nedvijimost-v-krizis.png

1413 просмотров

БРК планирует размещение еврооблигаций на $277 млн

По данным компании Halyk Finance, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) сегодня осуществит прием заявок инвесторов на участие в планируемом первичном доразмещении своих международных облигаций.

БРК планирует размещение еврооблигаций на $277 млн

БРК планирует размещение еврооблигаций на $277 млн
По данным компании Halyk Finance, АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) сегодня осуществит прием заявок инвесторов на участие в планируемом первичном доразмещении своих международных облигаций.

Напомним, в декабре прошлого года БРК разместил международные облигации на $500 млн с доходностью к погашению на уровне 5,72% годовых.

Глобальные необеспеченные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом 144А и Положением S, выпущены в долларах США. Срок обращения – 5 лет. Облигации выпущены в рамках программы эмиссии среднесрочных нот на сумму $2 млрд.

В рамках доразмещения инвесторам предложены облигации на $277 млн с доходностью к погашению на уровне 4,95% годовых, сообщает Halyk Finance.

Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Казахстана проводится на тех же условиях определения цены доразмещения облигаций, что и при их доразмещении на территории иностранного государства.

Совместными ведущими менеджерами данного выпуска являются Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Halyk Finance и J.P. Morgan Securities Ltd.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG

banner_wsj.gif


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

kursiv_opros.gif

kursiv_opros.gif