824 просмотра

Рэнкинг банков Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года

Аналитики ожидают снижения прибыли узбекских банков

Иллюстрация: Shutterstock.com

Реформы банковского сектора, инициированные правительством Узбекистана в прошлом году, дают свои результаты. По оценкам экспертов, банки страны могут справиться с последствиями экономического спада в 2020 году благодаря значительным запасам капитала. 

Сегодня банковский сектор Республики Узбекистан представлен 31 банком второго уровня, причем за последние два года в стране не закрылся ни один банк в отличие от Казахстана, где с начала 2018 года количество банков сократилось с 32 до 27. Напротив, число банков в Узбекистане увеличилось, так, в конце 2018 года лицензию на осуществление банковской деятельности получил «Пойтахт банк», в мае 2019-го начал функционировать «Тенге Банк» – дочерняя компания Народного банка Казахстана.

Также 20 апреля текущего года Центробанк Узбекистана выдал грузинскому TBC Bank лицензию на право осуществления банковской деятельности в стране. До конца 2020 года банк намерен вложить в развитие узбекского отделения еще $9,4 млн. Средства пойдут в уставный капитал банка в дополнение к ранее инвестированным $12,6 млн. Сообщается, что Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и Узбекско-Оманская инвестиционная компания могут стать новыми акционерами TBC Uzbekistan. Сейчас мажоритарным акционером банка является TBC PLC с долей участия 51%.

Крупнейшие банки

По данным Центрального банка РУз, доля государства в банковской системе достигает 85%. Так, пять банков являются полностью государственными, еще восемь банков наполовину принадлежат государству. Также государство участвует в трех иностранных банках. Высокая доля концентрации активов в руках государственных БВУ не дает банковской системе страны развиваться в условиях рыночной экономики, считают эксперты.

Совокупный объем активов сектора на конец первого квартала 2020 года составил 288,4 трлн сум ($28,44 млрд по курсу ЦБ РУз на 29 мая 2020 года), из них 85% приходится на банки с государственным участием. За первые три месяца текущего года показатель вырос на 15,67 трлн сум, или на 5,7%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года активы увеличились на 24,3%.

Крупнейшим банком страны по объему активов является «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (АО «Узнацбанк»), сочетающий функции банка развития и универсального коммерческого банка. По состоянию на 1 апреля 2020 года активы банка составили 69,76 трлн сум. За первый квартал баланс банка подрос на 3,15 трлн сум, или 4,7%.

В декабре 2019 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Узнацбанк» на уровне «ВВ-/В». Прогноз изменения рейтингов – стабильный. Подтверждение рейтингов отражает ожидания рейтингового агентства, что банк сохранит положение крупнейшей финансовой организации страны и продолжит занимать доминирующее положение как в секторе кредитования госкомпаний и бизнеса, так и в секторе клиентских депозитов.

Второй по величине АКБ «Узпромстройбанк» по итогам первого квартала 2020 года подрос на 2,93 трлн сум – до 37,82 трлн сум. Основными акционерами банка являются Министерство финансов РУз, Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ), а также предприятия базовых отраслей экономики.

В тройку крупнейших банков Узбекистана вошел акционерный коммерческий банк «Асака». На 1 апреля текущего года объем активов финансовой организации составил 36,75 трлн сум. 87,8% акций банка принадлежит ФРРУ, 9,4% – Министерству финансов республики.

Капитализация

В середине мая была принята Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы. В рамках стратегии предусмотрено снижение доли государства в банковской системе с текущих 85 до 40% к 2025 году, а также повышение доли небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с текущих 0,35 до 4%. Планируется повысить долю обязательств банков перед частным сектором в общем объеме с текущих 28 до 70% к концу 2025 года.

В ближайшие годы государство поэтапно намерено реализовать госпакет акций в «Ипотека-банке», «Узпромстройбанке», банке «Асака», «Алокабанке», «Кишлоккурилиш банке» и «Туронбанке». При этом государство решило сохранить свою долю в трех банках: в «Национальном банке внешнеэкономической деятельности», «Агробанке» и «Микрокредитбанке».

Банковский сектор снизил риски по компаниям в государственной собственности и валютный риск, одновременно улучшив капитализацию, отмечают Fitch. Кредиты государственным компаниям, финансируемые ФРРУ, на сумму около $4,3 млрд были перемещены с балансов государственных банков на баланс фонда. 

Кроме того, ФРРУ обменял кредиты на сумму $1,5 млрд на участие в капитале государственных банков. В результате за последние 12 месяцев совокупный объем капитала банковского сектора вырос почти в два раза – до 53,33 трлн сум. Год назад показатель составлял 28,04 трлн сум. За рассматриваемый период объем капитала «Узнацбанка» увеличился более чем в два раза, за последние 12 месяцев банк «прибавил» 7,52 трлн сум. «Узпромстройбанк» и «Асака банк» были докапитализированы на 3,23 и 3,05 трлн сум соответственно. 

Самым устойчивым банком по итогам первого квартала текущего года стал дочерний банк «Банка Садерат Ирана». Коэффициент достаточности капитала финансового института составил 92%. Показатель характеризует способность банка покрывать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Высокие показатели устойчивости наблюдаются также у частного «Мададинвест банка» и государственного «Узагроэкспортбанка». Однако стоит отметить, что все три учреждения являются относительно небольшими банками.

Среди первой десятки банков лучший результат по соотношению капитала к среднему объему активов показал «Микрокредитбанк» – 25%. Хорошие показатели устойчивости демонстрирует также «Народный банк» и «Агробанк» – 24 и 23% соответственно.

Прибыль

Совокупная прибыль банковского сектора Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года составила 1,39 трлн сум. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 55,2%. Рентабельность активов (ROA) при этом улучшилась с 2,01 до 2,42%.

Основной статьей доходов банков стал процентный доход, который за январь – март 2020 года составил 8,15 трлн сум, процентная маржа при этом достигла 3,16 трлн сум. Непроцентный доход банков второго уровня за первый квартал обозначился в размере 1 трлн сум против 156 млрд сум годом ранее.

Несмотря на рост доходности за первый квартал текущего года, эксперты S&P ожидают снижения показателей прибыли узбекских банков ввиду ухудшения качества активов и замедления темпов роста кредитования.

Кредитование

Объем кредитов, выданных БВУ Узбекистана, по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 221,93 трлн сум. В долларовом эквиваленте это $21,9 млрд. Займы, выданные компаниям промышленного сектора, составили 79,29 трлн сум, это 35,7% совокупного объема ссудного портфеля банков. Кредиты населению достигли 43,49 трлн сум, или 19,6% всех выданных кредитов. Предприятия транспорта и коммуникации заняли у банковского сектора 24,44 трлн сум, что соответствует 11% всех кредитов. Аграрии в ссудном портфеле БВУ занимают 8,9%, компании в сфере торговли и общественных услуг – 7%.

По уровню кредитования юридических лиц лидирует первая тройка крупнейших банков республики – на долю «Узнацбанка», «Узпромстройбанка» и «Асака банка» приходится 58% всех кредитов, выданных компаниям. По кредитованию физических лиц картина несколько иная, более половины таких кредитов являются ипотечными. Здесь лидируют специализирующиеся на жилищных займах «Ипотека банк» – 7,23 трлн сум и «Кишлоккурилиш банк» – 6,9 трлн сум, а также универсальный «Народный банк» – 5,21 трлн сум.

С начала года уровень кредитования экономики вырос на 4,9%, объем кредитного портфеля при этом увеличился на 10,35 трлн сум. Лидером по привлечению займов за первый квартал текущего года стал акционерный коммерческий банк «Агробанк». Так, объем кредитного портфеля финансового учреждения за три месяца вырос на 2,82 трлн сум, или на 17,8%. «Узпромстройбанку» за рассматриваемый период удалось нарастить объем выданных кредитов на 2,23 трлн сум. Выделился здесь и «Асака банк», ссудный портфель которого прибавил 1,66 трлн сум.

У 10 банков республики наблюдается сокращение уровня кредитования. «Алокабанк», финансирующий субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, за три месяца «потерял» 4,4% ссудного портфеля, или 244,72 млрд сум. В «Ипотека банке» и «Кишлоккурилиш банке» объем выданных кредитов сократился на 0,6 и 0,8% соответственно.

Объем токсичных кредитов узбекских банков сравнительно низкий – 5,02 трлн сум, это 2,3% от общего объема выданных кредитов. При этом средний NPL банков с государственным участием составил 2,4%, частных банков – 1,5%. Наибольший уровень неработающих займов на конец первого квартала 2020 года наблюдается у «Узагроэкспортбанка» – 7,9%. Относительно высокая доля у «Народного банка Узбекистана» – 5,5% и у «Мададинвест банка» – 3,8%. 

Депозиты

Несмотря на рост кредитования в первом квартале, объем привлеченных депозитов в банках сократился. Совокупный объем вкладов на начало апреля текущего года составил 89,75 трлн сум, это 38% от общего объема обязательств БВУ. С начала года показатель снизился на 1,26 трлн сум.

Вклады юридических лиц занимают 75% объема депозитов в банках Узбекистана, соответственно, вклады населения – 25%. «Узнацбанк» лидирует как по депозитам юридических лиц (115 трлн сум), так и вкладам населения (3,75 трлн сум). В свою очередь, «Асака банку» доверяют свои деньги компании – ими были осуществлены вклады на общую сумму 7,79 трлн сум и «Народному банку» – на 7,4 трлн сум. В части привлечения частных депозитов также отличились «Капитал банк» и «Агробанк» – 2,36 и 2,11 трлн сум соответственно.

Наибольший приток депозитов за январь – март 2020 года демонстрировал «Народный банк Узбекистана» – плюс 1,12 трлн сум. «Асака банк» и «КДБ Банк Узбекистан» смогли привлечь дополнительные 946,05 млрд сум и 449,33 млрд сум соответственно. 

Существенный отток вкладов за первый квартал 2020 года наблюдается в «Узпромстройбанке» – 1,3 трлн сум, или 14,4% от общего объема депозитов. «Ипотека банк» за три месяца потерял 856,59 млрд сум вкладов. Объем депозитов «Капитал банка» по сравнению с данными на начало года просел на 493,23 млрд сум.

Пандемия

С введением карантина в Узбекистане банки страны начали работать по-новому. Некоторые финансовые учреждения отказались от ключевых услуг, а другие запускают дополнительные сервисы. К примеру, приостановлено кредитование физических лиц в «Тенге Банке» и «Асака банке». При этом заявления рассматриваются дистанционно. Приток оборотных средств кредитных организаций сократился ввиду продления срока возврата кредитов для тех, у кого возникли трудности в связи с пандемией. По словам главы ЦБ РУзМамаризоНурмуратова, объем отсрочки платежей по кредитам составил 16,4 трлн сум ($1,67 млрд).

Последствия пандемии окажут негативное влияние на экономику Узбекистана и станут проверкой устойчивости узбекских банков, считают аналитики S&P Global Ratings. Агентство пересмотрело в сторону понижения базовый сценарий роста ВВП в Узбекистане в 2020 году до 1%, что значительно ниже 5,5%, которые прогнозировали ранее. 

Несмотря на это, в S&P считают, что экономика Узбекистана сможет справиться с последствиями текущей стрессовой ситуации и, вероятнее всего, восстановит средние темпы роста на уровне 5% в 2021–2022 годы. При этом государственные банки и филиалы иностранных банков смогут справиться с последствиями экономического спада благодаря значительным запасам капитала.

Аналитики S&P прогнозируют ухудшение качества активов и замедление темпов роста кредитования из-за COVID-19. Для смягчения последствий пандемии в Узбекистане был продлен срок погашения займов, выданных по программе «Каждая семья – предприниматель». В мае текущего года президент страны подписал постановление, согласно которому было выделено дополнительных $100 млн на финансирование программы. Деньги поступят из ФРРУ трем банкам, «Народный банк» и «Микрокредитбанк» получат по $30 млн, «Агробанку» выделят $40 млн. Программа предусматривает льготное кредитование на развитие собственного бизнеса. С этого года заем выдается по основной ставке Центробанка РУз – 15%.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Узбекистана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-». Прогноз – стабильный. Агентство объясняет это тем, что диверсифицированный экспорт товаров, доступ к внешнему финансированию и другие факторы обеспечивают стране гибкость в реагировании на последствия пандемии коронавируса.

rehnking-bankov-uzbekistana-po-itogam-pervogo-kvartala-2020-goda1.jpg

banner_wsj.gif

384 просмотра

В казахстанских банках объем необслуживаемых кредитов вырос на 21 млрд тенге

Совокупная прибыль по итогам пяти месяцев снизилась

Фото: Shutterstock.com

Банковская статистика за май продемонстрировала скромный рост объемов кредитования, которого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать вызванные карантином апрельские потери. Совокупная прибыль банков по итогам пяти месяцев по сравнению с прош­логодним периодом снизилась. Дальнейшая эффективность сектора будет зависеть в том числе от того, насколько восстановится платежеспособность заемщиков по окончании кредитных каникул.

«В настоящее время банковская система РК абсорбирует потери, связанные с реструктуризацией кредитов, благодаря накопленному запасу капитала», – охарактеризовала состояние сектора глава финнадзора Мадина Абылкасымова на заседании правительства 23 июня. Для поглощения дополнительных убытков банков, вызванных кризисом, и поддержания кредитования экономики регулятор ввел временные пруденциальные послабления, позволяющие банкам высвободить ликвидность.

Опубликованная Нацбанком статистика работы БВУ за май (см. инфографику) свидетельствует, что за отчетный месяц объем провизий в системе снизился на 34 млрд тенге. В то же время объем необслуживаемых кредитов (NPL 90+) увеличился на 21 млрд тенге. Это означает, что риски в системе по итогам мая возросли.

Рынок кредитов

В целом ссудный портфель банков (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) с начала года вырос на 2,2% – до 15,07 трлн тенге по состоянию на 1 июня. При этом он пока не вернулся к своему пиковому значению – 15,26 трлн тенге на 1 апреля. Апрельское снижение на 2,5% (к предыдущему месяцу) было лишь частично компенсировано ростом на 1,3% в мае. Особую озабоченность вызывает состоя­ние сегмента МСБ: по данным финнадзора, в апреле портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 3,4%, после чего в мае не изменился.

По информации Абылкасымовой, правом на кредитные каникулы (продолжительностью с 16 марта по 15 июня) воспользовались 12,5 тыс. субъектов МСБ – это 41,5% от всех заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты. Общая сумма реструктурированных платежей составила 165 млрд тенге (в среднем по 13,25 млн тенге на одного заемщика в сегменте).

Что касается физлиц, то отсрочку получили 1,9 млн человек, или 34% от всех розничных заемщиков. Здесь сумма отсроченных платежей составила 268 млрд тенге, или 142 тыс. тенге в среднем на одного заемщика. Всего, как следует из статистики регулятора, за три месяца кредитных каникул банки недополучили от заемщиков 433 млрд тенге, что эквивалентно 3% от совокупного ссудного портфеля.

В пятерку банков с самым большим объемом кредитования вошли Халык (4,54 трлн тенге), Сбербанк (1,50 трлн), Kaspi (1,38 трлн), БЦК (1,13 трлн) и Жилстройсбербанк (1,05 трлн). Лидерами роста в абсолютном выражении стали Халык, Jýsan и Сбербанк. Самые быстрые темпы роста показали Ситибанк, дочерний Bank of China и Bank RBK.
 
У 14 из 27 работающих в Казахстане банков ссудный портфель с начала года снизился. Худшую динамику кредитования в денежном измерении продемонстрировали универсальный АТФБанк и два розничных игрока – Kaspi и Хоум Кредит. Портфель Kaspi за апрель (это был целиком карантинный месяц) упал сразу на 84 млрд тенге, после чего в мае вырос на 8 млрд. Ссудник Хоум Кредита снижался оба последних (на отчетную дату) месяца: на 23 млрд тенге в апреле и на 13 млрд в мае. Портфель АТФ сократился на 32 млрд и 19 млрд тенге в апреле и мае соответственно.

В относительном выражении кредитование больше всего упало в Kassa Nova, а также в проб­лемных Capital и Tengri. Из значимых игроков сектора в отрицательной зоне находятся Хоум Кредит (снижение ссудного портфеля на 10,2% с начала года), ВТБ (–4,4%), АТФ (–4,1%), Kaspi (–2,5%), Forte (–2%), Евразийский (–1,6%) и Алтын (–1,4%).

Просрочка и риски

Совокупный объем NPL 90+ с начала года вырос на 18,3%, доля таких займов увеличилась с 8,14 до 9,43%. Банками с худшим качеством кредитов являются принадлежащие Орифджану Шадиеву Capital и AsiaCredit, а также спасенный государством Jýsan. У последнего сформирован более чем достаточный объем провизий – 630 млрд тенге при объеме NPL 90+, равном 471 млрд тенге. У банков Шадиева суммарный объем займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 65 млрд тенге, а объем провизий – всего 21 млрд. В середине июня регулятор наказал персонально Шадиева письменным предписанием за невыполнение ранее примененных мер надзорного реагирования, а именно плана мероприятий по улучшению финансового состояния Capital Bank и AsiaCredit Bank.

Улучшить статистику безнадежной просрочки в текущем году удалось только АТФБанку, у которого объем NPL 90+ на отчетную дату снизился на 7 млрд тенге. Тройку банков с наибольшим ростом плохих кредитов составили Jýsan, Сбербанк и AsiaCredit. Резко растет доля NPL 90+ в испытывающем финансовые трудности Tengri – с 6,5% на начало года до 17,7% на 1 июня. У этого банка сумма просроченной задолженности по выданным зай­мам составляет 41 млрд тенге, в то время как объем провизий недотягивает до 19 млрд. В целом провизии в банковской системе с начала года выросли на 78 млрд тенге, а безнадежная просрочка – на 221 млрд. 

Рынок депозитов

Вклады физлиц с начала года увеличились на 5,2%, но в апреле и мае демонстрировали снижение на фоне укрепления тенге после резкой мартовской девальвации. Больше всего средств населения хранится в Халыке, Kaspi и Жилстройсбербанке. Эти же игроки и в том же порядке являются лидерами по динамике привлечения денег граждан. 

Причем за май Kaspi (с нетто-притоком в размере 53 млрд тенге) существенно сократил отставание от Халыка (с нетто-оттоком в размере 67 млрд тенге) именно с точки зрения динамики, потому что в абсолютных цифрах показатели Халыка и его конкурентов продолжают оставаться несопоставимыми.

У девяти банков объем вкладов физлиц с начала года снизился. Сильнее всего – у Forte, Tengri и АТФ. Для таких крупных игроков, как Forte и АТФ, эти нетто-оттоки не являются сколько-нибудь чувствительными, чего нельзя сказать про маленький и проблемный Tengri. Ведь помимо 8 млрд тенге депозитов населения он лишился 16 млрд тенге корпоративных вкладов. В результате депозитная база Tengri за пять месяцев сократилась с 71 млрд до 47 млрд тенге, или на 34%.
 
Вклады юрлиц с начала года выросли на 6,4%, в том числе пусть немного, но прибавили в мае. Больше всего средств бизнеса аккумулировано в Халыке, Сбербанке и Forte. Лидерами по привлечению новых вкладов за отчетный период стали Forte, Jýsan и Халык.
 
Десять банков столкнулись с оттоком корпоративных депозитов. Худшую динамику продемонстрировали АТФ, китайский ICBC и Хоум Кредит. Что касается вышеупомянутого Tengri, то его бизнес-клиенты забрали из банка 16 млрд тенге буквально за два месяца: 12 млрд в апреле (когда банк ввел лимиты по платежам) и 4 млрд в мае. 

Прибыль 

В мае банки заработали в три раза больше, чем в апреле (45,8 млрд против 14 млрд тенге), но вдвое меньше, чем в марте (98,2 млрд). Впервые с начала года совокупная прибыль сектора за отчетный период оказалась меньше прошлогодней. Если исключить из общей статистики финансовые результаты Jýsan (который на 1 июня 2019 года отразил в своей отчетности убыток в размере 186 млрд тенге), то получится, что прибыль банков по итогам пяти месяцев снизилась на 3,8% год к году (с 311 млрд до 299 млрд тенге). Выпавшие из-за кредитных каникул доходы банки теоретически должны начать восстанавливать уже в июне. На практике все будет зависеть от того, восстановится ли платежеспособность самих заемщиков.

Пятерку самых прибыльных банков составили Халык (прибыль год к году упала на 9 млрд тенге), Kaspi (+34 млрд), Forte (+14 млрд), Сбербанк (–6 млрд) и Ситибанк (+7 млрд). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-5 произошло одно изменение: Forte вытеснил Хоум Кредит (прибыль которого снизилась на 3,5 млрд тенге).
 
Для семи банков май оказался убыточным. Худший результат демонстрирует Нурбанк, чьи убытки в апреле и мае составили 25 млрд и 15 млрд тенге соответственно. Воскресший Цеснабанк, ныне известный как Jýsan, по итогам I квартала зафиксировал прибыль в размере 22 млрд тенге, после чего в апреле и мае допустил убыток на сумму 10 млрд и 2,6 млрд соответственно. Зато в марте этот банк успел выплатить своему единственному акционеру дивиденды в объеме 19,3 млрд тенге по простым акциям, а также сообщил о намерении выплатить дивиденды по префам (сумма и сроки выплат в размещенном банком сообщении на бирже не указаны).

Евразийский банк в мае допустил убыток в размере 1,2 млрд тенге, а по итогам пяти месяцев заработал 374 млн тенге символической прибыли. Остальные четыре убыточных банка по результатам мая – это Tengri (–821 млн), AsiaCredit (–516 млн), Capital (–239 млн), а также карликовый НБ Пакистана (–11 млн). 

По итогам пяти месяцев четыре банка с точки зрения прибыли отработали в минус. Антилидером номинации стал Нурбанк, чей убыток составил 40 млрд тенге. Этот институт прошел процедуру AQR, был включен в программу повышения финансовой устойчивости, получил докапитализацию от акционера и, по крайней мере, не сталкивается с оттоком депозитов. Перспективы трех остальных убыточных игроков – Tengri, AsiaCredit и Capital – находятся в подвешенном состоянии.

банки копия копия-1.jpg

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg