1 просмотр

Что изменит процентный потолок по кредитам

Игроки рынка оценили поправки, предлагаемые регулятором

Фото: Офелия Жакаева

Финнадзор хочет снизить предельные ставки по залоговым банковским кредитам и предельные значения вознаграждения по микрозаймам для МФО. По мнению профучастников, ограничение коснется в первую очередь рынка небольших потребительских онлайн-займов. 

В Казахстане могут быть введены дифференцированные предельные ставки по кредитам. Регулятор предлагает снизить потолок годовых эффективных ставок вознаграждения (ГЭСВ) для банковских залоговых займов и ипотеки до 40 и 25% соответственно. Предельные значения вознаграждения для ломбардов и кредитных товариществ предлагается сохранить на уровне 30% от суммы микрокредита, для микрофинансовых организаций – понизить до 20%. ГЭСВ на уровне 56% сохраняется по беззалоговым банковским займам и микрокредитам. 

Как сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, изменения вносятся в целях реализации сентябрьского послания главы государства и направлены на снижение стоимости кредитов и ограничение чрезмерного роста долговой нагрузки заемщиков. Публичное обсуждение документа продлится до 4 ноября.  

Ограничение ставок в зависимости от кредитных продуктов – явление для Казахстана новое, в то время как само понятие ГЭСВ законодательно закреплено еще с 2011 года. В 2012 году Нацбанк утвердил предельный размер ГЭСВ для всех игроков кредитного рынка в размере 56%. В 2019-м было изменено предельное значение вознаграждения по микрокредитам (займы, не превышающие 50 МРП и выдаваемые на срок до 45 дней) – не более 30% от суммы.  

Слово рынку 

По просьбе «Курсива» предложенный пакет изменений оценили игроки рынка. Как пояснили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сфера банковского кредитования в стране в значительно меньшей степени нуждается в законодательном лимитировании верхних пределов ГЭСВ с дифференциацией ставок по видам кредита или типам заемщика, нежели сферы микро- и онлайн-кредитования. «Дело в том, что на рынке банковского кредитования исторически сложилась здоровая свободная конкуренция за хороших заемщиков. Чтобы преуспеть в этом соревновании, коммерческие банки вынуждены снижать ставки по различным продуктам до минимальных значений. Учитывая, что все игроки находятся в более-менее равных условиях с точки зрения фондирования, а также имея такой широкий выбор кредитных продуктов на рынке, держать ставки выше рыночных для банков не имеет никакого смысла, поскольку заемщики будут легко перетекать в те финансовые институты, где ставки ниже», – отметили в АФК. По информации АФК, в международной практике нет примеров внедрения нескольких предельных ставок по виду кредита или типу заемщика. По аналогии с зарубежными рынками в Казахстане закреплена предельная ГЭСВ, поэтому дополнительная дифференциация ставок по кредитам, выдаваемым банками, не требуется, считают в АФК. 

Банкиры сходятся во мнении, что эти поправки повлияют на деятельность МФО, ломбардов и онлайн-кредиторов. «Банки сегодня ведут свою работу в очень конкурентной среде, за счет этого ставки по кредитным продуктам снижаются естественным образом рыночными механизмами», – пояснили в Jýsan Bank, добавив, что дифференциация предельных ставок по отдельным продуктам выглядит вполне логично и оправданно. «Конечная ставка для потребителя определяется как фондированием, так и стоимостью риска. Беззалоговые займы обладают наибольшим уровнем риска. Соответственно, залоговые и ипотечные займы являются продуктами с меньшей стоимостью риска», – подчеркнули в Jýsan. 

В Сбербанке сообщили, что изначально поддержали позицию по дифференциации предельных ставок, учитывая, что ограничения касаются залоговых займов. В банке подчеркнули, что эти изменения связаны с защитой прав потребителей и недопущением роста рисков потребительского кредитования.  

«Возможно, предельный размер ставок вознаграждения по кредитам должен диктоваться в соответствии с рыночными законами спроса и предложения», – высказались в Банке ЦентрКредит.  

В АФК также считают, что для эффективного функционирования любого рынка, особенно такого сложного, как финансовый, административное вмешательство должно быть ограниченным и обусловленным только целями сохранения финансовой устойчивости (через пруденциальное регулирование) и защитой прав потребителей (через предоставление всей необходимой информации об услуге и соблюдение их прав в соответствии с законодательством).  

Опрошенные «Курсивом» банки (Jýsan, Сбербанк и БЦК) отметили, что их ставки находятся в пределах, предлагаемых регулятором, поэтому новации не повлияют на их деятельность и не повлекут изменений в доходности и объемах кредитования. «Статистика, приведенная регулятором по всему рынку БВУ, и наша внутрибанковская аналитика показывают, что ставка по залоговым и ипотечным кредитам не превышает максимальной отметки, предложенной регулятором», – добавили в Сбербанке. 

В АФК заявили, что в дальнейшем ситуация на рынке будет зависеть от того, насколько планируемые ограничения по ГЭСВ будут отличаться от рыночных рисков и, соответственно, ставок по кредитам. «Если предельные дифференцированные ставки будут заметно выше рыночных, это существенно не повлияет на развитие рынка банковского кредитования. Но надо иметь в виду, что любые ограничения вводятся на постоянной основе, а рыночная ситуация может меняться в зависимости от состояния экономики. Если в какой-то момент лимиты по отдельным продуктам будут ниже ставок по выданным займам, может возникнуть соответствующий арбитраж со стороны потребителей финансовых услуг. Кроме того, дополнительные ограничения для жестко регулируемого банковского сектора могут сместить кредитование в менее прозрачный сектор, что не соответствует интересам как регулятора, так и банков и их клиентов. И наконец, ограничение ставок по кредитам снизит эффект от предлагаемой регулятором «реабилитации» заемщиков, так как более рисковые займы не будут выдаваться по неадекватно низким ставкам», – пояснили в АФК.  

В МФО «KMF» считают, что нововведение положительно повлияет на заемщиков микрофинансового сектора, повысит привлекательность займов и регуляторную ответственность всех участников рынка МФО, особенно новых игроков в лице ломбардов и кредитных товариществ. «Это ограничение охватит в первую очередь онлайн-займы, которые берут граждане на потребительские нужды. Оцениваю его как нужную и своевременную меру по сдерживанию роста потребкредитов, особенно в сегодняшней непростой экономической ситуации. Эта мера в небольшой степени затронет нашу деятельность, так как у KMF кредитный портфель почти на 90% состоит из займов на бизнес-цели. Наша компания изначально нацелена на работу с микропредпринимателями, в том числе с физлицами, которые берут микрокредиты на развитие бизнеса», – пояснила зампредседателя правления KMF Кульсара Сапарбекова.  

В этом году под регулирование попали и ломбарды, для которых определены предельные значения вознаграждения в 30% от суммы выданного микрокредита. Председатель Национальной лиги ломбардов Казахстана Роберт Абзалилов отметил, что эти значения обоснованны и оптимальны на сегодняшний день для работоспособности рынка ломбардов. По его словам, это касается небольших займов до 50 МРП, то есть по сути «займов до зарплаты» под залог личного имущества. «В диалоге с регулятором мы предоставили все цифры и расчеты, на основании которых действует наш бизнес. Рынок сам себя урегулировал, и сейчас минимальные значения вознаграждения, которые предлагают ломбарды по займам до 50 МРП, составляют 20–25%. Если ставки станут ниже 20%, это губительно скажется на рынке и вынудит закрыться и тех, кто прошел учетную регистрацию», – пояснил Абзалилов.  

Как у них 

В мировой практике страны в большей степени ограничивают именно микрокредиты. В США, например, действует система ограничения ставок по «ссудам до зарплаты». По данным Нацио­нального центра защиты прав потребителей, на начало года более чем в 40 штатах установлены ограничения по ставке для шестимесячного кредита на сумму $500. Средний потолок ставки – 38,5% годовых, более чем в 20 штатах ставка составляет 36% и ниже. Также более чем в 30 штатах ограничена ставка по кредитам на сумму $2000 на два года на уровне 36% или меньше.  

Китай тоже активно контролирует небанковские займы. В августе этого года потолок по ним был снижен до четырехкратной базовой ставки по кредитам (loan prime rate), или с 24 до 15,4%. 

В России прямого ограничения по ставкам для банков нет, рассказал директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. Зато есть ограничение на полную стоимость кредита (ПСК). На момент заключения договора этот показатель не может больше чем на треть превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное Центробанком среднерыночное значение ПСК. Также с 1 октября 2019 года при выдаче потребкредита свыше 10 тыс. рублей банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Это отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем выше соотношение, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на норматив достаточности капитала банка.  

Так называемые «финансовые репрессии», к которым относится и введение потолка по кредитным ставкам, применяются как в развитых, так и в развивающихся странах. И эти меры могут усилиться после коронавируса, считают авторы исследования Всемирного банка (ВБ). Они выяснили, что в 2019 году из 108 стран примерно половина, как с высоким, так и с низким и средним уровнем доходов, ограничивают кредитные ставки. По словам авторов, установление лимита обычно применяется к банкам и МФО. По статистике ВБ, 47 стран имеют пределы по кредитным ставкам в коммерческих банках, 36 – в МФО, 29 – в кооперативных банках, 20 – в сберегательных банках, 29 – в финансовых компаниях. В качестве основной причины регулирования процентных ставок по кредитам опрошенными называется защита прав потребителей.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

rgo