на Каспии.

2_60.png

Газоснабжение, электроэнергия и переработка

По прогнозу IHS Markit, в период до 2040-х годов включительно спрос на газ на внутреннем рынке будет удовлетворяться как за счет казахстанских объемов, так и за счет импорта. В 2018 году в приграничные регионы Казахстана из России и Узбекистана было импортировано 7 млрд куб. м газа. В результате внутреннее потребление достигло 24 млрд куб. м.

По сведениям аналитиков, в балансе первичных энергоресурсов Казахстана доля газа составляет всего 21%. На нефть приходится 18% генерации электроэнергии. 59% спроса на энергоресурсы удовлетворяется за счет угля. 

В основном, газ потребляют на западе страны. На севере и востоке чаще всего используется уголь. На юге – как уголь, так и газ.

Половина поставляемого на внутренний рынок газа применяется для производства электроэнергии, 36% потребления занимает жилищно-коммерческий сектор, 14% – промышленность.

К 2040 году доля электроэнергетики в конечном потреблении газа останется на уровне около 50%, хотя объем потребления газа в электроэнергетике при этом вырастет примерно до 13,5 млрд куб. м в результате ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Доля жилищно-коммерческого сектора в потреблении газа снизится с 1/3 до 1/4, а доля промышленности вырастет с 14 до 25%.

К 2030 году газоснабжением будут охвачены 1,6 тыс. населенных пунктов, или 56% населения республики. Сейчас доступ к природному газу имеют 10 областей и два города республиканского значения – Алматы и Шымкент, или 49,7% населения республики.

В 2015 году, с завершением строительства газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент (ББШ), все основные магистральные газопроводы Казахстана объединены в единую газотранспортную систему.

На сегодня АО «КазТрансГаз» (КТГ) управляет магистральными газопроводами общей протяженностью более 19 тыс. км и газораспределительными сетями протяженностью более 48 тыс. км.

Отдельно необходимо отметить потребность в газе будущих газоперерабатывающих заводов. Только газохимический комплекс в Атырауской области будет потреблять ежегодно 7 млрд куб. м газа. Сухой газ с Тенгизского месторождения будет подаваться в установку сепарации газа для получения этана и пропана, необходимых для производства олефинов.

На первом этапе, к концу 2021 года, построят завод по производству полипропилена мощностью 550 тыс. т в год. Второй этап предусматривает строительство завода по производству полиэтилена с двумя линиями мощностью по 625 тыс. т в год каждая. Также планируется строительство установки парового крекинга для производства этилена мощностью 1,25 млн т в год. Строительство завода начнется в 2021 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

В стадии разработки проект газохимического комплекса по производству полиолефинов в Актюбинской области. По данным IHS Markit, в январе 2018 года китайская компания Tianjin Bohai Petrochemical подписала соглашение о сотрудничестве по проекту с акиматом Актюбинской области.

Согласно этому документу, к 2021 году планируется запуск установок по производству метанола мощностью 1,8 млн т в год, олефинов мощностью 300 тыс. т в год, а также еще двух установок мощностью по 300 тыс. т в год для производства полиэтилена и полипропилена. В качестве сырья могут быть использованы газоконденсатные жидкости, поступающие с газоперерабатывающего завода АО «СНПС-Актобемунайгаз».

По данным Национального энергетического доклада 2019 года, подготовленного для Ассоциации «Kazenergy», еще один химический комплекс, стоимостью около $2,7 млрд, планируется построить в Мангистауской области. Это будет совместное предприятие казахстанского АО «КазАзот» (39%) и китайской компании Inner Mongolia Berun Holding Group (61%). Ежегодная мощность производства составит 1 млн т метанола, 1,2 млн т азотных удобрений и 600 тыс. т олефинов. 

Однако, компания "КазАзот" сообщила что еще в 2018 году получила отказ от китайской компании Inner Mongolia Berun Group по проекту газохимического комплекса по инвестированию проекта «Создание газохимического комплекса». В настоящее время продолжается поиск новых инвесторов.

1_59.png

Где взять газ?

Между тем наравне с предполагаемым ростом внутреннего спроса в стране прогнозируется снижение производства газа. По утверждению экспертов, более половины добываемого в Казахстане газа составляет попутный газ, значительная часть которого с высоким содержанием серы, что «требует дорогостоящей подготовки и дополнительных мер для обеспечения безопасного хранения, утилизации и монетизации больших объемов удаленной серы».

По данным IHS Markit, цены, которые платят недропользователям за газ, «на порядок» ниже себестоимости добычи. Эксперты поясняют, что эти цены не регулируются в административном порядке, а устанавливаются индивидуально путем переговоров между производителями и покупателями, прежде всего, КТГ, за которым закреплены монопольные полномочия, предполагающие наличие преимущественного права на приобретение попутного газа.

В середине 2018 года средняя цена на газ, выплачиваемая казахстанским производителям, составляла 14,5 тыс. тенге за 1 тыс. куб. м. В мае 2019 года за тот же объем давали 14,3 тыс. тенге.

«Этого может оказаться достаточно для покрытия себестоимости сухого газа с небольшой глубиной залегания, но не хватает для покрытия себестоимости жирного попутного газа с высоким содержанием серы, который необходимо извлечь, подготовить и транспортировать к месту подачи в газопровод», – поясняют эксперты.

По их мнению, пока цены на газ и другие энергоресурсы остаются искусственно заниженными, решение назревших проблем, стоящих перед энергетическим сектором – таких как обеспечение необходимых сумм инвестирования в электроэнергетику и увеличение коммерческих объемов предложения газа – будет «откладываться на потом».

При этом, по данным IHS Markit, при более внимательном изучении финансовых показателей КТГ выясняется, что компания несет убытки от своего основного вида деятельности – реализации газа казахстанским потребителям. В 2014–2018 годах потери компании от операций на внутреннем рынке составили 200 млрд тенге. А за первое полугодие 2019 года убытки КТГ достигли 63 млрд тенге. Несмотря на это совокупный чистый доход от деятельности компании в целом вырос на 100 млрд тенге, увеличившись на 140% в годовом исчислении.

«По сути компания выходит в плюс благодаря международным поставкам природного газа, включая транзит третьих лиц, а также экспорту газа», – отмечают эксперты.

Наибольшее влияние на стоимость газа для конечных потребителей оказывает антимонопольное ведомство, считают эксперты. По их мнению, комитет руководствуется не столько энергетической политикой как таковой, сколько более общими макроэкономическими соображениями.

Основным фактором, определяющим подход ведомства к формированию цен на газ, является заданный правительством целевой показатель инфляции.

3_47.png

Проблемы общего рынка ЕАЭС

Тем временем государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия – договорились к 2025 году создать общий рынок природного газа, нефти и нефтепродуктов. 

По сведениям IHS Markit, общий рынок газа ЕАЭС призван создать условия для эффективной торговли на недискриминационной основе, обеспечить обмен информацией о потреблении, добыче, транспортировке и поставке природного газа, а также повысить прозрачность ценообразования.

Кроме того, рынок должен обеспечить возможность беспошлинных поставок газа, поддержание рыночных цен, предполагающих коммерческую рентабельность продаж газа на общем рынке, а также принятие странами-участницами согласованного решения о переходе на равнодоходные цены на газ на территории государств ЕАЭС.

По мнению экспертов, на практике создание общего рынка газа, к которому в течение вот уже многих лет стремится ЕС, потребует основательной либерализации и тщательного согласования политики.

«При этом для Казахстана задачи гармонизации выльются в серьезные сложности, поскольку в стране сохраняется высокий уровень регулирования внутренних цен на газ и внутреннего рынка в целом», – считают в IHS Markit.

К примеру, для гармонизации цен с Ямало-Ненецким автономным округом России к 2025 году цены на западе Казахстана в период с 2020 по 2025 год должны расти в среднем на 13% ежегодно, а затем – после 2026 года – следовать темпам внутренней инфляции в России.

В России в 2018 году объем добычи составил 725 млрд куб. м газа. Кыргызстан и Беларусь производят по 300 млн куб. м в год, а Армения и вовсе не добывает газ. Российская национальная компания «Газпром» владеет газотранспортными системами в Беларуси, Армении и Кыргызстане, поставляя газ в эти страны по относительно выгодным ценам, что выше внутренних цен, но ниже цен экспорта в Европу. Эксперты полагают, что в политике газового рынка ЕАЭС неизбежно будут преобладать интересы России – и, прежде всего, «Газпрома».

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций