Перейти к основному содержанию


1 просмотр

В Казахстане снизилась доля неработающих займов

Данные ПКБ по регионам указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента

Фото: Shutterstock

В Казахстане снизилась доля неработающих займов – таковы данные Нацбанка и Первого кредитного бюро. При этом цифры двух организаций заметно разнятся, а рейтинговые агентства не исключают, что данные не отражают реальную ситуацию в секторе кредитования. В тонкостях подсчетах разбирался «Курсив». 

Объем кредитов экономике, выданных казахстанскими банками, на начало марта составил 12,4 трлн тенге – таковы данные НБ РК. Небольшой рост сектора в 0,2% обеспечила розница, займы физическим лицам в общем портфеле БВУ увеличились до 5,3 трлн тенге. Информация от Первого кредитного бюро отличается: на конец февраля совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 6,07 трлн тенге.  Но и та и другая организации утверждают: качество кредитов розничного портфеля улучшается. Доля NPL (ссуд с просрочкой более 90 дней) снизилась за последний месяц зимы на 1-процентный пункт и составила 13,7%, это статистика Первого кредитного бюро. NPL по всем займам физических лиц по Нацбанку составляет 8,3%. «Разница объясняется просто: НБ предоставляет статистику только по банковскому сектору, мы считаем весь рынок, там и банки, и МФО»,  – объяснила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева

Смотря как считать 

На первый взгляд цифры выглядят вполне оптимистично, низким NPL не назовешь, но положительная динамика должна обнадеживать. При более близком рассмотрении не все так радужно: данные ПКБ по регионам явно указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента. Понимание реальной ситуации в секторе затрудняет недостаточно высокая прозрачность некоторых банков, об этом факте неоднократно упоминало в своих отчетах рейтинговое агентство Moody’s, напомнил ведущий аналитик агентства по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов

«В своих оценках мы смотрим не только на долю просроченных кредитов с суммой просрочки более 90 дней, но используем и иные показатели. При создании резервов некоторые банки в недостаточной степени раскрывали уровень рискованных кредитов: они часто полагаются на залоговое обеспечение, которое на самом деле низколиквидное, и его стоимость при реализации может не соответствовать оценочной», – пояснил собеседник. 

Финансисты могут не признавать проблемными кредиты, реструктурированные на несколько лет, если даже заемщик не генерирует достаточный для обслуживания долга денежный поток.  «Как правило, казахстанские банки могут снижать NPL 90+ через реструктуризацию проблемных займов, то есть скорее юридическими способами – продлением кредитного соглашения. А рейтинговые агентства такие реструктуризированные договора не признают чистыми и включают их в проблемный портфель», – прокомментировал еще один способ снижения доли неработающих займов финансовый эксперт Расул Рысмамбетов

Тем не менее в Standard&Poor's, которое считается одним из самых консервативных агентств в мире, в показателях НБ не усомнились. «Мы считаем, что показатель NPL от Национального банка соответствует действительности. Мы основываемся на детальном анализе NPL в этом сегменте по рейтингуемым банкам, которые занимают около 90% рынка розничных кредитов», – заявила заместитель директора направления «финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Истину не найти ни в официальной статистике Нацбанка, ни в статистиках рейтинговых агентств, считает шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов: «Я не говорю о недостоверности информации. Суть разницы показателей может складываться хотя бы из того, что для создания статистики могут использоваться разные показатели. Также статистика НБ и рейтинговых агентств может разниться из-за данных, которые получают регулятор и агентства. Где больше правды, сказать трудно. Исчерпывающую информацию о ссудах знают только кредитные специалисты в банках. Для всех остальных существует вероятность недополучения полного объема материала». 

пкб.jpg

Иллюзия или реальность

Положительную динамику NPL Владлен Кузнецов объясняет ростом сектора розничного кредитования – в 2018 году он прибавил 17%, хотя в абсолютных объемах NPL не уменьшился. Среди других факторов влияния аналитик называет перевод валютной ипотеки прошлых лет в тенговую, применение более строгие стандартов андеррайтинга большинством банков, списание проблемных кредитов и передачу их коллекторскими компаниям.  

«Мы ожидаем, что доля проблемных активов, в том числе по розничным кредитам, будет снижаться. На снижение положительное влияние будет оказывать относительно стабильная экономическая ситуация, которая может способствовать ускорению роста кредитного портфеля и поддержанию стабильного качества новых ссуд; постепенное погашение (в том числе за счет реализации залога) или списание проблемных кредитов», – поделился прогнозом ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана.

На руку отечественным банкирам сыграет и постепенное списание проблемных ссуд. «Собственная работа банков по оздоровлению портфелей может занять много лет. Фундаментальным решением является передача проблемных кредитов в государственный Фонд проблемных кредитов, что позволило бы существенным образом разгрузить балансы банков и укрепить их капитализацию», – порекомендовала партнер и заместитель генерального директора Deloitte CIS Екатерина Трофимова.

В Standard&Poor's исповедуют классический подход, предлагая Нацбанку ужесточить стандарты кредитования. «Можно ввести более строгий показатель максимальных годовых выплат по кредитам к годовому доходу нетто или показатель максимального размера кредита к годовому доходу. Так сделали в Чехии, где с 1 января 2018 года максимальные показатели – 45% и 9 раз. При выдаче ипотеки можно увеличить размер собственного капитала для получения кредита (снизить loantovalueratio). Можно увеличить размер общих резервов по розничным кредитам», – поделилась опытом одной из стран Восточной Европы заместитель директора направления «финансовые институты» S&P GlobalRatings Аннет Эсс.

Проблема NPL не решается только ужесточением требований к банкам, это, скорее, общегосударственная задача, уверен Сергей Полыгалов. 

«Нужен реальной рост доходов населения, действия, направленные на улучшение общей экономической ситуации в стране, создание новых рабочих мест. Только в этом случае в кредитной системе появится возможность создания эффективногомеханизма кредитования с низким риском появления невозвратных займов», – заключил шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting.


5128 просмотров

Более 210 тысяч вкладчиков Банка Астаны не обратились за выплатами

КФГД продлил срок выплат на полгода

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продлил на полгода срок выплат вкладчикам АО «Банк Астаны». Выплаты осуществляются через банк-агент - АО «Евразийский банк». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«В банк-агент за возмещением обратились 52 тысячи вкладчиков АО «Банк Астаны». Выплачено возмещение на общую сумму 36,9 миллиардов тенге. Таким образом, обязательства КФГД перед вкладчиками АО «Банк Астаны» погашены на 98,4%. Оставшиеся 1,6% — это, в основном, небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, 64% вкладчиков АО «Банк Астаны» имели депозиты менее одной тысячи тенге, 79% вкладчиков – менее пяти тысяч тенге. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков АО «Банк Астаны» составляет 216 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что единственный необходимый документ для вкладчика – это удостоверение личности и заявление, бланк которого можно получить и заполнить в отделении банка-агента. Допускается и подача заявления доверенным лицом – в этом случае понадобится нотариально удостоверенная доверенность на получение возмещения.

«Деньги по выбору вкладчика могут быть выплачены наличными или переводом на действующий счет вкладчика в любом банке, также можно открыть депозит в банке-агенте на сумму возмещения. Порядка 90% вкладчиков получают выплату день-в-день; обработка заявлений, поданных по доверенности, может занять больше времени, но, в любом случае, в пределах 5 рабочих дней», - говорится в сообщении.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО «Банк Астаны»: 

  • по депозитам в тенге – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 млн тенге,
  • по депозитам в иностранной валюте – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 5 млн тенге. Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге (для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 9 января 2019 года).

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО «Банк Астаны» одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 млн тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 млн тенге.

Депозиты 267,420 тыс. вкладчиков АО «Банк Астаны» (99,6%) защищены гарантией в полном объеме. Эти вкладчики уже получили или вправе получить возмещение на полную сумму депозита с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения в банке-агенте.

Напомним, 18 сентября 2018 года АО «Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения Правления Национального Банка Республики Казахстан. 26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны». После того, как Алматинский городской суд рассмотрел и оставил без удовлетворения девять апелляционных жалоб, 9 января 2019 года решение СМЭС города Алматы от 26 ноября 2018 года вступило в законную силу. 

26 января 2019 года АО «Евразийский банк» начал выплату возмещения вкладчикам – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов. За первые два дня, 26 и 27 января, АО «Евразийский банк» выплатил вкладчикам Банка Астаны 23,1 млрд тенге – 62% от общей суммы обязательств. На эти два дня отделения банка-агента были закрыты для его клиентов.
 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций