Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


2025 просмотров

В Казахстане снизилась доля неработающих займов

Данные ПКБ по регионам указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента

Фото: Shutterstock

В Казахстане снизилась доля неработающих займов – таковы данные Нацбанка и Первого кредитного бюро. При этом цифры двух организаций заметно разнятся, а рейтинговые агентства не исключают, что данные не отражают реальную ситуацию в секторе кредитования. В тонкостях подсчетах разбирался «Курсив». 

Объем кредитов экономике, выданных казахстанскими банками, на начало марта составил 12,4 трлн тенге – таковы данные НБ РК. Небольшой рост сектора в 0,2% обеспечила розница, займы физическим лицам в общем портфеле БВУ увеличились до 5,3 трлн тенге. Информация от Первого кредитного бюро отличается: на конец февраля совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 6,07 трлн тенге.  Но и та и другая организации утверждают: качество кредитов розничного портфеля улучшается. Доля NPL (ссуд с просрочкой более 90 дней) снизилась за последний месяц зимы на 1-процентный пункт и составила 13,7%, это статистика Первого кредитного бюро. NPL по всем займам физических лиц по Нацбанку составляет 8,3%. «Разница объясняется просто: НБ предоставляет статистику только по банковскому сектору, мы считаем весь рынок, там и банки, и МФО»,  – объяснила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева

Смотря как считать 

На первый взгляд цифры выглядят вполне оптимистично, низким NPL не назовешь, но положительная динамика должна обнадеживать. При более близком рассмотрении не все так радужно: данные ПКБ по регионам явно указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента. Понимание реальной ситуации в секторе затрудняет недостаточно высокая прозрачность некоторых банков, об этом факте неоднократно упоминало в своих отчетах рейтинговое агентство Moody’s, напомнил ведущий аналитик агентства по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов

«В своих оценках мы смотрим не только на долю просроченных кредитов с суммой просрочки более 90 дней, но используем и иные показатели. При создании резервов некоторые банки в недостаточной степени раскрывали уровень рискованных кредитов: они часто полагаются на залоговое обеспечение, которое на самом деле низколиквидное, и его стоимость при реализации может не соответствовать оценочной», – пояснил собеседник. 

Финансисты могут не признавать проблемными кредиты, реструктурированные на несколько лет, если даже заемщик не генерирует достаточный для обслуживания долга денежный поток.  «Как правило, казахстанские банки могут снижать NPL 90+ через реструктуризацию проблемных займов, то есть скорее юридическими способами – продлением кредитного соглашения. А рейтинговые агентства такие реструктуризированные договора не признают чистыми и включают их в проблемный портфель», – прокомментировал еще один способ снижения доли неработающих займов финансовый эксперт Расул Рысмамбетов

Тем не менее в Standard&Poor's, которое считается одним из самых консервативных агентств в мире, в показателях НБ не усомнились. «Мы считаем, что показатель NPL от Национального банка соответствует действительности. Мы основываемся на детальном анализе NPL в этом сегменте по рейтингуемым банкам, которые занимают около 90% рынка розничных кредитов», – заявила заместитель директора направления «финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Истину не найти ни в официальной статистике Нацбанка, ни в статистиках рейтинговых агентств, считает шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов: «Я не говорю о недостоверности информации. Суть разницы показателей может складываться хотя бы из того, что для создания статистики могут использоваться разные показатели. Также статистика НБ и рейтинговых агентств может разниться из-за данных, которые получают регулятор и агентства. Где больше правды, сказать трудно. Исчерпывающую информацию о ссудах знают только кредитные специалисты в банках. Для всех остальных существует вероятность недополучения полного объема материала». 

пкб.jpg

Иллюзия или реальность

Положительную динамику NPL Владлен Кузнецов объясняет ростом сектора розничного кредитования – в 2018 году он прибавил 17%, хотя в абсолютных объемах NPL не уменьшился. Среди других факторов влияния аналитик называет перевод валютной ипотеки прошлых лет в тенговую, применение более строгие стандартов андеррайтинга большинством банков, списание проблемных кредитов и передачу их коллекторскими компаниям.  

«Мы ожидаем, что доля проблемных активов, в том числе по розничным кредитам, будет снижаться. На снижение положительное влияние будет оказывать относительно стабильная экономическая ситуация, которая может способствовать ускорению роста кредитного портфеля и поддержанию стабильного качества новых ссуд; постепенное погашение (в том числе за счет реализации залога) или списание проблемных кредитов», – поделился прогнозом ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана.

На руку отечественным банкирам сыграет и постепенное списание проблемных ссуд. «Собственная работа банков по оздоровлению портфелей может занять много лет. Фундаментальным решением является передача проблемных кредитов в государственный Фонд проблемных кредитов, что позволило бы существенным образом разгрузить балансы банков и укрепить их капитализацию», – порекомендовала партнер и заместитель генерального директора Deloitte CIS Екатерина Трофимова.

В Standard&Poor's исповедуют классический подход, предлагая Нацбанку ужесточить стандарты кредитования. «Можно ввести более строгий показатель максимальных годовых выплат по кредитам к годовому доходу нетто или показатель максимального размера кредита к годовому доходу. Так сделали в Чехии, где с 1 января 2018 года максимальные показатели – 45% и 9 раз. При выдаче ипотеки можно увеличить размер собственного капитала для получения кредита (снизить loantovalueratio). Можно увеличить размер общих резервов по розничным кредитам», – поделилась опытом одной из стран Восточной Европы заместитель директора направления «финансовые институты» S&P GlobalRatings Аннет Эсс.

Проблема NPL не решается только ужесточением требований к банкам, это, скорее, общегосударственная задача, уверен Сергей Полыгалов. 

«Нужен реальной рост доходов населения, действия, направленные на улучшение общей экономической ситуации в стране, создание новых рабочих мест. Только в этом случае в кредитной системе появится возможность создания эффективногомеханизма кредитования с низким риском появления невозвратных займов», – заключил шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting.


720 просмотров

"Казахтелеком" привлек БРК к строительству интернета на селе

Соответствующее соглашение об открытии кредитной линии было подписано 18 октября в Нур-Султане

Дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» -  "Банк развития Казахстана", будет участвовать в финансировании проекта телекоммуникационного оператора АО «Казахтелеком» по строительству линий оптоволоконных линий связи в сельской местности. Соглашение об открытии соответствующей кредитной линии было подписано в пятницу, 18 октября, в Нур-Султане.

Проект строительства волоконно-оптических линий связи реализуется компанией «Казахтелеком» с конца прошлого года: предполагается, что по его завершении в следующем году доступ к высокоскоростному интернету получат почти 2,5 млн жителей отдаленных сел страны.  Для этого до конца 2021 года АО «Казахтелеком» построит порядка 15 тыс. километров волоконно-оптических линий связи для обеспечения интернетом 2 тыс. 496 государственных органов и бюджетных организаций в 828 селах страны – с учетом уже подключенных к оптоволоконным линиям сельских населенных пунктов, их общее количество перевалит за 2 тыс. 

В настоящее время компания уже подключила к волоконно-оптическим линиям связи государственные учреждения в селах Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей. Согласно программе «Цифровой Казахстан» до конца 2021 года планируется подвести волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) к более чем 2 тыс. сельским населенным пунктам: сотрудничество «Казахтелекома» и «Байтерека» по данному проекту началось до подписания соглашения – внешним техническим экспертом и финансово-техническим консультантом строительства линий выступает дочерняя организация холдинга «Байтерек», компания АО «QazTechVentures».

Безымянный1.png

Теперь же «Банк Развития Казахстана» и холдинг «Байтерек» заходят в проект деньгами: согласно подписанному соглашению, БРК предоставит «Казахтелекому» в рамках открытой кредитной линии для финансирования проекта ВОЛС заём в сумме 26,7 млрд тенге сроком до 13 лет, со своей стороны «Казахтелеком» в качестве инициатора проекта, задействует собственные средства в размере 31,1 млрд тенге.

При этом в ходе церемонии подписания, в которой приняли участие Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Абай Саркулов и Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, было подчеркнуто, что средства БРК привлекаются для эффективной реализации проекта. Который является одной из инфраструктурных основ государственной программы «Цифровой Казахстан».

Безымянный2.png

«Мы рады, что участвуем в таком важном проекте, как обеспечение высокоскоростным Интернетом сел и аулов с населением более 500 человек: там действуют школы, медучреждения, госорганы, работает бизнес, которым скоростной Интернет мог бы значительно облегчить жизнь, ведь с помощью него можно получать разные справки, консультации врачей, доступ к онлайн-образованию, учебным материалам, заказывать необходимые товары», - прокомментировал подписанный документ Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

Отметим, что проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи» считается одним из самых успешных проектов, реализуемых в Казахстане по схеме государственно-частного партнерства. Таковым его считают в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, которое курирует данный проект в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан»: государство и телекоммуникационный оператор рассчитывают, что выстроенная линия оптоволокна позволит со временем обеспечить покрытие широкополосным интернетом всех сельских территорий.

Подведение волоконно-оптических линий до крупных сельских населенных пунктов позволит в дальнейшем развернуть передачу данных с помощью других технологий в близлежащие небольшие аулы. Всего в Казахстане насчитывается порядка 6 тысяч сельских населенных пунктов, проект ВОЛС охватит треть из них, еще 3,5 тыс. сел окажутся в зоне охвата радиосигналом от базовых станций, к которым будет подведено оптоволокно. Таким образом, строительство ВОЛС станет главным шагом для обеспечения покрытия всей страны доступом к широкополосному интернету.

Безымянный3.png

Для самого «Казахтелекома» такой охват интересен не только с точки зрения извлечения коммерческой выгоды (компания на протяжении 14 лет будет обслуживать созданные ею сети ВОЛС под гарантированный государственный заказ), но и для масштабирования новых видов услуг на всем рынке республики. Кредитные средства, выделенные БРК, будут освоены на протяжении ближайших двух лет и позволят ускорить технологическую модернизацию экономики Казахстана. Это далеко не первый совместный проект Банка развития и «Казахтелекома», направленный на появление в республике качественной телекоммуникационной инфраструктуры, напоминает Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

«Ранее мы уже сотрудничали с Банком развития Казахстана, тогда нам удалось успешно реализовать проект по развертыванию сети 4G вместе с нашей дочерней компанией ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», - говорит он. - Сегодня перед нами стоит еще более масштабная задача – обеспечение отдаленных сел высокоскоростным интернетом, реализация проекта станет важным этапом в повышении уровня цифровой грамотности жителей в сельской местности», - подчеркивает глава правления крупнейшего телекоммуникационного оператора страны.

По его словам, проект долго отрабатывался с холдингом «Байтерек», одна из граней миссии которого – развивать цифровые технологии в стране, под которые «Казахтелеком» выстраивает инфраструктуру, в том числе – и на селе, для устранения цифрового неравенства.

«Нам с вами трудно оценить, что такое подключение к широкополосному доступу, потому что мы с вами находимся в городе, где есть 4G, и нам сложно представить, что 2,5 млн человек только-только получат доступ к цифровым сервисам, которыми мы пользуемся ежедневно, к возможности высокоскоростной передачи данных, что изменит инфраструктуру образования страны, здравоохранения, государственного управления, - говорит Есекеев. – Объем абонентов смартфонов увеличится в тех населенных пунктах, которые мы подключаем – у нас сейчас порядка 30% сельских населенных пунктов широкополосным доступом охвачено, приход новых технологий изменит и деловую инфраструктуру в этих регионах, структуру внутренней коммерции», - добавил он.

Безымянный4.png

Открытие кредитной линии со стороны БРК для реализации проекта строительства ВОЛС отражает не только понимание государством социальной важности проекта для населения страны, но и высокий уровень финансовой устойчивости телеком-оператора, подтвержденный международными кредитными рейтингами. Так, текущий уровень кредитного рейтинга АО «Казахтелеком», согласно оценкам FitchRatings и Standard & Poor's, зафиксирован на отметке «ВВ+», что является одним из самых высоких показателей среди компаний-аналогов на телекоммуникационном рынке. Позволяющий привлекать средства под проекты, которые способны кардинально изменить жизнь в стране.

«Стратегические цели данного проекта - повышение качества жизни сельского населения за счет использования цифровых технологий и создание инфраструктуры для реализации проектов по государственной Программе «Цифровой Казахстан». Наличие качественной интернет-связи на селе позволит улучшить скорость и качество работ в государственных учреждениях, а также увеличить долю государственных услуг, полученных в электронном виде, до 80% от общего объема госуслуг к 2022 году. В целом, ожидается увеличение доли пользователей сети интернет к 2022 году до 82%», - отметил Председатель Правления «Банк Развития Казахстана» Абай Саркулов.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций