Казахстан откроет книгу заявок на бонды общим объемом 227 млрд тенге

Министерство финансов Казахстана планирует открыть книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей (свыше 227 млрд тенге). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Открытие намечено на вторую половину сентября, а ориентир по ставке купона будет объявлен позднее.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк и казахстанская компания First Heartland Securities. Агентом по размещению на Московской бирже выступит Росбанк. Техразмещение также запланировано на вторую половину сентября.

Ранее сообщалось, что к размещению и публичному обращению в РФ будут допущены 14 выпусков облигаций Республики Казахстан общим объемом 170 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. Срок обращения 1-4-го выпусков – 3 года, 5-6-го – 5 лет, 7-10-го – 7 лет, 11-14-го – 10 лет.

Как сообщал ранее минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета в том числе $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке.

«В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный», – сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов (прежний министр финансов Казахстана).

Новый глава финансового ведомства Ерулан Жамаубаев в середине июня сообщил, что республика планирует около 400 млрд тенге привлечь из внешних источников. По его словам, сейчас наиболее привлекательным для заимствования является внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля.

«Российский рубль, он более коррелирует с курсом казахстанского тенге. Поэтому для нас более привлекательным является российский рынок», – пояснил он.

О выходе Казахстана в 2020 году на «Мосбиржу» впервые сообщалось в конце прошлого года. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто.

Это будет дебютное размещение гособлигаций Казахстана на «Московской бирже».

* 1 рубль = 5,69 тенге по состоянию на 2 сентября.