Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


628 просмотров

Казахстанцы всё активнее пользуются платёжными картами

При этом от наличных платежей отказываться пока не спешат

Фото: Shutterstock.com

По данным Национального банка РК, на 1 апреля 2019 года в обращении находилось 24,4 млн платежных карт (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2018 года – рост на 21,5%). Так уж повелось, что наиболее распространенными в Казахстане являются дебетные карты, их доля составляет 75,6%, доля кредитных карт – 20,8%. Рост доли кредитных карт происходит довольно медленно – за три года этот он составил менее 30%. 

Что еще важно? Можно констатировать, что история с местным пластиком заканчивается – наступила эпоха безраздельного властвования международных платежных систем (МПС). Для справки: на аналогичную дату 2018 года у Altyn Card (выпускает АО «Народный Банк Казахстана») и на одноименную карту «Ситибанка Казахстан») приходилось около 86 тысяч карт. По состоянию на 1 апреля текущего года – всего лишь 800 единиц. И еще одно замечание: регулятор относительно недавно поменял некоторые незначительные детали в статистике. Но они лишь на первый взгляд являются таковыми, а на второй – существенными. Речь идет о разделе «Использование на территории РК платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции», где он добавляет к интернету в той же строке мобильный телефон, что означает, что смартфоны, точнее, транзакции, совершаемые с их помощью, начинают быть очень заметными в статистике.

Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (58,3% и 37,3% от общего количества и объема безналичных платежей) и интернет/мобильного банкинга (40,8% и 60,8% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (91,9% и 85,1% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Источник хорошей статистики 

Этот раздел статистики оказался самым горячим (количество операций в интернете по картам, эмитированным в Казахстане + мобильный телефон). По итогам марта количество транзакций к аналогичному периоду 2018-го возросло почти в три раза, а к 2017 году и вовсе почти в семь раз. Добавим к этому анемичный рост заработных плат, которые лишь в прошлом году стали показывать какие-то заметные признаки оживления, чтобы понять, что этот тренд имеется структурный характер. Подробности на графике.

5645164_0.jpg

Второй показатель, который, находится в статусе «ведомого» у ранее рассмотренного – объем операций в интернете по картам + мобильный телефон. По итогам марта объем операций к аналогичному периоду 2018-го вырос почти в 2,7 раза – до 463 млрд тенге, а если провести сравнение с тем, что было в первом месяце весны 2017 года, то рост составил почти 8,4 раза (подробнее на графике 2). Сегодня этот показатель занимает около 60% во всех безналичных транзакциях по картам. И эта доля заметно растет из года в год: еще в марте 2018 года – это около 47%, а в 2017-м за тот же период – 35%.

Средний чек стагнирует

Средний чек по операциям в интернете по картам и мобильным телефонам практически не растет – в марте текущего года он составил 13863 тенге. Если точнее, то рост год к году – номинальный – всего-то около 2%, а с 2017-го – 31%. Тут можно поразмышлять, что транзакции посредством мобильных телефонов как бы разводняют этот показатель – известно, что средний чек по таким операциям небольшой и составляет что-то около 2-3 тысяч тенге.

И несколько слов о безналичных операциях по картам в целом, прежде чем перейдем к кэшу – понятно, что это еще один сильный показатель. В марте текущего года – это 777 млрд тенге против 359 млрд тенге годом ранее (рост в 2,16 раза). Если уйти глубже и сравнить показатель 2019-го с тем, что было у рынка в 2017-м, то рост пятикратный.

Его величество Кэш

Операции по выдаче наличных с карт. В марте 2019 года – это 1,2 трлн тенге. На ту же самую дату 2017 года этот же показатель находился на уровне 834 млрд тенге, а 2018-го – чуть больше триллиона. То есть, среднегодовые темпы роста на горизонте трех лет составляют около 20%. Теперь, собственно о среднем чеке – в марте 2019-го этот параметр составлял 42000 тенге против 47500 тенге годом ранее. И против 43500 тенге в 2017-м.

В нескольких предложениях

Первое – в Казахстане стали абсолютно доминировать МПС. Второе – год начался для пластика хорошо – показатели сильно ушли вверх, по крайней мере, по трем параметрам – количество транзакций в интернете и с помощью мобильных телефонов, объем по этим операциям, а также объем безналичных операций по картам в целом. Третье – перспективы для платежных карт выглядят неплохо – экономика показывает признаки оживления, есть надежда, что за этим потянется рост заработных плат и, соответственно, еще больший рост активности по картам.


1 просмотр

Уровень долларизации в банковской системе упал на 7,4%

Приемлемая цена на нефть и крепкий рубль стали залогом успеха нацвалюты

Фото: Shutterstock

Банки не торопятся поднимать ставку по долларовым депозитам до 2% вслед за соответствующим решением регулятора. Оперативно это сделали только два игрока. Куда еще казахстанцы могут размес­тить валютную ликвидность? 

Новая финансовая традиция Казахстана – летняя игра тенге и доллара в кошки-мышки. По злой иронии несколько лет подряд за месяц до периода отпусков тенге стабильно обесценивался. Этот год стал исключением. Приемлемая для нашей страны цена на нефть и крепкий рубль стали залогом успеха нацвалюты, считают в Нацбанке. При этом часть казахстанцев упорно хранит сбережения в долларах – ничто не способно заставить адептов «американца» изменить их историческим предпочтениям. Справедливости ради стоит отметить, что таких становится все меньше. По данным Нацбанка, на 1 мая объем вкладов в валюте снизился до 7,027 трлн тенге. Уровень долларизации в банковской системе составил 41%, упав с начала года на 7,4%.

Мало, но с гарантией

Принято считать, что охоту к долларовым вкладам отбивает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Раз в квартал КФГД публикует рекомендации банкам по максимальным ставкам вознаграждения. Экс-глава Нацбанка Данияр Акишев придерживался жесткой консервативной политики, и доходность долларовых вкладов падала. С приходом Ерболата Досаева ситуация изменилась: разрешенная ставка по сберегательным вкладам в USD выросла до 2%. Однако банки не спешат следовать рекомендациям КФГД. Из рассмотренных «Курсивом» 13 организаций лишь две подняли ставку до максимума, причем в одной из них, чтобы заработать искомые 2% годовых, деньги придется заморозить на три года.

«Наиболее востребованными у населения остаются депозиты с возможностью пополнения и снятия в любой момент без потери вознаграждения. К сожалению, сберегательные вклады предусматривают ограничения в этой части. Наша цель – удовлетворение потребностей клиента», – сообщили в дочернем Сбербанке. 

«Наш основной приоритет – сервисы и продукты в тенге. Kaspi Депозит в долларах является удобным инструментом хранения валюты, но не имеет всех преимуществ нашего депозита в тенге», – прокомментировали в Kaspi.
 
Доходность по долларовым депозитам в БВУ колеблется от 0,3 до 2%. Но даже ставка в 2% менее привлекательна по сравнению с еврооблигациями многих казахстанских компаний, номинированными в USD, говорит директор департамента аналитики «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов. По его мнению, банки не спешат предлагать максимальную ставку из-за отсутствия у них спроса на валюту. «Банки сейчас почти не кредитуют в валюте, она им нужна только для погашения иностранных займов, а крупных погашений пока нет, вот и спроса особого нет», – поясняет эксперт.

Это мнение на ежегодной конференции Fitch Ratings подтвердил зампредседателя правления Halyk Bank Мурат Кошенов: «Размещать доллары гораздо сложнее. При большой долларизации депозитов у вас не много возможностей кредитовать в долларах. Например, в нашем банке доля валютных займов колеблется в коридоре 25–30%. Есть еще коэффициент Нацбанка, учитывая его, большая часть средств, которые привлекаются на внутреннем рынке, и размещаться должны на внутреннем рынке, а долларовых заемщиков не много».

В Ассоциации финансистов Казахстана на движения рынка смотрят куда позитивнее, напоминая, что раньше ставки по долларовым вкладам преимущественно варьировались в пределах 0,5–1% годовых. «Нововведения КФГД были опубликованы в начале текущего месяца. В этой связи судить о спешности или медлительности банков не совсем корректно, так как каждый банк имеет свою структуру валютных активов и обязательств. Некоторым участникам, вероятно, необходимо время», – подчеркнул эксперт аналитического центра АФК Рамазан Досов.

Шеф-аналитик ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов обращает внимание на еще один важный для вкладчика фактор – валютную переоценку. «В связи с относительной стабильностью курса доходность по депозитам в USD (в пересчете на тенге. – «Курсив») за последние шесть месяцев составила только 4%, а по сберегательным вкладам в тенге – 6,5%. Что касается доходности долларовых депозитов, открытых три месяца назад, то она в переоценке составила всего 0,5% против 3,3% по вкладам в тенге», – подсчитал эксперт. По его мнению, доходность валютных вкладов с учетом переоценки можно спрогнозировать только в долгосрочной перспективе, краткосрочные прогнозы затруднительны.

«Понятно, что курс нацвалюты подвержен девальвационным изменениям, но достаточно сложно предсказать, каким образом будет проводиться ослабление. В случае плавного обесценивания с периодическим укреплением в краткосрочном периоде возможны потери на разнице курса при конвертации», – констатировал г-н Полыгалов.

Небанковские инструменты

Пока банки не спешат увеличивать доходность долларовых депозитов, брокерские компании предлагают свою альтернативу. Так, ИК «Фридом Финанс» реализует долларовую облигационную программу «Рантье». Периодичность выплат – раз в месяц, средневзвешенная доходность – 6% годовых. Понятно, что с $50, которых достаточно для открытия вклада в банке, клиент в эту программу не попадет, «точка входа» здесь составляет $14 тыс. Тем, у кого нет таких сбережений, брокер предлагает тенговые облигации, стоимость которых привязана к курсу доллара. Доходность по ним заявлена в размере 7% годовых. 

У компаний по страхованию жизни «точка входа» скромнее, но и доходность поменьше. Так, Nomad-Life готова оформить договор и на $1 тыс., обещая прибыль в 3,41% годовых. 

По мнению Сергея Полыгалова, сегодня на рынке существует большое количество альтернативных финансовых инструментов, которые, если сравнивать с банками, во-первых, не менее надежны, во-вторых, дают более высокую доходность в валюте. «Среди таких инструментов можно выделить еврооблигации квазигосударственных компаний, доходность которых варьируется от 3 до 8% в зависимости от эмитента и срока облигации. Тем более что страховка по этим бумагам составляет 100% от суммы инвестиций», – резюмировал эксперт.

6954189.jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

almaty2019_kursiv_240×400.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций