Перейти к основному содержанию

929 просмотров

Казахстанцы всё активнее пользуются платёжными картами

При этом от наличных платежей отказываться пока не спешат

Фото: Shutterstock.com

По данным Национального банка РК, на 1 апреля 2019 года в обращении находилось 24,4 млн платежных карт (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2018 года – рост на 21,5%). Так уж повелось, что наиболее распространенными в Казахстане являются дебетные карты, их доля составляет 75,6%, доля кредитных карт – 20,8%. Рост доли кредитных карт происходит довольно медленно – за три года этот он составил менее 30%. 

Что еще важно? Можно констатировать, что история с местным пластиком заканчивается – наступила эпоха безраздельного властвования международных платежных систем (МПС). Для справки: на аналогичную дату 2018 года у Altyn Card (выпускает АО «Народный Банк Казахстана») и на одноименную карту «Ситибанка Казахстан») приходилось около 86 тысяч карт. По состоянию на 1 апреля текущего года – всего лишь 800 единиц. И еще одно замечание: регулятор относительно недавно поменял некоторые незначительные детали в статистике. Но они лишь на первый взгляд являются таковыми, а на второй – существенными. Речь идет о разделе «Использование на территории РК платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции», где он добавляет к интернету в той же строке мобильный телефон, что означает, что смартфоны, точнее, транзакции, совершаемые с их помощью, начинают быть очень заметными в статистике.

Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (58,3% и 37,3% от общего количества и объема безналичных платежей) и интернет/мобильного банкинга (40,8% и 60,8% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (91,9% и 85,1% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Источник хорошей статистики 

Этот раздел статистики оказался самым горячим (количество операций в интернете по картам, эмитированным в Казахстане + мобильный телефон). По итогам марта количество транзакций к аналогичному периоду 2018-го возросло почти в три раза, а к 2017 году и вовсе почти в семь раз. Добавим к этому анемичный рост заработных плат, которые лишь в прошлом году стали показывать какие-то заметные признаки оживления, чтобы понять, что этот тренд имеется структурный характер. Подробности на графике.

5645164_0.jpg

Второй показатель, который, находится в статусе «ведомого» у ранее рассмотренного – объем операций в интернете по картам + мобильный телефон. По итогам марта объем операций к аналогичному периоду 2018-го вырос почти в 2,7 раза – до 463 млрд тенге, а если провести сравнение с тем, что было в первом месяце весны 2017 года, то рост составил почти 8,4 раза (подробнее на графике 2). Сегодня этот показатель занимает около 60% во всех безналичных транзакциях по картам. И эта доля заметно растет из года в год: еще в марте 2018 года – это около 47%, а в 2017-м за тот же период – 35%.

Средний чек стагнирует

Средний чек по операциям в интернете по картам и мобильным телефонам практически не растет – в марте текущего года он составил 13863 тенге. Если точнее, то рост год к году – номинальный – всего-то около 2%, а с 2017-го – 31%. Тут можно поразмышлять, что транзакции посредством мобильных телефонов как бы разводняют этот показатель – известно, что средний чек по таким операциям небольшой и составляет что-то около 2-3 тысяч тенге.

И несколько слов о безналичных операциях по картам в целом, прежде чем перейдем к кэшу – понятно, что это еще один сильный показатель. В марте текущего года – это 777 млрд тенге против 359 млрд тенге годом ранее (рост в 2,16 раза). Если уйти глубже и сравнить показатель 2019-го с тем, что было у рынка в 2017-м, то рост пятикратный.

Его величество Кэш

Операции по выдаче наличных с карт. В марте 2019 года – это 1,2 трлн тенге. На ту же самую дату 2017 года этот же показатель находился на уровне 834 млрд тенге, а 2018-го – чуть больше триллиона. То есть, среднегодовые темпы роста на горизонте трех лет составляют около 20%. Теперь, собственно о среднем чеке – в марте 2019-го этот параметр составлял 42000 тенге против 47500 тенге годом ранее. И против 43500 тенге в 2017-м.

В нескольких предложениях

Первое – в Казахстане стали абсолютно доминировать МПС. Второе – год начался для пластика хорошо – показатели сильно ушли вверх, по крайней мере, по трем параметрам – количество транзакций в интернете и с помощью мобильных телефонов, объем по этим операциям, а также объем безналичных операций по картам в целом. Третье – перспективы для платежных карт выглядят неплохо – экономика показывает признаки оживления, есть надежда, что за этим потянется рост заработных плат и, соответственно, еще больший рост активности по картам.

2846 просмотров

Что будет в Казахстане с онлайн-кредитами

До 1 июля оказывающие такие услуги организации должны пройти перерегистрацию

Фото: Shutterstock.com

Кредитные финтех-платформы являются головной болью для регуляторов во всем мире. В некоторых странах они просто запрещены. Все дело в доступности таких займов: в интернете сложнее установить подлинную личность заемщика, кроме того, не все люди, получающие такие ссуды, готовы выплачивать их. Также считается, что инструменты финтех-платформ несовершенны и уязвимы перед кибер­угрозами. 

С 2015 года отрасль компаний, выдающих финтех-займы в Казахстане, сотрясали скандалы: то и дело в прессе появлялась информация о драконовских ставках, которые иногда достигали 1000% годовых. Тогда местный рынок кредитных финтех-платформ условно разделился на «плохих» и «хороших» игроков. Первые были представлены компаниями, чьи корни уходили в отдельные страны СНГ (выдавали ссуды под 1000%), а вторые – отечественные стартапы (стоимость займов – от 350 до 500%). Они-то, по информации «Курсива», и обратились в Национальный банк за помощью: бизнесмены хотели очистить рынок от компаний, портящих репутацию новой отрасли. Регулятор для начала провел через парламент поправки, которыми в 2019 году был введен лимит на стоимость финтех-ссуд в 100% годовых. С января текущего года стартовал второй этап реформы кредитных платформ. 

Залей капитал

В течение первой половины 2020 года все компании, выдающие онлайн-займы в Казахстане, обязаны пройти учетную регистрацию в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). «До 1 июля эти организации могут работать в рамках старого законодательства. Шесть месяцев – это переходный период, за это время они должны пройти перерегистрацию в качестве микрофинансовых организаций (МФО)», – рассказал «Курсиву» директор департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев.

Перерегистрация означает в том числе пополнение уставного капитала кредитных финтех-платформ до 50 млн тенге к 1 июля 2020 года. Спустя год этот показатель должен составлять уже 70 млн тенге, спустя два года (к 1 июля 2022 года) – 100 млн тенге. «Установлены небольшие требования к капиталу, такие же, как у МФО, – подчеркнул Салимбаев. – Это некритичные суммы. Например, требования к собственному капиталу банков составляют 10 млрд тенге. Собственный капитал необходим для того, чтобы выполнять требования регулятора: им (финтех-кредиторам. – «Курсив») необходимо наладить внутренние процессы, работу с кредитными бюро. Мы полагаем, что на рынке может произойти некая консолидация небольшой части кредитных организаций».

Не исключено, что, повышая порог участия в сегменте финтех-кредитования, регулятор хочет избавить рынок от игроков, которые заинтересованы только в сиюминутной выгоде, но не в инвестициях в Казахстан. Ведь главное для финагентства – вывести все компании из серой зоны и сделать их деятельность абсолютно прозрачной.

 

карта_3.gif

Не ограничениями едиными

Также с 1 июля будет значительно снижена предельная ставка вознаграждения по финтех-кредитам. Сейчас максимальная эффективная ставка составляет 100% годовых, с 1 июля она не должна будет превышать 56%. Если человек берет финтех-кредит сроком до 45 дней на сумму до 50 МРП (132 тыс. тенге), то для таких займов предельный размер вознаграждения будет составлять 30%, сообщил Салимбаев.

До выдачи финтех-кредита платформы будут обязаны самостоятельно рассчитать долговую нагрузку заемщика – подобно тому, как сейчас это делают скоринговые системы банков. По закону на погашение всех кредитов может направляться не более 50% доходов потенциального заемщика. Если человек тратит больше 50%, то в получении новой ссуды ему должно быть отказано. Информация обо всех действующих и прошлых займах содержится в кредитных бюро. «Точных данных о количестве и кредитном портфеле таких компаний нет, так как продолжается процесс их учетной регистрации в агентстве. По нашим данным, не менее 20–50 таких компаний работают в Казахстане», – рассказал Салимбаев.

Изменения в регулировании не исчерпываются только ограничительными мерами. В частности, законом увеличен максимальный размер финтех-кредитов с 8 тыс. до 20 тыс. МРП (то есть с 21 млн до 53 млн тенге). «Предложенные подходы в регулировании согласованы с участниками рынка. Это позволит повысить прозрачность такого кредитования, устранить имеющиеся дисбалансы в регулировании различных сегментов и, главное, обеспечить защиту прав и интересов граждан», – резюмировал Даурен Салимбаев.

«Курсив» обратился за комментариями к крупнейшим кредитным финтех-компаниям и в Казахстанскую ассоциацию ФинТех. Однако участники рынка предпочли воздержаться от обсуждения новых правил до тех пор, пока финагентство не разработает пруденциальные нормативы и подзаконные акты.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif