6339 просмотров

Тайны закрытого клуба успешных людей

Ими поделился известный предприниматель Берик Каниев

Фото: Валерия Карабан

Young Presidents’ Organization является одним из самых влиятельных бизнес-объединений в мире. О том, чем живет клуб YPO Kazakhstan, рассказал в интервью «Курсиву» его председатель Берик Каниев. 

– Берик Сералиевич, как Вы узнали о существовании клуба?

– Идея создать YPO Kazakhstan пришла Нурлану Каппарову. Он был моим партнером, а сейчас партнером является его семья, в частности Гаухар Каппарова. А все началось со встречи с членами YPO Стамбула, которые и рассказали ему о принципах работы организации. Принципы эти Нурлану настолько понравились, что он буквально загорелся идеей создать YPO в Казахстане, связавшись с европейским отделением организации, которое должно было нас курировать.

– С европейским? Но ведь есть еще азиатское подразделение. Вроде как в Индии достаточно серьезная организация…

– Казахстан сразу определили в европейское отделение – chapter, где ему и дали аккредитацию. От Нурлана я и услышал о начале создания YPO. 

– И сразу же согласились вступить?

– Не все просто. По правилам и по тем положениям, которые разработаны в YPO, от одной организации может участвовать только один человек. От нашей группы был как раз Нурлан. И он сделал немало для создания нашей организации, привлекая к ее деятельности новых членов. Встречался с каждым индивидуально: рассказывал про преимущество YPO, говорил про нетворкинг, про структуру организации, ее транснациональные возможности. Вот таким образом YPO Kazakhstan и стал приобретать свои современные очертания. 

– То есть получается, что во многом это была его личная инициатива? 

– Вначале вместе с Нурланом в нашем YPO было только трое. Это еще Ельдар Абдразаков и Ерлан Кожасбай. Но постепенно организация стала увеличиваться. Многие бизнесмены, когда знакомились самой философией YPO, стали соглашаться, что такая организация в Казахстане нужна.

– Можно сказать, что YPO – это клуб?

– Да, по сути дела, это клуб!

– Но тогда должны быть какие-то определенные критерии для вступления в него?

– Конечно, критерии имеются. Во-первых, кандидат не должен быть старше 45 лет на момент вступления. Годовой оборот компании кандидата должен быть не ниже $13 миллионов, если это производственная компания; если это финансовая компания, то среднегодовой баланс активов должен быть минимум $260 миллионов, а для агентских фирм проходным критерием являются сборы и комиссионные платежи – минимум $10 миллионов. Количество занятых у кандидата сотрудников должно быть больше 50 человек или общее жалование всех сотрудников, исключая заработную плату кандидата, должно превышать $2 миллиона.

Наконец, кандидат на вступление в YPO Kazakhstan должен быть CEO, управляющим директором или партнером, членом совета директоров либо собственником компании. 

– Критерии достаточно жесткие. Кстати, если посмотреть список действующих членов YPO Kazakhstan, то некоторым из них уже больше 45 лет.
 
– Это правило для кандидатов в наш клуб: надо вступить до 45 лет. А после этого можно находиться в составе организации.

С 50 лет есть уже другой клуб, называется YPO Gold. Это уже другая ступень. В рамках YPO Gold создаются уже свои форумы, обсуждаются свои вопросы. В России, например, в работе такого клуба принимают участие люди уже более опытные, обладающие намного большим багажом знаний.

– В России. А в Казахстане YPO Gold, получается, пока нет? 

– В Казахстане пока нет, но в этом году мы рассчитываем такой клуб создать. У нас есть несколько человек, которым уже исполнилось 50 лет. Например, мне, Арманжану Байтасову, Ерлану Кожасбаю. 

– Была информация, что в работе YPO принимают участие и родственники. Интересно, а должен ли кандидат в члены клуба согласовывать свое решение о вступлении с супругой и детьми? 

– Нет, согласования с родственниками не требуется. Но у наших жен есть свой форум в рамках YPO, очень похожий на то, что есть у нас. Главное преимущество этих форумов в том, что все очень быстро становятся друзьями: раскрываются друг перед другом, рассказывают о своих насущных проблемах. Для этого изначально и появилась идея создания клуба YPO. Когда тот или иной человек выходит на определенный уровень своего достатка, у него становится все меньше и меньше возможнос­тей для общения в социальном плане. Появляются, например, вопросы безопасности, какие-то другие риски, связанные как с ним самим, так и с членами его семьи. Поэтому ему нужны единомышленники – люди, которые уже проходили такой путь. В рамках этого клуба он может спокойно общаться, делиться своими идеями, обсуждать различные проблемы. Но есть одно важное правило: услышанной на форуме информацией нельзя делиться даже с супругой. 

– Интересно. Получается, что у мужей есть тайны от жен, а у жен – секреты от супругов? 

– Речь идет о личных вещах. Поэтому люди, которые участвуют в таких форумах, становятся не просто знакомыми или друзьями, а чуть ли не самыми близкими членами семьи. Они тебе что-то советуют, ты с ними делишься каким-то своим опытом. При этом ни в коем случае нельзя навязывать своего мнения. Это тоже одно из важных правил YPO. Потому в рамках форума можно поднять практически любой вопрос. 

– Детские форумы тоже проводятся?

– В мировой практике они есть, но у нас их нет. Мы помогаем организовывать детские программы – дни рождения, общие праздники и так далее. Вообще в YPO существует очень много программ различного направления. Связано это с тем, что YoungPresidents’ Organization по всему миру объединяет свыше 28 тысяч человек. Это очень большой и серьезный клуб. Если говорить, например, о совокупном годовом обороте компаний всех членов YPO, то это примерно 10% от мирового ВВП, или около $9 триллионов. Понятно, что и работают на членов YPO несколько миллионов человек. 

– Получается, что YPO – это своеобразное государство?

– Это все же больше клубная система, члены которой имеют определенные преимущества в общемировом масштабе. Если едешь, например, в Малайзию, Сингапур или Турцию и встречаешься с членами YPO этих стран, то уже имеешь представление об уровне бизнесменов, с которыми будешь иметь дело. Фактически член нашего клуба попадает в хорошо знакомую ему атмосферу, где можно обсудить и экономические, и политические составляющие. То есть не надо ничего искать – достаточно написать e-mail, что будешь такого-то числа, прошу оказать содействие. И обязательно двое или трое членов YPO этой страны выразят готовность поделиться во время ужина или за чашкой чая имеющейся у них информацией. Они становятся гидами по своей стране. 

– А бывали случаи, когда кого-то исключали из состава клуба?

– Как таковых исключений не было. Но в силу своей загруженности, переезда, каких-то других важных обстоятельств некоторые люди прекращали свое участие в форумах. Хотя большинство из них позже возвращались в клуб. По моим наблюдениям, приблизительно 80–90% бизнесменов, которые были приняты в YPO, остаются его членами. Это связано с присущей для клуба особо дружеской атмосферой.

– Судя по всему, YPO построен по принципу английского собрания. Кто-то является его председателем, есть исполнительный секретарь и так далее. А какие критерии существуют для избрания главы клуба, в частности YPO Kazakhstan?

– На самом деле никаких особых критериев для избрания председателя у нас нет. Он выбирается на один год на ротационной основе. В его функции входит координация различных событий и мероприятий клуба. Он, например, определяет, кто из членов будет ответственным по тем же мероприятиям YPO. У нас ведь в год их планируется в среднем от 10 до 15. То есть в отдельные месяцы мы проводим по два, а то и по три мероприятия. Это помимо форумов. Председатель старается не только координировать проведение форумов и мероприятий, но также и налаживать связи с общественностью и СМИ. Все должно соответствовать уровню клуба! И, конечно, мы уже знаем, кто станет во главе нашего клуба на следующий год. У нас все проходит достаточно демократическим путем. 

– Отказаться от председательства невозможно?

– Некоторые отказываются, поскольку они очень сильно загружены. У них не всегда даже на форумах получается присутствовать. Но в семи-восьми случаях из десяти члены YPO соглашаются брать на себя обязанности председателя. Есть люди, которые хотят попробовать свои силы, кому-то нравится заниматься общественными делами. Получается, скажем так, приятная общественная нагрузка. 

– И на протяжении скольки лет таким способом выбираются председатели?

– В марте этого года YPO Kazakhstan отметит уже десятилетие. Мероприятие, которое намечено на 13 марта, будет проходить в столице. А до этого мы проведем молодежный форум, поскольку в YPO много внимания уделяют этому направлению. Форматы в таких форумах предусмотрены разные. Мы выступаем в качестве спикеров, а бывает, когда спикерами являются представители молодежи, а мы становимся слушателями. Стараемся держать руку на пульсе. Молодым людям такие форумы тоже достаточно важны. Ведь мы рассказываем им про наш клуб, чтобы у них была мотивация и стремление попадать в такие организации, как YPO. То есть мы не живем в каком-то своем мире, у нас все достаточно открыто. 

– А непосредственно во время проведения ваших внутренних встреч-форумов какие вопросы чаще всего обсуждаются?

– Внутри общего форума, состоящего из всех членов клуба, мы разделены на три дополнительных форума по пять-семь человек в каждом. Общий форум проводится где-то четыре раза в год, а дополнительные форумы – шесть-семь раз в год.

Все зависит от договоренностей между членами клуба. Как раз именно на этих форумах люди особо и сближаются друг с другом. Темы для обсуждения абсолютно разные. Это и питание, и качество воздуха в Алматы, и ситуация с новым коронавирусом, и анализ каких-то политических событий как внутри страны, так и за рубежом. Можно поднимать любую тему, в том числе и очень личную. В этом и сильны форумы YPO! Каждый вправе предлагать к рассмотрению самые наболевшие вопросы.

– И неизбежно возникают жаркие споры? Как они, кстати, решаются в YPO?

– По поводу споров в организации есть специальное положение. Никто не может навязывать свое мнение. Разрешено говорить только о своем опыте. Прописан каждый возможный нюанс. У каждого свое мнение. И каждый может только просить совета. Остальные члены клуба дают свои рекомендации, основанные на их личном опыте. В то же время они не могут подвергать критике действия обратившегося за советом человека. Это очень дипломатичный подход, что очень важно. В клубе собираются единомышленники, которым друг с другом социально комфортно. 

– Во время этих форумов, скорее всего, обсуждались и обсуждаются какие-то совместные проекты? А есть ли такие, которые являются уже гордостью YPO Kazakhstan?

– Наш клуб участвовал, например, во многих совместных социальных проектах. Одним из членов нашего клуба является Айдын Рахимбаев. Он занимается «Домом мамы». Члены YPO подключились к этому проекту, каждый взяв в шефство по одному из областных филиалов «Дома мамы». Есть и другие совместные проекты, которые связаны уже с бизнесом. Если, например, появляются вопросы логистики, то мы просим подключиться Сиддик Хана. По вопросам медиа обращаемся к Арманжану Байтасову. У каждого члена клуба есть какое-то свое приоритетное направление. Бывали случаи, когда ребята помогали друзьям по YPO, выкупая доли их испытывающего затруднение бизнеса. То есть и в рамках социальных, и в рамках деловых проектов наш клуб является очень удобной площадкой для реализации появляющихся идей. 

– А допускают ли в YPO Kazakhstan подключение к деятельности клуба бывших министров, политиков и общественных деятелей? Например, для создания каких-то лоббистских объединений. Вообще в Казахстане есть институт лоббистов?

– У нас в стране лоббистские институты сложно назвать прогрессивными. В принципе, они как таковые еще и не развиты. Это в США и Европе лоббистские компании работают уже очень давно. Но я думаю, что мы к этому тоже придем. Могу заметить, что в YPO Kazakhstan были несколько министров. В частности, Нурлан Каппаров, Талгат Ахсамбиев, Ерлан Сагадиев.

– Сагадиев, кажется, до сих пор является членом клуба?

– Совершенно верно. Он выходил из YPO, когда стал министром образования и науки, но потом восстановил свое участие. Хотя являлся почетным членом нашего клуба. Так что не исключено, что мы создадим такого плана клуб, порекомендовав обществу и правительству страны организацию правильной лоббистской деятельности. Рано или поздно мы все равно к этому вынуждены будем прийти, чтобы помочь становлению отечественного бизнеса. 

– Интересно, а сколько всего членов считается оптимальным для клуба YPO? Вообще есть ли какие планы развития вашей организации?

– У нас сегодня 23 активных участника клуба. Мы хотим, чтобы у нас было минимум 35–40 человек уже в ближайшее время, а в перспективе и намного больше. Поэтому планируем к деятельности клуба привлекать бизнесменов из регионов нашей страны. На самом деле там достаточно много серьезных людей, для которых YPO стало бы не только хорошей площадкой для обсуждения своих проектов, но и своеобразным окном на американские, европейские и азиатские рынки. Кроме того, мы хотим создать правильный институт менторства. Это значит, что каждый действующий член клуба станет помогать двум-трем начинающим бизнесменам. Есть у нас планы начать почаще участвовать и в различных международных мероприятиях, организуемых сообществом YPO. Это позволит приносить в нашу страну новый опыт деятельности и современнейшие технологии благодаря общению между членами YPO из других стран. Ну и, наконец, начать активнее рассказывать о нашем клубе населению Казахстана с целью продвижения различных социальных проектов. 

– Кому-то уже были направлены приглашения для вступ­ления в клуб?

– Здесь стоит пояснить: у нас в клубе есть member ship committee – специальный комитет по вступлению. В него входят восемь человек. По мере поступления заявок – а они приходят достаточно часто – комитет их рассматривает раз в два месяца. Это первый фильтр по рекомендации участия в YPO. В целом процесс принятия новых членов состоит из нескольких этапов. После member ship committee заявки рассматриваются действующими членами клуба на форуме, затем идет согласование кандидатур на международном уровне YPO. 

– Нешуточный отсев получается…

– Да, в организации, которая имеет уже 70-летнюю историю своей деятельности, достаточно серьезно относятся к появлению новых членов. Поэтому требуются правильные прозрачные аудиты компаний, принадлежащих кандидату на вступление в YPO, и подтверждение прочих необходимых требований по критериям. Проверяется деловая и общественная репутация подавшего заявку человека и многое-многое другое. В YPO очень дорожат и своими членами, и своим незапятнанным скандалами именем. Мы, кстати, на своем этапе тоже тщательно проверяем репутацию кандидата, чтобы она не была связана с какими-то политическими или общественными скандалами. Нам важно, чтобы действующие члены YPO не испытывали дискомфорта при общении с новыми людьми в клубе. Многие не проходят еще на стадии комитета по вступлению. 

– Такое случается достаточно часто?

– Таких случаев очень много. Лишь около 30 процентов кандидатов проходит в следующий круг. Из 10 человек только двое-трое. Это не просто так. Мы просматриваем заявления большого количества бизнесменов, но не все соответствуют всем критериям YPO. У одних нет достаточного количества работников, у других нет соответствия по прибыльности или обороту компании. Есть такие, которые не прошли из-за возраста или своей не самой хорошей репутации. Наконец, фильтры YPO не пропускают лиц, имеющих аффилированность с различными политическими структурами. Мы стараемся при отборе кандидатов полностью соответствовать правилам, которые были разработаны еще в середине прошлого века и прошли проверку временем. Никакой субъективности. Нам важно, чтобы на форумах YPO Kazakhstan всем членам нашего клуба было комфортно общаться с людьми, которые соответствовали друг другу по уровню состоятельности и статусу в обществе.

banner_wsj.gif

358 просмотров

Как заработать на инвестициях в зарубежную недвижимость

Рассказываем про несколько способов и их рентабельность

Фото: Depositphotos/ rognar

Потенциальные инвесторы в зарубежную недвижимость рассматривают, как правило, два варианта: покупка на нулевом этапе и перепродажа готового жилья, либо сдача квартиры в аренду.

Сравним эти варианты с менее традиционными способами инвес­тирования в недвижимость.

Покупку недвижимости нередко расценивают как способ сохранения денег в кризис, причем взгляд казахстанского покупателя все чаще устремляется на европейские страны. Продавцы зарубежной недвижимости эти порывы поддерживают.

«Даже если вы ничего не заработаете, у вас останется жилье», – аргументируют они.

Рассмотрим, почему инвесторы в зарубежную недвижимость оказываются разочарованы, и какова минимальная планка инвестиционных вложений для гарантированного дохода. 

недвижимость-04.jpg

Домашняя работа

Я очень часто слышу от казахстанских клиентов, что приобретенная зарубежная недвижимость не приносит ожидаемого (обещанного местным агентом) дохода. Перед тем, как инвестировать в недвижимость, стоит сделать «домашнюю работу» – посчитать хотя бы примерно, сколько вы заработаете на этой сделке и, конечно, рассмотреть все риски. 

При покупке жилья на нулевом цикле с целью перепродажи нужно учитывать: в европейских странах приобретенная на этапе застройки квартира к моменту сдачи не подорожает на привычные для стран СНГ 30–50%. Реальные цифры – это 15–20%, а порой цена и вовсе не меняется. Кроме того, при продаже квартиры, например, в Аланье, Торревье­хе, Батуми или другом курортном городе вам с высокой вероятностью придется конкурировать еще с сотней таких же инвесторов и даже самим застройщиком. В результате, чтобы выделиться из общей массы предложений, владельцам нередко приходится снижать цену на 5–10%. А еще нужно заплатить комиссию местному агенту, который продает ваше жилье – она может доходить до 10% от стоимости квартиры. 

Если же вы решите оставить жилье для последующей сдачи в аренду, то заплатите налог на покупку и понесете затраты на регистрацию сделки. Так, в испанском курортном городе Торревьеха за 2-комнатную квартиру площадью 40–50 кв. м и стоимостью 65 тыс. евро ее новый владелец заплатит 10% налога на покупку и еще почти 4% уйдут на регистрацию жилья и сопутствующие расходы.

В результате общие затраты на приобретение жилья вырастут до 74 тыс. евро.

Сдача жилья в аренду

Планируя доход от аренды, при расчете нужно снова учесть налоги и сопутствующие расходы в конкретной стране, а также комиссию агентства и средние цены на аренду, с учетом конкуренции со стороны других инвесторов. 

При сдаче той же «двушки» в Торревьехе в долгосрочную аренду ежегодный доход после уплаты комиссии агентства и налогов, при хорошем раскладе, составит около 5 тыс. евро, а чистая прибыль – 5,2% годовых.

В случае краткосрочной аренды рассчитать доходность сложнее, так как на нее влияет множество факторов, среди которых опыт управляющей компании, активность продвижения объекта на порталах недвижимости, и, как следствие, реальная загрузка объекта. Вам, скорее всего, понадобится управляющая компания, которая за свою работу (заселение, выселение, депозит, передача ключей, уборка) возьмет комиссию около 30%. При этом ошибка в выборе управляющей компании может лишить владельца недвижимости ожидаемого дохода и даже повлечь за собой немалые расходы.

«Правильная» компания должна быть представлена на порталах Booking и Airbnb, которые генерируют основной поток запросов по аренде, и управлять как минимум 5–10 квартирами. Порталы, в свою очередь, также возьмут с владельца квартиры свою комиссию: за размещение на Booking он заплатит 15% и более, на Airbnb – 3% (остальные 12% сервис возьмет с арендатора). А еще нужно учитывать затраты на мебель, ремонт, расходники (туалетная бумага, моющие средства, лампы и прочее). Следующими неприятными факторами окажутся сезонность и переизбыток предложений на курортах. В октябре 2019 года я сделал замер количества свободных квартир на Booking. Искал апартаменты на неделю стоимостью 50–60 евро в сутки в четырех популярных курортных городах – Аланье, Торревьехе, Варне, Батуми. Число свободных апартаментов на первую неделю октября составило в Аланье – 263, Торревьехе – 545, Варне – 479, а в Батуми – 3359. Нужно понимать, что ваша новая квартира, если не потратиться на продвижение (увеличить комиссию для Booking до 20–30%), окажется в конце этого длинного списка пустующих объектов. Чтобы найти своего арендатора и получать отзывы и оценки, владельцу недвижимости опять же придется снижать цену, то есть существенно терять в доходности. Не стоит забывать и о внешних факторах.

Например, пандемия коронавируса уронила спрос на краткосрочную аренду почти до нуля. Часть владельцев жилья – партнеров Airbnb перестроилась на долгосрочную аренду своей собственности. Но с объектами в Хельсинки, Мадриде или Стамбуле это сделать проще, чем с квартирами в курортных городах. 

Называть зарубежную недвижимость высоколиквидным активом тоже не совсем верно. Запросто можно оказаться в ситуации, когда реализовать жилье по той цене, на которую рассчитывает продавец, не получится. Какой бы позитивной ни была статистика по росту стоимости недвижимости, конкретная квартира не обязательно пропорцио­нально подорожает, особенно если ее владелец будет торопиться с продажей. 

Из плюсов – квартира действительно становится собственностью такого инвестора в иностранную недвижимость, но гарантий доходности и ликвидности вместе с правом собственности покупатель не получает.

недвижимость-05.jpg

Другая альтернатива

Варианты инвестиций в жилье не ограничиваются покупкой квартиры или дома. Когда средств на квартиру недостаточно, или хочется распределить риски, на европейском рынке можно найти варианты для «малобюджетных» инвесторов.

Например, Германия предлагает инвестировать в редевелопмент жилых домов. Немецкая проектно-строительная компания GGH Holding совместно со своей инвестиционной компанией Vivat Group занимаются скупкой старых зданий (преимущественно памятников архитектуры) в Германии, их реновацией и перепродажей. На сегодня у компании 24 таких объекта. Кроме собственных средств компании и банковской ссуды для покупки и ремонта зданий Vivat Group привлекает деньги инвесторов под облигации с фиксированной доходностью. Vivat Group предлагает две программы: разовые инвестиции от 3 тыс. евро и накопительные – от 50 евро в месяц. В случае разовых инвестиций компания ежеквартально будет выплачивать на счет клиента проценты (доход), а всю инвестированную сумму вернет в январе 2025 года. В зависимости от суммы доходность составит от 6 до 10% годовых. Через два года можно досрочно забрать до 30% инвестированных средств. При накопительных инвестициях вся сумма и проценты выплачиваются через определенный контрактом период – минимум пять лет. Если в течение контрактного периода возникнут сложности с выплатами, можно взять «каникулы» до семи месяцев. Инвестор может платить и вперед, чтобы создать «подушку безопасности» на будущие периоды. Если все же инвестор не может продолжить выплаты, компания удержит 18% от суммы контракта, а остальное вернет. При невозможности исполнения обязательств со стороны компании риски инвесторов защищены немецкими законами – миноритарный инвестор всегда находится в приоритете перед остальными. 

Еще один вариант – покупка доли в апартаментах. Отель Wyndham Halcyon Retreat в центральной Франции, вокруг которого на площади миллион квадратов расположены гольф-поле, SPA-центр, аквапарк и коттеджный поселок, продает апартаменты или их доли. Минимальная стоимость входа в проект – 17,2 тыс. евро (1/13 доля в апартаментах). В 2020 году инвестор получает cashback 5%, с 2021 по 2026 год – гарантированный доход с аренды в размере 6% в год, выплаты предусмотрены ежеквартальные.

В 2026 году компания обещает выкуп доли с бонусом 25% в дополнение к уже выплаченной доходности с аренды. Если клиент не захочет продать долю, то на протяжении следующих пяти лет будет получать по 8% в год, а в 2031 году продаст свою долю на условиях обратного выкупа с бонусом уже в 50%. Расходы, которые при этом ложатся на клиента, – это оплата управляющей компании и налог – 120 евро в год за долю.

Получается, что при вложении на шесть лет вы заработаете 56,5% дохода, или 9,42% годовых, за 11 лет доход должен будет составить 118%, или 10,7% годовых в валюте. Комплекс Wyndham Halcyon Retreat входит в сеть отелей международного бренда Wyndham Hotels. Сам курорт принадлежит французской SAS Halcyon Retreat, а приобретение апартаментов или долей в них осуществляется через владение или совладение долей в британской компании, благодаря чему права акционера защищены жестким законодательством Великобритании, обеспечивающим простую и прозрачную систему владения недвижимостью, а налоги с получаемой прибыли ниже, чем во Франции. Управляет комплексом дочерняя компания Halcyon Retreat Management. Если работа управляющей компании не устроит совладельцев апартаментов (группу инвесторов, владеющих 13 долями), они могут ее заменить. При самом неблагоприятном раскладе совладельцы теряют ежемесячную доходность, прописанную в договоре с управляющей компанией.

Каждый тип инвестиций сопряжен с рисками. Убыточной может оказаться как покупка квартиры в соседнем доме, так и недвижимость на топовых торговых улицах или курортах. Поэтому дальновидные инвесторы диверсифицируют свои вложения, чтобы минимизировать риски. 

Какой бы стратегии вы ни придерживались, перед принятием решения необходимо определить вашу цель, собрать максимум информации, сравнить условия и риски. Инвестиции – это математика, тут стоит опираться исключительно на цифры, а не на эмоции.

недвижимость-06.jpg

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg