Акции Boeing и других промышленных компаний S&P 500 выросли в среднем за год на 23%

Среднеарифметический рост топовой пятерки по рыночной капитализации компаний сектора промышленных предприятий S&P 500 за год составил 22,5%. Kursiv.kz рассказывает об их последних финансовых результатах и о динамике бумаг.

Первая компания по капитализации в секторе промышленных предприятий S&P 500 – американская United Parcel Service (UPS). Это одна из крупнейших в мире компаний по доставке посылок, предоставляющая широкий спектр интегрированных логистических решений для клиентов более чем в 220 странах. В компании работает более 540 тыс. сотрудников.

Бумаги UPS с момента закрытия торгов 5 октября 2020 года и до 4 октября 2021 года выросли в цене на NYSE (тикер – UPS) на 5,47%, с $169,16 до $178,42. Капитализация за анализируемый период сдвинулась примерно со $147 млрд до $155,41 млрд. По консенсус-прогнозу от сентября 2021 года 30 инвестиционных аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» ее акции.

По сообщению The Motley Fool, акции United Parcel Service стоит покупать и держать на долгий срок. Еще до пандемии UPS вкладывала значительные средства в электронную торговлю, предоставляя малым и средним предприятиям инструменты, которые имели те же преимущества, что и их более крупные конкуренты. 

По данным последней финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании, консолидированная выручка во II квартале 2021 года достигла $23,4 млрд, что на 14,5% больше, чем в тот же период 2020 года (около $20,5 млрд). Чистая прибыль увеличилась до $2,68 млрд, что на 51,4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда она составляла $1,77 млрд. Разводненная прибыль на акцию подросла в годовом выражении с $2,03 до $3,05 (рост +50,2%).

По итогам квартала исполнительный директор UPS поблагодарил всех поставщиков компании за реализацию стратегии и предоставление высокого уровня обслуживания, что привело к рекордным финансовым результатам в отчетный период.

Во II квартале, а именно 30 апреля, компания завершила продажу сегмента грузовых перевозок UPS Freight.

В начале августа этого года UPS объявила о ежеквартальных дивидендах в размере $1,02 на акцию по бумагам класса A и B и уже 9 сентября должна была выплатить их всем зарегистрированным держателям на 23 августа.

Также, по сообщению UPS, руководство компании утвердило новую программу выкупа акций на $5 млрд. Ранее у нее было разрешение на выкуп акций на $2,1 млрд. Компания планирует выплачивать регулярные дивиденды с целевым коэффициентом выплаты, начиная с 2022 года, на уровне примерно 50% от скорректированной чистой прибыли за предыдущий год.

10 сентября UPS поделилась новостью о покупке технологической платформы Roadie, обеспечивающей локальную доставку в тот же день с операциями на всей территории США. После завершения приобретения Roadie будет работать под тем же именем, предоставляя клиентам такие же услуги. Сделку планируется закрыть в  IV квартале 2021 года. Сумма неизвестна.

Вторая компания по рыночной капитализации – американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации (аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры), – Honeywell International.

Ее бумаги с момента закрытия торгов 5 октября 2020 года и до 4 октября 2021 года подросли на NASDAQ (тикер– HON) на 26,96%, с $168,72 до $214,21. Рыночная капитализация за тот же период подскочила примерно со $118,8 млрд до $147,89 млрд. По консенсус-прогнозу 26 инвестиционных аналитиков от октября 2021 года, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании. 

Чистый объем продаж, в том числе товаров и услуг, во II квартале 2021 года подрос до $8,8 млрд, что на 17,8% больше, чем в тот же период прошлого года, когда он был равен $7,48 млрд в связи с ростом во всех секторах бизнеса.

По сообщению компании, продажи в аэрокосмической отрасли выросли из-за восстановления спроса на послепродажное обслуживание в деловой и гражданской авиации, так как количество летных часов вернулось к уровням 2019 года. Сектор Honeywell Building Technologies показал динамику за счет увеличения портфеля заказов на строительные продукты и решения.

Чистая прибыль, относящаяся к Honeywell, составила $1,43 млрд против почти $1,1 млрд годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила $2,04 против $1,53.

По результатам II квартала 2021 года компания повысила свои прогнозы на весь год. Так, компания ожидает, что годовой объем продаж составит от $34,6 млрд до $35,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составит от $7,95 до $8,1. В свою очередь, операционный денежный поток будет в диапазоне от $5,9 до $6,2 млрд, а свободный денежный поток – от $5,3 млрд до $5,6 млрд. 

1 октября Honeywell одобрила увеличение годовых дивидендов с $3,72 до $3,92 на акцию. Повышение вступит в силу с дивидендов за IV квартал в размере $0,98 на акцию и будут выплачены 3 декабря 2021 года зарегистрированным акционерам на 12 ноября. Компания увеличила дивиденды в 12 раз за последние 11 лет.

В начале июня стало известно, что Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum Computing объединятся и образуют крупную автономную компанию по квантовым вычислениям в мире. После завершения сделки Honeywell будет владеть контрольным пакетом акций новой компании. Инвестиции Honeywell составят от $270 млн до $300 млн. Ожидается, что объединение будет завершено в III квартале 2021 года.

Третья компания из списка – американская корпорация Boeing Company, которая производит авиационную, космическую и военную технику.

Акции компании с момента закрытия торгов 5 октября 2020 года и до 4 октября 2021 года подорожали на NYSE (тикер – BA) на 30,72% со $171,2 до $223,79. Капитализация за год увеличилась примерно с $97 млрд до $131,17 млрд. По консенсус-прогнозу 24 инвестиционных аналитиков от сентября 2021 года, опрошенных CNN Business, следует покупать ее бумаги.

По сообщению сайта Economy watch в июле 2021 года, JPMorgan Chase установил целевую цену Boeing на уровне $270, а в Morgan Stanley заявляли, что акции выглядят привлекательно после того, как резко упали с максимумов. В мае Citi повысил целевую цену акций с $200 до $240, но сохранил нейтральный рейтинг. 

По итогам II квартала 2021 года компания сообщила о выручке в размере почти $17 млрд за счет роста в подразделении коммерческих самолетов и услуг, что превзошло прогноз аналитиков Refinitiv $16,54 млрд. В тот же период 2020 года она была на отметке в $11,81 млрд. Второй квартал текущего года завершился с прибылью в $567 млн по сравнению с чистым убытком в $2,96 млрд годом ранее. Прибыль на акцию составила, соответственно, $1 против убытка в $4,2.

Выручка подразделения коммерческих самолетов выросла почти на 270% в годовом выражении до $6,02 млрд, но сегмент по-прежнему показал отрицательную рентабельность в 7,8%. Доходы от обороны, которые поддержали Boeing во время спада в спросе на коммерческие самолеты, который был вызван пандемией, выросли на 4%, до $6,88 млрд.

По словам руководства, компания внимательно следит за уровнем заболеваемости COVID-19, распространением вакцин и динамикой в мировой торговле как ключевых индикаторов стабильности отрасли.

В сентябре Boeing опубликовала годовой прогноз для рынка коммерческой, оборонной и космической авиации, отражающий признаки восстановления отрасли после воздействия COVID-19. В обзоре сообщается, что коммерческие самолеты и услуги демонстрируют признаки восстановления, в то время как глобальные рынки оборонных, космических и государственных услуг остаются стабильными.

Компания прогнозирует, что в следующее десятилетие рынок аэрокосмической продукции и услуг, которым занимается Boeing, составит $9 трлн. Прогноз оказался выше предыдущего в $8,5 трлн годом ранее и $8,7 трлн до пандемии на 2019 год, что отражает продолжающийся прогресс рынка в восстановлении.

Следующая компания по рыночной капитализации – Union Pacific Corp, которая владеет сетью железных дорог в США и связывает 23 государства.

Ее бумаги с момента закрытия торгов 5 октября 2020 года и до 4 октября 2021 года увеличились в стоимости на NYSE (тикер – UNP) на 2,08%, с $201,32 до $205,51, а рыночная капитализация составила $134,02 млрд. По консенсус-прогнозу 30 инвестиционных аналитиков от октября 2021 года, опрошенных CNN Business, следует «покупать» бумаги компании. 

Компания завершила II квартал 2021 года с выручкой в $5,5 млрд против $4,24 млрд годом ранее (рост +30%). Union Pacific Corporation также сообщила о чистой прибыли в размере $1,8 млрд, а разводненная прибыль на акцию – $2,72. Для сравнения, в том же квартале 2020 года она заработала $1,1 млрд чистой прибыли и $1,67 разводненной прибыли на акцию.  Во II квартале 2021 года компания выкупила 12,2 млн акций на общую сумму $2,7 млрд. Отчетность за III квартал будет опубликована 21 октября 2021 года.

Union Pacific Corporation 30 сентября выплатила квартальные дивиденды в размере $1,07 на обыкновенную акцию всем акционерам, зарегистрированным на 31 августа. Компания выплачивает дивиденды по своим обыкновенным акциям 122 года подряд.

Последняя компания из списка – американский многонациональный аэрокосмический и оборонный конгломерат Raytheon Technologies Corp.

Бумаги компании с момента закрытия торгов 5 октября 2020 года и до 4 октября 2021 года выросли в цене на NYSE (тикер – RTX) на 47,35%, с $59,51 до $87,69 с ростом капитализации до $132,23 млрд. По консенсус-прогнозу 22 инвестиционных аналитиков от сентября 2021 года, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании. 

Raytheon Technologies Corp. отчиталась за II квартал 2021 года и сообщила о выручке в размере $15,9 млрд, что на 13% больше того же периода 2020 года. Тогда она составляла $14,06 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, достигла отметки в $1,03 млрд против убытка в $3,84 млрд. Прибыль на акцию составила $0,69 против убытка в $2,56.

По словам руководства компании, Raytheon Technologies показала сильные результаты во II квартале благодаря росту оборонных предприятий и способности извлекать выгоду из восстановления коммерческой аэрокосмической отрасли.

По прогнозам компании, продажи в полном 2021 году ожидаются на отметке от $64,4 млрд до $65,4 млрд, скорректированная прибыль на акцию в диапазоне от $3,85 до $4, свободный денежный поток – от $4,5 млрд до $5 млрд.

21 июня совет директоров Raytheon Technologies объявил дивиденды в размере 51 цента на акцию, которые должны были быть выплачены 9 сентября 2021 года зарегистрированным акционерам на 20 августа. Компания Raytheon Technologies ежегодно с 1936 года выплачивает денежные дивиденды по своим обыкновенным акциям.