Перейти к основному содержанию


2107 просмотров

В Казахстане растет рынок ипотечных займов

Почему это происходит

Фото: Shutterstock

В Казахстане все популярнее становится ипотечное кредитование. По данным аналитиков рынка недвижимости, казахстанцы стали активнее пользоваться программами ипотечного кредитования. Тому есть целый ряд причин. Кроме того, наблюдается активизация и ипотечных организаций: ссудный портфель компаний увеличился сразу на 47% за год. 

С точки зрения экспертов рынка недвижимости, наибольшей популярностью у населения пользуется государственная программа «7-20-25» и «Баспана Хит», являющаяся собственной программой ипотечного кредитования первичного и вторичного жилья от ипотечной организации «Баспана» – оператора государственной программы «7-20-25».

Почему рынок ожил

За последний год рынок ипотеки стремительно вырос. По данным аналитического портала finprom.kz, за январь-апрель текущего года сумма ипотечных кредитов достигла 200,2 млрд тенге – на 55,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (128,6 млрд тенге). На конец апреля сумма ипотечного кредитования составила 1,4 трлн тенге, увеличившись за год на 24,8%.

В целом за 12 месяцев 2018 года кредиты, выданные БВУ гражданам на строительство и приобретение жилья, достигли 525 млрд тенге; это значение превысило прошлогоднее на 47,1% и является рекордным за всю историю ипотечного кредитования. 

Одной из причин роста и популяризации ипотечного кредитования, с точки зрения аналитиков, является запуск госпрограмм.

«При этом «7-20-25» и «Баспана Хит» более популярны у населения, чем «Нурлы жер». Почему? Потому что по этим программам срок кредитования растянут до 25 лет, соответственно, снижен и ежемесячный платеж. Кроме того, на тот же срок по программе «Баспана Хит» можно приобрести не только новое, но и вторичное жилье», – отмечает аналитик рынка недвижимости Ергазы Мусатаев.

По его мнению, хорошие условия по ипотеке предлагает и Жилстройсбербанк. Однако далеко не каждый способен копить и ждать три года, чтобы потом получить кредит на покупку жилья под 5%.

«Но во многих БВУ кредиты выдаются в среднем под 15–17%, поэтому займы в этом банке очень популярны у населения», – говорит Ергазы Мусатаев. 

Кроме того, по мнению эксперта, свою роль в усилении интереса казахстанцев к ипотечным займам играют еще два момента. Во-первых, это устоявшееся доверие к строительным компаниям, которые положительно зарекомендовали себя на рынке. Во-вторых – Закон «О дедолларизации», принятый в феврале 2016 года, когда вся недвижимость в стране стала продаваться за тенге и находящийся до этого в стагнации рынок опять оживился.

Кто в лидерах, кто в аутсайдерах

Как отмечают аналитики finprom.kz, также одним из стимулов к увеличению ипотечного кредитования является снижение процентной ставки вознаграждения. На конец апреля 2019 года средневзвешенная процентная ставка БВУ по ипотеке составила 8,1%, в аналогичном периоде прошлого года ставка была равна 10,5%.

Для сравнения, за 2018 год доля займов по программе составила 7,4% (39 млрд тенге) от суммы ипотечных займов, а за I квартал 2019 года доля ипотечных займов по программе «7-20-25» достигла 11,6% от суммы ипотечного кредитования.

По данным Национального банка РК, по состоянию на 30 мая 2019 года в рамках программы «7-20-25» было принято 13 319 заявок на получение займа на сумму 151,1 млрд тенге. Из них одобрено 7894 заявки на предоставление займа на сумму 91,4 млрд тенге. 

Наибольшая активность населения по займам, предоставляемым в рамках госпрограммы, наблюдается в Нур-Султане, где было подано свыше 4,1 тыс. заявок на сумму более 57,24 млрд тенге, что составляет около 31% от всех запросов. Из них было одобрено 2,7 тыс. заявок на сумму 37,8 млрд тенге. 

На втором месте по количеству запросов по ипотечным займам находится Алматы, где подано 3202 заявки на сумму более 40,5 млрд тенге. На третьем месте расположилась Актюбинская область – 730 заявок на сумму чуть менее 6 млрд тенге. 

В частности, по Карагандинской области всего на получение займа было подано 332 заявки на сумму 3,5 млрд тенге, что составляет лишь 2% от общего числа. Из них 176 заявок на сумму 1,9 млрд тенге было одобрено. 

В аутсайдерах оказалась Туркестанская область, где по состоянию на 23 мая текущего года была подана лишь одна заявка на сумму 9,3 млрд тенге.

Ипотечные компании активизировались

По данным finprom.kz, на конец апреля текущего года совокупные активы ипотечных организаций достигли 546,3 млрд тенге, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля ссудного портфеля в активах составила 50,8%, или 277,6 млрд тенге, за год увеличившись на 47,1%. Подобный рост показателей связан с появлением в июне 2018 года на ипотечном рынке РК нового участника – ипотечной организации «Баспана».

«Заметим, ипотечные организации наращивают долю участия в экономике страны: так, доля активов ипотечных организаций от ВВП составила уже 0,9%, годом ранее доля была на уровне 0,4%», – отмечают аналитики finprom.kz.

На данный момент ипотечный рынок представлен тремя организациями, две из которых на 100% принадлежат государству: ИО «Баспана» и ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (КИК) – и компания ИО «Экспресс Финанс». 

Согласно анализу аналитического портала, на конец апреля 2019 года наибольшая сумма активов наблюдается у ипотечной организации «Баспана»: 285,4 млрд тенге, рыночная доля компании составила 52,2%. Предоставленные займы достигли 76,6 млрд тенге, что составляет 27,6% доли рынка ипотечных организаций. При этом заметен уверенный рост предоставленных займов с момента формирования организации: объем выданных кредитов увеличился по отношению к концу 2018 года сразу более чем в два раза.

Второе место по размеру активов занимает КИК: 259,6 млрд тенге, доля от сектора равна 47,5%. Ссудный портфель компании составил 200,5 млрд тенге, это 72,2% рынка. Сумма активов «Экспресс Финанс» равна всего 1,4 млрд тенге, из них ссудный портфель составил 522,3 млн тенге.

Тенденции рынка недвижимости

По данным аналитической службы портала kn.kz, по итогам мая 2019 года в Алматы и Нур-Султане ценовые колебания за месяц демонстрируют хоть и незначительные, но все же отрицательные показатели. Так, в мае в Алматы цена за один квадратный метр составляла $1009, изменения к апрелю 2019 года составили минус 0,3%, а к маю 2018 года – минус 6%. 

В Нур-Султане цена за один квадратный метр составила $881, изменения к апрелю 2019 года составили минус 0,8%, а к маю 2018 года – минус 15%. В Караганде средняя цена за месяц за жилой квадрат просела на 1%. 

Впрочем, за год цены на жилье в Алматы и Караганде ощутимо выросли на 9% и 12% соответственно. И лишь цены на столичные квартиры за год изменились всего на 1,5%.

На рынке вторичного жилья Алматы в разрезе типов постройки отмечается снижение средних цен на квартиры улучшенной планировки на 2%, «хрущевки» подорожали на 6%.

В Нур-Султане в разрезе типов подешевели квартиры старого типа и квартиры типа «хрущевки» на 1%. В разрезе районов Караганды цены на квартиры в Михайловке просели на 5%. 

Безымянный_40.png


780 просмотров

Жители Восточного Казахстана должны банкам почти 320 млрд тенге

Зачем они влезают в долги

Фото: shutterstock

По данным восточноказахстанского филиала Национального банка Казахстана, с января по июль 2019 года банки второго уровня (БВУ) выдали кредитов населению региона на сумму 137,1 млрд тенге, что на 28,6 млрд тенге, или 26,4%, больше, чем за аналогичный период 2018 года. В целом жители ВКО взяли на себя долговые обязательства на 320,9 млрд тенге.

Потребительские – в лидерах

По словам главного специалиста отдела контроля финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг восточноказахстанского филиала Национального банка РК Салтанат Кожатаевой, чаще всего жители ВКО предпочитают оформлять в БВУ и микрофинансовых организациях потребительские беззалоговые кредиты. Так, из 137,1 млрд тенге выданных с января по июль 2019 года кредитов на долю этой категории займов приходится 102,4 млрд тенге. Гораздо реже оформляются ипотечные кредиты – 21,7 млрд тенге. Прочие займы на различные цели были выданы в сумме 13 млрд тенге. В целом на 1 июля 2019 года кредиты физических лиц в БВУ ВКО составили 320,9 млрд тенге.

«Потребительские займы берут на самые разные цели. И их можно даже распределить по возрасту и семейному положению клиентов. Например, молодые люди прибегают к услугам банков для приобретения новых гаджетов. Семейные пары со стажем кредитуются для приобретения бытовой техники, мебели, на образование детей. Но больше всего заемных денег население тратит на проведение тоев», – отметила на недавней пресс-конференции Салтанат Кожатаева.

Kred21.jpg

Разорительные тои

По мнению эксперта, причина достаточно высокой закредитованности населения заключается в его финансовой неграмотности. Как отмечает Кожатаева часто бездумно берут кредиты на потребительские цели, приобретая вещи, без которых вполне можно было бы обойтись. При этом основная доля приходится на крупные суммы займа на проведение пышных свадебных церемоний. Однако нередко роскошная свадьба приводит к скорому разводу. В итоге не только распадается молодая семья, но и оба бывших супруга оказываются в глубокой долговой яме.

«Однако эта ситуация сейчас начинает немного меняться. В общественную приемную филиала Нацбанка Казахстана все чаще стали обращаться будущие семейные пары за финансовой консультацией. Их интересует, как можно сэкономить на свадьбе. Это можно сделать, если приобретаемый товар оформить не в кредит, а в рассрочку. Впрочем, было уже достаточно много примеров, когда молодые люди вообще отказывались от свадебной церемонии, предпочитая вкладывать эти же деньги в недвижимость», – говорит  Салтанат Кожатаева.

Непомерные аппетиты

Также достаточно часто в долговую кабалу попадают те клиенты, которые пользуются услугами онлайн-кредитования. По словам Салтанат  Кожатаевой, в Семее, например, в последний год наблюдается рост выдачи онлайн-кредитов ТОО «Займер». И это несмотря на то, что до августа 2018 года ставка вознаграждения здесь составляла от 700 до 900% в месяц. То есть клиент, взяв заем в сумме 150 тыс. тенге, уже через месяц должен МФО более 1,5 млн тенге.

«Нацбанк РК после неоднократных попыток все-таки добился того, что ставки вознаграждения по онлайн-кредитованию были ограничены пределами 100% в месяц от суммы выданного займа. Потому что люди действительно попадали в самые кабальные условия, просто ставя клик в компьютере, тем самым соглашаясь на все условия договора», – говорит Салтанат Кожатаева.

Выход из долговой ямы

Впрочем, нельзя сказать, что проблема закредитованности населения касается лишь Восточного Казахстана. Как сообщила «Курсиву» директор ВК филиала Национального банка Казахстана Айнагуль Жолдыбалина, только за первое полугодие 2019 года объем просроченной задолженности населения составил 19,3 млрд тенге. Это 6% от 320,9 млрд тенге – общей суммы выданных в области кредитов. Аналогичная ситуация складывается во всех регионах республики.

«Из 12 граждан, ежедневно обращающихся к нам в общественную приемную, не менее трех приходится на долю представителей социально защищаемых слоев населения. И подобных обращений по Казахстану – тысячи», – сообщила Салтанат Кожатаева.

По данным Минтруда и соцзащиты населения РК, в настоящее время завершается работа по составлению списков должников перед БВУ из числа представителей многодетных семей; семей, получающих адресную социальную помощь; семей, получающих пособие по потере кормильца; семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также сирот до 29 лет. По предварительным данным Минтруда и соцзащиты РК, этот список должен будет насчитывать более 440,9 тыс. человек. Для погашения накопившейся задолженности из Национального фонда предусматривается около 89,2 млрд тенге. Полный отчет перед Национальным банком РК о выполнении указа президента от всех финансовых организаций республики поступит не позднее 9 сентября 2019 года.

Напомним, за счет средств Национального фонда тем казахстанцам, чье имя вошло в список Минтруда и соцзащиты населения РК и Минобразования и науки РК, будет погашен основной долг и ставка вознаграждения в сумме до 300 тыс. тенге. При условии, что сумма кредита не превышает 3 млн тенге.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций