Перейти к основному содержанию
13395 просмотров

Народный банк побил рекорд по прибыли

При этом операционные расходы выросли на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 66,1 млрд тенге

Народный банк побил рекорд по прибыли

Народный банк побил рекорд по прибыли

Чистая прибыль Халык банка выросла на рекордные 44%. Руководство Казкома и Халыка представило данные о консолидированных финрезультатах. Кроме этого, председатель правления Казкоммерцбанка также прокомментировал нынешнее состояние фининститута, отметив что банк будет продолжать работать как "самостоятельный, полноценный банк" и намерении довести уровень NPL с 40% до 10%.

АО «Народный банк Казахстана» за 9 месяцев 2017 года заработал на 44% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль составила 135, 4 млрд тенге.

«Это рекордные цифры и для Халык банка и для Halyk Group, но если бы мы отняли цифры Казкома из данной цифры, то чистая прибыль Халык группы составила 118,1 млрд тенге. Эти цифры выросли на 25,6%», - рассказала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Председатель правления АО "Казкоммерцбанк" Ульф Вокурка, комментируя состояние банка заметил, что за три месяца, с июля по сентябрь текущего года банк заработал порядка 16 млрд тенге. "Это дает нам основания полагать, что мы будем и дальше работать в таком же формате, как самостоятельный полноценный банк, член группы Халык банка. И могу вас уверить, что мы чувствуем себя комфортно, это касается не только меня лично и членов нашего правления", - отметил он.

По данным г-жи Шаяхметовой общий капитал банков составил 827 млрд тенге, без учета цифр Казкома 800 млрд тенге. Ликвидные активы составили 47,7%. Доля NPL 90+ на брутто-кредиты составили 13,4% на консолидированной основе.

Г-н Вокурка добавил, что в процессе due diligence, Народный банк заметил не все детали ссудного портфеля Казкома, в частности по кредитам МСБ. "По состоянию на конец третьего квартала у нас более 40% проблемных активов NPL 90+. Это конечно означает, что по данному показателю Казкоммерцбанк не выполнял требования по пруденциальным нормативам. Соответственно мы совместно с Халык банком обратились в Нацбанк и договорились о том, что до конца следующего года, мы будем отрабатывать этот показатель и доведем его до норматива 10%", - резюмировал спикер.

По словам зампреда правления Halyk Bank Мурата Кошенова консолидированный уровень NPL отражает механическое сложение портфелей банков. Всего по консолидированному портфелю провизии составили 290 млрд, объем просроченных займов 456 млрд тенге. По данным Halyk Bank рост произошел не только в результате консолидации, но также из-за задолженности двух корпоративных заемщиков в сельскохозяйственном секторе.

Что касается других показателей Халык банка, то рост активов, который произошел, в основном, за счет приобретения активов ККБ составил 62,2% по сравнению с данными на 31 декабря 2016 года. Глава банка также рассказала, что Казкоммерцбанк также приобрел крупного инвестора в лице холдиноговой группы «Алмэкс». Компания приобрела акции банка на сумму 65,2 млрд. По словам г-на Кошенова благодаря этой инвестиции достаточность капитала банка составила 27%.

«Докапитализация позволит соответствовать не только требованиям регуляторных стандартов, но и также позволит Казкоммерцбанку поддержать и восстановить кредитную активность», - рассказал он.

Чистая маржа на консолидированной основе составила 4,8%, без Казкома маржа составила бы 5,3%. «Наша маржа она получше, но на консолидированной основе она немного снижается», - добавил банкир.

По словам г-жи Шаяхметовой уровень капитала, который прошел со стороны Халыка в Казком дал большую возратность - 24,4%. Брутто кредиты 3,4 трлн тенге, если исключить Казком, то объем сложился в размере 2,630 трлн тенге, с приростом 1%. Нетто кредиты 3,1 трлн тенге, у Халыка это 2,337 трлн, прирост 0,7% с начала года.

Операционные расходы Халык банка выросли на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 66,1 млрд тенге, что помимо консолидации с Казкомом, связано также с ростом заработных плат и расходов на профессиональные услуги.

Г-жа Шаяхметова резюмировала, что к концу 2017 года с учетом приобретения ККБ, прирост по нетто-кредитам ожидается на уровне 35,4% с учетом кредитов объединенного банка, консолидированная чистая прибыль ожидается на уровне 170 млрд тенге. Чистая маржа прогнозируется в 4,8%, возвратность средняя на капитал 22,4%

Мурат Кошенов также упомянул, что активы ККБ снизились за квартал с 4,1 трлн тенге до 3,3 трлн тенге, в основном снижение было связано с погашением стабилизационного займа перед Нацбанком в размере 625 млрд.

2108 просмотров

Региональные МФО не переживут нововведений Нацбанка

Меры будут полезны лишь тем, кто сможет пережить основное нововведение – повышение размера уставного капитала

Коллаж: Вадим Квятковский

Микрофинансовые организации, обслуживающие население небольших городов и районов, не видят для себя будущего на рынке кредитования, считая, что грядущие изменения пруденциальных требований поставят крест на их деятельности. Представители МФО полагают, что нововведения отразятся и на их постоянных клиентах, которым сложно получать займы в БВУ.

Слабое звено

МФО, работающие в малых городах и сельских зонах Казахстана, могут покинуть рынок. По мнению представителей организаций, для них именно таким итогом станет очередное ужесточение правил деятельности компаний небанковского сектора. 

Соответствующий указ в июле текущего года подписал президент Казахстана, Национальный банк приступил к разработке постановления. В целом планируемые изменения направлены на стабилизацию сектора микрокредитования. Документ был разработан для недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения, а также для повышения уровня ответственности игроков рынка за выполнение договорных обязательств. 

Как сообщал в конце ноября «Курсиву» председатель Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов, для всех участников сектора устанавливается единый предельный размер годовой эффективной ставки в 56% годовых. Сейчас предельная ставка по розничным займам у БВУ и МФО не должна превышать 56%, но у компаний онлайн-кредитования она пока ограничена 100%.

Будут отменены комиссии и вознаграждения за оформление и выдачу займов. Планируется введение допустимого уровня кредитной долговой нагрузки клиентов, которые к тому же должны будут подтверждать доход выше прожиточного минимума. Объем операций может сократиться, но дополнительно компании смогут зарабатывать в качестве платежных агентов и на рынке ценных бумаг.

В зоне риска

Однако все эти меры будут полезны лишь тем МФО, которые смогут пережить основное нововведение – повышение размера уставного капитала. Предполагается, что с 1 января по 1 июля 2020 года он должен будет составлять 30 млн тенге. С 1 июля 2021 года увеличится до 50 млн, а к 1 июля 2022 года – до 100 млн тенге. В АМФОК подсчитали, что в настоящее время почти половина действующих микрокредитных компаний имеют уставный капитал менее 50 млн тенге. Они – в зоне риска.

«Среди них мы, работающие в небольших населенных пунктах, где живут люди, не обладающие огромными деньгами. Наша МФО, созданная крестьянскими хозяйствами, прошла перерегистрацию в 2016 году. Тогда условие о наличии уставного капитала в 30 млн тенге мы выполнили, необходимые требования для ведения этого бизнеса соблюдаем. Теперь вряд ли сможем продолжать», – делится мнением с «Курсивом» директор ТОО «Микрофинансовая организация СельхозКредит» Елена Бугубаева.

ТОО работает с жителями Зыряновска и Катон-Карагайского района ВКО. По словам Елены Бугубаевой, за микрозаймами обращаются местные небольшие КХ и физические лица. В основном деньги берут на приобретение скота, на потребительские цели. 

«Наши клиенты не обращаются в банки, так как имущество в селе в залог там не принимают. А мы идем навстречу и таким образом выполняем социальную функцию, задолженности не имеем. И так сельский житель живет много хуже, чем городской, теперь ему вообще перекрывают кислород. И нам тоже», – говорит г-жа Бугубаева.

Она также считает, что Нацбанку необходимо разрабатывать и применять новые требования, используя дифференцированный подход, с учетом местоположения МФО, объемов проводимых операций.

С ней солидарна и руководитель МФО «Алтын Пайда» Ирина Мицык из Рудного Костанайской области.

«У нас в клиентах определенный контингент – пенсионеры, физлица. Бизнеса в процентном отношении меньше. Мы не взимаем комиссии за выдачу займа, готовы и дальше следовать указаниям регулятора. Но увеличение порога уставного капитала приведет к закрытию маленьких региональных, но нужных населению компаний», – рассуждает Ирина Мицык.

При этом руководители МФО не считают приемлемым выходом слияние мелких компаний ради наращивания уставного капитала. Не готовы они и переходить в нишу онлайн-кредитования. 

Кому беда, кому – выгода

Однако есть и такие компании, кто не против перемен. Так, по словам руководителя МФО из Караганды FinansInvest Владимира Литвинова, уставный фонд его компании сегодня составляет 100 млн тенге. По его словам, МФО тесно работает с предпринимателями, но при наличии надежной кредитной истории поддержку получают и физические лица. Размер займов может быть разным – от 200 тыс. до 3 млн тенге и выше.

«Для мелких компаний ужесточение мер будет менее выгодно, но для стабильных компаний, которые не первый год на рынке, это хорошо. И даже выгодно, потому что уйдут мелкие конкуренты. Но и это не главное. Мы абсолютно положительно относимся к открывающимся возможностям по работе с ценными бумагами, так как это еще одна возможность для привлечения средств со стороны. Это интересно», – считает Владимир Литвинов.

По его мнению, своевременна и мера по повышению уровня требований к заемщикам.

«Это защитит микрофинансовые организации, так как пока закон зачастую на стороне клиентов, которые должны уже понимать, что по счетам платить необходимо», – уверен Владимир Литвинов.

Каков масштаб потерь?

Если Нацбанк не внесет корректировки, смягчающие условия по формированию уставного капитала, часть микрокредитных компаний покинет рынок. Это признают многие, но никто не берется назвать хотя бы примерное число «потерь». Тем временем по всем регионам страны в настоящее время проходят судебные разбирательства по искам территориальных подразделений регулятора к микрокредитным организациям, не прошедшим государственную перерегистрацию до 1 января 2016 года, как того требовало законодательство. Одним из условий для осуществления процедуры явилось наличие уставного капитала в 30 млн тенге. «Курсив» запросил официальную информацию по числу исков, чтобы понять, сколько МКО этот рубеж не преодолело.

«Территориальные филиалы Национального банка наделены полномочиями по подаче с января 2019 года исков в суды о принудительной ликвидации или реорганизации микрокредитных организаций, не прошедших государственную перерегистрацию в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона о МФО. В связи с чем в 2019 году филиалами Национального Банка проведена активная работа по подаче исков в суды о принудительной ликвидации или реорганизации микрокредитных организаций. Так, по состоянию на 01.08.2019 г. всего подано исков о принудительной ликвидации/реорганизации в суды в отношении 293 микрокредитных организаций, из которых решения о принудительной ликвидации/реорганизации на указанную дату вынесены в отношении 198 микрокредитных организаций», – говорится в официальном ответе Национального банка на запрос «Курсива».

Вместе с тем стоит отметить, что в реестре, опубликованном на сайте регулятора, числится лишь 175 действующих МФО (данные на 18 ноября 2019 года).

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance