Перейти к основному содержанию

1955 просмотров

БРК заинтересован в развитии тесного сотрудничества с банками

В Банке Развития Казахстана рассказали о работе с инвесторами над «зелеными» проектами и другими проектами обрабатывающей промышленности»

Фото: Аскар Ахметуллин

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» (далее БРК, дочерняя структура Холдинга «Байтерек») Абай Саркулов, отвечая на вопросы «Курсив», подвел итоги уходящего года: рассказал о проектах, профинансированных Банком в текущем году, а также поделился планами на следующий год. 

- По итогам 2018 года, БРК существенно нарастил свой кредитный портфель, доведя его до рекордного показателя в истории организации – какова динамика кредитования проектов Банком в этом году и прогнозируется ли по его итогам увеличение кредитного портфеля?

- Банк Развития Казахстана, в соответствии со своей Стратегией развития, в период с 2014 по 2023 годы планирует вложить порядка 4,4 трлн тенге в развитие обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры. 

И на сегодняшний день, Банк продолжает поддерживать хорошее качество кредитного портфеля. Размер освоения по проектам составил 474,2 млрд тенге с учетом межбанковского кредитования (в 2018 году – 451,2 тенге), размер кредитного портфеля - 1,7 трлн тенге. По состоянию на 30 ноября 2019 года доля неработающих займов от валового кредитного портфеля составила 2,2%, а уровень провизий - 5,2%.  Также, в течение 2019 года крупные заемщики осуществили досрочные погашения обязательств перед Банком. Это говорит о том, что они себя достаточно хорошо чувствуют и имеют возможность досрочно погасить займы БРК. Мы это конечно же приветствуем. Поэтому все ключевые показатели деятельности Банка, установленные нашим акционером, по итогам года будут полностью исполнены.
 
В 2020 и 2021 годы планируется освоение по проектам на сумму около 430 млрд тенге и 459 млрд тенге соответственно. Таким образом к 2021 году Банк планирует увеличить свой кредитный портфель до двух триллионов тенге. Эта цель, к которой мы стремимся.  

- В прошлом году руководство БРК заявляло о намерении профинансировать в 2019 году 11 крупных предприятий, был сформирован пайплайн проектов на общую сумму 371 млрд тенге – были ли достигнуты эти планы?

Банк демонстрирует поступательный рост в кредитовании крупных проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. В течение 2019 года Банком было одобрено к финансированию 13 проектов, это 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 1 002 млрд тенге при участии БРК на сумму 424,7 млрд тенге, и 3 предэкспортные операции на общую сумму 8 млрд тенге.  
 
Все проекты показательные, мы не раз говорили о них в течение года. Это строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в городе Капшагай ТОО «ENEVERSE KUNKUAT». Строительство магистрального газопровода «Сарыарка», который долго ждали в столице. Также очень важная для нас сделка - строительство второго этапа Актогайского ГОК в ВКО, реализуемый ТОО «KAZ Minerals Aktogay». Необходимо отметить, и проект по обеспечению широкополосным доступом в интернет сельских населенных пунктов в рамках программы «Цифровой Казахстан». Их реализуют ТОО «SilkNetCom» и АО «Казахтелеком». Также мы одобрили к финансированию проект по строительству завода по производству метил-трет-бутилового эфира в Шымкенте и второго пускового комплекса на 50 МВт ветровой электростанции «Астана EXPO-2017», второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Макинске. 

Кун Куат..JPG

Также одобрено предэкспортное финансирование трех казахстанских производителей, осуществляющих экспорт железнодорожных колес, кабельную продукцию и азотные удобрения.

Кроме того, следует отметить, что в 2019 году состоялся запуск проектов, получивших ранее финансирование в БРК, это знаковые проекты, которые несут большой мультипликативный эффект на отрасли нашей страны: Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция в Караганде ТОО «YDD Corporation»,

Центр управления производством.jpg

завод по производству силовых трансформаторов ТОО «Asia Trafo» в Шымкенте,

аа.jpg

первый пусковой комплекс ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» ТОО «Цатек Green Energy» в Акмолинской области,

IMG_1786.JPG

солнечная электростанция  «Жылга» в Туркестанской области ТОО «EcoProTech-Astana»

СЭС Жылга.png

а также новые цеха казахстанского машиностроительного гиганта – ТОО «АтырауНефтеМаш» в Атырау.

IMG-20160516-WA0011.jpg

Стоит также отметить, что в реализации вышеуказанных проектов, таких как ТОО «ENEVERSE KUNKUAT»  принимают участие международная компания Universal Energy в лице своей проектной компании Eneverse Kunkuat, а инвестором проекта ТОО «EcoProTech-Astana» выступила немецкая компания DERA GmbH (СЭС «Жылга» на 20 МВт).

Наличие этих проектов в портфеле БРК является позитивным сигналом для иностранных инвесторов в «зеленую энергетику»: Банк может стать для них опытным и надежным партнером.

- За пять последних лет доля кредитных операций Банка в тенге выросла более чем в два раза – что это дало заемщикам и намерен ли Банк дальше придерживаться этой валютной тенденции?

- Валютная структура кредитного портфеля Банка продолжает демонстрировать позитивную тенденцию по увеличению доли займов в тенге. Доля займов в национальной валюте в структуре кредитного портфеля увеличилась с 42,5% в 2018 году до 51,8% тенге. На сегодняшний день рост кредитных операций Банка в тенге позволяет нашим заемщикам получить доступ к финансированию в национальной валюте. Это, в свою очередь, значительно снижает валютные риски для тех, у кого отсутствовала валютная выручка. Следовательно, заемщики своевременно выполняют свои обязательства перед Банком. В настоящее время увеличился поток заявок от клиентов на тенговое финансирование. Все понимают преимущества тенге в экономике, поскольку многие предприятия приняли на себя валютный риск при последних девальвациях и на сегодняшний день планируют свои финансовые модели, разрабатывают бизнес-планы в основном в тенге. С учетом этого они выстраивают операционные затраты. 

- Есть ли у БРК потребность в займах на внутреннем или зарубежном рынке, или сформированного собственного объема наличности в настоящее время хватает для осуществления операционной деятельности?

- Принимая во внимание, что БРК финансирует масштабные проекты, сформированного собственного объема наличности не всегда достаточно. Банк является активным эмитентом на внутреннем и внешнем рынках. Средства часто привлекаются на внутреннем рынке, поскольку БРК кредитует проекты в тенге по программе индустриализации. Что касается валютных привлечений, то мы привлекаем средства в иностранной валюте только для проектов, которые имеют валютную выручку. 

Тем самым, мы естественным образом хеджируем валютные риски и не допускаем, чтобы наши клиенты перекладывали на себя эти риски. Банк Развития Казахстана - надежный и стабильный партнер. Дебют евробондов в тенге хорошо зарекомендовал себя – по хорошим ставкам и на хорошие сроки. С учетом нашей экспертизы, нашего рейтинга мы свои обязательства исполняем. Со стороны международных инвесторов наблюдается большой интерес к Банку Развития. 

- Порядка 80% объема прямого кредитования со стороны БРК приходится на проекты в обрабатывающей промышленности – намерен ли Банк сохранить эту тенденцию или рассматриваются возможности диверсификации портфеля по отраслям?

- В 2013-2015 годы у нас была большая концентрация на проектах в нефтяной отрасли и металлургии. На сегодняшний день диверсификация увеличилась. Мы сейчас активно финансируем проекты в химической отрасли, в машиностроение, экспортное финансирование, межбанк и иные отрасли. 

Банк, конечно, будет уделять внимание обрабатывающей промышленности, больше и глубже заходить в точечные проекты. Например, не только цветная металлургия, но и редкоземельные металлы, химическая отрасль, фармацевтика и все, что связано с агросектором и переработкой. 

Мы также активно наращиваем компетенцию в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). ВИЭ на сегодняшний день одна из наиболее привлекательных инвестиционных ниш в Казахстане. Правительством проведена огромная работа в части законодательства и есть возможность получать спецтарифы для реализации проектов в этой сфере. На сегодняшний день БРК реализовал четыре проекта в ВИЭ – в сегментах ветроэнергетики, солнечной энергетики, гидроэнергетики. То есть в возобновляемых источниках энергии мы тоже диверсифицируем.

- Что еще удалось сделать в этом году и планируется на ближайший год?

- Если говорить об итогах года, то у нас идет большой поток сделок. Поэтому мы продолжили автоматизацию бизнес-процессов. С мая полностью перешли на электронно-цифровую подпись, тем самым сократили весь бумажный документооборот. Все, что не ограничено законодательством, мы полностью перевели на ЭЦП. Это значительно снизило сроки рассмотрения документов. Также важный аспект – это человеческий капитал в Банке. Мы уделяем огромное внимание обучению, повышению квалификации, компетенций наших сотрудников. На протяжении этого года подготовили нескольких внутренних тренеров, которые работают с нашими сотрудниками, повышая их компетенции не только в своем узком направлении, но и по другим направлениям. 

Также хотелось бы отметить, большая работа проводится Советом директоров Банка, которые активно участвуют в жизни Банка. В состав Совета директоров в этом году вошли два представителя Холдинга «Байтерек». Они вносят огромную лепту в стратегическом менеджменте. Члены СД Банка принимали участие в выездной сессии, пилотно посетив наши объекты финансирования. Проекты не только рассматриваются в кабинете, но также и выезжаем на объекты при одобрении. Эту практику планируем продолжать.

АНМ.jpg

На следующий год планы не менее амбициозные: планируется пересмотреть стратегию Банка. Есть стратегические инициативы, которые для нас очень важны, мы хотим больше выходить на экспортные рынки. У Банка конкурентов почти нет, имеются необходимые компетенции. Если внутри Казахстана есть вопросы, что где-то мы можем конкурировать с банками второго уровня, то на внешние экспортные рынки мало кто выходит и кредитует такие сделки. Мы будем активно эту работу проводить в следующем году и выводить наших экспортеров на внешние рынки. 

Также одним из направлений, которые мы планируем развивать стратегически, являются «зеленые» проекты. Это не только ВИЭ, но и проекты в обрабатывающем секторе, которые меньше загрязняют экологию. У нас в принципе это все в Банке делается, но, к сожалению, пока не стандартизировано и не регламентировано. Это новое веяние в банковской сфере. Мы активно ведем работу с ОЭСР, проводим с ними стратегические сессии и в 2020 году планируем подписать дорожную карту на двухлетний период. Первые полгода они полностью будут анализировать деятельность Банка, его законодательство. 

Еще одно из стратегических инициатив, над которым мы будем работать, это так называемая фабрика проектов, где мы будем приглашать БВУ для участия в совместном финансировании проектов. Мы знаем, что у них есть ликвидность, но не всегда БВУ готовы принимать на себя проектные риски на инвестиционной фазе. Поэтому мы будем полностью закрывать проектные риски – у нас есть для этого необходимые компетенции и экспертизы. После того как проект успешно начинает работать, проект будут забирать БВУ, рефинансировать его. Мы в свою очередь будем искать следующий проект, тем самым увеличивать оборачиваемость нашей ликвидности, быстрее выдавая ее в экономику. При этом мы понимаем, что необходимо соблюдать хорошее качество активов, чтобы банк второго уровня мог себе забирать проект. Такая вот модель, которая, наверно, будет интересна и БВУ, и заемщикам. Банку Развития важно, чтобы мы находили больше ниш и интересных проектов, чтобы они успешно работали. Вот такое видение в рамках стратегии на следующий год: экспорт, больше проектов с банками второго уровня, «зеленое» направление. 

IMG_4594.JPG

Фото: Аскар Ахметуллин

И один из важных моментов, который мы как стратегическую инициативу также планируем предлагать, это работа с международными институтами развития. В этом году мы хорошо сработали с Евразийским Банком Развития по газопроводу «Сарыарка». Совместно реализовали проект через облигационный заем. В следующем году надеемся развивать это направление. Есть надежные партнеры: Внешэкономбанк, ЕАБР, Государственный Банк Развития Китая. Буквально в начале декабря состоялась поездка главы государства в Германию. Мы подписали соглашение с Deutsche Bank, Commerzbank, экспортно-кредитное агентство Euler Hermes, которые тоже готовы участвовать в софинансировании и финансировании инвестиционных проектов на территории Казахстана совместно с БРК. Такие сделки мы будем активно выдавать на рынок.

1644 просмотра

Индивидуальные предприниматели отказываются от бизнес-ссуд в пользу потребкредитов

Их проще оформить и не нужно подтверждать кредитоспособностью своего бизнеса

Фото: Shutterstock/ Jan_S

По данным Первого кредитного бюро, за год количество индивидуальных предпринимателей (ИП) с действующими кредитами сократилось на 23 тысячи субъектов и составило 133,4 тысячи. В то же время ИП стали чаще брать займы как физлица, и в том числе за счет этого в сегменте розничного кредитования произошел существенный рост.

В Первом кредитном бюро (ПКБ) считают, что индивидуальные предприниматели берут для развития своего дела не бизнес-займы, а потребительские ссуды. «Количество субъектов, когда ИП оформляют кредит как физическое лицо, выросло за год на 39 тыс. и составило 76 тыс. ИП, – говорит гендиректор ПКБ Руслан Омаров. – С учетом того, что в среднем индивидуальные предприниматели берут кредиты на сумму 2,5–2,9 млн тенге, взять такую ссуду как физлицу им гораздо проще».

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) подтверждают догадки аналитиков. «Предположение о том, что ИП предпочитают получать кредиты как физлица, возможно, верно и объяснимо тем, что для получения бизнес-кредитов от лица ИП заемщику необходимо предоставить банку план развития своего бизнеса, прогноз доходов, который позволит погасить заем», – объясняет ситуацию зампредседателя совета АФК Ирина Кушнарева. Начинающие бизнесмены не всегда готовы просчитать и обосновать планы развития компаний, и в этом случае им проще получить кредиты как физическим лицам под залог имущества. 

«Часто ИП пытаются получить кредит в начале своей деятельности, для того чтобы вложить полученные деньги в бизнес, но в данном случае подтвердить свою кредитоспособность как бизнесмена весьма затруднительно. Полный пакет документов и условия кредитования для физлиц гораздо проще, чем для индивидуальных предпринимателей», – рассуждает независимый финансовый аналитик Сергей Полыгалов. При этом предельная сумма кредитования как для физических, так и для юридических лиц примерно одинаковая. 

У ИП могут возникнуть трудности с подтверждением дохода, так как не все формы налогообложения предполагают форму отчетности с четким размером дохода предпринимателя. «Еще одна причина, по которой банки неохотно выдают кредиты индивидуальным предпринимателям, – это риски. ИП – риск для банка. Банки предпочитают выдавать потребительские кредиты, сокращая долю кредитов для бизнеса. Невыплата кредита одного заемщика в бизнес-сегменте будет для банка гораздо более ощутимым негативом, чем несколько невозвратов в потребительском», – уверен Полыгалов.

Эксперты ожидают дальнейшего развития этой тенденции, если не произойдет существенных изменений в двух направлениях: увеличение среднего чека по кредитам для ИП и упрощение процессов получения займов для этой целевой аудитории. По данным ПКБ, в 2019 году кредитный портфель ИП составил 697 млрд тенге, сократившись за год на 5,8%.

В то же время кредиты, полученные индивидуальными предпринимателями как розничные, выросли на 88% и составили 413 млрд тенге. 

По мнению Полыгалова, казахстанские БВУ не готовы кредитовать индивидуальных предпринимателей – слишком много лет банки концентрировали внимание только на крупных и средних предприятиях. «Сама система бизнес-кредитования в банках находится в стадии развития. Когда будет разработана эффективная система заимствования для ИП, предполагающая отсутствие «драконовских» условий, тогда бизнес-кредиты начнут пользоваться спросом», – считает он.

Немного статистики

А пока специалисты ПКБ разработали новый индекс кредитной активности МСБ (FCB SME Index). Индекс отображает процентное соотношение количества субъектов бизнеса с открытыми кредитами и количества действующих предприятий МСБ в Казахстане. «По нашим данным, лишь 12,1% предприятий МСБ (или 150,5 тыс. субъектов, включая индивидуальных предпринимателей) имеют действующие кредиты. Всего на конец 2019 года в Казахстане работало более 1,2 млн субъектов предпринимательства», – сообщил Руслан Омаров. 

По информации ПКБ, большая часть портфеля бизнес-кредитов (76,7%) была выдана в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях. Средний бизнес-кредит в Казахстане составляет 91,3 млн тенге. Самые большие ссуды выдаются в Алматы (средняя сумма – 249 млн тенге), самые маленькие – в Туркестанской области (18 млн тенге). 

Качество портфеля зависит от категории заемщиков. Так, по субъектам малого бизнеса доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней составила 30,3%, по ИП – 22%, по субъектам среднего бизнеса – 8,5%, по крупному бизнесу – 3,3%.

Слово банкам

В прошлом году «Курсив» проводил опрос среди банков, в рамках которого в том числе пытался выяснить, что мешает финансовым институтам более активно кредитовать МСБ. Ниже мы публикуем ответы шести организаций, которые согласились участвовать в опросе.

1. В чем заключаются главные риски кредитования МСБ?

2. Какие законодательные или регуляторные решения, на ваш взгляд, могли бы послужить тому, чтобы банки активизировали кредитование МСБ?

Халык Банк

1. Стабильность курса валют и культура ведения бизнеса (квалификация менеджмента, качество отчетности и учета субъектов МСБ, качество и полнота оформления документов на имущество).

2. Официальное декларирование предпринимателями всех своих доходов и имущества. Внедрение практики всеобщего декларирования будет важным и нужным инструментом, значительным шагом в увеличении прозрачности всех экономических процессов, происходящих в предпринимательской среде внутри страны.

АТФБанк

1. Непрозрачность бизнеса (отсутствие возможности проверить в достоверных государственных источниках финансовые данные, предоставляемые клиентом); валютный риск (нестабильный и постоянно меняющийся курс валюты, который сказывается на деятельности субъектов МСБ, имеющих партнеров из других стран); отсутствие грамотного менедж­мента и нехватка квалифицированных кадров.

2. На наш взгляд, сегодня нормы РК достаточно просты и приемлемы для кредитования МСБ. Если же говорить о совершенствовании процессов, то для благотворного развития кредитования МСБ требуется единая база данных по субъектам МСБ, где бы содержалась вся информация по запрашиваемому клиенту: статистические данные, кредитная история, данные по различным видам задолженности перед государством и третьими лицами, данные о правонарушениях, о судебных исках и т. д. База дала бы банкам возможность упростить пакет документов клиента, а также существенно ускорить предоставление банковских услуг.

Банк ЦентрКредит

1. В настоящий момент основным риском, присущим финансированию МСБ, остается кредитный риск, то есть риск невозврата или просрочки платежа по кредиту. Текущая кредитная политика нашего банка достаточно консервативна и нацелена на минимизацию данного типа риска при финансировании МСБ, что выражается в требованиях к финансовому состоянию заемщиков и предоставляемому залоговому обеспечению. При этом Банк ЦентрКредит совершенствует свою кредитную политику в части ускорения процессов рассмотрения кредитных заявок МСБ с сохранением высокого качества выдаваемых займов.

2. Банкам необходим свободный доступ к информации, а именно интеграция с госбазами данных (возможно, с базой Налогового комитета). Чем полнее и корректнее информация, тем ниже степень возможного кредитного риска. Это позволит снизить административные расходы банков, связанные с уточнением данных о заемщиках, и, соответственно, банковские ставки по кредитам.

Jýsan Bank

1. Сегмент МСБ считается более рискованным, но этот риск управляем за счет повышения требований к заемщикам, диверсификации портфеля и программ кредитования. Основной риск – кредитный. Есть более рискованные активы, есть менее, баланс, конечно же, в пользу качества. В любой отрасли, где представлен МСБ, есть компании с хорошей кредитной историей и потенциалом роста. Если бизнес таких компаний прозрачен, есть залоговая база и качественный менеджмент, мы всегда рады с ними сотрудничать.

2. Расширение объемов государственной поддержки МСБ, масштабный доступ малых и средних предприятий к госзакупкам, стимулирование покупательской способности населения на товары и услуги сектора МСБ могли бы стать существенной мерой поддержки и развития малых и средних предприятий. Это в свою очередь повлияет на расширение объемов кредитования МСБ и снижение ставок по кредитам.

Евразийский банк

1. Кредитование МСБ сопровождается рядом рисков, таких как отсутствие залогов, риски, связанные с платежеспособностью клиента, кредитная история и т. д. Банки стремятся к разработке универсальных методик определения рисков. Снижение рисков одинаково выгодно и заемщикам, и кредиторам – их сотрудничество всегда взаимовыгодно, поэтому искать пути снижения рисков кредитования необходимо с двух сторон. Банки должны более четко и достоверно оценивать финансовое положение предприятий, которые в свою очередь обязуются предоставлять эти сведения и использовать ссуду максимально эффективно.

Bank RBK

1. На наш взгляд, основным риском в кредитовании клиентов МСБ является непрозрачность/недостоверность финансовой отчетности, предоставляемой в банк при рассмотрении вопроса о финансировании. Понятно, что для любого банка хороший клиент – платежеспособный, соответственно, при принятии решения по финансированию особое значение банки придают финансовой отчетности клиента, а именно ее достоверности и прозрачности.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif