Тенге защитит банки от проблемных кредитов

Поскольку население не всегда способно прогнозировать свои денежные потоки на период 5-10 лет,то безответственность банков провоцирует валютные риски для заемщиков

Тенге защитит банки от проблемных кредитов

Тенге защитит банки от проблемных кредитов

Запрет на выдачу ипотечных кредитов не будет иметь существенного влияния на дедолларизацию. Однако эксперты сходятся во мнении, что эта мера существенно снизит будущие кредитные риски банков.

Напомним, мажилис одобрил во втором чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка РК».Законопроектом предусматривается внесение изменений в 8 Кодексов и 37 законов Республики Казахстан.

В пресс-релизе Нацбанка отмечалось, что одним из нововведений стал запрет на выдачу ипотечных займов в иностранной валюте физическому лицу, не имеющему доходов в валюте, и требование к банкам второго уровня и микрофинансовым организациям по предоставлению розничных кредитов дополнительно по «фиксированной» ставке, по принципу «все включено», то есть без каких-либо дополнительных комиссийи платежей со стороны заемщика.

Также вводится запрет на требование с заемщика любого вознаграждения и неустойки, начисленных после 180 дней просрочки обязательства по договору ипотечного жилищного займа, говорится в документе.

«В настоящее время мы внесли и Мажилис одобрил законопроект по запрету выдачи банками второго уровня займов физическим лицам в иностранной валюте, если наши заемщики не имеют доходов в иностранной валюте в пределах 6-ти месяцев, предшествующих данным займам. То есть, это очень важно, прежде всего, в вопросах дедолларизации нашей экономики. Физическое лицо будет иметь право получить займ только в тенге, если не имеет доход в иностранной валюте», - ранее пояснялдиректор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Александр Терентьев.

Сами виноваты

Одну из причин такого решения директор BRB Invest Галим Хусаинов видит в безответственности самих клиентов банков. Поскольку население не всегда способно прогнозировать свои денежные потоки на период 5-10 лет это провоцирует валютные риски для заемщиков.

«Население склонно принимать решения сиеминутно и не думать о том, как будет обслуживаться кредит, а после того, как принимается решение, начинаются проблемы с возвратами. В силу обесценения валюты, население склонно винить во всем Национальный Банк, соответственно, чтобы этого не допустить, НБ РК и принял такое решение», - полагает он.

«Банковская практика на многих рынках показала, что такое кредитование имеет слишком высокие риски для банков. На мой взгляд, с точки зрения устойчивости финансовой системы ограничительные меры оправданы», - считает аналитик FitchRatings Роман Корнев.

Директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова считает, что своевременной эту меру можно назвать с трудом.

«Еще примерно в 2008-2009 годах нужно было прекращать (прим. «Къ»- выдачу валютных кредитов). Если доходы у населения и бизнеса в тенге, то как они могут рассчитываться по валютным кредитам? На мой взгляд, именно выдача валютных кредитов привела к росту NPL, неработающих кредитов до трети ссудного портфеля. Оправданно оно было только в период укрепления тенге, от 2003 года до февраля 2009 года, когда тенге был девальвирован», - заметила она.

Г-жа Махмутова полагает, что эта мера не позволит полностью решить существующие проблемы сектора, однако добавляет, что дальнейшего ухудшения ситуации с платежеспособностью клиентов происходить не будет. По ее мнению, платежеспособность может снижаться в результате потери работы у физических лиц, снижением производства/продаж у бизнеса.
Дедолларизация

По мнению г-на Корнева эти ограничения не прибавят доверия компаний и домохозяйств к национальной валюте, следовательно рассчитывать на то, что уровень сбережений в иностранной валюте понизится в ближайшей и среднесрочной перспективе не приходится.

«Что касается цен на недвижимость, они определяются факторами спроса и предложения, а не значением обменного курса», - считает г-н Корнев.

Он добавил, что ограничения на выдачу валютных займов приведут к снижению объема валютных кредитов и кредитного риска банков, связанного с обесценением иностранной валюты в кризисный период.

Г-жа Махмутова также не выражает надежды, что и у населения появится вера в национальную валюту. В результате девальваций 2009 и 2014 годов, население потеряло около 50% сбережений в тенговых депозитах, столько же потеряли пенсионные сбережения граждан в долларовом эквиваленте, пояснила она.

«Проблему дедолларизации только запретом валютных кредитов не решить, потому что та часть ссудного портфеля банков, которая составляет валютные кредиты никуда не делась», - добавила г-жа Махмутова.

Эксперт разъяснил, что дедолларизация предполагает диверсификацию экономики и доверие к национальной валюте. При этом с диверсификацией прогресса нет: более 60% экспорта составляет экспорт углеводородов, которые торгуются на международных рынках за доллар, в результате более половины госдоходов формирует нефтегазовый сектор. К тому же активы Нацфонда инвестированы преимущественно в долларовые инструменты.

«Ограничение на кредитование в валюте со стороны Национального Банка является мерой для дальнейшей дедолларизации экономики, но главной причиной все же является защита от возможных проблемных кредитов, так как при потенциальном дальнейшем обесценении валюты, население не сможет обслуживать валютные займы, что скажется на качестве портфелей банков», - считает Г.Хусаинов.

Эффекта будет не сразу

«Повышение базовой ставки - это все-таки краткосрочное решение, тогда как решение о валютном кредитовании - это решение с долгосрочные эффектом», - говорит Г. Хусаинов

По мнению же г-на Корнева повышение ставки по РЕПО и ограничение валютного кредитования имеют под собой цель снизить спроса на иностранную валюту. «Однако в первом случае фактическое влияние на рынок весьма ограниченное из-за низких объемов РЕПО с банками, а во втором - не будет иметь мгновенного ощутимого эффекта на валютном рынке», - поясняет он.

Снижение рисков, связанных с изменением валютных курсов, позитивно для банков в долгосрочной перспективе. Ликвидность в тенге будет в основном зависеть от других факторов, таких как денежно-кредитная политика и желание компаний и домохозяйств делать сбережения в национальной валюте.

«В условиях волатильности курса, бизнес и население предпочитает конвертировать тенге в доллары, поэтому ощущается нехватка тенге. Обеспечить банки тенговой массой в текущих условиях может только Нацбанк», - подчеркнула г-жа Махмутова. .
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 августа 2015 г. остаток задолженности по займам физических лиц на покупку и строительство жилья составил 1 033,3 млрд тенге, из них: в тенге - 882,5 млрд тенге, в иностранной валюте -150,8 млрд тенге. Доля неработающих займов в займах физическим лицам на покупку и строительство жилья на 1 августа составила 14,9%.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Льготы для МСБ могут осложнить работникам этого сектора доступ к банковским кредитам

«Курсив» изучил, изменились ли скоринговые системы БВУ в связи с наступившими налоговыми каникулами

Коллаж: Вадим Квятковский

Введенные в Казахстане антикризисные налоговые послабления для некоторых видов МСБ могут затруднить доступ наемных работников этого сектора к потребительским займам. При рассмотрении кредитных заявок банкиры отслеживают доходы граждан через ЕНПФ, и если несколько месяцев на пенсионном счете нет отчислений, то финансовые организации оценивают человека как безработного. 

При подготовке этого материала «Курсив» отправил запросы в 15 крупнейших банков страны. Ответили лишь несколько, большая часть кредитных учреждений сообщили, что оценка заемщиков – это «конфиденциальные сведения». Только семь кредитных организаций решили поделиться информацией. «У банка есть заемщики, которые перестали отчислять в ЕНПФ, но точное количество пока назвать сложно, так как ситуация на рынке довольно быстро меняется» – примерно так ответили пресс-службы Халыка, Хоум Кредита, ВТБ, БЦК и Альфа-Банка. 

Ручной режим

До 1 октября текущего года для субъектов 30 видов деятельности МСБ (в список входят предприятия туристской отрасли, IT, сферы услуг и инфраструктуры) будут действовать нулевые ставки по налогам и соцплатежам с фонда оплаты труда.

В этих условиях «банки продолжают аккумулировать запас прочности для абсорбирования возможных стрессов и придерживаться ужесточенных скоринговых и андеррайтинговых процедур», заявил «Курсиву» один из участников рынка. 

Как стало известно «Курсиву», большинство банков страны сегодня отказывают людям без отчислений в ЕНПФ не только в ипотечных, но и в беззалоговых займах. Однако официально об этом редакции рассказал только один банк. «На данный момент клиентов без отчислений в ЕНПФ мы не кредитуем. При улучшении ситуации в стране банк будет рассматривать возможность возврата к кредитованию данных клиентов», – сообщили в пресс-службе Банка Хоум Кредит. Такое жесткое решение отрази­лось на кредитном портфеле структуры – с апреля по май он сократился с 331 млрд до 317 млрд тенге. Но при этом и уровень NPL 90+ в Хоум Кредите не превышает 3,76%, что почти втрое ниже среднерыночного показателя, равного 9,43%.

Наличие отчислений в ЕНПФ для Halyk Bank не может стать причиной отказа. «Сегодня у банка есть разные источники данных, которые Halyk учитывает при принятии решения о кредитовании. Конечно, клиентам нашей организации, имеющим сложившуюся историю взаимоотношений,  по-прежнему будет отдаваться предпочтение при кредитовании», – объяснили в пресс-службе Halyk Bank.

В Альфа-Банке рассказали, что одобрение заявки на кредит зависит от многих параметров: это кредитная история, уровень дохода, размер запрашиваемой суммы, сроки и лишь на последнем месте отчисления в ЕНПФ: «Количество клиентов из этих отраслей небольшое, но для Альфа-Банка каждый клиент важен. Поэтому кредитный отдел будет рассматривать заявки на кредитование от таких клиентов наряду со всеми остальными». 

Клиенты важны и для Банка ВТБ, но и о требованиях регулятора здесь не забывают. «Любые заявления клиентов на получение кредита, в том числе и тех, у кого прекратились пенсионные отчисления, будут рассмотрены банком в индивидуальном порядке. Расчет дохода клиента и суммы кредита определены в законодательстве РК. Банк сумму кредита будет определять исходя из законодательных норм», – сообщили в пресс-службе организации. 

Банк ЦентрКредит занимает, наверное, самую многострадальную нишу на кредитном рынке. Их специализация – ипотека и МСБ. А в Казахстане почти при всех кризисах первыми удар ощущали рынок недвижимости, а также малый и средний бизнес. Поэтому банк запустил новый кредитный продукт в пандемию. «Риск-менеджментом банка разработана инновационная система оценки кредитоспособности с использованием продвинутых методов построения скоринговых моделей на основе машинного обучения», – рассказали в пресс-службе БЦК. 

Коррекция оценки

Скоринговые модели постоянно находятся в процессе изменения с учетом внешних и внутренних факторов, которые наблюдаются в экономике, а также накопленной статистики каждого банка. «В текущих условиях повышенной неопределенности и волатильности все банки принимают меры и вносят корректировки в свои внутренние модели в качестве ответных мер. Данные корректировки осуществляются на постоянной основе, носят упреждающий характер и пересматриваются по мере изменения внешней среды и условий», – объяснили в пресс-службе Евразийского банка.

В БЦК для точной оценки риск-профиля каждого клиента реализована сегментация клиентского потока и разработан ансамбль скоринговых моделей для каждого сегмента. Банк рассчитывает кредитные лимиты на основе модели поведенческого скоринга, которая изучает внутренние и внешние данные клиента. Учитывает, например, постоянные транзакции и информацию из кредитных бюро. «Банк постоянно проводит валидацию системы принятия кредитных решений и скоринговых моделей по каждому продукту и сегменту клиентов», – заверили в БЦК. 

Скоринговые модели Банка ВТБ тоже были скорректированы в момент введения режима ЧП и ограничений деятельности предприятий. В Халыке регулярно отслеживают эффективность собственного скоринга. 

По другому пути пошел Альфа-Банк: «Ситуация с пандемией в стране проверила эффективность работы банка, в том числе и скоринговых моделей. Надежность – один из главных приоритетов, поэтому принятые ранее скоринговые модели остаются актуальными и в период кризиса. Специалисты банка не будут вносить изменений».

Это отразилось и на кредитном портфеле физических лиц Альфа-Банка. Так, средняя сумма займа уменьшилась на 5–20% в зависимости от вида кредитования. «NPL остался на прежнем уровне. Кредитный портфель вырос незначительно, поскольку в марте и апреле действовали ограничения на кредитование. Выросла доля реструктуризированных займов», – сообщили в организации.

В Банке Хоум Кредит отметили, что скоринговые модели используются прежние, но с более высоким пороговым значением одобрения заемщиков. 

Портрет заемщика 

Портрет среднестатистического заемщика в этом году претерпел изменения, так как на него повлиял режим карантина. «К сожалению, многих людей коснулись сокращения, вызванные снижением деловой активности и спроса со стороны населения на некоторые виды услуг. Особенно эти изменения коснулись сферы услуг, сегмента МСБ», – поделились в Евразийском.

В АТФБанке в первом полугодии заемщики «помолодели». «Так, если в прошлом году преобладала возрастная группа от 30 до 39 лет (31,9%), то в первой половине 2020 года более активными стали клиенты в возрасте от 20 до 29 лет (32,6%)», – рассказали в пресс-службе АТФ. Здесь на каждую сотню клиентов приходится 54–56 мужчин и только 44–46 женщин. При этом средняя сумма займа, получаемого клиентами-мужчинами, незначительно превышает 2 млн тенге, в то время как для женщин она находится в пределах 1,7 млн. «Отчасти такая разница объясняется и тем, что наиболее востребованным у мужчин является крупный кредит с суммой свыше 3 млн тенге, в то время как женщины чаще отдают предпочтение средним займам с суммой от 1 млн до 3 млн», – рассказали в банке.
 
Существенных изменений в портрете клиента Банка ВТБ не произошло, но есть изменения в потребностях клиентов. Если раньше люди часто тратили кредит на путешествия, подарки, праздничные мероприятия, то в этом году такие цели значительно сократились. «Сейчас мы наблюдаем, что клиенты более настороженно относятся к кредитам и обращаются в банк в случае существенной необходимости. Хотя значительных изменений размера среднего займа в этом году пока не отмечается», – говорят в ВТБ.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg