Перейти к основному содержанию
7748 просмотров

На казахстанском финтехрынке появился новый игрок

Solva.kz предназначен для пользователей с более высоким уровнем доходов

На казахстанском финтехрынке появился новый игрок

На казахстанском финтехрынке появился новый игрок

Международная финтехкомпания ID Finance объявила о старте нового проекта дистанционного кредитования Solva в Казахстане.

По данным Национального банка РК и Министерства Национальной Экономики РК в 2016 году из 17,7 млн казахстанцев – 9 млн трудоспособного населения имели низкую кредитную нагрузку. При этом динамика интернет и мобильных платежей в Казахстане продолжает интенсивно расти. По прогнозам, проникновение интернета в РК в 2017 году составит 80%, а объем мобильных платежей в текущем году составит 1,714 млрд тенге. Эти данные позволяют прогнозировать дальнейший рост финтех рынка в Казахстане.

Как отметила директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева: «Мы в ПКБ ведем мониторинг показателя финансовой доступности (financial inclusion). Мы видим новых заемщиков из сегмента unbanked и отслеживаем прирост кредитных историй с учетом уникальных заемщиков. Если в 2014 году насчитывалось 5,8 млн кредитных историй, то сейчас это около 7,8 млн. Причем основной скачок пришелся на 2014-2015 гг. За последние 2 года прирост составляет около 6%-7% ежегодно. Большую роль в развитии доступности финансовых услуг играют цифровые бизнес-модели».

Она уверена, что сервисы дистанционного кредитования положительно влияют на повышение финансовой доступности в целом.

Что касается нового финансового продукта, то по словам управляющего директора сервиса Solva.kz Алины Дзоекаевой он предназначен для пользователей с более высоким уровнем доходов, чем клиенты традиционных сервисов альтернативного кредитования. А также для тех, кому неудобны или недоступны банковские кредиты, для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса.

«Новый сервис выдает кредиты на сумму до 500 тыс. тенге на срок до 12 месяцев. Это продукт, который максимально приближен к привычным банковским кредитам, но его гораздо легче и удобнее получить», - отмечает сооснователь и генеральный директор ID Finance Борис Батин.

Представители сервиса Solva.kz заметили, что чаще всего услугами Solva.kz пользуются семейные мужчины, в возрасте около 35 лет, с высшем образованием, с детьми, с собственным жильем и заработной платой около 450 тыс. тенге в месяц.

«Сегодня сервисы альтернативного кредитования постоянно улучшают условия использования продуктов, они все больше становятся похожими на банковские. Это общемировая тенденция. Цель Solva.kz сделать так, чтобы любой житель Казахстана мог улучшить качество жизни, пользуясь быстрым и удобным сервисом. Онлайн-кредитование обеспечивает финансовую доступность, к которой стремятся монетарные власти любой страны. Мы готовы делиться международным опытом и уникальной экспертизой, рассчитываем на продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами для построения прозрачного и высокотехнологичного кредитного рынка в стране», – отметила Алина Дзоекаева.

По мнению представителей сервиса, получить денежные средства можно через интернет, быстро, удобно, без заполнения множества бумаг, без ожидания одобрения кредитной заявки.

«Заполнение простой, дружелюбной формы заявки на кредит с понятными полями на сайте проекта занимает всего несколько минут. Кредит можно оформить и получить на банковский счет, карту или на счет в «Казпочте» не выходя из дома или офиса, будучи на прогулке, на встрече с друзьями или в поездке. Оформить заявку на кредит можно с любого мобильного устройства», - добавляет Алина Дзоекаева.

Автоматизированная система Solva.kz выстраивает график платежей таким образом, чтобы дни погашений не попадали на выходные и праздничные дни, когда банковские учреждения не работают. Для удобства клиентов погашение займа возможно единовременно или ежемесячными платежами с банковской карты или счета, через платежные терминалы или электронные кошельки.

Представители сервиса также отметили основную инновацию кредитного сервиса Solva.kz – уникальную систему скоринга. Система принятия решений компании, основана на использовании машинного обучения и использует вероятностные методы оценки рисков, технологии множественного поиска, big data и data mining. Система оценивает устройство, с которого заполняется заявка, а также поведение пользователя при ее заполнении.

Используемые методики позволяют принимать положительное решение о выдаче кредита тем пользователям, которым банки обычно отказывают. Скоринг анализирует более 10 тыс. различных параметров, 98% поданных заявок обрабатываются автоматически, имеется более 30 внешних источников данных для скоринговой модели.

Данная скоринговая модель Solva.kz разработана финтех компанией ID Finance и по мнению представителей Solva.kz доказала свою эффективность в работе сервиса онлайн-кредитования MoneyMan и проекте онлайн POS-кредитования AmmoPay.

«В планах компании до 2020 года выдача более 600 тыс. кредитов и достижения числа клиентов в 350 тыс. человек с общим объемом кредитного портфеля в 30 млрд. тенге. В целом наши планы довольно амбициозны, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены в их реализации», - считает Алина Дзоекаева.

Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро в свою очередь добавляет, что сегодня на рынок заходит более молодое поколение казахстанцев, которые благоприятно относятся к различным инновационным технологическим моделям кредитования и такие модели становятся драйверами рынка финтех в РК.

«На сегодня наблюдается рост индекса кредитной активности в РК, и он уже составляет 28 пунктов. А в целом портфель по розничному кредитованию в РК сейчас составляет 4,8 трлн. тенге. Что касается кредитной нагрузки, то в начале 2016 года кредитная нагрузка на одного казахстанца составляла 1,4 кредита, то сейчас это 1,47. Мы видим, что кредитная нагрузка растет. Конечно она растет не такими темпами как кредитная активность, мы считаем, что это связано с тем, что сейчас двигателем рынка является ипотека и потребительское кредитование. И как было сказано, на каждого казахстанца приходится в среднем по 1,5 кредита. Первое Кредитное Бюро в любом случае поддерживает любые цифровые бизнес модели, потому что это модели будущего», - в заключение отметила Асем Нургалиева.

7060 просмотров

S&P назвал «чрезвычайно высоким» кредитный риск в банковском секторе Казахстана

Для большинства банков, по мнению агентства, генерирование достаточной прибыли остается сложной задачей

Фото: Shutterstock.com

Пяти казахстанским банкам в декабре были актуализированы международные рейтинговые оценки. В трех случаях рейтинговые действия носили характер улучшения. 

Агентство Fitch обновило рейтинги сразу четырем финансовым институтам, о чем сообщило в отчете от 3 декабря. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Народного банка был повышен со ступени BB до BB+ с позитивным прогнозом. РДЭ ForteBank был оставлен на прежнем уровне B, зато агентство улучшило прогноз по нему на позитивный. Рейтинги Сбербанка (BBB-) и АТФБанка (B-) были подтверждены со стабильным прогнозом. В свою очередь, агентство S&P 4 декабря подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Bank RBK на уровне В- и пересмотрело прогноз по нему на позитивный. 

Старые раны

Все пять вышеперечисленных банков в настоящий момент проходят процедуру AQR (оценка качества активов, всего в ней задействовано 14 БВУ). Качество активов является типичным неблагоприятным рейтинговым фактором для казахстанских банков, говорится в отчете Fitch. В агентстве считают, что, хотя в последние два-три года формирование новых плохих кредитов было ограниченным, у банков остаются значительные риски более раннего происхождения, которые по-прежнему могут быть источником дополнительных убытков.

Особое внимание в отчете Fitch было уделено не столько присвоенным РДЭ, сколько устойчивости анализируемых банков. По мнению агентства, рейтинг устойчивости Народного банка («bb+») является самым высоким в Казахстане. Хороший запас капитала и ликвидности и очень высокая прибыльность Народного в течение экономического цикла должны позволить ему справляться даже с достаточно сильными рисками операционной среды, полагают в Fitch. 

Рейтинг устойчивости дочернего Сбербанка был повышен до уровня «bb-». Обесцененные кредиты банка имеют хорошее покрытие провизиями (87% на 1 июля), что выше среднего значения в секторе. С учетом того, что большинство корпоративных ссуд обеспечено твердыми залогами, в Fitch полагают, что остаточное обесценение по портфелю Сбербанка, унаследованному с предыдущих периодов, должно быть ограниченным. 

Рейтинг устойчивости ForteBank («b») на две ступени ниже, чем у Сбербанка, и отражает более слабое качество активов, на что указывают более высокие показатели обесцененных кредитов, отмечают в Fitch. Впрочем, уточняют аналитики, свыше половины плохих активов ForteBank приходится на ипотеку и займы под залог недвижимости, ситуация с которыми постепенно разрешалась в последние годы за счет участия банка в госпрограммах рефинансирования. По мнению Fitch, у банка есть возможности и дальше улучшать качество кредитов.

Подтверждение рейтинга устойчивости АТФБанка на уровне «ccc» отражает все еще высокий объем проблемных активов относительно основного капитала по методологии Fitch. «Согласно информации от менеджмента банка, несколько крупных кредитов 3-й стадии, равных 6% от валовых кредитов, были погашены в октябре – ноябре, и ожидается, что еще 1% будет погашен до конца года. С корректировкой на эти погашения показатель кредитов 3-й стадии, по нашим оценкам, будет на уровне 27% с покрытием резервами на уровне 75%», – говорится в отчете Fitch. При этом аналитики отмечают, что способность банка поглощать убытки за счет прибыли улучшилась.

По мнению Fitch, рейтинги устойчивости четырех рассматриваемых банков являются чувствительными главным образом к изменениям качества активов и достаточности капитала. Рейтинги могут быть повышены, если объем проблемных кредитов относительно основного капитала существенно сократится – за счет либо возврата средств, либо роста провизий. Как считают в Fitch, такое развитие событий является более вероятным в отношении банков Halyk и Forte, о чем свидетельствует позитивный прогноз по их рейтингам. И на­оборот, возобновление давления на качество активов может привести к негативному рейтинговому действию по этим четырем банкам.

Улучшение прогноза по рейтингам Bank RBK в агентстве S&P объяснили тем, что банк последовательно реализует заявленную стратегию развития, восстанавливает способность генерировать прибыль и стабилизирует качество ссудного портфеля. По данным S&P, за последние девять месяцев доля проблемных кредитов в Bank RBK снизилась с 28 до 18%. Сдерживающим рейтинговым фактором аналитики агентства назвали позицию банка по риску «вследствие значительного роста ссудного портфеля (около 30% в 2019 году) и высокой концентрации кредитного риска (на 20 крупнейших заемщиков приходится 2,5х совокупного скорректированного капитала)».

 

98415849.jpg

…они будут тоже трудны 

Оценка, присваиваемая тому или иному банку рейтинговыми агентствами, интересна в том числе в контексте завершающейся процедуры AQR. Самый интригующий вопрос на сегодня – кому и в каком объеме будет оказана госпомощь по итогам ревизии. Как сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге 9 декабря, у регулятора уже есть четкое видение проблем и вытекающих из них дальнейших действий. По его словам, не позднее февраля с каждым из 14 банков будут подписаны окончательные индивидуальные планы развития на предстоящие два-три года. «Мы будем достаточно открыты и покажем, чем закончилась AQR», – заявил Досаев. 

Рейтинговые агентства периодически указывают на недостоверность финансовой отчетности в казахстанских банках. «Мы полагаем, что они надлежащим образом не раскрывают фактическое качество активов, о чем свидетельствует значительное расхождение между показателями начисленного и реально полученного процентного дохода в некоторых банках», – говорится в опубликованной 28 ноября статье S&P «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора РК». Также аналитики агентства в который раз отметили, что официальные данные по уровню NPL 90+ (9,1% на 1 октября 2019) намного ниже, чем реальная доля плохих кредитов (20–25% от совокупного ссудного портфеля на конец 2018 года, согласно отчетности банков по МСФО). 

Аналитики S&P намекают, что «рисование» отчетности, практикуемое в отдельных банках, во многом проистекает из безнаказанности акционеров и топ-менеджмента. «По нашему мнению, органы, регулирующие деятельность банковского сектора РК, могут быть подвержены политическому влиянию. Кроме того, они склонны проводить политику отказа от жестких мер… Мы полагаем, что конкурентная среда Казахстана подвержена влиянию правительства, организаций, связанных с государством, а также собственников банков, имеющих хорошие деловые связи», – говорится в статье. 

В S&P не ожидают, что в ближайшие два года качество активов в секторе может заметно улучшиться, и объясняют почему: «Законодательство не поощряет крупных списаний. При этом процесс восстановления проблемных кредитов, выданных в прошлые годы, является длительным, а объем восстановленных займов небольшим – вследствие неэффективности судебной системы, частых случаев мошенничества и широко распространенной практики выдачи кредитов связанным сторонам».

Чрезвычайно высокий уровень кредитного риска остается основным негативным фактором для казахстанских банков, считают в S&P. Работать в условиях повышенных расходов на формирование провизий банкам придется в течение более длительного времени, чем агентство ожидало ранее. По прогнозам S&P, объем резервов на возможные потери по кредитам вырастет до 5% совокупного ссудного портфеля в 2019 году и останется повышенным (3–4%) в 2020-м. В связи со снижением маржи и ростом расходов на провизии и фондирование генерирование достаточной прибыли для большинства банков останется сложной задачей, констатировали в агентстве.

На задней парте

На фоне проходящей в 14 банках масштабной ревизии нельзя обойти вниманием ситуацию в двух небольших структурах – AsiaCredit Bank и Capital Bank, которые еще в конце мая заявили о слиянии с Tengri Bank, и либо по этой причине, либо в силу своего незначительного размера вся троица была освобождена от AQR. О том, что в двух этих банках возникли проблемы с неплатежами, «Курсиву» стало известно в конце октября (см.№ 40 от 24 октября, статья «Осторожно: идет интеграция»). Руководители банков в официальном ответе «Курсиву» сообщили, что ситуация будет стабилизирована «в ближайшие месяцы».

Поскольку эта история не вызвала широкого общественного резонанса (в отличие от того, как это было, например, в Bank RBK осенью 2017-го и в Банке Астаны весной 2018-го), можно было предположить, что рыночных (неаффилированных) клиентов у AsiaCredit Bank и Capital Bank не осталось. Однако 6 декабря сайт НПП «Атамекен» сообщил, что в Палату предпринимателей Алматы поступили жалобы от компаний AF-SOLUTIONS, «ЛоЛа» и Qazaq Arms на предмет того, что AsiaCredit Bank заморозил деньги на их счетах. «Вопрос был рассмотрен на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции города Алматы, но вечером накануне заседания банк частично открыл доступ своим клиентам к их денежным средствам», – говорится в публикации.

Нацбанк, отвечая на запрос «Курсива», сообщил, что регулятор не предоставляет оценку финансового состояния отдельных банков. «Любая оценка регулятора, положительная либо отрицательная, может повлечь за собой негативные последствия как для самого банка, так и для банковского сектора в целом. В случае нарушений банками норм законодательства Нацбанк принимает меры надзорного реагирования и санкции, информация о которых размещается на сайте Нацбанка», – отметили в пресс-службе регулятора.

Обратившись к указанному разделу сайта, мы увидим, что в ноябре AsiaCredit Bank и Capital Bank на двоих получили восемь взысканий от Нацбанка. В том числе Capital Bank был четырежды оштрафован за систематическое нарушение пруденциальных нормативов на общую сумму 3 млн тенге. AsiaCredit Bank был оштрафован на 505 тыс. тенге за несвоевременное исполнение указаний по платежу. 

Возвращаясь к теме рейтингов, отметим, что в 2018 году оба банка прекратили сотрудничество с S&P, после того как агентство понизило им рейтинги с B- до CCC+ и установило по ним негативный прогноз. Информация о том, есть ли у AsiaCredit Bank рейтинги от других ведущих агентств (Fitch или Moody’s), недоступна: соответствующая страница банковского сайта «находится в разработке»; на сайте KASE, где банк фигурирует в списке эмитентов, соответствующее поле не заполнено. На сайте Capital Bank информацию о текущих рейтингах «Курсив» также не нашел.

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance