Кто из госкомпаний поделился с бюджетом в кризис

И как они выполняют распоряжение Токаева

Фото: Курсив

Казахстанские компании с государственным участием выплачивают дивиденды со своей чистой прибыли по итогам 2019 года. «Курсив» выяснил, как платят «дочки» самого крупного госхолдинга страны – ФНБ «Самрук-Казына», активы которого на 31 марта 2020 года составили 28,2 трлн тенге (около $67,5 млрд по текущему курсу).

Напомним, в марте 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил нацкомпаниям выплатить до 100% чистого дохода в бюджет, чтобы сократить объем трансфертов из Нацфонда.

Месяцем позже правительство приняло постановление, определяющее нацкомпаниям объем выплаты дивидендов на ближайшие несколько лет. По новому регламенту госорганам, владеющим долей участия в уставном капитале нацкомпаний, по итогам 2020-го и последующих годов «надлежит принять меры для направления части чистого дохода компании на выплату дивидендов в размере не менее 70% от суммы чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности, а в случае отсутствия дочерних организаций, в неконсолидированной годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления».

В связи с этим «Курсив» рассматривает выплаты нацкомпаниями дивидендов по итогам 2019 года как долю от консолидированной чистой прибыли, как предписало правительство.

Единственной национальной компанией, полностью выполнившей поручение президента, стал трубопроводный оператор «КазТрансОйл». По итогам 2019 года компания не только выплатила в качестве дивидендов 100% чистой прибыли в размере 45,1 млрд тенге, но и направила на эти цели часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 264,6 млн тенге. Общая сумма дивидендов составила 45,3 млрд тенге. Отметим, что чистая прибыль по итогам 2019 года выросла на 17%.

На втором месте оказалась горнодобывающая «Тау-Кен Самрук». За прошлый год компания снизила чистую прибыль на 8,8%, до 40,2 млрд тенге, но все же выплатила в бюджет 30,2 млрд тенге (75% чистой прибыли).

KEGOC тоже серьезно отнесся к поручению президента. По итогам прошлого года компания выплатила 30,1 млрд тенге дивидендов (74% чистой прибыли). Чистая прибыль KEGOC по итогам 2019 года выросла незначительно – на 1,8%, до 40,7 млрд тенге. Отметим, что компания последние несколько лет последовательно увеличивает долю чистого дохода, выплачиваемого в качестве дивидендов.

Чистая прибыль «Казпочты» по итогам прошлого года снизилась в 3,6 раза, до 74,17 млн тенге. Дивиденды почтовый оператор при этом выплатил на сумму 54,44 млн тенге (73% чистой прибыли).

Чистая прибыль национальной атомной компании «Казатомпром» по итогам прошлого года сократилась вдвое, до 213,7 млрд тенге. Значительная доля снижения, как отмечали в компании, связана с разовыми эффектами транзакций в 2018–2019 годах, а именно с включением в состав группы ряда добывающих предприятий. Общая сумма выплаченных дивидендов составила около 99 млрд тенге (46% чистой прибыли). Отметим, основной пакет акций (75%) «Казатомпрома» принадлежит фонду «Самрук-Казына», а остальная часть находится в свободном обращении.

Энергетический холдинг «Самрук-Энерго» по итогам прошлого года отчитался о росте чистой прибыли вдвое, до 7,1 млрд тенге. При этом в качестве дивидендов было выплачено 3,066 млрд тенге (43% чистой прибыли).

Оператор связи «Казахтелеком» по итогам 2019 года выплатил 8,3 млрд тенге дивидендов. Компания также выплатила дополнительно 0,14 млрд тенге по привилегированным акциям. С их учетом выходит, что по итогам прошлого года оператор связи направил в бюджет 8,47 млрд тенге, или 14% чистой прибыли. Отметим, что «Казахтелеком» за прошлый год нарастил чистую прибыль на 41%, до 60,3 млрд тенге. Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, комментируя отчетность, отмечал, что финансовые результаты по группе компаний в прошлом году превзошли ожидания.

Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» (КМГ) в 2019 году увеличила чистую прибыль в 1,7 раза, до 1,158 трлн тенге. Положительное влияние на динамику чистой прибыли, как отмечали в КМГ, оказали восстановление накопленных непризнанных убытков ТОО «Азиатский газопровод», увеличение объемов реализации газа в Китай, а также увеличение финансовых доходов и уменьшение финансовых расходов в 2019 году.

Тем не менее в качестве дивидендов компания решила выплатить всего 81,7 млрд тенге (7% чистой прибыли). При этом в аудированной финансовой отчетности по итогам прошлого года отмечается, что КМГ, кроме выплаты дивидендов, направил акционерам 20 млрд тенге, включая средства для строительства социальных объектов в Нур-Султане и Туркестане. Комментируя финансовые итоги 2019 года, в КМГ отметили, что доходы от своей деятельности компания направляет также и на обслуживание внешних обязательств. Сумма их погашений в прошлом году составила почти триллион тенге.

Транспортно-логистический холдинг «Казахстан темир жолы» (КТЖ) завершил 2019 год с убытком в размере 70,3 млрд тенге, снизив этот показатель на 19% по сравнению с 2018 годом. При этом холдинг все же выплатил дивиденды акционеру, но не за 2019 год, а по результатам 2013 и 2014 годов в сумме 16,4 млрд тенге.

Samruk-Kazyna Construction, оператор программы «Нурлы жер» по направлениям «арендное жилье» и «коммерческое жилье», по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль на четверть, до 6,79 млрд тенге. Весь чистый доход решено было оставить в распоряжении компании для развития.

Национальный авиаперевозчик Air Astana в 2019 году нарастил консолидированную чистую прибыль более чем в 6 раз, примерно до 11,5 млрд тенге. Соуправляющий директор по финансам фонда «Самрук-Казына» Ернар Жанадил сообщил в четверг, 30 июля, что авиаперевозчик не станет выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. По его словам, выплата дивидендов по итогам 2019 года не планировалась, несмотря на то, что компания получила отдельную чистую прибыль в размере 5,7 млрд тенге.

По данным Счетного комитета, в результате увеличения чистого дохода АО «ФНБ «Самрук-Казына» в 2019 году объем поступлений дивидендов в республиканский бюджет по сравнению с 2018 годом вырос более чем втрое, до 74,8 млрд тенге.

Однако в ведомстве недовольны размерами выплачиваемых нацкомпаниями дивидендов. Как отмечается в заключении Счетного комитета к отчету правительства об исполнении рес­публиканского бюджета за 2019 год, объем выплачиваемых государству дивидендов несоразмерен полученному чистому доходу нацкомпаний. Так, за 2015-2019 годы АО «ФНБ «Самрук-Казына» выплатило в республиканский бюджет всего 5% от чистого дохода в размере 2,636 трлн тенге.

«Низкий процент дивидендов в определенной степени обусловлен прочими распределениями в пользу акционера (398 млрд тенге) на финансирование непрофильных объектов, зачастую с завышенной стоимостью», – отмечается в заключении.

Другой проблемой стала многолетняя практика перечисления фондом в бюджет страны ежегодных дивидендов за истекший финансовый год только к концу года.

«Таким образом, учитывая уровень инфляции, затягивание перечисления дивидендов к концу года негативно отражается на формировании доходной части бюджета. В случае корректировки бюджета в парламенте указанные дивиденды не участвуют при перераспределении бюджетных средств, что позволило бы изыскать средства на инициативы главы государства», – говорится в документе.

При этом фонд продолжает зависеть от вливаний из бюджета и Национального фонда. В 2008-2019 годах «Самрук-Казыне» из республиканского бюджета было выделено 361,8 млрд тенге, из Нацфонда – 3,057 трлн тенге (целевые трансферты на сумму 831,1 млрд тенге, облигационные займы – на 2,226 трлн тенге).

5-полоса_дивиденды.jpg

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Льготы для МСБ могут осложнить работникам этого сектора доступ к банковским кредитам

«Курсив» изучил, изменились ли скоринговые системы БВУ в связи с наступившими налоговыми каникулами

Коллаж: Вадим Квятковский

Введенные в Казахстане антикризисные налоговые послабления для некоторых видов МСБ могут затруднить доступ наемных работников этого сектора к потребительским займам. При рассмотрении кредитных заявок банкиры отслеживают доходы граждан через ЕНПФ, и если несколько месяцев на пенсионном счете нет отчислений, то финансовые организации оценивают человека как безработного. 

При подготовке этого материала «Курсив» отправил запросы в 15 крупнейших банков страны. Ответили лишь несколько, большая часть кредитных учреждений сообщили, что оценка заемщиков – это «конфиденциальные сведения». Только семь кредитных организаций решили поделиться информацией. «У банка есть заемщики, которые перестали отчислять в ЕНПФ, но точное количество пока назвать сложно, так как ситуация на рынке довольно быстро меняется» – примерно так ответили пресс-службы Халыка, Хоум Кредита, ВТБ, БЦК и Альфа-Банка. 

Ручной режим

До 1 октября текущего года для субъектов 30 видов деятельности МСБ (в список входят предприятия туристской отрасли, IT, сферы услуг и инфраструктуры) будут действовать нулевые ставки по налогам и соцплатежам с фонда оплаты труда.

В этих условиях «банки продолжают аккумулировать запас прочности для абсорбирования возможных стрессов и придерживаться ужесточенных скоринговых и андеррайтинговых процедур», заявил «Курсиву» один из участников рынка. 

Как стало известно «Курсиву», большинство банков страны сегодня отказывают людям без отчислений в ЕНПФ не только в ипотечных, но и в беззалоговых займах. Однако официально об этом редакции рассказал только один банк. «На данный момент клиентов без отчислений в ЕНПФ мы не кредитуем. При улучшении ситуации в стране банк будет рассматривать возможность возврата к кредитованию данных клиентов», – сообщили в пресс-службе Банка Хоум Кредит. Такое жесткое решение отрази­лось на кредитном портфеле структуры – с апреля по май он сократился с 331 млрд до 317 млрд тенге. Но при этом и уровень NPL 90+ в Хоум Кредите не превышает 3,76%, что почти втрое ниже среднерыночного показателя, равного 9,43%.

Наличие отчислений в ЕНПФ для Halyk Bank не может стать причиной отказа. «Сегодня у банка есть разные источники данных, которые Halyk учитывает при принятии решения о кредитовании. Конечно, клиентам нашей организации, имеющим сложившуюся историю взаимоотношений,  по-прежнему будет отдаваться предпочтение при кредитовании», – объяснили в пресс-службе Halyk Bank.

В Альфа-Банке рассказали, что одобрение заявки на кредит зависит от многих параметров: это кредитная история, уровень дохода, размер запрашиваемой суммы, сроки и лишь на последнем месте отчисления в ЕНПФ: «Количество клиентов из этих отраслей небольшое, но для Альфа-Банка каждый клиент важен. Поэтому кредитный отдел будет рассматривать заявки на кредитование от таких клиентов наряду со всеми остальными». 

Клиенты важны и для Банка ВТБ, но и о требованиях регулятора здесь не забывают. «Любые заявления клиентов на получение кредита, в том числе и тех, у кого прекратились пенсионные отчисления, будут рассмотрены банком в индивидуальном порядке. Расчет дохода клиента и суммы кредита определены в законодательстве РК. Банк сумму кредита будет определять исходя из законодательных норм», – сообщили в пресс-службе организации. 

Банк ЦентрКредит занимает, наверное, самую многострадальную нишу на кредитном рынке. Их специализация – ипотека и МСБ. А в Казахстане почти при всех кризисах первыми удар ощущали рынок недвижимости, а также малый и средний бизнес. Поэтому банк запустил новый кредитный продукт в пандемию. «Риск-менеджментом банка разработана инновационная система оценки кредитоспособности с использованием продвинутых методов построения скоринговых моделей на основе машинного обучения», – рассказали в пресс-службе БЦК. 

Коррекция оценки

Скоринговые модели постоянно находятся в процессе изменения с учетом внешних и внутренних факторов, которые наблюдаются в экономике, а также накопленной статистики каждого банка. «В текущих условиях повышенной неопределенности и волатильности все банки принимают меры и вносят корректировки в свои внутренние модели в качестве ответных мер. Данные корректировки осуществляются на постоянной основе, носят упреждающий характер и пересматриваются по мере изменения внешней среды и условий», – объяснили в пресс-службе Евразийского банка.

В БЦК для точной оценки риск-профиля каждого клиента реализована сегментация клиентского потока и разработан ансамбль скоринговых моделей для каждого сегмента. Банк рассчитывает кредитные лимиты на основе модели поведенческого скоринга, которая изучает внутренние и внешние данные клиента. Учитывает, например, постоянные транзакции и информацию из кредитных бюро. «Банк постоянно проводит валидацию системы принятия кредитных решений и скоринговых моделей по каждому продукту и сегменту клиентов», – заверили в БЦК. 

Скоринговые модели Банка ВТБ тоже были скорректированы в момент введения режима ЧП и ограничений деятельности предприятий. В Халыке регулярно отслеживают эффективность собственного скоринга. 

По другому пути пошел Альфа-Банк: «Ситуация с пандемией в стране проверила эффективность работы банка, в том числе и скоринговых моделей. Надежность – один из главных приоритетов, поэтому принятые ранее скоринговые модели остаются актуальными и в период кризиса. Специалисты банка не будут вносить изменений».

Это отразилось и на кредитном портфеле физических лиц Альфа-Банка. Так, средняя сумма займа уменьшилась на 5–20% в зависимости от вида кредитования. «NPL остался на прежнем уровне. Кредитный портфель вырос незначительно, поскольку в марте и апреле действовали ограничения на кредитование. Выросла доля реструктуризированных займов», – сообщили в организации.

В Банке Хоум Кредит отметили, что скоринговые модели используются прежние, но с более высоким пороговым значением одобрения заемщиков. 

Портрет заемщика 

Портрет среднестатистического заемщика в этом году претерпел изменения, так как на него повлиял режим карантина. «К сожалению, многих людей коснулись сокращения, вызванные снижением деловой активности и спроса со стороны населения на некоторые виды услуг. Особенно эти изменения коснулись сферы услуг, сегмента МСБ», – поделились в Евразийском.

В АТФБанке в первом полугодии заемщики «помолодели». «Так, если в прошлом году преобладала возрастная группа от 30 до 39 лет (31,9%), то в первой половине 2020 года более активными стали клиенты в возрасте от 20 до 29 лет (32,6%)», – рассказали в пресс-службе АТФ. Здесь на каждую сотню клиентов приходится 54–56 мужчин и только 44–46 женщин. При этом средняя сумма займа, получаемого клиентами-мужчинами, незначительно превышает 2 млн тенге, в то время как для женщин она находится в пределах 1,7 млн. «Отчасти такая разница объясняется и тем, что наиболее востребованным у мужчин является крупный кредит с суммой свыше 3 млн тенге, в то время как женщины чаще отдают предпочтение средним займам с суммой от 1 млн до 3 млн», – рассказали в банке.
 
Существенных изменений в портрете клиента Банка ВТБ не произошло, но есть изменения в потребностях клиентов. Если раньше люди часто тратили кредит на путешествия, подарки, праздничные мероприятия, то в этом году такие цели значительно сократились. «Сейчас мы наблюдаем, что клиенты более настороженно относятся к кредитам и обращаются в банк в случае существенной необходимости. Хотя значительных изменений размера среднего займа в этом году пока не отмечается», – говорят в ВТБ.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg