Перейти к основному содержанию

2512 просмотров

В Казахстане снизилась доля неработающих займов

Данные ПКБ по регионам указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента

Фото: Shutterstock

В Казахстане снизилась доля неработающих займов – таковы данные Нацбанка и Первого кредитного бюро. При этом цифры двух организаций заметно разнятся, а рейтинговые агентства не исключают, что данные не отражают реальную ситуацию в секторе кредитования. В тонкостях подсчетах разбирался «Курсив». 

Объем кредитов экономике, выданных казахстанскими банками, на начало марта составил 12,4 трлн тенге – таковы данные НБ РК. Небольшой рост сектора в 0,2% обеспечила розница, займы физическим лицам в общем портфеле БВУ увеличились до 5,3 трлн тенге. Информация от Первого кредитного бюро отличается: на конец февраля совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 6,07 трлн тенге.  Но и та и другая организации утверждают: качество кредитов розничного портфеля улучшается. Доля NPL (ссуд с просрочкой более 90 дней) снизилась за последний месяц зимы на 1-процентный пункт и составила 13,7%, это статистика Первого кредитного бюро. NPL по всем займам физических лиц по Нацбанку составляет 8,3%. «Разница объясняется просто: НБ предоставляет статистику только по банковскому сектору, мы считаем весь рынок, там и банки, и МФО»,  – объяснила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева

Смотря как считать 

На первый взгляд цифры выглядят вполне оптимистично, низким NPL не назовешь, но положительная динамика должна обнадеживать. При более близком рассмотрении не все так радужно: данные ПКБ по регионам явно указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента. Понимание реальной ситуации в секторе затрудняет недостаточно высокая прозрачность некоторых банков, об этом факте неоднократно упоминало в своих отчетах рейтинговое агентство Moody’s, напомнил ведущий аналитик агентства по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов

«В своих оценках мы смотрим не только на долю просроченных кредитов с суммой просрочки более 90 дней, но используем и иные показатели. При создании резервов некоторые банки в недостаточной степени раскрывали уровень рискованных кредитов: они часто полагаются на залоговое обеспечение, которое на самом деле низколиквидное, и его стоимость при реализации может не соответствовать оценочной», – пояснил собеседник. 

Финансисты могут не признавать проблемными кредиты, реструктурированные на несколько лет, если даже заемщик не генерирует достаточный для обслуживания долга денежный поток.  «Как правило, казахстанские банки могут снижать NPL 90+ через реструктуризацию проблемных займов, то есть скорее юридическими способами – продлением кредитного соглашения. А рейтинговые агентства такие реструктуризированные договора не признают чистыми и включают их в проблемный портфель», – прокомментировал еще один способ снижения доли неработающих займов финансовый эксперт Расул Рысмамбетов

Тем не менее в Standard&Poor's, которое считается одним из самых консервативных агентств в мире, в показателях НБ не усомнились. «Мы считаем, что показатель NPL от Национального банка соответствует действительности. Мы основываемся на детальном анализе NPL в этом сегменте по рейтингуемым банкам, которые занимают около 90% рынка розничных кредитов», – заявила заместитель директора направления «финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Истину не найти ни в официальной статистике Нацбанка, ни в статистиках рейтинговых агентств, считает шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов: «Я не говорю о недостоверности информации. Суть разницы показателей может складываться хотя бы из того, что для создания статистики могут использоваться разные показатели. Также статистика НБ и рейтинговых агентств может разниться из-за данных, которые получают регулятор и агентства. Где больше правды, сказать трудно. Исчерпывающую информацию о ссудах знают только кредитные специалисты в банках. Для всех остальных существует вероятность недополучения полного объема материала». 

пкб.jpg

Иллюзия или реальность

Положительную динамику NPL Владлен Кузнецов объясняет ростом сектора розничного кредитования – в 2018 году он прибавил 17%, хотя в абсолютных объемах NPL не уменьшился. Среди других факторов влияния аналитик называет перевод валютной ипотеки прошлых лет в тенговую, применение более строгие стандартов андеррайтинга большинством банков, списание проблемных кредитов и передачу их коллекторскими компаниям.  

«Мы ожидаем, что доля проблемных активов, в том числе по розничным кредитам, будет снижаться. На снижение положительное влияние будет оказывать относительно стабильная экономическая ситуация, которая может способствовать ускорению роста кредитного портфеля и поддержанию стабильного качества новых ссуд; постепенное погашение (в том числе за счет реализации залога) или списание проблемных кредитов», – поделился прогнозом ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана.

На руку отечественным банкирам сыграет и постепенное списание проблемных ссуд. «Собственная работа банков по оздоровлению портфелей может занять много лет. Фундаментальным решением является передача проблемных кредитов в государственный Фонд проблемных кредитов, что позволило бы существенным образом разгрузить балансы банков и укрепить их капитализацию», – порекомендовала партнер и заместитель генерального директора Deloitte CIS Екатерина Трофимова.

В Standard&Poor's исповедуют классический подход, предлагая Нацбанку ужесточить стандарты кредитования. «Можно ввести более строгий показатель максимальных годовых выплат по кредитам к годовому доходу нетто или показатель максимального размера кредита к годовому доходу. Так сделали в Чехии, где с 1 января 2018 года максимальные показатели – 45% и 9 раз. При выдаче ипотеки можно увеличить размер собственного капитала для получения кредита (снизить loantovalueratio). Можно увеличить размер общих резервов по розничным кредитам», – поделилась опытом одной из стран Восточной Европы заместитель директора направления «финансовые институты» S&P GlobalRatings Аннет Эсс.

Проблема NPL не решается только ужесточением требований к банкам, это, скорее, общегосударственная задача, уверен Сергей Полыгалов. 

«Нужен реальной рост доходов населения, действия, направленные на улучшение общей экономической ситуации в стране, создание новых рабочих мест. Только в этом случае в кредитной системе появится возможность создания эффективногомеханизма кредитования с низким риском появления невозвратных займов», – заключил шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting.

banner_wsj.gif

180 просмотров

Ұлттық қордан тағы да миллиардтаған қаржы алынады

Кепілдендірілген трансферт көлемін арттыру ұсынылды

Фото: Асқар Ахметуллин

2020 жылы Ұлттық қордан бөлінетін кепілдендірілген трансфертті 2 070 млрд. теңгеге, яғни  4 770 млрд. теңгеге дейін  арттыру ұсынылып отыр. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында Руслан Дәленов хабарлады. 

ҰЭМ басшысы 2020 жылға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер мен бюджет параметрлері болжамын нақтылады. Бұл ретте министр айтуынша, болжамды нақтылаудағы негізгі фактор – тұрақсыз сыртқы экономикалық жағдай,  жаһандық рецессия және коронавирустың таралмауы бойынша қорғану шаралары аясында іскерлік белсенділіктің баяулауы.

Нақты айтсақ, республикалық бюджет кірісі трансферттерді есепке алмағанда, 2020 жылы 6 414,1 млрд теңге көлемінде бағаланған, бұл бекітілген жоспармен салыстырғанда, 1 672,3 млрд теңгеге аз. Қосымша құн салығы, шикі мұнайға салынатын экспорттық кеден бажы және табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер айталықтай азаяды. 

Сонымен қатар, өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, құрылыс және қызмет көрсету секторы, соның ішінде сауда-саттық бағытында бұған дейін мақұлданған өсу қарқынымен салыстырғанда, өсім көрсеткіші төмендейді. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру үшін  қабылданған салықтық ынталандыру мен жеңілдіктер бойынша барлық шаралар бюджеттің кіріс бөлігінде ескерілген. Ірі сауда объектілері, сауда ойын-сауық орталықтары, кинозалдар, театрлар, көрмелер, қоғамдық тамақтандыру, қонақ үй, хостел және туристік қызмет объектілерін жылдың соңына дейін мүлік салығынан босату орнатылды.Салық салудың жалпы белгіленген тәртібінде жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер жыл соңына дейінгі мерзімде жеке табыс салығынан босатылды.

Агроөнеркәсіптік кешенді қолдау мақсатында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер бойынша жер салығын жылдың соңына дейін төлемейді. Сондай-ақ, биологиялық активтерінің импорты жылдың соңына дейін қосылған құн салығынан босатылды.

Сонымен қатар, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары үшін қосылған құн салығының мөлшерлемесі ағымдағы жылғы 30 наурыздан 1 қазанға дейінгі кезеңге 12%-тен 8%-ке дейін төмендетілді.Шағын және орта бизнесті еңбекақы төлеу қорынан алынатын салық және әлеуметтік төлемдерден (жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті медициналық сақтандыру және әлеуметтік аударымдар) 6 айға ағымдағы жылғы 1 қазанға дейін босату қарастырылған.

Бұл шара туристік қызмет, қоғамдық тамақтану, қонақ үй бизнесі салаларын, ірі сауда объектілерін, сауда ойын-сауық  орталықтарын, кинозалдар, театрларды, көрмелер мен дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарын, көлік қызметтерін, консультациялық қызметтер мен ақпараттық технологияларды, тамақ өнімдерін өткізу мен дәріханаларды қоспағанда сауда субъектілерін қамтиды.

"Салықтық әкімшілендіру бөлігінде 2020 жылдың  1 маусымына дейін шағын және орта бизнес субъектілері үшін барлық салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді және әлеуметтік жарналарды (жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, қызметкер үшін әлеуметтік және медициналық сақтандыру) төлеуді кейінге қалдыру енгізілді", -деді министр.

Бұдан басқа, төтенше жағдай кезеңінде салықтық  тексерулер мен салық, кеден және әлеуметтік төлемдер бойынша берешекті мәжбүрлеп өндіру тоқтатылды.

Жалпы, жоғарыда көрсетілген барлық шаралар 700 мың салық төлеушіні қамтиды.
 

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif