Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


6383 просмотра

Профучастники рынка финтеха требуют установить правила игры

Эксперты не исключают возможность консолидации рынка

Действующие игроки на рынке финтеха ратуют за усовершенствование законодательных норм Казахстана, которые бы устанавливали для всех единые правила игры. По мнению участников рынка, законодательные нормы необходимы, потому что при появлении новых игроков рынок будет расширяться, и если не будет единых правил, рынок может превратиться в хаос.

В прошлом году было выдано на рынке 380 тыс. микрокредитов на общую сумму 141 млрд тенге. При этом, как отмечает глава Ассоциации «КазФинтех» Ерлан Смайлов, доля государства в общем объеме выданных микрокредитов составляет меньше 10%.

Ссудный портфель микрокредитных организаций по состоянию на 1 января 2017 года представлен в размере 101 млрд тенге, из этой суммы 75% составляют заемные средства. В настоящий момент заемными средствами для МФО являются: займы непосредственно самих учредителей; займы, получаемые МФО от БВУ; займы, привлекаемые МФО от международных финансовых учреждений и государственные средства, получаемые МФО по линии госпрограмм и местных бюджетов. «Проблема в том, что перечень инструментов достаточно ограниченный и поэтому на взгляд Ассоциации необходимо расширять возможности привлечения МФО дополнительного финансирования», – говорит Ерлан Смайлов.

Особенности платформ альтернативного кредитования

Дополнительными каналами для расширения деятельности игроков рынка эксперт видит в совершенствовании действующего законодательства. «Если мы, к примеру, изменим нормы, связанные с выпуском ценных бумаг, и, в частности, с правом выпуска ценных бумаг МФО, то соответственно мы можем получить дополнительные инструменты в виде акций или облигаций.

Второе направление в части совершенствования законодательства может идти по вопросу создания института частного инвестора. Это когда физические лица, которые являются сами экспертами в области финансирования, могли бы вкладывать свои средства в развитие микрофинансовых учреждений», – считает эксперт.

В свою очередь генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz Андрей Игнатенко рассказал «Къ» о том, что в рамках Ассоциации казахстанского рынка финтеха игроки договорились подписать меморандум, который бы регламентировал правила работы компаний. «По этому меморандуму мы, наконец, пришли все к единому пониманию по важным вопросам. Например, кому мы выдаем деньги, а кому не выдаем – пенсионерам и учащимся; как ведем себя с клиентами при заключении договоров и в рамках софт-коллекшн, когда ведется обзвон и напоминание, и по многим другим вопросам», – говорит эксперт.

Однако, по его мнению, законодательные нормы все же необходимы, потому что при появлении новых игроков рынок будет расширяться. И если не будет единых правил, рынок может провалиться в хаос. «Одни будут устанавливать свои процентные ставки, другие – свои. Да и некорректное отношение к заемщику в рамках одной компании в итоге может отразиться негативно на всех игроках в целом», – подытожил Андрей Игнатенко.

Впрочем, как отмечает директор по рискам международного финтех-холдинга ID Finance Екатерина Казак, пока все игроки в Казахстане имеют опыт работы на международных рынках. «Они действуют по тем принципам, которые сложились в других странах, где это все регулируется. То есть в отсутствие правового поля здесь мы используем все то, что мы накопили как знания в других странах. Поэтому ассоциация – это первый шаг со стороны регулирования деятельности компаний. Но я думаю, что если появится нормативная база, все игроки это с удовольствием поддержат», – отметила «Къ» Екатерина Казак.

А есть ли разница?

Если рассматривать финтех и микрофинансовые организации – насколько они отличаются друг от друга, то, как отмечают эксперты «Къ» с позиции государственной системы, быть может, большой разницы и нет. Однако на деле принципиальное несходство все-таки есть. Во-первых, финтех более технологичен. Во-вторых, у него существуют свои процентные ставки. В-третьих, в данный сегмент приходят совсем иные люди. «Все финтех-компании имеют статус микрофинансовых компаний. В Казахстане это пока не так. Но потребители здесь действительно разные, потому что пользователи, которые обращаются в МФО, приходят туда как в отделение, заполняют анкету. Тогда как те, кто идет в финтех-компании, это в первую очередь продвинутые с точки зрения использования технологий молодые люди, которые знают как обращаться с мобильным телефоном, интернетом; знают, как найти эти компании в интернете», – отметила Екатерина Казак.

«Давайте говорить честно, – предлагает в свою очередь Андрей Игнатенко. – Мы решаем социальный вопрос удаленных населенных пунктов, где не представлены ни МКО, ни МФО, да и до отделения «Казпочты» идти пешком чуть ли не 30 км. Тогда как мы можем себе позволить полностью удовлетворить потребности данного клиента в рамках тех сумм, которые мы предлагаем».

Проводя параллель между странами, эксперты также отмечают, что на деле казахстанский рынок финтеха в технологическом плане идет наравне с игроками других стран. Но вот с точки зрения узнаваемости позиции финтеха пока еще оставляют желать лучшего. «Все-таки в Казахстане не так много людей знает, что действительно можно мгновенно получить деньги онлайн, что не нужно никуда приходить, не нужно заполнять никаких документов. Это сложно измерить, но я думаю, Казахстан еще находится в самом начале. Хотя уже сейчас сравнивая данные по 2015 и 2016 годам можно отметить, что за год люди в регионах стали чаще брать займы. А вот качество заемщиков в регионах осталось примерно на том же уровне», – считает Екатерина Казак.

Таблица 1. Информация по количеству и качеству заемщиков в Казахстане (разбивка по регионам), на 1 кв. 2016 года

Ожидания в ближайшей перспективе

По словам г-жи Казак, не исключено, что и на казахстанском рынке финтеха уже в ближайшее время будет наблюдаться консолидация его участников. Примерно так же, как это происходит в банковском секторе. «В России в прошлом году было около 4 тыс. микрофинансовых компаний. Это для российского рынка многовато, и регулятору было сложно следить за тем, что делают 4 тысячи компаний. Есть крупные игроки, которые тоже входят в саморегулируемые организации, которые, в свою очередь, регулируются Центробанком. Здесь тоже происходит консолидация, некое укрупнение бизнеса. Скорее всего, мелкие игроки, возможно серые, возможно черные, в свое время получившие лицензию, будут закрываться. Время показывает, что сейчас нужны консолидация, регулирование, разработка определенных правил от Центробанка – как правильно в эту игру играть», – отмечает эксперт.

Да и ужесточение требований со стороны регулятора, по ее мнению, тоже надо воспринимать позитивно, поскольку действия, предпринимаемые Центробанком, в итоге просеивают рынок, оставляя правильные и прозрачные компании. «Очень важно, чтобы все играли по правилам и пользовались имеющимися на рынке технологиями. В ином случае, практика показывает, что некачественные услуги, предоставляемые серыми игроками, в большей части формируют мнение социума, которое в итоге негативно сказывается на всем рынке в целом», – отметила директор по рискам международного финтех-холдинга ID Finance.


556 просмотров

В Казахстане пожилые заемщики платят лучше молодых

Почему так происходит?

Фото: Shutterstock

В Казахстане растет число займов через микрофинансовые организации (МФО). На начало 2019 года кредитный портфель МФО, по данным Ассоциации микрокредитных организаций Казахстана (АМКОК), составил 219,1 млрд тенге, что на 37% больше в сравнении с началом 2018 года. При этом, как отмечают специалисты альтернативного кредитования, с каждым годом увеличивается количество молодых заемщиков. Однако большее доверие у финансовых организаций вызывают клиенты старшего поколения.

Аналитики цифровой компании Solva, проведя исследования среди заемщиков, пришли к выводу, что чаще ими становятся молодые люди от 22 до 30 лет, которых в первую очередь привлекает возможность получения денег не выходя из дома и используя гаджеты. Согласно полученным данным, в 2018 году почти 60% займов были оформлены с компьютеров и ноутбуков, 30% – со смартфонов и 10% – с планшетов. 

Одной из причин активного роста доли молодых клиентов является отказ в кредитовании в банках. Банки неохотно кредитуют клиентов без кредитной истории или с небольшим доходом, сокращая выдачу молодым заемщикам. Обычно у группы 18–25 лет отсутствует какая-либо кредитная история, а это почти 40% аудитории.

Доля молодых клиентов (20–25 лет), оформивших цифровой кредит при помощи электронно-цифровой подписи (ЭЦП), по сравнению с 2018 годом выросла на 25%. Семь из десяти заемщиков – моложе 35 лет. Около 55% – люди от 31 до 40 лет. Экономически активнее женщины – их примерно на 10% больше среди заемщиков. По количеству займов лидируют Нур-Султан и Алматы, далее идут Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. 

Чаще всего кредиты оформляют на обучение, отпуск, медицинские услуги, развитие своего бизнеса. Большая часть указала в назначении займа неотложные семейные нужды – ремонт, подарки близким на большие праздники. Средний чек по розничным займам в 2019 году составил 480 тыс. тенге. К слову, годом раньше он равнялся 433 тыс. тенге.  

Традиционно категория молодых заемщиков от 18 до 23 лет считается самой рискованной. Из-за отсутствия стабильного дохода клиенты младше 25 лет не готовы выполнять свои обязательства без нарушений. Консервативные организации, оценивая заемщика, используют ограниченный набор параметров, недостаточно анализируя своих клиентов. 

Повысить доверие к молодым клиентам МФО могут, используя помимо классических инструментов другие параметры для анализа заемщика: fraud-скоринг, поведенческую биометрию, «цифровой след» в интернете, присутствие в соцсетях, где можно узнать круг общения, семью, понять, где работает, и решить, ответственный ли клиент. В связи с этим доля молодых заемщиков у небанковского сектора выше на 40%.

Гораздо больше доверия у МФО к людям старше 50 лет: их доля в числе займов постоянно увеличивается. За первые пять месяцев 2019 года на категорию 50–55 лет приходилось около 35% от всех займов возрастных заемщиков. Еще 10% – это заемщики до 60 лет и 5% – до 65 лет. 

Доля самой большой возрастной группы выросла почти в три раза. Уровень одобрения для новых заемщиков один из самых высоких по сектору – он достигает 40–50%. Старшее поколение использует небанковский сектор чаще из-за отказа в банке. Консервативные финансовые структуры не хотят выдавать также возрастным клиентам длинные кредиты, особенно без страховки, опасаясь не успеть получить средства назад, пенсионерам труднее найти поручителя. Кроме этого, как правило, клиентам этих возрастных категорий нужны небольшие суммы, банкам невыгодно с ними работать, потому что стоимость привлечения и обслуживания клиентов часто выше дохода, который они приносят кредитной организации.

«Безусловно, пожилые люди более ответственные. Оформление кредита для них – это, как правило, решение обдуманное. Они четко понимают, какую сумму они берут, на что потратят и в какой срок смогут выплатить. Умеют планировать и правильно оценивают свои возможности обслуживания долга. И, как следствие, аккуратно погашают задолженность, не допускают просрочек, – отмечает Марат Бекжанов, генеральный директор Solva. Молодежь более импульсивна в своих планах –  она больше ценит скорость. Фактор стоимости услуги для нее зачастую уступает оперативности и комфорту ее получения. Собирать бумаги, стоять в очереди и ждать решения в течение суток и более для нее уже вчерашний день».
 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций