Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1955 просмотров

Максим Кононов: «АГМП готова представить правительству план развития горно-металлургического сектора»

Заместитель исполнительного директора АГМП рассказал Kursiv.kz о том, каким видят развитие горно-металлургической отрасли международные эксперты

Фото: Жанна Мананбаева

В Казахстане в этом году впервые за много лет был проведен комплексный анализ горно-металлургической промышленности, определивший текущее состояние и тенденции развития отрасли, прогнозные данные и рекомендации на перспективу. Результаты всестороннего исследования нашли отражение в докладе горно-металлургического сектора Казахстана, презентованном в ходе прошедшего в июне текущего года в Астане Всемирного горного конгресса. О том, каким видят развитие отрасли международные эксперты, рассказал заместитель исполнительного директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Максим Кононов.

- Максим Сергеевич, кем и с какой целью разработан доклад ГМК и какие основные его выводы?

- Доклад разработан авторитетной международной компанией Wood Mackenzie Ltd, что обеспечило независимый, объективный взгляд на вопросы развития горно-металлургического комплекса республики. Подготовка документа была приурочена к проведению Всемирного горного конгресса для формирования комплексного представления о текущей ситуации и перспективах развития одного из базовых секторов казахстанской экономики. Целью было создание систематизированного материала, четко характеризующего положение дел в отечественном ГМК. В результате в документе, наряду с сегодняшним положением в отрасли, обозначены основные проблемы, определены приоритетные мероприятия для их решения и составлены долгосрочные прогнозы развития. Коротко говоря, эксперты отметили высокий инвестиционный потенциал горно-металлургического сектора страны, прогресс в реформировании отраслевого и налогового законодательства и в то же время необходимость внедрения гибкости в налогообложении и регулировании, а также в более активной цифровизации отрасли.

- Почему для подобного анализа международными экспертами был выбран именно ГМК? Понятно, что в Казахстане это – один из столпов экономики, но сохраняет ли он свою привлекательность для международных инвесторов?

- В докладе отмечено, что по итогам 2017 года на этот стратегический сектор экономики приходилось 28,4% общего объема промышленного производства. О значительном вкладе горно-металлургического сектора в развитие национальной экономики и его огромной социальной роли свидетельствует то, что в республике действует более 350 горнодобывающих и 270 металлургических компаний, в отрасли занято 198,5 тыс. человек. За прошлый год объем производства горнодобывающей промышленности составил 996 млрд тенге, металлургической промышленности – 3,3 трлн тенге.

Что касается причин интереса инвесторов, то, как полагают эксперты, спрос на ряд полезных ископаемых, перспективными геологическими запасами которых обладает Казахстан, будет расти. Поэтому горно-металлургический комплекс продолжит играть важную роль в диверсификации и росте экономики, а также в вопросах привлечения инвестиций, в том числе и иностранных.

- Какие выводы были сделаны в части наиболее перспективных полезных ископаемых для Казахстана?

- Авторы доклада подчеркивают, что Казахстан лидирует не только по запасам хрома, цинка, свинца, но и в мировых рейтингах производства таких полезных ископаемых, как хром, золото, цинк, алюминий, свинец и марганец; по некоторым из них республика входит в первую мировую десятку. Наибольшие же перспективы для дальнейшего наращивания объемов добычи и производства конечной продукции имеют проекты по добыче меди, цинка, золота, никеля и железной руды. Эти проекты в будущем могут внести существенный вклад в ВВП страны.

Эксперты сделали прогнозы до 2025 года по основным видам продукции, выпускаемой в ГМК Казахстана. Согласно их данным, в среднесрочной перспективе наибольшим потенциалом для роста цены обладает никель, второй востребованный в этом отношении металл – медь, и сдержанный рост цен ожидается на алюминий. В соответствии с составленным экспертами рейтингом металлов, которые имеются в Казахстане, установлено, что такие полезные ископаемые, как хром, медь, золото, железная руда, свинец и цинк имеют лучший потенциал для роста. А из тех, которые пока не добываются, но являются перспективными – это, безусловно, такие металлы, как никель, кобальт и олово. Их разработка имеет коммерческое и промышленное значение. К примеру, популярность никеля и кобальта расширяется с производством литиево-ионных аккумуляторов, спрос на олово увеличивается с ростом потребления электронных товаров в Китае.

Отдельное место в исследовании было уделено переработке техногенных минеральных образований – скоплений отходов горнодобывающих, горно-перерабатывающих и энергетических производств, содержащих полезные компоненты. Техногенные образования имеют хороший потенциал для переработки. Самое главное – это позволит улучшить экологическую ситуацию в регионах, тем более что объемы накопившихся с 30-х годов прошлого века в хвостохранилищах и шлакоотвалах ТМО на сегодня достигают 11 млрд тонн.

IMG_3308.JPG

- О том, что переработка ТМО в Казахстане могла бы стать отдельным бизнесом, говорится давно, однако в этой отрасли существует целый ряд системных проблем…

-Да, именно так: отмечая большой потенциал для переработки техногенных минеральных образований, эксперты высказали мнение о том, что инвесторам необходимы дополнительные стимулы. Они должны касаться как экологического, так и налогового законодательств: согласно действующему законодательству ТМО облагаются полноценными ставками налога на добычу полезных ископаемых, с ТМО взимается плата за повторное размещение при осуществлении переработки, что, безусловно, по мнению экспертов, снижает потенциал для полноценного вовлечения ТМО в переработку. В связи с этим необходимо внести поправки в действующие Экологический и Налоговый кодексы, которые позволили бы классифицировать ТМО как вторичное сырье, поскольку налицо серьезная коллизия: не может одна и та же база рассматриваться и как отходы, и как недра. Техногенным образованиям вообще следует отвести отдельную главу в Экологическом кодексе, это позволило бы как-то систематизировать подход и разночтения, которые имеются в налоговом и отраслевом законодательстве. Нужно ввести понижающие ставки налога на добычу полезных ископаемых на ТМО, поскольку их переработка – это совершенно другая экономика, чем при переработке руды или концентратов.

Ну и, наконец, надо освобождать предприятия от платы за повторное размещение ТМО, потому что здесь нет абсолютно никакой логики: за одну и ту же базу взимаются платежи бесконечное количество раз. Учитывая, что ТМО у нас могут быть признаны отходом, в соответствии с законодательством необходимо будет определять уровень их опасности. В этом случае есть риск увеличения ставок в десятки раз. Потому что для размещения ТМО у нас одни ставки, а для размещения отходов с уровнем опасности совершенно другие. То есть здесь этот риск однозначно присутствует. Поэтому компаниям сложно браться за переработку техногенных образований.

- К каким выводам пришли эксперты по вопросу соответствия в технической оснащенности и в организации работы отечественных горнодобывающих компаний подобным зарубежным предприятиям?

- Специалисты проанализировали деятельность ведущих компаний отрасли, при этом уделив наиболее пристальное внимание крупнейшим предприятиям ГМК – ERG, «АрселорМиттал Темиртау», KAZ Minerals, «Казцинк» и «Казахмыс». И пришли к заключению, что экологические и технические показатели деятельности крупнейших горнодобывающих предприятий Казахстана выше среднемирового уровня. Однако главной сферой, требующей усовершенствования, является цифровизация производственных процессов. Здесь, безусловно, достигнут определенный прогресс, но есть ряд сфер, где экспертами отмечен потенциал для улучшения, для внедрения современных технологий, в частности в процессы планирования горных работ, в сферу технического обслуживания оборудования.

- Вы сказали, что экологические показатели казахстанского ГМК выше среднемирового уровня – неужели здесь не было совсем никаких замечаний?

- Были, причем они были выработаны по итогам анализа законодательства. Эти рекомендации касаются тех сфер, в которых не самая лучшая, с точки зрения инвесторов, ситуация, и одна из основных таких сфер – экология. Экспертами отмечена важность внедрения в Казахстане передовой мировой практики использования «зеленых» технологий. При этом они рекомендовали совершенствовать систему экологического мониторинга и экологических сборов, которые, по их мнению, должны быть направлены в первую очередь на содействие природопользователю в восстановлении соответствия нормам, то есть прежде всего должны устраняться загрязнения на источниках, а не их последствия.

Также зарубежные эксперты считают целесообразным использовать вместо существующего в настоящее время в Казахстане косвенного метода оценки ущерба окружающей среде прямой метод, построенный на основе измеримых показателей степени причиненного ущерба. Помимо этого, изучив экологическое законодательство и экологическую ситуацию в Казахстане, эксперты пришли к выводу, что необходимо стимулировать производство газовой генерации электроэнергии.

На сегодня в Казахстане ощущается дефицит регулирующих мощностей. Поэтому правительству Казахстана было предложено создать соответствующие условия и гарантии для инвесторов, скажем, принять гарантированные среднесрочные тарифы на газ, чтобы компании ГМК при необходимости могли перейти на газ, построив собственные газовые электростанции.

- Взаимоотношения отрасли с фискальными органами вызвали вопросы у представителей Wood Mackenzie?

- В качестве одного из недостатков налоговой системы, с точки зрения инвесторов, было отмечено отсутствие возможности распространения налоговых льгот на деятельность, связанную с недропользованием. Были даны рекомендации по переходу от действующего на сегодня налога на добычу полезных ископаемых к роялти, поскольку, по мнению консультантов, это позволит упростить налоговое администрирование и внедрить более экономически обоснованные механизмы налогообложения. Действующая система взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), с точки зрения экспертов, является неоднозначной и создает для инвесторов определенные риски, поскольку НДПИ не учитывает типы месторождений, глубину залегания полезных ископаемых, степень выработки месторождений, качество руды и способы извлечения металла, сложность руд и т. д. Иными словами, единые ставки налога, которые взимаются за факт добычи, не учитывают все эти факторы и тем самым создают неопределенность для инвесторов.

Также, по мнению экспертов, правила трансфертного ценообразования должны позволять применение периода ценообразования и фиксации цен в рамках, предусмотренных торговыми контрактами сторон сделок. В нормативно-правовой базе должна быть четко описана методика расчета скидок от публикуемых индексов. Правила применения скидок, периода ценообразования и фиксации цен не должны отличаться от правил, применяемых между невзаимосвязанными (третьими) сторонами. Другими словами, консультанты предложили приблизить законодательную практику республики в сфере трансфертного ценообразования к стандартам, применяемым в странах ОЭСР.

По местному содержанию были сделаны выводы о том, что действующая система контроля закупок недропользователей снижает конкурентоспособность, усиливает бюрократию и увеличивает накладные административные расходы предприятий.  Было предложено в качестве рекомендации реализовать более гибкую политику, которая повысит эффективность деятельности средних и малых предприятий, и отказаться от государственного регулирования в сфере закупок недропользователей твердых полезных ископаемых.

- Если подытожить выводы экспертов, то какие основные плюсы и минусы отрасли в Казахстане они видят?

- К одному из ключевых положительных факторов, сказывающихся на инвестиционной привлекательности, эксперты отнесли высокое качество нормативно-правовой базы Казахстана. Такое заключение они сделали, проведя анализ последних изменений в законодательстве республики – недавно принятых Кодекса о недрах и Налогового кодекса.

Кроме того, эксперты составили индексы инвестиционного риска для основных стран – лидеров ГМК. Казахстан в этом рейтинге опередил такие страны, как Монголия, Китай, Бразилия, Россия. А лидерами выступили Канада, Австралия и Чили. Таким образом, усилия Казахстана в сфере улучшения инвестиционной привлекательности дают свои плоды. Страна занимает более высокую позицию, чем некоторые ее региональные партнеры.

В то же время к ключевым недостаткам, негативно влияющим на инвестиционную привлекательность ГМК Казахстана, отнесены: институциональная прозрачность, доступ к финансированию, экологическое регулирование, исполнение законодательства и производительность труда.

- Будут ли приниматься во внимание эти выводы экспертов в практической деятельности?

- Учитывая значимость всех наработок и рекомендаций, изложенных в докладе для повышении инвестиционного потенциала отрасли, АГМП считает необходимым вынести обсуждение этого документа на уровень правительства.

Необходимо понимать, что данная мера может послужить своеобразным практическим руководством к действию для крупных международных предприятий и юниорских компаний, задумывающихся о вхождении на рынок Казахстана. Потенциальные инвесторы могут получить из этой исследовательской работы полную и объективную информацию, которая поможет им принять выверенное решение о перспективах работы на отечественном рынке. В целом он позволит оценивать горно-металлургический сектор страны всем заинтересованным сторонам – компаниям, инвесторам, госорганам и общественности. Поэтому есть планы осуществлять подготовку доклада ГМК Республики Казахстан на системной основе.

Напомню, документ был презентован на Всемирном горном конгрессе, участники которого проявили к нему большой интерес и оставили положительные отзывы, особо отметив прогресс Казахстана в реформировании отраслевого и налогового законодательства и улучшении инвестиционного климата в горно-металлургическом секторе. Они признали, что законодательные трансформации делают Казахстан более открытым и прозрачным для мирового сообщества, позволяют нашей стране значительно продвинуться в вопросах внедрения международных стандартов. Так что регулярная подготовка подобных документов будет только способствовать привлечению в страну новых инвесторов.


824 просмотра

В Балхаше снизились объемы производства меди

Как это отразилось на экономике города, выяснил «Курсив»

Фото: Djelen

Стоимость выпущенной здесь продукции по сравнению с девятью месяцами прошлого года уменьшилась на 131 млрд тенге – с 401,5 млрд до 270,5 млрд; индекс физического объема промышленности (ИФО) составил 88,5%. Как это отразилось на экономике города, выяснил «Курсив». 

Балхаш является одним из важнейших центров цветной металлургии Казахстана и классическим примером моногорода – 30% экономически активного населения, или примерно 12 тыс. человек, трудятся на горно-металлургическом комбинате, принадлежащем ТОО «Корпорация «Казахмыс».
 
Несмотря на это, по итогам девяти месяцев 2019 года Балхаш оказался среди шести регионов Карагандинской области со сниженными объемами производства, уступив позицию в самом конце списка лишь Темиртау, где относительный показатель, характеризующий изменение массы произведенной продукции в сравниваемых периодах (ИФО), составил 87,4%.

Причины в обоих случаях разные. В первом снижение объема добычи медных руд на 16,1% и объема производства рафинированной меди на 16,1%, золота на 5,2%, серебра на 4,4% и серной кислоты на 20,3% было заложено в производственной программе ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Казахмыс Смэлтинг» (дочерняя компания с долей владения 73,19%. – «Курсив»). Во втором случае снижение объема производства стали на 2,9% и плоского проката на 26% произошло из-за крупной аварии на АО «АрселорМиттал Темиртау», случившейся осенью 2018 года. На восстановление производства ушло несколько месяцев. 

План есть план 

Как пояснили в ТОО «Казахмыс Смэлтинг», сложившаяся ситуация обусловлена текущим ремонтом двух печей Ванюкова на Балхашском медеплавильном заводе. Производство рафинированной меди (металл, содержащий по весу не менее 99,85% меди) и аффинированного серебра останется на прежнем уровне. Наряду с этим планируется увеличение по аффинированному золоту за счет привлечения в переработку покупного золотосодержащего сырья.

Между тем, говоря о ремонте печи, аким Балхаша Ораз Таурбеков отмечает, что наблюдающееся снижение объемов производства меди вполне закономерно.

«90% экономики города – это промышленность. Поэтому экономика очень чувствительна к любым колебаниям в этой отрасли. Сегодня, к сожалению, мы имеем снижение. Но это снижение запланированное. Двухмесячный ремонт одной из печей корпорации «Казахмыс» сократил объемы производства меди на 20 тыс. тонн. Однако капитальный ремонт позволит в 2020 году увеличить объем выпуска товарной продукции на 20 млрд тенге, или на 5% в целом за год», – говорит Ораз Таурбеков.

Между тем в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК текущую обстановку связывают с сокращением добычи руды на руднике Конырат, а также с запуском второй рудотермической печи Жезказаганского медеплавильного завода в декабре 2018 года.

«В целом добыча руды ТОО «Корпорация «Казахмыс» за девять месяцев 2019 года увеличена на 0,7% к аналогичному периоду 2018 года. При этом 26,33% от общего объема были направлены на Балхашский медеплавильный завод (корпорация владеет двумя медеплавильными производственными комплексами. – «Курсив»). Выпуск рафинированной меди показал рост на 5,3%», – привели цифры в ведомстве. 

Согласно представленным министерством данным, на долю ТОО «KAZ Minerals» по итогам девяти месяцев 2019 года приходится 82,8 тыс. тонн меди, 1,6 тыс. тонн золота, 53,5 тыс. тонн серебра; на долю ТОО «Корпорация «Казахмыс» – 47,7 тыс. тонн меди, 2,6 тыс. тонн золота, 30,4 тыс. тонн серебра. 

9841948.jpg

Кто хозяин медной горы?

Стоит отметить, что концентрат на Балхашский медеплавильный завод поступает с четырех обогатительных фабрик: Балхашской, Нурказганской, Карагайлинской и Николаевской. Последняя принадлежит ТОО «KAZ Minerals», которое образовалось в 2014 году вследствие реорганизации группы Kazakhmys PLC – конечной контролирующей стороны ТОО «Корпорация «Казахмыс».

Таким образом, операции Восточного региона были выделены в отдельное юридическое лицо, контролируемое теми же акционерами – Владимиром Кимом и Эдуардом Огаем. В компании остались операции Карагандинского, Балхашского и Жезказганского регионов. В результате реорганизации ее конечной контролирующей стороной стала East Cooper Holdings Limited, зарегистрированная в Сингапуре.

Как следует из консолидированной аудиторской отчетности, в 2018 году выручка по договорам с покупателями ТОО «Корпорация «Казахмыс» составила 690,2 млрд тенге, себестоимость реализованной продукции – 385,8 млрд тенге, валовой доход – 304,4 млрд тенге, прибыль – 81 млрд тенге. Вместе с тем большую часть доходов компании принесла катодная медь – 502,5 млрд тенге, которая была произведена в объеме 234,9 тыс. тонн. Указанный металл ТОО «Корпорация «Казахмыс» реализовало преимущественно одной организации – Advaita Trade DMCC, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, золото – Национальному банку РК.

Без паники 

В ТОО «Казахмыс Смэлтинг» заверяют: снижение объемов производства не скажется на зарплатах и численности сотрудников.

Обнадеживающие прогнозы строит и г-н Таурбеков. «Образовавшаяся тенденция не повлияла на доходную часть бюджета по той причине, что основным источником доходов являются налоги с фонда заработной платы и имущественные налоги. Они не связаны с динамикой объемов производства. Более того, в рамках выполнения социальных обязательств фонд заработной платы не снижен, а, наоборот, увеличен. Рост доходной части составил 108% по итогам девяти месяцев текущего года. На следующий год также прогнозируется рост», – поделился аким Балхаша. 

К слову, бюджет Балхаша – около 10 млрд тенге. Примерно столько же составляют ежегодные налоговые отчисления ТОО «Казахмыс Смэлтинг». Городские власти запрашивают общий объем инвестиций, но не вмешиваются в коммерческую деятельность компании. 

Вместе с тем не совсем ясными представляются планы ТОО «Корпорация «Казахмыс» по усовершенствованию производства Балхашского медеплавильного завода, который в прошлом году отметил 80 лет с момента запуска. Самым памятным в его истории остается 1967 год, когда Лондонская биржа металлов признала балхашскую медь мировым эталоном. 

Согласно ответу МИИР на запрос «Курсива», сегодня определен основной вектор модернизации предприятия, просчитаны предварительные затраты, прорабатываются детали развития и альтернативные варианты. Ее целями являются увеличение производственных мощностей, создание гибкого производства, повышение комплексности переработки сырья, улучшение экологической обстановки. Кстати, по итогам первого полугодия 2019 года Балхаш снова вошел в список городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Посты РГП «Казгидромет» фиксировали превышение ПДК диоксида серы, сероводорода, взвешенных частиц (пыль), оксида углерода и озона.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

duster-kaptur_240x400.gif

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций