Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


1230 просмотров

АФК: Уровень долларизации депозитов растет

Долларизация депозитов за ноябрь выросла с 46,9% до 49,4%, вернувшись к 13-тимесячным максимумам

Фото: shutterstock.com

Суммарные активы банков продемонстрировали рост в ноябре на 1,4%. Основное влияние приходится на Народный Банк, активы которого увеличились сразу на 461,1 млрд тенге. При этом ссудный портфель системы показал умеренный рост (+1,0%), в то время как выдача новых кредитов ускорилась на 12% по сравнению с октябрем. В то же время доля NPL снизилась на 0,3%, что было в основном обусловлено сокращением неработающих займов у Народного Банка и Bank RBK, сообщает АФК.

Прирост активов сектора преимущественно финансировался увеличением обязательств (+1,4%), в частности ростом депозитной базы, а также выпуском облигаций. Собственный капитал сектора вырос (+1,0%) в основном благодаря продолжающемуся приросту капитала Народного Банка, а также Kaspi. Чистая прибыль сектора замедлила рост (+6,5%) на фоне снижения чистых комиссионных доходов (-5,4%), в то время как чистые процентные доходы выросли на 8,3%.

Между тем в условиях менее выраженного роста ссудного портфеля (+129,8 млрд тенге) основной прирост в структуре активов приходится на такие ликвидные активы как наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета (их доля увеличилась с 13,7% до 15,1%). На этом фоне доля ликвидных активов выросла приблизительно до 38% от совокупных активов или 9,4 трлн тенге. Отметим, что по состоянию на начало декабря объём нот в НБРК в обращении составил 3,5 трлн тенге.

В то же время анализ трендов кредитования по отраслям экономики в ноябре указывает на то, что основной прирост приходится на промышленность, сельское хозяйство, прочие отрасли (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность), в то время как транспорт и связь продемонстрировали снижение. Вместе с тем с начала года было выдано новых кредитов на сумму 12,0 трлн тенге, что на 2,4 трлн тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+25%).

Несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, банковское кредитование по-прежнему ограничивают макроэкономические условия, а также дефицит качественных заёмщиков. В подобных условиях наличие привлекательных инструментов для размещения свободной ликвидности БВУ, таких как ноты НБРК и инструменты денежного рынка KASE, позволяет банкам оптимизировать активную часть баланса.

Диаграмма 1. Изменение активов, ссудного портфеля и NPL:

По данным Нацбанка РК

Уровень долларизации на пике 13-ти месяцев

Судя по динамике депозитной базы (+163,5 млрд тенге), вышеуказанный рост обязательств в том числе обусловлен увеличением прочих обязательств. В частности, отмечается рост доли ценных бумаг в структуре обязательств до 7,0% с 6,8% ранее.

Ввиду сохраняющейся высокой волатильности на валютном рынке (в ноябре курс доллара вырос на 2,6%) долларизация депозитов за ноябрь выросла с 46,9% до 49,4%, вернувшись к 13-тимесячным максимумам. В частности, в ноябре отмечается рост валютных вкладов у юрлиц на 13,3%, тогда как вклады указанных клиентов в нацвалюте сократились на 8,1%. На этом фоне долларизация вкладов юрлиц за ноябрь выросла с 44,9% до 50,2%.

Диаграмма 2. Изменение обязательств и депозитной базы:

По данным Нацбанка РК

Чистая прибыль замедлила рост

По итогам ноября рост чистой прибыли составил 36,8 млрд тенге (до 603,3 млрд тенге) в сравнении с увеличением на 60,4 млрд тенге в октябре. Замедление роста происходило на фоне снижения чистых комиссионных доходов (-5,4%), в то время как чистые процентные доходы выросли на 8,3%.

Между тем средние показатели рентабельности активов и собственного капитала БВУ продолжили улучшаться на фоне роста прибыли. Средний показатель рентабельности активов (ROAA) составил 2,5% (0,1% на 01.12.2017г.), в то время как средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) составила 20,1% (0,4%), т.е. более чем в четыре раза выше официального уровня инфляции (4,6% по итогам января-ноября 2018 года).

Диаграмма 3. Рентабельность собственного капитала БВУ:

По данным Нацбанка РК


927 просмотров

В Казахстане пожилые заемщики платят лучше молодых

Почему так происходит?

Фото: Shutterstock

В Казахстане растет число займов через микрофинансовые организации (МФО). На начало 2019 года кредитный портфель МФО, по данным Ассоциации микрокредитных организаций Казахстана (АМКОК), составил 219,1 млрд тенге, что на 37% больше в сравнении с началом 2018 года. При этом, как отмечают специалисты альтернативного кредитования, с каждым годом увеличивается количество молодых заемщиков. Однако большее доверие у финансовых организаций вызывают клиенты старшего поколения.

Аналитики цифровой компании Solva, проведя исследования среди заемщиков, пришли к выводу, что чаще ими становятся молодые люди от 22 до 30 лет, которых в первую очередь привлекает возможность получения денег не выходя из дома и используя гаджеты. Согласно полученным данным, в 2018 году почти 60% займов были оформлены с компьютеров и ноутбуков, 30% – со смартфонов и 10% – с планшетов. 

Одной из причин активного роста доли молодых клиентов является отказ в кредитовании в банках. Банки неохотно кредитуют клиентов без кредитной истории или с небольшим доходом, сокращая выдачу молодым заемщикам. Обычно у группы 18–25 лет отсутствует какая-либо кредитная история, а это почти 40% аудитории.

Доля молодых клиентов (20–25 лет), оформивших цифровой кредит при помощи электронно-цифровой подписи (ЭЦП), по сравнению с 2018 годом выросла на 25%. Семь из десяти заемщиков – моложе 35 лет. Около 55% – люди от 31 до 40 лет. Экономически активнее женщины – их примерно на 10% больше среди заемщиков. По количеству займов лидируют Нур-Султан и Алматы, далее идут Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. 

Чаще всего кредиты оформляют на обучение, отпуск, медицинские услуги, развитие своего бизнеса. Большая часть указала в назначении займа неотложные семейные нужды – ремонт, подарки близким на большие праздники. Средний чек по розничным займам в 2019 году составил 480 тыс. тенге. К слову, годом раньше он равнялся 433 тыс. тенге.  

Традиционно категория молодых заемщиков от 18 до 23 лет считается самой рискованной. Из-за отсутствия стабильного дохода клиенты младше 25 лет не готовы выполнять свои обязательства без нарушений. Консервативные организации, оценивая заемщика, используют ограниченный набор параметров, недостаточно анализируя своих клиентов. 

Повысить доверие к молодым клиентам МФО могут, используя помимо классических инструментов другие параметры для анализа заемщика: fraud-скоринг, поведенческую биометрию, «цифровой след» в интернете, присутствие в соцсетях, где можно узнать круг общения, семью, понять, где работает, и решить, ответственный ли клиент. В связи с этим доля молодых заемщиков у небанковского сектора выше на 40%.

Гораздо больше доверия у МФО к людям старше 50 лет: их доля в числе займов постоянно увеличивается. За первые пять месяцев 2019 года на категорию 50–55 лет приходилось около 35% от всех займов возрастных заемщиков. Еще 10% – это заемщики до 60 лет и 5% – до 65 лет. 

Доля самой большой возрастной группы выросла почти в три раза. Уровень одобрения для новых заемщиков один из самых высоких по сектору – он достигает 40–50%. Старшее поколение использует небанковский сектор чаще из-за отказа в банке. Консервативные финансовые структуры не хотят выдавать также возрастным клиентам длинные кредиты, особенно без страховки, опасаясь не успеть получить средства назад, пенсионерам труднее найти поручителя. Кроме этого, как правило, клиентам этих возрастных категорий нужны небольшие суммы, банкам невыгодно с ними работать, потому что стоимость привлечения и обслуживания клиентов часто выше дохода, который они приносят кредитной организации.

«Безусловно, пожилые люди более ответственные. Оформление кредита для них – это, как правило, решение обдуманное. Они четко понимают, какую сумму они берут, на что потратят и в какой срок смогут выплатить. Умеют планировать и правильно оценивают свои возможности обслуживания долга. И, как следствие, аккуратно погашают задолженность, не допускают просрочек, – отмечает Марат Бекжанов, генеральный директор Solva. Молодежь более импульсивна в своих планах –  она больше ценит скорость. Фактор стоимости услуги для нее зачастую уступает оперативности и комфорту ее получения. Собирать бумаги, стоять в очереди и ждать решения в течение суток и более для нее уже вчерашний день».
 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций