Узбекский банк впервые разместил евробонды в Лондоне

Опубликовано
Спрос на его ценные бумаги оказался высоким

Узбекский акционерно-коммерческий банк «Узпромстройбанк» 25 ноября впервые разместил международные облигации на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба банка.  

«АКБ «Узпромстройбанк» выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала. Евробонды стоимостью $300 млн были высоко оценены инвесторами», – говорится в сообщении банка.

Спрос на ценные бумаги банка оказался высоким. Первоначальная доходность по 5-летним международным облигациям была установлена на уровне 6,5%, и уже через полтора часа объем заказов достиг $300 млн, полностью покрыв выпуск, а к 13:05 – $1,2 млрд, покрыв выпуск в 4 раза. При этом доходность облигаций была снижена на 0,125% до 6,375%. «Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17:00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%», – отметили в «Узпромстройбанке».

Финансовыми консультантами сделки по выпуску корпоративных евробондов стали международные инвестиционные банки: JP Morgan, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank.  

АКБ «Узпромстройбанк» является одним из старейших финансовых учреждений в Узбекистане. Банк был основан в Ташкенте в 1922 году, как Средне-Азиатская контора Промышленного банка. Сегодня он кредитует крупные инвестпроекты, базовые отрасли экономики, малый и частный бизнес. Основные акционеры банка – Министерство финансов Узбекистана, Фонд реконструкции и развития РУз (совокупно 82,18% акций), а также группа компаний с государственным участием (НХК «Узбекнефтегаз», АО «Узбекэнерго», АО «Узхимпром», АЖК «Узбекистон темир йуллари»). 0,48% акций банка владеет неизвестный иностранный инвестор. Еще 3,98% акций банка принадлежат другим юридическим и физическим лицам.

В августе 2018 года банк обслуживал 960,5 тыс. клиентов. По итогам 3 квартала 2019 года чистая прибыль организации составила более 327 млрд сумов ($34,4 млн). «Узпромстройбанк» имеет кредитный рейтинг на уровне BB- с прогнозом «Стабильный» от международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Читайте также