Перейти к основному содержанию

b0_lexus_left.jpg

b0_lexus_right.jpg


14176 просмотров

Рынок МФО может вырасти на 40% в 2018 году

По предварительным данным, в 2017 году было выдано микрокредитов на сумму более 200 млрд тенге, общее количество клиентов составило порядка 600 тысяч

Низкий уровень просрочки в микрофинансовом секторе обеспечивается за счет непрерывного мониторинга деятельности заемщика, рассказал директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов. Он также поделился предварительными годовыми результатами по рынку и обозначил какую тенденцию ожидает сектор в 2018 году.

В рамках подписания кредитного соглашения между фондом «Даму» и микрофинансовой организацией KMF, директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Анатолий Глухов поделился информацией по рынку.

Так, по предварительным данным, в 2017 году было выдано микрокредитов на сумму более 200 млрд тенге, общее количество клиентов составило порядка 600 тыс.. «По нашим данным, сектор вырос в районе 40%, мы думаем, что такая же тенденция продолжится в 2018 году», - поделился г-н Глухов.

Ежегодный прирост уникальных заемщиков составляет порядка 25-30%, в настоящий момент рынок оценивается в 450-500 тыс. новых клиентов.

По словам спикера, средний срок выдаваемого займа составляет 11-12 месяцев и выше, соответственно в год заемщик обращается фактически один раз. При других программах финансирования, где заемщик получает займ на более короткий срок, вероятность его возврата обратно в программу по микрокредитованию составляет около 70-60%.

Привлекательным для клиентов МФО является и то, что программы кредитования подразумевают, что заемщик автоматически получает новый займ при погашении старого. При этом мониторинг деятельности клиента осуществляется МФО на протяжении всего срока действия кредита. «Поэтому у нас очень высокий возврат в микрокредитовании», - подчеркнул г-н Глухов.

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней в секторе составляет около 3%. По мнению директора АМФОК, хорошее качество кредитного портфеля у МФО обеспечивается за счет управления рисками, которое несколько отличается от банковского. «В первую очередь я бы назвал в качестве управления рисками такой момент, что мы действуем на основании правила: знай и понимай своего клиента», - говорит г-н Глухов.

Для оценки рисков МФО имеют доступ к ЕНПФ, где с согласия клиента запрашивают информацию о заемщике. Используются базы данных кредитных историй, открытые базы госорганов. «В настоящий момент даже из открытых источников можно получить большой объем информации о клиенте. Кроме того, кредитные менеджеры выезжают на место ведения бизнеса клиента, будь это сельский регион или рынок. Они тщательно анализируют, чем на самом деле занимается заемщик и его возможности по принятию на себя новых обязательств», - резюмировал директор ассоциации.


6169 просмотров

Три года работы команды Акишева в НБ: предварительные итоги

Финансисты и эксперты поделились с «Къ» своим мнением о работе регулятора и его главы

Ко Дню национальной валюты Казахстана «Къ» проанализировал работу команды Данияра Акишева. Он возглавил Нацбанк 2 ноября 2015 года. На тот момент уровень инфляции превышал 10%, а на поддержку курса нацвалюты регулятор тратил триллионы тенге.

Одна из серьезных проблем экономики Казахстана – зависимость от цен на нефть. Данияр Акишев возглавил банк первого уровня в тот момент, когда эта зависимость была обострена до предела. Поддержка курса, несмотря на объявленный режим плавающего обменного курса, не соответствовала требованиям времени. В 2014 – 2015 годах, после глубокого падения рубля и стоимости нефти, наблюдалось снижение конкурентоспособности казахстанских производителей, балансы бюджета и текущего счета ушли в глубокий дефицит, потеря доверия к тенге привела к усилению девальвационных ожиданий у участников рынка и населения и обострила риски ликвидности.

IMG_6719.JPG

Свободная валюта – гибкий рынок

«Наиболее важное достижение Национального банка под председательством Данияра Акишева – это реальный переход к режиму плавающего курса тенге и минимизация валютных интервенций. Номинально данный режим начал действовать с августа 2015 года. Тем не менее интервенции продолжали осуществляться. С реальным уходом Национального банка с валютного рынка и началом систематического управления ставками на денежном рынке большинство рисков для производителей, финансовой системы в основном были устранены», – отметил финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Переход на плавающий курс устранил наиболее острые внешнеэкономические дисбалансы, создал условия для стабилизации условий на денежном и валютном рынках, ускорил смещение внутренних цен в пользу производителей, а не экспортеров. «Работа Нацбанка в последние годы претерпела несколько радикальных изменений. Причем в разных аспектах: самой денежно-кредитной политике, обеспечении финансовой стабильности, повышении прозрачности, улучшении коммуникаций. Центральный банк отказался от массивных интервенций на валютном рынке, установил базовую ставку и начал работать в соответствующем процентном канале – рынок увидел правила игры и начал играть по ним. Это неоспоримо», – сделал вывод директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев.

Эксперт утверждает, что неукоснительное следование принципам инфляционного таргетирования открыло возможности для эффективной денежно-кредитной политики, основанной на управлении ставками. Напомним, Нацбанк возобновил установление базовой ставки 2 февраля 2016 года. Тогда она составляла 17% с пределами отклонения плюс/минус 2%.  Эта мера позволила полноценно регулировать ценообразование на денежном рынке и стабильно выстраивать кривую доходности. «Введение базовой ставки и регулярная коммуникация обоснования решений дали участникам рынка ориентир по стоимости фондирования», – объяснил Рысмамбетов. 

Благодаря этой мере уже к середине 2016 года сформировался рынок тенговых инструментов сроком до года. Этому способствовало регулярное размещение Национальным банком краткосрочных нот со сроками обращения до одного года в целях абсорбирования избыточной ликвидности с рынка, так как стабилизация ситуации на валютном рынке и эффективные меры Национального банка по дедолларизации экономики привели к повышению доверия населения и участников рынка к национальной валюте. В результате произошло смещение предпочтений у субъектов экономики от валютных вкладов в сторону тенговых инструментов, что привело к профициту ликвидности в национальной валюте на денежном рынке. Посредством краткосрочных нот регулятор изымал избыточную ликвидность у банков. Что это означает?

В сложной экономической ситуации лишние деньги всегда ведут к раскручиванию инфляции. Напомним, по итогам 2015 года этот показатель составлял 13,6%.  Кроме того, избыточная ликвидность увеличивает и валютные риски. Ведь банки привыкли зарабатывать на деньгах, поэтому финансисты могут их вложить в валютный рынок. «Конечная цель центробанка  – чтобы инфляция не выбивалась за установленные таргеты. В октябре 2018 года годовой рост цен был равен 5,3%. Это продемонстрировало, что можно применять другой инструментарий, и этот инструментарий работает.

В последний год все чаще звучат аргументы в пользу координации монетарной и бюджетной политики, и определенная работа уже ведется. На мой взгляд, это архиважное условие эффективной работы всей экономики и финансовой системы. Большинство наиболее сложных вопросов были решены, это колоссальная работа», – высказал свою точку зрения Павел Афанасьев. 

Расчистка финансового сектора

Стагнация в экономике, существенные проблемы в курсообразовании не могли не отразиться на финансовом секторе. В итоге активно кредитующие в 2012–2014 годах банки показывали сокращение темпов заимствования в 2015–2016 годах. В этот период в ответ на экономические шоки начались глобальные изменения. Финансисты фиксировали снижение деловой и кредитной активности, доходы населения существенно сокращались, а кредитные риски росли. В этих условиях банки сузили заимствование и повысили требования к заемщикам.

По оценке рейтингового агентства Moody's, в середине 2014 года доля NPL, или токсичных кредитов, в ссудном портфеле БВУ составляла 45%. На 1 октября этого года данный показатель был равен 1 123,7 млрд тенге, или 8,52%. Каким образом регулятор убедил финансистов признать убытки?

По сомнительным займам НБ рассчитал дополнительные провизии, необходимые для покрытия высокого уровня риска. «В зависимости от того, как долго кредит не обслуживается, к стоимости обеспечения применялись определенные понижающие коэффициенты. Чем дольше кредит не обслуживается и остается на балансе, тем больше возникает сомнений в ликвидности обеспечения. Так что я думаю, к числу достижений Национального банка можно отнести сокращение плохих долгов, хотя это условно, так как эти долги сокращались вместе с проблемными банками», – подчеркнул главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов.

Дополнительным фактором снижения токсичного портфеля БВУ стало сокращение количества депозитных организаций. Теперь сектор представлен 28 банками. Совокупные активы здесь составляют 24 538,9 млрд тенге (увеличение с начала года на 1,6%). Кредитование на конец сентября достигло 12 667,6 млрд тенге. В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма ссуд БВУ приходится на промышленность (доля в общем объеме – 15%), торговлю (13,7%), строительство (6,3%), сельское хозяйство (3,9%) и транспорт (4,6%). «Зачистка банковского рынка от накопившихся ошибок в системе. Отзыв лицензий ряда банков хоть и снизил конкуренцию, однако позволил убрать с рынка токсичные учреждения, что в целом положительно сказалось на общей устойчивости сектора», – подчеркнул Расул Рысмамбетов.

Снизились по сравнению с прошлым годом и ставки на займы: юридические лица берут ссуды в тенге под 12,2% (в декабре 2017 года – 13,2%), физические – под 17,6% (19,2%).

В 2015 году объем торгов на фондовом рынке Казахстана впервые достиг уровня 92 трлн тенге. Большую часть этого прироста обеспечила валютная торговая площадка, которая увеличилась за 12 месяцев в два раза. На 1 октября этого года совокупный объем торгов на KASE составил 96,3 трлн тенге. В плюсе были в первую очередь рынки акций и облигаций. «По рынку ценных бумаг заметна готовность Национального банка прислушаться к проблемам профессиональных участников. Уменьшился прежний уровень глубины надзора и произошел переход от тотальных проверок к пристальному надзору в проблемных зонах рынка», – поделился впечатлениями председатель правления Centras Securities Талгат Камаров.

Рынок страхования страны несколько лет отставал от общемировых тенденций. Участники сектора объясняли это явление несовершенством законодательства. С января 2017 года шло обсуждение нового регулирующего документа. Так, было проведено более 50 рабочих групп, на которых рассматривалось свыше 453 поправок. «Представителями страхового рынка было внесено более 140 предложений. Нацбанк их принял, в том числе путем согласования компромиссных решений.

Основной вопрос, который затронет интересы миллионов казахстанских автолюбителей, касается перехода с бумажной на электронную форму полиса и возможности заключения договора в онлайн режиме», – рассказал подробности управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев.

Таким образом, с 1 января 2019 автолюбители смогут заключать договоры через сайт страховой компании, при этом остается возможность заключения договора стандартным способом. Новый закон создает основу для скорейшего внедрения цифровых технологий на страховом рынке.

В этом году президент поставил задачу перед Нацбанком внедрить программу льготного ипотечного кредитования «7-20-25». В рекордно короткие сроки была создана Государственная компания «Баспана». На 30 октября структура выдала займов на 31,8 млрд тенге. «Решение жилищной проблемы граждан страны – одна из основных задач власти. Казахстан не первое государство, которое предпринимает реальные действия для решения этого вопроса. Так что к достижениям команды Данияра Акишева можно отнести рост ипотеки и создание компании «Баспана», хотя эти процессы – прежде всего следствие поручений президента. Еще одно явное достижение Нацбанка – резкий рост доходности пенсионных активов ЕНПФ», – подчеркнул главный научный сотрудник КИСИ.

В период с 2016 года Нацбанк увеличил валютную долю портфеля пенсионных активов практически в два раза, с 17% до 31%. Также НБ разработал новую стратегию инвестирования валютной части пенсионных активов, направленную на повышение диверсификации портфеля и увеличение доходности. «С ноября 2017 года пенсионные активы инвестируются в долларовые облигации эмитентов развивающихся стран с устойчивыми макроэкономическими показателями, относящимися к Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Восточной Европе», – рассказала подробности председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева. В рамках новой стратегии НБ также проводит работу по привлечению зарубежных управляющих компаний для индексного инвестирования части пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, в глобальный индекс акций и индексы облигаций развитых и развивающихся стран. Данный подход позволяет максимально сократить возможность концентрации инвестиций в отдельно взятом финансовом инструменте или одном эмитенте.

Проводимая Нацбанком инвестиционная политика в отношении пенсионных активов показывает свою эффективность, обеспечивая вкладчикам ЕНПФ реальную доходность на их пенсионные накопления. За девять месяцев текущего года реальная доходность по пенсионным активам составила 4,45%. Кроме того, предприняты меры по обеспечению максимальной прозрачности и доступности информации о состоянии пенсионных активов.

За три года Национальный банк сумел развернуть собственную политику в отношении всех финансовых рынков на 180 градусов. Представители надзорного органа говорят, что реформы будут продолжены дальше. Ведь перед сектором и регулятором стоят обязательства перед страной, президентом, международным сообществом. 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

В Казахстане планируют создать новую авиакомпанию, цены на билеты которой обещают дешевле, чем у текущих компаний. Как Вы думаете, на чем будут экономить?

Варианты

acb-deposit-kursive20-400.jpg

Miyagi_kursiv_240x400.png

Цифра дня

1410
человек
погибло в пожарах с 2015 года, по данным МВД РК

Цитата дня

По моему мнению, несколько явлений сегодняшнего дня имеют множество параллелей как с началом XX века, так и с 1930-ми годами, и это дает нам основания бояться, что в результате (этой тенденции) может произойти непредвиденная цепь событий

Антониу Гутерриш
генсек ООН

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank