Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


5996 просмотров

Объем розничных кредитов, полученных казахстанцами в 2017 году, превысил 5 трлн тенге

В 2017 году самый большой рост показал рынок кредитных карт, в ушедшем году их было выдано на сумму свыше 80 млрд тенге, на 95% больше, чем годом ранее

Первое кредитное бюро (ПКБ) подвело итоги 2017 года и озвучило тенденции рынка кредитования на 2018 год. На фоне повышенной кредитной активности рынок держит фокус на всеобщую цифровизацию, усиление кредитования в сектор МСБ, а также на использование прикладных технологий, таких как машинное обучение и биометрия.

«Рейтинг кредитной активности превысил 30 пунктов по Индексу кредитной активности - это хороший показатель, свидетельствующий о том, что рынок начал оживать. Кроме того, впервые за последние три года кредитный портфель в рознице превысил 5 трлн тенге, увеличившись за последний год на 613 млрд тенге, он составил 5,2 трлн. Портфель в рознице начал расти очень активно. Количество открытых контрактов в прошлом году превысило 8,8 млн единиц, увеличившись с начала года на 22%. На каждого заемщика приходится в среднем 1,52 кредитного контракта. Рынок растет, соответственно, улучшаются показатели по NPL (кредиты с просрочкой выше 90 дней). В конце прошлого года доля NPL составила 15,7% против 17% в начале года. Причины могут быть разные, но реальный показатель портфеля в рознице можно будет увидеть во II квартале, в период «вызревания» портфеля кредитов, выданных во II полугодии 2017 года», - отметил Руслан Омаров, генеральный директор ПКБ.

Основная активность в рознице пришлась на банки второго уровня, которые увеличили объем выдач по сравнению с 2016 годом на 40%: банковский сектор выдал в 2017 году 2,1 трлн тенге против 1,5 трлн годом ранее. На 71% увеличился объем кредитов, выданных МФО. В 2017 году в данном сегменте выдано 110 млрд тенге, или около 5% от общего объема выдач розничных кредитов. Если в 2016 году на каждые 100 кредитов 14 получали новые заемщики, то в 2017 году доля новых заемщиков составила 11%.

В 2017 году самый большой рост показал рынок кредитных карт. В ушедшем году их было выдано на сумму свыше 80 млрд тенге, на 95% больше, чем годом ранее. Второе место по темпам роста заняла ипотека, прибавившая 57,8% по отношению к 2016 году.

По словам Асем Нургалиевой, директора по развитию бизнеса ПКБ, в 2017 году БВУ выдали свыше 400 млрд тенге на улучшение жилищных условий казахстанцев, это на 150 млрд тенге больше, чем в 2016 году. "Ипотека показывает хороший прирост второй год подряд. Благодаря активному диалогу между ПКБ и Казахстанской ипотечной компанией достигнута и реализована договоренность о передаче в ПКБ информации об арендном жилье, поскольку это также может влиять на кредитоспособность и долговую нагрузку. В 2018 году ожидается дальнейший рост рынка ипотечного кредитования, и одним из ключевых факторов станет усиление мер господдержки через программу «Нурлы жер», а также дальнейшая активизация Жилстройсбербканка, несмотря на его частичную приватизацию», - отметила Асем Нургалиева.

Драйвером рынка по объему кредитования остаются беззалоговые экспресс-займы. В прошлом году их было выдано на 1,4 трлн тенге, что на 400 млн тенге больше показателя 2016 года. Не показали большой активности в ушедшем году залоговое потребительское кредитование и автокредитование: по первому виду в 2017 году выдано 215 млрд тенге, а автокредитов казахстанцы получили на 106 млрд тенге.

Портфель бизнес-кредитования увеличился на 791 млрд тенге и составил 16,3 трлн тенге. Более 56% в структуре портфеля приходится на долю малых предприятий, 10% занимают средние предприятия и 22,2% - крупные компании, кредитование индивидуальных предпринимателей занимает 5,5%. По итогам прошлого года юридические лица, в том числе ИП, получили в виде кредитов свыше 9,2 трлн тенге, львиную долю кредитов юрлицам (свыше 90%) выдает банковский сектор. Доля проблемных кредитов в сегменте бизнес-кредитования за год выросла почти на 7% и превышает 20%.

Тренд на цифровизацию, обозначившийся в прошлом году, останется актуальным и в 2018-м. «Принятая в 2017 году программа «Цифровой Казахстан» уделяет большое внимание в том числе развитию финтеха, и это хорошо в том плане, что есть понимание, куда будет двигаться отрасль. В прошлом году говорилось о том, что ключевыми трендами развития рынка станут биометрия, развитие Open API, искусственный интеллект. Наряду с тем, что мы ранее предлагали идею интернет-паспортов в качестве инструмента идентификации, мы совместно с российской компанией Visionlabs параллельно запустили биометрический сервис для сравнения двух фотографий», - рассказал Омаров.

По словам генерального директора ПКБ, сейчас в бюро доступен модуль сравнения двух фотографий. В дальнейшем планируется запуск межбанковского сервиса сравнения фотоизображений, который, по словам разработчиков, позволит снизить риск мошенничества, а также автоматизировать часть верификационных работ. В настоящее время в Казахстане активно используют биометрию два банка и «Казпочта», остальные игроки перейдут к использованию данной технологии в своих процессах в течение года. Несколько банков в этом году также перейдут на использование кредитных скорингов, разработанных по технологии машинного обучения, отмечает г-н Омаров.

«По итогам предварительного тестирования, эффективность BML (behavioral machine learning) скоринговой моделир, разработанной ПКБ, составила 82%. «Не так давно активно обсуждали тему потери Казахстаном одного балла в рейтинге Doing Business. Несмотря на это, тот факт, что кредитное бюро предоставляет скоринг, эксперты Всемирного банка отнесли к плюсам», - прокомментировал эксперт.

Эксперты ПКБ также прогнозируют, что в ближайшие годы активными темпами будут развиваться бизнес-кредитование и бизнес-информация. Розничное кредитование на сегодняшний день оптимизировано до 15 минут принятия решения в режиме кредитного конвейера. Процессы принятия решения по бизнес-кредитам еще предстоит оцифровать и ускорить: сегодня на принятие решения по таким кредитам уходит от 5 до 14 дней в зависимости от сложности продукта.


1062 просмотра

Каким будет рынок онлайн-платежей в Казахстане

Несмотря на позитивный тренд, кэш в стране по-прежнему выигрывает перед карточками и электронными расчетами

Фото: Shutterstock.com

Представители платежных систем, финрынка и регулятор ведут борьбу с кэшем, всеми способами агитируя население за безналичную оплату картой. Но часть специалистов само существование пластиковых карт уже считают бессмысленным. 

Доля безналичных платежей в Казахстане продолжает расти – треть всех оплат мы делаем безналичным способом. 611,5 млрд тенге составил объем безналичных платежей по карточкам в январе 2019 года, и это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, отношение показателя безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах в январе осталось на прежнем уровне – 51%.

Несмотря на позитивный тренд, кэш в Казахстане по-прежнему выигрывает перед карточками и электронными расчетами, говорит начальник управления департамента Homebank Шокан Дусипов. Плюс состав оплачивающих безналом неоднороден: кто-то только начинает осваивать карточную оплату, другие отходят от пластика, кому-то пластик вообще не нужен. Пока в масштабе республики происходит борьба с кэшем, в более узком сегменте пластик вступает в противоборство с Apple Pay и QR-платежами. Справедливости ради надо заметить, что в последних двух случаях речь идет преимущественно об Алматы. Из общего объема безнала в 2018 году (5,4 трлн тенге) более 64,1% (3,5 трлн) пришлось на один город.

Пластиковыми картами в регионах по-прежнему платят заметно реже, чем в столицах, но, с другой стороны, сложившаяся ситуация дает шанс для рывка в развитии не карточных, а QR-платежей в регионах. «Сейчас нет длительного периода адаптации. Сейчас идут квантовые скачки… Чем проще, чем бесшовнее ты делаешь опыт для клиента, тем выше будет индекс платежей», – считает директор представительства MasterCard в Казахстане Геният Исин

Простор для продуктовой фантазии

Банки все еще по большому счету не цифровизированы, отмечает генеральный директор Mplace Вячеслав Семенихин. Относительно малое количество финансовых интернет-продуктов он объясняет ограниченностью подхода организаций, привыкших зарабатывать традиционным способом. 

«Засилье международных систем для нас как для пользователей, с одной стороны, чрезвычайно негативно. С другой стороны, это приводит к маркетинговой недоделанности с точки зрения продвижения карточных продуктов в банках… Банк получает, скажем, 1% с карточных транзакций и таким образом прямо бюджетирует свои программы по продвижению карт. Сегодня, когда пластиковая карта не нужна, эти программы тоже являются излишними и ненужными. Но они заставляют банковских маркетологов не пользоваться маркетинговыми инструментами в прямом смысле, а находиться в шорах этой однопроцентной ерунды», – считает он. 

Специалисты полагают, что простора для фантазии в области развития мобильных платежей в казахстанских банках сейчас достаточно. Принято приводить в пример проект Kaspi.kz, однако формирование подобных экосистем – это далеко не единственная ниша и лишь способ развития бизнеса. 

«Экосистема – это один из способов развития бизнеса. Кто-то продолжает выстраивать обычные банковские услуги, другие привязываются к какой-то индустрии, перспективным видится направление партнерских программ», – говорит генеральный директор Markswebb Алексей Скобелев. Среди направлений с хорошим потенциалом развития называют и сегмент кредитных карт. «Рынок по кредитным картам свободен, и анализ рынка показывает, что ни один банк не может похвастаться, что у него самая лучшая кредитная карта», – говорит управляющий директор ДБ «Альфа-Банк» Максат Нуриденулы

Всем быть мобильнее

На конференции MoneyDay агентство Markswebb, специализирующееся на исследованиях в области интернет-продуктов, представило результаты Mobile Banking Rank 2019 Казахстан. В исследовании приняли участие 20 мобильных приложений. В большинстве из них уже реализованы переводы по номеру карты, по номеру телефона, между произвольными картами. Так, Евразийский банк, Хоум Кредит Банк и Банк ЦентрКредит добавили переводы между произвольными картами. В Halyk Bank, Kaspi Bank, Евразийском банке и Банке ЦентрКредит появились переводы внутри банка по номеру телефона. 

Помимо этого в мобильном приложении Банка ЦентрКредит имеется возможность открыть текущий счет в тенге или валюте, в Kaspi Bank, Банке ЦентрКредит и Хоум Кредит Банке можно открыть депозит, в Евразийском банке, Сбербанке и Банке ЦентрКредит – открыть дебетовую карту. Altyn Bank – единственный банк, который полностью удаленно идентифицирует клиента, а также позволяет удаленно получить банковские карты и кредит наличными в приложении. К слову, совсем недавно банк на правах непрямого участника (через мажоритарного акционера China CITIC Bank Corporation Ltd) также присоединился к китайской трансграничной платежной системе Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Она позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.

Руководитель аналитической группы Markswebb Михаил Козис уверен, что в ближайшем будущем в Казахстане будет активным тренд на упрощение переводов, в частности – по номеру мобильного. «Сейчас три банка уже объединились: Евразийский, Altyn и Банк ЦентрКредит, и межбанковский перевод стал доступен по номеру телефона без каких-то дальнейших идентификаторов», – пояснил он. Собеседник предположил, что даже если не будет организована какая-либо надбанковская система, произойдут дополнительные объединения между банками.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова считает, что выпускные вечера школьников не должны выходить за территории школ и уж тем более, превращаться в состязания дорогих нарядов и пышных застолий. Согласны ли вы с ее мнением?

Варианты

Цифра дня

900 000
тенге
примерная сумма каждого потребительского кредита казахстанцев

Цитата дня

В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение остановить свои полномочия. Некоторые сожалеют о моем решении. Даже получаю письма с предложением идти на новые выборы. Я благодарю за такое отношение и благодарен за доброе ко мне отношение, хочу низко поклониться и поблагодарить всех сограждан за такую любовь и такое отношение!

Нурсултан Назарбаев
экс-президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank