Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


4703 просмотра

Какое будущее ждет рынок МФО?

Если Нацбанк позволит микрофинансовым организациям совершать биржевые операции и если они сами рискнут снизить стоимость кредитов, то этот рынок может преподнести массу сюрпризов клиентам, регулятору и банкам

Фото: shutterstock.com

В прошлом году было выдано 492 тысячи микрокредитов на сумму 286 миллиардов тенге, увеличение в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составило 29%. О развитии рынка микрофинансовых организаций расскажет Kursiv.kz.

Национальный банк начал регулировать рынок микрофинансовых организаций только в 2016 году. Сегодня в реестре надзорного органа зарегистрировано 188 МФО. При этом доля кредитного портфеля топ-5 (а это KMF, «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан», «Арнур Кредит», «Ырыс», «Азиатский кредитный фонд») составляет 79% в общем объеме займов микрофинансовых организаций.

Совокупный ссудный портфель (без учета провизий) по состоянию на 1 января составил 219,6 млрд тенге, увеличившись за год на 37,7%. Доля микрокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в настоящее время не превышает 3,5%.
«За 2018 год чистая прибыль МФО составила 12,9 млрд тенге, это почти в 2 раза выше показателей 2017 года. Собственный капитал и активы также демонстрируют динамику роста – 21 и 28,5% соответственно», – прокомментировал директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов.

По его словам, основные заемщики микрофинансовых организаций – физические лица. Большая часть из них проживает в сельской местности – 66%. «Социальная направленность является базовой основой деятельности нашей ассоциации. МФО не работает в банковском поле. Мы выдаем займы сельчанам, женщинам-предпринимателям, неуклонно следуя социальной миссии микрофинансирования. Доля кредитов, выданных женщинам, составляет 60%, мужчинам – 40%. Средний возраст заемщиков-женщин – 48 лет, мужчин – 43 года», – рассказал глава АМФОК.

Мнение KMF часто отличается от мнения большинства МФО, такой же расклад в банковском секторе. Например, точка зрения Народного банка Казахстана всегда немного отличается от взгляда на ситуацию других БВУ. Индивидуальность KMF объясняется просто – большой и чистый кредитный портфель. «Мы банкам конкуренты. Причем для одной целевой аудитории заемщиков – мелких предпринимателей. При этом KMF нацелена на удовлетворение потребности в кредитовании на бизнес-цели, а банки второго уровня – на потребительские. Мы это видим на основе анализа, когда наш заемщик берет кредит на пополнение товарооборота своего бизнеса, а в банке у него может быть товарный кредит, к примеру, на покупку бытовой техники», – рассказала заместитель председателя правления микрофинансовой организации KMF Карлыгаш Райханова.

Объем кредитования банками экономики на конец декабря 2018 года составил 13 091,8 млрд тенге. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 2,5%, до 7789,1 млрд тенге, объем кредитов физическим лицам – на 0,7%, до 5302,6 млрд тенге.

«Клиентская база на 85% состоит из мелких торговцев и предпринимателей сферы услуг, еще около 7% – сектор МСБ, остальное – потребительское кредитование физлиц. Но в последнее время мы видим, что БВУ активно идут в этот сегмент и начинают их кредитовать. Это обстоятельство является следствием нехватки хороших клиентов в корпоративном секторе, закредитованности наемных работников», – отметила г-жа Райханова.

Доля микрокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 3,5%. Такого уровня просрочки МФО добились благодаря методологии кредитования, которая дает глубокую оценку бизнеса заемщика. Здесь не допускается перекредитованность клиента. «Мы используем свою методику оценки бизнеса клиента с выездом на место, то есть исключается выдача кредита под несуществующий бизнес или занижение стоимости оборотов или залогов. Мы контролируем целевое использование полученного кредита. Также существует налаженная система риск-менеджмента, присутствует контроль лимитов допустимого риска. Более 80% кредитов выдаются на развитие бизнеса – следовательно, идет целевое использование кредита в бизнесе клиента», – поделилась Карлыгаш Райханова.

Большие микрофинансовые организации не только кредитуют, но и вкладывают деньги в образование своих клиентов – проводят бесплатные курсы по бухгалтерскому и налоговому учетам и многое другое. «Благодаря этому многие заемщики остаются с нами на многие годы. Мы видим, как растет их бизнес, переходя по наследству. Как следствие, мы получаем крайне низкий для казахстанского рынка уровень просроченной задолженности, причем здесь больше работает сам клиент, уже обученный тому, как разумно тратить кредит и вести бизнес», – делится историей успеха представитель KMF.

Наверное, этот рынок рос бы еще большими темпами, но мешают высокие ставки вознаграждения. Например, стоимость банковского займа за год снизилась до 17,2%. «Предельная годовая эффективная ставка вознаграждения – 56%. Мы оцениваем состояние сектора как достаточно стабильное с точки зрения требований регулятора и основных индикаторов. Рынок вырос на 30% за год, и это дает основание для его дальнейшего качественного роста. В ближайшее время перед МФО будут поставлены задачи по цифровизации сектора, расширению перечня финансовых услуг МФО и укреплению позиций на международном уровне», – сообщил директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов.

Напомним, что летом прошлого года в РК вступили в силу поправки, которые существенно ограничивают кредитную деятельность онлайн-организаций. В частности, договор займа должен содержать годовую эффективную ставку вознаграждения, которая не может превышать 100% от суммы выданного займа. Размер неустойки не может превышать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, или 10% от суммы займа в год.

«24% от общего количества выданных кредитов предоставляется онлайн различными кредитными организациями. Это достаточно большая доля по количеству и обусловливает спрос на онлайн-взаимодействие с клиентами. В целом онлайн-кредитование – это не ругательное слово, это форма предоставления займа, и она может быть реализована в любом сегменте: БВУ, МФО и другими кредитными организациями. Даже классические МФО, предоставляющие кредиты социальной направленности, планируют уходить в цифровые форматы. А цифровые государственные органы предоставят возможности удаленной идентификации граждан», – заявила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

Рост микрокредитования в стране сегодня ограничивает фондирование этих организаций. По законодательству они могут опираться только на деньги акционеров, международных и казахстанских институциональных инвесторов. «К сожалению, МФО запрещено выпускать облигации. Но крупные компании сектора ничем не уступают средним банкам второго уровня. При этом они имеют минимальный токсичный портфель. Думаю, несправедливо ограничивать выход МФО на Казахстанскую фондовую биржу. Именно это будет предложено Национальному банку в рамках регуляторной песочницы», – рассказал о планах г-н Омарханов.

После законодательного ограничения в секторе онлайн-кредитования предельной ставки в 100% годовых продолжится переток этих компаний в сектор МФО, где уже имеется понятная, устоявшаяся регулятивная среда и правила кредитования. «По нашему мнению, рынок микрокредитов продолжит рост. Ожидаем, что он будет в районе 20%, не такой активный, как в предыдущие два года, когда рынок рос по 50–70% в год. Будет увеличиваться и количество МФО, за счет создания организаций, которые ранее имели статус компаний онлайн-кредитования», – заключила заместитель председателя правления микрофинансовой организации KMF.

Если Национальный банк позволит микрофинансовым организациям совершать биржевые операции и если они сами рискнут снизить стоимость кредитов, то этот рынок может преподнести массу сюрпризов клиентам, регулятору и банкам.

9999_0.png


1320 просмотров

Ослабление тенге объяснили в Нацбанке

Нацвалюта находится под давлением рынка нефти

Фото: Shutterstock

Председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании правительства прокомментировал курс национальной валюты. 

«Ситуация на внутреннем валютном рынке в сентябре находилась под давлением рынка нефти. После скачка цены на нефть до $69 за баррель 16 сентября в последующем она снизилась до $57,7 за баррель 2 октября. По состоянию на 10 октября нефть стоила $59,1 за баррель. В результате обменный курс с начала сентября по 11 октября изменялся в пределах 385,27–390,12 тенге за доллар. Ослабление за этот период составило 0,5%. По состоянию на 11 октября 2019 года курс тенге составил 389,51 тенге за доллар США, ослабев с начала года на 1,4%», – сказал Досаев

При этом, по его словам, золотовалютные резервы Национального Банка на 1 октября текущего года, по предварительным данным, составили $28,8 млрд. С начала года они снизились на 6,8%, или $2,1 млрд в результате погашения валютного свопа с банками и оттоков со счетов клиентов в иностранной валюте за рубеж. За сентябрь золотовалютные резервы увеличились на 2,1% в результате поступлений иностранной валюты от выпуска правительством еврооблигаций, роста объема срочных валютных вкладов банков в Национальном Банке и покупок золота.

Общие международные резервы, включая активы Национального фонда в размере $59,4 млрд, составили $88,2 млрд, снизившись с начала года на 0,8%.

Снизился с начала года на 5,5%, по данным главы Нацбанка, также объем депозитов, что связано с проведенными в 1 квартале мероприятиями по оздоровлению банков. За апрель-август рост депозитов составил 1,9%, или 327 млрд тенге.

«Продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Вклады в национальной валюте за восемь месяцев текущего года выросли на 3,0%, в то время как валютные депозиты снизились на 14,5%. В результате уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 43,8% по итогам августа текущего года», – сообщил Досаев.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций