Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


6853 просмотра

Убыток Евразийского банка по итогам третьего квартала составил 9,7 млрд тенге

Отрицательный финансовый результат сложился в результате признания NPL: доля неработающих займов банка на сегодня составляет 28,22%

АО «Евразийский банк» завершил третий квартал текущего года с отрицательным финансовым результатом в размере 9,72 млрд тенге, что превышает убыток за аналогичный период предыдущего года почти в три раза. Ассоциация финансистов Казахстана по этому поводу предоставила свой анализ финансовой деятельности банка.

Текущие показатели АО «Евразийский банк» по итогам III квартала 2017 года:

Активы: 971,34 млрд тенге (-34,5 млрд тенге; -3,43%)

Обязательства: 878,99 млрд тенге (-31,0 млрд тенге; -3,41%)

Капитал: 92,35 млрд тенге (-3,5 млрд тенге; -3,62%)

Убыток: -9,72 млрд тенге (-6,2 млрд тенге; 2,8х).

Почти трехкратное увеличение убытков банка за отчетный период было, в основном, обусловлено снижением процентных доходов (-3,79 млрд тг) и увеличением убытков от обесценения (+5,66 млрд тг.). Так, за три квартала 2017 года чистый процентный доход банка сократился на 15% и составил 35,36 млрд тг. Указанное снижение сформировалось в силу сокращения кредитного портфеля на 35,35 млрд тенге (-5,7%) до 656,77 млрд тенге. В частности, у банка сократился ссудный портфель корпоративным клиентам - на 41,4 млрд тг, в то время как снижение ссуд розничным клиентам составило 0,7 млрд тенге.

При этом доля неработающих займов согласно актуальной отчетности НБ РК на 01.10.17г. составляет 28,22% (14,48% на начало года). Вместе с тем, доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней несколько увеличилась и составляет 9,88% (7,93% на начало года). Резервы под обесценение выданных кредитов составляют 42,27 млрд тенге или 67% от NPL (90+).

Ликвидные активы банка показали некоторое снижение (до 235,19 млрд тг), но остались на высоком уровне - 24% от совокупных активов, тогда как ранее они составляли 26,1%. В части пассивов банка следует отметить снижение портфеля выпущенных долговых ценных бумаг почти в три раза до 47,42 млрд тенге на фоне погашения банком выпущенных трехлетних еврооблигаций со сроком погашения 06 ноября 2017 года (общий объём 361,4 млн долларов). По состоянию на начало октября банку предстояло погасить еще 35,3 млрд тенге (~106,3 млн долларов США), и уже 06 ноября банк сообщил KASE о полном погашении данных обязательств. Между тем рост текущих счетов и депозитов клиентов за отчетный период составил 10,2%, с 671,18 млрд тенге до 739,51 млрд тенге, чему по большей части способствовало увеличение портфеля средств розничных клиентов.

Сокращение капитала банка произошло за счет уменьшения резерва нераспределенной прибыли (-10,3 млрд тг). При этом акционерный капитал показал рост, достигнув отметки 57,14 млрд тенге (+6,0 млрд тенге). По состоянию на начало октября 2017 года единственным акционером банка (100% акций) является АО "Евразийская Финансовая Компания".

В рамках участия в программе по повышению устойчивости финансового сектора страны банк привлек на KASE 18 октября 150,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации с доходностью к погашению 4,0% годовых. Согласно условиям программы акционер банка примет солидарное участие в увеличении капитала в размере не менее 50% от суммы предоставленного субординированного долга.

Коэффициенты достаточности капитала, равно как и коэффициенты ликвидности, несколько снизились, однако имеют запас относительно установленных НБ РК требований.

Напомним, что 26 июня 2017 года S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Евразийский банк» со «Стабильного» на «Негативный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «B/B». В то же время агентство подтвердило рейтинг банка по национальной шкале на уровне «kzBB». «Пересмотр прогноза обусловлен тем, что, по нашему мнению, показатели капитализации Евразийского банка могут оказаться под давлением в условиях сложной операционной среды в Казахстане», - говорилось в отчете S&P, - «Насколько мы понимаем, в настоящее время акционеры банка выражают готовность оказывать ему поддержку путем дополнительных вливаний капитала, однако мы не можем исключить возможность того, что эта готовность может уменьшиться».


3782 просмотра

Уровень долларизации в банковской системе упал на 7,4%

Приемлемая цена на нефть и крепкий рубль стали залогом успеха нацвалюты

Фото: Shutterstock

Банки не торопятся поднимать ставку по долларовым депозитам до 2% вслед за соответствующим решением регулятора. Оперативно это сделали только два игрока. Куда еще казахстанцы могут размес­тить валютную ликвидность? 

Новая финансовая традиция Казахстана – летняя игра тенге и доллара в кошки-мышки. По злой иронии несколько лет подряд за месяц до периода отпусков тенге стабильно обесценивался. Этот год стал исключением. Приемлемая для нашей страны цена на нефть и крепкий рубль стали залогом успеха нацвалюты, считают в Нацбанке. При этом часть казахстанцев упорно хранит сбережения в долларах – ничто не способно заставить адептов «американца» изменить их историческим предпочтениям. Справедливости ради стоит отметить, что таких становится все меньше. По данным Нацбанка, на 1 мая объем вкладов в валюте снизился до 7,027 трлн тенге. Уровень долларизации в банковской системе составил 41%, упав с начала года на 7,4%.

Мало, но с гарантией

Принято считать, что охоту к долларовым вкладам отбивает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Раз в квартал КФГД публикует рекомендации банкам по максимальным ставкам вознаграждения. Экс-глава Нацбанка Данияр Акишев придерживался жесткой консервативной политики, и доходность долларовых вкладов падала. С приходом Ерболата Досаева ситуация изменилась: разрешенная ставка по сберегательным вкладам в USD выросла до 2%. Однако банки не спешат следовать рекомендациям КФГД. Из рассмотренных «Курсивом» 13 организаций лишь две подняли ставку до максимума, причем в одной из них, чтобы заработать искомые 2% годовых, деньги придется заморозить на три года.

«Наиболее востребованными у населения остаются депозиты с возможностью пополнения и снятия в любой момент без потери вознаграждения. К сожалению, сберегательные вклады предусматривают ограничения в этой части. Наша цель – удовлетворение потребностей клиента», – сообщили в дочернем Сбербанке. 

«Наш основной приоритет – сервисы и продукты в тенге. Kaspi Депозит в долларах является удобным инструментом хранения валюты, но не имеет всех преимуществ нашего депозита в тенге», – прокомментировали в Kaspi.
 
Доходность по долларовым депозитам в БВУ колеблется от 0,3 до 2%. Но даже ставка в 2% менее привлекательна по сравнению с еврооблигациями многих казахстанских компаний, номинированными в USD, говорит директор департамента аналитики «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов. По его мнению, банки не спешат предлагать максимальную ставку из-за отсутствия у них спроса на валюту. «Банки сейчас почти не кредитуют в валюте, она им нужна только для погашения иностранных займов, а крупных погашений пока нет, вот и спроса особого нет», – поясняет эксперт.

Это мнение на ежегодной конференции Fitch Ratings подтвердил зампредседателя правления Halyk Bank Мурат Кошенов: «Размещать доллары гораздо сложнее. При большой долларизации депозитов у вас не много возможностей кредитовать в долларах. Например, в нашем банке доля валютных займов колеблется в коридоре 25–30%. Есть еще коэффициент Нацбанка, учитывая его, большая часть средств, которые привлекаются на внутреннем рынке, и размещаться должны на внутреннем рынке, а долларовых заемщиков не много».

В Ассоциации финансистов Казахстана на движения рынка смотрят куда позитивнее, напоминая, что раньше ставки по долларовым вкладам преимущественно варьировались в пределах 0,5–1% годовых. «Нововведения КФГД были опубликованы в начале текущего месяца. В этой связи судить о спешности или медлительности банков не совсем корректно, так как каждый банк имеет свою структуру валютных активов и обязательств. Некоторым участникам, вероятно, необходимо время», – подчеркнул эксперт аналитического центра АФК Рамазан Досов.

Шеф-аналитик ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов обращает внимание на еще один важный для вкладчика фактор – валютную переоценку. «В связи с относительной стабильностью курса доходность по депозитам в USD (в пересчете на тенге. – «Курсив») за последние шесть месяцев составила только 4%, а по сберегательным вкладам в тенге – 6,5%. Что касается доходности долларовых депозитов, открытых три месяца назад, то она в переоценке составила всего 0,5% против 3,3% по вкладам в тенге», – подсчитал эксперт. По его мнению, доходность валютных вкладов с учетом переоценки можно спрогнозировать только в долгосрочной перспективе, краткосрочные прогнозы затруднительны.

«Понятно, что курс нацвалюты подвержен девальвационным изменениям, но достаточно сложно предсказать, каким образом будет проводиться ослабление. В случае плавного обесценивания с периодическим укреплением в краткосрочном периоде возможны потери на разнице курса при конвертации», – констатировал г-н Полыгалов.

Небанковские инструменты

Пока банки не спешат увеличивать доходность долларовых депозитов, брокерские компании предлагают свою альтернативу. Так, ИК «Фридом Финанс» реализует долларовую облигационную программу «Рантье». Периодичность выплат – раз в месяц, средневзвешенная доходность – 6% годовых. Понятно, что с $50, которых достаточно для открытия вклада в банке, клиент в эту программу не попадет, «точка входа» здесь составляет $14 тыс. Тем, у кого нет таких сбережений, брокер предлагает тенговые облигации, стоимость которых привязана к курсу доллара. Доходность по ним заявлена в размере 7% годовых. 

У компаний по страхованию жизни «точка входа» скромнее, но и доходность поменьше. Так, Nomad-Life готова оформить договор и на $1 тыс., обещая прибыль в 3,41% годовых. 

По мнению Сергея Полыгалова, сегодня на рынке существует большое количество альтернативных финансовых инструментов, которые, если сравнивать с банками, во-первых, не менее надежны, во-вторых, дают более высокую доходность в валюте. «Среди таких инструментов можно выделить еврооблигации квазигосударственных компаний, доходность которых варьируется от 3 до 8% в зависимости от эмитента и срока облигации. Тем более что страховка по этим бумагам составляет 100% от суммы инвестиций», – резюмировал эксперт.

6954189.jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

almaty2019_kursiv_240×400.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций