Перейти к основному содержанию


4856 просмотров

Сколько стоила госпомощь банкам казахстанским налогоплательщикам

Краткая история 

Фото: Shutterstock

На фоне списания долгов по потребительским займам, инициированного новым президентом, «Курсив» предлагает вспомнить, как раньше государство помогало банкам и их клиентам-физлицам и во сколько эта помощь обходилась казахстанским налогоплательщикам.

Кризис 2007–2010 годов

13 октября 2008 года, в разгар мирового экономического кризиса, который в Казахстане начался годом раньше, Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства распорядился выделить $10 млрд из Нацфонда на 2009–2010 годы «под проработанные программы». Из этой суммы $4 млрд, или 480 млрд тенге, было направлено на обеспечение устойчивости финансового сектора.

Для реализации антикризисной политики был создан Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». В числе главных задач фонда стабилизация финансового сектора через докапитализацию коммерческих банков, решение проблем на рынке долевого строительства, рефинансирование дорогих ипотечных займов.

В 2009 году государство в лице ФНБ «Самрук-Казына» начало выкупать у БТА, Альянса, Народного и Казкома (четыре крупнейших на тот момент банка страны) пакеты привилегированных и простых акций, при этом БТА и Альянс были национализированы полностью. Заявлялось, что по мере выхода из кризиса банки должны будут вернуть вложенные государством средства, однако проконтролировать процесс возврата стороннему наблюдателю было невозможно.

В 2012 году глава Народного банка Умут Шаяхметова заявила, что Halyk досрочно выкупает у ФНБ привилегированные и простые акции за 60 млрд тенге. Однако 23 января 2013 года президент Казахстана сделал прямо противоположное заявление: «Деньги Нацфонда просить и расходовать легко. $10 млрд, которые были выделены на кризис в 2008 году, до сих пор не видели, исчезли деньги, нет возврата».

С октября 2008-го по апрель 2011-го ФНБ «Самрук-Казына» возглавлял Кайрат Келимбетов. Позднее именно он отчитывался перед парламентом за расходование $10 млрд. «По Народному банку все средства уже возвращены. По Казкому – возвращаются в рамках графика. Что касается БТА, Альянса и Темiрбанка, вы знаете, что главой государства дано поручение в течение этого года найти инвестора, чтобы государство вышло из капитала этих банков, то есть чтобы мы эти банки продали», – проинформировал депутатов г-н Келимбетов 30 мая 2013 года. Инвестором для Альянса и Темiрбанка вызвался стать Булат Утемуратов, и в 2015 году эти институты влились в ForteBank. Банки БТА и Казком сегодня тоже больше не существуют, но за их уход с рынка государство в буквальном смысле дорого заплатит (плюс к уже заплаченному в рамках выделенных $4 млрд).

Помимо поддержки системообразующих банков в 2009 году власти оказали помощь «добросовестным ипотечным заемщикам». Для социально незащищенных слоев ставка по ипотеке была снижена до 9% годовых, для других категорий граждан – до 11%. Деньги на рефинансирование были взяты из Нацфонда в объеме $1 млрд, или 120 млрд тенге. По результатам программы было рефинансировано 30 тыс. заемщиков. Однако потушить пожар на рынке жилищного кредитования этим миллиардом долларов не удалось, впоследствии государство потратится на решение проблем ипотечников еще дважды.

Выборы и девальвация – 2015

На фоне назначенных на 26 апреля 2015 года внеочередных выборов президента власти решают вторично поддержать ипотечников. 24 апреля Нацбанк утвердил программу «рефинансирования ипотечных займов, направленную на оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 год». Программа предполагает списание задолженности по вознаграждению, неустойке, комиссий и рефинансирование остатка основного долга по ставке не более 3% годовых (средняя ставка по ипотечным договорам, заключенным в указанный период, составляла 15%). На ее реализацию Нацбанк выделил 130 млрд тенге до 2026 года. По состоянию на 10 июня 2019 года в рамках программы банками рефинансировано 25 249 займов на сумму 148,3 млрд тенге (общая сумма рефинансирования больше изначально выделенной из-за револьверного механизма освоения средств).

В августе 2015-го повезло казахстанским вкладчикам, хранившим сбережения в тенге, несмотря на неминуемость грядущей девальвации. Глава государства дал распоряжение Нацбанку поддержать эту категорию людей и компенсировать им потерю курсовой разницы. Компенсация выплачивалась вкладчикам при условии, что сумма депозита на 18 августа 2015 года не превышала 1 млн тенге. На 1,7 млн депозитов было начислено 250 млрд тенге.

Казком 2017

Для понимания того что случилось с БТА и Казкомом в 2017 году надо вернуться на три года назад. Поиск инвесторов для БТА закончился тем, что в июле 2014-го его выкупили Казком и Кенес Ракишев. Они приобрели по 46,5% акций БТА у фонда «Самрук-Казына». Сделка подразумевала полную интеграцию двух банков под брендом Казкома. Но уже в 2016-м Казком, который и до сделки был вряд ли здоров, заболел очевидно и для поддержания текущей ликвидности запросил помощи у регулятора. С декабря 2016 года Нацбанк предоставил Казкому стабилизационные займы на общую сумму 625 млрд тенге.

Банкротства такого гиганта, как Казком, власти допустить не могли и решили спасать тонущий банк через его присоединение к Народному. Предварительно государство через Фонд проблемных кредитов осуществило выкуп токсичных активов БТА за 2,4 трлн тенге, а БТА этими деньгами погасил свою задолженность перед Казкомом. В свою очередь Казком рассчитался по своим обязательствам перед Нацбанком и «Самрук-Казыной». Все эти сделки были проведены в июле 2017-го, после чего Халык приобрел Казком за символическую цену в 2 тенге с обязательством из собственных средств осуществить докапитализацию Казкома на сумму 185 млрд тенге. Через год, в июне 2018-го, Казком добровольно сдает лицензию и исчезает с рынка.

АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК), выкупившее за 2,4 трлн тенге плохие активы БТА, было создано в 2012 году для содействия банкам в очистке от неработающих займов. С момента создания фондом управлял Нацбанк, в 2017-м единственным акционером ФПК стало правительство и фонд передали в управление Минфину. 14 февраля 2017 года президент издал указ о выделении целевого трансферта из Нацфонда на оздоровление банковского сектора в размере 1,093 трлн тенге. Днем ранее зампред Нацбанка Олег Смоляков, отвечая на вопросы депутатов при презентации поправок в бюджет, сообщил, что ФПК будет докапитализирован на 2 трлн тенге. Вопрос о возвратности 2,4 трлн, потраченных государством на спасение Казкома, нигде и никем во власти не поднимался.

Bank RBK и другие

В том же 2017 году господдержку получают еще пять оте­чественных банков. Деньги поступают по линии регулятора: Bank RBK (сумма поддержки – 243,7 млрд тенге), АТФ (150 млрд тенге), Евразийский (150 млрд тенге), Цесна (100 млрд тенге) и БЦК (60 млрд тенге) становятся участниками программы повышения финансовой устойчивости, реализуемой Нацбанком. Деньги предоставлены на условиях срочности, платности и возвратности. Банки выпустили субординированные облигации сроком на 15 лет с доходностью 4% годовых. Покупателем бумаг выступило АО «Казахстанский фонд устойчивости», дочерняя структура Нацбанка. «Программа позволила банкам-участникам списать проблемные займы с января по сентябрь 2018 года на сумму 794,3 млрд тенге. При этом банки приняли обязательства по снижению плохих активов на сумму порядка 1,2 трлн тенге», – отчитывался в парламенте в конце 2018 года глава Нацбанка Данияр Акишев.

Любопытно, что из пяти банков-участников явные проблемы на тот момент проявились лишь у одного: Bank RBK осенью 2017-го прекратил выдавать вклады и проводить транзакции по карточкам и текущим счетам. Стресс для клиентов банка длился меньше месяца, после смены акционера, докапитализации и получения денег от Нацбанка ситуация в Bank RBK нормализовалась. Совсем иная участь ждала Цесну.

Цеснабанк 2018–2019 годов

В середине 2018 года стало известно, что Цеснабанк для поддержания ликвидности получил от регулятора стабилизационный заем в размере 150 млрд тенге. Дефицит ликвидности в банке объяснили досрочным изъятием значительной части средств ряда квазигосударственных компаний. Осенью ФПК покупает за 450 млрд тенге токсичные ссуды банка. В январе 2019-го на те же цели ФПК тратит еще 604 млрд тенге. 2 февраля брокерская компания First Heartland Securities приобретает контрольный пакет акций Цесны. Стоимость сделки держится в тайне, но в этот же день новый акционер докапитализировал банк на 70 млрд тенге. В апреле бренд аграрного банка перестал существовать, на смену ему пришел бренд Jýsan.

Министр финансов Алихан Смаилов на пресс-конференции 11 февраля сообщил, что деньги, потраченные на выкуп сельхозкредитов Цесны, будут возвращены государству. «ФПК, который специально создан для того, чтобы приобретать проблемные кредиты у банков с целью оздоровления банковской системы, выпустил свои облигации на фондовой бирже. Эти облигации были приобретены Казахстанским фондом устойчивости, и на эти деньги был приобретен аграрный портфель у Цеснабанка. После того как произведется санация, этот портфель будет реализован частному бизнесу и возвращенные деньги вернутся Казахстанскому фонду устойчивости, поскольку они были предоставлены на возмездной, возвратной основе. Первый транш у нас был на 10 лет, второй транш – на 15 лет, но по мере реализации активов мы будем возвращать эти деньги», – сказал глава Минфина.

Ипотека 3:0

В Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года президент распорядился «окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года». 27 марта Нацбанк утверждает поправки в принятую в 2015 году программу поддержки ипотечников. Поправки предусматривают рефинансирование валютных ипотечных займов, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар).

Регулятор на безвозвратной основе выделяет 156 млрд тенге на покрытие курсовой разницы. Банки прощают задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии и неустойке на сумму более 136 млрд тенге. На 10 июня 2019 года банки рефинансировали 6283 займа на сумму 51,4 млрд тенге. Новая ставка вознаграждения составляет 12% годовых. Для социально уязвимых слоев населения она не превышает 3%.

банки.jpg


1455 просмотров

Финансирование по шариату

Исламское финансирование сегодня одно из самых динамично развивающихся направлений в Центрально-Азиатском регионе

Только по линии Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) в прошлом году объем торговых операций в странах СНГ составил около $57 млн. Об этом в ходе семинара организаций группы Исламского банка развития, который прошел на базе МФЦА в рамках Astana Finance days, рассказал главный менеджер по СНГ ITFC Анвар Нигматов.

Более того, в планах у ITFC – дальнейшее наращивание присутствия на рынках.

«Наша цель – улучшить объем торговых операций в странах СНГ, включая Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, а также Кыргызстан, до $100–150 млн в 2019 году. А к 2020 году мы планируем достичь уровня целевого показателя по региону примерно в $200–250 млн», – отметил он.

К слову, Казахстан – один из лидеров по привлечению исламских финансов. Согласно данным, озвученным Анваром Нигметовым, с момента входа ITFC на рынки Центральной Азии в этот регион было привлечено $1,15 млрд. Основным получателем этих средств стал Казахстан. 

«При этом финансирование шло в основном на сельское хозяйство, энергетический сектор, пищевую промышленность. Основными клиентами стали правительства, корпорации и финансовые институты», – уточнил Анвар Нигматов.

ITFC инвестирует деньги в достаточно масштабные проекты. Каждый год корпорация проводит 70 сделок. Общая сумма профинансированных сделок составила $5,2 миллиард 2018 году.

Еще одна организация, которая активно продвигает идеи исламского финансирования в регионе Центральной Азии, – это Исламская корпорация страхования инвестиций и экспортных кредитов. Ее страновой менеджер Огуз Актуна, презентуя компанию, отметил, что на прошлой неделе официально было объявлено о присоединении Узбекистана к ICIEC.

Капитал ICIEC составляет $600 млн, и это единственное экспортно-кредитное агентство, которое предоставляет услуги на основе принципов исламского финансирования.

«Мы являемся частью частных и государственных страховых компаний, которые работают с кредитными и страховыми случаями бизнеса, а также входим в состав союза различных исламских агентств и экспортных кредитных агентств», – сообщил Огуз Актун.

ICIEC примечательна тем, что в отличие от обычных страховых компаний покрывает риски при инвестировании средств в экономики других стран экономического и политического характера.

«Что касается экономических рисков, то это несостоятельность покупателя, отказ приобретателя от приемки товара. В случае политических рисков это может быть невозможность исполнения договоров в связи с военными действиями или гражданским неповиновением», – привел Огуз Актун примеры страховых случаев.

Еще одно существенное отличие Исламской корпорации страхования – объемы покрытия страховых случаев.

«Обычно мы покрываем 90%. Это потолок. На моей памяти не было случаев меньшего объема. Иногда, может быть, даже выше. Что касается страхования инвестиций, то, например, при сделке в $100 млн мы страхуем $90 млн. $10 млн – это так называемая собственная ответственность. В случае финансирования, то у нас лимит до 95%. Мы всегда покрываем до этого уровня в связи с тем, что страховая сумма покрытия должна быть максимальной», – заявил страновой менеджер ICIEC.

Каждый год специалисты Исламской корпорации страхования подготавливают специальный обзор экспертных операций организации, а также проводят исследования состояния на рынках.

Одно из перспективных направлений – лизинг, основанный на принципах исламского финансирования. О работе в этой сфере рассказал Генеральный директор АО «Казахстанская Иджара Компания» г-н Юсуф Каршы.

История работы данной организации в РК насчитывает более пяти лет, с самого начала ее руководство развивало исламское финансирование через привлечение капитала в страну путем предоставления лизинговых услуг на принципах шариата.

Объем инвестиций в капитал компании акционерами на начальном этапе в 2014 году составил $28 млн. 

«На начало 2019 года наш портфель составлял около 6,8 млрд тенге. При этом чистая прибыль за 2018 год составила около 710 млн тенге, что стало лучшим показателем за весь период деятельности компании. Мы провели диверсификацию нашей клиентской базы в целях снижения риска концентрации в той или иной отрасли. На сегодняшний день большую часть клиентов нашей компании составляют представители малого и среднего бизнеса – 67 компаний. Кроме того, у нас есть и корпоративные клиенты», – рассказал он.

По словам Юсуфа Каршы, средняя сумма финансирования корпоративных клиентов составляет 261,2 млн тенге. 

Представители малого и среднего бизнеса обращаются за финансированием в меньшем объеме, что в среднем составляет около 83,4 млн тенге. В большинстве случаев казахстанские бизнесмены предпочитают финансирование в национальной валюте, таким образом, на долю сделок в тенге приходится 81,2%.

При этом основной фокус АО «Казахстанская Иджара Компания» направила на строительство дорог, железнодорожные перевозки, здравоохранение, горнорудную промышленность и т.д. Были попытки увеличить долю финансирования в таких секторах экономики, как сельское хозяйство и промышленность, однако они были малоэффективны. В частности, по признанию г-на Юсуфа Каршы, компании не удалось значительно увеличить долю в указанных секторах экономики ввиду того, что сельское хозяйство и субъекты промышленного производства в Казахстане традиционно получают государственную поддержку в виде сравнительно недорого финансирования и пытаться создать конкурентную среду в таких условиях является бесперспективным.

Очень интересным было выступление финансового директора организационного комитета KazanSummit Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Риммы Саляховой. Она рассказала о том, что в 2019 году татарские власти приняли «дорожную карту» по реализации проекта Halal lifestyle. Работа по тому направлению ведется в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Сам проект, по словам Риммы Саляховой, представляет собой полномасштабный план действий, направленный на развитие и популяризацию халяльного образа жизни.

«Выделено 6 направлений для реализации данной карты. В рамках «Казань Саммита» проводится показ мод с коллекцией одежды халяль. Кроме того, в рамках саммита проводится выставка «Халяль-Экспо», на которой производители халяльной продукции демонстрируют свою продукцию. Республика Татарстан активно ведет развитие халяльного туризма в России. Кроме того, определены задачи по развитию халяльного финансирования, - сообщила она.

К слову, в 2018 году Агентство инвестиционного развития Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана». В его рамках стороны договорились взаимодействовать по вопросам развития исламских финансов, «зеленых» финансов, привлечения инвестиций.

В заключение Римма Саляхова пригласила представителей МФЦА принять участие в следующем XII KazanSummit, который запланирован на лето 2020 года.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций