Қазақстанда төлем карталарын пайдалану артып келеді

Дегенмен отандастарымыз қолма-қол төлемнен бас тартпақ емес

Фото: Shutterstock.com

Ұлттық банктің деректеріне сүйенсек, 2019 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша,  елде 24,4 миллион төлем картасы айналымда жүр (2018 жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 21,5 пайызға өскен). Соның ішінде ең көп таралғаны – дебеттік карталар, олардың үлесі 75,6 пайызды құрайды. Ал несие карталарының үлесі – 20,8%. Айта кету керек, несие карталарының өсімі өте баяу, үш жылдың ішіндегі өсімі 30 пайыздан аспаған.

Тағы не маңызды? Жергілікті пластиктің дәуірі аяқталып барады десек болар, қазір халықаралық төлем жүйелерінің заманы. Анықтама үшін айта кетейік, 2018 жылдың дәл осы кезеңінде «Қазақстанның халық банкі» АҚ шығаратын Altyn Card пен «Ситибанк Қазақстанның» осы аттас картасын 86 мыңға жуық адам иеленіпті. Ал биыл сәуір айындағы деректер бойынша, олардың саны 800-ден аспады. Тағы бір ескерерлік жайт, реттеуші жақында ғана статистика деректеріне елеусіз өзгеріс енгізді. Бір қарағанда солай көрінгенімен, жақсылап үңілсек, оның елеусіз емес, аса маңызды екеніне көз жеткіземіз. Атап айтқанда, «ҚР аумағында жүргізілген операцияларда қазақстандық және шетелдік эмитенттер шығарған карталардың қолданылуы» деген бөлімде интернеттің қасына ұялы телефонды да қосып қойған, бұл –смартфон арқылы жасалған төлемдердің статистикадағы үлесі артып келеді деген сөз. 

Қолма-қол емес төлемнің басым бөлігі POS-терминалдар (қолма-қол емес төлемнің жалпы санының – 58,3%, көлемінің 37,3 пайызы) мен интернет/мобильді банкинг арқылы төленген. Ал қолма-қол ақша негізінен банкоматтан шешіп алынған. 

Жақсы көрсеткіштің қайнаркөзі 

Статистиканың бұл бөлімі өте қызық (Қазақстанда айналымға шығарылған карта + ұялы телефон бойынша интернеттегі операциялардың саны). Наурыз айының қорытындысы бойынша, 2018 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3 есе, ал 2017 жылмен салыстырғанда 7 есе өскен бұл көрсеткіштің құрылымдық сипаты бар екенін түсіну үшін, өткен жылы ғана сәл-пәл өскен жалақыны ескеру керек. Егжей-тегжейін тізбеден көруге болады. 

9645498.jpg

Алда келе жатқан көрсеткіштердің бірі – айналымға шығарылған карта + ұялы телефонмен интернет арқылы жасалған операциялардың саны. Наурыздың қорытындысы бойынша, 2017 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, операция көлемі 2,7 есе – 463 млрд теңгеге дейін, ал 2017 жылдың көктемімен салыстырсақ, 8,4 есе өскен. Қазіргі кезде бұл көрсеткіш карта бойынша жүргізілген қолма-қол емес төлемнің 60 пайызын қамтиды. Сонымен қатар, оның үлесі жылдан-жылға өсіп келеді: 2018 жылдың наурызында 47 пайызды құраса, ал 2017 жылы 35 пайыз болған. 

Орташа чек өсім көрсетпеген 

Карта мен ұялы телефоннан интернет арқылы өткен операциялардың орташа чегі өсім көрсетпей тұр: биыл наурыз айында ол 13863 теңге көлемінде қалыптасты. Нақты айтар болсақ, жылдық өсімі 2  пайыз ғана, ал 2017 жылдан бері 31 пайыз өсім көрсеткен. Карта және ұялы телефон арқылы  интернетте жасалған төлемдердің орташа чегі – 13863 теңгені құраған. Бұл ретте ұялы телефондар арқылы өткен транзакцияның бәрі бұл көрсеткішті сұйылтатын секілді, өйткені бұндай операциялар бойынша орташа чек үлкен емес, бар-жоғы 2-3 мың теңгені құрайды.

Карта бойынша төленген қолма-қол емес төлемнің көлемі биыл наурыз айында 777 млрд теңге көлемінде қалыптасса, 1 жыл бұрын ол 359 млрд теңге болған, яғни, 2,16 есе өсім көрсеткен. Ал 2017 жылғы көрсеткіштермен салыстырсақ, 5 есе өсім бергенін байқаймыз. 

Аса мәртебелі Кэш

Картадан қолма-қол ақша алу 2019 жылдың наурызында 1,2 трлн теңгені құрады. 2017 жылдың осы кезеңінде оның көлемі 834 млрд теңге деңгейінде болса, ал 2018 жылы триллион теңгеден асқан. Яғни, үш жыл бойғы жылдық орташа өсім – 20 пайыз. Алдыңғы жылы орташа чек 47500 теңге болса, 2019 жылдың наурызында ол 42 мың теңге болған. 

Қысқа да нұсқа

Бірінші – Қазақстанда халықаралық төлем жүйелері басымдыққа ие бола бастады.

Екінші – жыл пластик карталар үшін жайлы басталды, негізгі 3 параметр – интернеттегі транзакция, ұялы телефон арқылы төлем, картамен жасалған қолма-қол емес төлемнің жалпы көрсеткіші қатты жоғарылаған. 

Үшіншіден, төлем карталарының келешегі жаман емес секілді, өйткені экономиканың бойына қан жүгіріп, оның артынан жалақы да көтеріліп, карта арқылы жүзеге асатын төлем көлемі де көбейеді деген үміт бар.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Льготы для МСБ могут осложнить работникам этого сектора доступ к банковским кредитам

«Курсив» изучил, изменились ли скоринговые системы БВУ в связи с наступившими налоговыми каникулами

Коллаж: Вадим Квятковский

Введенные в Казахстане антикризисные налоговые послабления для некоторых видов МСБ могут затруднить доступ наемных работников этого сектора к потребительским займам. При рассмотрении кредитных заявок банкиры отслеживают доходы граждан через ЕНПФ, и если несколько месяцев на пенсионном счете нет отчислений, то финансовые организации оценивают человека как безработного. 

При подготовке этого материала «Курсив» отправил запросы в 15 крупнейших банков страны. Ответили лишь несколько, большая часть кредитных учреждений сообщили, что оценка заемщиков – это «конфиденциальные сведения». Только семь кредитных организаций решили поделиться информацией. «У банка есть заемщики, которые перестали отчислять в ЕНПФ, но точное количество пока назвать сложно, так как ситуация на рынке довольно быстро меняется» – примерно так ответили пресс-службы Халыка, Хоум Кредита, ВТБ, БЦК и Альфа-Банка. 

Ручной режим

До 1 октября текущего года для субъектов 30 видов деятельности МСБ (в список входят предприятия туристской отрасли, IT, сферы услуг и инфраструктуры) будут действовать нулевые ставки по налогам и соцплатежам с фонда оплаты труда.

В этих условиях «банки продолжают аккумулировать запас прочности для абсорбирования возможных стрессов и придерживаться ужесточенных скоринговых и андеррайтинговых процедур», заявил «Курсиву» один из участников рынка. 

Как стало известно «Курсиву», большинство банков страны сегодня отказывают людям без отчислений в ЕНПФ не только в ипотечных, но и в беззалоговых займах. Однако официально об этом редакции рассказал только один банк. «На данный момент клиентов без отчислений в ЕНПФ мы не кредитуем. При улучшении ситуации в стране банк будет рассматривать возможность возврата к кредитованию данных клиентов», – сообщили в пресс-службе Банка Хоум Кредит. Такое жесткое решение отрази­лось на кредитном портфеле структуры – с апреля по май он сократился с 331 млрд до 317 млрд тенге. Но при этом и уровень NPL 90+ в Хоум Кредите не превышает 3,76%, что почти втрое ниже среднерыночного показателя, равного 9,43%.

Наличие отчислений в ЕНПФ для Halyk Bank не может стать причиной отказа. «Сегодня у банка есть разные источники данных, которые Halyk учитывает при принятии решения о кредитовании. Конечно, клиентам нашей организации, имеющим сложившуюся историю взаимоотношений,  по-прежнему будет отдаваться предпочтение при кредитовании», – объяснили в пресс-службе Halyk Bank.

В Альфа-Банке рассказали, что одобрение заявки на кредит зависит от многих параметров: это кредитная история, уровень дохода, размер запрашиваемой суммы, сроки и лишь на последнем месте отчисления в ЕНПФ: «Количество клиентов из этих отраслей небольшое, но для Альфа-Банка каждый клиент важен. Поэтому кредитный отдел будет рассматривать заявки на кредитование от таких клиентов наряду со всеми остальными». 

Клиенты важны и для Банка ВТБ, но и о требованиях регулятора здесь не забывают. «Любые заявления клиентов на получение кредита, в том числе и тех, у кого прекратились пенсионные отчисления, будут рассмотрены банком в индивидуальном порядке. Расчет дохода клиента и суммы кредита определены в законодательстве РК. Банк сумму кредита будет определять исходя из законодательных норм», – сообщили в пресс-службе организации. 

Банк ЦентрКредит занимает, наверное, самую многострадальную нишу на кредитном рынке. Их специализация – ипотека и МСБ. А в Казахстане почти при всех кризисах первыми удар ощущали рынок недвижимости, а также малый и средний бизнес. Поэтому банк запустил новый кредитный продукт в пандемию. «Риск-менеджментом банка разработана инновационная система оценки кредитоспособности с использованием продвинутых методов построения скоринговых моделей на основе машинного обучения», – рассказали в пресс-службе БЦК. 

Коррекция оценки

Скоринговые модели постоянно находятся в процессе изменения с учетом внешних и внутренних факторов, которые наблюдаются в экономике, а также накопленной статистики каждого банка. «В текущих условиях повышенной неопределенности и волатильности все банки принимают меры и вносят корректировки в свои внутренние модели в качестве ответных мер. Данные корректировки осуществляются на постоянной основе, носят упреждающий характер и пересматриваются по мере изменения внешней среды и условий», – объяснили в пресс-службе Евразийского банка.

В БЦК для точной оценки риск-профиля каждого клиента реализована сегментация клиентского потока и разработан ансамбль скоринговых моделей для каждого сегмента. Банк рассчитывает кредитные лимиты на основе модели поведенческого скоринга, которая изучает внутренние и внешние данные клиента. Учитывает, например, постоянные транзакции и информацию из кредитных бюро. «Банк постоянно проводит валидацию системы принятия кредитных решений и скоринговых моделей по каждому продукту и сегменту клиентов», – заверили в БЦК. 

Скоринговые модели Банка ВТБ тоже были скорректированы в момент введения режима ЧП и ограничений деятельности предприятий. В Халыке регулярно отслеживают эффективность собственного скоринга. 

По другому пути пошел Альфа-Банк: «Ситуация с пандемией в стране проверила эффективность работы банка, в том числе и скоринговых моделей. Надежность – один из главных приоритетов, поэтому принятые ранее скоринговые модели остаются актуальными и в период кризиса. Специалисты банка не будут вносить изменений».

Это отразилось и на кредитном портфеле физических лиц Альфа-Банка. Так, средняя сумма займа уменьшилась на 5–20% в зависимости от вида кредитования. «NPL остался на прежнем уровне. Кредитный портфель вырос незначительно, поскольку в марте и апреле действовали ограничения на кредитование. Выросла доля реструктуризированных займов», – сообщили в организации.

В Банке Хоум Кредит отметили, что скоринговые модели используются прежние, но с более высоким пороговым значением одобрения заемщиков. 

Портрет заемщика 

Портрет среднестатистического заемщика в этом году претерпел изменения, так как на него повлиял режим карантина. «К сожалению, многих людей коснулись сокращения, вызванные снижением деловой активности и спроса со стороны населения на некоторые виды услуг. Особенно эти изменения коснулись сферы услуг, сегмента МСБ», – поделились в Евразийском.

В АТФБанке в первом полугодии заемщики «помолодели». «Так, если в прошлом году преобладала возрастная группа от 30 до 39 лет (31,9%), то в первой половине 2020 года более активными стали клиенты в возрасте от 20 до 29 лет (32,6%)», – рассказали в пресс-службе АТФ. Здесь на каждую сотню клиентов приходится 54–56 мужчин и только 44–46 женщин. При этом средняя сумма займа, получаемого клиентами-мужчинами, незначительно превышает 2 млн тенге, в то время как для женщин она находится в пределах 1,7 млн. «Отчасти такая разница объясняется и тем, что наиболее востребованным у мужчин является крупный кредит с суммой свыше 3 млн тенге, в то время как женщины чаще отдают предпочтение средним займам с суммой от 1 млн до 3 млн», – рассказали в банке.
 
Существенных изменений в портрете клиента Банка ВТБ не произошло, но есть изменения в потребностях клиентов. Если раньше люди часто тратили кредит на путешествия, подарки, праздничные мероприятия, то в этом году такие цели значительно сократились. «Сейчас мы наблюдаем, что клиенты более настороженно относятся к кредитам и обращаются в банк в случае существенной необходимости. Хотя значительных изменений размера среднего займа в этом году пока не отмечается», – говорят в ВТБ.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg