Перейти к основному содержанию

bavaria_seasonX_1200x120.gif


5965 просмотров

Объем розничных кредитов, полученных казахстанцами в 2017 году, превысил 5 трлн тенге

В 2017 году самый большой рост показал рынок кредитных карт, в ушедшем году их было выдано на сумму свыше 80 млрд тенге, на 95% больше, чем годом ранее

Первое кредитное бюро (ПКБ) подвело итоги 2017 года и озвучило тенденции рынка кредитования на 2018 год. На фоне повышенной кредитной активности рынок держит фокус на всеобщую цифровизацию, усиление кредитования в сектор МСБ, а также на использование прикладных технологий, таких как машинное обучение и биометрия.

«Рейтинг кредитной активности превысил 30 пунктов по Индексу кредитной активности - это хороший показатель, свидетельствующий о том, что рынок начал оживать. Кроме того, впервые за последние три года кредитный портфель в рознице превысил 5 трлн тенге, увеличившись за последний год на 613 млрд тенге, он составил 5,2 трлн. Портфель в рознице начал расти очень активно. Количество открытых контрактов в прошлом году превысило 8,8 млн единиц, увеличившись с начала года на 22%. На каждого заемщика приходится в среднем 1,52 кредитного контракта. Рынок растет, соответственно, улучшаются показатели по NPL (кредиты с просрочкой выше 90 дней). В конце прошлого года доля NPL составила 15,7% против 17% в начале года. Причины могут быть разные, но реальный показатель портфеля в рознице можно будет увидеть во II квартале, в период «вызревания» портфеля кредитов, выданных во II полугодии 2017 года», - отметил Руслан Омаров, генеральный директор ПКБ.

Основная активность в рознице пришлась на банки второго уровня, которые увеличили объем выдач по сравнению с 2016 годом на 40%: банковский сектор выдал в 2017 году 2,1 трлн тенге против 1,5 трлн годом ранее. На 71% увеличился объем кредитов, выданных МФО. В 2017 году в данном сегменте выдано 110 млрд тенге, или около 5% от общего объема выдач розничных кредитов. Если в 2016 году на каждые 100 кредитов 14 получали новые заемщики, то в 2017 году доля новых заемщиков составила 11%.

В 2017 году самый большой рост показал рынок кредитных карт. В ушедшем году их было выдано на сумму свыше 80 млрд тенге, на 95% больше, чем годом ранее. Второе место по темпам роста заняла ипотека, прибавившая 57,8% по отношению к 2016 году.

По словам Асем Нургалиевой, директора по развитию бизнеса ПКБ, в 2017 году БВУ выдали свыше 400 млрд тенге на улучшение жилищных условий казахстанцев, это на 150 млрд тенге больше, чем в 2016 году. "Ипотека показывает хороший прирост второй год подряд. Благодаря активному диалогу между ПКБ и Казахстанской ипотечной компанией достигнута и реализована договоренность о передаче в ПКБ информации об арендном жилье, поскольку это также может влиять на кредитоспособность и долговую нагрузку. В 2018 году ожидается дальнейший рост рынка ипотечного кредитования, и одним из ключевых факторов станет усиление мер господдержки через программу «Нурлы жер», а также дальнейшая активизация Жилстройсбербканка, несмотря на его частичную приватизацию», - отметила Асем Нургалиева.

Драйвером рынка по объему кредитования остаются беззалоговые экспресс-займы. В прошлом году их было выдано на 1,4 трлн тенге, что на 400 млн тенге больше показателя 2016 года. Не показали большой активности в ушедшем году залоговое потребительское кредитование и автокредитование: по первому виду в 2017 году выдано 215 млрд тенге, а автокредитов казахстанцы получили на 106 млрд тенге.

Портфель бизнес-кредитования увеличился на 791 млрд тенге и составил 16,3 трлн тенге. Более 56% в структуре портфеля приходится на долю малых предприятий, 10% занимают средние предприятия и 22,2% - крупные компании, кредитование индивидуальных предпринимателей занимает 5,5%. По итогам прошлого года юридические лица, в том числе ИП, получили в виде кредитов свыше 9,2 трлн тенге, львиную долю кредитов юрлицам (свыше 90%) выдает банковский сектор. Доля проблемных кредитов в сегменте бизнес-кредитования за год выросла почти на 7% и превышает 20%.

Тренд на цифровизацию, обозначившийся в прошлом году, останется актуальным и в 2018-м. «Принятая в 2017 году программа «Цифровой Казахстан» уделяет большое внимание в том числе развитию финтеха, и это хорошо в том плане, что есть понимание, куда будет двигаться отрасль. В прошлом году говорилось о том, что ключевыми трендами развития рынка станут биометрия, развитие Open API, искусственный интеллект. Наряду с тем, что мы ранее предлагали идею интернет-паспортов в качестве инструмента идентификации, мы совместно с российской компанией Visionlabs параллельно запустили биометрический сервис для сравнения двух фотографий», - рассказал Омаров.

По словам генерального директора ПКБ, сейчас в бюро доступен модуль сравнения двух фотографий. В дальнейшем планируется запуск межбанковского сервиса сравнения фотоизображений, который, по словам разработчиков, позволит снизить риск мошенничества, а также автоматизировать часть верификационных работ. В настоящее время в Казахстане активно используют биометрию два банка и «Казпочта», остальные игроки перейдут к использованию данной технологии в своих процессах в течение года. Несколько банков в этом году также перейдут на использование кредитных скорингов, разработанных по технологии машинного обучения, отмечает г-н Омаров.

«По итогам предварительного тестирования, эффективность BML (behavioral machine learning) скоринговой моделир, разработанной ПКБ, составила 82%. «Не так давно активно обсуждали тему потери Казахстаном одного балла в рейтинге Doing Business. Несмотря на это, тот факт, что кредитное бюро предоставляет скоринг, эксперты Всемирного банка отнесли к плюсам», - прокомментировал эксперт.

Эксперты ПКБ также прогнозируют, что в ближайшие годы активными темпами будут развиваться бизнес-кредитование и бизнес-информация. Розничное кредитование на сегодняшний день оптимизировано до 15 минут принятия решения в режиме кредитного конвейера. Процессы принятия решения по бизнес-кредитам еще предстоит оцифровать и ускорить: сегодня на принятие решения по таким кредитам уходит от 5 до 14 дней в зависимости от сложности продукта.


700 просмотров

Американцам не стоит переживать о госдолге, считают экономисты

Возможно, что дефицит госбюджета США не такая уж большая проблема, и его увеличение при необходимости вполне допустимо, пишет The Wall Street Journal

Фото: Shutterstock

По мере роста государственного долга некоторые экономисты выдвигают некогда «еретическую» идею: США не нужно слишком сильно беспокоиться по этому поводу.

Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес, инициированное республиканцами в 2017 году и недавние предложения демократов по увеличению расходов возродили давние опасения: госдолг США становится слишком большим. Уже в 2022 году годовой дефицит превысит $1 трлн, а по прогнозам Бюджетного управления Конгресса к концу следующего десятилетия долг достигнет уровня в 93% от ВВП страны.

Тем не менее, стоимость заимствований остается на исторически минимальном уровне, несмотря на рост дефицита и рост задолженности в годы после финансового кризиса. В конце 2018 года уровень долга достиг 78% от ВВП, хотя до рецессии он составлял всего 34%. Доходность казначейских обязательств, напротив, упала до 2,7%, хотя до рецессии она превышала 4%.

Очевидно, что это свидетельствует о том, что инвесторы пока не слишком обеспокоены по поводу все большего роста долга.

145874.jpg

Теоретически, высокий уровень долга должен привести к росту процентных ставок. Это может быть связано как с тем, что инвесторы будут требовать более высокой доходности, чтобы компенсировать риск, который они берут на себя, когда правительство заимствует огромные суммы, так и с тем, что они опасаются, что такой большой долг может привести к инфляции. Необходимость поддерживать такой высокий уровень долга оставляет меньше доступных средств для инвестиций на другие цели.

На практике же, и в хорошие, и в плохие времена инвесторы с радостью продолжают кредитовать США, независимо от того, сколько правительство заимствуют средств. Например, в 2009 году, когда благодаря усилиям администрации Барака Обамы по стимулированию экономики федеральный дефицит вырос почти до 10% от ВВП (самый высокий уровень со времен Второй мировой войны), процентная ставка по 10-летним казначейским ценным бумагам осталась на уровне ниже, чем была до рецессии.

Тогда многие республиканцы утверждали, что США поставили себя на грань финансового кризиса и призывали Обаму сократить расходы. В среде экономистов возникла дискуссия о том, сколько долгов может иметь страна, прежде чем начнется спад. В одной из своих статей профессор экономики Гарвардского университета Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда, отмечали, что в странах с долговой нагрузкой, превышающей 90% от ВВП, наблюдаются более медленные темпы роста.

Впрочем, сейчас некоторые видные экономисты считают, что дефицит бюджета в США не имеет большого значения, и его увеличение вполне оправданно, если речь идет, например, о крупных инфраструктурных проектах.

«Уровень госдолга в США не является катастрофическим», - говорит Оливье Бланшар, экономист Института мировой экономики Петерсона. «Мы явно можем позволить себе еще больше долгов, если на это будут веские причины. Нет никаких причин для паники», - добавляет он.

В январе Бланшар, ранее занимавший пост главного экономиста МВФ, выступил с докладом перед членами Американской экономической ассоциации, где призвал экономистов и политиков пересмотреть свои взгляды на долг США.

Суть аргументов г-на Бланшара заключается в следующем: когда процентная ставка по государственным займам ниже темпов роста экономики, финансирование долга должно быть устойчивым.

Учитывая процесс старения население, вероятно, что в ближайшие годы процентные ставки останутся на прежнем невысоком уровне. Как правило, стареющее население заимствует и расходует меньше, что ограничивает объем инвестиций со стороны компаний, что в свою очередь влияет на снижение расходов по займам. Это говорит о том, что правительству не потребуется резко сокращать долг.

Бланшар считает, что правительство не должно погашать долг без каких-либо исключений, поскольку необходимость финансирования более высоких долговых обязательств может поглотить капитал инвесторов, который они могли бы вложить в перспективные частные предприятия.

Кеннет Рогофф выразил схожее мнение. «Позиции США сейчас очень сильны, и у страны есть масса возможностей», - считает он.

Некоторые либеральные экономисты пошли еще дальше, выступая за новый подход в фискальной политике, известный как современная теория денег.

Эта теория гласит, что лица, принимающие решение в сфере налоговой политики ограничены не своей способностью находить инвесторов для покупки облигаций, с целью финансирования бюджетных дефицитов, поскольку правительство США, при необходимости, может попросту напечатать деньги для финансирования бюджетного дефицита или для погашения долга перед держателями облигаций, но ограничены способностью экономики поддерживать дополнительные расходы и рабочие места без дефицита и роста инфляции.

По мнению экономиста Стефани Келтон, профессора Университета Стоуни-Брук и бывшего главного экономиста от Демократической партии в Бюджетном комитете Сената, вместо размышлений о том, станет ли новая политика причиной дефицита, законодатели должны подумать о том, приведут ли новые расходы к росту инфляции или дисбалансу в экономике. 

По ее словам, если экономика способно «поглотить» новые расходы без роста ценового давления, политикам нет нужды «компенсировать» эти расходы в другом месте. Если ценовое давление все же возрастет, государство может повысить налоги либо же Федеральный резерв повысит процентные ставки. «Все, что мы хотим сказать это то, что согласно современной теории денег здесь еще есть пространство для маневра», - говорит Стефани. «Мы могли бы еще богаче как государство, если бы были смелее в реализации фискальной политики».

Пока рост государственного долга не привел к резкому росту цен. Инфляция также остается на уровне спрогнозированного Федеральной резервной системой на большую часть минувшей четверти столетия и даже меньше его.

Тем не менее, многие другие экономисты не готовы принять эти идеи.

По мнению Алана Ауэрбаха, экономиста Калифорнийского университета в Беркли, тезисы современной теории денег «просто смешны» и могут привести к нежелательной или неожиданной инфляции.

Не так давно Греция и Италия достигли своего критического уровня, когда высокая долговая нагрузка привела к увеличению процентных ставок и проблемам в экономике. США, возможно, тоже достигли такого критического уровня, но пока без видимых последствий.

Интересное наблюдение сделали экономисты Goldman Sachs Group Inc., выявив, что у стран, где началась рецессия, присутствует не только высокий уровень долга по отношению к ВВП, но и низкий уровень фискальной активности государства, что влечет за собой экономический спад. С другой стороны, страны, чьи долговые обязательства номинированы в собственной валюте, например, как в случае с США, такие негативные явления проявляются намного меньше.

По словам Марка Голдвейна, старшего вице-президента Комитета по федеральному бюджету, продолжая допускать большой дефицит, США замедляют рост заработной платы, вытесняя частные инвестиции, увеличивая объем бюджета, предназначенного для финансирования старых долгов, и подвергая страну риску финансового кризиса в будущем.

Голдвейн считает, что сигналы от рынка в виде процентных ставок могут быть обманчивыми и опасными. Обеспечивая США низкие процентные ставки, финансовые рынки просто «дают нам возможность затянуть петлю на шее собственными руками», отмечает он.

Перевод с английского языка осуществлен редакцией Kursiv.kz

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министерство информации и коммуникаций РК ужесточает правила аккредитации журналистов в освещении мероприятий. Как Вы думаете, почему они это делают?

Варианты

Цифра дня

2%
годовых
составит ставка по ипотеке для многодетных и неполных семей

Цитата дня

Я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку. Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач

Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank