nedvijimost-v-krizis.png

1707 просмотров
1707 просмотров

Казком завершил размещение евробондов на $300 млн

АО "Казкоммерцбанк" завершило дебютную сделку на посткризисном рынке долгового капитала по выпуску еврооблигаций на сумму $300 млн, последовавшую за роуд-шоу в США и Лондоне.

Казком завершил размещение евробондов на $300 млн

Казком завершил размещение евробондов на $300 млн
АО "Казкоммерцбанк" завершило дебютную сделку на посткризисном рынке долгового капитала по выпуску еврооблигаций на сумму $300 млн, последовавшую за роуд-шоу в США и Лондоне.

Как отмечается в распространенном сегодня пресс-релизе банка, облигации были выпущены на 7 лет со ставкой купона 8,5% годовых и доходностью к погашению 8,625%, что представляет собой премию по отношению к вторичному рынку в 12,5 базисных пункта, одну из самых низких премий на развивающихся рынках за последнее время.

По словам управляющего директора АО "Казкоммерцбанк" Сергея Мокроусова, отклик на новый выпуск продемонстрировал степень уверенности и заинтересованности международных инвесторов в казахстанском рынке.

Сумма спроса из РК составила $16,5 млн и была удовлетворена в полном размере.

Организаторами данной сделки выступили JP Morgan, UBS Investment Bank, а также АО "Казкоммерц Секьюритиз", сообщает источник.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG

banner_wsj.gif


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

kursiv_opros.gif