7842 просмотра
7842 просмотра

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

Самрук-Қазына успешно реализовал облигации на KASE при поддержке АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге
В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 03 августа 2017 года состоялись специализированные торги по продаже облигаций АО «Самрук- Қазына» (Самрук- Қазына, Фонд) (рейтинги BBB (Fitch Ratings)/ ВВ+ (Standard & Poor’s) на общую сумму 25 млрд тенге, передает корееспондет Kursiv.kz.
«Данное успешное привлечение средств через облигации стало первым для Фонда за последние два года и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных эмитентов.», - прокомментировал Председатель Правления Казкоммерц Секьюритиз Жаксыбек Чингиз.
Особенностью данных облигаций является то, что объем ценных бумаг, проданных в ходе торгов, является вторым по величине за прошедший период 2017 года и имеет самый длительный срок до погашения – 10 лет. Несмотря на то, что инвесторы в большей степени заинтересованы в приобретении более коротких финансовых инструментов, спрос на облигации Фонда в ходе торгов составил 38,3 млрд тенге, превысив предложение на 53% (13,3 млрд тенге). В ходе торгов Фондом было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению в размере 10,5 % годовых, установив тем самым бэнчмарк для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение долгосрочных финансовых инструментов в ближайшее время.
Отдельно необходимо отметить структуру покупателей, чьи заявки по итогам торгов были удовлетворены: 4,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,2 % – брокерско-дилерскими компаниями, 78,8 % – другими институциональными инвесторами, в число которых также вошли страховые компании, 12,0 % – другими юридическими лицами и 0,04 %– физическими лицами.
Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Самрук - Қазына в процессе листинга и продажи облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер