nedvijimost-v-krizis.png

"КазМунайГаз" завершил сделку по привлечению займа в размере $1 млрд

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) успешно завершил сделку по привлечению синдицированного займа в размере $1 млрд. Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc.

"КазМунайГаз" завершил сделку по привлечению займа в размере $1 млрд

"КазМунайГаз" завершил сделку по привлечению займа в размере $1 млрд
АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) успешно завершил сделку по привлечению синдицированного займа в размере $1 млрд. Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc.

Разработанная КМГ и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 9 банков и успешно закрыть сделку, – передает пресс-служба компании.

Процесс синдикации проводился в июне с участием следующих банков: Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, IntesaSanpaoloS.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.

АО "Ситибанк Казахстан", SumitomoMitsuiBankingCorporation и UniCreditBank Austria AG приняли участие в сделке в качестве Мандатированых Ведущих Организаторов.

Заем является необеспеченным со сроком погашения 5 лет и процентной ставкой Libor + 2,1%. Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.

Данный заем является первым синдицированным кредитом КМГ с 2008 года, он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG

banner_wsj.gif


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

kursiv_opros.gif