Сколько банки заработали на процентах?

Наибольший рост чистого процентного дохода показал АО «Нурбанк» – 7,5 раз

Сколько банки заработали на процентах?

Сколько банки заработали на процентах?

Чистый доход, связанный с получением вознаграждения или процентный доход является основным источником прибыли в банках второго уровня. Поэтому рост данного показателя наглядно демонстрирует эффективность деятельности института. Kursiv Research определил лидеров и аутсайдеров по итогам четырех месяцев 2017 года в банковском секторе Казахстана по данному показателю.

Согласно статистике НБРК, активы, приносящие доход банковского сектора составили 20,83 трлн тенге. За первые четыре месяца показатель вырос на 342,01 млрд тенге или 1,67%. Совокупный чистый доход, связанный с получением вознаграждения банковского сектора по состоянию на 1 мая 2017 года составил 945,91 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель подрос всего на 1,84%, тогда как в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом рост показателя составил почти 20%. При этом, по сравнению со стат. данными на начало года показатель процентного дохода сектора сократился на 3,6%.

Аналитики S&P Global Inc. связывают это со снижением базовой ставки НБРК, дедолларизацией депозитов физических лиц, где гарантированная ставка в тенге намного выше доллара, оттоком ликвидности у некоторых банков и повышением стоимости фондирования. Конкуренция на рынке, и как следствие, предложение более низких ставок по кредитам, переход баланса из более высокомаржинальных кредитов в менее маржинальные деньги или ценные бумаги также повлияло на замедление процентных доходов в некоторых банках, считают аналитики S&P.

Согласно анализу АО «Рейтинговое агентство РФЦА» снижение эффективности в банковском секторе обусловлено 22%-ным ростом процентных расходов, тогда как рост процентных доходов составил 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по состоянию на 1 мая 2017 года, в структуре нетто-активов, приносящих доход, заметно снижение по таким группам счетов, как «Займы, предоставленные другим банкам» (-94%), «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций» (-109%), «Вклады, размещенные в других банках» (-39%).

«В целом ситуация в экономике остается тяжелой, многие клиенты банков несут потери, у них удлиняются и увеличиваются дебиторская задолженность, что влияет на их возможность своевременно гасить кредиты. И это заставляет банки идти навстречу клиентам и снижать некоторые требования. Немало клиентов вообще начинают процессы банкротства, что сильно давит на прибыльность», - отметил директор общественного фонда Financial Freedom Расул Рысмамбетов.

Лидерами по абсолютному объему генерированного за период чистого дохода, связанного с получением вознаграждения являются гиганты банковского сектора, что логично, учитывая объем активов, приносящих доход в данных банках. АО «Народный Банк Казахстана» за четыре месяца 2017 года сгенерировал чистый процентный доход 179,17 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы банка выросли на 27,7%. АО «Казкоммерцбанк» за рассматриваемый период заработал на процентах 166,92 млрд тенге. Процентные доходы Казкоммерцбанка сократились на 37,9%.

В тройку лидеров вошел ДБ АО "Сбербанк" с большим отрывом от лидера заработав 66,47 млрд тенге чистого процентного дохода, которые показали рост в 7,1% по сравнению с данными на 1 мая 2016 года.

Далее список продолжает АО «Цеснабанк», сгенерировавший чистый процентных доход на сумму 57,35 млрд тенге за первые четыре месяца 2017 года. АО "Kaspi Bank" за данный период заработал 53,48 млрд тенге, что соответствует пятому результату по сектору. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года процентные доходы банка сократились на -4,3%.

Меньше всех в 2017 году процентного дохода заработал АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане – 388,24 млн тенге, что меньше чем у лидера сектора почти в 500 раз. Далее идет АО "Банк ЭкспоКредит"*, который за четыре месяца заработал на процентах чуть больше миллиарда тенге.

Тройку аутсайдеров замыкает АО "Шинхан Банк Казахстан" с результатом 1,46 млрд тенге. По сравнению с результатами аналогичного периода 2016 года процентные доходы банка подросли на 21,8%.

Далее идут АО «Заман-Банк» и АО "Исламский Банк "Al Hilal", которые заработали на процентах за четыре месяца 1,47 млрд тенге и 1,64 млрд тенге соответственно. При этом Заман-Банк улучшил результат по сравнению с данными 2016 года на 7,0%, а Исламский Банк "Al Hilal" на 33,3%.

Больший интерес представляют банки второго уровня, которые за рассматриваемый период показали значительный рост показателя процентных доходов. Наибольший рост чистого процентного дохода показал АО "Нурбанк" – 7,5 раз. Так по состоянию на 1 мая 2016 года банк сгенерировал чистый доход, связанный с получением вознаграждения в размере 3,71 млрд тенге, тогда как на текущий момент данный показатель составил уже 27,87 млрд тенге. Таким образом, банк поднялся с 22 позиции на 14 по объему чистого процентного дохода из 33 ныне функционирующих банков.

Существенный рост чистой прибыли мог быть следствием изменения структуры ссудного портфеля, пишут аналитики АО «Рейтинговое агентство РФЦА»: «При анализе финансовой отчетности за 1 квартал 2017 года и 1 квартал 2016 года наблюдается перераспределение структуры ссудного портфеля. Кредитование крупных предприятий, где, как правило, ставки ниже, упало в годовом выражении на 19% от 184,9 млрд тенге до 149,8 млрд тенге», - отметили эксперты рейтингового агентства.

Согласно анализу РФЦА, в Нурбанке кредитование малого и среднего бизнеса, а также потребительское кредитование, где процентные ставки высокие, увеличилось в годовом выражении на 25% и 28% соответственно. Перераспределение ссудного портфеля может быть частью новой стратегии развития банка по увеличению показателей капитализации и прибыльности, отметили эксперты.

Отличились и АО "Банк ЭкспоКредит" и АО "Ситибанк Казахстан", которые продемонстрировали рост чистых процентных доходов в 4,40 и 2,28 раз соответственно.

Анализ РФЦА по данным банкам демонстрирует, что доходы, связанные с получением вознаграждения, АО «Банк Экспокредит» в период с 1 мая 2015 года по 1 мая 2016 года сократились в 4 раза. Предположительно, снижение доходов АО «Банк ЭкспоКредит» обусловлено сокращением кредитования в период 2015-2016 годы, что, в свою очередь, могло быть связано с изменениями, произошедшими в банке за последние два года: покупка АО ДБ «RBS (Kazakhstan)» и последующий ребрендинг. По следующему году наблюдается рост в 5 раз. Подобный рост агентство связывает с эффектом низкой базы.

«В отношении АО «Ситибанк Казахстан» отмечается планомерный, но замедляющийся рост доходов, связанных с получением вознаграждения, в рассматриваемом периоде двух лет. Вероятно, это связано с сокращением ссудного портфеля банка при сохранении высоких процентных ставок на рынке в 1 квартале 2017 года», - отметили в РФЦА.

«На мой взгляд, все три банка показали скромные результаты в 2016 году – в 3-4 раза ниже среднерыночных. Поэтому их возврат двух из них на среднерыночные уровни был таким относительно высоким», - поделился своими наблюдениями Расул Рысмамбетов, - Что касается «Нурбанк», то он вероятнее всего увеличил кредитование и сделал это за счет кредитования малого и среднего бизнеса, а также потребительского кредитования. При этом эксперт отметил, что Нурбанк серьезно поработал с заемщиками в сторону улучшения качества кредитного портфеля.

На четвертом месте оказался АО "Tengri Bank" – 2,23 раз. По итогам четырех месяцев чистый процентный доход банка составил 4,35 млрд тенге. На пятом АО "Altyn Bank", чистый доход, связанный с получением вознаграждения которого показал рост на 86% за рассматриваемый период. За рассматриваемый период банк заработал 13,52 млрд тенге.

Девять банков за четыре месяца 2017 года показали отрицательный рост процентного дохода сравнительно с аналогичным периодом 2016 года. По состоянию на 1 мая 2017 года чистый процентный доход АО «Казкоммерцбанк» составил 166,92 млрд тенге, а первого мая 2016 года данный показатель был равен 268,90 млрд тенге, тем самым процентный доход банка сократился более чем на треть.

Вторым аутсайдером оказался АО "Эксимбанк Казахстан", процентные доходы которого сократились за год с 2,86 млрд тенге до 2,02 млрд тенге по состоянию на 1 мая 2017 года или почти на 30%. Далее идет АО "Банк ЦентрКредит", который показал результат доходности по процентам - на 25,7% меньше чем в прошлом году. АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане и АО "Евразийский Банк"** ухудшили свои результаты по данному показателю на 21,4% и 20,0% соответственно.

*АО «Дочерний Банк «RBS Kazakhstan» 18 июля 2016 переименован в АО «Банк ЭкспоКредит».

** АО «EU Bank» (ранее БанкПозитив Казахстан) в 2016 году был присоединен к АО «Евразийский Банк».

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Какие цифровые тренды есть в банковской системе Казахстана

Мнение первого заместителя председателя правления Halyk Bank Антона Мусина

Фото: Shutterstock.com

Когда мы говорим о цифровизации, надо понимать, что банковский сектор Казахстана находится в более выгодном положении, чем финансовый рынок развитых стран. У нас нет старых IT-систем, устоявшихся привычек и поставщиков, от которых сложно избавиться. Цифровым финансовым технологиям страны не больше 20 лет, и нам это на руку. 

Очевидный цифровой тренд банковской системы, который нельзя не замечать, – это движение в направлении Open Banking. Уточню, Open Banking – это комплекс решений и процессов, позволяющих банкам надежно обмениваться финансовой информацией и услугами в электронном виде и с разрешения клиентов. Открывая доступ к своим данным и продуктам через прикладной программный интерфейс (API), банк позволяет сторонним разработчикам эффективно интегрировать банковские услуги с финансовыми и нефинансовыми приложениями и сервисами. А уже при взаимодействии потребителей появляются дополнительные возможности, при этом открытая экономика Open Banking позволяет получить новое качество финансовых услуг.

В Европе Open Banking внед­ряется в соответствии с требованиями регулятора (в частности, европейская директива PSD2), в нашей стране вопрос об открытом банкинге пока носит лишь рекомендательный характер. Отдельно стоит отметить, что и в мире, и в Казахстане ключевая сложность с внедрением тренда Open Banking связана с монетизацией. 

Например, в последнем отчете консалтинговой компании McKinsey «Next Generation Technology transformation in Financial Services» говорится, что в среднем в мире 2% API являются полноценно публичными интерфейсами и 7% – парт­нерскими. Все остальные API используются только для задач внутренней интеграции, и, я полагаю, Казахстан в этом смысле повторяет эту тенденцию.

Грубо говоря, мы пытаемся играть на новом цифровом поле, но пока не очень понимаем, как на этом зарабатывать. В любом случае в ближайшее время мы увидим реализацию очень интересных проектов в этой сфере как в Казахстане, так и во всем мире.

Еще одно поле, которое наша страна продолжает осваивать, – это создание собственных развитых платежных систем. Например, в государствах ЕС локальные карточные системы работают на рынке уже более 10 лет, в соседней России несколько лет назад создали как национальную систему платежных карт – «МИР», так и систему быстрых платежей – «СБП». Это достаточно успешные проекты, имеющие существенное положительное влияние на финансовый рынок.

По этому же пути движется Казахстан. Так, Нацбанк, например, выстроил собственную инфраструктуру и пытается развивать мгновенные платежи, другие локальные игроки также создают собственные системы. С рыночной точки зрения такие проекты в первую очередь сильно влияют на повышение конкуренции игроков в этой сфере и давят еще больше на их классические комиссионные доходы, снижая их до минимума. При этом банки пытаются искать другие способы компенсации потерь, стараясь сохранить обороты классического платежного бизнеса.

Кстати, данный тренд становится особенно актуальным в условиях пандемии. В последнем отчете компании Accenture «10 ways COVID-19 impacting payments» отмечается, что объемы платежных транзакций существенно снизились на всех рынках. Например, в Великобритании более чем на 50% упал объем транзакций в розничной торговле, на 78% – в туризме. Происходит смещение объема платежей в электронную торговлю, но даже там аналитики ждут замедления по разным причинам, например из-за ограничений физических цепочек поставок товаров, пострадавших в кризис. 

Платежные системы и банки реагируют изменением своей тарифной политики и предложением новых платежных сервисов на рынке, направленных на поддержку электронной торговли или, например, на разработку сервисов по распределению помощи государства населению. Казахстан во многом повторяет глобальные тенденции. В области развития собственных платежных систем, несмотря на возможные риски для существующих бизнес-моделей, победят игроки с продуманным планом действий, не боящиеся происходящих изменений и пытающиеся реализовать новые возможности. 

Готовы ли банки к цифровой революции

Если честно, я в слово «революция» не сильно верю. Финансовые институты развиваются эволюционно. До сих пор розничные банки сильно завязаны на клиентское поведение, так как очень большое количество людей все равно предпочтет физический контакт: им важно приходить в отделение. Поэтому я не верю в концепцию чисто цифрового банка как работающую бизнес-модель для всех, хотя такие банки существуют и многие из них – достаточно успешно (здесь лидирует Юго-Восточная Азия, есть как минимум один прекрасный пример в России и несколько успешных стартап-проектов в Европе). Тем не менее банки большинства стран мира не отказываются от собственных сетей, поэтому я не думаю, что в Казахстане ситуация развернется иным образом. 

Подчеркну, цифровизация не съест традиционный банкинг, скорее будет какая-то коллаборация продуктов: банки еще больше пойдут в отрасли высоких технологий, а технологичные компании зайдут глубже в финансовые сервисы. При этом мы и наши коллеги готовы эволю­ционировать, ведь по сравнению с другими отраслями в цифровые технологии банкиры вкладывают куда больше средств, энергии и человеческих ресурсов.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg